大陸汽車電子零組件的發展及未來趨勢 以A個案公司為例 - 政大學術集成
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(2) 摘要 優秀的企業策略能夠對企業的發展方向和趨勢進行一個長期的規劃，從而使 企業在外部商業環境的變化過程中，能夠充分發揮其內部的優勢，以促使企業保 持持久的穩定的發展。對於大陸汽車電子零組件產業來說，由於生產廠商眾多， 整體實力並不強，市場競爭激烈，導致企業整體的生存能力較弱，因此一個清晰 而又實用的策略對於汽車電子零組件生產企業具有決定性的功能。本研究主要分 成五個部份來研究 A 汽車電子零組件公司企業發展策略這一課題。 第一章為緒論，主要介紹了本研究的研究背景、研究動機和研究方法。第二 章主要回顧和概述了企業策略管理相關理論。首先界定了企業策略的涵義和特 色，介紹了企業策略管理理論的主要學派，分析了企業策略管理的一般流程，最 後，概述了波特“五力＂競爭模型。第三章為 A 個案公司產業分析及企業經營策 略，第四章為個案分析與實證研究，重點分析了 A 汽車電子零組件公司外部競爭 環境。本研究主要從汽車電子產業整體形勢分析及未來市場趨勢、汽車電子零組 件產業競爭狀況分析這兩個構面來加以分析，重點整合波特“五力＂競爭理論， 分析了汽車電子零組件產業的內部競爭分析。重點對 A 汽車電子零組件公司進行 了 SWOT 分析。首先介紹了 A 汽車電子零組件公司基本情況，接著重點對 A 汽車 電子零組件公司策略地位進行了 SWOT 分析。接著為本研究的重點，在前面研究 的基礎上，提出了 A 汽車電子零組件公司企業發展策略的篩選與執行。首先明確 了 A 汽車電子零組件公司發展策略篩選的需求、策略與目標，指出了 A 汽車電子 零組件公司發展策略的篩選，接著分析了 A 汽車電子零組件公司發展策略執行的 關鍵性問題，最後提出了 A 汽車電子零組件公司執行保障措施。以期透過本研究 的研究為 A 汽車電子零組件公司，乃至於大陸其他汽車電子零組件企業進行發展 策略篩選與執行，提供了一些理論面和實務面的參考。. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 關鍵詞:汽車電子產業、汽車電子零組件產業、發展策略、規劃。. 2.
(3) Abstract Good business strategy to the development of enterprises and trends in the direction of a long-term planning, so that enterprises in the external business enviro nment change process can give full play to its internal strengths in order to facilitate enterprises to maintain sustained and steady development. For the domestic auto electronics parts industry, because many manufacturers, the overall strength is not strong, intense market competition, leading to the overall viability of the business is weak, so a clear and practical strategies for the auto electronics parts manufacturer has. 政 治 大 parts corporate development 立strategy in that area.. a decisive role. This paper is divided into five parts to study the A auto electronics. ‧ 國. 學. Chapter 1 Introduction, this paper mainly introduces the research background, research significance and research methodologies. The second Chapter review and. ‧. overview some of the major management-related theory of corporate strategy. First,. sit. y. Nat. define the meaning and characteristics of corporate strategy, business strategy,intro. n. al. er. io. duced the major schools of management theory, analysis of the general process. i n U. v. management, corporate strategy, finally, an overview of Porter's "five forces"compe. Ch. engchi. tition model. Chapter 3 focused on analyzing A auto electronics parts company's external competitive environment. Here, mainly from the automotive industry analysi s of the macroeconomic situation and future market trends, competition situation analysis of auto electronics parts industry, to analyze these two aspects, focusing on combining Porter "Five Forces" competition theory, analyzes the auto electronics parts industry, analysis of internal competition. the emphasis on the A auto electronics parts company to conduct SWOT analysis. first introduced the basic situation of auto parts company, and then focus on the A auto electronics parts company conducted a SWOT analysis of the strategic position. this article focus on the former paper based. 3.
(4) on the study presented A auto electronics parts company's business development strategy for the choice and implementation. First, clear the A auto electronics parts company's development requirements of strategic options, ideas and goals, points out A auto electronics parts company's development strategy options, and then analyzed the A auto electronics parts company's development strategy implementation of the key issues, concludes with the A auto electronics parts companies implement safeguar d measures. With a view to the adoption of this research for the A auto electronics part s company as well as other domestic auto parts enterprises for development and imple. 政 治 大. mentation of the strategic choice to provide a little theoretical guidance and practical reference value.. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. Keywords:automotive electronics parts industry、 development strategy.. 4.
(5) 誌謝辭 在職場工作 14 年後，頓覺自己的不足，迫切需要再充電以求突破。 政大 EMBA 招生說明會的介紹，師長們的辦學熱忱及學長們的活力深深吸引我進入了 另一場學習之旅。 校本部老師強調國內外商業管理知能，採用以學習者為中心的個案教學法， 剖析個案成敗原因，培養多元面向思考，以及在歐美造成一股全新管理學習風潮 的體驗式教學。透過創新且與國際同步的教學方式，讓學術與實務能充分融合激 盪，藉此培養出具有創新、創造力與全球觀的領導者。政大 EMBA 就是又要讓每 一位高階經理人與管理者，打破既有的思考模式，建立創新思維，從骨子裡翻新。 教學所給予的不只是看似深奧的管理課程，而是希望透過各種型態的教學方式， 讓同學強化專業能力，也獲得新啟發，跳脫僵硬的思維模式，用嶄新的視野來看 世界。 敝人發現與自己事業實務能夠密切配合，受益良多；從報考至考取，在同 學相互勉勵下，一鼓作氣完成學業，期間歴經無數困難，尤以個人常須出國，得 兼顧工作與學業，舟車勞頓，但今天享受學成成果，充滿無限的喜悅。在課業學 習的過程，論文撰寫是最具艱難及挑戰，其中最幸運莫過於承蒙恩師指導教授 季 延平博士提攜細心指導，從研究題目方向的引導、參考文獻資料的查詢、研究架 構的訂定、內容構面細節的檢討等，均給予很多的指導與建議，才能完成此論文， 謹此由衷致上最誠摯的謝意。 論文口試時，更承蒙林柏生教授、 黃瓊玉教授親臨指導、斧正，對論文 內容提出寶貴意見，使得論文更臻充實完備，在此亦虔誠地表達謝意。在修業過 程中，特別感謝戴治中、黃增添、林英俊、覃彤…等等諸多同學從旁協助，一同 學習，謝謝你們帶給我美好的過程與回憶。 除課業上師長、同學外，最重要也要感謝家人及同事的支持，讓我才能 在假日無後顧之憂的學習，謹此致最高敬意。 最後，僅以此篇論文獻給我最敬愛的家人、師長、好友與所有關心我的朋友. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 張靜瑜謹誌 國立政治大學商學院在職專班全球台商班 中華民國九十九年十二月. 5.
(6) 目錄 摘要................................................................................................................................2 Abstract ..........................................................................................................................3 誌謝辭............................................................................................................................5 目錄................................................................................................................................6 圖目錄............................................................................................................................8 表目錄............................................................................................................................9 第一章 緒論................................................................................................................10 第一節 研究背景與動機....................................................................................10 第二節 研究目的................................................................................................13 第三節 研究流程................................................................................................14 第四節 研究限制................................................................................................17 第二章 文獻探討........................................................................................................18 第一節 策略管理................................................................................................18 一、 企業策略的涵義和特色............................................................................18 二、企業策略管理理論的主要學派..................................................................19 三、企業策略管理的一般流程..........................................................................21 四、波特“五力＂競爭模型..............................................................................26 五、產業集中度理論..........................................................................................28 六、競爭策略理論..............................................................................................29 七、SWOT 分析.....................................................................................................30 八、規模化經濟理論..........................................................................................30 九、雁形模式理論..............................................................................................31 十、賽局理論......................................................................................................31 第二節 汽車零組件產業....................................................................................32 一、國外汽車零組件產業研究綜述..................................................................32 二、 大陸汽車零組件產業研究綜述................................................................34 三、 汽車電子零組件未來的發展趨勢............................................................39 四、 汽車電子零組件產業現狀分析................................................................50 五、 大陸汽車電子零組件的發展及未來趨勢................................................59 六、 汽車電子零組件產業現狀........................................................................65 第三章研究方法..........................................................................................................79 第一節 研究架構................................................................................................79 第二節 研究方法................................................................................................80 第四章 個案研究........................................................................................................81 第一節 個案公司產業分析及企業經營策略....................................................81 一、 個案公司概況............................................................................................81. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 6. i n U. v.
