大陸鋼鐵產業之發展分析

自 2002 年 2 月以來，大陸鋼材市場價格一路攀升。進入 2003 年後，鋼材 各類品種價格依然持續上揚，幾乎所有鋼鐵企業皆大獲其利。蓬勃發展的大陸 鋼鐵市場，吸引了包括大陸的國有企業、民營企業以及外資企業積極投入市場。

據粗略統計，新增投資項目若能按期投入生產，到 2005 年底，大陸的粗鋼產能 可達到 2.7 億噸左右，到 2010 年時將超過 3.3 億噸。觀察大陸鋼鐵產品需求快 速成長的原因，主要是全球製造業快速向中國大陸聚集，對鋼鐵需求日益龐大，

再加上大陸持續建設相關基礎設施，以及汽車、房地產等需求隨大陸民眾消費 能力的提高而大幅提昇。

一、大陸鋼鐵產業的堀起

近年來，大陸國內鋼鐵業的發展十分迅速。自 1996 年開始至今，大陸的鋼 產量始終保持世界第一。2002 年全年的鋼產量約為 1.8 億噸（全球鋼產量約 9 億噸），比前一年度成長 20.67％，已相當於美國與日本鋼產量之總和。此外，

仍有 2,400 多萬噸的鋼材仰賴進口，總計鋼材實際消費量超過 2 億噸。而 2003 年上半年，大陸鋼材消費需求仍然成長快速。鋼材產量已超過 1 億噸，比上年 同期成長 17.4％；鋼材進口 1,800 多萬噸，較去年同期更是大幅成長 57.9％。

在鋼鐵工業的投資方面，2003 年第一季，大陸鋼鐵工業的固定資產投資比 上年同期成長 150％之多，並且陸續有國際級鋼鐵企業投入大陸市場，較著名 的包括韓國的浦項製鐵、現代鋼管，奧地利的鋼鐵聯合公司和洛伊公司，以及 德國的蒂森鋼鐵集團等。2003 年 7 月間，大陸寶鋼集團更先後與全球第二大鋼 鐵公司新日本製鐵株式會社，以及全球鋼鐵企業龍頭盧森堡阿賽洛鋼鐵公司

（Arcelor）簽訂合作意向書，顯示全球大型鋼鐵企業投資大陸市場的熱潮正熾。

另外大陸鋼材品項從初期的 100 多項鋼種、400 多項型號規格，發展到九 十年代初已經擁有 1000 多項鋼種，4 萬多項規格的鋼材和金屬製品，產品品質

亦有很大改善，如大陸前三大鋼廠-寶鋼、鞍鋼、首鋼等企業之技術、設備及鋼 材品質皆已提升，可和已開發產鋼國家媲美。但是，中國大陸鋼鐵產業政策以 扶植重點廠商為主，整體發展的水準並不高，許許多多地區型鋼廠所生產的鋼 材仍屬於低檔品項，產品結構和品質水準不高，缺乏參與國際競爭的實力。

據統計 2002 年大陸成品鋼材總產量約為 1 億 9 千多萬噸，較前 1 年大幅增 加 19%，以這種傳統產品而言，這種成長率是相當吸引世界性投資；另外受房 地產、汽車等行業的高速增長的帶動，2002 年中國大陸的鋼材需求持續維持高 成長，較 2001 年之表面消費量成長 24%，共計消費了全球鋼材產出的 1/4，達 2 億 1,100 萬噸，並刺激了全球鋼價的上揚。由於大陸鋼材市場已進入成長期，

預估其鋼鐵消費量將由 2002 年的 2.11 億噸，以每年平均約 1,750 萬噸的幅度 增加，約相當於以每年增加台灣一年的粗鋼總產量(或者將近兩倍中鋼產量)的 速度成長。表 4-3 為 2002 年中國大陸鋼材依不同品項所統計之產量。

