流通零售業通路競爭的運營模式和人才管理策略規劃設計~以中國上海市便利商店研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA) 碩士論文. 流通零售業通路競爭的運營模式政治大立和人才管理策略規劃設計. ‧ 國. 學. ～以中國上海市便利商店研究. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授: 周行一. 博士. 研究生: 蔡淑馨. 中華民國 102 年 10 月. 1 / 42.

(2) 誌謝不知道自己哪來的勇氣，決定繼續鑽研唸書？或許同儕都是碩士高材生。重要是感覺個人專業性視野要再強化突破，以提升自己學識進而活用在職涯崗位上。總之，兩年的碩士生涯，雖然每月像空中飛人一樣往返上海→台北，犧牲不少和家人、朋友相聚的時間，但獲益成長良多。 2013 年 5 月境外美西行的學習課程，參訪了 Starbucks 星巴克總部、 Google、Microsoft、波音……等公司及史丹佛大學，增長見識更遇到生命中意想不到的貴人：我的論文指導教授周行一教授，何其幸運和感恩。他的無私與公正客觀讓我產生不少壓力，卻也是學習的動力。雖此無形的重量包袱如履薄冰，然承蒙他不棄，從他的身上學習並挖取不少寶藏，. 政治大. 謝謝周教授傾囊相授的指導和支持。. 立. 其次謝謝統一企業(中國)投資公司總經理侯榮隆，他的推薦鼓勵和安. ‧ 國. 學. 排我跨領域的崗位輪調，藉重重歷練，涉獵不同職務且在各自實務領域上，有機會加強個人的寬度視野。. ‧. 再者就是統一集團中國區流通事業總部洪金谷總經理，承蒙洪總經理. y. Nat. 的規劃安排，讓我有幸參與流通事業體系事業部門會議，從中學習並深. er. io. a. n. 文寫作的泉源。. sit. 刻體會價值營銷的重要性。此實務學習之旅不但頓悟更多事，也給我論. iv. l C 一路陪伴的家人是精神最大支柱，每次上課時，上海→台北→台中通 n. hengchi U. 勤上課的日子，老爸無怨無悔在清晨一早 5 點起床，載我搭車至台中高鐵站。有時望看著他的背影，心中免不了一種悸動與感動。而國立政治大學商學院的季延平執行長和張士傑班導師及所有授課教授，他們用他們的專業增長我許多個人學識。101EMBA 碩士班同班同學的親和力，讓外地異鄉遊子的我感受道地濃濃的臺灣人情味和凝聚力。最後特別深謝個人任職服務單位的台南總公司集團長官，您們的睿智讓我這位平凡的統一人感到溫馨。一直默默扶持的朋友，真心說句: 有您們真好。謝謝大家！蔡淑馨謹誌於政治大學中華民國 102 年 10 月. 2 / 42.

(3) 摘要不論在世界或中國，企業成功的重要因素是：取得消費者的信任並把消費者和顧客的需求視為關鍵需求。上海市流通零售業發展快速的便利商店經營者，不論是國營或民營，包括全家、羅森、好德、可的以及最晚踏入上海市的 7-11………等，在彼此相互激烈競爭,又要塑造與 KA 量販店、社區型生鮮超市產品同質相似性高度雷同的差異性，且門市租金和員工薪資為全國之冠的高經營成本現實不利因素中想獲利,每個環節都不可忽視。另外還得在“便利商店比 KA 量販店、大型超市價格高，且消費者購買主要考慮價格,其次才是便利”的慣性思維中殺出一條經營血路?其經營價值模式和人才策略是什麼？. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 目前上海市便利商店的便利優勢並不彰顯,因社區型居住環境讓社區生鮮超市林立且產品 SKU 覆蓋面更廣,提供給每個上百住戶的社區居民. ‧. 有購物的便利性。同時 KA 量販店也在幾個社區群(3 公里-5 公里)範圍半徑經營,即使是設址展店位處偏遠郊區的 KA 量販店，更是安排 KA 免費接. y. Nat. sit. 駁公車接送，提供購物者相對便利性。不同的是，KA 量販店或社區大型. a. er. io. 超市的消費者，購物是以逛街的心態並帶著輕鬆休閒和娛樂的心情採買. n. v l 物品，故消費者對商品的自主性和選擇性較強。但便利商店的消費者注 ni Ch. U. engchi 重的應急、快速和便利，所以無暇仔細挑選商品，因此迅速讓消費者知道商品特性和了解相關訊息非常重要。. 另外從便利商店的產品結構分析發現，一般商品，如飲料、冰品這些大眾化的品項不能突顯差異性。因此明確的經營定位，獨創商品品項才具有競爭力。而麵包、便當、鮮食和咖啡品項，這些商品毛利不但高於平均毛利且是最能展現核心優勢及技術差異化的品項，又佔便利商店約 45%營業額。以中國區 7-11 為例，起步晚、店數少、相對消費者購物的便利性就不如店數多的便利商店。但中國區 7-11 如果能掌握核心優勢－統一產業鏈烘培油脂、麵粉、麵包、咖啡產業的研發技術，包括嚴格的食安管理，即誰掌握優質食材與產品開發能力，創造出好吃、好喝的產. 3 / 42.

(4) 品就有機會贏得消費者。再逐步靠加盟戰略增加店數來提高消費者購物便利性，將有迎頭趕上的機會。所以，便利商店規模大小是帶給消費者購物便利性和品牌行銷不可或缺的基本條件，資源整合的掌控更是重要核心技術的延伸和競爭力的關鍵。便利商店如何去突破經營的重要藍海戰略模式因素？即:1、自行展店/特許加盟拓展規模 2、商業白領消費習性策略---差異化麵包/鮮食及綜合性便利商店 3、異業策略聯盟模式的便利商店超市 4、架構完善的物流體系 5、價值型服務，將在第三章進一步說明。至於人才策略規劃，便利商店則是人才務必當地化及內部培養人才為. 政治大. 主，以降低人事成本及行銷貼近市場和消費者需求，細節也將會在第四章提出分析報告。. 立. ‧ 國. 學. 在此，先依上述分析，便利商店如何展現自有的差異化？如何能在高單價先天不利的條件下吸引消費者購買？如何藉便利之優勢與其它餐飲. ‧. 業競爭鮮食市場？其做法為何？又如何達到便利商店的效益及成長？為. y. Nat. 了讓大家更迅速閱讀並了解本論文所提出的藍海策略和結論，先以策略. n. al. er. io. 結如下：. sit. 流程濃縮之圖表簡要摘錄重要原則歸納，文字於次頁進行補充。請見總. Ch. engchi. 4 / 42. i n U. v.

(5) 便利商店藍海策略模式:. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5 / 42. i n U. v.

(6) 1、塑造便利商店經營定位的訴求：上海市的便利商店滿街都是，每家銷售的產品大同小異，但卻沒有任何一家便利商店去讓消費者了解經營定位是什麼？然這點在臺灣便利商店就運用的非常成功。不管是“有 7-11 真好”或是“全家就是你家”，至少帶给消費者一股熟悉認同感。正因如此，上海市的 7-11 便利商店想如法複製，引用臺灣成功火紅的 open 小將做為行銷方案，卻被消費者不買單而遭滑鐵盧，突顯上海市便利商店經營者自己的問題。也就是說，作為中高端便利商店連鎖店，目前經營定位的個性和聯想還不夠清晰，沒有給消費者來便利商店充份購物的理由。. 治政大重要商業模式戰略。消費者對購物的消費，不單單考慮產品本身利益點，立更是在購買“一個美好的聯想”或“社交空間”。所以便利商店想要區因此行銷便利商店的經營特色和定位，是區隔上海市便利商店差異的. ‧ 國. 學. 別於同業競爭的利益點，除了產品本身夠新鮮有趣流行外，情感利益點是什麼呢？是要做更方便的好鄰居？還是要做更有人情味的社交空間？. ‧. 如此才能利於建立便利商店和消費者之間的忠誠度與信賴感。. y. Nat. io. sit. 如何塑造便利商店特殊性的經營定位，就必需要有它的風格，找出代. er. 表性連結的形象指標。所謂的差異化，就是所有的事務都透明，所有的. n. a. v. l C 商品都能取得消費者的信任。讓消費者真正能相信你、放心你，而不是 ni. hengchi U. 只是一種口號。無需模仿複製，因為再怎麼揣摩模仿，優秀的團隊技術無法模仿、真誠服務的心無法模仿、企業文化的凝聚力無法模仿，此乃身為經營管理者的責任。當這些都具備了，差異化就會跟著出現。因為不僅是產品差異化、員工也是差異化、經營定位也是差異化，這就是便利商店要去建立的誠信、親切、安心、新鮮、流行之經營定位，從灌輸新一代消費者的觀念做起，深植消費者內心，才會創造自己的口碑。 2、異業策略聯盟和特許加盟：目前在大陸連鎖業成功的案例，譬如肯德雞、全家便利商店、德克士、 85 度 C……，加盟比例平均在 80%以上。或許有人會質疑直營經營可以. 6 / 42.