(7) 二、個案公司產品規劃......................................................................................83 三、個案公司策略發展......................................................................................84 四、個案公司汽車電氣系統..............................................................................85 五、個案公司汽車電子評估報告......................................................................85 第二節 個案研究、實證分析與未來發展趨勢................................................86 一、個案公司外部競爭環境分析......................................................................86 二、個案公司產業競爭狀況分析......................................................................91 三、個案公司內部診斷及 SWOT 分析................................................................94 第三節 電子零組件公司企業未來發..............................................................103 展趨勢及策略的篩選與執行....................................................................103 一、 A 汽車電子零組件公司未來發展趨勢及...............................................103 策略篩選的需求、構想與目標................................................................103 二、 A 汽車電子零組件公司發展策略與未來發展趨勢的篩選...................106 三、 A 汽車電子零組件公司發展策略執行與............................................... 111 未來發展趨勢的關鍵性問題.................................................................... 111 四、A 汽車電子零組件公司未來的發展趨勢.................................................113 第五章 結論與建議..................................................................................................120 第一節 結論......................................................................................................120 第二節 建議......................................................................................................123 參考文獻....................................................................................................................124. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 7. i n U. v.
(8) 圖目錄 圖 1-1：研究步驟圖 .................................................17 圖 2.1 企業策略管理的一般流程模型圖................................21 圖 2-2 波特的五種競爭力量模型(資料來源:解培才，2002) ...............26 圖 2-3 大陸汽車市場開始繁榮( 圖片拍攝於上海汽車展) .................43 圖 2-4 汽車中成長最快的部分，尤其是在西歐國家， ....................46 圖 2-5 未來十年乘用車的創新 ........................................61 圖 2-6 電控配氣機構 ................................................64 圖 2-7 行人保護系統 ................................................64 圖 3.1 研究架構圖..................................................79 圖 4-2 A 汽車電子零組件公司的 SW0T 分析..............................95 圖 4-4 A 汽車電子零組件公司策略管理系統............................107. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 8. i n U. v.
(9) 表目錄 表 2-1 競爭力與若干結構性變數(資料來源:鄒昭稀，2004)................27 表 2-2 2004-2009 年以產品分類的全球汽車半導體市場 (單位：10 億美元) .50 表 2-3 大陸與國外汽車電子零組件企業合作情況 ........................68 表 2-4 跨國公司在大陸建立採購工廠模式與運作策略 ....................69. 立. 政 治 大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 9. i n U. v.
(10) 第一章 緒論 第一節 研究背景與動機 2008 年 9 月，隨著雷曼兄弟的轟然倒塌，美國金融危機全面爆發，進而 演變為全球金融危機。在危機的催化下，虛擬經濟危機蔓延為全球性的經濟危 機。受到金融危機的影響，大陸實體經濟發展面臨著嚴峻而複雜國際形勢，具體 情況呈現在下列幾個層面: 第一，隨著大陸加入 WTO，大陸的汽車市場已經接近全面開放，整車零組 件已經全面放開，依賴出口導向的零組件企業遭遇嚴重的經營危機。. 政 治 大. 第二，實體經濟受危機拖累，大陸 2008 年前四季度經濟增長速度明顯回. 立. 落，第三季度 GDP 增幅首次小於 9%，第四季度 GDP 增幅首次小於 7%，大陸. ‧ 國. 學. 2010-2011 年 GDP. 55602.70473 美元，成長 10%左右。. 第三，國際金融危機影響大陸銀行業出現流動性不足，加之美國大開“印. ‧. 鈔機＂，使得大陸“外匯儲備＂急劇縮水，同時各國大幅降低利率和準備金率，. y. Nat. sit. 大陸隱約出現通貨膨脹徵兆，企業利潤和財政收入下降，社會預期和企業近期指. n. al. er. io. 數下降，由於汽車下鄉優惠政策，促使汽車增速遞增，2008 年大約為一千萬輛，. i n U. v. 2009 年大約為一千三百萬輛，2010 年大約為一千八百萬輛，2011 年汽車預計增. Ch. engchi. 速稍為減緩，最悲觀之估計大約汽車增加 10% (中國經濟網 ce.cn ，2010)。 另外，受到 2008 年上半年高油價和下半年金融危機的衝擊，全球汽車業 也正面臨生存危機。通用、福特和克萊斯勒虧損不斷擴大，現金流出現枯竭。2008 年 10 月，美國汽車銷量創下 1993 年以來月度銷量的最低水準;英國新車市場也 連續六個月處於下跌狀態，其中 10 月跌幅最大，幾乎接近 1991 年的跌幅紀錄。 而在大陸，2008 年以來，受到大陸之外多種因素影響，大陸汽車產銷量從 2008 年 5 月份以來連續 5 個月下跌，2008 年前 9 個月汽車銷量增幅降至 10.1%，為 10 年來最低。與此同時，大陸乘用車市將告別 20%以上的成長。從 2009 年至 2015 年，預計乘用車市場的年成長率約在 10%至 15%，儘管在國家汽車消費刺激政策 10.
(11) 之下，到 2009 年 10 月大陸汽車突破千萬大關，但經濟穩定度尚處於震蕩之中， 大陸出口所依賴的國外經濟復甦前景尚不穩固。金融危機影響短期內難以消除， 它將對全球經濟發展造成巨大的影響，國外需求的急劇下降，使大陸汽車零組件 的出口受到重大衝擊。而大陸經濟也將面臨成長放緩的跡象，大陸的需求也同時 下降。為應對國際上惡化的汽車消費市場，特別是面對慘淡的歐美市場，國際汽 車電子零組件巨頭紛紛開始產業轉移，加大了對以大陸和印度為首的新興市場的 投資。低廉的勞力成本和人才優勢，使大陸成為這些汽車零組件巨頭的避風港。 Delphi、Lear、矢崎、住友等汽車電子零組件巨頭紛紛將更多高附加價值產品轉. 治 政 大 也必將使大陸汽車電子零組件產業競爭更加激烈。據統計資料證實，目前大陸擁 立 移至以大陸為代表的亞太區進行生產，以躲避全球金融危機所帶來的風險。而這. 有汽車零組件為主的各種產業園區在 1000 個左右，其中重點群集區域或地帶約. ‧ 國. 學. 100 個。2007 年大陸汽車零組件出口額為 145 億元，2008 年大陸零組件工業總. ‧. 產值達到 6700 億美元左右，銷售產值 6500 億美元，出口額成長超過 30%，達到. y. Nat. 150 億美元。到 2010 年大陸汽車零組件大陸產值將可能達到 8000 億美元左右。. er. io. sit. 這是大陸整體的情況，由此，我們可以看到，大陸的汽車零組件工業已經初具規 模，基本建立起了與整車發展相互配合、種類齊全的配套系統。. al. n. v i n 大陸汽車產業從 1950 年代開始起步，到 1970 年代末的 20 多年中，形成了 Ch engchi U. 比較完備的生產製造系統，為汽車產業的發展打下了堅實的基礎。大陸在 1978. 年改革開放之後的 20 多年間，汽車產業進入了持續、快速、整體性發展的時期。 特別是 1990 年代以來，汽車產業呈現出螺旋式快速上升的趨勢，反映出大陸汽 車市場的巨大發展和潛力。大陸目前廣義的汽車產業增加值已經達到 GDP 的 6% 以上，與美國、日本、法國等汽車生產大國相當接近。汽車產業在大陸經濟中的 地位和功能日益重要，對大陸經濟和社會發展的影響越來越大，已經成為大陸經 濟的重要關鍵性產業。目前，先進國家一部分汽車電子生產能力、產品及服務正 在向發展中國家轉移，世界主要汽車廠商已把大陸視為轉移部分生產能力的重要 區域，大陸汽車電子產業迎來了嶄新的發展時期。大陸汽車產業有著巨大的、迅 11.
