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Academic year: 2022

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(1)

2022年國際經貿趨勢與展望

局長 江文若

2021.12.21

(2)

1

Part 1 全球經 貿概況 及不確 定因素

區域經 濟整合 Part 2 Part 3 全球供

應鏈重

Part 4

協助企

企業多

元布局

(3)

2

1 全球經貿概況及不確定因素

• 全球經貿不確定因素

• 1.美中貿易戰持續

• 2.海運塞港與缺櫃

• 3.氣候變遷

• 4.通膨攀升

• 全球經貿概況及展望

(4)

一、全球經貿不確定因素

3

1. 美中貿易戰持續

 美中於109年1月簽署第一階段貿易協議,美持續與中溝通促守承諾。

 美 加強戰略高科技出口管制措施,將華為、中芯等列入實體清單。

 美 以違反人權為由進行貿易制裁。

 美 倡議「重建更好世界」將 投資全球大型基礎建設,作為七國集團(G7)對抗中 國「一帶一路」。

 未來美中競合

• 在經濟與科技安全方面將高度競爭,在環境與氣候變遷則有合作空間。

• 美國聯合盟友應對中國大陸,未來美國如何處理美中競合問題,有待觀察。

美國 美中雙方互相 加徵關稅,

貿易摩擦持續

中國

大陸

(5)

缺櫃 原因

資料來源:交通部航港局;圖片來源:AFP

全球貨櫃供需失衡

受疫情影響,歐美封城及居家隔離,使得網 購、居家辦公用品及防疫商品需求等大增,

全球貨櫃需求暴增,致貨櫃運費大幅上漲。

國際主要港口無法因應運輸需求

船期延誤、缺工塞港致運輸效率下降

波羅的海貨櫃運價(美元/櫃)

航線 2019.12.31 2021.11.26 漲幅

美西 1,363 14,677

977%

美東 2,603 16,633

539%

歐洲 1,854 14,368

675%

運費已至少 大漲5倍

2. 海運塞港與缺櫃

4

(6)

COP26達成重要協議

甲烷減排:100多國簽署協定,2030年前減少甲烷排放量30%。

停止森林砍伐:100多國簽訂首項協議,承諾將於2030年前停止森林砍伐。

提供金融支援:格拉斯哥淨零金融聯盟(GFANZ)共450多間金融機構成員承 諾2050年前達到淨零碳排,並提供金融支援。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)

減少煤炭使用:超過40多國簽署協議,同意2030年前逐步減少煤炭使用,

惟中國、美國、印度、澳洲等煤炭消費大國並未簽署。

美中合作:未來10年將加強合作,針對甲烷、能源轉型、去碳等議題採取行動。

5

3. 氣候變遷

(7)

2020年 2021年

近年氣候異常、運費大漲、供應鏈瓶頸與能源價格飆升等因素,增添主要經濟體 通膨壓力,美、歐通膨率迭創新高。

為防止通膨更加惡化,部分國家(如巴西、俄羅斯)已陸續開始升息,恐影響未來經 濟復甦。

美國、歐元區與核心CPI年增率

資料來源:財經M平方

4. 通膨攀升

美國, 6.88

歐元區, 4.10 歐元區, 4.88

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

美國 核心CPI 歐元區 核心CPI

美國 CPI 歐元區 CPI

6

(8)

• IHS Markit預測2021年全球經濟成長5.5%,出進口成長分別為22.5%、21.4%;

我國貿易表現較主要國家為佳。

二、 全球經貿概況及展望

資料來源: IHS Markit, November 2021;我國取自海關統計及主計總處 。註:f 表示預測值。

-7.3

4.9

-13.5

-5.9

4.6

0.4

-9.4 -6.6 -7.4 22.5 28.2

21.8 20.8

18.0 20.7 18.3

15.3

21.2

-20 -10 0 10 20 30

全球 台灣 美國 歐盟 中國大陸 香港 日本 新加坡 韓國 2020 2021(f)

單位:%

2020-2021年主要國家出口成長率

-8.0

0.2

-6.5 -7.7

-0.6 -1.4

-13.2

-7.6 -9.0 21.4

31.0

20.1 21.9

19.8 19.9 18.1

15.6

23.5

-20 -10 0 10 20 30

全球 台灣 美國 歐盟 中國大陸 香港 日本 新加坡 韓國 2020 2021(f)

