第四章 台灣中小企業概況與噴墨列印產業介紹
第三節 噴墨列印產業之市場分析與發展趨勢
一、 噴墨列印產業之市場分析
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第三節 噴墨列印產業之市場分析與發展趨勢
一、 噴墨列印產業之市場分析
(一) 世界市場分析
根據市場研究機構 Gartner 的調查，2011 年全球列印市場規模將高達 2000 億 美元，其中碳粉與墨水匣等耗材占 1400 億美元。噴墨列印技術在整個世界範圍內 的市場正處在快速增長期，據英國 Pira International Ltd.發佈的關於全球噴墨市場 報告顯示，自 2006 年至 2010 年，每年以平均 20.5 %的成長速度快速增長 。由 於噴墨列印的列印品質大幅提升、家用、商用與工業用途快速普及，國際大廠不斷 耗钜資投入噴墨技術研發，商用噴墨印表機與彩色雷射印表機效能差異逐漸縮小，
未來商機龐大的相片列印市場中，噴墨技術 仍將佔據主流地位。過去全球相片市 場每年製造八百四十億張照片、沖洗產值約四百六十億美元。由此即可預測噴墨列 印產業的未來巨大商機。依據噴墨頭創業投資籌資募股企業經營管理企劃案營運計 畫書(2010)資料，噴墨技術自 1980 年代中期發展至今，可大分為 2 大主流，即以 HP, Lexmark 與 Canon 為首的熱氣泡式 Thermal Bubble Ink Jet 技術，及以 EPSON 公司為首的微壓電致動式 Micro-Piezo 技術。依據上海情報服務平台 ( ISTIS ) 2006 年的報導資料，印表機的知名品牌包括 : HP(惠普)、EPSON(愛普生)、CANON(佳 能)、LEXMARK(利盟)、OKI、SUMSUNG(三星)等，以及中國的 LENOVO(聯想)、
實達、方正等。在這些品牌中，HP、EPSON、CANON 與 Lexmark 四個主流品牌，
無論是從市場佔有率，還是從列印技術本身，這四家的產品都是印表機寡占市場的 絕對領導者。
由於造價便宜，品質穩定，彩色化容易，使噴墨式印表機在迅速成長，不但取 代了傳統點矩陣式Dot Matrix印表機，並在列印品質上大幅改進，與使用碳粉制電列 印的雷射印表機(Laser Printers) ，形成印表機市場的2大主流。噴墨印表機及噴墨多 功能機市場方面，全球市場近年來每年約有1億台的銷售量，目前全球生產噴墨印表 機為少數如上述大廠所生產，為一寡佔市場，其中以噴墨頭技術層次最高。在噴墨 印表機及噴墨多功能機使用的3~5年期間，每年更帶動了耗材需求。就噴墨印表機 整體的利潤而言，已有大幅降低之勢，最主要的利潤轉落在耗材上，有許多世界大
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廠也漸漸發展相關的耗材及銷售耗材產品，可見耗材的收益已為各家極為重視的商 機，而噴墨產品中以噴墨頭為噴墨技術中製造技術難度最高、最關鍵性之零組件。
在此同時，噴墨技術的應用也將更加多元化，各種應用將會不斷的被開創出來，發 展空間與潛力相當可觀，將成為21世紀最重要的產業。
噴墨列印產業之寡占價值系統說明如圖4-4所示:
【圖4-4】噴墨列印產業之寡占價值系統 資料來源 : 本研究整理
現階段噴墨列印產業之市場分佈概況如圖4-5所示:
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【圖4-5】現階段噴墨列印產業之市場分佈概況 資料來源 : Pira International Ltd.( 2010)；Gartner( 2010 ) 現階段噴墨列印的應用領域如下 :
1.大尺寸輸出應用：
顯示裝置/戶外大型海報/指標，織品輸出/商業用輸出，工程圖面輸出。
2.一般尺寸輸出應用：
辦公室/家用印表機，傳真機，相片/影像輸出，多功能事務用輸出。
3.小尺寸輸出應用：
條碼/標籤列印，產品編碼/售票系統，信用卡/身分證/ 護照。
(二)國內市場分析