(12) 速發展的市場，低廉的勞力，完整的、較強的製造業配套能力，較強與較為完備 的技術開發系統，大陸汽車產業可以在 21 世紀取得比較迅速的發展，其規模、 技術水準、競爭力都具有迅速提昇的條件與可能性。目前，大陸汽車產業對跨國 公司而言，具有相當大的依賴性，但由於大陸汽車產業發展具有多種有利的條 件，大陸汽車產業有可能最終成為具有獨立開發能力、具有相當國際競爭力的產 業。 大陸的汽車產業實力並不強，集團也不多。大陸汽車電子零組件企業同樣 是生產廠商眾多，整體實力並不強，許多企業的產品往往只為一家整車企業或一. 治 政 大 件生產企業，例如日本的矢崎、住友等廠商，無不是在市場上擁有相當高的知名 立 種車型配套，實力不夠當然就沒有發言權。而反觀許多國際知名的汽車電子零組. 了其在與大陸整車廠合作中有較高的地位。. 學. ‧ 國. 度和市場佔有率，其產品具有特色，在同業中有較高的商譽。超強的實力，決定. ‧. A 汽車電子零組件公司是一家汽車電子零組件生產廠商。在實際的運作. y. Nat. 中，本研究發現，儘管 A 汽車電子零組件公司具有企業競爭優勢，但是公司在銷. er. io. sit. 售收入上昇之後，突然有種失去發展動力和方向感的困惑。在汽車電子產業整體 發展迅速的情況下，A 汽車電子零組件公司的發展原動力不足。面對大陸汽車電. al. n. v i n 子市場激烈的競爭形勢，面對海外知名汽車電子零組件企業的直接挑戰，在地的 Ch engchi U 汽車電子零組件企業只有順應市場的發展，滿足客戶和市場的需求，才能在困境 中站穩腳步，才能進一步發展壯大。 本研究針對大陸汽車電子零組件產業所面臨的狀況加以分析，並探討了 A 汽車電子零組件個案公司之策略方針，運用 SWOT 分析及五力分析來描述目前 A 汽車電子零組件個案公司本身的競爭優勢、競爭劣勢、機會和威脅，掌握了這些 機會和威脅，可以協助相關的企業，以及政府和社會，制定長程的發展計劃。. 12.
(13) 第二節. 研究目的. 目前正值大陸汽車電子零組件產業大變革、大發展的時代，大陸汽車已經進 入了高速發展的階段，預計未來 15 年內大陸汽車整車產量將會保持平均 13%以 上的增速，零組件配套市場的增速在 15%以上。實際上，汽車持有量不斷增加、 整車產量不斷上升、全球採購向有成本優勢的大陸轉移、零組件出口不斷成長等 因素，都給大陸汽車零組件產業的發展帶來了商機。面臨 2008 年金融危機的爆 發導致的全球的經濟衰退短期難以快速復甦，大陸政府推出 4 萬億經濟刺激計 劃、「汽車產業調整振興規劃」與「十二五計畫」等形勢，其中汽車產業日前公. 政 治 大 品牌；如何利用現有汽車電子零組件產業的優勢，克服劣勢，掌握商機，迎接挑 立 布發展目標和策略，將以電動汽車核心技術成為重點突破目標，並全力開發自主. ‧ 國. 學. 戰，將是關係到 A 汽車電子零組件個性公司是否能夠取得突破性發展的關鍵。因 此，在 WTO 全球經濟整合化的大背景下，研究 A 汽車電子零組件個性公司的產業. ‧. 發展，對打造製造業基地的目標具有深遠的理論和實務意義。. sit. y. Nat. 企業策略意味著企業未來的行動策略。策略的制定，取決於企業內部與外. al. er. io. 部的多種因素，有賴於最高管理階層的決策。策略的執行，對企業的長期繁榮與. v. n. 未來發展具有決定性的影響。由此可見，發展策略的研究對於一個企業永續發展. Ch. engchi. 具有重要的理論性價值和實務面意義。. i n U. A 汽車電子零組件公司要國際化，要實現百年的汽車電子大夢，對其配套 廠商的需求無論是品質、規格還是品質與服務都要更加嚴格。因此，A 汽車電子 零組件公司如何提昇其核心競爭力和綜合實力以及朝著何種方向發展，到底如何 發展，就成為 A 汽車電子零組件公司所面臨的主要關鍵性課題。本研究在對策略 管理理論認知的基礎上，透過研究 A 汽車電子零組件公司既有的發展策略，分析 其內外部環境，探討所存在的問題，以及產生問題的原因，並提出了 A 汽車電子 零組件公司的發展策略和未來發展趨勢。本研究透過利用策略管理理論對 A 汽車 電子零組件公司加以研究:. 13.
(14) 一是為了 A 汽車電子零組件公司未來發展提供理論基礎和運作方案。 二是為策略管理理論中經營策略和發展策略理論的研究提供個案資料，促 進企業策略理論的研究。 三是為大陸汽車電子零組件企業的發展提供具有參考和借鏡價值的個案。 因此，本研究之研究者認為研究 A 汽車電子零組件公司發展策略無疑具有深遠的 意義。. 第三節 研究流程. 政 治 大. 本研究採行的研究方法，分別從研究方式、研究工具與個案進行步驟等三方. 立. 學. ‧ 國. 面說明：. 一、研究方式、研究對象與資料搜集分析 （一）研究方式. ‧. 本研究乃採行「探索性研究」 （Exploratory Study）與「個案式研究」 （Case. y. Nat. sit. Study）為主的研究方式。. n. al. er. io. 1.採行「探索性研究」（Exploratory Study）之說明. i n U. v. 本研究的主要目的，乃探討 A 個案公司的發展及未來趨勢。不過，A 個案公司的. Ch. engchi. 發展及未來趨勢，則涉及的議題過於敏感，易引起從事該業務的企業之抗拒，故 願意公開授予研究的企業家數甚少；另一方面，為避免對銷售策略的偏狹設定， 進而誤導企業的銷售發展，則難以普查作為客觀的研究意見。所以，不適合進行 精細的驗證性研究。 所以，本研究依據台灣大學楊國樞教授等的見解，乃採行「探索性研究」 （Exploratory Study）【楊國樞等，民 80】，試從實際情況的探討，發掘事件真 相，並深入研究其中發生的內外部分析之課題，以利研究的進行。 2.採行「個案式研究」（Case Study）之說明 本研究的進行，將探討大陸汽車電子公司的發展及未來趨勢等相關文獻與報 14.
(15) 導，以了解其參考價值，並加以引援為本研究之理論基礎。然而，因本研究欲探 討的議題，由於一方面從事汽車電子產業的企業願意公開其發展及未來趨勢的家 數甚少，因而參考資料較為有限。二方面，此研究主題的產生，乃是企業面對經 濟現實環境下，自然演變的研究議題。 因此，本研究根據台灣大學吳琮璠教授【民 81】的見解－個案研究適合研 究當前較新的，且是自然現實環境演變下的研究問題－故而採行個案研究為主， 相關業者訪談與文獻整理為輔的研究方法,以利研究的完成。 （二）研究對象. 政 治 大. 本研究的研究對象，為 A 個案公司。而選擇這家公司作為本研究的個案公 司，乃具有如下考量：. 立. 1.投入時間的洽當性. ‧ 國. 學. 一方面，因 A 個案公司的歷史已久，有關內外部環境的已能清楚掌握，則此. ‧. 時進行研究較可完整論述。二方面，因個案公司目前正思營運的轉化，則此時進. y. Nat. 行公司研究較可吸引高層、中階與基層人員的投入興趣。三方面，因個案公司正. er. io. sit. 面臨轉型階段，則此時進行研究較有實際業務的資料可提供，以及未來的發展議 題可延伸與觸及。所以，此時投入研究，較能真確地了解個案公司的實際想法。. n. al. i n 因此，此時投入 A 個案公司研究，於時間上十分恰當。 Ch engchi U. v. 2.協助態度的熱誠性 另一點，也是促成本研究較易切入核心的重要原因，即是 A 個案公司的高層 決策者與相關主管，皆感目前已是 A 個案公司轉變的關鍵期，若能經由本次研究 的深入探討，即可掌握 A 個案公司目前營運狀況與未來發展方向，進而帶領 A 個案公司轉型與成長。因此，對於本研究的進行,整體都非常地支持。所以，個 人於進行研究時，不僅獲得其非常開誠佈公與熱情親切的協助態度。並且，在資 料的收集與訪談的進行，也充分獲得支持且深入的資料，而不致受限於表面的虛 象。所以，較能促使本研究順利探討到問題的核心。因此，A 個案公司協助研究 15.
(16) 的態度上，十分熱誠。. （三）資料蒐集方式 本研究對於各種資料的蒐集，可分為兩種方式： 1.相關資料的整理 為能詳實地了解個案公司內外部分析及相關議題的狀況，本研究第一種資料 的蒐集方式，乃針對來自公司內部的文獻、期刊雜誌等報導、目前報章雜誌的評 論等三方面的資料進行蒐集，再系統化地分析與匯整。. 二、研究工具. 立. 政 治 大. 本研究進行研究的工具，主要是資料分析。而其使用情形，如下分別加以說明：. ‧ 國. 學. （一）研究流程. ‧. 本研究的研究流程圖，如圖 1-1 所示:. y. Nat. 首先，先與指導教授確認研究方向。其次，在指導教授的指點，文獻探討的佐證. er. io. sit. 以及個案公司的初訪後，經過不斷的修正後，而訂定研究架構。再者，，進而將 所得的各種資料，分別分析出個案公司的整體面資料與個體面資料。最後，針對. al. n. v i n 上述分析後的資料，而提出本研究的結論，及對 A 個案公司與研究的相關建議， Ch engchi U 以完成本研究。. 16.
