兩岸鋼鐵產業互動分析

鋼鐵一向視為一個國家的戰略型產業，因此，舉目當前世界強國，無不擁 有高度自主的鋼鐵產業，以為國防和經濟發展之基礎，但也因此鋼鐵產業容易 陷入以生產導向的盲目擴充。當冷戰結束後，鋼鐵的國際貿易流通性愈來愈高，

再加上許多國際性鋼鐵大廠追求規模經濟，一旦經濟萎縮，供需之間的張力也 愈來愈受到自由市場的檢驗與挑戰。

全球鋼鐵產業於 90 年代受全球性鋼鐵供需結構性失衡影響，粗鋼產量自 1989 年約 7.8 億噸開始滑落，尤其 1991 年下滑率高達 4.68%，1993-1994 曾經 降到僅約有 7 億噸，1998 年金融風暴來襲，粗鋼產量再度受挫，下滑率達 2.87%。由於產能過剩、需求不振，國際鋼鐵價格在 2001 年創下近 23 年的新 低，並導致了美國Bethlehem 和 LTV 等眾多鋼廠申請破產保護、OECD 巴黎會 議提出縮減產能建議、世界鋼鐵大廠的購併聯盟此起彼落。同時，全球鋼鐵霸 主的寶座也因傳統工業的消長而依年代變化有所易位，70 年代之前以美國為龍

頭，80 年代日本竄起，產量躍居全球首位，到了 90 年代中期以後，大陸開始 超越所有國家，成為最新的鋼鐵霸主。(1995 年大陸成為全球鋼鐵最大生產國，

當時產量為9 千 5 百多萬噸，佔全球產量 12.6%)

2001 年以後全球經濟景氣回穩，開始緩慢帶動鋼鐵需求，使得近 3 年粗鋼 產量平均年成長率超過 3%，成長驅動力主要歸因於中國大陸受房地產、汽車 等行業的高速增長及其國內重大公共建設投資，使其鋼材需求持續維持高度成 長，而2002 年中國大陸鋼材消費成長率更大幅揚升 24%。因此，從 1990 年至 2002 年全球鋼鐵產量從萎縮趨勢，到中國大陸鋼鐵消費需求的成長趨勢，總體 平均起來近10 年全球鋼鐵整體產量並未成長。

而台灣與大陸因地緣、同文同種等關係，及台商外移時對大陸市場的高度 依存性，使得兩岸鋼鐵貿易往來益形緊密，我國鋼品對大陸出口佔總出口量之 比例從1999 年的 38%至 2002 年提升至 56.4%(約 500 萬噸)，顯示台灣鋼品出 口大陸依存度逐年提升，其中以不銹鋼依存度最高；而近年來台灣上市、上櫃 鋼鐵企業赴大陸投資金額也逐漸增大，在在顯示兩岸鋼鐵產業唇齒相依的關 係。以下試就幾個角度方向來分析兩岸鋼鐵產業互動關係。

一、兩岸鋼鐵產業規模與結構比較

有關兩岸鋼鐵產業之規模與結構差異性，分別依廠家數、從業人員、粗鋼 生產量、粗鋼產量佔全球產量排名/比例、每廠平均員工數、鋼材生產量、每廠 平均鋼材產量、鋼材進口量、鋼材出口量、鋼材內銷/外銷比率、主力鋼種等要 素歸納分析結果如下表 4-4。依表內所述，如用比率的概念來觀察兩岸產業的 狀況，可有下述發現，譬如台灣鋼鐵廠商總數僅約大陸的 8%，從業員工數更 僅有1.8%，粗鋼產量約 10%，鋼材產量約 20%；因此，相對而言，台灣廠商的 生產力優於大陸，每廠平均鋼材產量比大陸高將近3 倍。另外，台灣鋼材內外 銷比率約為3 倍，但大陸高達將近 35 倍。另外兩岸產品結構亦有所不同，台灣 生產的主力鋼種為鋼板捲與棒鋼，而大陸則以小型鋼材、線材、中厚鋼板為主。

表4-4 兩岸鋼鐵產業規模與結構比較 區 域 別

項 目 台灣地區（2002 年） 大陸地區（2002 年）

廠家數 227 家 3,000 家 從業人員 4.45 萬人 251 萬人 粗鋼生產量 1,818 萬噸 18,155 萬噸 粗鋼產量佔全球產量排名/比例 W12 / 2% W1 / 20.1%

每廠平均員工數 196 人/廠 837 人/廠 鋼材生產量(不含粗鋼生產量) 3,759 萬噸 19,218 萬噸

每廠平均鋼材產量 16.5 萬噸/廠 6.4 萬噸/廠 鋼材進口量 365 萬噸 2,449 萬噸 鋼材出口量 886 萬噸 545 萬噸 鋼材內銷/外銷比率 76.4% / 23.6% 97.2% / 2.8%

主力鋼種 鋼板捲（49.7%）

棒鋼（27.1%）

小型鋼材（27.9%）

線材（19.0%）

中厚鋼板（12.9%）

資料來源：工業局92 年金屬工業技術及競爭力提升輔導推廣計畫 二、兩岸鋼鐵產業貿易往來情形

台灣鋼鐵業近年來對外出口比重較高者為冷、熱軋鋼板、鍍塗面鋼板、不 銹鋼等，近十餘年來由於大陸經濟快速成長，造成大陸對鋼鐵產品的需求隨之 增加，其中以 2002 年來說，台灣鋼鐵產品輸出已以輸出至中國大陸地區為最 多。據統計，我國鋼鐵產品對中國大陸地區輸出比例從1999 年的 38﹪至 2002 年提升至56.4﹪，充分顯示台灣鋼鐵產品輸出至大陸依存度逐年提升。在普通 鋼方面，2002 年台灣出口普通鋼鐵產品 770 萬噸，其中以鋼板捲與鍍面鋼為主，

達679 萬噸，佔 88.1%；而鋼品貿易往來區域中又以中國大陸為主要出口市場，

且比重也是逐年提高，由1999 年至 2002 年間，兩岸鋼鐵貿易統計分析資料詳 如表4-5 所示。

表4-5 1999-2002 年兩岸鋼鐵貿易統計分析

以談判之籌碼，相關兩岸鋼鐵稅則比較如表4-6。

表4-7 兩岸鋼鐵產業 SWOT 分析比較

四、全球鋼鐵產業變遷對兩岸鋼鐵業影響分析

鋼鐵產量的1/4，消費量將達 2.15 億噸，而 2001~2003 年世界新增鋼鐵消費量2/3 將來自中國大陸，在各項大 型建設帶動下，包括西氣東輸、北京奧運、上海世博、

開發大西部等需求，將是未來十年亞洲地區及全世界鋼 鐵需求成長速度最快的市場。

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新鋼種研發：

除了面對鋁、鎂、鈦等輕合金的替代競爭外，同時因應 低污染、高強度、輕量化及抗菌功能之需求趨勢，材料 業者紛紛朝向材質改良或表面性質強化發展，譬如組織 微米化、精細化、晶粒奈米化、抗菌及抗指紋等鋼種開 發。

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說明：¦表影響力度最低，¦¦¦¦¦表影響力度最高

資料來源：工業局92 年金屬工業技術及競爭力提升輔導推廣計畫 台灣鋼鐵產業在面對兩岸特殊競合互動模式，同時又需面對國際市場變化 多端的競爭；究竟應如何提昇、發展企業，並使企業建立及擁有有效而長久的 關鍵成功因素，實在是值得台灣鋼鐵業－尤其是赴大陸經營鋼鐵業的台商，一 個深思的重要研究課題。