在 加 工 產 業 趨 勢 方 面 ， 澳 洲 公 司 Freshlogic 認為未來將有更多的加工食品誕 生，通過技術和創新將取代部份的生鮮蔬果 市場。但奧地利公司AGRANA 則指出，隨 著目前加工市場漸趨飽和，「天然」卻成為 加工市場的重要訴求。而由於消費者對健康 越來越重視，因此在加工產品上除了配方講 求天然之外，還必須增強機能性的成分。
全球水果生產及出口現況
一、各國水果生產及出口現況根據FAO 統計資料，2013 年全球水果 種植面積達5,962 萬公頃，年複合成長率為 1.51%，產量 6.77 億公噸，年複合成長率為 2.98%(圖 4)。以生產面積分析，全球水果種 植前五大國分別為中國大陸1,372 萬公頃、
印度694 萬公頃、巴西 229 萬公頃、奈及利 亞184 萬公頃與烏干達 179 萬公頃，上述五 國種植面積佔全球種植面積超過四成。其中 與我國農業生產具反季節互補關係(南半 球)國家，南非水果種植面積 29.8 萬公頃，
澳洲27.5 萬公頃，紐西蘭僅 7.2 萬公頃，這 三國水果種植面積合計約占全球僅1.1%。
以產量進行統計分析，2013 年全球水 果產量前六大國分別為中國1.5 億公噸、印
說明：所有水果不包含瓜類， 面積(百萬公頃) 產量(百萬公噸) 。
資料來源：FAO，臺灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。（資料查詢日期：2015/2/24）
圖4. 2003 至 2013 全球水果生產面積與產量趨勢。
度8,263 萬公噸、巴西 3,777 萬公噸、美國 2,699 萬公噸、西班牙 1,770 萬公噸、墨西 哥1,755 萬公噸，上述六國產量佔全球產量 將近一半。其中與我國農業生產具反季節互 補關係國家，南非水果產量642 萬公噸，澳 洲338 萬公噸，紐西蘭 133 萬公噸，這三國 產量的全球排名較其面積都大幅提前，顯示 其水果產業以單位面積產量衡量的生產力 相對較高。
2013 年全球水果出口值為 967.7 億美 元，前五大水果出口國之排序與生產栽種有 所不同：第一大為美國出口值為145.4 億美 元，在全球出口貿易市場中占比為 15%；
西班牙出口值為 92.6 億美元，全球占比為 9.6%；荷蘭出口值為 60 億美元，全球占比 為6.2%；智利出口值為 56 億美元，全球占 比為5.8%；中國出口值為 41.7 億美元，全
球占比為 4.3%。其中南半球國家南非、紐 西蘭、澳洲也在全球出口貿易市場中佔一席 之地，其出口值的全球占比分別達 2.7%、
1.3%、0.9%，這三國出口值的全球排名較 其生產栽種更大幅提前（超過生產栽種第 三大國巴西），顯示其水果產業以出口值 衡量的競爭力相對更高，可以歸類為出口 導向的發展型態。尤其是南非與澳洲在 2009-2013 期間的出口成長率達 11%，出 口快速成長。此外，這三國家與出口貿易 國的平均距離皆大於 8,000 公里，也反應 出南半球水果出口主要銷往北半球的消 費市場的產業特性(表 1)。
在全球水果貿易市場中，主要流通品項 以柑橘、香蕉及芭蕉、蘋果及梨等類別為最 大宗，出口值分別為 128.6 億美元、108.8 億美元及108.4 億美元，三者在出口貿易市 說明：所有水果不包含瓜類， 面積(百萬公頃) 產量(百萬公噸) 。
62 60 58 56 54 52 50 48 46
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
表1. 2013 年全球重要水果出口貿易國。
排名 國別 出口值
(千美元)
2009-2013
成長率(%) 全球占比(%) 出口貿易 平均距離(km) 1 美國 14,537,599 14 15 7,472 2 西班牙 9,259,817 7 9.6 1,666
3 荷蘭 6,000,899 6 6.2 702
