第參章 世界與中國液晶顯示器產業發展
第一節 液晶顯示器產業發展簡史
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第參章 世界與中國液晶顯示器產業發展
1990 年代後，隨積體電路與網際網路成熟，電子資訊科技及其相關產品的 陸續問世，大幅降低人類溝通與交易成本。隨著薄膜電晶體液晶顯示器(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，TFT-LCD，業界常簡稱為面板或液晶)，
技術在 1990 年代初期量產，如手機、行動裝置、數位相機、筆記型電腦等以往 映像管技術所缺乏的可攜式數位產品陸續問世。在電子信息產品應用擴張時代，
顯示影像的薄膜電晶體液晶模組與訊號處理的半導體晶片，成為製造各種電子 信息產品運行所不可或缺的關鍵元件。
本章藉由回顧全球薄膜電晶體液晶顯示器產業發展歷程，並對照中國近十 年在薄膜電晶體液晶顯示器產業的技術追趕歷程，理解中國在薄膜電晶體液晶 顯示器產業的落後地位，並藉由歷史回顧方式，整理中國在各時期以何種機制 引入技術與建廠量產，釐清中國薄膜電晶體液晶顯示器產業發展模式，與各時 期內的國家/產業關係。
第一節 液晶顯示器產業發展簡史
一、 產業簡史
液晶顯示器的誕生，最早源自於一項特殊材質-液晶的發現。1877 年，德 國物理學家 Otto Lehmann 與奧地利植物學家 Friedrich Reinitzer 發現的液晶 (Liquid Crystal)材質。43直至 1968 年，美國無線電公司(RCA)科學家 G. H.
43 德國物理學家 Otto Lehmann 於 1877 年運用偏光顯微鏡首次觀察到液晶化的現象，奧地利植
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晶體液晶平面顯示器(LTPS TFT-LCD)，突破表現較差的單色 TN 與反應速度較 慢的 STN-LCD 技術。1993 年薄膜電晶體液晶技術開始被應用於筆記型電腦用 螢幕，當時由日本 Toshiba 供應 8.4 吋 TFT-LCD 面板給當時暢銷的 Apple PowerBook 180 型號筆記型電腦，開啓了 TFT-LCD 今日在個人電腦市場廣泛應 用濫觴(詳見表 3-1)。 卻又具有液體和結晶的雙重性質。Reinitzer 與 Lehmann 開始深入探討這種物質的表現，並 以偏光顯微鏡確認此膠狀的混濁狀態是具有組織方向性的液體，具有光學雙折射現象。液 晶材料雖已在 1888 年被兩人合力發現，但受限於當時材料科學技術以致未被廣泛應用，其 後在兩次世界大戰中對軍事用途的助益並不大，導致其商業化應用發展落後映像管管顯示 器(Cathode Ray Tube ,CRT)技術。參見：田民波，TFT 液晶顯示原理與技術(台北：五南出 版，2008)。44 1970 年代日本 Sharp 與 Seiko 二企業對液晶顯示技術投入研發與生產；1973 年，日本 Sharp 公司使用動態散射模式技術，首次成功地開發出單色扭曲向列型液晶平面顯示器(Twist Nematic Liquid Crystal Display, TN-LCD)，以黑白液晶顯示器作為螢幕面板，用以量產計算 機與手錶產品，開始吸引電子廠商投入資源開發各式液晶顯示器應用商品；1983 年，開發 出超向列型液晶平面顯示器(Super Twist Nematic Liquid Crystal Display,STN-LCD)。參見：
田民波，前引書。
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生產領域。45南韓與台灣在 TFT-LCD 產業的發展模式，沿襲了各自在電子產業 既有的發展路徑，南韓在既有政府-財閥體制結構下，走向大型財閥體系內部自 給自足的垂直整合模式；以中小型企業供應網絡為生產主體的台灣，則由少數 中大型系統廠商，圍繞著一群外部中小型供應商組成高度垂直分工的生產網絡。
46隨著台灣與南韓生產線產能持續擴張，模組產品價格降低帶動各式應用 TFT-LCD 做爲顯示面板的電子産品持續創造問世。因不同的産品需要不同特性 的顯示面，大尺寸薄膜電晶體液晶顯示技術量產成功，使得電漿顯示器(Plasma Display Panel ,PDP)逐漸被取代；隨著生產製程持續進步，價格逐漸低廉的中小 尺寸 TFT-LCD，也逐漸在手機與行動裝置等中小型電子產品應用上，創造各種 應用。
45 Suk-Jun Lim and Young-Ja Bae, “Political Economy of Industrial Transformation: The LCD and Footwear Industries in South Korea and Taiwan,” Issues & Studies, Vol. 37, No. 5 (Sep/Oct 2001), pp. 35~75.
46 關於台灣與南韓在 TFT-LCD 產業的發展模式差異，請參見：楊士偉，「台、韓產業競爭之比 較研究－以 TFT-LCD 產業為例」，中正大學政治學所碩士論文(2008 年)；陳傳宗，「日台韓 三國產業競爭優勢之比較研究--以液晶顯示面板(TFT-LCD)產業為例」，淡江大學日本研究所 碩士論文(2005 年)。
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表 3-1：世界技術里程碑
年代 技術發展
1962 George H. Heilmeier 發現液晶分子通電後改變排列方向現象
1968 RCA 實驗室開發出世界第一片小型單色液晶顯示裝置
1973 SHARP 量產用於電子計算機與手錶之小型 2 吋 TN-LCD
1977 Hitachi 開發出 8 吋電視用黑白 TN-LCD 型液晶顯示器
1985 Hitachi 開發首款低溫多晶矽薄膜電晶體液晶平面顯示器
1988 SHARP 製造出全球首台 14 吋彩色 STN-LCD 液晶螢幕
1990 NEC 全球首座 TFT-LCD 一代線製程量產，主要應用於 10 吋以下面板。
1994 NEC 全球首座 TFT-LCD 二代線製程量產，主流產品為 15 至 17 吋筆記型與監 視器用面板。
1996 SHARP 全球首座 TFT-LCD 三代線製程量產，主要應用於 15 至 20 吋筆記型與 監視器用面板。
2000 SAMSUNG 全球首座 TFT-LCD 四代線製程量產，主要應用於 20 至 30 吋監視 器及筆記型電腦用面板。
2002 LG.Philips 全球首座 TFT-LCD 五代線製程量產，主要應用於 30 吋以下液晶電 視面板。。
2004 SHARP 全球首座 TFT-LCD 六代線製程量產，主要應用於 30 至 40 吋液晶電視 面板。
2005 SAMSUNG 與 SONY 合資全球首座 TFT-LCD 七代線製程量產，主要應用於 40 吋以下液晶電視面板。
2006 SHARP 全球首座 TFT-LCD 八代線量產，主要應用於 50 吋以下液晶電視面板。
2009 SHARP 全球首座 TFT-LCD 十代線量產，主要應用於 60 吋以下液晶電視面板。
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