(7) 自主管理、掌控標準應是最佳方式，但畢竟受限經營成本及人力因素，展店力道無法如預期迅速，常常因資訊資料不足而失去商機。所以為何要推廣加盟，乃因為開放加盟是便利商店迅速拓展經濟規模的最有利的商業經營模式策略，不但可以降低共同經營成本，更具備競爭力和談判力，只要公司內部訂好經營的相關制度標準，不必擔心加盟主會把招牌搞垮，主要是這些創業者把它當作是自己的事業在經營，大家共同目標就是賺錢。因此便利商店經營者要拋開過往窠臼框框制度，只要訂出租金率/額、來客數 PSD 的標準，管他是何人，誰能達到條件就給誰，出發點對公司經營有利，“用”就是。. 治政大盟策略模式，從日本便利商店的連鎖加盟成功，如今在中國大陸也同樣立被印證。7-11 便利商店因為決策速度慢，自然已失去先機，未來就只能 2013 年，中國大陸的全家便利商店能獲利的重要原因，也是採取加. ‧ 國. 學. 靠經營的研發實力和迅速展店及開放加盟，先取得經濟規模為主。. ‧. 另便利商店品項達到 2,000 多種之多，事事自己主導經營生產，成. y. Nat. 本肯定高。採取異業策略聯盟是在於創造商品差異性並彌補經營上的不. io. sit. 足，藉以提高對消費者的服務。凡事就源管理，縮短配送時間及成本，. er. 並確保產品鮮度非常重要。所以透過異業策略聯盟的方式，發掘他人資. n. a. l C 源效益及優勢，才有成本下降所衍生的競爭力。 ni. hengchi U. v. 總之，便利商店的異業策略連盟和特許加盟在中國大陸已是發展中的必然趨勢，不管起步是否落後，唯一注意的是必須要有長期合作的誠信概念，讓合作的夥伴專心、安心。畢竟現在的中國是大者恒大、贏者全拿的時代。 3、用中國本土人脈展店並鼓勵員工加盟創業：由於便利商店展店選址競爭激烈，爭取到好的店面誰贏的機率就高些，如果依正常招標方式選出策略合作廠商，往往只會事倍功半，因為資源仍撒得不夠廣，特別中國屬於幅員遼闊廣大的區域。為了不被捷足先登，解決的方式必需結合上海本地化人脈或仲介公司. 7 / 42.

(8) 的資源，並設置每月盈虧賺錢分紅獎金至一定期限給介紹的個人或仲介公司，讓他們感受自己也是經營者的一份子。這些領取獎金類似經營者的人，選取店址會更審慎，租金談判相對較具優勢。也可能因每月關注自己獎金而間接影響他人成為公司忠實消費群，進而成為加盟經營者。另鼓勵優秀員工自行創業加盟經營，這也是公司規劃員工職涯發展的一種方式。但為了讓員工無後顧之憂創業，對於員工的權益定要先保障，可採取先留職停薪的方式至一段期間。期間結束後，員工可以自由選擇繼續創業或回任公司，這種做法對雙方都有好處。若員工選擇回任公司，由於有長期的一線歷練，充份清楚知道消費者的心理和需求，可增加公司對產品的選擇能更貼近消費者；如果員工選擇創業，此也符合個人及. 政治大他們熟悉和認同企業文化，且易有共同經營理念，能共同面對外部競爭，立公司職涯發展的管理規劃策略，彼此都能有完美的結果，可說是雙贏。. ‧ 國. 學. 相對在管理上較有保障。讓整體團隊就是經營團隊，就是整體資源的運用，才會效益最大化。. ‧. 所以以本土人脈展店和員工創業的模式，再配套獎金設計激勵，靈. sit. y. Nat. 活運用，才能和其它便利商店競爭，才能找出真正適合經營的商圈和有. io. al. n. 贏家。. er. 利的租金條件，規避錯誤展店造成的關店損失成本，使之獲利成為最終. Ch. e. ngch 4、轉換消費者由等待變期待的行銷策略:. i. i n U. v. 便利商店為了和 KA 量販店或大型超市價格競爭，經常大量甚或濫用促銷方式吸引消費者，久了，消費者麻痺不再有感，更存在等待的心理。反之，便利商店經營者往往因促銷目標未達標，選擇加大促銷力度猛藥想再吸引消費者。不但加鉅成本費用支出，業績未見起色更易因降低成本而衍生食品安全風險，除無法展現品牌及便利商店價值，更淪落為低級的價格競爭，犧牲利潤造成虧損甚或退出市場。促銷，不但直接降低毛利和利潤，對業績提升未必有效果。過多的促銷易給消費者誤導產品是否不佳才會不斷促銷，反倒帶给消費者不安的感覺。同時也會誤給業主出租方是承租方業績不佳，為挽救營業額之做. 8 / 42.

(9) 法的訊息，易使業主無繼續續租意願。如碰到他方提高租金承租，結果不是增加未來經營成本，不然就是放棄該點而造成關店損失。況且，如果每次都為了做促銷而促銷，乾脆提出執行簡單的做法，就是採取不二價策略或是訂價直接訂低一點。如此不但可減少門市基層員工系統操作繁雜之苦、降低出錯率，還能節省人工作業成本，甚至不會有一堆行銷人員每次為了找何種促銷而傷破頭腦、費盡心思、不斷開會，如果沒有符合消費者需求想法而達不到預期的促銷目標，就得再研討分析。然對於真因總是避而不談或找理由搪塞，長期輪迴結果就是員工工作效率降低，公司也無法獲得績效。另外，絕大多數的促銷前提總是直接犧牲毛利率，這個差額往往請供. 政治大嗎？如果不是，他們怎有那麼多富裕的資源不斷贊助？除了降低成本、立應商贊助。但請大家將心比心換個角度想，供應商是個高毛利的暴利商. ‧ 國. 學. 或用其他的原物料替代外，幾乎沒有他法。這時食品安全問題可能即將發生，因為一個道理很簡單：羊毛出在羊身上，賠葬的或許是公司商譽. ‧. 和消費者的健康。. 再看看其它業界，譬如高檔的化粧品、包包，平時未見任何促銷活動，. y. Nat. sit. 頂多是在週年慶或是難得的特賣會，才會出現折扣並引起消費者瘋狂搶. a. er. io. 購，這就是成功建立消費者購買的訊息習慣。他們教育消費者品質觀念. n. v 和忠誠度的培養，所以一到特殊節日，消費者就會非常期待渴望去購買 l ni Ch. U. engchi 心中性價比高的物品，而不再是這檔我買不到，過不久就會買到的等待心理。便利商店的經營亦是如此，促銷除了讓消費者產生一種期待心理外，一定是要有價值的促銷才促銷。它要讓消費者感受到是企業出自對消費者的一種真誠回饋，若能再結合公益團體捐贈活動，不但有正向話題性，也才是有意義的促銷和價值行銷。因此促銷要先設定深具特別意義主題及目的之促銷，聚焦操作，畢竟促銷不是推廣、面銷或試吃。要讓消費者由等待轉換成期待，這才是高手法的行銷戰略。. 9 / 42.

(10) 5、訂價策略模式: 由於便利商店都在熱鬧的人潮地段，租金相對高，所以正確的訂價策略也是便利商店非常重要的商業模式。太低無法支撐經營成本，太高則達不到消費者心理性價比的滿足需求，所以合理的訂價應該是毛利+行銷廣告費用+品牌價值+利潤。這樣的訂價或許會相對比同業競爭者高，然正確合理的訂價才能讓便利商店獲利並檢視正確合理的經營成本。不因虧損而去降低研發成本，才能真正保障消費者食的安全並得到消費者對便利商店的信任，創造便利商店品牌價值和商譽。至於價格高又如何能吸引消費者前來購買？這個在源頭的告知很重. 政治大基隆的黃色小鴨，吸引不少民眾前往當地旅遊，更帶動不少潛在商機產立. 要。如何做？就是透明並禁得起消費者監督和檢驗。最近高雄→桃園→. ‧ 國. 學. 品，即使貴，消費者仍願意掏腰包購買，因為有達到消費者內心需求的滿足。台北木柵動物園誕生臺灣第一隻貓熊圓仔，從牠尚未出生到牠出. ‧. 生的第一天開始，每天透過媒體告訴居住在臺灣人民牠的一舉一動，把牠可愛的模樣出現給收看電視的觀眾，抓住消費者好奇新鮮的心理，使. y. Nat. sit. 之轉化為一個成功行銷，相信在 103 年開放參觀時勢必造成另個轟動。. a. er. io. 同樣的，便利商店本身價格就比量販店和超市高，為何消費者仍願意. n. v 買，就是因為便利商店省去消費者購買商品的時間成本，讓消費者值得 l ni Ch. U. engchi 付出。如果訂價又比其它同業高，而消費者仍然願意指定到門市購買，如同前面所述，消費者是聰明的，他們會監督檢視所有販售的產品，特別是佔比高達 45%，且最能創造差異的自有獨創的鮮食、便當、咖啡、. 麵包品項。從稻米的培種、麵粉的萃取、咖啡技術的研發，都可以用影片將過程拍攝，再將它 PO 在門市電視牆上做廣告，藉由畫面介紹播放讓消費者清楚知道，告訴消費者他們所吃的便當、咖啡、麵食之商品所使用的原物料製造出的食用產品都是可追溯來源的產品，是安心健康無虞的，讓他們感受真正放心。因為消費者的內心有一把尺會去衡量，相信即使訂價高也會毫不考慮地選擇至便利商店購買。便利商店經營者一定要有一個觀念和思維：賣的就是方便、健康，讓消費者認同，這樣就成功了。 10 / 42.

