第參章 世界與中國液晶顯示器產業發展
第二節 中國液晶顯示器產業：1990 年代
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第二節 中國液晶顯示器產業：1990 年代
Gerchenkron 對於產業後進國家的後發追趕模式，曾提出命題認為：一國的 產業地位越落後，則越無法從本地獲取足夠生產要素與資本積累，因此產業萌 芽就越與本地市場條件間缺乏聯繫性。因此後進國家產業啟動時期，國家常取 代缺位的市場機制，攫取資本的籌措手段常具有集權和強制特徵，對將資源集 中於少數大型企業與大工廠的策略特徵也越明顯，因此該產業的發展也以產能 大幅擴張的高速成長方式啟動。研究東亞發展型國家戰後經濟擴張與產業升級 學者，沿襲 Gerchenkron 國家在產業萌芽時期以政策手段替代或領導市場命題，
解釋日本與東亞四小龍國家如何克服市場缺位，完成鋼鐵石化基礎產業建設，
及半導體及個人電腦等電子產品領域的技術升級。
台灣與南韓在 TFT-LCD 產業 1990 年代以降的發展模式，沿襲著戰後東亞 發展型國家推動產業後進追趕的模式，對當時單獨壟斷 TFT-LCD 產業研發與 製造的領先者日本展開技術追趕。從 1990 年至 2000 年間，台灣與南韓藉由政 府對國內廠商給予研發補助與建廠信貸優惠，在十年內藉由模仿與設備引進方 式，迅速建立本土 TFT-LCD 先進生產線與本地供應企業網絡，進而從規模及 生產製程上超越日本成為全球 TFT-LCD 產業間領先者。47中國在電子信息產業 的發展歷程，延續上述東亞發展型國家發展模式，藉由政府提供優惠政策，在 個人電腦、筆記型電腦、積體電路等產業，在短時間內由絕對落地位快速擴張，
已在國際生產網絡佔有重要地位。理解中國電子信息產業的快速崛起，必須從
47 相關研究對於政府對台灣與南韓TFT-LCD 主要企業在 1990 年代的擴張活動中，在金融資本 供應與租稅政策優惠上協助，認為是奠定今日兩地 TFT-LCD 產業基礎的主要因素；但兩地 TFT-LCD 產業的發展軌跡，卻仍深受歷史制度路徑限制，分別發展出今日由數目眾多的中小 企業虛擬垂直分工網絡構成，注重生產彈性與成本效率的台灣模式；與沿襲大型財閥體系內 部化交易系統，注重經濟規模生產標準化商品的南韓模式。參見：王綺年，「國家角色與產 業發展之連結：比較台灣與韓國之薄膜液晶顯示器產業」，東亞研究，第 39 卷 1 期( 2008 年 1 月)，頁 95~123；楊士偉，「台、韓產業競爭之比較研究－以 TFT-LCD 產業為例」，中正大 學政治學所碩士論文(2008 年)。
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其中該產業的落後性，與國家所提供的科技產業政策，及兩者所形成的國家產 業關係進行研究。
理解中國 TFT-LCD 產業近十年內高速擴張追趕現象，必須回顧中國當必 TFT-LCD 產業發展初期的市場落後地位與發展歷程。中國 TFT-LCD 產業的落 後性，導因於本身生產技術與國際先進製程脫節，並缺乏足夠經濟生產規模；
加以中國資本市場投資者，較青睞與民生消費相關，並已臻於成熟的能源金屬、
金融銀行與電信類股，對於本國高科技製造業相對缺乏理解，使TFT-LCD產 業無法以直接金融方式籌募足夠資金進行擴張。因此，政府所能提供政策優惠 及金融資本，成為協助主要廠商建立規模與克服初期市場風險主要條件。以下 將中國 TFT-LCD 產業發展歷程，依據時間先後順序，分為三個時期，並從影 響產業發展的主要行為者：中央政府、地方政府、主要本土生產企業，與佔據 產業領先者地位，並對發展中國電子產業扮演重要角色的相關外資間關係進行 回顧，藉以整理出中國 TFT-LCD 產業發展模式，與因此所形成的國家與產業 關係。
中國本地液晶顯示技術發軔自 1970 年代末，中國科學研究院長春物理所與 北京清華大學等研究機構，首先開始進行 LCD 基礎技術研發。中科院當時以的 扭轉向列相液晶顯示技術(Twist Nematic Liquid Crystal Display,TN-LCD)與超扭 轉向列相液晶顯示技術(Super Twist Nematic Liquid Crystal Display,STN-LCD)的 基礎技術研發為主，清華大學實驗室曾成功試產 LCD 樣品，但並未進一步引起 自發的產業效應。481980 年，電子部轄下的國營企業七七四廠、七七○廠、上 海電子管廠，開始以美國進口或拼裝設備進行 LCD 產品試產，因產品開發停留 於實驗工廠階段，並未付諸商業化量產。1984 年，國有企業深圳天馬引進海外 企業轉移舊設備從事四吋至十二吋黑白 TN-LCD 面板製造；1991 年，國家八五
