第參章 世界與中國液晶顯示器產業發展
第四節 中國液晶顯示器產業：2006-2010
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第四節 中國液晶顯示器產業：2006-2010
2006-2010 年期間，全球 TFT-LCD 最新製程成已經導入八代至第十代生產 線，主流產品也往六十吋以上液晶電視用大型面板邁進。經過十五計畫期間技 術引進階段。政府追趕政策範圍也逐漸擴張，此一階段的科技產業政策發展重 點，擺脫從無到有的建立，轉而於追求本國產業自主創新與產業升級。
此時期中共科技產業政策方向，脫離十五計畫時期從無到有的引入與基礎 建設提供。政府干預方式，從前期以政策資源作為市場機制替代者角色，轉為 直接以政治權力直接對 TFT-LCD 產業進行引導，走向政府所規劃目標。政府 為著眼於持續將產業規模擴大，以政策規劃將中國內部市場，轉化為一偏向趨 於封閉且對本土企業經營有利的市場體系，以關稅壁壘增加海外競爭者生產成 本，培養本土企業競爭能力；並以境內產能投資管制審查，吸引外商在降低成 本考量下，將最先進技術轉移至中國境內，並對外商境內設廠技術製程進行專 案審查管控；對內以研發補貼補助企業研發先進技術，並配合擴大內需政策補 貼對企業產品採購，藉以協助擴大政府關聯企業規模，降低產業生產成本。
在十一五規劃時期值得注意的是，地方政府仍然擔任協助 TFT-LCD 產業 產能擴張角色，但除前一時期進入的北京市、上海市及昆山市外，包括深圳市、
南京市、廣州市與蘇州市等地方政府，也將 TFT-LCD 產業納入地方十一五規 劃的高科技產業發展重點項目，並在當地成立並保護政府關聯企業。北京市政 府及昆山市政府，持續協助本地京東方與龍飛光電跨入 8.5 代廠製程。幾家新 成立的合資企業，除既有南京熊貓光電的中日合資，或深超光電與華星光電維 持兩岸合作方式外，由地方政府佔有主要股權的政府關聯企業型態外，在地方 政府招商競爭項目背景下，亦開始出現地方政府僅持有部分股權，由一線外資
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實際佔有合資企業多數股權的合資企業；65而此時期進入外資結構與經營方式，
亦開始出現結構性改變。十五計畫時期，政府關聯企業主要合作對象，規模較 小的二線外資逐漸退出產業發展舞台。66二線外資的退場，使得主要政府關聯 企業所面對的競合對象，從十五計畫時期的二線外資，轉變為產業中的一線廠 商。67包括三星電子、夏普電子等擁有最新生產技術的主要 TFT-LCD 生產企業，
或以設備出售、或以直接投資方式，進入中國本地設廠量產，與本地企業產生 直接的競爭與合作關係。
十一五規劃期間，仍然是由一系列規模持續擴張的政府關聯企業承擔技術 追趕任務的主角。除十五計畫期間創立政府關聯企業外，本時期間所建立主要 政府關聯企業包括：深圳深超光電與關係企業華星光電、南京熊貓光電、昆山 龍騰光電關係企業龍飛光電，陸續規劃投入六至八代線的擴廠計畫(參見表 3 之 4)。隨十五計畫時期所建立的產能陸續量產，中國企業開始掌握大尺寸產品開 發技術與本地市場。隨著來自台灣、日本與南韓的 TFT-LCD 一線外資大廠進 入中國設廠投資，中國本土 TFT-LCD 企業與外資企業關係，從原本合作分工 關係，轉變為外資同時身為中國企業技術學習模仿對象，亦與中國企業產生市 場競逐的利益衝突關係。
65 此處指三星電子蘇州 7.5 代廠項目，與 LGD 廣州 8.5 代廠項目，蘇州市政府與廣州市政府引 進 TFT-LCD 廠目標，在藉著先進高科技投資專案增加地方產值，皆持有合資企業少數股權，
實際投資項目與經營決策由韓方決定。
66 前期所提到與中國進行策略合作，規模較小二線外資中，日本 NEC 集團由於合資企業上廣 電 NEC 進行資產重組併入上海天馬微電子而結束與上海市政府合作關係；京東方南韓子公司 BOE-Hydis，隨著京東方五代線落成量產，南韓舊有生產線因虧損而不具效益而申請破產保護，
後由台灣中小尺寸面板廠元太電子併購；日本 IDT 野州廠，則由母公司奇美電子出於經營策 略，出售予日本新力電子(SONY)。
67 對於 TFT-LCD 產業中一線廠商的定義，指總產量規模名列產業前四名與具有最尖端生產製程。
前者包括南韓三星電子、南韓 LGD，與台灣友達光電、台灣奇美電子，後者則是產業先驅者，
並擁有全球首座 TFT-LCD 十代廠製程技術的日本夏普電子(SHARP)。
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表 3-4：中國主要大尺寸面板生產企業概況(2006-2010)
企業 設廠地點 製程世代 玻璃基板尺寸 投資額 產權性質 技術來源
京東方 北京 G8.5 2200*2500 280 億 政府關聯企業 日韓
合肥 G6 1500*1850 175 億
深超光電 深圳 G5 1200*1300 15 億美金 政府關聯企業 台灣
華星光電 深圳 G8.5 2200*2500 250 億 政府關聯企業 台灣 龍飛光電 昆山 G8.5 2200*2500 236 億 政府關聯企業 台灣
