第一節 研究背景
鋼鐵業素有「重工業之母」稱呼。在先進工業國家中，為衡量一個國家是 否已成為開發的國家，往往採用兩個基本指標：其一為該國是否擁有鋼鐵工業 之基礎；其二是該國人民每年每人鋼鐵耗用量多少(黃清雄，2000)。台灣鋼鐵 業是延續早期拆船業而發展出來的工業，伴隨中鋼的設廠，盛餘、燁興、燁隆 等的相繼投資，亦吸引並帶動不少下游加工業者，如金屬加工業、螺絲螺帽業 等，進而形成一個完整的產業體系，鋼鐵產業在經濟發展中扮演著極為重要的 角色而且貢獻卓著。但是台灣鋼鐵業已從成長期邁入成熟期，隨著全球鋼鐵產 能供過於求，尤其是中、下游將繼續面臨更嚴厲的挑戰與產能過剩問題情況下，
如何有效且成功地將過剩產能移往具有市場需求的區域，將是鋼鐵業再造榮景 第二春的契機。
綜觀目前世界各國鋼鐵業界的發展，「競爭又合作」這是未來的一個趨勢。
但是競爭及合作之界線是很模糊的，在某種時空我們競爭，但在某種地方我們 合作，彼此既競爭又合作，既合縱又連橫，這樣可達到資源充分之利用，完成 雙贏之最佳局面，不僅可節省成本與時間及提升競爭力，而且產品亦能在消費 市場達到最高之品質要求。
隨著經濟成長的腳步，國際化已成為世界各國經濟發展的主流，台灣企業 在面臨環境的變遷，及為達規模經濟與拓展市場之考量下，紛紛赴海外投資設 廠，搭上國際化經營的列車。近年來的對外直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）活動中，多數廠商係受制於總體環境因素的不利，為尋求低廉的生產成 本而前往開發中國家投資。但是仍有部份多國籍企業（Multinational Enterprises）
前往歐、美、日等先進工業化國家投資。基本上，此二種對外投資的目的並不 相同。廠商因總體環境的惡化而進行的對外投資，主要著眼於成本的降低以維 持競爭力，這樣的投資行為可稱為防禦型投資。至於廠商對外投資的目的除了 擴張市場外，可能是基於排除貿易障礙或為了取得先進國家的技術、資訊蒐集 等，則稱為為擴張型投資。就台灣企業而言，因為企業對外投資目的的差異，
所以防禦型投資通常是前往工資低於台灣的開發中國家投資，以期取得較低的
生產成本或原物料成本；而擴張型投資則是以前往工資高於台灣的先進工業化 國家為主，以期排除進入門檻或獲得技術。
第二節 研究動機
由於全球資本主義的轉型，以及中國大陸和東南亞國家採取經濟開放的政 策，使得台灣的經濟體系從資本輸入國，轉變成資本輸出國，貿易上逐漸從大 量的依賴美國轉變成依賴大陸市場。而在對外投資上，大陸也成為台灣最主要 對外投資地區，這使得台灣、大陸（主要是華南、華中）與香港形成了所謂的
「大中華經濟圈」的區域經濟。根據經濟部大陸投資審議委員會統計，自1991 年至2001 年 2 月臺商對大陸投資核准件數為 23,111 件，總核准金額達 175.46 億美元，而累計1991 年至 2001 年 2 月止，我國所核准赴大陸投資占我國核准 對外投資的40﹪，位居第一位（詳表 1.1），顯示到大陸投資已蔚為國內企業的 主流。
表1-1 核準對大陸投資及大陸技術引進統計表 年度 件數 金額(美元千元)
1991 237 174,158
1992 264 246,992
1993 1,262 1,140,365
1994 934 962,209
1995 490 1,092,713
1996 383 1,229,241
1997 728 1,614,542
1998 641 1,519,209
1999 488 1,252,780
2000 840 2,607,142
資料來源：經濟部大陸投資審議委員會統計資料 (2001) 而近年來台商在大陸投資具有以下特點：
一、投資規模擴大成為趨勢：
就以往來看，台商之投資規模平均而言尚都不是很大；然而造成這種 現象的主要原因，一方面可能是兩岸政治對立關係一直存在，潛在的投資 風險高，另一方面也可能是大陸的投資環境不夠穩定，使台商不願意投資 資本密集型的大企業。但最近幾年這種現象已有明顯改變，不但資本密集 型大企業前往大陸投資經營，甚至有些是上、中、下游產業一起前往大陸 投資經營。
二、投資型態由個別辦廠，發展為成片開發：