單位:%

2020-2021年主要國家進口成長率

台灣 台灣

7

1. 2021年主要國家經貿成長率

(9)

2. 2021年我國貿易概況

 貿易暢旺:1-11月出口破4,000億美元(4,057億美元),成長30%,連17個 月正成長、進口成長33.8%

 對主要市場出口成長均超過20%:對東協、美國、歐洲出口成長超過30%

 主要產品出口大幅成長介於20%~60.8%:因全球景氣復甦;遠距商機、新 興科技、數位轉型;原物料價格居高檔

8

2021年1-11月主要產品出口成長率

資料來源:財政部關務署

2021年1-11月

出口 進口

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 總額 4,057.5 100 30.0 3,462.3 100 33.8 中國(含香港) 1,718.1 42.3 25.7 764.9 22.1 30.9 東協十國 638.2 15.7 32.9 431.7 12.5 32.1 美國 598.7 14.8 30.1 353.9 10.2 19.8 歐洲 349.7 8.6 38.5 425.6 12.3 30.0 日本 264.6 6.5 23.8 511.5 14.8 23.2

2021年1-11月我對主要國家(地區) 出進口情形

(10)

3. 2022年主要機構預測

 IHS預估2022年全球出口成長年增3.9%,各機構預期2022年臺灣出口成長4%~7%。

經濟成長率 出口成長率

主計總處

(2021/11/26)

4.15% 6.14%

台經院

(2021/11/8)

4.10% 4.41%

中經院

(2021/12/10)

3.67% 5.38%

IHS Markit

(2021/12/15)

3.16% 7.39%

9

2022年主要機構預測(臺灣)

(11)

10

1 全球供應鏈重組

• 各國半導體尋求自主、合作

• 各國尋求結盟,打造安全供應鏈體系

• 國際供應鏈因應減碳之作法

(12)

11

一、各國半導體尋求自主、合作

• 10兆人民幣

• 發展第三代半導體 (GaN, SiC)

• 百日供應鏈評估

• 500億美元

• 台積電設廠

• 2030晶圓代工第一

• 10年4,500億美元

• 鞏固既有設備與材料優勢

• 日美領袖聚焦半導體合作

• 台積電設研發中心和晶圓廠

• 20%先進晶片在歐生產

• 1,700億美元

• 力邀Intel投資設廠

推動半導體自主 半導體自主與合作

(13)

12

二、各國尋求結盟,打造安全供應鏈體系

領域 名稱 夥伴 主要倡議

經貿 往來

供應鏈韌性倡議

(2021.4) 日、印、澳 在印太地區建立韌性供應鏈

全球門戶計畫

(2021.12) 歐盟

• 預計2021-2027年投入3000億歐元(約 新台幣9.4兆元),協助非洲、中亞及 拉丁美洲等國家,投資數位、能源、運 輸等基建項目,協助轉型至更綠色和電 子化的社會。

• 抗衡中國一帶一路 重建更好的世界

B3W

(2021.6)

G7美、日、英、法、

加、德、義

• 協助發展中國家發展基礎建設

• 拉美、加勒比海、印太

• 抗衡中國一帶一路

區域 穩定

四方安全對話

(2007.5) 美、日、印、澳 促進區域安全(臺海)

AUKUS

(2021.9) 美、英、澳 促進區域安全(印太),展開軍事合作

(14)

13

三、國際供應鏈因應減碳之作法

• 碳排占比14.3%

• 2030年減碳50%~52%

• 2050年達到碳中和

• 2021年7月參眾議員提 出2024年課徵碳邊境調 整稅

• 2012年加州開始實施碳 交易機制,6州研議中

美國、歐盟、中國大陸是全球前三溫室 氣體排放來源,已規劃碳中和執行方案

• 碳排占比9.6%

• 2030年減碳55%

• 2050年達到碳中和

• 2021 年 提 出 55 套 案 (Fit for 55 package,

包 含 2026 年 實 施 CBAM)

• 碳排占比29.1%

• 2030年達碳排高峰值

• 2060年達到碳中和

• 2021 年 7 月 啟 動 全 國 碳排放權交易市場

國際碳中和趨勢

(15)

14

三、國際供應鏈因應減碳之作法

目標

• 減少歐盟及全球的二氧 化碳排放

執行機制

• 境內採行碳排放交易體 系(ETS)