中電熊貓 南京 G6 1500*1850 140 億 政府關聯企業 日本 蘇州三星 蘇州 G7.5 1870*2200 151 億 外企控股 南韓
廣州 LG 廣州 G8.5 2200*2500 265 億 外企控股 南韓
資料來源：台經院產經資料庫
以下選擇以深圳市深超光電/華星光電，與南京市中電熊貓作為案例，以個 別案例介紹方式，回顧本時期政府所扶植的主要政府關聯企業發展模式，歸納 此時期間，中央政府、地方政府與海外主要一線外資、政府關聯企業間所形成 的發展模式。藉由說明各政府關聯企業業務背景，與其合資關係及主要控制人，
理解政府關聯企業與一線外資的合作模式；並整理企業受惠於中央政府科技產 業政策與地方政府所提供額外優惠，釐清此時期國家產業間關係。深圳深超光 電/華星光電案例，代表前期政府關聯企業與地方政府合作模式的延續；而南京 中電熊貓案例，則能代表此一時期一線外資進入中國投資後，與新近欲引進 TFT-LCD 產業增加地方高科技產值地方政府結盟，進而主導企業經營的另一種 模式。
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經濟全球化與台商大陸投資：策略、佈局與比較(台北：INK 印刻，2008)，頁 41~60；羅懷家，
「經濟全球化與台商電子業佈局策略」收錄於陳德昇主編，經濟全球化與台商大陸投資：策 略、佈局與比較(台北：INK 印刻，2008)，頁 165~188。
69 深圳市政府，「深圳市高新技術產業發展第十個五年計劃和 2015 年遠景規劃綱要」，2004 年
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台資背景的海外資本與台灣面板廠離職的技術團隊合資，並與產品主要消費者 ---當地彩電大廠創維、康佳、長虹與 TCL 作為策略股東，於 2007 年合資成立 深超光電，投資 15 億美金，於深圳富士康龍華園區投資設立 TFT-LCD 五代線，
用以生產 32 吋以上液晶電視用面板； 2009 年，隨大尺寸液晶電視朝 40~50 吋 產品推進，原有生產線不敷所需。深圳市政府沿用此一模式，繼續與電視大廠 TCL 合資成立深圳華星光電，華星光電專案獲得國家開發銀行 12.8 億美金政策 貸款，投資 250 億人民幣於深圳光明新區高新技術產業園區建設 TFT-LCD 8.5 代廠。
圖 3-5：深超光電/華星光電股權控制
深圳市國有資產管理委員會
深超科技投資公司
深超光電
創維 康佳 長虹 TCL
華星光電
深圳市投資控股有限公司 100%
100%
5% 35%
5% 5%
51% 51%
5%
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案例二：中電熊貓
日本夏普電子是 TFT-LCD 面板製造核心技術先進者，曾領先台灣與南韓 同業投資六代線、八代線製程，目前擁有國際最新的十代線製程。2007 年，夏 普計畫將位於日本龜山線已完成折舊攤提的 TFT-LCD 六代線設備出售轉移予 中國，曾經對上海市、廣州市、深圳市等生產聚落進行商務考察，並與當地政 府就轉移設備條件進行談判。夏普以引入六代線二手生產設備作為條件，搭配 未來持續輸入轉移位於日本的八代線與十代線先進製程設備的配套計畫，吸引 計畫藉由技術轉移達成地方產業結構調整與升級的地方政府興趣。包括上海市、
深圳市與南京市政府皆曾與夏普提出合作方案，最終由南京市政府與夏普達成 合作協議。
夏普電子將原本位於日本龜山的六代線，出售予南京市政府與央企中國電 子信息產業集團子公司---中電熊貓信息產業集團成立的合資公司：南京中電熊 貓液晶顯示科技有限公司(以下簡稱中電熊貓，股權結構參見圖 3 之 10))。2009 年，南京市政府在南京市國家級經濟技術開發區，開闢設立液晶谷園區，由中 電熊貓投資 140 億人民幣自日本夏普轉移第六代 TFT-LCD 生產線。72
南京中電熊貓經營模式，有異於以往地方政府與外資及政府關聯企業合作 模式處在於：首先，地方政府對合資企業只持有少數股權(參見圖 3 之 6)，不再 擁有控制性股權；其次，合資企業以整廠輸入方式轉移生產線設備與經營模式，
企業對量產製造重視超過技術研發；最後，生產線製程推進，必須仰賴外資本
72 南京液晶谷園區位於國家級開發區南京經濟技術開發區內，南京市政府對園區發展主要規劃 內容包括：引進一批國際國內領先的研發機構，並建設二條以上新世代 TFT-LCD 面板生產線，
包括現有六代線，與未來自日本引進的八代線或十代線。參見: 南京市經濟委員會，「南京市 工業發展十一五規劃綱要」，2006 年 1 月；南京市經濟委員會，「南京市平板顯示產業十一五 及中遠期規劃綱要」，2008 年 9 月。
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身經營策略考量，成為跨國企業全球化佈局一環。73南京中電熊貓案例，代表 地方政府基於發展本地高科技產業目標，亦可藉由引進一線外資或直接設備轉
身經營策略考量，成為跨國企業全球化佈局一環。73南京中電熊貓案例，代表 地方政府基於發展本地高科技產業目標，亦可藉由引進一線外資或直接設備轉