第二章 文獻探討
第二節 汽車零組件產業
三、 汽車電子零組件未來的發展趨勢
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對於實現汽車零組件產業群集化，張凱(2005)認為企業群集作為一種新型的發 展模式在全球經濟成長中貢獻很大。具有地方特色的企業群集可以充分利用群集 優勢形成有利的市場競爭地位(張凱，2005)。群集還可以引導產業發展方向，有 利於抵禦市場風險。要提高綜合國力和區域競爭地位就必須發展紮根於大陸的、
富有地方特色的外向型企業群集。
綜上所述，各位經濟學家及學者都從不同的角度來分析了汽車與零組件產業發 展的構想，大致都從如何發展技術形成競爭力、或融入全球配套系統、以及走產 業群集道路以及自主創新能力方面進行了研究，多是質化分析，沒有進行一個系 統性的、量化的分析。研究者在前人研究的基礎上，以國際金融危機下的汽車零 組件現狀調查為切入點，透過對大陸、國外汽車零組件產業發展的現狀及趨勢加 以研究，整合大陸的實際情況，運用產業集中度理論、規模經濟理論和波特五力 模型及 SWOT 分析方法，並對目前大陸汽車零組件產業的新情況加以分析，以力 求在此領域有新的突破。
三、 汽車電子零組件未來的發展趨勢
(一)汽車中出現的電子設備和系統越來越多，而它們也是汽車功能創新的驅動 力。
汽車廠商正在越來越多地使用電子系統和半導體積體電路用於汽車的各種應 用，包括駕駛員資訊和通訊、車內娛樂電子設備、傳動系統和身體控制電子設備 以及汽車安全和舒適設備。全球每年 7 億輛汽車的銷售量為汽車電子產品提供了 巨大的市場商機。僅在西歐的汽車銷售量就達到了大約 2.50 億輛。據市場研究 公司 Research & Markets(研究與市場)預測，到 2010 年，汽車中使用的電機和 電子產品元件占汽車總成本的比例將從目前的 25% 提高到 40%。整合在汽車中的 電機和電子組件中的一半是半導體積體電路。隨著汽車電子營業額在 2011 年達 到 1.23 億歐元(1.80 億美元)和平均年成長率達到 6%~9%，汽車電子將成為電子
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產品市場中的主要市場之一。
此種成長率與全球汽車生產成長率形成了明顯的對照。全球汽車生產在預測期 內的平均年成長率為大約 3%。因此，從銷售收入層面來看，汽車電子市場正在 以比汽車市場快得多的速度成長。這顯示了汽車電子密度和複雜性日益增加的總 趨勢。據德國 ZVEI(德國電機電子工業協會)組織宣稱，全球汽車微電子市場將 成長 11.9%。到 2011 年，全球汽車微電子市場的銷售收入將從 2006 年的 191 億 美元成長到 335 億美元。汽車電子已經成為汽車市場的主要差異化標準之一。在 利潤明顯減少、銷售和生產增速下降、競爭更加激烈和汽車日益商品化的汽車市 場，汽車電子產品將為汽車增加價值，特別是在西歐國家。
汽車市場的一個重要推動因素是監管部門要求提高安全性和減少汽車污染排 放的規定。法規是這個市場快速發展的條件。在未來五年之中，有五個領域預計 將推動汽車電子的成長和技術創新。這些領域包括：減少排放和提高發動機效 率；傳統的機械系統向電子控制(所謂的“x-by-wire＂系統和駕駛員輔助系統) 轉向，以提高安全性和減少功率消耗；加強個性化功能，如導航和通訊系統；方 便性和舒適性的日益成長的需求；新興國家對汽車日益成長的需求。在這五個領 域中，導航和通訊系統以及提高汽車安全性的解決方案將是提高半導體在汽車中 應用的最大潛力。
(二)大陸的汽車市場
大陸汽車市場正在繁榮成長。據市場研究公司 iSupply 稱，到 2011 年，大陸 的全球汽車電子系統消費量的成長將是半導體消費量成長的一倍，達到 184 億美 元。這種成長的主要原因是大陸輕型汽車生產對汽車電子組件成長的需求和許多 全球汽車廠商正在把生產活動轉移到大陸。來自美洲、歐洲、日本和韓國的國際 汽車電子系統和零組件供應商已經開始與大陸公司建立合資企業。這些外國公司
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包括 D e l p h i 、Bridgestone 和 Bosch。
在最近的幾年之中，通用汽車公司已經投資了 3.5 億美元在大陸西南部的廣西 柳州市的五菱合資企業總部建購一個現代的生產廠。這些工廠生產商用、低價、
耗油量低的輕型汽車。這與通用汽車在北美的策略正好相反。通用汽車在北美主 要銷售大型、昂貴的 SUV 和卡車。此種策略目前受到了汽油價格上漲和消費者口 味變化的挑戰。消費者現在對環境保護越來越自覺。此外，分析師預測，全球小 型汽車需求量在未來十年之中將成長 30%。大陸汽車市場去年成長了 25%。大陸 在 2010 年已經超過美國成為全球第一大汽車市場，汽車年銷售量達 1300 萬輛，
其中包括微型卡車和轎車。由於大陸每 100 人的汽車擁有量為 10%，而美國和西 歐每 100 人的汽車擁有量為 80%，因此，大陸的成長潛力是巨大的。據研究公司 AC Nielsen 稱，大陸希望擁有一輛汽車的人比其他任何國家都多，但是，他們 現在還不想購買汽車。大陸的汽車零組件產業到 2010 年將成長到 1000 億美元，