(11) 6、人才政策是把員工當作是永遠的經營者: 便利商店的經營，除靠本身產品力強、品牌力佳衝刺業績外，大都是靠員工積極推廣面銷，包括話術宣傳一罐一罐、一瓶一瓶、一包一包、一支一支……賣出來的，它沒辦法囤貨虛構造假業績。如果員工積極性不夠，許多鮮食、保質期短的產品產生大量報廢的比率就會偏高，因而增加公司損失而降低整體績效利潤。因此，門市員工就是一家公司的經營者，員工全心全意打拼，便利商店業績自然跟著高。況且連鎖企業的便利商店分佈廣闊，管理者不可能 24 小時監督到位。所以對待員工、管理員工，就是讓他感覺視同是自己的事業在經營，把員工視同經營者的模式進行管理，不必設置太多條條. 政治大至於怎麼訂出便利商店合宜的考核績效？便利商店的經營就是販售立. 框框限制，訂出合宜的考核績效，一切以結果取勝。. ‧ 國. 學. 商品，只要把商品銷售賣出就是目標。所以考核不要太複雜，門市基層. 員工多，只要考核“營業額目標”一項就好，因為門市租金、人力成本. ‧. 不是他們能掌控，所以獎金設計就要同步配套才合理。畢竟要達到營業目標，所有相關的服務、推廣、面銷自然就會使基層員工自發性的留意. y. Nat. sit. 關注。同時每年都要訂出規定採上個年度實際營業額當基礎目標獎金，. a. er. io. 如有超越者再給予激勵，如此每年的目標才會往上成長，獎金發放才不. n. v 會失控並能穩健地朝階梯式合理比率增加。至於總部的管理幹部，則考 l ni Ch. U. engchi 核“營業額目標”+“利潤”。因為所有訂價、毛利率、行銷政策及門市展店租金的各項管理成本，都是總部人員決定，非一線基層人員。另外門市有業績額高和低者區分，所以獎金的基數要先分大小等級. 設置才合理，畢竟所付出的貢獻度不同。但超出目標時，因邊際貢獻皆相同，故無需再區分不同基數，方可鼓勵業績低者努力往高衝刺，此點非常重要。如此按照權責及責任大小設計的獎金機制，才能真正吸引基層員工的士氣。. 11 / 42.

(12) 7、採以每天便利商店消費之來客數和公益慈善事業捐贈相結合: 大多數人做慈善公益，都是發生災害時的援助或捐贈，企業亦是如此。如果換個角度想，把它轉換成是天天例行性的行為，而非一時性的話豈不更好？支出費用並不高，卻容易得到社會大眾的支持。如何做呢？方法很簡單。大家都知道便利商店來客數很高，每天每家門市至少有 700 人到 1,000 人光臨便利商店消費，所以只要訂出消費者到便利商店購物並產生交易額，不論金額多少，便利商店就依人數提撥固定比例捐給慈善事業。這種做法是將公益轉換成便利商店經營者主動自發的行為，跳脫並打破過去消費者自行投箱捐贈的方式。這樣的模式，或許是藍海經營的行銷策略。行善公益活動易引起消費. 政治大額外，還能落實取之於社會、運用於社會之企業社會責任。建立行善不立者共鳴，因人本性善，說不定打動消費者心而増加來客數量、提高營業. ‧ 國. 學. 在金額多寡，而是出自於一種持續的誠心精神最重要。. 目前在上海市，尚無有任何一家便利商店與公益團體相互合作。如果. ‧. 有一家便利商店經營者能率先出擊，自發性用此模式進行公益行為，相信定是個正面吸引話題。畢竟中國大陸貧富差距還在，許多小朋友仍無. y. Nat. sit. 法就讀學校，以臺灣國立政治大學為例，發起捐贈宜蘭大同鄉四季國小. n. a. er. io. 英士分校早餐活動，讓這些沒有早餐可吃的小朋友，能和其他地方的小朋友一樣有早餐可食用。l. i n U. Ch. v. engchi 現今上海市便利商店既然還沒有人落實公益，與其花大把錢去做促銷. 來吸引消費者，還不見得消費者買單的情況下，不如轉換操作模式，把這項資源轉移和消費者共同做公益。不但是正向行為，更讓消費者增加實際參與感，豈不更好？暫不論這項策略是否真能提高來客數，至少是走在其它經營便利商店的前頭，至少是個有意義的活動，至少不再擔心害怕供應商為了省成本而產生食安風險，最重要的是消費者買不買單，就是在檢視並考驗便利商店的產品力、經營力、誠信力。最終獲得消費者認可，就贏了。或許公益不是項創新行為，但卻是能感動人心的一件事。. 12 / 42.

(13) 總之，上海市便利商店的未來將是“自然選擇”，因為“達爾文式” 的物競天擇是不可避免的。提供優質服務和優質產品組合，找出真正優勢和價值的便利商店，將取代傳統的便利商店。“便利、好鄰居、結合慈善事業、帶領時代潮流”就是便利商店的定位和存在貢獻價值。打造便利商店不僅是便利商店，是“應急、便利、流行主軸”的便利商店代名詞。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 13 / 42. i n U. v.

(14) 目錄第一章、緒論第一節: 研究背景與動機第二節：研究範圍第三節：研究目的. 第二章、現有中國市場便利商店環境分析第一節：國家政策法令對上海市便利商店的影響第二節: 高人事成本及便利商店家數對上海市便利商店經營分析. 治政第三章、便利商店藍海價值運營策略大立. 第一節：自行展店/特許加盟拓展規模. ‧ 國. 學. 第二節: 商業白領消費習性策略---差異化麵包/鮮食及綜合性便利商店. ‧. 第三節：異業策略聯盟模式的便利商店超市. io. 第五節：價值型服務. n. a. l C 第四章、便利商店人才管理策略規劃第一節：人才管理策略. hengchi. er. sit. y. Nat. 第四節: 架構完善的物流體系. i n U. 第二節: 以人為本的直線扁平式經營者組織設計第三節: 薪資設計及考核第四節: 人才儲備與培訓. 第五章、結論第六章、參考文獻. 14 / 42. v.

(15) 圖表目錄附表一中國內地主要便利商店情況情況……………………………34 附表二 2002-2011 年便利店在中國大陸的發展情況………………34 附表三中國 2010.2011 年不同面積門店單位面積費用情況統計…35 附表四 2016 年中國大陸在便利店銷售額及商店數發展預測…….35 附表五 2013 第一季度中國大陸主要城市平均工資……………….36 附表六 2013 年 10 月中國大陸城市房屋租金排行榜………………37 附表七中國 2012 年現代渠道店舖數量增長………………………40. 治政附表八上海市 1993-2013 歷年社會平均工資和最低工資……….41 大立附表九中國 2011 年按業態分各地區連鎖零售企業基本情況統計. ‧ 國. 學. (便利店)………………………………………………………42. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 15 / 42. i n U. v.

(16) 第一章緒論第一節:研究背景與動機大陸連鎖經營業的興起，起因於國企的改制和國營企業下崗員工的反彈壓力所不得不為的結果，許多國企體系如糧食局的糧站、農業局的米站、紡織部的布站等等，成為轉型連鎖商店的雛型。由於中國經濟快速起飛,2011 年，中國城鎮人口占總人口比重達到 51.27%，首次突破 50％。城市人口第一次超過農村，而人均收入與中國相近的一些發展中的國家城鎮化率在 70%左右。2016 年，中國有望超過美國成為世界上最大的零售業市場，市場規模將達到約 4.2 萬億美元，三、四線城市將成為未來支撐中國零售業發展主力貢獻地區。. 政治大. 在便利商店業態成熟的日本，1.26 億人口擁有 5 萬家便利商店，平. 立. 均每 2,500 人便擁有一家便利商店。一般來說，一家便利店可覆蓋的人. ‧ 國. 學. 數為 3,000-5,000 人。另外便利商店主要分佈在城鎮，如果按照每 4,000 人一家便利店計算，中國城鎮人口約為 7 億，大概需要 20 萬家便利商店，. ‧. 目前，全國的便利商店不過幾萬家，顯示便利商店的發展看好。(附表一). y. Nat. 另因中國城鎮化發展仍有很大的空間，在平衡城鄉差距、避免人口. io. sit. 過度集中大城市的壓力、改善農民生活條件的政策下，中國推動城市聚. er. 落的發展策略，消費者的消費習慣與需求將改變總體市場的脈動。有了. n. a. iv. l C 這樣發展背景，連鎖性便利商店應中國消費者消費習慣與需求改變及滿 n. hengchi U. 足消費者應急性和便利性，擴大發展為流通服務性零售業。2013 年，中國商務部推動社區規劃和增值服務等，是便利商店能否發展的重要關鍵。便利商店在中國經過21年的發展,以華南和華東發展最快，特別是上海市。中國除了上海外，其它城市的便利商店發展均較為緩慢，必需發揮、推動品牌及經營模式的創新，才能創造出更多更好的發展機會。雖然 2007 年之後，中國便利商店的市場受到 KA 量販店、超市低價和商品品項齊全豐富化的策略夾擊逐年下降(附表二)，使得經營出現很大的瓶頸。但便利商店隨著社會不斷進步，店數逐步增加。便利商店的另一個隱憂是平均經營面積僅為50平方米-150平方米, 商品差異性小、價格偏高也造成便利商店競爭優勢弱。加上訴求的是服務、便利，店面的選擇都是臨近交通暢達和辦公住宅區商圈，承擔的租 16 / 42.

(17) 金成本相對亦比設址位置較偏遠的KA量販店和超市高，加鉅經營的艱辛 (附表三)。2012年，無論是外資的7-11、羅森、全家，還是內資的可的、好德，都對其部分店面進行了調整甚至關閉。事實上，便利店培育期的虧損是一種正常現象，臺灣的7-11便利店一般在7年之後才開始盈利，關鍵要看企業是否有應對虧損的心理準備和資金實力。中國行業諮詢網研究匯整報告也指出：2011年便利商店銷售額為 49,548百萬元，預計2016年將達100,580.29百萬元，複合年均增長率 (CAGR)增長15%；商店數從2011年的27,600家至2016年的45,770家，CAGR 增長11%。(附表四) 對中國上海市便利商店而言，在迅速發展經營激烈競爭的因素條件. 政治大是什麼？又如何在中國加速擴展三、四線城市政策下，架構出不一樣的立. 下，薪資、租金亦高於中國其他城市，卻仍積極展店來搶佔市場，真因. ‧. ‧ 國. 與動機。. 學. 策略模式來攻取消費者的心？是本論文針對上海市便利商店研究的背景. sit. y. Nat. 第二節：研究範圍. er. io. 連鎖性便利商店最早起源於 1946 年的美國,上海市是全國便利商店. n. al 發展最迅速的區域，主要是上海具備中國大陸城鎮化發展的潮流要件。 iv n. C. hengchi U 雖然上海是中國便利商店發展店數最多的城市，但消費者的購買行為仍. 是以大型超市和量販店為主的習慣。眾多消費者將購物視同休閒，並抱持便宜比價的心理，使得便利商店的經營並不是每家都能獲利。僅管如此，根據上海市商業資訊中心監測中國 2013 年上半年的六大零售業，分別為百貨店、便利商店、大型綜合超市、倉儲式會員式商店、專業專賣店和購物中心。其中專業專賣店、便利商店增速領先，零售額分別同比增長 16.6%、12.7%，購物中心、標準超市、百貨商廈零售額分別同比增長 7.9%、4.4%、4.2%；大型綜合超市的零售額同比增長 0.6%。可見中國區上海市便利商店增長速度，比超市大約成長 3 倍，也說明消費者的購物習慣已在改變，這個現象增加便利商店業者的經營信心。. 17 / 42.