表4-3 2002 年中國大陸鋼材品項產量

鋼材品項 產量（萬噸） 較 2001 年成長(%) 佔總量(%) 成品鋼材總計 19,200 19.09 100.00

鐵道用鋼材 185 8.73 0.96

重軌 136 7.60 0.71

輕軌 26 45.79 0.13

普通大型鋼材 268 19.17 1.39 普通中型鋼材 732 10.82 3.81 普通小型鋼材 5,343 21.78 27.83

優質型鋼材 1,126 22.83 5.87 冷彎(拔)型鋼材 46 36.10 0.24 線材 3,562 18.07 18.55 特厚鋼板 104 14.02 0.54 中厚鋼板 2,460 22.41 12.81

薄鋼板 2,245 11.80 11.69

矽鋼片 185 10.00 0.96

鋼帶 1,505 27.55 7.84 無縫鋼管 617 18.36 3.21

銲接鋼管 701 9.50 3.65

其它成品鋼材 185 25.37 0.98 說明：生產鋼種比重前四高者依序為普通小型鋼材、線材、中厚鋼板、薄鋼板，

上述 4 種鋼材所佔比重皆超過 10%。

資料來源：中國聯合鋼鐵網

展望未來幾年，中國大陸鋼材消費成長的主要動力仍然存在，其中包括：

2003 年經濟成長率預估可達 7.9%；三峽二期工程、西氣東輸、西電東送、南 水北調和青藏鐵路等十五項計劃工程施工全面展開；另外重大投資如北京奧 運、上海世貿及房地產、汽車及家電等民生消費行業受到經濟快速發展，帶動 強勁需求，均是用鋼量持續出現增長的原因。由於2003 年大陸房地產市場可能 進行整頓，其投資的增長速度將受影響而趨緩，而直接減緩鋼品的需求。但未 來2~3 年汽車產業與家電產品仍將是帶動中國大陸鋼鐵需求的主要成長動力，

其中大陸家電業經過20 多年的發展，已成為世界家電產業的主要供應地。其電 冰箱、洗衣機產量達到全球總產量的20%；房間空調器（冷氣機）產量佔全球 總產量的 40%；微波爐產量佔全球總產量的 50%；另外大陸 2001 年汽車產量 為233 萬輛，2002 年為 325 萬輛，2003 據統計全年汽車產量接近 400 萬輛，全 年汽車耗用鋼材量高達650 萬噸。若循著市場發展軌跡，估計在 2010 年左右，

大陸汽車產量將可達1000 萬輛。

二、大陸鋼鐵產業的發展過程

大陸鋼鐵工業是國家重點支持的基礎產業，1970 年代，由於新興材料大規 模運用，已開發國家把鋼鐵等產業稱作「夕陽工業」，而在開發中國家的鋼鐵工 業卻如日中天，依然是國民經濟的支柱產業。1996 年中國大陸鋼鐵產量突破 1 億噸，產銷率達到99％，位居世界第一。不過長期以來，中國大陸鋼材的生產

始終以追求量、值的提高為首要目標，卻忽略了對產品結構的選擇和企業效益

衰退期 Stabilization

安定期

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量也呈現大幅激增態勢，為避免出現供過於求破壞鋼鐵產業生態，大陸在去年 (2003)8 月份曾傳出除原先已被核准的產能將可持續興建投資生產外，其餘新的 投資計畫將暫時凍結，以維護鋼鐵產業秩序與均衡發展。綜觀近年來大陸鋼鐵 政策之發展，歸納其重點作為有以下幾點：

(一).大陸政府鼓勵企業間優化群組合，逐步實現規模經營和集團化經營，提 高企業的綜合經濟效益和國際競爭力。

(二).建立鋼鐵產業規範發展的法規或產業政策，支援鋼鐵產業加速淘汰落後 的技術裝備和產能小、污染嚴重的鋼鐵企業及生產線。

(三).提高產業集中度和專業化生產水準。

(四).加速技術進步，鼓勵採用先進、實用的技術改造和裝備、進一步縮小與 世界先進水準的差距。

(五).鼓勵企業加強對外合資合作，特別是在高附加價值、高技術難度產品生 產、開發方面的合作 。

三、大陸鋼鐵產業發展的隱憂

大陸鋼鐵業在亮麗的發展榮景背後，必須注意的是大陸鋼鐵產業發展潛藏 著部份的隱憂。

(一).最主要的問題，在於產能的結構。隨著大陸鋼鐵需求擴大，帶動鋼鐵業 投資及產能的成長，同時也造成本土企業重複投資，低技術水準的鋼鐵 產品產能過剩，而較高技術的鋼鐵產品卻仍十分仰賴進口等問題。