據DIDITIMES 於2010/06/09彙整業者的統計資料顯示，2009年受到全球金融海 嘯影響，使得台灣噴墨印表機市場規模較2008年的66.28萬台小幅衰退，落在66.05 萬台左右，其中，愛普生(Epson)、惠普(HP)、Canon、利盟(Lexmark)為市場前4大品 牌，市佔率分別達45%、39%、15%以及1%。 若細分噴墨印表機的種類，單功能噴 墨印表機愛普生市佔達52%、惠普達22%；多功能複合機愛普生市佔達43%、惠普達 44%；傳真複合機愛普生市佔達47%、惠普達41%，兩大印表機龍頭競爭相當激烈。
北美 西歐 東歐 日本 中國 亞太 其他 30%
3% 29%
12%
9%
10% 7%
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展望2010年，業者表示，由於噴墨印表機市場日趨飽和，預估整體市場規模成長幅 度低於5%，但因噴墨印表機技術不斷精進中，使得單張列印成本可降至新台幣1元 左右，可望藉此攻進印量大、印務複雜、成本要求嚴格的商用市場，逐步侵蝕雷射 印表機的市場大餅。台灣愛普生影像科技事業群總經理陳維鈞表示，雖然台灣噴墨 印表機市場日趨飽和，預估每年市場規模成長幅度僅在2~3%，但因噴墨印表機技術 不斷精進，使得黑色單張列印成本可降至1元，可望掀起一波家用噴墨印表機的換機 潮，使2010年的市場成長率可達5%，其中，挾著第1季出貨量年增34%的氣勢，愛 普生在2010年也以挑戰台灣噴墨印表機市場48%的市佔率為目標。
二、
噴墨列印產業之發展趨勢
(一) 目前關鍵廠商在噴墨列印技術的發展
因應噴墨市場的快速發展，世界領先大廠均在自己的核心技術上尋求突破，期 能在噴墨列印的軟硬體上能創新領先，滿足市場需求。愛普生、惠普、佳能等主要 印表機生產廠商紛紛推出具有自己特色的列印技術(參考圖4-6)。
【圖4-6】Ink Jet Printer Image
資料來源 : Computer Desktop Encyclopedia (1998)
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1. 噴墨列印的核心技術概述
噴墨印刷機產業是全球印刷機械製造業增長最快的產業之一，因而全球的噴墨印刷 市場也是各噴墨技術供應商，如噴墨頭、墨水及噴墨系統供應商紛爭的領域。
(1) 噴墨頭——關鍵技術
噴墨技術的發展主要基於噴墨頭技術的發展，大多數噴墨系統製造商都在尋找 使用適合自己產品的噴墨技術，因此其噴墨頭一般都使用獨立研發的創新關鍵技術
。一些噴墨系統製造商之所以能夠不斷進行研發噴墨頭技術，都源於競爭者的刺激
，因而各系統製造者所生產的產品均有不同的特性，但噴墨系統製造商所製造的噴 墨頭大多不單獨銷售。而像專業的噴墨頭製造商Xaar（賽爾）和Spectra公司則在不 斷開發新型噴墨頭，OEM給不同的設備開發商。目前全球研發、生產噴墨頭的公司 超過20家，研發、生產噴墨頭的公司有Xaar（賽爾）、Spectra、EPSON（愛普生）
、Kodak Versamark（柯達萬印）、Canon（佳能）、HP（惠普）、HP Scitex（賽天 使）、Ricoh（理光）、Canon FineTech、Mimaki、Brother、Hitachi(日立) Koki、Olympus
（奧林巴斯）、Konica（柯尼卡）、Seiko和Toshiba(東芝)等公司。
(2) 墨水——售後市場競爭技術
墨水的研發門檻比噴墨頭低。主要的技術關鍵及難點在於，墨水如何不堵塞噴 墨頭，墨水噴出後如何牢固地附著於介質上。這就給墨水製造商研發、改進墨水提 供了空間，在水性和溶劑型墨水得到廣泛應用的情況下，環保的溶劑型墨水及UV 墨水正在被全球墨水製造商所密切關注。噴墨頭與墨水是緊密相連的整體，目前製 造銷售墨水有較高的利潤，因此大部分噴墨頭製造商都希望能以其硬體組織功能來 控制墨水的配方。對於墨水製造商來說，堵頭問題對於溶劑型墨水及UV墨水的研發 仍是一個挑戰。全球主要的噴墨墨水供應商有EFI VUTEK、Epson、Flint、HP Scitex Vision、Inca Digital Printers、Kodak、Mimaki、NUR Macroprinters、Oce Display Graphics 等。
(3) 噴墨系統——功能性應用的研發