(17) 確定研究方向. 訂定研究架構. 進行文獻探討. 個案描述. 學. ‧ 國. 立. 政 治 大. 開始整理資料. 策略分析. 深入分析. ‧. n. al. 提出研究建議. Ch. engchi. er. io. sit. y. Nat. 提出研究結論. i n U. v. 圖 1-1：研究步驟圖. 第四節 研究限制 本研究還存在著一些缺點，本研究對於內外部環境分析並沒有建立量化的 模型，只注重質化指標的收集和分析，這在質化和量化分析相互整合上還有相當 的差距。目前，A 汽車電子零組件公司己經開始新的發展策略制定工作;後續研 究者可以對在實際執行流程中所暴露出的一些問題做進一步的研究。. 17.
(18) 第二章 文獻探討 第一節 策略管理 一、. 企業策略的涵義和特色. (一)企業策略的涵義 目前國外的研究普遍認為:企業策略是企業依據自身起始條件(包括自身在市 場的地位，資產專用性狀況，擁有資源，能力與核心能力等因素)，依據有限資 源，整合所處環境的不確定性，從最經濟的角度為獲取企業的競爭優勢而做出的 有限理性的篩選與取捨，而且這個流程是沒有止境的(鄒昭稀，2004) 。企業策. 政 治 大. 略意味著企業未來的行動;策略的制定，取決於企業內部與外部的多種因素，有. 立. 賴於最高管理層的決策。策略的執行，對企業的長期繁榮與未來發展具有決定性. ‧. ‧ 國. 學. 影響。. (二)企業策略的特色. y. Nat. sit. 1.整體性。策略是企業發展的藍圖，限制著企業經營管理的一切實際活動。. n. al. er. io. 2.長遠性。策略所考量的是企業未來相當長的時期內的整體發展問題。經驗證. i n U. v. 實，策略通常著眼於未來 3 至 5 年乃至於更長遠的目標。. Ch. engchi. 3.指導性。策略規定了企業在相當時期內基本的發展目標，以及實現這一目標 的基本途徑，指導和激勵著企業全體員工努力工作。 4.現實性。策略建立在現有的主觀因素和客觀條件基礎上的，一切從現有起點 出發。 5.競爭性。企業策略也像軍事策略一樣，其目的也是為了克敵制勝，贏得市場 競爭的勝利。 6.風險性。策略是對未來發展的規劃，然而環境總是處於不確定的，變化莫測 的趨勢中，任何企業策略都伴隨著風險。 7.創新性。策略的創新性源於企業內外部環境的發展變化，因循守舊的策略是 18.
(19) 無法適應時代發展的。 8.穩定性。策略一經制定之後，在較長時期內要保持相對穩定;以利於企業各 個部門，單位貫徹執行。. 二、企業策略管理理論的主要學派 經過近 40 年的發展，企業策略研究得到了管理學界和企業界的高度重視，呈 現出發展迅速和豐富多彩的局面。簡單歸納起來，可以大致將現在策略理論分為 下列幾大主要學派:. 治 政 大 (一)資源配置策略學派的基本觀點: 立. 企業策略的核心是資源配置。其主要代表研究人物安索夫認為:“策略決策. ‧ 國. 學. 主要取決於外部而不是內部問題，主要涉及產品的組合和它們將要銷售的市. ‧. 場。＂他突顯強調了錢德勒關於策略使目標與資源配置統一理論中的資源配置，. y. Nat. 他認為企業策略是“現在資源和計劃資源的佈置以及外部環境與之相互功能的. er. io. sit. 基本模式，這一模式顯示企業組織如何實現其目標＂。所謂策略行動就是企業組 織透過改變內部資源配置使之環境相互功能的流程，以建構起環境、組織和策略. al. n. v i n 相互配合的模式。他指出只有那些認真分析企業內部和外部環境因素(鄒昭稀， Ch engchi U 2004)，並且根據此種分析制定自己的發展方向、目標和途徑的企業才能在競爭 中取勝。. (二)目標策略學派的基本觀點: 企業策略的中心任務是確定和實現企業的長期目標和目的。其主要代表人物 安德魯斯認為，策略是由目標、意志或目的以及為達到這些目的而制定的方針、 計劃所構成的一種模式。模式強調的是錢德勒關於企業策略是策略目標與資源配 置統一理論中的策略目標(解培才，2002)。此一學派認為企業策略主要包括策略 目標制定和策略決策兩個層面。策略目標是企業如何進行競爭的一般性定義及其 19.
(20) 確定的實際的經濟性和非經濟性目標;策略決策是指為了實現企業的策略目標而 制定的企業中各個功能領域的主要經營方針，制定策略決策時要綜合考量下列兩 層面因素:企業的優勢與劣勢、環境的機會與威脅。. (三)競爭策略學派的基本觀點: 企業策略的關鍵是確立企業的競爭優勢。其主要代表人物波特認為，企業的 盈利能力取決於它的競爭優勢，而競爭優勢在相當程度上取決於企業所在產業的 競爭結構(孟衛東、張衛國、龍勇，2004)。產業競爭結構的不同決定了不同產業. 治 政 大 競爭結構，甚至改變某些競爭規則進而取得競爭優勢。波特認為，企業為取得競 立 或同一產業在不同時期具有不同的盈利水準。企業可以透過其競爭策略影響產業. 爭優勢而採用的競爭策略可分為三種基本類型:成本領先策略，即透過降低產品. ‧ 國. 學. 成本、擴大經濟規模優勢和提昇市場佔有率來使其全部成本低於競爭對手;差異. ‧. 化策略，即生產出該產業中其他企業所沒有的獨特產品，形成獨家經營的市場;. y. Nat. 集中化策略，即將經營目標集中到整個市場的某一部分，在其中建立起自己的成. er. io. sit. 本領先和差異優勢。近些年在競爭策略學派的基礎之上又有學者提出了核心競爭 力學說，把對策略問題的研究中心再次轉向企業內部，認為企業的競爭優勢更多. al. n. v i n 地依賴於內部的資源整合和核心能力，在於企業本身不斷的創新、變革以建立動 Ch engchi U. 態的競爭優勢和不斷改進的企業內部管理(劉翼生，2003)。 1990 年，普拉哈拉 德與哈默發表的「公司的核心競爭力」一文就整體地闡述了這一學說。目前，企 業界在策略管理實務中更多地採用的是競爭和核心競爭力學說觀點，以求在日益 激烈的競爭中樹立企業競爭優勢，確保發展和生存。. 還有一些企業策略研究的學派從其他各個不同層面對企業發展策略作了論述 和研究，但是最終被企業界所重視和大量採用的就是前述的主要幾種學派;在實 際應用中，常常要同時應用多種學派的理論和方法。. 20.
(21) 三、企業策略管理的一般流程. 如前所述，策略管理是一種嶄新的管理方式，這種方式的基本內容是透過策略 制定與執行來實現企業的使命和目標，而制定策略與執行又以企業內外部環境分 析為基礎和前提。因此，一個完整的策略管理流程一般應包括策略環境分析(企 業內、外部環境分析)，策略制定與篩選，策略執行與控制三個部位或階段 。 這也是本研究中進行策略分析所依據的基本結構或者說是基本的主軸。圖 2.1 一般性地表示出一般的企業策略管理流程，它為一個通用的模型，介紹了策略管 理各個階段和部位之間的關係。. 立. 政 治 大. ‧ 國. 目標. 策略選擇. 執行系統. ‧. 策略宗旨. 學. 外部環境分析. 相關策略. Nat. al. er. io. sit. y. 執行措施. n. 內部環境分析. 策略制定. Ch. 評 估 與 控 制. engchi. i n U. v. 策略執行. 策略控制. 圖 2.1 企業策略管理的一般流程模型圖. (一)策略環境分析 企業策略制定的首要關鍵是企業外部環境和企業內部環境分析，這是整個企 業策略制定的前提。無論是確定企業的策略宗旨還是確定策略目標和擬定各種策 略，都必須先明確企業外部環境狀態和內部資源的狀態，所謂“知己知彼，百戰 21.