(二).由於全球鋼材已有產能過剩的問題，大幅成長的產能將可能造成未來價 格的下滑。

(三).再者，由於大陸目前的高技術鋼鐵產品仰賴進口的程度甚深，一旦國際 間爆發像美伊戰爭，或 911 恐怖攻擊事件等突發性非經濟衝擊，將可能 影響鋼鐵產品的正常進口。

(四).鋼鐵業是大量耗電及耗水的產業，近來大陸缺電問題正嚴重，也對大陸

鋼鐵業發展產生不利的影響。

(五).大陸鋼鐵業現行的組織結構和經營機制面臨嚴峻挑戰。目前大陸國有 大、中型鋼鐵業還普遍存在著人多、債多、社會負擔重、經營機制不活、

技術創新能力弱等問題，企業的產品結構和組織結構遠遠不適應入關 (WTO)後帶來的嚴峻挑戰。

四、進入 WTO 對於大陸鋼鐵產業的影響

(一).衝擊在所難免：大陸加入 WTO 後，大陸進口鋼材市場會發生很大變化，

從短期看，鋼材進口量將明顯增加，大陸鋼鐵市場競爭將更加激烈。另 外加入 WTO 後，根據承諾，對 WTO 成員國採取的鋼材進口許可證，以及 進口配額限制將會在短期內被取消(目前仍為鋼鐵產品主要進口管制限 制條件)。由於大陸目前對國際上普遍採用的鋼材反傾銷等措施有待完 善，相關法律還不健全，可以預見，鋼材進口量會增加較多，對大陸鋼 鐵市場的衝擊將是較大的。加入 WTO 後，進口鋼材的關稅將進一步下降，

預計到 2005 年，大陸線材進口關稅從目前的 12%降為 7%，螺紋鋼從 10%

降為 3%，熱軋中厚板從 6%降到 2%以下。

(二).機遇大於挑戰：加入WTO 後，大陸經濟將進一步融入國際經濟主流，

鋼鐵業發展的環境也必將發生明顯的變化，鋼鐵企業將面臨更加嚴峻的 競爭形勢，但同時也獲得了更多的發展機遇。例如有利於國內鋼鐵企業 擴大鋼材出口、成套設備出口以及鐵礦石進口；同時亦有利於企業擴大 鋼材出口，尤其近幾年國外針對大陸出口鋼材的反傾銷起訴日益增多，

加入 WTO 以後，反傾銷案件的裁決要納入世貿組織有關法律規定的框架 下，當出口鋼材受到國外反傾銷起訴時，可借助 WTO 貿易爭端解決機制 獲得裁決，從而避免發生或至少減輕受損害的程度。另外加入 WTO 以後，

可以享受永久的最惠國待遇，避免其他國家對大陸的貿易歧視。這樣，

大陸能與 WTO 的 130 多個成員國或地區的企業在互惠機制基礎上直接開 展各種貿易，可以獲得更多鋼材出口機會，特別是對印度、新加坡等高 進口關稅鋼鐵市場的出口有利。

（三）.有利於鋼鐵企業的科技進步和產業結構調整：利用高、新技術改造傳

統鋼鐵產業，是大陸大、中型鋼鐵業的重要發展戰略之一。目前大陸鋼 鐵業的高、新技術仍大量依靠引進，但由於工業發達國家先前對大陸實 行鋼鐵技術出口管制，限制了先進技術的引進。加入 WTO 後，已開發國 家對大陸鋼鐵工業技術的輸入，有利於加快鋼鐵企業的科技進步。此舉

統鋼鐵產業，是大陸大、中型鋼鐵業的重要發展戰略之一。目前大陸鋼 鐵業的高、新技術仍大量依靠引進，但由於工業發達國家先前對大陸實 行鋼鐵技術出口管制，限制了先進技術的引進。加入 WTO 後，已開發國 家對大陸鋼鐵工業技術的輸入，有利於加快鋼鐵企業的科技進步。此舉