• 境 外 碳 邊 境 調 整 措 施 (CBAM)

涵蓋產品

• 高碳洩漏產品,例如鋁、

水泥、鋼鐵、肥料、進 口電力

實施方式

• 2023-2025年過渡期,進口商 僅須通報碳排放量

• 2026年實施,支付碳憑證費

交易機制

• 進口商依據前一週ETS拍賣結 算平均價格,購買CBAM憑證

• CBAM憑證費可抵扣ETS涵蓋 的免費配額及於出口國已繳納 之碳費

未來發展

• 2025 年 前 歐 盟 將 決 定 是 否 擴 充CBAM範圍、是否涵蓋間接 排放

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)

(16)

15

三、國際供應鏈因應減碳之作法

目標

• 平衡美國企業因遵守 限制溫室氣體排放法 規所衍生的成本

建議涵蓋商品

• 碳密集及易受貿易競 爭之產品:鋁、水泥、

鋼鐵、天然氣、石油 及煤炭

建議實施方式與日期

• 進口商依據美國生產者為符 合國內環境標準的成本及財 政部決定的溫室氣體量,支 付碳費

• 建議2024年1月1日實施

與歐盟CBAM的差異

• 排除適用低度開發國家、未對 美國採行CBAM且減碳程度與 美國相當的國家

• 未減免出口國已繳納之碳費

美國碳邊境調整稅法案(FAIR Act) 美國國會議員於2021年7月初提出「公

平轉型及競爭法案」

(17)

16

三、國際供應鏈因應減碳之作法

超過50%出貨達成零碳排

要求所有供應商採用再生能源 要求所有價值鏈達到零碳排

所有數據中心與園區皆零碳排營運

將微軟直接碳排與所有供應鏈、價值鏈碳排減少一半以上 利用碳捕捉等技術達成溫室氣體零排放

2030所有供應鏈溫室氣體較2016減排15%,產品只使用可再生回收原料製作 價值鏈溫室氣體減排50%

因應:國際企業2030年承諾

(18)

17

1 區域經濟整合

• 貿易秩序重組

• 臺灣加入CPTPP具戰略利益

(19)

18

一、貿易秩序重組

圖片來源:The Korea Times

 CPTPP已於2018年12月30日生效,英國、中國大陸及我 國分別於於2021年2月1日、9月16日、9月22日提出加入 申請,韓國亦於12月13日宣布將啟動CPTPP申請程序

 RCEP預計2022年1月1日生效

 WTO談判停滯不前,各國轉而 簽署雙邊或區域自由貿易協定,

擴大市場開放

 透過優惠關稅及優惠性原產地規 則,建構成員國間區內供應鏈

透過區域整合推動自由化 透過區域整合推動自由化

大型區域整合興起

 制定新貿易規則,納入數位貿 易、國營企業、勞工、環境等 標準或目標

 CPTPP、RCEP兼具經貿及地緣 政治的利益

(20)

19

二、臺灣加入CPTPP:具經貿戰略利益

圖片來源:蔡總統臉書

入會對臺灣的重要性

對臺灣的戰略意義

我對CPTPP成員國貿易總值

我對全球貿易總值 ≒ 25%

會員國歡迎我申請入會

• 強化在全球的關鍵戰略與經貿地位

• 等同與所有成員國簽署FTA

• 提高我產品出口競爭力,並鼓勵外來投資

• 促成國內法規體制調整

日本、澳洲、紐西蘭、加拿大等國均表達歡迎

(21)

20

二、臺灣加入CPTPP:因應國內產業影響與持續工作重點

• 調整既有法規體制,持續 推動專利法、商標法、著 作權法修法

• 爭取成員國支持我案,掌 握其他申請國進展

• 匯集各成員國國會、智庫 及企業界支持聲量,

有效轉化對我國入會的具 體支持

• 透過專網提供最新訊息,

並向各產業公會溝通 後續推案

• 爭取降稅調適期

• 協助提升產業競爭力,

朝高值化、智慧化

• 輔導產業轉型:如汽車 產業,協助強化零組件 開發,推動電動化發展

產業影響

持續溝通

配套措施

(22)

