第四章 個案研究
第二節 個案研究、實證分析與未來發展趨勢
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(一)汽車標準配備模塊一覽表:自動空調系統、安全氣囊、儀表、AV 音響系統、
車身控制模塊、引擎控制系統、ABS。
(二)個案公司 A 評估報告
1.針對汽車標準配備模塊評估報告
2.以電氣系統整合模式，開發標準配備模組及線束，可掌握約 20 組插接件，
並可改善設計提升利潤。
第二節 個案研究、實證分析與未來發展趨勢
一、個案公司外部競爭環境分析
(一)大陸汽車零組件產業未來所面臨的商機
世界汽車工業的發展，大陸整體經濟環境的看好以及大陸政府的高度重視，都 給大陸汽車零組件產業的發展提供了前所未有的商機，其主要呈現在下列四個層 面:
1.汽車產業的第四次轉移
汽車起源於歐洲，100 多年來，世界汽車電子產業發展流程經歷了四次大轉 移。歐洲最早成立汽車公司，到 1890 年歐洲汽車年產量達到了 6000 輛，成為世 界汽車工業的中心。19 世紀末，美國經濟己達到較高水準，工業生產處於世界 先進行列，鋼鐵、石化等工業都有較大發展，為發展汽車產業創造了條件，福特 和通用汽車公司相繼成立，1913 年福特公司發明了汽車裝配流水線，實現了汽 車的大量生產。隨之，世界汽車產業發展從歐洲轉向美國。
二次大戰之後，歐洲經濟迅速得到了恢復和發展，被戰火壓抑的消費需求迅 速迸發出來，1950 年代初即出現了普及汽車的高潮，從而迎來了汽車產業的大 發展，汽車產量超過北美，實現了汽車產業的第二次轉移。1950 年代，日本經 濟開始以兩位數的成長率高速成長;同時，各汽車公司及時推出了物美價廉的汽 車，於是出現了普及汽車的高潮。到 1980 年，日本汽車產量達到 1100 萬輛，超
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過美國的汽車產量，從而實現了汽車產業的第三次轉移。1980 年代以來，發展 大陸家經濟逐步有所成長，汽車產業也開始得到較快發展。
發展大陸家的汽車產量占世界汽車總產量的比重不斷提昇，這一趨勢 1990 年代更為明顯，大有後來居上之勢，這充分證實，世界汽車產業正在進行第四次 轉移:從先進國家轉向大陸這樣具有巨大市場需求的發展大陸家，至 2009 年大陸 汽車產量已達 1300 萬台，至 2010 年大陸汽車產量將達到 1800 萬台，居世界第 一。
2.「汽車產業發展政策」的頒布和執行
由於 1994 年頒布執行「汽車工業產業政策」中的許多規定與大陸加入 WTO 的有關承諾相衝突，己不再與大陸汽車產業發展的實際情況相配合。為了配合不 斷改善大陸經濟體制的需求，以及加入世貿組織之後大陸及國外汽車產業發展的 新形勢，推進汽車產業結構調整和升級，整體提昇汽車產業國際競爭力，滿足消 費者對汽車產品日益成長的需求，促進汽車產業健康發展，大陸國家發展和改革 委員會於 2004 年 5 月頒布了「汽車產業發展政策」。
在政策目標中明確指出“在 2010 年之前使大陸成為世界主要的企業發展 策略研究汽車製造國，汽車產品滿足大陸市場大部分需求並大量進入國際市 場＂，“2010 年汽車生產企業要形成若干馳名的汽車、摩托車和零組件產品品 牌＂，“培育一批具有比較優勢的零組件企業執行規模化生產並進入國際汽車零 組件採購系統，積極參與國際競爭(鄒昭稀，2004)。「汽車產業發展政策」的頒 布和執行必將對大陸汽車零組件產業的發展提供有力的政策支援。
3.全球化採購給大陸汽車零組件產業帶來了巨大的機會
近幾年來，世界汽車和汽車零組件產業大型跨國公司紛紛將全球採購中心建立 在大陸或將採購的重點放在了大陸，大陸即將成為世界汽車零組件產業的生產基 地。德爾福公司(Delphi)2007 年的全球銷量有小幅下降，但大陸的市場卻始終 保持了強勁的趨勢。近年來，德爾福在大陸的產銷量始終保持著兩位數的高成 長，這是德爾福在全球各地的 40 多個國家和地區的業務中絕無僅有的。
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在 2007 年通用、福特等世界汽車巨頭給大陸的汽車零組件採購訂單就達 60 億美元。汽車產業競爭日益激烈，為了降低成本，生產商必然將眼光投向低成本 國家。目前，全世界每年的汽車零組件採購量高達數千億美元，2007 年美國汽 車零組件年銷售收入 2100 億美元，博世公司(Bosch)年全球銷售總額達 620 億馬 克(將近 2300 億元人民幣)，如此巨大的市場，大陸汽車零組件企業當然可以爭 取拿到一部分訂單。
4.大陸汽車產業持續高速成長
