第三章 筆記型電腦產業回顧
第一節 國際品牌大廠簡介
一、 國際品牌大廠經營特性
1. Toshiba
Toshiba 的經營特點，就是在筆記型電腦產品製造上擁有很高的垂直合程 度，許多筆記型電腦所需的零件自己都有生產，像是 TFT-LCD、電池、CD-ROM、
晶片等重要零件都有相當大的製造廠；因為相關零件的生產廠都在日本，基於就 地取材的原因，筆記型電腦的組裝幾乎都在日本完成，剩下的少部份才運送到各 國組裝。此外，由於掌握關鍵組件，對於新產品的研發設計更易掌握。而 Toshiba 的研發團隊的核心，幾乎全部都設在日本母國，並配合掌握日本當地自行生產且 最新研發的關鍵組件，以搶先推出最新的產品規格，領導市場脈動。
Toshiba 在通路上主要是採取 indirect 的通路策略，而且 Toshiba 也是少 數幾家能自行建立通路的廠商之一。然而，面對競爭者採取更積極的通路策略 時，Toshiba 的通路策略顯得比較消極。
2. Dell
Dell在桌上型PC與筆記型電腦產業最受人注目的，不僅是高度的市場成長 率，同時也包括它特殊的產銷模式—直銷1。過去，電腦廠商多採用與通路商合 作的方式來滲透市場，雖然也或多或少採用人員直銷的方式，但是都不像Dell 的直銷比例那麼高。Dell的競爭優勢就在於它不依預測需求而是針對客戶的訂單
1Direct Marketing直效行銷模式大量減輕存貨風險，是在接到訂單後才實際進行製造，以一個真 正的拉動方式運作組裝和配送，而且組裝廠直接接受客戶訂單，商品直接送到客戶手中。直效行 銷模式有兩個顯著的好處，一是存貨反應的是立即的真實需求，一是產品在收到貨款後組裝，沒 有價跌問題。
作生產、免去傳統通路層級的層層剝削、拉近廠商與消費者間的距離，並能有效 控制存貨量，精簡整個生產及出貨流程，以快速滿足消費者的需求。
因此 Dell 藉由其直銷模式，可以有效降低庫存水準和存貨成本，使其產品 的產銷成本相當的低。而且直銷模式在推出新產品時，沒有通路上出清舊產品存 貨的包袱，可以立即將最新產品和最新技術，用最快的速度送到市場上，而 Dell 的直銷模式興起，也掀起了 90 年代電腦業的通路革命。
3. IBM
由於 IBM 公司的筆記型電腦部門，總部設於日本、研發在日本、大部分的生 產活動也在日本進行，加上 IBM 跟日商一樣掌握有 TFT-LCD、HDD 等關鍵零件，
具備高度的垂直整合程度，因此 IBM 筆記型電腦的設計風格和產品定位非常類似 日本廠商，一貫維持一定程度的自製比例。
4. Compaq / HPQ
Compaq 為開 PC 委外代工之先河的廠商，1992 年 Compaq 轉型捨棄其創業之 初的「高品質、高價位」路線，改走低價路線也首開大廠推出低價電腦的先例，
因此，Compaq 於 1994 年取代 IBM 成為桌上型電腦霸主。往後，Compaq 力推低價 路線掀起了 PC 產業一波又一波的價格戰，而 PC 價格戰的戰火也自 1997 年開始 延燒到筆記型電腦產業。
Compaq 在筆記型電腦產品方面，在技術及性能上雖然沒有特別突出之處，
但往往能夠抓住市場潮流，加上跟我國廠商合作（企業市場為英業達，消費市場 為華宇代工），取得低成本的優勢，故在市場上往往能推出犀利的價格，擊退其 他廠商。
而 2002 年 3 月，HP 正式以 250 億美金購併 Compaq，亦稱為新惠普（HPQ），
兩公司在合併後之 HPQ 筆記型電腦部門以原 Compaq 團隊為主，外包給台灣廠商 的作法不變，且在市場上不斷力推低價電腦。
5. 小結
上述幾家國際品牌大廠，在筆記型電腦領域的全球市佔率上，始終維持在前
十大以內，是最具代表性的廠家。我們觀察到全球前十大品牌廠商所採行之通路 策略有其不同之處，另一方面，各廠商在採取的自製或外包的作法上亦有一些差 別。首先，我們由下表看到在通路策略上可分為：傳統經銷商通路以及直銷通路 兩種，直銷通路主要以 Dell 為主，另外像 Gateway、Apple 也是同樣已以採取直 銷為主的廠商，而其他業者則多以透過傳統經銷商通路為主要方式。
表 三 美國主要個人電腦廠商通路佈建 各項 Compaq IBM Packard
Bell Toshiba Apple Acer Dell 人員直銷 ★ ★ 電話直銷 ★ ★ 量販店 ★ ★ ★ 電子產品專賣店 ★ ★ ★ ★ 辦公用品專賣店 ★ ★ ★ ★ 電腦超市 ★ ★ ★ ★ ★ 電腦經銷商 ★ ★ 加值型經銷商 ★
（資料來源：資策會 MIC，1997）
另外我們觀察圖八，從各廠商在筆記型電腦產品採取自製或外包的作法上來 看，美國廠商中惟一只有 IBM 始終維持一定程度自製比例（在日本生產），其餘 美國廠商幾乎均採取外包的方式，而外包對象主要以台灣業者為主；而日本廠商 則多半具備自製能力，因此多採取部分外包、部分自製的方式。在圖八中可以看 到在 1997 年時，各家日本廠商仍然維持相當高的自製比例。
圖 八 1997 年全球前十大品牌廠商
（資料來源：資策會 MIC，1998）
最後，表四將歷年全球十大品牌廠商依其所採之通路策略以及製造或外包策 略兩個方向，將各家品牌廠商依特性不同作一些區別。當中 acer 在 2001 年前與 日系業者一樣兼具品牌與製造，且在製造方面不但供應自有品牌，亦為其他大廠 做代工，惟 2001 年宏碁集團分割後，acer 成為 100％採取外包策略的品牌商。
表 四 品牌大廠經營特性 製造策略
通路策略 具自製能力 以外包為主
傳統經銷商通路 IBM Toshiba Fujitsu NEC Sony
Compaq HPQ acer
直銷通路
Dell Gateway Apple
（本研究整理）
二、 國際品牌大廠市場表現
有關各大廠近年佔有率的變化，請參見下圖九。全球筆記型電腦大廠的競爭 態勢中，過去由 Toshiba 一家獨大的情況不再，2000 年底時，因為 Dell 連年的 急起直追，且一路躍升至全球第一大廠，整個競爭局勢變成為「Dell 獨大」，
「第二大至第四大」、「第五大至第十大」等三大競爭族群。而 2002 年 3 月 HP 購併 Compaq，因此在下圖十中表現出的是兩家廠商合併後的市佔率變化，市場 上大致上呈現出 Dell、HP、Toshiba「前三大廠商」，持續走下坡的「第四大」
IBM，以及「第六至十大」三個競爭集團。
圖 九 國際品牌大廠之市佔率變動情形
（資料來源：資策會 MIC，2002）
圖 十 HP、Compaq 合併後國際品牌大廠之市佔率變動情形
（資料來源：資策會 MIC，2002）