(22) 不殆＂就是這個道理。 企業外部環境分析又稱為環境掃描，是對企業所處的一般環境和實際環境的 現狀描述，對各種正在形成與出現的現象進行分析，從中預測和發現今後變化的 可能趨勢，以便確定企業自己應該採取的各種對策。外部環境分析還要將未來可 能會對企業產生較大影響的外部環境因素加以甄別，把那些具有正面影響的外部 因素稱其為機會，把那些具有消極影響的外部因素稱其為威脅。然後將這些機會 和威脅因素歸納起來，作為企業制定策略時的主要參考依據。(鄒昭稀，2004) . 治 政 大 經濟的、技術的和自然界的各種條件。企業的實際環境是指與企業營運直接相關 立. 企業的一般環境是指企業所處的社會整體條件和自然主觀條件，包括政治的、. 的或者是與企業組織目標直接相關的外部力量與機構。通常包括企業的作業環境. ‧ 國. 學. 和競爭環境。最重要的實際環境因素常常是企業產品或服務與企業原材料的市. ‧. 場、主要競爭對手、主要供應商和政府機構等。一個組織特定環境的變化取決於. y. sit. io. er. 市場。. Nat. 組織為自己確定的“適當位置＂，對企業來說就是其產品或服務的範圍及其區隔. 企業外部環境分析的重點是一般環境中可能涉及和引發影響企業所處產業變. al. n. v i n 化的趨勢以及企業產業環境中市場和競爭對手的情況，即在競爭的市場條件下， Ch engchi U 企業所在產業的相關環境因素。. 企業的內部環境一般主要包括企業各種有形和無形的資源與狀態，例如:企業 的人、財、物等有形資源情況，企業制度及企業管理的合理化與科學化程度，企 業的技術優勢與研究開發能力，企業的品牌和市場呈現情況，企業文化對企業的 影響，以及企業配合環境變化的能力等。企業的內部環境分析是對企業現有各種 資源和狀態的評估，研究其對預期的環境因素與條件的變化和談判能夠與企業策 略、目標等的適配性，就此提出可能存在的問題和研究解決問題的辦法途徑。同 理，企業內部環境分析也是研究哪些企業內部的因素會對企業未來活動產生較大 影響，這些影響都具有什麼性質。 22.
(23) 對於企業將來活動具有支援性功能的企業內部環境我們稱其為優勢，反之對企 業將來活動會產生妨礙性功能的企業內部環境則稱其為劣勢。將這些優勢和劣勢 的因素歸納起來進行分析以協助企業制定符合實際情況的策略是經常採用的方 法。. (二)策略的制定與篩選 在企業外部環境分析與企業內部環境分析的基礎上，應掌握企業的現有條件與 環境發展的需要來確定企業的策略意圖和宗旨，進行策略的制定與篩選。因實際. 治 政 大 有所不同，但是在一些主要部位上是一致的。 立. 產業和企業的情況不同以及採用的理論方法不同，企業發展策略制定的方法也會. 企業策略的制定與篩選流程，是一個同時包括了分析、判斷和決策的流程。企. ‧ 國. 學. 業策略的任務是創造和實現整體制勝的必然性。企業的整體面涉及到企業經營管. ‧. 理的各個層面和各個階段的整體。因此，企業策略和相應的策略管理在企業的一. y. Nat. 切經營管理中處於核心和主導地位，對於企業的生存與發展的功能是決定性的。. er. io. sit. 透過策略分析，管理人員對企業所處的外部環境、產業結構特色、企業自身 的資源和能力狀況以及利益相關者的期望有了比較清晰的瞭解，接下來就可以在. al. n. v i n 此基礎上考量如何制定企業的生存和發展的策略問題。關於企業生存和發展的策 Ch engchi U 略制定是一個複雜的決策流程。首先，企業生存和發展的使命或宗旨是否需要改 變，任何改變或陳述，這涉及到企業的產品或服務的開發方向及經營的顧客(市 場)範圍問題，是窄一點還是寬一點。其次，企業在未來相當策略期內，沿著既 定的使命或宗旨方向，將達到一個怎樣的目標結果，即策略目標的確定。然後， 企業如何實現這一策略使命與目標，採取什麼樣的策略。在制定策略方案時，管 理人員要盡可能多地列出可供篩選的方案，不要只考量那些比較明顯的方案。因 為策略涉及的因素非常多，而且有些因素的影響往往不那麼明顯;因此，在策略 制定流程中形成多種策略方案是一個重要部位，它是策略評估與決策的基礎和前 提。(鄒昭稀，2004) 23.
(24) 提出多個策略方案以後，管理人員應根據相當的標準對它們進行評估，以決定 哪種方案最有助於實現組織的目標。確切地說，首先要明確哪些方案能支援和加 強企業的實力，並且能夠克服企業的弱點;哪些方案能完全利用外部環境變化所 帶來的機會，而同時又使企業面臨的威脅最小或規避所有威脅。事實上，策略評 估流程不僅要保證所選策略的適用性，而且需要具有可行性和可接受性。前者意 味著組織的資源和能力能夠滿足策略的需求，同時外界環境的干擾和阻礙是在可 接受的限度內:後者意味著所篩選的策略不致傷害利益相關者的利益，或者雖有 這些障礙，但企業能夠透過相當方式克服它們。. 治 政 大 幾種策略。在後一種情況下，最好為這些策略排出一個優先級，同時明確它們適 立 策略篩選的最後步驟是在具有適用性，可行性和可接受性的方案種篩選一種或. 用的時間。在這一流程要需要明確的是:策略篩選並不是一個完全理性的流程和. ‧ 國. 學. 純邏輯的行為，它實際是一個管理評量的問題;在另外一些情況下，它可能是不. ‧. 同利益集團討價還價的產物和不同觀點的折衷。實際上，即使沒有人為因素的影. y. Nat. 響，由於資訊的不完整性，所篩選的策略也不相當是最佳策略，何況任何策略都. er. io. sit. 免不了有一點圈點或危險。因此，策略篩選本質上是一個對各種方案比較和權 衡，從而決定較為滿意方案的流程。. n. al. (三)策略執行與控制. Ch. engchi. i n U. v. 在企業策略制定流程完成之後，重要的是將企業策略貫徹於企業經營管理的整 個流程之中，以策略為主導進行企業經營管理的計劃、組織、領導與控制，從而 實現企業策略的執行與控制。從理論分析的角度(解培才，2002)，策略的執行與 策略的評估與控制是策略管理的兩個不同階段;但在策略管理的實際流程中，它 們在時間和空間上又常常是交叉和重疊在一起的。即在策略執行的流程中，根據 內外部環境的變化和策略執行的效果往往需要及時的對策略進行評估和調整。由 於策略的執行與控制在時間跨度上將貫穿企業策略管理的週期和在空間上覆蓋 企業的主要經營活動，所以它的重要性和困難程度就是顯而易見的了。 24.
(25) 企業策略執行與控制的流程主要包括下列層面的內容:. 1.企業策略的執行首先呈現在將策略轉化為企業的實際計劃，包括企業的預算、 生產計劃、市場行銷計劃、資源配置和人力資源計劃等。在制定各部分計劃時， 應該注意準確有效地將企業整體策略分解為各個部門的實際策略和分目標，保證 企業整體策略上的一致性和有效性，避免出現對策略實際內容的瞭解不同和維護 部門局部利益而產生的對策略的曲解和過濾。在企業策略轉化為實際計劃的流程 中，還有許多程序與步驟需要關注，使之密切配合企業策略的執行。(鄒昭稀，. 治 政 大 按照企業策略的需求，往往要對企業的組織結構進行重新設計或改造;研究 立. 2004) . 和篩選各種與策略相配合的結構形式。一些單位的設置與人員配置可能都需要調. ‧ 國. 學. 整，這時相應的組織結構變革就不可避免;推動組織變革並使之獲得成功的前提. ‧. 之一是將企業的策略方針和意義宣傳到每一個組織成員，爭取獲得他們的瞭解和. y. Nat. 支援，成為大家的共識和自覺行動。. er. io. sit. 在企業貫徹新的策略計劃時，還常常需要考量對組織內部的激勵機制加以調 整，使之更合理有效地發揮調動員工士氣的功能。同時需要考量新的員工訓練計. al. n. v i n 劃和人力資源的有效調配，這些都是一些比較複雜的問題。 Ch engchi U. 在企業策略管理的整個週期中，實行有效控制是很重要的一環。在這裏需要關 注的問題包括如何確定控制標準、掌握關鍵因素、尋找偏差的原因和有效糾正偏 差等問題。 企業策略的執行還需要相應的企業文化與之配合，所以在企業策略管理中，企 業文化的建購也是企業管理者必須研究的課題之一。執行一個新的企業策略必然 是企業對內外環境新變化分析和新的認知的基礎上的配合，而對於新的變化和新 的認知則需要企業全體員工在思維和行為方式上，進行相應的改變，建構與企業 策略相配合的企業文化是保證企業策略順利執行的基本措施之一。企業策略的執 行與控制實質上是一個企業的整體管理問題，實際的內容涉及企業經營管理的各 25.