平均年成長率為 15%。大陸的大陸生產肯定能夠滿足大陸對汽車零組件日益成長 的需求。到 2011 年，半導體消費預計將成長到 28 億美元。這比 2006 年接近 15 億美元的市場規模擴大了近一倍。據市場研究公司 Research & Markets 宣 稱，這將使大陸成為全球成長速度最快的汽車電子市場。這篇報告稱，到 2012 年，大陸每輛汽車平均使用的電子零組件的價值將從 2003 年的 300 美元成長到 500 美元。
(三)用於“四個輪子＂的電子系統和零組件
平均每輛汽車在 30 種不同功能的電子系統中整合了 70 至 100 個處理器。這 些電子系統包括發動機控制、傳動系統、車身電子系統、安全、娛樂和防盜系統 等。用於汽車的半導體設備包括微處理器( 通常採用 PowerPC 和 ARM 架構)、8、
16、32 位元微控制器、DSP(數位訊號處理器)、可程式邏輯器件、介面晶片、開 關、ASIC、系統級封裝晶片、記憶體積體電路、電阻、電容、電感、微電機系統、
光電零組件和許多感測器。據市場研究公司 Strategy Analytics 稱，在 2007
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年，用於汽車的感測器銷售 2600 萬個，銷售總收入達 2600 萬美元。
在未來的汽車電子電路中，準確、閉環、即時控制和要求處理大量的來自多個 感測器的資料等需求將日益成長。配置執行器的系統(例如用於自適性前照車燈 的系統)也有大量的半導體零組件。特別是 MEMS(微機電系統)系統代表了一種非 常有潛力的技術，可用於安全氣囊、穩定性控制、輪胎壓力監測、發動機氣流控 制和乘員檢測系統等各種汽車系統。市場研究公司 In-Stat/MDR 預測，平均每 輛汽車至少使用 10 個 MEMS。MEMS 的市場總價值為 15 億美元。其他新興的應用 包括遙控無鑰匙進入(PKE)系統的生物感測器和用於多媒體顯示的光學 MEMS 系 統。例如，日立去年推出了一種手指靜脈識別技術，駕駛員在抓住方向盤的幾秒 鐘之內就能夠驗證駕駛員的身份。日立公司預測，到 2010 年，手指靜脈識別感 測器將開始取代傳統的鑰匙導向的汽車點火裝置。關於視覺化應用，對於更大尺 寸的顯示螢幕和觸控螢幕的需求將日益成長。這些顯示螢幕包括從 6.5 英吋至 8.8 英吋的內建汽車導航顯示螢幕和從 3.5 英吋至 4.3 英吋獨立的個人導航設備 將增大到 4.8 英吋至 5.2 英吋。汽車中使用的視訊攝影機的數量也將顯著成長。
這些視訊攝影機將用於巡航控制、避免碰撞或者視訊監控等應用。包括夏普在內 的許多公司正在開發專門用於汽車中的視訊系統。汽車視訊攝影機還將提供 WVGA 解析度，並且將以 CCD(用於更高的解析度需求)或者價格較低的 CMOS 技術 為基礎。據市場研究公司 Strategy Analytics 稱，2008 年全球汽車視訊攝影機 出貨量將達到 700 萬台，銷售收入將達到大約 4000 萬美元。然而，需求嚴格的 汽車應用將使這個市場成為一個高利潤的邊緣市場。
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圖 2-3 大陸汽車市場開始繁榮( 圖片拍攝於上海汽車展)
LED 在汽車中的應用，特別是在尾燈的應用，大約占整體市場的大約 10%。與 白熾燈系統相比，由於 LED 的照明系統以高效率、使用壽命長和能耗低而聞名。
LED 在汽車產業的普及到目前為止一直非常緩慢，主要原因是驅動電路非常複 雜、生產成本高。目前，L E D 的生產成本正在積極地下降。LED 還非常適合汽 車內部的照明應用。一輛汽車需要 100 至 200 個白色 LED。因此，這個市場的 潛力是非常大的。這個市場目前的規模是 7.4 億美元，預計在 2010 年之前的複 合年成長率為 14.2%。
積體電路在汽車安全中應用的成長趨勢是最高的，其次是車身和車箱，這兩項 應用的成長率為 9.8%。在這些方面，需要準確、閉環、即時控制和能夠處理大 量的來自多個感測器的資料，以便使汽車更安全、更省油和尾氣排放更環保。汽 車電子的最重要的應用是車身電子產品，其 2007 年的市場規模為 44 億美元，
占整體市場的 26%。在 2013 年，這個市場將達到 80 億美元。用於發動機控制的 電子系統從 2007 年至 2013 年的合成年成長率為 5.7%，2013 年的規模將從 2007 年的 50 億美元成長到 70 億美元。這將需求極高的訊號處理計算能力滿足日益嚴 格的性能需求。另外一個變化是以依靠搜尋表的系統向模型導向的平臺轉變。例
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如，噴油控制是以若干因素為基礎的，包括歧管壓力、電池電壓、發動機速度、
油門位置和尾氣氧含量。一輛汽車代表了電子設備應用的非常嚴酷的環境，因為 有振動、溫度的變化(可能在零下 40 度至 150 度之間)、有燃油、嚴重的電磁場(達
油門位置和尾氣氧含量。一輛汽車代表了電子設備應用的非常嚴酷的環境，因為 有振動、溫度的變化(可能在零下 40 度至 150 度之間)、有燃油、嚴重的電磁場(達