研究設計

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第四節 研究設計

一、資料來源設計

本研究的資料來源設計分為兩大部份。第一部份為文獻之蒐集、研讀及相關主 題的萃取與次級資料之蒐集分析。次級資料內容範圍包含台灣中小企業之發展背景、

現況和目前之營運困境概況、產業寡占大型企業的營運模式與競爭優勢分析與台灣”

噴墨列印產業”之發展背景、現況、困境因素和未來發展的策略概況。此部份的內容 期能對此產業的發展沿革與產業競爭概況有一實務性的認知，並能對本研究的目的 提供客觀的分析與資訊上的瞭解與應證。在次級資料的取得來源方面，參考相關網 站、期刊、檔案、報章雜誌與書籍，以及受訪者所提供的文件資料，再加上研究者 個人的直接觀察等，運用大量各種不同的資料來源，以求對於個案公司有更正確與 更完整的瞭解。

第二部份為個案公司之深度訪談。擬以開放性的訪談問題對此產業的發展有更 深入的瞭解，並深入科技發展、創新思維、營運模式、資源運用、策略轉型與定位….

等等實務性的問題獲得明確的解答與後續驗證資料。

資料收集方式與訪談內容概要設計如表 3-1 :

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易進入的競爭障礙。目前全球市場掌控於 HP、CANON、EPSON 與 LEXMARK 四 家大廠。亞洲新興市場如韓國與中國雖有知名企業曾試圖進入這個高障礙的寡占市 場，但均以失敗收場。歸咎其因，不外乎在資本的投入過高與硬體設備和軟體整合 的技術門檻不易跨越。雖然噴墨列印產業的硬體設備製造與軟體科技整合具有極高 的進入障礙，但在售後市場(aftermarket)方面，則具有極大的利基空間。售後市場的 產品區隔為主流競爭售後市場與創新利基市場。主流競爭售後市場的產品區隔為與 寡占大廠相似之噴墨墨水與介質耗材，而創新利基市場的產品區隔則為利用主流關 鍵大廠之硬體輸出設備與軟體功能相配合之創新墨水產品與特用耗材。主流競爭售 後市場的產品競爭形態集中於品質與成本兩個面向，而創新利基產品則完全取抉於 科技創新與創造的價值面向。創新利基產品的價值主張是聚焦於此產業市場未被滿 足的客戶需求與完全創新的市場需求。因此，此利基市場區隔的價值創造具有極大 的空間與發展前景。寡占主流市場以專利及售後服務的優勢來建立競爭障礙，但在 創新利基市場的設限則無能為力。小量多樣的商業模式對於寡占大廠並無利可圖，

加上此區隔的價值創造總值並非寡占大廠的聚焦重點。因此，具有科技優勢的中小 企業憑藉作業彈性，獨特的資源與能耐與正確的策略規劃正適於進入此市場競爭，

建立此利基市場的競爭地位，從而能維持長久的競爭優勢。

(二) 研究對象的選擇原因

本研究對象的選擇即是聚焦於噴墨列印產業售後創新利基市場的台灣中小企業。

由於噴墨列印產業在台灣的發展受限於寡占世界大廠的競爭障礙，加上對於此產業 創新利基產品的研發能力不足，鮮少有涉入競爭的中小企業。因此，在探究科技型 台灣中小企業如何運用其獨特資源，規劃競爭策略而結合外部產業環境所塑造的關 鍵成功因素之研究動機上，此個案產業的選擇，因為進入障礙相較於其他產業來得 較高，具有研究與發掘其成功營運模式的實務面參考價值。本研究所選擇的個案公 司對象均具有本身獨特價值資源與核心能力，在創新利基產品的研發能力上具有各 別的優勢，在市場通路的接觸亦具有策略上的整合能力，而且在供應鏈的上流端更 具有「Buy or Make」的主導性優勢與技術能力。由於以上個案公司所分別具有的價 值鏈特質，正可以充分符合本研究的主題所要探討的內涵。