(26) 個層面，由於不屬於本研究所研究的重點，故而在這裏僅僅是做一簡單的敘述。 本研究的主要研究內容是聚焦於 A 汽車電子零組件個案公司進行新的發展策略 研究與分析，所以對於企業策略問題討論的重點是內外部策略環境的分析、發展 策略的制定與篩選。為此，本部分對一般企業策略管理理論的發展、主要的學派 與觀點以及企業策略管理的一般流程做了一個簡單的概述。. 四、波特“五力＂競爭模型 對一個產業進行結構分析診斷競爭的架構是由哈佛大學的麥可波特教授. 治 政 大 在於其內在的經濟結構，在一個產業中存在有五種基本競爭力量(見圖 2.2)，即 立 (Michael E Porter)所提出的。按照波特的觀點，一個產業的激烈競爭，其根源. 新進入者的威脅、產業中現有企業之間的競爭、替代品或服務的威脅、供應者討. ‧ 國. 學. 價還價的能力、購買者討價還價的能力。這五種基本競爭力量的現狀、消長趨勢. ‧. 及其綜合強度，決定了產業競爭的激烈程度和產業的獲利能力。它們的功能是不. y. Nat. 同的(鄒昭稀，2004)，關鍵是企業應該在本產業中找到較好的防禦這五種競爭力. n. al. er. io. sit. 量的位置，甚至對其施加影響，使它們有利於本企業。 . 新進入者威脅. Ch. engchi. i n U. v. 現有競爭者威脅. 供應商威脅 企業競爭威脅程度 購買者威脅 替代品威脅. 圖 2-2 波特的五種競爭力量模型(資料來源:解培才，2002) 26.
(27) 這五種競爭功能力包括“水準＂競爭的三種源泉:與替代產品的競爭、與新進 入者和現有競爭者的競爭;以及“垂直＂競爭的兩種源泉:買方和賣方的議價能 力。能否分析出整個競爭力量的本源及其強弱，界定本企業的優勢與劣勢，使自 己處於一個有效抵禦這些競爭力量的地位是策略管理的關鍵。五力中每一個競爭 力的強度又都取決於若干結構性變數，如表 2.1 所示。策略制定流程中，必須從 上述五種力量著手，對照表 2.1 來進行結構性變數分析，診斷企業所處競爭環境 中的每一種力量的大小，這是制定有效系統策略的基礎。 進入者威脅. ‧規模經濟‧產品差異 ‧資源需求‧與規模無關的成本優勢 ‧政府管制. 競爭者威脅. ‧ 國. ‧. sit. n. al. er. io. ‧供應商所在產業由多少企業支配 配 ‧供應商所提供的產品是否高度差異化 化‧供應商是否受替代品威脅‧供應商 前向整合化的威脅大小 ‧企業是不是 供應商的重要客戶. y. Nat 購買者威脅. 及顧客轉換成本‧產業需求成長速 度‧產業中是否存在剩餘生產能 力‧固定成本及儲存成本‧競爭者 的多樣性 ‧策略重要性‧退出門檻. 學. 供應商威脅. 立. 政 ‧治產業中企業數量及規模‧產品差異 大. v i n Ch i U e n g‧購買者數量、購買量‧企業所有售的 h c 產品是否標準化‧所出售給購買者的產 品占‧購買者所生產產品成本的比例 購買者所取得的利潤高低‧購買者後向 整合化的威脅. 替代品威脅. ‧替代品在價格上是否具有吸引力 力‧購買者轉換成本的高低‧替代品在 品質、性能和其他重要特性層面的滿意 程度. 表 2-1 競爭力與若干結構性變數(資料來源:鄒昭稀，2004). 27.
(28) 五、產業集中度理論. 產業集中度是衡量一個產業的產量或市場佔有率向市場核心企業集中的程度 的一個指標，它反映出產業內壟斷及競爭狀況，是分析競爭產業環境和發展階 段一項重要指標。關於測量集中度方法和指標有很多，這裏主要介紹國際上比 較通行的方法“貝恩分類法＂和赫芬達爾指數 (HerfindalIndex，簡寫為 Hl)。 貝恩分類法:集中度一般指在一定區域，產業內排名前幾位的品牌其銷量累加所 占總量的比例。在 1950 年代，美國學者貝恩根據集中度 CR4(即產業內前四位品. 治 政 大 值，將不同產業的市場結構分為高度寡占型、高度集中寡占型、中(上)集中寡占 立 牌市場佔有率之和)或 CRS(即產業內前八位品牌市場佔有率之和)兩項資料的. 型、中(下)集中寡占型、低集中寡占型、原子型 6 種類型。在這個基礎上，日本. ‧ 國. 學. 學者植草益根據 1963 年的統計資料，將日本產業的市場結構粗分為寡占型(CR8. ‧. 大於或等於 40%)和競爭型(CRS8 <40%)兩類。其中，競爭型又細分為低集中競爭. y. Nat. 型(20%小於或等於 CR8<40%)和分散競爭型(CR8<20%)，寡占型又細分為極高寡占. er. io. sit. 型(CR8>70%)和高度寡占型(40%小於或等於 CRS 小於或等於 70%)。 赫芬達爾指數(Herfindal Index，簡寫為 HI)能夠用來檢定在任何集中度既定. al. n. v i n 的市場中，廠商規模的分佈是否均勻，該指數能夠非常敏感地反映市場份額的變 Ch engchi U 化。該指數對離散值更為敏感，採用此指數能很容易地看出整個產業集中度的變 化。 1982 年併購準則根據 HI 指數將市場集中度分為高中低 3 類:當 HI 指數大於 1800 時，為高集中度市場;當 HI 指數大於 1000 並小於等於 1800 時，為中集中 度市場;HI 指數小於等於 1000 時，為低集中度市場(詹姆斯‧R.麥圭根、R.查爾 斯‧莫耶、弗雷德里克 哈里斯，2003)。. 28.
(29) 六、競爭策略理論 波特教授的競爭策略在理論上具有兩大貢獻:一是提出了產業分析的方法，即 波特一五力模型;二是提出了三種基本的競爭策略(Michael Porter,1998)。. (一)產業分析架構 波特教授認為，在一個產業中有五種基本的競爭力量。這些功能匯集起來決定 著該產業的最終利潤潛力。這裏利潤潛力是以長期投資報酬來衡量的，不是所有 的產業都具有相同的潛力。最終利潤潛力會隨著競爭合力的變化而發生根本性的. 治 政 大 種變。波特教授為我們指明的一個事實是，一個產業的競爭大大超越了現有參與 立 變化，企業分析產業競爭的目的就是要發現產業內部的這種變化並有效地利用這. 者的範圍。購買者、供應商、替代品及潛在的進入者均可能成為該產業的“競爭. ‧ 國. 學. 對手＂，並且在不同時間、不同情況下會或多或少地顯示其重要性。這種競爭可. ‧. 稱為“廣義競爭＂或“拓展競爭＂。. y. Nat. er. io. sit. (二)基本競爭策略. 在波特教授看來，五種競爭功能力互相功能的結果是形成了三種基本的競爭策. al. n. v i n 略，總成本領先策略、差異化策略及專一化策略。波特教授認為，競爭位置會決 Ch engchi U. 定企業的獲利能力是高出還是低於產業的平均水準。即使在產業結構不佳，平均 獲利水準差的產業中，競爭位置較好的企業，仍能獲得較高的投資報酬。每家企 業都會有許多優點或缺點，任何的優點或缺點都會對相對成本優勢和相對差異化 產生功能。成本優勢和差異化都是企業比競爭對手更擅長適應五種競爭力的結 果。將這兩種基本的競爭優勢與企業相應的活動相整合，就可導出可讓企業獲得 較好競爭位置的三種一般性策略。 這三種基本的競爭策略都要求企業具有相應的核心能力和市場環境，這也是本 研究分析或制定企業競爭策略邏輯的起點。波特教授以市場環境作為制定競爭策 略的前提的觀點，被學界稱為“以市場為基準＂的觀點。羅伯特等(1998)批評家 29.
(30) 指出，波特教授只告訴我們在一定的市場環境之下，我們可以採取某種競爭策略 或者說應該創造怎樣的競爭優勢，但並沒有考量到什麼能產生競爭優勢。. 七、. SWOT 分析. SWOT(優勢 Strength、劣勢 weakness、機會 Opportunity、威脅 Threat)分析 法又稱為形勢分析法，它是由美國舊金山大學的管理學教授韋裏克於 1980 年代 初提出來的。SWOT 分析是企業進行策略、人力資源、市場行銷等構面分析工作. 治 政 大 會(opportunity)和威脅 (threats)。因此，SWOT 分析實際上是將對企業內外部 立. 最基本的工具。SWOT 分析代表分析企業優勢 (strength)、劣勢(weakness)、機. 條件各方面內容來進行綜合和一般化，進而分析組織的優劣勢、面臨的機會和威. ‧ 國. 學. 脅的一種方法。其中優劣勢分析主要是著眼於企業自身的實力及其與競爭對手的. ‧. 比較，而機會和威脅分析將注意力放在外部環境的變化及對企業的可能影響上，. y. Nat. 但是外部環境的同一變化給具有不同資源和能力的企業帶來的機會與威脅卻可. n. er. io. al. 八、規模化經濟理論. sit. 能完全不同，因此，兩者之間又有密切的關係。. Ch. engchi. i n U. v. 化經濟理論，是指勞力效率的提高或平均成本的下降都源於生產全要素投入 的同比例成長。該理論認為生產規模的擴大，會引起長期平均費用的遞減， 因此給企業帶來比其小規模時更大的經濟效果。廣義上的規模經濟包括規模(水 平整合)理論、垂直整合理論和多樣化經營(混合)理論。這種理論從個體經濟和 市場結構分析的角度，分別解釋了水平併購、垂直併購和混合併購的動因問題。 當一個產業在製造、行銷、配送、服務或其他功能上存在顯著的規模經濟 時，較大的企業對於較小企業而言具有成本優勢。當存在規模經濟時，企業規模 (用產量衡量)與成本(用平均單位生產成本衡量)之間的關係，隨著產量增加，平 30.