(18) 另外根據 2013 年 5 月 30 日中國江蘇網,所公佈調研白領階級 2013 年第一季度各大城市人均薪资榜，上海市也是以平均月薪 7,112 元/月人民幣排名第一。這個數據，換算對比二、三級城市薪資,上海薪資高出 3.2 倍/月。與排名第二的深圳薪資高 300 多元人民幣，更比北京平均薪資高 1,600 多元人民幣（附表五）。中國的租金亦是呈現上漲趨勢，從 2013 年 10 月份排名 100 名的中國城市房屋租金分析，上海市排名僅次於北京,平均 54.16 元人民幣/月/平方米,比排名最後一名的湖南岳陽平均 13.84 元人民幣/月/平方米,整整高出約 4 倍。（附表六）上海市便利商店在沒有廉價人力、租金等優勢，能靠什麼創造出消費者真正所要便利商店是本論文研究範圍。. 立. 第三節：研究目的. 政治大. ‧ 國. 學. 便利商店 CVS (convenience store)是滿足顧客便利性需求為主要. ‧. 目的的零售業態。中國便利商店增長速度以上海为例，根據中國行業諮詢網 2013 年 1 月 8 日提供的上海連鎖經營協會統計分析指出：“城市. y. Nat. sit. 200 平方米內就有 8 家便利店，分佈密度很大，競爭十分激烈，某些路. a. er. io. 段已形成便利商店一條街。便利商店之間的競爭屬於同質競爭，即同一. n. v l 類別的零售業態或交易風格之間的直接競爭。隨著新加入者的進入，進 ni Ch. U. engchi 一步加劇現有便利商店企業之間的競爭，使得上海便利商店的平均毛利率（不到 20%）遠遠低於日本“7-11”（47%）和臺灣的“7-11”（30%）。” 中商情報網(http://www.askci.com)在 2013 年 1 月 13 日也指出: “流通零售行業在 2007 年之前處於快速的跑馬圈地的狀態，2007 年之後整個行業的增速減慢下來，整體的大規模擴張已經接近尾聲，局部擴張的機會出現在三、四線城市或者中西部地區。各個業態之間的調整出現。傳統的超市與百貨業態增速更依賴於宏觀面的因素，整體零售的業態將會向更高的效率、更低的價格方向流動。” 因此，如何改變上海市舊有便利商店的經營模式，建立新的便利商店運營模式的價值定位策略、有效的人才政策，進而架構出便利商店逆轉勝的要素為本論文研究目的。 18 / 42.

(19) 第二章現有中國市場便利商店環境分析第一節:國家政策法令對上海市便利商店的影響由於政府的推動與支援，加上企業積極拓展,連鎖經營出現快速增長趨勢。尤其是 1994 年以後,全國掀起一股連鎖經營的發展熱潮。進入 21 世紀,在加入 WTO 和外資進入的背景下,中國零售業的連鎖經營出現急速發展的態勢。尤其在 2004 年中國全面取消對外資投資零售業的限制之後，外資的身影更為活躍。2013 年，商務部提出引導便利消費，建立“一刻鐘便民消費圈”，便利商店的發展迎來了新的機遇。中國零售業的競爭格局正發生顯著變化,當前中國宏觀總體經濟形勢持續向好，總體來說,外資的發展由慢變快,內資的發展由快變慢。另. 政治大. 在習近平接任成為中國新領導人後，對零售業在中國發展的趨勢提出相. 立. 關法令:. ‧ 國. 學. 1.政策面:. ①政府“提倡節儉，反對浪費”影響“團購”品類及購物卡的銷售。. y. Nat. 運營成本。. ‧. ②國家對零售業食品安全、公共衛生、公共安全等法規政策加劇零售業. io. sit. ③頒佈流通業 39 號文：政府支援社區菜店、早餐店、便利商店等居民生. n. al. er. 活必備商業網點建設。 2.消費面:. Ch. en. hi. i n U. v. gc ①都市生活節奏加快，消費者對生活品質要求越來越高，生鮮商品、即食性商品、服務類項目需求擴大，帶來新的利潤增長點，社區小型超市的時代來臨。 ②上海市等大都市人口越來越密集，交通擁堵致購物時間成本提高。交通便利、日常用品基本豐富、等候時間短的便利型超市成為上班族和社區居民的首選。 3.競爭面: ①2012 年 2 月韓國樂天進軍中國企業型超市領域。 ②2012 年 4 月卜蜂蓮花中國第一家標準超市在上海市開業；未來五年推出中型超市“千店計畫”。 ③2012 年 5 月沃爾瑪在中國市場大規模推廣中型超市，密集佈局三、四 19 / 42.

(20) 線城市。 ④隨著競爭加劇，在一、二線城市開設大賣場的難度越來越高。零售商一方面試水高端超市尋求多元化轉型，另一方面則開始集體“瘦身”，紛紛向中型超市滲透。 ⑤淘寶、京東、1 號店等網路購物模式對實體店的衝擊越來越大。由上述政府政策分析，上海市便利型商店將成為消費者購物的便利選擇，且 2013 年尼爾森中國消費者 360 論壇亦研究指出中國 2012 年現代渠道店舖數量增長，便利商店成長 26%(附表七)。但早期外資便利商店禁售菸酒(本土便利商店菸酒佔營收 30%,並帶動飲料小食品的消費),雖然外資便利店的差異化經營,鮮食、便當、麵包約佔營收 45%，稍為能與. 政治大做便當）被政府因公共安全由,下令在上海市禁售。同時外資便利商店水立. 本土便利商店競爭。但外資便利商店差異化經營的快餐島（新鮮熱食現. ‧ 國. 學. 電費代收、交通卡儲值充值業務也被受限，相對來客數也受到影響。. 另外內資便利商店薪資與租金紅利即將結束,國營體系超市大量啟用. ‧. 退休女店員,不用繳 46%的四金,早期的 10 年期租賃陸續到期,造成新租金無法承擔無法持續經營，今日紅利優勢將成為明日的黃花。. sit. y. Nat. io. er. 再者便利商店的自有品牌均為 OEM,食品安全管理是大課題。如果政府對食品原物料的使用把關不嚴，將造成便利商店經營之危機。. n. al. i n U. C. v. hengchi 總之，不論是外資或內資的便利商店，未來的發展將隨著國家政策而產生物競天擇的改變。. 第二節:高人事成本及便利商店家數對上海市便利商店經營分析儘管內外資紛紛欲搶佔便利商店市場，但人力成本和租金的不斷上漲以及同業競爭的加劇，便利店業態走向成熟之路更加顯得跌跌撞撞。盈利並不易且迫于各方壓力，各家又不約而同在 2012 年放慢擴張腳步或關閉鉅額虧損的門店。根據上海市勞動局公佈最新上海市 2012 年的平均薪資為人民幣 56,300 元/年,換算平均月薪 4,692 元人民幣(附表八)。如果再加上 46% 的社會保險，代表雇主每月支付的薪資基本成本為 6,850 元人民幣。以 20 / 42.

(21) 1:4.8 比例換算新台幣則為 32,880 元/月新台幣，大幅超過臺灣每月起薪 19,047 元新台幣的基本薪資。 2013 年中國第一季度各大城市人均薪资榜，上海市也以平均月薪 7,112 元/月人民幣排名全國第一。另外便利商店為提供消費者購物便利，經營時間長是基本條件，由於上班時間的特殊性，一般年輕新世代的員工較難適應，相對離職率也高。而每年約 10%的薪資成長，超過便利商店經營者所賺取的平均毛利、利潤增加的比例，對上海市便利商店而言是更沉重的經營壓力。再者，上海市便利商店共 6,464 家，佔全國 47.5%，居全國第一位（附表九）。但上海市包括外來人口僅 2,302 萬僅佔全國總人口 1.8%而. 政治大平方公里,其中市區面積 2,643.06 平方公里,郊縣面積 3,697.44 平方公立. 已，卻是平均 3,561 人即有一家便利商店。深入了解上海市面積 6,340.5. ‧ 國. 學. 里。境內轄有崇明島,面積為 1,041 平方公里，占中國總面積 0.06%，可見便利商店在上海市分佈密度性高，亦反應出便利商店在上海競爭激烈. ‧. 的程度。. 上海市便利商店的經營在競爭激烈又是人事成本高的情況下，如果. y. Nat. sit. 沒有品牌力、產品力、行銷公關能力基礎要打動消費者、站穩一席經營. a. er. io. 之地是件難事。既是如此，上海市便利商店經營者為何仍不放棄這個零. n. v 售產業？除了前景發展看好外，征服上海這塊東方之珠的國際城市市場 l ni Ch. 是全世界經營指標與方向球。. engchi U. 要讓上海市便利商店改革,以不同的運營管理方式及創新行銷手法提高商品毛利結構，突顯產品同質性中的差異化,對便利商店的獲利績效顯著重要。. 21 / 42.