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完整的噴墨印刷設備無非就是將印刷幅面、行進方式、噴墨頭、噴墨頭與機器 的組裝方式、墨水的供給方式、噴墨頭的維護系統及伺服器系統等主要的功能部分 整合起來。有的製造商只提供高層次的技術單元，有的製造商是以OEM的方式購買 噴墨系統所需要的引擎組裝進整個大系統裡。各種噴墨系統的形成，最主要是受到 系統製造商產品概念的影響，每一種噴墨頭的技術都受到很多專利保護，因而噴墨 技術是多樣的。噴墨印刷系統可噴印在多種材料和一些特殊的印刷輸出工作上，因 此噴墨印刷系統是多樣化的，不同的噴墨頭技術的產品對應不同的應用領域，熱氣 泡噴墨技術主要對應桌面噴墨印表機，多應用在辦公及圖像、影像領域；壓電式噴 墨技術除了對應桌面噴墨印表機，很大份額對應於噴繪機、噴碼機、標籤機、帳單 機等，多用於商業印刷和工業印刷；連續噴墨用在快速帳單和書報領域。噴墨系統 的製造商有 : HP、Canon、Epson、Lexmark、Xaar、Agfa、DuPont、EFI VUTEK、
HP Scitex Vision、Inca Digital Printers、Jetrion、Lexmark、Mimaki、NUR Macroprinters
、Oce Display Graphics、Roland、Mutoh Buskro、Heidilberg、Imaging Technology International、Kodak Versamark、SunJet、Xennia Jetrion、Domino Amjet..等居市場的 主導地位。
(4) 介質耗材——印刷適性的改善與創新
介質耗材的研究重點在於表面塗布材料的選擇，即選擇一個可以配合墨水組成 配方的材料。一般噴墨頭製造商較少從事介質耗材的研究，反而是墨水銷售商會搭 配特殊的介質耗材來行銷，而且往往可以獲取較高的利潤，不過噴墨頭製造商也會 盡其所能地以自己的商標來供應介質耗材。有時會為了一種獨特的墨水配方而必須 研發一款適合的介質耗材，但一定要考慮它的市場前景，如果噴墨系統製造商所生 產的是一種新型噴墨頭，而此噴墨頭必須搭配特殊墨水配方，則系統製造商將面臨 研發介質耗材的難題。目前全球比較具備規模的介質耗材研發生產商有：Arkwright
、AsahiGlass、EstmanKokak、FelixSchooler、Fdex、Imation、JamesRiverPaper、Juiopaper
、KimberlyClark、OilpaperKK、Polaroid、RexhamGraphics等與大量的中國製造商。
2. 各主流品牌的特殊技術
彙整 Inkjet technology and product development strategies
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(Stephen F. Pond ,2000 ); Ink-jet Technology (Johann Rosser ,2006 ) ;ISTIS( 2006 ) ; Inkjet Research Centre ( IRC ) ( University of Cambridge ,2010 ) ; Atlantic Zeiser ( 2011 ) ; IMI – Ink Jet ( 2011 ) ; 與 Epson, Canon, Hp…等廠商發佈相關文獻，概述 各主流品牌的核心技術特質如下 :
(1)愛普生列印技術
(1.1)智慧墨滴變換技術
EPSON特有智慧墨滴變換技術(Variable-Sized Droplet Technology)，可令畫質與速度 兩全其美。它能根據圖像解析度的高低和色彩區域的不同，自動變換三組共九種不 同尺寸的墨滴，使墨滴在每一顏色區域，都能實現最佳配置，特別是在濃度高的部 分採用了大墨滴列印，從而加快列印速度，進一步提高了工作效率。
(1.2)微壓電列印技術 (Piezoelectric)
通過調節微電壓精確控制墨滴的大小和濃度，使墨滴在噴出的瞬間絕無任何星狀散
通過調節微電壓精確控制墨滴的大小和濃度，使墨滴在噴出的瞬間絕無任何星狀散