(31) 均單位成本下降，直達到某一最佳產量水準，在該點之後，平均單位成本開始由 於規模不經濟而上升。如果產量與平均單位生產成本的關係成立，且如果一個企 業具有一個產業中最大的產量，則該企業將在該產業中具有成本優勢。高產量通 常隨著較低的平均單位成本有多種原因。規模經濟的來源一般與機器、廠房和設 備成本、員工專業化以及綜合費用等有關(Paul samuelson、 William D Nordhaus,1999)。. 九、雁形模式理論. 治 政 大 1956 年日本經濟學家赤松要博士根據產品生命週期理論，提出產業發展的 立. “雁形模式＂。雁形模式. (Flying Geese Pattern)理論，是指依據技術差距論，. ‧ 國. 學. 對於早期模仿國可能向後進模仿國發展貿易，形成與創新國相關對應的理論格. ‧. 局。. y. Nat. “雁形模式＂是以較先進國家向水準低一層級的國家轉移邊際產業而形成. er. io. sit. 的，此種產業轉移如不加以控制，會給接受國帶來快速建立新產業、更新原有產 業的效益，但對自己透過“邊做邊學＂而計劃發展的幼稚產業不利。東亞國家或. al. n. v i n 地區的產業轉移，從 1960 年代後一直呈“雁形模式＂，構成日本→四小龍→大 Ch engchi U. 陸與東盟國家，這是一種客觀的趨勢。自由貿易區能夠加強區域內的市場競爭， 強化“雁形模式＂的產業轉移趨勢，在區域經濟整合化執行動態的產業結構升級 的“雁形模式＂，有利於加強區域成員方發展經濟的自主性(小島清，1987)。. 十、賽局理論. 賽局理論 (Game. Theory)，有時也稱為對局論，或者遊戲理論，是研究具有. 鬥爭或競爭性質現象的理論和方法，主要研究公式化了的激勵結構(遊戲或者賽 局(Game))之間的互動功能，它是一門研究具有鬥爭或競爭性質現象的數學理論 31.
(32) 和方法，也是作業研究的一個重要學科。 目前經濟學家們現在所談的賽局理論一般是指非合作賽局，也就是各方在給 定的限制條件下如何追求各自利益最大化，最後達到力量均衡。“納許均衡＂認 為如果某情況下無一參與者可以獨自行動而增加收益，該觀點的提出對古典經濟 學家亞當史密斯的“看不見的手＂這一原理提出挑戰。按照亞當史密斯的理論， 在市場經濟之中，每一個人都從利己的目的出發，而最終全社會達到利他的效果。. 第二節 汽車零組件產業 治. 立. 政. 大. ‧. ‧ 國. 學. 一、國外汽車零組件產業研究綜述. Zachary、Katherine、Kelly，Kevin、MeClellan、Barbara(2002)透過對目前. sit. y. Nat. 世界幾大汽車大國現狀的分析，提出亞洲即將成為未來世界汽車市場成長的第一. al. er. io. (No.l)，而大陸自加入 WTO 後汽車市場發展潛力巨大，將成為亞洲汽車成長的引. v Barbara., 2002)。 i n. n. 擎。(Zachary、Katherine.Kelly、Kevin.MeClellan、. Ch. engchi U. Gao、Paul(2002)認為未來大陸的轎車消費，2010 年國內汽車銷量仍可達到 15% 左右的較快成長，到在 2010 年底將爬升到 1800 萬輛，從而超過美國成為全球最 大新車銷售市場。目前美國的新車年銷量在 1600－1700 萬輛之間，國際轎車製 造商可以透過在大陸的投資，以節約成本和資金(Gao、Paul.,2002)。Veloso Francisco、Fuchs Erica(2004)在分析亞洲汽車市場的未來時，明確提出大陸將 在亞洲未來的汽車市場中扮演領導者的角色，認為大陸汽車工業的發展將推動整 個亞洲汽車市場的整合化，大陸的汽車製造商和供應商也將發揮關鍵性的功能 (Veloso Francisco、Fuchs Eriea.,2004)。 然而，哈佛大學庫柏認為美國產品競爭的不利主要是由於貿易扭曲和美元定價. 32.
(33) 過高導致。歐洲專家和學者則對產業競爭力問題的研究集中在國家經濟層級以及 價格競爭力問題上，認為勞動者要素價格、生產率和匯率等是影響價格競爭力的 重要變數，國內價格和匯率是衡量國際競爭力經常使用的標準。 哈佛大學教授 RaymondVernon 於 1966 年在“產品週期中的國際投資和國際 貿易＂論文中指出，產品從進入市場開始，就開始了生命週期運動。其流程可分 為創新、成熟和標準化三階段。產業轉移從標準化階段開始，技術發明國在國際 貿易中失去技術優勢，同時在技術模仿國生產成本優勢的巨大挑戰下，技術發 明國家把失去優勢的產業向外進行轉移。Raymond Vernon 的這個理論主要闡述. 治 政 大 存在於經濟先進國家之間的對外投資行為以及處於技術弱勢的發展中國家對外 立 了產業如何由先進國家逐漸轉移到發展中國家的流程，但該理論顯然無法解釋. 投資行為。1970 年代 Raymond Vernon 對該理論做出了部分修正，他引入了國. ‧ 國. 學. 際寡占行為理論來解釋跨國公司的對外直接投資，但是依然無法解釋除此之外. ‧. 的對外投資現象(胡文俊，2004). y. Nat. 在產業群集發展方面， 「國家競爭優勢」中的“鑽石＂模型:一種解釋國家或地. er. io. sit. 區全球競爭地位的全新方法，己經成為國際商業思維中不可或缺的一部分。波特 的“群集＂觀點已經成為企業和政府思考區域經濟發展和評估地區競爭優勢的. al. n. v i n 一種新參考依據。同時，產業群集在國際產業轉移扮演的關鍵角色也吸引了無數 Ch engchi U 經濟學家的研究興趣(麥可波特，2003)。. 關於勞力密集型產業轉移論，劉易斯是第一個用發展經濟學的視角來闡釋國際 產業轉移的開山鼻祖，他主要研究的是產業轉移機制。他在「國際經濟秩序的演 變」一書中寫到，先進國家從 1960 年代開始由於人口出生率下降導致非熟練勞 力不足，從而勞力成本上升，導致勞力密集型產業失去比較優勢。為了求得產業 生存和發展，先進國家逐漸將部分勞力密集型產業轉移到發展中國家。由於當時 國際之間的產業轉移主要是勞力密集型產業，因此劉易斯的理論實際上是建立在 要素理論的基礎之上的。盡管多數學者認為劉易斯在這一方面並沒有建立起完整 的理論系統，但這一構想給後來的經濟學家提供了一個新的研究方向(盧根鑫， 33.
(34) 1997)。 在研究早期日本企業對外直接投資的基礎上，日本經濟學家小島清提出了邊際 產業擴張理論。其核心內容是:對外直接投資應該從(投資國已經處於或即將處於 比較劣勢的產業或稱為邊際產業依次進行。小島清認為一國應擴張具有比較優勢 的產業來進行專業化發展，並出口該產品;同時收縮比較劣勢的產業，並透過對 外直接投資將其轉移到國外，然後再由接受國將產品出口到轉移國。但小島清理 論僅解釋了先進國家對發展中國家的產業轉移，他回避了該轉移模式對發展中國 家發展的消極影響，也無法解釋發展中國家向先進國家或地區的直接投資(小島 清，1987)。. 立. 政 治 大. 綜上所述，目前國外對汽車產業的研究主要集中在:亞洲汽車市場發展、比較. ‧ 國. 學. 優勢產生的國際貿易、產業轉移、產業群集、對外投資、國際競爭力等方面。這. ‧. 為零組件產業發展提供了重要借鏡的意義，需要從市場發展、產品生命週期、生. y. Nat. 產要素比較優勢、產業群集發展方面規劃汽車零組件產業發展。上述研究的結論. er. io. sit. 是比較優勢形成產業競爭優勢。這些分析多是質化分析，沒有進行一個系統性 的、量化的分析。對於一個國家內的產業內貿易沒有理論闡述。本研究將在相關. al. n. v i n 產業理論基礎上對江西汽車零組件產業的發展加以分析，力圖對同一區域範圍內 Ch engchi U 產業內貿易的形成理論作出合理的解釋。. 二、 大陸汽車零組件產業研究綜述. 大陸汽車零組件產業從仿製進口汽車維修配件起家，伴隨著大陸汽車工業的發 展而逐步建立，其發展水平與汽車工業的發展進程密切相連。儘管經過了近 50 年的發展，但目前大陸汽車零組件產業及整車發展整體水準仍相對落後，尤其是 汽車零組件產業，大陸汽車零組件產業還不具備真正獨立的產業條件。 關於大陸汽車工業發展的理論大概分為三種，一是退出論:認為大陸汽車工業 34.