(22) 第三章便利商店藍海價值運營策略第一節：自行展店/特許加盟拓展規模上海市便利商店的環境趨勢和高成本結構，今日獨一無二的產品或服務，明日可能成為消費者不再信賴關注的商品，所以經營上永遠要比競爭對手更掌握對時勢流行的趨式，方可改變及扭轉戰局。而創造便利商店的藍海價值策略之一就是迅速自行展店/特許加盟。為何這是個重要商業模式？我們看看中國大陸型的市場成功產業，如肯德基、大潤發、德克士炸雞都是靠加盟快速擴展,加盟佔 80%以上。由於便利商店直營經營成本非常高，為分攤營運風險、拓展規模，在上海市經營多年的全家便利商店終於能開始獲利，也是靠加盟來迅速擴展. 政治大. 規模。經內部測試結果，加盟數佔 60%以上方能分攤相關共同成本，也. 立. 是便利商店轉虧為盈的基本門檻。羅森在 2012 年宣佈，將在 2013 年發. ‧ 國. 學. 展加盟店，未來 10 年在中國開設便利店 1 萬家。. 便利商店總部的龐大成本,必須靠便利店的經濟規模才可能獲利,即. ‧. 使是全家便利商店在上海大環境下經營十年，也是到展店 800 家店才開. y. Nat. 始獲利,所以經濟規模是需具備的,才能分攤總部成本進而產生獲利。. io. sit. 加盟店主為使能賺錢，對經營成本控管、營業點選擇、租金議價能. er. 力都會更具優勢，特別對當地工商質檢安全的公關能力強，自然就能獲. n. a. iv. l C 利。店數越多，更能快速擴大規模，也可以得到大規模的廣告優勢、保 n. hengchi U. 證貨源、降低進貨成本，提高經營能力，能使得業績和品牌力都能同步提升。日本在經營便利商店非常成功，其中特許連鎖的便利店達 1.8 萬家，占連鎖便利店的 59%，無論從品牌、經營方式、誠信度上都是正面效益。總之，毛利 20%左右的快銷品靠加盟展店擴規模,而毛利高者，譬如星巴克相對自然有直營條件，此乃與便利商店完全不同的經營模式。. 第二節:商業白領消費習性策略---差異化麵包/鮮食及綜合性便利商店目前上海有許多知名的連鎖麵包店，不論外資或中國本土企業，都是以新鮮、好吃為訴求主軸，再搭配簡單的飲料和咖啡，即能吸引眾多消費者購買。反觀上海市便利商店，店數多是優勢，卻未曾好好把握這 22 / 42.

(23) 個優勢去研發和麵包店與之抗衡的產品，總是從延長麵包保存期限、低價競爭之思維著手，放棄這個優勢令人可惜和扼腕。但這些上海市知名的麵包連鎖店，已嗅出自己的危機，使得麵包店不再是單純的麵包店，他們透過店面設計改革，引進差異高端飲料來鞏固消費者，譬如山崎麵包、面包新語、宜芝多、克莉斯汀面包與 85 度 C…… 等等。便利商店中有名的 7-11，在臺灣經營成功也是靠咖啡、集團鮮食的資源整合研發出差異口感的商品，這些高毛利的商品是帶領 7-11 提升營業額和來客數的關鍵。然中國上海市的 7-11 卻因經營家數少致規模小，拋不開虧損壓力而使得決策速度不敢大膽放手去創新。. 政治大得消費者的親賴,結合麵粉、油脂、咖啡產業的技術優勢,就是好吃與好立. 不管是任何便利商店，誰掌握優質食材與產品開發能力就有機會贏. ‧ 國. 學. 喝的關鍵，也是這些高毛利商品能帶給便利商店獲取利潤的機會。. 便利商店就是在“便”與“利”上拓展廣度與深度，使其具有“生. ‧. 鮮”、“時尚”、“服務”、“即食”等綜合性的便利商店型態概念。加入一些日常必需的生鮮產品及休閒氛圍的佈置，把經營面積從50平方. y. Nat. sit. 米-150平方米擴大到300平方米以內的便利商店，進一步攻破消費者購買. a. er. io. 心防。消費者在綜合性便利商店購物，至附設的餐飲區吃早餐、喝咖啡. n. v 或享用午晚餐、候人及朋友聊天的簡易場所，成為上班族或市民平日短 l ni 暫緩解壓力的地方。. Ch. engchi U. 隨著市場經濟快速發展改變人類的購買行為，價格不再左右消費者購買力的具體因素，”快”和”方便”是決定購買的主因和誘因，便利商店的存在正是為了滿足人們這種需求而設立。透過引領流行並貼近消費者的產品品項，成為競爭優勢和持續成長最可靠的推動力。. 第三節:異業策略聯盟模式便利商店競爭成本要有優勢，除內部建立資源整合、改善本身經營策略外，另一條方式就是和外部供應商建立異業策略聯盟，產生共享共榮共存關係。 23 / 42.

(24) 近幾年中國發生國內重大食安事件，包括三聚氰胺奶粉、蘇丹紅鴨蛋、孔雀綠魚蝦、地溝油、染色花椒、瘦肉精、假牛肉(用牛肉膏讓豬肉變牛肉）、染色饅頭……等等。甚至在 2013 年 8 月 2 日，世界第 6 大乳品生產商紐西蘭恒天然集團稱該 2012 年 5 月生產的濃縮乳清蛋白粉檢出肉毒桿菌，讓消費者對食品安全產生擔憂。而便利商店所有的產品大都來自代工品項，對於源頭原物料的掌控力度幾乎微乎其微，只要一發生食安事件，就能瞬間毀其商譽及形象。故為了確保食品安全，和供應商夥伴保持永久合作互信關係，建立異業策略聯盟長期策略夥伴的誠信，保障商品貨源和獨特性。也是對本身食品安全的把關，更是讓消費者安心和誠信的允諾。. 政治大道以補齊自己內部經營不足，或是依賴雙方品牌研發差異化技術能力而立. 異業聯盟策略，不論是入股或併購的方式，都是藉雙方經營成功之. ‧ 國. 學. 提高競爭優勢，重要是達到對產品品質能從源頭控管，增加經營的保障。. 合作雙方經營者的理念認同度高，不要遷就成本因素，以食品安全為前. ‧. 提考量，改變以性價比衡量為先的觀念，而不是先考慮經營成本，這才是異業聯盟的主要精神和目的。. y. Nat. sit. 便利商店的經營講求的是價值營銷的便利商店，讓消費者食的安. a. er. io. 心、用的安全是身為經營便利商店基本素養。透過異業結盟模式，讓便. n. v 利商店的核心價值及上千商品品項有差異競爭才是最重要因素。 l ni Ch. engchi U. 第四節：架構完善的物流體系未來上海市便利商店要逆轉獲利就是高毛利商品的品項要多，由於快餐導受限政府法令被停售、外食就餐的上班族比例高，且鮮食類的產品佔營收比約 45%左右，顯見鮮食品項類經營的重要性。為讓消費者能食的安心，低溫物流配送將扮演非常主要的關鍵。縱使便利商店的鮮食商品價格貴了些，但只要產品性價比夠，能滿足消費心理及便利需求，消費者都會願意接受較昂貴的價格，產品的週轉自然會產生良性循環。相對地，不應為了利於物流配送或降低物流成本及商品報廢，採取延長產品品質期限的研發策略，這是非常錯誤的決策。強化產品力、服務力、銷售力，做到讓消費者有感的“產品鮮度”。 24 / 42.

(25) 便利商店物流配送的規劃，必須是展店選址配套城鎮化和物流產業發展構建物流系統。便利商店與 KA 量販店在店址的競爭差異就是便利，因此門市地址選擇需依國家政策配套，分析城市建設的規劃，包括短期規劃和長期規劃。有的地點當前分析是最佳位置，但隨著市場的改造和發展將會出現新的變化而使商圈環境逐漸失去人潮。反之，有些地點目前不是理想的開設地點，但從規劃前景看會成為有發展前途的新的商業中心區。環繞城鎮化和物流產業進行選址，利用的物流運輸動脈，能適應貨運量的要求並利於裝卸，使配送具物流成本優勢，確保產品鮮度，使經營面較能取得商機而快速得到消費者的認同和支持。. 第五節：價值型服務. 立. 政治大. 便利商店提供便利購物，商品價格比 KA 量販店和超市高，所以便利. ‧ 國. 學. 商店不應把競爭戰略重點放在低價促銷上，應在提供更多特色便利服務下功夫，不僅滿足顧客的物質需求，更強調精神需求的滿足。小到一張. ‧. 貼在門口 POP 宣傳廣告、到顧客進入門市購買之話術問候、櫃台結帳的. sit. y. Nat. 彼此互動交流，及離開門市給予消費者的所有有感服務，都能建立與消. er. io. 費者忠誠度的價值創造與傳遞。. n. a. v. l C 便利商店的服務是價值型服務，是心是與心溝通的服務，讓消費者 ni. hengchi U. 享受購物便利性，感受貼切的服務而達到消費者性價比滿意度，提高消費者忠誠度和經營者的品牌力。消費者要求並不高，僅希望得到尊重和公正的對待，希望自己花的每分錢都物有所值，如此簡單。另外提供消費者商品新鮮、美味，也是便利商店的一種價值服務。不能考慮降低物流配送成本、降低產品報廢問題而採取減少物流配送次數、延長產品的保質期限…的方式。長久會讓消費者感覺到產品是即期品或鮮度不佳，反而降低削減消費者購買慾望，產生反效果及喪失價值服務的基本精神。這種價值型服務的提高，挑戰早期國有便利商店聘任之 40 歲、50 歲的員工思想，也是考驗中國國營固有傳統便利商店思維，更是中國便利商店走向現代國際化的必經改變。. 25 / 42.