4 智利 5,600,402 12 5.8 10,701 5 中國 4,172,883 16 4.3 4,352 10 南非 2,640,960 11 2.7 8,985 21 紐西蘭 1,233,325 6 1.3 10,462 26 澳洲 894,171 11 0.9 8,808 27 巴西 837,090 0 0.9 8,736 73 臺灣 87,345 16 0.1 2,505
資料來源：WTO，臺灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。（資料查詢日期：2014/7/6）
場的占比分別為14.7%、13.4%以及 11.3%。
除了奇異果以外，「其他新鮮水果類」在 2009 至 2013 年期間年複合成長率達 8%至 23%，顯示利基型水果未來具有發展潛力 (表 2)。
二、水果產業供應鏈分析
水果產業逐漸發展為跨國分工的模式 運作，在不同地區分別進行資材生產、栽 培、加工與銷售的工作。依據杜克大學全球 化管理與競爭力中心指出，水果產業鏈主要 可區分為資材投入(input)、栽培(production for export) 、 包 裝 與 冷 藏 (packing and storage) 、 加 工 (processing) 、 配 銷 與 行 銷 (distribution and marketing)等(圖 5)。
1. 資材投入(input)：生產要素包含種子、肥 料、農用化學品(除草劑、殺菌劑、殺蟲 劑)、農場設備，以及灌溉設備。
2. 栽培(production for export)：包含水果與
蔬菜的生產，以及所有與生產採收相關的 程序，包含定植、除草、噴藥、採收等工 作。
3. 包裝與冷藏(packing and storage)：分級、
清洗、整理、切片、混和、包裝及貼標籤 為包裝程序的工作，當產品已完成上述工 作而可進行運輸，會大批進行冷藏並至於 低溫裝置中等待出口。
4. 加工(processing)：包含乾燥、冷藏、保鮮、
果汁、果肉等可替生鮮產品增加價值，並 延長貨架期的程序。
5. 配銷與行銷(distribution and marketing)：
產品藉由不同通路配銷，包含超市、小規 模零售業、批發業與食品服務業。
在農業生產上，相較於榖類等作物，水 果產業屬於勞力密集的產業，仰賴許多採收 後處理的工作以提高產品價值。包裝與加工 包 含 清 洗 、 切 片 、 混 合 包 裝 、 品 牌
表2. 2013 年全球水果出口品項。
類別 出口值
(千美元)
出口占比 2009-2013 CAGR1
其他堅果 14,100,494 14.70% 16%
新鮮和乾燥柑橘類 12,860,993 13.40% 6%
新鮮和乾燥香蕉及芭蕉 10,879,114 11.34% 5%
新鮮蘋果、梨及溫桲(quinces) 10,835,525 11.29% 9%
其他新鮮水果 10,200,144 10.63% 13%
其他 3,097,053 3.23% 23%
新鮮草莓 2,312,896 2.41% 8%
新鮮奇異果 2,071,769 2.16% 4%
新鮮蔓越莓(cranberries)、鳥嘴莓(bilberries)及其 他越橘屬(vaccinium)
1,523,877 1.59% 19%
新鮮紅刺莓(raspberries), 黑刺莓(blackberries), 桑椹(mulberries)及洛干莓(loganberries)
937,043 0.98% 15%
新鮮榴槤(durians) 257,502 0.27% 21%
新鮮和乾燥葡萄 9,458,199 9.86% 8%
棗(dates)、無花果、鳳梨、芒果、酪梨及番石榴 7,846,681 8.18% 11%
新鮮杏桃、櫻桃、桃、油桃、李、黑刺李(sloes) 5,436,898 5.67% 9%
巴西栗(Brazil nuts)、腰果(cashew nuts)及可可椰子 4,615,317 4.81% 12%
冷凍水果和堅果 4,077,736 4.25% 12%
