第參章 世界與中國液晶顯示器產業發展
第三節 中國液晶顯示器產業：2001-2005
國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
41
第三節 中國液晶顯示器產業：2001-2005
時序進入二十一世紀初期，台灣與南韓在政府部門持續推出租稅優惠與長 期研發計畫扶持下，分別在第四代生產線以上製程持續擴張投資規模，並在產 值上陸續超越日本。兩地並競相開發更新世代製程佔據產業領先位置，台灣與 南韓成為當時全球薄膜電晶體液晶顯示技術的主要生產重鎮。薄膜電晶體液晶 顯示器相關產品，隨著兩者持續將資源投入研究發展而持續擴充，薄膜液晶顯 示技術從最初中小尺寸的筆記型電腦、監視器範圍逐漸滲透，衍生高解析度手 機螢幕、行動裝置與高畫質液晶電視，產值不斷擴張。
隨著中國沿海地區逐漸對外資開放，外資對中國展開直接投資，以中國沿 海科技園區作為生產基地，以個人電腦、顯示器、電視機及相關周邊電子終端 產品進行組裝出口活動，將中國逐步納入全球產業分工網絡規劃中。51至 2003 年，中國已成為世界最大的顯示器、電視、桌上型電腦、筆記型電腦最大生產 與出口國。由於組裝生產需求，中國產業對於薄膜電晶體液晶顯示模組需求隨 之增加。但台灣、日本與南韓等主要產業先進企業，在避免技術外流及產業網 絡出走考量下，對於國內主要企業於海外投資先進生產線設下限制。52即使中 國在長江三角洲與珠江三角洲的電子信息產品生產群聚形成，但中國生產個人
51 參見：王信賢，「物以類聚：台灣 IT 產業大陸投資之群聚現象與理論辯析」，中國大陸研究，
第 47 卷 3 期 (2004 年 9 月)，頁 85~109；張家銘，台商在蘇州：全球化與在地化的考察(台 北：桂冠出版，2006)。
52 膜電晶體液晶顯示產業先進製程與設備，並未如積體電路被列入瓦聖那協議(Wassenar Agreements，WA)的設備出口限制名單中。但台灣、日本、南韓因考量以國家力量扶持本地 薄膜電晶體液晶顯示產業所投入政策資源，與系統廠技術設備轉移牽動本地供應網絡連帶遷 移，將牽涉投資規模、製造產值與就業機會減少，導致台灣、日本、南韓皆以專案列管方式 限制國內主要企業海外投資或設備轉移，使得將薄膜電晶體液晶顯示先進製程技術與生產設 備轉移至中國難度不亞於於積體電路產業。2009 年前，台灣將 TFT-LCD 前段 Array、Cell 製程列入「在大陸地區從事投資或技術合作禁止類製造業產品項目」的禁止類，由經濟部頭 審會專案列管；南韓則藉由韓國顯示器產業聯盟(KDIA， Korea Display Industry Association) 的同業間規範進行。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
42
電腦、電視等電子信息產品的相關企業，仍在 TFT-LCD 前段 Array、Cell 生產 線製程規模不足，必須仰賴自台灣、日本與韓國進口 TFT-LCD 模組，配合當 地後段模組廠加以組裝後用於出口或內銷。中國薄膜電晶體液晶顯示器生產技 術的落後性，影響中國電子信息產業發展，使「缺芯少屏」現象制約中國電子 信息產業發展。53
當進入資訊時代(Information edge)後，電子信息產業成為全球國家與企業 競逐核心，積體電路、軟體與液晶顯示器等元件生產技術，常被視為國家技術 能力與產業安全指標。薄膜電晶體液晶顯示技術的產品應用擴張，使中國政府 逐漸意識到該技術要性與產業關聯性。2001 年後，隨著薄膜電晶體液晶顯示產 業被正式納入國家十五計畫中新型平面顯示器重點項目，開始有計畫地規劃推 出政策工具。
中國薄膜電晶體液晶顯示技術的落後性，肇因於本地相關產業製造網絡缺 乏與資本市場落後，無法協助產業克服創始期間的財務風險及提供基礎建設，
使本地缺乏配合薄膜電晶體液晶顯示技術進步條件，先進世代生產線因此無法 獲得充分資本投資創立經營。在缺乏市場條件配合下，此時期中共選擇以政府 政策力量介入，取代市場機制提供資本與創設生產網絡，支持薄膜電晶體液晶 顯示產業作為策略性產業，在北京、上海與昆山等地的國家級開發區，成立三 家政府關聯企業，投入最新五代線製程對日本、台灣與南韓等產業先進者進行 技術追趕(見表 3-3)。
53 中國大陸用語，芯指 IC 晶片，屏指 TFT 面板。「缺芯少屏」意指中國境內缺少技術自主的 積體電路設計與 TFT 面板製造能力。關鍵元件的缺乏，造成相關生產過程中必須採用該項元 件的企業生產效率降低，必須需提高庫存備貨，並延長產品製程週期，也使後段運輸成本提 高，並必須承擔零組件匯率報價波動衝擊等負面因素，降低中國製造終端產品附加價值率。
參見：拓墣產業研究所，中國 TFT 面板產業競爭力剖析(台北：拓墣科技，2007)。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