(35) 的基礎薄弱，目前的研發能力、硬體實力和資金等無法與世界汽車工業強國相抗 衡，大陸汽車工業應該全面退出:二是振興論，認為大陸汽車應該集中全國資源， 獨立自主，依靠國家強制性的計劃方式，發展民族汽車工業;三是無為而治論， 認為應該全面開放外資，完全靠市場來促進大陸汽車工業趕上世界先進 水準，政策不應該過多的干預。 史自立(2004)研究了影響汽車產業持續發展的內、外因素，分析幾大汽車 集團核心競爭力的演變，透過建立永續發展評估系統、架構及其影響力因素， 研究建構汽車產業可持續發展的支援系統和核心能力陳建國、張宇賢 (2004). 治 政 大 業發展的產業特性以及其決定的大陸汽車產業政策(陳建國、張宇賢，2004)。 立. 。分析在先進工業國汽車業已成熟並走向全球化的趨勢下，研究影響大陸汽車工. 進行汽車及零組件產業發展研究時多數學者傾向於由“引進學習＂向“自主開. ‧ 國. 學. 發＂轉變。胡樹華、陳麗娜(2002)研究了為培養國際競爭力大陸汽車工業必須進. ‧. 行技術創新的必要性，認為產品技術創新是以市場為導向的建立在產品整體概念. y. Nat. 基礎上的系統工程，大規模執行國家創新工程是大陸汽車工業跨越式發展的關鍵. er. io. sit. (史自立，2004)。宗剛、馬寧(2003)從大陸、外汽車零組件產業現狀著手，分析 了北京汽車零組件產業的歷史、現狀及存在的問題，提出了發展北京汽車零組件. al. n. v i n 產業的策略對策及建議(宗剛、馬寧，2003)。周勁 (2000)對在分析了天汽所面 Ch engchi U 臨的困境之後認為改善產品結構、建立現代企業機制、加大與國際大型公司合 作、加大研發的投入是天汽未來的最佳發展策略(周勁，2000)。. 馬惜坤(1995)在分析四川省零組件現狀和發展趨勢的基礎上，提出了四川省發 展汽車零組件產業的對策:1.從掌握維修元件市場著手，瞄準省內配套市場， 走一條配套件維修件並舉的發展道路;2.瞄準節能、排放、安全方面的產品，以 高起點、高水準、高品質為目標，參與大陸外競爭;3.加速引進技術和裝備，提 高產品水準，實現國產化目標;4.加強整體性管理，做好統一規劃，走集團化道 路(馬惜坤，1995)。 在零組件產業研究方面，李德、莊繼德、趙英才(2003)運用策略管理相關理論 35.
(36) 分析了吉林省汽車零組件工業發展策略和策略，提出了“市場導向、結構調整、 發揮優勢、科技創新、積極參與國際分工、實現與整車同步發展＂的策略指導理 論(李德、庄繼德、趙英才，2003)。 李輝、莊繼德(2003)在分析了 DELPHI、VALEO、BOSCH 等國際知名汽車零組件 公司發展模式的基礎上，提出了大陸汽車零組件企業應該脫離母公司、建立系統 子公司、執行技術創新、合資和策略聯盟等六種發展模式(李輝、庄繼德，2003)。 在分析了世界汽車零組件產業市場的基礎上，薑軍(2004)認為世界汽車零組件 市場已經趨於飽和，未來大陸市場必然成為跨國公司競爭的主戰場。在加入 WTO. 治 政 大 重新整合，在市場競爭格局中出現新的產業組織系統。但是由於大陸零組件基礎 立. 之後，大陸產業保護壁壘將在短期內消除，大陸市場將迅速擴大，產業資源也將. 薄弱，仍需要走運用市場換取技術的發展路徑(姜軍，2004)。. ‧ 國. 學. 羅勇、黃水靈(2003)認為對整車廠應該主要採取橫向聯合策略，透過參股、併. ‧. 購、合資等方式來實現規模化經營。但對於零組件總成企業應採取後向聯合策略. y. Nat. 降低成本，系統化開發新產品，提高專業化水準，限制過度競爭，以為全產業配. er. io. 2003)。. sit. 套為目標，積極參與國際競爭，透過零組件出口帶動整車出口(羅勇、黃水靈，. al. n. v i n 羅偉(2000)從專業技術方面對大陸汽車零組件產業的發展現狀和對策進行了 Ch engchi U. 研究之後，認為大陸目前技術引進重點是消化吸收國外先進技術，且國家要從整 體性上加強技術引進的監控，以集中發展一批核心企業為主要目標(羅偉，2000)。 任曉常(2005)認為大陸汽車應該透過產、學、研相整合平臺來建立汽車產品的 自主研發系統，認為大陸汽車企業應該根據自身實際和發展需要建立企業技術研 發中心，但應該建立在基礎技術、共性技術、關鍵應用技術、技術標準、法規的 制訂及其測試技術的公共技術平臺上。特別是為中小企業提供產品開發技術支援 (任曉常，2005)。 幹春暉、李素榮(2002)認為大陸汽車零組件產業生產廠家眾多，產品規模小， 市場集中度很低，零組件通用性差，導致產業競爭力不足。他們認為進入 WTO 36.
(37) 之後大陸首先要建立汽車零組件產業自主研究系統，在引進國外先進技術的同時 做好消化、吸收，技術創新要走自主研發的途徑。同時要制定大陸零組件產業發 展的相關保護法規，限制進口件。對於零組件企業來說，不僅要加強同大陸及國 外的整車企業的合作、注重培養人才，更要重視自主開發能力的形成，形成企業 的核心競爭力(干春暉、李素榮，2002)。 石榮麗(2004)認為浙江省要堅持走產業群集的道路。認為浙江首先要掌握產業 大發展這個時機，利用低成本優勢占領市場，同時應對國際上強強聯合的潮流， 結成小企業策略同盟抵禦外來的衝擊(石榮麗，2004)。. 治 政 大 扶強實現規模生產，並要掌握時機努力進入全球配套系統。大陸零組件產業必須 立 甘智和(2001)認為對大陸零組件要分類發展，對於競爭力強的產品要持續扶優. 國際汽車工業發展的分層配套系統(甘智和，2001) 。. 學. ‧ 國. 要打破地區、部門的封鎖，在公平市場環境下，大陸零組件企業才能建立起適應. ‧. 張仁琪、高漢初(2001)在「世界汽車工業」第十章“建立強大的汽車零組件產. y. Nat. 業＂中闡明了零組件產業在汽車工業中的地位和功能，提出了零組件產業是發展. er. io. sit. 汽車工業的基礎，沒有強大的零組件產業就不可能有強大的汽車工業，零組件產 業必須提高零組件的通用化水準，跟上汽車工業發展步伐(張仁琪、高漢初，. n. al. 2001)。. Ch. engchi. i n U. v. 秦遠建、楊眾(2001)認為加入 WTO 之後，大陸零組件產業應該進入先於整車的 發展階段，國家應該把零組件企業先於整車企業發展作為汽車工業發展的方向和 目標(秦遠建、楊眾，2001)。莊繼德和葉福恒主編的「WTO 與大陸汽車工業」對 入世給大陸汽車工業及其零組件產業帶來的影響和發展趨勢進行了深入分析，提 出零組件產業應該執行對外開放策略，推動技術進步和產業結構調整，實現汽車 零組件產業升級，以提升零組件產業的策略地位(莊繼德、葉福恒，2002) 。劉 世錦(2002)比較了汽車工業後進國家發展模式，提出大陸汽車工業應立足於開 放，在開放中充分利用、培育自身的優勢，融入全球分工配套系統，以提高其國 際競爭力。汽車零組件企業應積極參與跨國併購、重組，藉助於跨國公司的全球 37.
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