(26) 第四章便利商店人才管理策略規劃第一節：人才管理策略便利商店的經營是“人”決定產品品質和服務品質的第一因素，所以找對人、聘用正確的人，就能帶給顧客不一樣的有感服務。既然便利商店屬於零售服務性行業，是人與人面對面的溝通，客戶服務都最終靠人來完成。近年走紅中國，2009 年由黃鐵鷹主筆《海底撈你學不會》得以成為中國餐飲業的新生力量，就是一句“把人當人對待”成為海底撈的成功要訣。阿里巴巴馬雲說過：“員工第一，客戶第二，只有他們開心了，客戶才會開心。” 便利商店是提供價值服務來使消費者享受並感受到尊重，所以便利商. 政治大. 店的人才管理策略規劃就是需網羅具備微笑、熱忱、主動積極特性人才，. 立. 同時便利商店不是靠重勞力的產業，完全是服務性的產業，性別無關重. ‧ 國. 學. 要。一切以工作效率為主，考慮的是能力問題而非性別，管理上才能取得用工的平衡性與客觀公正性，方可調動人才積極性，在崗位上發揮專. ‧. 業善盡職責。. y. Nat. 另外便利商店的人才需要當地化。因為每次的促銷方案必需要能抓. io. sit. 住消費者的心理，而不是一味複製的模式。特別是外資投資的便利商店，. er. 所提報行銷設計幾乎比照母公司的手法，較難獲得消費者的認同。這是. n. a. iv. l C 便利商店人才策略必需當地化的原因。同時便利商店的產品結構和口味 n. hengchi U. 必須熟悉並融入當地消費者的習性，由於本身毛利不高、獲利能力又偏低，如果跨國性企業將優秀幹部派至海外任職、薪資再以派外加成的方式給予，不但經營成本增高，且因無法了解或適應當地文化而錯失商業先機。如派外人才不適應海外環境想請調回任時，因無原缺崗位安排，又將造成公司經營上的管理衝擊。至於對外挖角只能暫時緩解公司缺少人才的壓力，非長久之計。企業能挖角來的人，別的企業同樣也能把他挖走，因為員工不是企業的隸屬品。所以便利商店的人才還是要靠內部培養，才會有共同的文化經營理念。建立公正、公平、合理內部機制，做到“能者上，庸者讓，劣者下”。. 26 / 42.

(27) 第二節:以人為本的直線扁平式經營者組織設計便利商店基層員工天天直接面對的就是消費者，他們的技術能力、情緒管控和服務態度決定消費者對公司形象的觀感和評價，也最能了解消費者的需求是什麼？因分店門市及基層員工多，必需要有大量一線基層員工，在素質上、待遇上、職涯發展空間上易受限而形成流動率偏高的缺工現象。但因一般基層員工就職門檻較低且平均年齡約 20 歲-25 歲左右,管理較不易落實易產生管理漏洞，影響公司內控。由於便利商店員工的素質和教育良莠不齊，涉獵接觸的環境不多且思想較直接，如果組織設計採用一般由上而下的傳統組織設計做法，即管理者高高在上，造成員工與高層管理者有著看不見的距離和隔閡，將. 政治大. 不易凝聚員工的向心力。所以組織的設計，必需要扁平化並採用以人為. 立. 本的理念來思考。. ‧ 國. 學. 所謂直線式的組織扁平化，是指管理扁平化而非人員精簡化。組織採 n-1 的概念，即寧缺勿濫、虛位以待。組織是因應營業規模而生，冗. ‧. 大又龐而複雜的組織在講究快速運營的便利商店行業而言較不適合。層級數愈多成本愈高，資訊傳遞速度減緩。在不影響控制下，盡量減少實. y. Nat. sit. 質價值不高的層級，降低多重指揮以免產生命令違背、衝突，破壞職權. a. er. io. 權威性及組織的紀律與穩定。. n. v 讓便利商店的管理人員永遠能聽到第一線基層員工的聲音，懂得去 l ni Ch. U. engchi 溝通解決問題而非不懂問題或是逃避問題，這樣公司才會正向發展。打破慣性傳統由上而下邏輯，改採規劃由下而上的組織設計概念，讓員工的聲音有管道直接溝通。員工的真實內心想法能被高層知悉了解，將可迅速改善內部管理素質、強化競爭力。自古中國文化就是以人為本精神，從春秋時期的管仲，到三國劉備、曹操帶心惜才的做法，印證管理的勝敗來自“人”。以人為本的定義就是以人為根本。現今企業出問題已不再從出了什麼“事”？而是“誰” 出了什麼問題？組織運營採取直線扁平職能和成本質量為主的策略，在供應鏈的規劃上建立快速反應機制，才能在面對經營環境瞬息萬變中，立即調整以迎其潮流。回歸以人為本、以員工權益為導向出發，“簡單” 就是不敗的法則。 27 / 42.

(28) 第三節：薪資設計及考核便利商店是屬於終端零售行業，也是具有實銷制特質的行業，是靠門市員工將產品賣到消費者手中才會產生營業額。所以便利商店的薪酬考核設計要簡單、透明。基於這樣的定論，便利商店的薪資設計只要是適合市場運作分配，能激發員工活力並共同分享企業發展的效益，公正合理訂定每個員工的業績目標，按照績效表現配套公開客觀的變動激勵獎金，達到員工個人貢獻度業績和團隊績效，就是一套優良的薪酬制度，才是能讓員工認可的薪酬制度。至於所謂的秘薪制，在實務上是做不到的。因為人資單位對每個崗. 政治大低，以及工作性質要求，在薪資上合理體現不同層級、不同職系、不同立位已設計敘薪的起薪標準，並按照承擔的責任大小，需要的知識能力高. ‧ 國. 學. 崗位的價值差異。遵循以崗定薪的制度，讓員工遵守與服從，同時獎勵績效獎金的發放，也是依其貢獻績效制定，如有特殊情況再提交薪酬委. ‧. 員會或董事會決議。這樣的薪酬制度才會是留住和吸引人才的薪資機制，也方能實現公司總體的發展戰略。. y. Nat. sit. 便利商店員工的晉升考核和職涯發展規劃也是如此，便利商店迅速. a. er. io. 拓展門市規模的同時，需要有隨時可勝任的管理者，才能使連鎖體系的. n. v 拓展保持優質的高價值管理服務水平，所以晉升考核必須透明。目前業 l ni Ch. U. engchi 界倡導的 360 度員工滿意度調查，都是採匿名制，造成一個潛在排己的. 工具。因為晉升機制不透明，結果也無法獲得改善的目的。既然是滿意度調查，就必需讓評核人公開具名方式，利於被考評人和評核人雙方有機會充分溝通，理解彼此各自立場進行調整改進，降低惡意攻擊成分。制度透明、客觀公開的考核晉升，方能使所有員工百分百認同和支持。畢竟需要透過員工面銷的便利商店，因基層員工思想單一，制度的設計：簡單就是不敗的法則。. 第四節:人才儲備與培訓由於便利商店的經營必需達到一定經濟規模方能取勝，相對地，如果人才儲備和培育沒有配套跟上，就會出現管理捉襟見肘的窘境。 28 / 42.

(29) 通常便利商店的店長至少要約需 3 年方可升任，然便利商店因工時長致離職率高，使得晉升主管或新聘任的員工，在管理技能未熟練或經驗不足下，因應變能力弱而影響品牌形象和服務品質。為防止人才斷層影響便利商店經營或擴張展店的速度，人員儲備機制很重要。人才要如何儲備？靠得是清晰且明確的培訓政策。便利商店經營區域範圍廣泛，受制管理上較不易掌控，無法經常採大規模至定點進行培訓，所以培訓的方法就必須採種子制，也就是先將課程由專業講師拍攝培訓光盤後，再各區挑選適合的授課人員先進行培訓再轉訓給各地基層員工。另便利商店是第一線接觸終端消費者的行業，課程的安排更要提高員. 政治大程，使員工落實執行價值服務的精髓。立. 工對價值服務的重視度，所以必需加強培訓員工的服務技巧及禮儀課. ‧ 國. 學. 將培訓課程理念、技術一致化，利用各地不受場地、時間限制且不. 斷重覆培訓來強化標準作業，降低培訓成本，使培訓效益獲得最大化。. ‧. 隨時解決員工問題，提高員工工作效率與技能學習，對拔擢內部人才技能有一定的效果。. y. Nat. sit. 總之,培訓課程的成效必需讓員工從吸引+喜愛→學習吸收→行為改. al. n. 儲備的目的。. er. io. 變→習慣養成→文化塑造，才是一個讓員工有感的培訓，方可達到人才. Ch. engchi. 29 / 42. i n U. v.

(30) 第五章結論便利商店因應中國城鎮化發展，是具有高成長的經營產業，所以選擇建立符合商業邏輯的組織與運營模式(先做對的事)，再配套支持產業永續經營的人才策略(找對的人把對的事做好)，以商業模式與人才管理的策略相輔相成的道與術刻不容緩。針對上海市便利商店創新改變的運營模式和人才策略總結如下: 1、品牌及店面設計創造的優質環境已大於產品價格競爭：便利商店賣的產品大同小異，你有我也有，加上複製模仿快速，只靠不斷推陳出新的產品和價格戰技倆，只是把自己逼累逼垮逼到絕境而已，因為當今的消費者追求的是舒適的購物氛圍和感覺。追求快節奏的. 政治大. 消費者不會在乎幾毛錢的差別，在乎的是提供什麼樣的服務，也就是現. 立. 在便利商店創造出的品牌個性給消費者的聯想夠不夠清晰？能帶給消費. ‧ 國. 學. 者的利益是什麼？如果經營者不跳脫過往價格思維，那麼要在上海市便利商店經營除非是財厚氣高，否則早晚將被市場吞噬併滅。. ‧. 所以將便利商店店面購物的動線、環境改造調整，創造性價比高的. y. Nat. 服務是當急要做的事務，因為賣的是安全的商品，賣的是给消費者吃的. 營銷，才是真正便利商店的企業價值。. n. al. 2、合宜的推廣面銷：. Ch. engchi. er. io. sit. 保障，賣的是得到消費者的信賴，賣的是真正的便利，才是真正的品牌. i n U. v. 便利商店的消費者購物講求快，雖然價格高但因買得不多，所以自然有消費者會持續至便利商店消費購物。但要讓消費者不經思考或沒有太多時間思慮的情境下決定購物與否，員工所主導的面銷和媒體傳播的有效性非常重要。所以人才的挑選也很簡單，具備積極、熱忱和真誠的特質，這也是便利商店和 KA 量販店、超市和同業經營競爭的決勝因素。如何吸引消費者來店內消費？除了產品利益點的廣而告之，譬如：利用櫥窗/商圈周邊廣告位，突出便利商店差異化的個性和“利益”，樹立區別不同的便利商店，創造更加鮮明、獨特的利益點，吸引消費者購買同時，引起共鳴。另透過員工專業的面銷和推薦介紹來提高消費者購物金額。若單人消費提升 3-6 元，以每天 700 人消費者之 PSD 平均 15 元. 30 / 42.

