系統結構之解讀

0%

20%

40%

60%

80%

100%

年度

比重

China 5% 28% 32% 42% 50% 61% 63% 69% 72% 74% 75% 78% 82%

Taiwan 89% 67% 63% 53% 46% 36% 35% 29% 26% 23% 23% 19% 16%

Others 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2%

2001 02Q1 Q2 Q3 Q4 03Q1 Q2 Q3 Q4 04Q1 Q2 Q3 Q4

圖 三十七 我國筆記型電腦業者生產地區分佈

（資料來源：資策會 MIC，歷年資料，本研究整理）

第三節 由系統結構分析筆記型電腦產業相關議題

一、 系統結構之解讀

在瞭解了品牌與代工的全球分工體系下各角色的運作與競爭情形，以及角色 間的連結、互動關係之後，現在我們可以用較為整體的觀點來看這個分工體系的 系統結構的運作內涵。

筆記型電腦產業這樣的分工體系並非該產業首創，它延續自過去 PC 產業，

由於品牌大廠間的價格競爭，使得品牌大廠們不得不將製造的工作外包給擅長製 造與成本降低的代工廠商，而這一波波的資訊業價格戰，在 90 年代中期延燒至 筆記型電腦這個新戰場。

A品牌的

當品牌大廠開始在筆記型電腦領域開始大量採用價格策略，各家代工業者便 隨著品牌商成本降低的需求順勢興起，在初期對台下單的品牌商是以美系業者為 主，如 Dell、Compaq。而與這些美系業者合作的代工廠家，在品牌商的訂單挹注 下，生產規模、產量不斷提升，在生產規模上產生的經濟效益也跟著建立，並能 夠供應其合作對象具競爭力的產品單價，以因應市場上的價格競爭。美系業者以 這種台美合作的模式，掀起市場上的低價風潮，在市佔率上一步步逼退日本品牌 業者，也開始讓過去在筆記型電腦製造上獨占鼇頭的日本廠商不得不跟進對台釋 放代工訂單，如當時的市場龍頭 Toshiba 在本身市佔率下滑，以及美系對手不斷 成長下，亦於 1999 年底釋出代工訂單。

我國代工業者在這場遊戲中看起來似乎是最大的贏家，扮演軍火商的我國代 工業者，持續不斷的提供具價格競爭力的產品支援下游品牌業者，品牌業者在毫 無喘息時間的價格戰中，對外包的依賴也日漸加深。除非下單給台灣業者否則將 無法鞏固其市佔率，變成品牌經營的遊戲規則。所以，我們由下圖三十九可以看 到，台灣業者的產量便是在這樣的遊戲規則中不斷地衝高。

-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

99Q1 Q2 Q3 Q4 00Q1 Q2 Q3 Q4 01Q1 Q2 Q3 Q4 02Q1 Q2 Q3 Q4 03Q1 Q2 Q3 Q4 04Q1 Q2 Q3 Q4

年度

百萬美金 / 千台

400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

（ASP）美金

產量 產值 ASP

圖 三十九 每季產量、產值與平均出貨單價（ASP）

（資料來源：資料來源：資策會 MIC 歷年資料，本研究整理）

品牌廠商的競爭，滾起了台灣筆記型電腦代工業的正環，而這個正環本身則 是一個「價」與「量（規模）」的競爭環路，各家代工業者間為了接獲品牌大廠 訂單，除了在生產彈性、運籌服務、設廠地點配合品牌大廠需要外，產品價格終 究是最主要因素。要能夠提供更好的價格就必須發揮量產的規模經濟效益，並尋 求任何可能降低生產成本的作法。因此，可以看到台灣業者一方面快速的擴充產 能，一方面拼命的殺價搶單，這也正是台灣資訊業一貫的成功模式—「把量做到 最大，成本壓到最低」，而當所有業者均根據相同的心智模式在經營時，彼此間 的流血競爭反而成為了台灣業者特有的競爭力，有人用「一群台灣人在房間裡打 架，死了一堆日本人韓國人」來描述台灣業者間的競爭情形以及這樣的競爭對其 他國家業者產生的進入障礙。

但這樣的競爭正環對整個台灣代工業而言，是「量」上的良性、「價」上的 惡性競爭，我們由上圖三十九可看到我國在產量不斷攀升的同時，平均出貨單價 則是不斷的在突破新低點。特別是當品牌大廠與代工廠之間一對一的關係不再那 麼穩固時，品牌大廠的大訂單在各家代工業者間轉來轉去，讓所有代工業者均必 須準備一定規模的產能，以備在下一季或下半年有機會接獲大廠訂單，這樣也使 得產能過剩的情形更顯惡化，於是在近幾年某些代工業者即使不賺錢仍搶接大廠 訂單，為的就只是必須填補產能上的空缺。

這樣的全球分工型態構成的系統，兩個價格競爭環路相互支持構成一個正環 結構，這一個正環，同樣也是往價、量兩極化發展。品牌商因價格競爭必須向上

品牌商的 價格競爭

代工廠的 價格競爭

+ +

圖 四十 兩個層次的價格競爭構成的正環結構

游供應商尋求有利的成本結構，因此將代工訂單不斷釋放給代工業者，而滾起代 工業者間彼此衝量、比規模的競爭，代工廠所生產之低價產品又提供給了品牌商 價格競爭的動力，而品牌商的低價策略，除了影響本身的市佔率版圖大小，就整 個市場而言低價也提升了整體市場的銷售量，下一波將釋出更多的訂單給代工 廠，代工廠量衝得更高、報價更低…。