48 參見：工業技術研究院，2004 平面顯示器年鑑(台北：經濟部技術處，2004)。
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計畫「640×200 超扭曲液晶顯示項目」，由七七○廠和清華大學、南京五十五所 開發完成彩色小尺寸 STN-LCD 面板，但研發成果在此計畫結束後並未能形成 自發性的產業網絡。
隨著時序進入 1990 年，世界首座 TFT-LCD 第一世代生產線在日本成功開 發量產，取代原有的 TN-LCD 與 STN-LCD 技術成為新世代的主流平面顯示技 術。其後，在台灣與南韓企業持續投入研究發展與產能擴充，在二十世紀末的 十年內陸續跨越三個製程世代，將相關應用擴張至十五吋彩色監視器與筆記型 電腦螢幕；而中國企業當時專注於從美國、日本等地區整廠輸入成熟彩色映像 管專用電子管技術建立生產線，用以加工組裝當時主流的彩色映像管電視機，
因此並未關注或引入尚在萌芽中的薄膜電晶體液晶顯示技術。直至 1998 年，吉 林省承接國家九五計畫中的大型平面顯示器量產計畫，從北方工程技術中心技 術團隊衍生成立國有企業長春吉林彩晶電子，配合中共兩億人民幣的財政撥款，
自日本 DTI 引入第一世代 TFT-LCD 生產線設備，用以生產十吋以下小尺寸儀 表專用液晶面板，中國自此進入薄膜電晶體液晶顯示時代。吉林彩晶當時受限 於產品類型應用不符市場需求，且工廠產能未達到最小經濟規模，在成本與產 能無法滿足市場需求，在國家計畫結束後並未衍生相關產業網絡。49
若回顧八五與九五計畫期間，中國的液晶顯示器產業發展模式，可發現此 時期中國薄膜電晶體液晶顯示產業的國家與產業間關係，屬於產業完全建立並 附屬於國家體系內。由中央政府制訂研發計畫，並以財政撥款方式，委託地方 政府代為投資建立並經營國有企業性質的實驗性工廠。生產企業在經營規劃與 產品銷售通路上，服從於政府部門的科技產業政策規劃，並不需因營利需求而
49 吉林彩晶成立後，吉林省政府曾計畫藉由公開上市引入民間資金，減輕政府負擔，但因計畫 引進的大股東通海高科涉及虛假上市與非法詐取資金，使吉林彩晶預定上市籌資進度停擺。
最後仍回頭倚賴吉林省政府以財政撥款方式維持運作，企業也因此無法籌募足夠資金繼續擴 充產能與技術參與新世代競爭。參見：邵喜斌，「中國大陸第一條 TFT-LCD 生產線的引進與 發展」，現代顯示(北京)，2005 年第 8 期(2005 年 8 月)。
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必須與同業相關民間企業或外資發生任何業務上關聯(參見圖 3 之 1)。政府以國 家級科研單位作為技術研究發展核心，以國家財政撥款支應建廠與引進設備費 用，配合國有企業生產線嘗試將研發成果付諸量產。以該模式所動員的研究人 員、企業資本與生產線運作，全部集中在政府體系中以內部化分工方式完成，
與民間企業與海外網絡間缺乏聯繫。此一時期政府科技產業政策，並未將薄膜 電晶體液晶顯示器產業納入國家整體科技規劃重點項目，使得研究研究計畫與 生產活動呈現零碎不連貫，在計畫預算執行完畢後，無法在當地衍生獨立運作 的生產聚落，對民間企業亦無產生示範效果。50
圖 3-1：中國 TFT-LCD 國家產業關係(1990 年代)
在 TFT-LCD 產業萌芽初期的 1990 年代，中國僅以實驗工廠方式進行政府 體系內的實驗量產，並未緊密跟隨並關注海外先進國技術發展。在二十世紀結 束前，世界先進技術已經邁入第五世代生產線製程，主流製品已進展至二十至 三十吋彩色監視器與液晶電視用模組。中國仍以一代線生產用於手機及電子儀 器的小尺寸液晶顯示器，在生產規模與技術層次上與國際先進技術已產生明顯 脫節，距離世界最先進產業技術，已經落後十年、共四個世代的差距(參見表 3 之 7)。
50 參見：季國平，「中國 TFT-LCD 產業的發展」，現代顯示(北京)，2005 年第 8 期(2005 年 8 月)。
制訂計畫/財政撥款
執行預算/經營 中央政府
地方政府
外資 國營企業
委託執行
設備出售
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