21 電子組裝和晶片研製具優勢,為國際大廠主要供應商

• 半導體業者持續創新先進技術及卓越製造

• 行動通訊具堅實基礎,政府與業者協力合作推動更多應用場域

聚落完整,與ICT跨域結合,增強製造實力

• 鋼鐵業分工細密,基礎設施健全,高品質鋼材、扣件行銷全球

• 石化業供應國內外高科技、傳產所需原料,是產業重要支柱 全球機能性布料、紡織品研發的生產重鎮

一、強化臺灣優勢:不僅高科技,傳產也具競爭力 半導體、資通訊

機械

紡織 鋼鐵、石化

車輛零組件、電動車

(23)

22

二、提升投資動能:高階產業回流,創造就業機會

資料來源:投資台灣事務所 圖片來源:經濟部臉書

方案 投資台灣三大方案

通過審核 預估投資 創造就業

歡迎臺商回臺

投資行動方案 244 家 9,945 億元 77,988人

根留臺灣企業 加速投資行動

方案 127 家 2,443 億元 17,228人

中小企業加速

投資行動方案 729 家 3,066 億元 27,822人

合計 1,100 家 1 兆 5,454 億元 123,038人

破1.5兆新臺幣

高階產業回臺

創近12.3萬

個就業機會

(24)

23

三、協助企業布局:(一)推動綠色貿易

線上分享淨零碳排資訊- 掌握國際關鍵動態

驗證/輔導

國際商情 淨零碳排

專區 數位產業

地圖

助釋疑 解問題 鏈資源 提建議

開放企業線上提問,協助診斷與解決方案助出口

綠色貿易資訊網(www.greentrade.org.tw)

(25)

24

三、協助企業布局: (二) 推動數位貿易 數位貿易-全方位數位行銷服務

4大類課程:

跨境電商、數位轉型 數位商務、數位行銷

數位行銷 微診斷

跨境

電商 台灣經貿網 營運

數位貿易輔導-一對一健檢 缺櫃原

缺櫃原

數位貿易學苑-多元行銷課程 數位貿易推廣-VR虛擬展館 缺櫃原

缺櫃原 推動會展數位轉型

(26)

25

三、協助企業布局:(三)強化美國與我供應鏈合作

圖片來源:行政院、「臺美TIFA及經貿合作產業溝通」網路說明會、AIT

供應鏈 :半導體、電 動車及其零組件、

5G O-RAN、基礎 建設、資安等領域。

AIT處長 孫曉雅

TIFA

• 就 供應鏈 、環境、勞 工、農業、智財權等 領域加強合作

• 聚焦 處理 臺美貿易 、 投資障礙及市場進入 等議題

EPPD

• 臺 美 最 高 層 級 經 濟 交 流平台

• 就 供應鏈 、5G及電信

安 全 、 科 學 與 技 術 、

基 礎 建 設 等 領 域 加 強

合作

(27)

26

三、協助企業布局: (四)深化與歐洲國家合作

圖片來源: 自由財經、nhoa.energy

• 歐盟與尚未有貿易、投資協 議的夥伴(如臺灣),將尋求 深度的貿易與投資關係

• 在半導體方面與臺灣、日本 及韓國合作

• 赴中東歐經貿考察(捷克、立 陶宛、斯洛伐克)

歐盟印太合作戰略

• ASML:在臺設立EUV歐企來臺合作 全球技術培訓中心

• Continental及博世:

參與鴻海MIH聯盟,拓 展充電器、馬達市場

• 沃旭、達德能源、哥 本哈根基礎建設基金:

參與離岸風場開發 我商赴歐布局

• 鴻海:在匈牙利籌建 首座5G工業互聯網智 慧工廠

• 台泥:在南歐布局電 池儲能系統及電動車 快充站

• 巨大:在匈牙利設立 歐洲最大高階電動自 行車生產據點

(28)

27

設立TJPO強化臺日產業合作

臺日數位貿易合作

臺日企業共拓第三國市場

 強化官方交流、地方產業主題搭橋。

 3大推動主軸:1)完善半導體生態系;2)加速5G、AI應用合作;3)開拓多元合作機會:生技保健、

智慧醫療及循環經濟等。

 以跨境電商開拓日本市場需求調查。

 舉辦臺日數位貿易系列活動。

 與日本公協會合作,推動臺日電商活動與調查。

 線上說明會

 海外媒合會

 設置「臺日共同拓展第三國市場」專網8

110年7月臺日數位貿易系列活動

臺日產 業搭橋

臺日市 場第三 國合作 數位貿 易合作 新商機

三、協助企業布局: (五)深化臺日經貿夥伴關係

(29)

