第二章 文獻探討
第二節 汽車零組件產業
四、 汽車電子零組件產業現狀分析
2004-2009 微處理器、記憶 資料來源： BCC Research Group
四、 汽車電子零組件產業現狀分析
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形勢的趨勢和前途，為未來的方針和做法提供借鏡是相當有必要的。
(一) 汽車電子產品的特色
從某些方面來說，汽車電子產品的技術並不一定比日用消費電子產品先進很 多。許多情況下，電子技術總是先用於日用產品然後才轉化到汽車上，例如通訊 和娛樂。但汽車電子產品除了其複雜的功能需求之外，還具有 4 大特性: 即時 性、安全性、可靠性、環保性，這些特性決定了汽車電子產品的核心技術、成本 價格和性能指標，衡量這些特性的測試流程是漫長而又昂貴的。即時性可以視為 在指定時間範圍內處理異常事件的能力，也可以視為處理異常事件所花費的平均 時間長度。
對汽車電子產品來說，即時性的需求是硬性的，這也是很多嵌入式作業系統 不能用於汽車電子產品的根本原因。在開發新產品的時候，研發人員通常需要花 費很多時間用於底層軟體的編寫或是移植，以確保系統的即時回應，這顯著地增 加了開發成本，很多即時回應良好的商業作業系統價格不菲。安全性是指產品存 在隱患的機率。例如，軟體的漏洞所引起的一些可能後果，包括客戶的埋怨、功 能的缺失以及人身安全是否會受到威脅等; 硬體設計的不周全可能引起的起 火、電擊等。
汽車零組件對品質的控制要用“苛求＂來形容，任何一個組件的製造都涉 及到幾個甚至幾十個相關標準，這其中包括相關原料、制造技術、包裝與運輸等。
要想做好任何一個汽車零組件，對於這些標準的掌握與消化，並在現場生產中運 用品質管制系統是非常關鍵的。可靠性是指產品無故障執行的時間，這既包括產 品合理的使用時間，也包括產品受到一些干擾或是意外事件的影響是否會發生損 壞。例如靜電、短路、浸水等等。為了確保可靠性，除了要選用汽車級的電子元 件之外，通常還要在電路上進行冗餘設計，以確保萬無一失。環保性是指產品是 否符合國家有關的環保規定。這包括 EMC 輻射是否超標，晶片是否含鉛，產品 的原料是否有害等等。而這些特性也需要嚴格的測試和認證，測試標準通常比日
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用消費電子產品高出許多倍。
除了以上這些特性之外，整車製造商為了確保汽車零組件供應的穩定性和可 靠性，往往還要根據適用於汽車產業的品質管制系統對供應商加以管理，如零品 質缺陷、零物流事故、百分之百的服務效率、需求參與共同開發等，同時還需要 供應商有充足的降價空間，例如成本每年降低百分之十五等。所有這些都使進入 汽車零組件產業的門檻大大地提高，同時也延長了效益週期。
(二) 汽車電子產業的背景
汽車電子產業在相當程度上還屬於電子產業的範疇，脫離電子產業的大形勢而 單獨分析汽車電子產業是不實際的。進入 21 世紀以來，大陸電子資訊產業獲致 了持續快速的發展，產業規模、產業結構、技術水準得到大幅的提昇。但不可否 認的是，這些成績僅僅停留在加工製造方面，而在基礎研究方面還相當薄弱，對 國外技術的依賴程度相當高。
針對一件電子產品，硬體方面，從電阻、電容、電感直到積體晶片，幾乎全 是從國外公司購買; 軟體方面，從開發工具到核心軟體，幾乎全由國外公司提供;
生產方面，從貼片到出廠，一系列的生產設備和測試設備也全由國外公司包辦。
由於晶片廠商針對特定應用提供的專用晶片解決方案使汽車電子產品的開發週 期變短、成本降低，而且品質有保障，所以目前幾乎所有的汽車電子單元全是由 晶片廠商提供設計方案來進行二次開發。微電子產業技術薄弱也決定了大陸的汽 車電子產業，整體上受制於國外技術的根本原因。
(三) 汽車電子技術的發展趨勢
隨著汽車技術的發展，汽車越來越系統化、整體化，可以這麼說，汽車已經成 為具有一定程度智慧水準的“機器人＂。相對於其他控制技術，電子技術更加具 有智慧化，而且控制成本更低，性能更好，這也決定了汽車上必然將有越來越多 的電子單元。而大量的電子單元在提升汽車性能的同時，也加重了汽車的負擔，
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例如因為線束增加而導致的重量增加、接頭過多、可靠性降低、維修困難等。為 了解決這些問題，汽車電子單元邁出了革新的一步: 匯流排化。各電子單元透過 匯流排來進行通訊，傳輸目前的狀態資訊，接受中央控制單元的指令並執行特定 的功能。