(31) 人民幣計算，如有 50%成功面銷購買，就可每天提升 1,050-2,100 元消費額，相當於新增消費者 70 人-140 人。實際上，消費者相信“員工” 的推薦，因為信任專業的人。提升消費者對便利商店購物的關鍵：產品好吃、豐富、物超所值；服務人員態度友善、有禮貌、真誠、專業、有耐心；資訊對稱；舒適的購物環境，是最基本也是最重要的經營法則。 3、領導幹部以身作則做給員工看：便利商店所銷售的商品和 KA 量販店、超市無太大差異的條件下，賣的就是感覺和氛圍，也就是服務。便利商店的營業時間長，員工的情緒波動起伏高，如果員工看到幹部主管都努力，哪會不盡心？主管必需要有親力親為的特質，如此方能. 政治大. 凝聚士氣，安排行程至每家門市做給員工看，且不斷地回訪及教導，久. 立. 了自然會形成上下團結一致的拼鬥目標，也才能殺出血路。否則員工經. ‧ 國. 學. 常不被關心，常常覺得主管不在、出差、開會、休假，怎會讓員工心服而願意賣命？此也是留住人才的方式之一。. ‧. 領導高層的行為理念將深深影響團隊文化，採取“我知你心、你知我. sit. y. Nat. 意”的態度，謙虛低調的風格，自得員工的心。有共同的追逐目標、經. io. er. 營者塑造上下一致的共識和使命，導引所有各級員工在分工、合力中一起朝向目標邁進，讓員工感受到是在一個有成長、有挑戰、有希望的幸. n. al. 福氛圍中工作。. Ch. engchi. i n U. v. 4、緊度與刻度管理，非軍事化管理: 便利商店講究對顧客親切的笑容與服務，相對地，對員工的管理就必須要讓他們感受到溫馨。門市經營的成敗取決於制定正確的目標和戰略方向，虧損與否是經營者的責任，不能將此壓力轉稼到員工身上，成為一種冷酷的軍事文化，這不但會影響員工情緒，降低服務的品質，也會讓消費者感受不到性價比的超值服務而選擇至其它體系消費。惡性循環的結果，來客數和業績下滑後想要逆轉提高業績，花的代價和費用不但高且不一定能得到預期想要的結果。管理，簡單就好。不是要有成就才給員工鼓勵，因這反而會造成員工的壓力。員工達不到的目標，產生挫敗感，或者用嚴苛的軍事化紀律， 31 / 42.

(32) 對員工提出高刻度的要求，就會逼使員工離職或形成內控舞弊，這都是負面效應。除非採取高薪、高福利、高獎金報酬政策，否則長期鞭策久後會降低員工忠誠度，最後走上分道揚鑣之路。所以對於便利商店的管理，是要將目標刻度訂的很明確，內容包括對策、方法、完成時間、負責人、成本效益分析等，利於員工按照刻度執行。目標公正合理，獎勵適度到位，自然能調動員工積極性。. 5、學習聆聽不好的真因: 便利商店的經營既是以人為本、以員工權益為導向，所有的經營思考就得必須以消費者的觀念為依歸。譬如一個促銷方案效益研討，只報告. 政治大避談真因是什麼？有何解決的政策？或消費者已無感這樣的促銷模式？立. 業績增長 5%或提升 PSD10 元，可是對促銷業績的目標，僅完成 65%時卻. ‧ 國. 都是主管或基層人員要有勇氣面對的事情。. 學. 如果報告思維不調整，又如何能進步？又如何走出瓶頸找出突破口？這. ‧. 要能聽真話、講真話是主管必要的素質，雖然刺耳卻是肺腑之言，也. sit. Nat. 不能軟的對策，才能達到我們所要的目標。. y. 能讓自己知道弱勢是什麼？才能制訂出要準不能亂，要快不能拖，要狠. a. er. io. 基於此，強化員工洞察、分析的能力，誠實面對自己的問題，不要. n. v 粉飾太平。只要做的是正確的事，一步一步朝正確的方向邁進，時間和 l ni 成功就會站在我們這裡。. Ch. engchi U. 概論總結，便利商店的經營模式是持久戰而非速決戰。不能追求短期利潤或局部利益，否則將會失去大多數顧客。如果沒有突出的商品差異化和高毛利支撐，採購成本沒有達到規模取勝優勢是無法與 KA 量販店和超市競爭，採取降價促銷模式只是扼殺公司利潤和傷害經營績效。未來流通零售業的便利商店，在整體零售業趨勢環境下，要以更價值營銷的塑造、產品即期鮮度的控管、商品陳列的活潑化、行銷傳播的人性化、人才服務的貼心化和抓住消費者追求流行化的訊息，讓便利商店能用更有趣、新鮮、好玩且流行的產品，吸引消費者的眼球帶動營業商機，成為信賴忠誠的消費者。. 32 / 42.

(33) 第六章參考文獻 1.周行一. Life 理財學國立政治大學財管系專任特聘教授. 出版社：天下遠見出版股份有限公司 2.洪順慶. 從心行銷. 2006 年 7 月. 國立政治大學企業管理系教授. 出版社：天下雜誌股份有限公司 2011 年 5 月 3.李瑞華. 人才的運用. 國立政治大學特聘教授. 2012 年. 4.邱奕嘉產業結構分析與機會辨識國立政治大學智財所專任副教授 2013 年. 政治大. 5.雷富禮（A.G.Lafley），夏藍（Ram Charan）. 立. 創新者的致勝法則. 侯秀琴譯出版社：天下遠見出版股份有限公司 2012 年 2 月兩岸保健食品消費者行為研究-以台北與上海為例. ‧ 國. 學. 6.黃益萬. 成功大學高階管理碩士在職專班(EMBA)碩士論文 2003 年. ‧. 7.王陽連鎖便利店“一站式”升級（新財富）2013 年 3 月 20 日. y. Nat. n. al. er. io. 展分析預測. sit. 8.中國行業諮詢網（www.china-consulting.cn)2013 年便利店在我國發. i n U. C. v. hengchi 9.中國行業諮詢網（www.china-consulting.cn)2016 年便利店銷售額及商店數發展預測 10.上海市商業資訊中心監測 2013 年 1-6 月零售業數據. 33 / 42.

(34) 附表一:. 中國大陸主要便利商店情況. 便利商店名稱. 所屬公司. 主要分佈地區. 門店數. 羅森便利商店. 羅森株式會社. 上海. >300. 7-11. 日本 7-11(母公司為伊藤洋華堂). 廣州、北京、天津、成都、上海. 1800. 全家. 日本全家公司. 上海、廣州、蘇州. 約 1000. 迪亞天天. 迪亞集團(西班牙). 上海、北京. 約 400. 美宜佳. 東莞市糖酒集團. 廣東省. 好德、可的. 上海農工商集團. 上海. 紅旗連鎖. 成都紅旗連鎖股份有限公司. 成都、眉山. 上好. 東莞市星瀚商貿有限公司. 廣東省、湖北省、雲南省. >1400. 快客. 聯華超市股份有限公司. 上海、浙江省、江蘇省. >2000. 4600 >2000 1336. 資料來源:新財富根據公開資料整理. 立. 2002-2011 年便利店在中國大陸的發展情況. ‧. ‧ 國. 學. 附表二:. 政治大. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：中國行業諮詢網（http://www.china-consulting.cn/）研究部匯總. 34 / 42.

(35) 附表三:. 中國大陸 2010.2011 年不同面積門店單位面積費用情況統計. 門店經營面積範圍. 2010 年單位面積費用. 2011 年上半年單位面積費用. (m2). (萬元/平方米·年). (萬元/平方米·年). 300 以下. 0.4376. 0.4811. 9.94%. 300-999. 0.2267. 0.2391. 5.47%. 1000-2999. 0.1539. 0.1669. 8.45%. 3000-5999. 0.1695. 0.179. 5.60%. 6000-9999. 0.1612. 0.1848. 14.64%. 10000 及以上. 0.2449. 0.3017. 23.19%. 增幅. 政治大. 摘編自《中國連鎖經營年鑒 2012》. 立. ‧ 國. 學. 附表四:. 2016 年中國大陸在便利店銷售額及商店數發展預測. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：中國行業諮詢網（http://www.china-consulting.cn/）研究部匯總. 35 / 42.

(36) 附表五:. 2013 第一季度中國大陸主要城市平均工資. 城市. 平均薪水. 排名. 城市. 平均薪水. 排名. 上海. 7,112. 1. 武漢. 3,245. 13. 深圳. 6,787. 2. 西安. 3,237. 14. 北京. 5,453. 3. 長沙. 3,161. 15. 廣州. 4,917. 4. 合肥. 3,151. 16. 杭州. 4,595. 5. 長春. 2,966. 17. 南京. 4,460. 6. 青島. 2,940. 18. 大連. 4,364. 7. 濟南. 2,922. 19. 蘇州. 4,009. 8. 成都. 3,916. 廈門. 3,819. 天津. ‧ 國. 單位:人民幣元. 20 21. 10. 鄭州. 2,691. 22. 3,810. 11. 石家莊. 學. 重慶. 立. 福州 2,861 政治大 2,793 9 瀋陽. 2,341. 23. 3,370. 12. 哈爾濱. 2,220. 24. ‧. n. al. er. io. sit. y. Nat. 資料來源為 2013 年 5 月 30 日 11:30 中國江蘇網. Ch. engchi. 36 / 42. i n U. v.

