商檢產業結構分析

商品檢測的服務或由政府部門執行、或由非營利組織執行、或純由民間成立 公司執行。一般而言民營化程度愈高，貿易愈自由化的國家，民營商檢實驗室介 入商品檢驗市場的程度愈深、幅度愈大。所以商檢實驗室的潛在市場規模亦隨著 全球化、自由化的程度而不同。

劉乃綸(2004)，所蒐集資料推估商檢市場在台灣規模如表4-5。

表4–5 台灣商檢市場規模

單位：仟元

商檢市場 市場總值

檢驗（保險公證） 962,402

檢驗 1,332,206

測試 4,024,096

驗證 600,743

總計 6,919,447

(資料來源：劉乃綸，「商檢公司未來發展策略之個案研究」，國立政治大學商學院經營管理碩士 學程企管組碩士論文，2004。)

市場規模的消長會隨著經貿的發展而變化，也會隨著國內公共工程的興建而 擴大。若是國內、外法令要求檢驗、測試或驗證的服務而且是可由民間參與的也 會左右市場的總值。不過保險公證市場的消長是與該年出險率息息相關，換言之，

事故愈多，保險公證市場總值愈大。

本研究對商檢產業的結構分析是依據Michael Porter 的五力分析來剖析商檢 業的競爭環境及個案公司在此環境的競爭強度，如圖4-9。

一、新進入者的威脅

防 火 實 驗 中 心 營 運 管 理 關 鍵 成 功 因 素 之 研 究

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供應商可調高售價或降低品質對產業成員施展議價能力，造成供應商能力強 大的條件，與購買者的能力互成消長。

測試實驗室人事成本含薪資、差旅費、獎金、保險及津貼等佔營運成本的百 分之五十，最大宗的供應商來自於專業的儀器設備，佔營運成本的百分之十五，

至於其他供應商如事務機器的供應商及實驗室耗材所佔的成本為百分之三十五。

一般耗材的選用無明顯的差異性，在儀器設備方面，因國內並無防火檢測設備專 業的製造商，設備及零組件必須仰賴國外廠商提供，且部分代理商缺乏維修能力，

必須仰賴國外廠商，供應商的議價能力較高。防火實驗中心屬於公務部門，耗材 採購受採購法規範，且耗材之供應商較多，供應商為維持與防火實驗中心的關係，

會提供較優惠的售價，且目前大環境景氣不佳，屬於買方市場，因此耗材供應商 的議價能力並不強；在設備、維護及其零組件方面，因供應商少及受年度預算執 行壓力，設備供應商的議價能力強。

防火實驗中心另外受限於人力不足，部分檢測、實驗活動如試體吊裝作業等 具技術且耗時勞務，必須委外，然此方面活動必須確保不會造成對試體的損壞，

且必須具備要求之效率以免延誤測試時程，人力有賴經驗累積及對試體組裝方式 之瞭解，能提供此方面服務之供應商有限，供應商的議價能力強。

三、替代品或服務的威脅

因應公共安全要求，各界對使用的材料品質要求日益提高，而且在公共工程 材料使用上有制度化嚴謹的抽樣程序及頻率，確保了檢測服務業的蓬勃發展，且 測試服務業具有單一性，透過專業的知識及檢測儀器測試，所提供的測試報告是 具有公信力的，除了法規規定外，依買賣合約部份知名製造廠商之材質證明，或 測試報告，被買方接受外，若交易合約上規定第三者之證明時，是不容有替代品 的，因此在測試服務業之替代品威脅相當低。

四、客戶的議價能力

檢測實驗室的消費群相當廣泛，有因為交易合約的規定條款之一，也有些是 製造工廠本身需要瞭解使用材料的性能，也有些是因為符合法規的需要性而委託

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實驗室測試，因此客戶的議價能力，會因是強制性被受檢測，或非強制性被受檢 測而有所不同。

一般而言，若該項檢測是買方或法規規定的話，對客戶而言可以說是強制性 的，客戶的議價能力較低；反之，則客戶可擁有較高的議價能力。雖然如此，目 前經營檢測之實驗室眾多，而且經濟自由化，國際化後，買賣雙方所占之強劣勢，

往往會因是居買方市場，或賣方市場而改變，檢測實驗室已無法打知名度品牌，

而堅持收取較高之費用。

換言之，客戶之議價能力已隨著實驗室的強力競爭及多重的選擇而增強。

因此檢測實驗室必需思考如何差異化，推出新的產品或服務，領先市場，讓 客戶的議價能力降至最低，或甚至幾乎無議價空間，維持穩定的服務利潤。

五、同業競爭

在表4-1~表4-4之主管機關指定之檢測實驗室之家數，在目前有限的市場情 況下，同業的對抗強度與競爭相當的激烈。但因檢測實驗室，並非具有高的進入 障礙及退出障礙，因此，由於產品缺乏差異性，而且購買者逐漸無品牌忠誠度，

所以價格已成為重要的競爭條件。

檢測實驗室現有競爭的模式是運用價格戰、促銷戰與提昇服務品質等方式，

競爭行動開始對競爭對手產生顯著影響時，就可能招致還擊，若是這些競爭行為 愈趨激烈甚至採取若干極端措施，檢測業會陷入長期的低迷。

表4-6為2018年建築新技術新工法新設備及新材料認可案件，各檢測實驗測 試案件，表4-7為2016年至2018年建築用防火門驗證登錄，各檢測實驗室測試案 件，顯示在目前有限的市場情況下，各檢測實驗室之競爭相當的激烈。

綜合以上之探討，就Porter 的產業競爭力分析的架構下，可以發現同業的 競爭最為激烈，客戶的議價能力與供應商的議價能力次之，潛在新進入者的威脅 較少，而替代品或服務的威脅則相當微弱。

防 火 實 驗 中 心 營 運 管 理 關 鍵 成 功 因 素 之 研 究

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表4-6 2018 年建築新技術新工法新設備及新材料認可案件之檢測實驗室佔比

檢測機構 評定機構

合計 佔比

建築中心 台科大 成大

成大 81 19 11 111 25.0%

明道 11 97 -- 108 24.3%

台火 97 56 8 161 36.3%

UL 36 16 52 11.7%

英國 W 10 -- 8 18 4.1%

塑發 60 13 2 75 16.9%

ABRI 8 -- 6 14 3.2%

高科大 1 -- -- 1 0.2%

雲科大 7 -- -- 7 1.6%

建築中心 -- 4 -- 4 0.9%

台科大 -- 1 -- 1 0.2%

合計 267 146 31 444 100%

(資料來源：本研究整理)

表4-7 2016 至 2018 年建築用防火門驗證登錄案件之檢測實驗室佔比

驗證登錄機構 年度

合計 佔比 2016 2017 2018

建築中心 16 28 4 201 26%

成大 75 80 51 580 74%

合計 91 108 55 781 100％

(資料來源：本研究整理)

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