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(三) 研究對象簡介

茲謹列三家研究對象公司之簡介如下：

1、T 公司

T 之母公司最早創立於 1975 年，主要從事專業壓克力色膏生產。1990 年加入 奈米級色漿研發與製造行列，致力朝『最具競爭力企業』目標邁進 。2001 年 T 公 司創立，2003 年 4 月 27 日正式啟用新的辦公廠房及業務大樓，公司擁有三十年的 專業技術與科技產品的研發團隊，並結合已建構完成的新進各式研磨設備及精密分 析儀器，成功的將精密研磨、分散技術應用於各種粉體材料中。成立迄今，陸續開 發完成 Water、Solvent、ECO solvent、UV based paste for ink jet ink、Color paste for color resist in TFT LCD 等產品，未來在噴墨列印產業的高價值利基產品更有其長期 的策略性規劃。

2、H 公司

H公司，是一專業研發與製造噴墨墨水之公司，主要目的乃開發市售與發展新 型之噴墨印表機及噴繪機的專用墨水。自2004年成立以來，致力於噴墨打印墨水之 產品研發與製造。本著〝研發創造未來〞之宗旨理念，並延聘於噴墨及耗材等相關 領域研發及生產上，具十年以上經驗之專業人員，其研發團隊更高佔公司總人數20%

以上，除能快速掌握產品的產業市場脈動外，更能隨時研發出新，以最新的科技研 究創造產品新價值，開創噴墨相關產品之新領域。H公司是全方位研發生產公司，

不論水性、油性或溶劑型墨水，皆能快速開發，而且能創造滿足客戶需要之新型墨 水。H公司在嚴格要求量產穩定與品質精密管控的堅持下，更購置先進且高精確度 的高級精密分析儀器與高效率的研發、生產設備，並全面在無塵式的廠房及恆溫恆 濕的設施環境下生產墨水製品，後續包裝則採用自動化設備，讓全程生產過程皆能 掌控產品品質。H公司產品目前已行銷全世界50餘國，以滿足及創造市場需求為企 業目標，更提供total solution 之全方位服務，產品除在現有各種環保型墨水產品外

，更積極研發各種特殊性與功能性彩色化應用之噴墨墨水製品，以提升工業化產品 之價值與需求。

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3、N 公司

N 公司為一精密化學專業製造商，生產影像輸出之各種特殊噴墨墨水，於台灣、

大陸均設有生產基地，以日本及美國為主要市場，於業界素享好評。公司之核心能 力在產品創新與化學專業技術之維續與研發。由於公司十分重視客戶端之價值，對 於服務與產品品質及技術之提昇不遺餘力。策略性的通路端整合，與日本首要客戶 合資，於 2009 年設立天津分廠專注於創新產品的生產。為了因應日益擴大的業務運 籌需求與強化全球化的進程，對於策略性的功能整合發展與要素稟賦之延伸和運用 有其迫切與前瞻性。N 公司擁有多處分支以構建其企業價值鏈，包括 : 台中工廠；

香港辦事處；日本甲府研發中心；美國 Vermont 研發與應用中心；天津子公司；天 津中日合資工廠。其產品系列包括: 染料噴墨墨水、顏料噴墨墨水、螢光噴墨墨水、

隱形噴墨墨水、UV 硬化金屬塗料 文具墨水、導電塗料。N 公司本身的核心能力在 化學專業的研發與創新，但是在行銷上則是較弱的一環。由於數位影像輸出專用墨 水是一個利基市場，必須具有差異化的領先技術與強大的售後服務機制，配合影像 輸出硬體設備之原廠全球規格統一化，N 公司本身的核心能力正可以充分在市場全 球化的構面上發揮所長，但是在與國外行銷通路的整合或自我組織行銷團隊的抉擇 上，必須做慎重的考量。

三、跨個案設計

本研究所例舉的三家個案公司在營運模式與利基策略的執行上有所不同，但均 具有良好的營運績效。因此，針對其策略要素之異同加以分析與萃取，以獲得一個 可複現之相同的策略思考模式，正是本研究之跨個案設計的意涵。而本研究之跨個 案設計依循 Yin(1994) 所提出的個案研究方法，由深度訪談獲取的初級資料，分別 整理個案報告及跨個案資料萃取後，再導入次級資料的內容，進行分析，獲得兩大 部份之相關因果對比，做為本研究之實務構面的主要依據。 進一步再導入文獻探討 之理論的萃取與彙整結果，進行分析驗證。最後，發展出策略上的內涵並據以提出 一可供參考的策略模型與建議。

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