新鮮甜瓜、西瓜及木瓜 3,142,457 3.28% 4%
乾燥水果 2,210,071 2.30% 8%
暫時保藏之核果及堅果 206,528 0.22% 3%
柑橘和甜瓜外皮 81,841 0.09% 16%
總計 95,951,998 - 10%
說明：本表依據HS code: 08「食用果實及堅果；柑橘屬果實或甜瓜之外皮(Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons)」之分類繪製。
資料來源：WTO，臺灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理。（資料查詢日期：2014/7/5）
(branding)、貼上條碼等工作，多半必須在 產地進行，而無法在目標市場運作，但通常 加工地點的勞工教育程度卻可能受限，同時
由於水果產業鏈的複雜性，以及發展中國家 彼此之間的競爭逐步增加，勞工技巧的提升 為提升產業競爭力的關鍵。
資料來源：杜克大學全球化管理與競爭力中心(CGGC)，臺灣經濟研究院生物科技產業中心編 譯修正。
圖5. 水果產業供應鏈
由於水果產品本身脆弱及不易保存的 特性，水果產業需要各個參與者之間緊密的 合作方能提供最好的品質並提升各環節的 生產力。例如物流和運輸業在全球水果價值 鏈中扮演重要角色，可確保脆弱的水果產品 在良好的狀態下抵達目標市場，冷藏裝置與 空運及海運的配合，在確保產品保鮮上也十 分重要。
在 過 去 十 年 ， 水 果 產 業 的 配 銷 業 者 (distributor)已由被動的運作者轉變為市場 的主導者，市場趨勢背後的驅動力包含配銷 業者的併購、技術需求、食品安全議題與更 廣大的通路能力等。而水果批發業者訴求包 含：長期購買者合作關係、高品質產品(冷 藏可維持良好貨架期之產品)、可大量且穩 定於雙方約定期間內供貨之能力、可合乎購
買者需求之適當包裝(合乎標準尺寸或使用 購買者要求之包裝)、產品特色與優勢、合 乎市場潮流之產品(例如有機等訴求)。
三、產業未來面臨之挑戰
以下彙整實地考察與趨勢觀察、以比利 時為據點的跨國蔬菜水果公司 UNIVEG、
澳洲蔬果產業顧問公司 Freshlogic、及銜接 跨國生產基地與歐洲市場的奧地利水果公 司AGRANA 來探討未來水果產業所面臨之 挑戰如下：
1. 產品需求增加
全 球 中 產 階 級 收 入 的 提 升 與 人 口 增 加，成為全球水果產品發展的重要驅動力。
新興市場的崛起對於產業界來說是很大的 發展誘因，並值得投入，未來產業必須密切 關注既有市場與新興市場消費型態的變化。
2. 資源競爭加劇
由於人口增長推動經濟增長，全球將對 糧食議題更加敏感，土地、水資源、能源、
肥料等資材、勞工等，皆面臨競爭，而生產 成本則因此逐漸增加。隨著資源減少但需求 增加，因此如何在較少資源下增加產量、如 何增加效率並減少浪費、如何在合理的價格 內確保貨源穩定，成為水果公司的重要課 題。例如紐西蘭Zespri 奇異果新品種授權出 去時，對農民採用競標方式，並非所有農民 皆有種植新品種的權利；藉由生產規劃維持 品種的高價格，使總收益維持一定水準，對 於公司與農民都有利。
3. 產品流通型態
比利時 UNIVEG 認為，全球蔬菜水果 市場產業受到儲運技術與龐大市場需求的 驅動而使蔬菜水果的貿易大幅擴張。澳洲 Freshlogic 認為未來水果產業受到全球化的 影響，將使各地市場有更多高品質的蔬菜水 果流通，可能會影響各地區生產的規模。而 隨著網際網路(internet)的發達、新而有力的 社群團體(溝通介面)滲入，產品可能將以新 的模式和速度被引爆流行、新通路也將形 成。
4. 供應鏈管理課題
生產面常面臨極端氣候或生產環境的 改變，往往無法預期而易帶來風險。而在海 外營運與跨國合作中，如何使區域策略可對 全球趨勢進行調適也成為管理的課題。如紐 西蘭 Zespri 奇異果為能全年供貨在海外布 局的生產地區包含：澳洲、法國、義大利、
日本、韓國等。此外，法規逐步增加也會帶 來管理層面的挑戰。