近年來，大陸汽車產業迅速發展，2007 年大陸汽車產量為 889.24 萬輛，同比 成長 22.0%，已經成為世界第三大汽車生產國和消費國，根據此種發展趨勢，到 2009 年，大陸的汽車生產量和消費量已超過美國，位居世界第一位，汽車產業 將真正成為大陸的關鍵性產業。汽車產業迅速發展的後面，當然要有汽車零組件 產業的發展作支援。目前，透過引進消化，大陸汽車零組件產業整體水準明顯提 昇，部分企業的裝備和技術已達國際水準，部分勞力密集型、原料型零組件已大 量出口。
2007 年，大陸國家經貿委在對汽車零組件產業的競爭力分析研究證實，大 陸一些汽車零組件產品在國際同類產品中並不落後，在品質上並不次於他們，而 在價格上又具有優勢，這部分產品完全有能力走出國門。再加上大陸己經加入 WTO，關稅門檻降低，國際通路更加暢通無阻，國際來往更方便，這都為大陸汽 車零組件產品打入國際市場提供了更加便利的條件。
(二)大陸汽車零組件產業的未來發展趨勢
1.汽車零組件作為獨立的產業發展趨勢日益凸顯
汽車零組件生產企業與整車製造企業的分離己成為當今世界汽車工業發展的 新特色。整車企業為降低成本，提昇產品在全球市場的競爭力，對零組件按品質、
服務、價格、技術在全球比較篩選，擇優採購，不必侷限於只用本集團或公司的 零組件產品。而零組件企業也可以將自己的產品向全球整車企業銷售，不再侷限
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於僅僅供應給本集團的整車企業，全球採購導致零組件從汽車企業中脫離出來，
獨立面對市場。世界汽車零組件產業中的兩大跨國巨頭德爾福公司(Delphi)和偉 世通公司(Visteon)，分別從通用與福特公司中分離獨立出來就是這種趨勢的集 中呈現。
2.汽車零組件產業的集中度進一步趨強
全球著名的 Merce 管理顧問公司和弗朗霍夫學會，在 2007 年的一個研究報告 中指出:在未來 10 年左右的時間內，世界汽車產業的集中度將會不斷加強，其中 主機(即整車)廠和零組件廠的發展趨勢各有所不同，前者集中速度放緩，而後者 集中的趨勢則將趨於增強。德國的羅伯特‧博世(Bosch)公司，是歐洲最大汽車 零組件公司;美國最大的安全氣囊生產企業 TRW，於 1999 年斥資 70 億美元，併 購了英國的大型汽車零組件生產企業盧卡斯公司，成為了世界第三大的零組件跨 國公司。諸如此類的併購案很多，其結果是汽車零組件生產企業的數量減少，而 單一零組件企業的規模得到擴張，汽車零組件產業的集中度明顯提昇。
3.大陸汽車零組件產業正進入跨國公司全球供應鏈
在汽車產業全球化的流程中，跨國公司將零組件工業中的勞力密集型產業向低 工資成本的國家和地區大量轉移，在這一背景下，為大陸的勞力要素與國外的技 術要素相整合提供了十分有利的條件，從而給大陸零組件工業、特別是勞力密集 型零組件產業的發展帶來了商機。隨著世界幾大汽車製造跨國公司相繼進駐大 陸，全球著名的汽車零組件廠商也幾乎都來大陸投資建廠或與大陸零組件廠進行 了技術合作。這些跨國公司在大陸生產的目的不僅僅為了占領大陸市場，更是為 執行把大陸作為全球生產基地之一，達到在整車生產及零組件供應全球供應的雙 重目的。
4.汽車零組件技術的發展趨向高科技化
汽車零組件技術的發展呈現出“零組件通用化、模組化，產品電子化、智慧型 化、環保化、輕量化，開發數位化、全球化，資訊交換網路化＂的特色。國外汽 車產業已廣泛採用了平臺策略，以提昇零組件的通用化水準，降低開發成本，盡
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最大可能執行更大規模的生產。汽車技術也廣泛應用於發動機控制、底盤控制、
車身控制、故障診斷以及音響視訊、通訊、資訊娛樂、導航等層面，使汽車整車 的安全性能、排放性能、經濟性能、舒適性都得到了很大提昇。新材料、新技術 的廣泛運用，也使汽車零組件更加輕量化、環保化。隨著數位模擬技術、三維數 位化技術在汽車產品設計中的應用，以及超級電腦網路的建立，汽車的設計研發 正掀起一場數位化、全球化的革命。經濟全球化進程的日趨加快，網路化經營和 電子商務成為了推動國際汽車及汽車零組件產業迅速發展的巨大動力。
(三)汽車零組件產業的未來發展趨勢
目前大陸汽車零組件生產企業數量眾多，而且大部分的企業產值都僅在一千五 百萬美元左右，屬於小型企業。隨著汽車產業的整體發展，也帶動了相關的汽車 零組件企業的發展。主要的發展趨勢是:
1.OEM 紛紛轉向“全球採購“。
2.大陸零組件企業的資金、技術、規模無法與國外供應商匹敵。
3.產品結構向模組化發展，更新換代的週期不斷縮短。
4.零組件生產主要集中在生產技術和勞力密集產品。
4.零組件生產主要集中在生產技術和勞力密集產品。