43
表 3-2：中國主要大尺寸面板生產企業概況(2001-2005)
企業 設廠地點 製程世代 玻璃基板尺寸 投資額 產權性質 技術來源
京東方 北京 G5 1100*1300 21 億美元 政府關聯企業 南韓
上廣電 上海 G5 1100*1300 10 億美元 政府關聯企業 日本 龍騰光電 昆山 G5 1100*1300 16 億美元 政府關聯企業 海外華人
資料來源：拓墣產業研究所
此一時期的國家干預模式，開始改變前期九五計畫時代在技術開發、資本 提供與產品量產規劃上，皆在國家單位間內部一手包辦，完全集中在封閉體系 內執行模式。此時期政府選擇在科技產業政策上，創造適宜產業誕生的制度環 境，並在實際執行上委託各地方政府做為中央政策代理人；地方政府則將 TFT-LCD 產業視為拓展當地高科技製造業產值規模的重點項目，在中央政府所 提供的政策基礎上，以提供本地科技園區等基礎建設與超額政策優惠條件。北 京市、上海市與昆山市政府，在南韓三星電子與台灣友達光電等海外主要大型 企業控制對中國投資或轉移最新式世代生產製程技術限制下，與日本、南韓等 地既有產量規模較小但已擁有成熟生產線建設技術的海外二線外資進行投資談 判。54在與二線外資協助下，在北京市、上海市與昆山市等地，成立三間具有 發展潛力的大型政府關聯企業(Government Linked Company,GLC)做為
TFT-LCD 科技產業政策的執行者(參見圖 3 之 2)。55中國政府選擇以政府關聯企
54 此處所指二線外資，指具有臻於成熟生產技術，但在生產規模與最先進技術製程上並非產業 領先企業，產業影響力不如產業三星電子等前四名大企業，但已具有獨立產品生產經驗技術 與相關供應商網絡。如日本 NEC 集團與南韓 Hydis 在當時擁有較成熟三代線製程建廠與量 產經驗，但與當時的產業領先者三星電子的五代線以上技術相較仍然落後。中國地方政府選 擇二線外資作為合作伙伴，為當時產業落後條件下所能進行的次佳選擇。藉由與二線外資策 略合作成立合資企業，可將海外成熟生產製程轉移技術至中國境內，並獲得技術母廠專利網 保護，避免產業萌芽時期訴訟風險；而對合作方的二線外資而言，與中國方面進行合作，可 藉由中國政府資源，藉由共同開發新世代製程，降低研發費用、資本支出與開發風險，並能 藉由中國合資公司規模擴大獲取專利授權收入與零組件銷售機會。
55 本研究所謂政府關聯企業，指相對於產權為私人所有，與政府不存在產權關聯的，經營活動
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
44
業作為與二線外資進行策略合作主體，藉由合資關係獲得海外母廠將先進技術 轉入中國境內，以合資企業所投資新世代 TFT-LCD 生產線為核心，在當地科 技園區內持續技術母廠成立生產 TFT-LCD 關鍵零組件合資企業。在 TFT-LCD 產業萌芽初期，地方政府藉由本地政府關聯企業與二線外資藉由合資關係，獲 得海外技術並降低創始初期投資風險，並獲取相關配套零組件生產技術進入中 國的網絡學習機制。
圖 3-2：中國 TFT-LCD 國家產業關係(2001-2005 年)
以下選擇以北京市京東方科技集團，與昆山龍騰光電作為案例，以個別案 例介紹方式，回顧本時期政府所扶植的主要政府關聯企業，歸納此時期間，中 央政府、地方政府與二線外資、政府關聯企業間所形成的發展模式。藉由說明 各政府關聯企業業務背景，與其合資關係及主要控制人，理解政府關聯企業與 二線外資的合作模式；並整理企業受惠於中央政府科技產業政策與地方政府所 提供額外優惠，釐清此時期國家產業間關係。
與人事任命完全自主的私人企業；或產權完全為國家所有，經理人由政府任命、企業決策由 政府批准，行政關係上與國家處於垂直依賴的國營企業。政府關聯企業多數或控制性股權屬 於政府所有，私人或外資合資伙伴享有企業部分財產權，政府關聯企業使用權交由專業經理 人依照私人企業管理模式運作。
控股與保護 中央政府
地方政府 二線外資
政府關聯企業
投資/技術合作 政策優惠/政策貸款
合資
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
45
案例一：京東方
北京京東方科技集團(以下簡稱京東方)，由生產電子管的國有企業前身-北 京電子管七七四廠所轉制的股份制企業，並於 1997 年於深圳交易所掛牌上市。
北京市政府自十五計畫以來，將吸引積體電路與新型平面顯示器等高新技術產 業於北京經濟技術開發區投資列為招商重點項目。56在政府政策優惠扶植下，
京東方發展至 2010 年，已成為中國營業額最大 TFT-LCD 生產企業。
京東方跨入 TFT-LCD 生產領域，起於南韓自亞洲金融危機後，三星、現
京東方跨入 TFT-LCD 生產領域，起於南韓自亞洲金融危機後，三星、現