上、中、下游產業聯結到大陸投資情形越來越多，或由龍頭企業帶動 相關企業一起赴大陸投資，漸漸形成近來的發展趨勢；而同業公會組成台 商聯誼會，以特定產業為主的大陸投資考察活動亦極為頻繁，因此團隊方 式赴大陸投資的趨勢也日益形成。生產線上的中、下游業者衍生供應來源 的地區移轉，而使多數以供應原料為主的中、大型企業也不得不赴大陸投 資。另外產業關聯性高的產品製造商外移，帶動其他廠商外移等連鎖效應，
則是另一不可忽咯的原因。
三、投資產業分佈更趨多元化：
雖然目前台商大陸投資地，主要集中於廣東、江蘇和福建三省，但因 環境變遷，目前已從東南沿海、上海、長江三角洲向華中、西南、東北、
長江沿岸等地移轉。台商投資增多，而且投資項目重點已朝向服務業、資 本密集型、技術密集型以及海洋資源合作開發等方面發展；勞動密集型產 業則多向內陸地區擴展。
四、投資資金的實現率：
即實際投資金額除以協議投資金額的比重，近年來逐漸提升的跡象；
同時台商直接投資的資金實現率均較其他外商為高。
五、投資回收預定期增長：
投資型態已由以往單純租用廠房、引進設備、採行簡單裝配加工短期 策略，轉變為自擁資金、生產設備、購買廠房及土地使用權等「生根」營 運方式，從而投資年限亦逐漸延長。
政府的大陸政策，雖然已從限制台商到大陸投資的『戒急用忍』到加入 WTO 後的『積極開放，有效管理』。然而大陸廣大市場及低廉原、物料成本，
卻是台商投資大陸的最愛。依據學者研究針對投資大陸之機構調查發現，台商 投資大陸的主要動機有：1.大陸的低廉工資與豐富的勞力資源，台商可以運用 其低成本優勢，增加企業的競爭力；2.台灣與大陸在語言、文化上，具有相似 的背景，對於台商在當地的經營上，較容易融入市場；3.台商在台灣的經營，
除人工及原物料成本較大陸高之外，土地的取得與承租方面，所付出的成本相 對大陸高出許多，加上政策上對土地使用管制嚴格，為了降低這成本及使用上 的限制，台商選擇投資大陸。
本研究經與實際投資大陸台商訪談後發現，台商赴大陸投資時，對於決定 要以何種策略進行投資，所考量的因素相當繁雜且環環相扣，如企業特性、區 位上之優勢及投資國的環境變化…..等等。而近年來，台灣投資環境日漸惡化，
造成生產要素成本不斷升高，加上勞資間的糾紛與環保意識抬頭，使在台灣的 企業喪失其國際競爭力。經本研究對考慮到大陸投資設廠的廠商進行訪談後，
發許多從事生產的中小企業面臨生產成本不斷上漲的壓力，導致自1980 年以來 台灣中小企業轉向大陸投資的情形也愈來愈多，這也彰顯了研究台商赴大陸投 資策略與績效影響因素的重要性。另一方面，企業進入大陸市場的策略有相當 多類型，每一個類型都與其企業績效息息相關。台商面臨眾多影響進入模式的 因素時，如因沒有正確的衡量標準就進入大陸投資，勢必增加其投資的風險。
第三節 研究目的
因此本研究主要就目前台商赴大陸經營鋼鐵業，探討其關鍵成功因素，以 為後續台商擬赴大陸經營鋼鐵產業，所作自身經營團隊之成功經營能力評估、
衡量重要參考依據。
本研究目的主要有三點：
一、進行系統地蒐集整理兩岸鋼鐵企業發展及經營模式。
二、透過兩岸鋼鐵業高階管理人員，尋找台商在大陸經營鋼鐵業關鍵成功因素。
三、利用分析層級法，提供台商在大陸經營鋼鐵業關鍵成功因素之優先順序分
析研究。
第四節 研究範圍與限制
本研究做問卷調查及整理分析，參考相關文獻及資料並加以修訂設計問 卷，進行台商在大陸經營鋼鐵業關鍵成功因素及其優先順序分析之研究，經檢 討本研究有下列三項限制：
一、研究受限於人力、物力及時間，僅能與部份兩岸鋼鐵業管理人員進行問卷 調查，其代表性或許會使研究結果有所偏差。
二、本研究以在大陸經營鋼鐵業台商為對象，多以大上海地區為研究對象，其 他地區僅有少數零星之問卷調查研究對象。
三、本研究以傳真或郵寄方式進行問卷調查，填問卷者也許會基於保護公司機 密而使問項填答不真確，或許會造成分析結果的貢獻程度。
第五節 研究流程
為達成上述之研究目的，本研究分成以下幾個步驟進行。
步驟一：確定研究主題--即確定研究問題與研究目的。
步驟二：文獻探討--搜尋及研讀相關之文獻與資料，以彙整關鍵成功因素、分 析層級法(AHP)及習慣領域(HD)等相關理讑。
步驟三：兩岸經濟國際化探討—探討兩岸經濟國際化分析發展。
步驟四：兩岸鋼鐵產業分析。
步驟五：關鍵成功因素擇定及優先順序--依據專家問卷及分析層級法則，擇定 台商赴大陸經營鋼鐵業關鍵成功因素，及其優先順序性分析。
步驟六：結論與建議。
一、 緒 論