28

三、協助企業布局: (六)深化新南向經貿夥伴關係

建立新經貿夥伴關係,連結內需市場

貿易金融優惠措施

 出口貸款

 轉融資

 輸出保險

 外銷信保

輔導業者數位轉型

 虛擬實境線上採購洽談

 視訊洽談即時服務

 數位貿易學苑線上學習平台

 跨境電商平台

多元方式協助廠商拓銷

 台灣形象展

 中小企業聯盟

 全球貿易大數據平台(iTrade)

 產業聯盟拓銷

交流培育,互補共享

 跨國培訓計畫促進業者對接

• 臺馬數位人才線上培訓課程

• 臺東協數位人才線上培訓課程

• 臺越冷鏈物流合作研討會

 建立我新南向人才庫

• 新南向人才儲備專班(中小企業)

• 國際企業經營班(培養越、印尼、泰語人才)

 對外延攬新南向人才

• Contact TAIWAN攬才平台

• 校園徵才、僑外生在臺就業媒合會

(30)

29

三、協助企業布局:(七)加強中南美洲經貿合作(邦交國)

透過與邦交國洽簽自由貿易協 定及經濟合作協定,降低關稅 報易障礙,並開放雙方投資及 服務業。

FTA ECA

邦交國家 簽署協定 類別

協定生效 年度

協定生效前一年

雙邊貿易總額 2020年

貿易總額 成長率 瓜地馬拉 FTA 2006 133.87 191.6 43.13%

宏都拉斯 FTA 2008 65.96 163.65 148.12%

巴拉圭 ECA 2018 75.74 155.48 105.30%

貝里斯 ECA 尚未生效 - 6.8 -9.95%

拉美

單位:金額(百萬美元)

(31)

30

三、協助企業布局:(七)加強中南美洲經貿合作(邦交國)

當您享用香醇的高鐵咖啡 時,您可注意到咖啡杯上 有HONDURENO字樣?

身為酪梨控的您,可注意到CoCo 使用的酪梨來自瓜地馬拉?

疫後復甦「啡」你不可!

本局9月舉辦中美洲咖啡月,

與瓜地馬拉、宏都拉斯等駐臺大使館合 作,臺北市101家咖啡業者參與,週週送 咖啡優惠券、抽限量咖啡禮盒!

→消費者反應熱烈,咖啡店家肯定參與本 次活動對其品牌加分!

(32)

31

三、協助企業布局:(七)加強中南美洲經貿合作(CPTPP會員國)

CPTPP

CPTPP會員國 公協會

我國 公協會

MOU

簽署日期 雙方交流活動 2021年1-10月

雙邊貿易總額 成長率 墨西哥工業總會

(CONCAMIN)

工業總會

電電公會 2020.02 2020.08

2020.02臺墨企業論壇

2020.10臺墨CEO論壇 4,329 39.76%

智利工業總會

(SOFOFA) 工業總會 2021.07 2021.07臺智產業論壇 1,877 51.08%

秘魯工業總會

(SNI) 工業總會 2021.09 規劃2022年舉辦 502 53.70%

單位:金額(百萬美元) 拉美

透過與CPTPP會員國民間重 要公協會產業交流與合作,

促請支持我加入CPTPP。

(33)

32

三、協助企業布局:(七)加強中南美洲經貿合作-強化雙邊產業鏈結

本局邀請墨工總會長

Francisco Cervantes Diaz 率 團訪臺

與我工總辦理臺墨企業論壇暨 簽署MOU

駐秘代表處(經濟 組)成功促成工總 與秘魯工總簽署 MOU

智利工總與我

工總簽署合作

協議並舉辦臺

智企業論壇

(34)

33

結語

全球經貿情勢快 速變動,各國積 極尋求結盟,打 造安全的供應鏈 體系

掌握全球經貿重 整契機,深化臺 灣產業國際合 作,開拓國際市 場商機

盡最大努力推動 加入CPTPP,

提升臺灣整體競

爭力

(35)

簡報完畢 加入貿易局Line@

貿易新訊不漏接 Line ID:

@moeatrade

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參考文獻

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