(37) 附表六:. 2013 年 10 月中國大陸城市房屋租金排行榜. 排名. 城市名稱. 平均租金. 環比上月. 同比上年. 1. 北京. 63.14 元/月/㎡. -2.92%. +4.50%. 2. 上海. 54.16 元/月/㎡. -0.31%. +0.24%. 3. 深圳. 50.14 元/月/㎡. +2.06%. +11.45%. 4. 三亞. 49.49 元/月/㎡. +15.90%. +13.28%. 5. 廣州. 42.19 元/月/㎡. +2.95%. +7.44%. 6. 杭州. 39.03 元/月/㎡. -0.08%. +4.83%. 7. 廈門. 35.88 元/月/㎡. +0.28%. -2.13%. 8. 溫州. 35.47 元/月/㎡. +1.72%. +5.47%. 9. 南京. 33.93 元/月/㎡. +1.34%. +2.32%. 10. 大連. 11. 福州. 12. 哈爾濱. 13. 政治大+0.36% +0.81% 立33.57 元/月/㎡ 33.78 元/月/㎡. -3.43% +10.94% +6.76%. 天津. 30.07 元/月/㎡. -0.79%. 學. -2.21%. 14. 珠海. 29.72 元/月/㎡. -2.17%. +4.43%. 15. 寧波. 29.49 元/月/㎡. -0.17%. +0.85%. 16. 汕頭. 28.16 元/月/㎡. +7.11%. +5.67%. 17. 武漢. 26.58 元/月/㎡. +1.26%. +3.42%. 18. 蘭州. 26.06 元/月/㎡. +1.80%. +13.80%. 19. 南寧. 20. 泉州. 21. 蘇州. 22. io. y. sit. Nat. er. ‧ 國. -1.65%. ‧. 30.32 元/月/㎡. n. a l 25.86 元/月/㎡ +3.98% v i n C h 元/月/㎡ U +4.03% 25.84 engchi. +17.92% +10.81%. 25.79 元/月/㎡. +1.86%. -1.83%. 青島. 25.43 元/月/㎡. -3.67%. -0.78%. 23. 昆明. 25.36 元/月/㎡. -0.39%. +4.84%. 24. 成都. 25.16 元/月/㎡. +0.88%. -2.78%. 25. 佛山. 25.11 元/月/㎡. +2.45%. +2.83%. 26. 鄭州. 25.10 元/月/㎡. +1.41%. +9.61%. 27. 台州. 25.08 元/月/㎡. +18.47%. +19.94%. 28. 濟南. 24.87 元/月/㎡. +2.39%. +6.15%. 29. 海口. 24.82 元/月/㎡. +0.04%. -1.82%. 30. 貴陽. 24.80 元/月/㎡. -1.59%. +6.90%. 31. 東莞. 24.13 元/月/㎡. -0.25%. +0.33%. 32. 北海. 24.02 元/月/㎡. -4.34%. +34.72%. 37 / 42.

(38) 排名. 城市名稱. 平均租金. 環比上月. 同比上年. 33. 長春. 23.56 元/月/㎡. 0.00%. +1.68%. 34. 紹興. 23.51 元/月/㎡. +4.21%. +12.70%. 35. 西安. 23.32 元/月/㎡. -0.81%. -3.12%. 36. 重慶. 22.88 元/月/㎡. +1.37%. +1.92%. 37. 太原. 22.73 元/月/㎡. -1.60%. -3.77%. 38. 烏魯木齊. 22.60 元/月/㎡. +1.66%. +13.68%. 39. 瀋陽. 22.55 元/月/㎡. -0.40%. -4.65%. 40. 金華. 22.52 元/月/㎡. +8.90%. +11.65%. 41. 長沙. 22.44 元/月/㎡. +1.22%. -1.45%. 42. 拉薩. 22.04 元/月/㎡. +3.33%. +31.90%. 43. 湛江. 21.74 元/月/㎡. +1.40%. +6.00%. 44. 西寧. 45. 湖州. 46. 惠州. 47. 江門. 21.03 元/月/㎡. -5.14%. 學. +13.92%. 48. 合肥. 21.01 元/月/㎡. -0.47%. +12.29%. 49. 無錫. 20.90 元/月/㎡. +0.43%. -3.11%. 50. 呼和浩特. 20.81 元/月/㎡. -0.24%. +18.71%. 51. 常州. 20.77 元/月/㎡. -0.38%. -0.57%. 52. 南昌. 20.69 元/月/㎡. +2.88%. +12.32%. 53. 贛州. +39.89%. 54. 中山. 55. 嘉興. -2.23% a l 20.13 元/月/㎡ v i n C h 元/月/㎡ U +0.15% 20.04 engchi. 56. 政治大-1.14% 元/月/㎡ -2.16% 立21.26 21.08 元/月/㎡ +0.67%. sit. io. n. er. Nat. y. ‧. ‧ 國. 21.70 元/月/㎡. +17.74% +0.66% +4.30%. +5.75%. 19.85 元/月/㎡. -1.93%. +5.47%. 南通. 19.82 元/月/㎡. +1.59%. +1.33%. 57. 唐山. 19.78 元/月/㎡. -0.80%. -8.51%. 58. 煙臺. 19.52 元/月/㎡. -0.56%. +7.31%. 59. 柳州. 19.34 元/月/㎡. +1.31%. +21.18%. 60. 鄂爾多斯. 19.05 元/月/㎡. -2.11%. -27.12%. 61. 廊坊. 19.00 元/月/㎡. -0.21%. +12.23%. 62. 揚州. 18.90 元/月/㎡. +1.23%. +6.36%. 63. 鎮江. 18.78 元/月/㎡. +2.18%. +13.34%. 64. 石家莊. 18.73 元/月/㎡. -1.06%. +3.37%. 65. 宜昌. 18.60 元/月/㎡. +0.70%. -1.06%. 66. 銀川. 18.06 元/月/㎡. -1.95%. +6.80%. 38 / 42.

(39) 排名. 城市名稱. 平均租金. 環比上月. 同比上年. 67. 包頭. 18.03 元/月/㎡. +0.06%. +9.87%. 68. 蕪湖. 17.63 元/月/㎡. +2.14%. +2.86%. 69. 鹽城. 17.59 元/月/㎡. +6.22%. +11.05%. 70. 丹東. 17.48 元/月/㎡. +7.37%. +15.15%. 71. 泰州. 17.35 元/月/㎡. -1.92%. +8.37%. 72. 秦皇島. 17.15 元/月/㎡. -2.61%. +6.32%. 73. 韶關. 17.13 元/月/㎡. +1.66%. +8.76%. 74. 桂林. 17.09 元/月/㎡. +2.09%. +33.41%. 75. 九江. 17.04 元/月/㎡. +4.60%. +16.23%. 76. 洛陽. 16.91 元/月/㎡. +1.14%. +8.19%. 77. 銅陵. 16.54 元/月/㎡. +1.16%. +4.75%. 78. 營口. 79. 遵義. 80. 連雲港. 81. 吉林. 16.36 元/月/㎡. +0.49%. 學. +8.06%. 82. 馬鞍山. 16.14 元/月/㎡. +3.53%. +16.03%. 83. 錦州. 16.04 元/月/㎡. +0.50%. +7.58%. 84. 東營. 16.00 元/月/㎡. +8.40%. +29.87%. 85. 牡丹江. 15.91 元/月/㎡. +6.42%. +7.35%. 86. 瀘州. 15.85 元/月/㎡. +3.66%. +13.78%. 87. 宿遷. +4.87%. 88. 蚌埠. 89. 徐州. +1.29% a l 15.73 元/月/㎡ v i n C h 元/月/㎡ U +1.16% 15.69 engchi. 90. 政治大+10.13% 元/月/㎡ +7.44% 立16.46 16.45 元/月/㎡ +9.81%. sit. io. n. er. Nat. y. ‧. ‧ 國. 16.52 元/月/㎡. +27.86% +16.41% +24.06%. +8.88%. 15.69 元/月/㎡. -1.57%. -6.83%. 常德. 15.39 元/月/㎡. +1.99%. +1.05%. 91. 綿陽. 14.85 元/月/㎡. +1.99%. +3.27%. 92. 襄陽. 14.77 元/月/㎡. +0.61%. +22.17%. 93. 保定. 14.68 元/月/㎡. +4.48%. +18.01%. 94. 鞍山. 14.66 元/月/㎡. +0.89%. -3.55%. 95. 玉溪. 14.59 元/月/㎡. +4.36%. +19.79%. 96. 威海. 14.40 元/月/㎡. +0.28%. +23.39%. 97. 南充. 14.34 元/月/㎡. +8.06%. +23.94%. 98. 喀什. 14.07 元/月/㎡. +3.68%. +36.07%. 99. 長治. 14.06 元/月/㎡. +0.36%. +24.65%. 100 岳陽 13.84 元/月/㎡ +0.07% -5.66% 資料來源:“轉自禧泰房產數據”，禧泰房產數據網址 www.cityre.cn 39 / 42.

(40) 25.00%. 20.00%. 15.00% 環比上月 10.00%. 同比上年. 5.00%. 0.00%. -5.00%. ‧ 國. 學. 中國大陸 2012 年現代渠道店舖數量增長. ‧. io. sit. y. Nat. n. al. er. 附表七：. 立. 政治大. Ch. engchi. 40 / 42. i n U. v.