匯流排化的結果便是汽車整體性增加，如果脫離了整體，則單一的零組件幾 乎毫無價值。同時，匯流排化也使得汽車製造的核心技術由硬體逐漸向軟體轉 變。這也對汽車電子零組件供應商提出了更高的需求，不但要懂得電子技術，也 要懂得汽車製造技術; 不但要瞭解單一零組件的功能，也要瞭解整體汽車各部分 零組件的功能。只有這樣才能制訂出切實可用的通訊協定來。這也導致了技術實 力比較弱的中小企業越來越依附於技術實力強的大公司，促進了產業併購。
汽車越來越大眾化，由奢侈品逐步變為大眾商品，這也導致對汽車零組件成 本的苛刻需求。由於汽車競爭越來越激烈，整車廠商不得不向零組件供應商榨取 利潤。為了獲取更大的成本優勢，一方面，一些先進國家的零組件供應商不得不 搬遷到人力和原材料價格更為低廉的發展中國家進行生產製造，另一方面，整車 廠也和零組件供應商透過協商達成價格聯盟，以控制競爭，促進壟斷。由於石油 資源越來越少，而人們對於環境保護的意識卻在不斷增加，對汽車的能源消耗和 排放祭出了一系列嚴格的標準。加上人們對汽車的安全性、舒適性和使用壽命的 需求不斷提高，汽車電子技術越來越複雜，進入汽車電子零組件產業的門檻越來 越高。
(四) 全球汽車電子技術現狀
目前從整體世界來說，汽車電子產業已經進入了寡頭壟斷的時代。從 1980 年 代起，汽車電子產業國際化行程加快，在併購重組的流程中組成了幾大跨國企業 集團，呈現出規模擴大化、技術縱深化、配套系統化和經營國際化等新特色，世 界汽車電子零組件產業已經從相對較為自由的市場競爭轉變為寡頭壟斷(趙斌，
2003)。
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實際情況呈現在下列幾個層面:
1. 汽車電子企業規模龐大
目前的汽車電子產業是規模經濟十分明顯的產業，達不到規模經濟的企業經營 效率明顯低下。這些規模龐大的企業不僅在汽車電子零組件產業舉足輕重，而且 還參與一些汽車標準的制訂與修改，以及影響整車廠的產品設計及性能需求。
2. 核心技術被國外大公司壟斷
中小企業涉足汽車電子產業的技術門檻越來越高，大型跨國公司具有很強的 企業技術能力，整車平臺開發技術基本上被他們所壟斷，隨著車身網路化和智慧 型化的提高，這種趨勢更加明顯，如果沒有整車的通訊協定及管理規範，中小企 業根本無法設計單一的汽車電子單元，即使依靠成本優勢獲得一些訂單，但開發 出來的產品難以形成系列，這樣便導致了開發週期過長，開發工作量過大，產品 升級換代困難。雖然在短期內有明顯的成本優勢，但從長遠來看，因為開發成果 難以累積，成本優勢並不明顯，很多情況下成本不降反升，企業最終難以為繼。
雖然目前汽車產品的標準化呼聲越來越高，但很長一段時間內，這種現象將會繼 續維持下去。
3. 整車廠與大型汽車電子組件供應商利益日益密切
世界汽車市場上，無論是整車廠還是零組件廠商，都逐漸呈現寡頭壟斷的市場 格局。整車與零組件企業之間形成既競爭又合作的策略聯盟已成為共識。為了維 護兩者之間的共同利益，追逐更大的利潤，也為了更好地規避經營風險，以最佳 採購原則為基礎的全球採購正在成為整車企業普遍採用的經營行為。這樣整車公 司可以從零組件企業獲得更優惠的供應，也可以保證產品的品質。因此，近年來 世界各大汽車公司紛紛改革供應體制，由向多個汽車零組件廠商採購轉變為向少 數系統供應商採購。新生的汽車零組件公司的產品將受到限制，在短期內很難獲 得訂單。
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4. 汽車電子零組件設計日益模組化(趙斌， 2003)
模組化生產是指運用電子技術和多重領域的高科技來進行系統整合，以簡化汽 車零組件產品的構成，便於國際化採購和整車廠的安裝。這樣做的好處是整車廠 將新產品的開發費用轉嫁到零組件供應商方面，有利於簡化配套工作和整車生產 技術，有效地控制產品品質。模組化生產方式在給零組件企業帶來更大發展空間 的同時，也把他們推到了市場競爭的最前線，使零組件企業的兩極化更加明顯。
零組件企業必須具備很強的獨立開發能力，適應系統配套、模組供貨並參與國際 分工才能立於不敗之地，只提供單獨零組件的廠商面臨著失去客戶的危險。為了
零組件企業必須具備很強的獨立開發能力，適應系統配套、模組供貨並參與國際 分工才能立於不敗之地，只提供單獨零組件的廠商面臨著失去客戶的危險。為了