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第貳章 俄羅斯消費性電子市場與社群媒體
第一節 消費性電子產品市場趨勢
(一) 智慧型手機市場
根據 IDC 調查報告指出，2015 年第三季俄羅斯智慧型手機進口量相較之前 達到最低，而在 2016 年起進口量逐漸攀升。2016 年第二季智慧型手機進口量為 700 萬支，相較同年第一季僅有 500 萬支，顯現出俄羅斯對智慧型手機的需求有 明顯增長，需求幾乎回復到 2015 年前盧布尚未貶值的程度。2015 年智慧型手機 前五大品牌分別為 Samsung、Apple、Huawei、Xiaomi、Lenovo(表 2-1)。但 2016 年由於對智慧型手機的需求增加，智慧型手機廠商為了在激烈的競爭環境搶占一 席之地，降低 4G 網路與智慧型手機搭配方案的價格。2014 年搭配 4G 網路的手 機平均為美金 500 元，2016 年平均為美金 189 元。為了搶攻智慧型手機市場，
印度消費性電子公司 Micromax 將 4G 手機費用降至低約 84 美元，使其市占率僅 落後於 Samsung 與 Lenovo。
表 2-1 2015 俄羅斯前五大智慧型手機品牌商
廠商 市占率
三星(Samsung) 24%
蘋果(Apple) 14%
華為(Huawei) 8%
小米(Xiaomi) 6%
聯想(Lenovo) 6%
資料來源：Евгений Харитонов, “Итоги 2015 года： смартфоны,” Ферра.Ру ,24 December 2015,
http://www.ferra.ru/ru/mobile/review/smartphones-summary-2015/#.V8uxkVt97I U(accessed 11 September 2016).
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2015 年俄羅斯的智慧型手機銷量為 2,615 萬支，相較 2014 年增加了 22%。
智慧型手機於俄羅斯的滲透率從 50.5%上升至 60.5%。而對於傳統手機的需求量 則下降，2015 年傳統手機的銷量為 1,707 萬支，相較 2014 年為 2,097 萬支，2013 年為 2,329 萬支(圖 2-1)。俄羅斯的手機普及率於 2015 年已達 170%，且對於智慧 型手機的需求也穩定成長。由於歐美對俄羅斯制裁造成的經濟影響，使俄羅斯消 費者傾向選擇較便宜的智慧型手機。
圖 2-1 俄羅斯傳統手機與智慧型手機的銷售量(2009-2015)
資料來源：“Смартфоны (рынок России),” Tadvisor, 2 September 2016,
<http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%
D1%8F:%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%B D%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)>(accessed 11 September 2016).
根據 TrendForce 統計，2015 年俄羅斯消費者對智慧型手機的消費金額平均 低於為 166 美元，消費者對於低價手機的需求使 Fly 與 Explay 這些賣較低價手 機的企業得利。而中國製造商 Lenovo、Huawei、TCL 則在俄羅斯市場深耕多年，
試圖增加於俄羅斯的市占率。2015 年俄羅斯最大智慧型手機業者為 Samsung，
其次為積極搶占 Lenovo 與 Apple 市占的 Fly。Huawei 在 2014 至 2015 期間，在
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俄羅斯開立超過 10 間零售店，以推廣其品牌，並於俄羅斯上市旗艦手機 Honor 7 與智慧型手錶 Honor Band Zero。俄羅斯電信業者 MTS 與手機零售商 Euroset 表 示，智慧型手機的銷量有史以來下降幅度最大，但因為手機單價高，營收仍為成 長。J’son & Partners Consulting 表示 2015 年俄羅斯的智慧型手機銷量為 2,530 萬 支，相較上一年減少 8.4%，並預測 2020 年智慧型手機銷量可望成長至 4,300 萬，
且智慧型手機於整個手機市場的滲透率將高達 97%(圖 2-2)。
圖 2-2 2020 年智慧型手機銷量成長預測
資料來源： “Российский рынок смартфонов. Итоги 2015 года,” J’son &
Partners Consulting, 15 Feburary 2016,
<http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartf onov-itogi-2015-goda-20160215051506>(accessed 11 September 2016).
(二) 筆記型電腦市場
根 IDC 研究報告指出，儘管個人電腦的需求下跌，Apple 卻呈現成長的趨勢。
2016 第一季俄羅斯的進口量為 824,000 部電腦，其中個人電腦相較 2015 年下降 了 17.6%。可見個人電腦的需求已降低。然而，Apple 電腦卻比 2015 年進口量提 高了 38.2%，讓該公司擠進俄羅斯前五大電腦品牌，市占率占了 4.5%。俄羅斯 市場最大的電腦品牌為 Lenovo，2016 第一季其當地市占率為 23%，而其次品牌 排名為 HP、Acer、ASUS、Apple(表 2-2)。
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0.D0.BB> (accessed 11 September 2016)相較 2015 年同期，2016 年第一季俄羅斯市場整體筆記型電腦的銷售量下降 了 20.1%。Apple 亦擠進俄羅斯市場前五大筆記型電腦的名次。IDC 研究表示，
俄羅斯市場的個人電腦與筆記型電腦銷售共 487 萬台，相較 2015 年減少了 38.4%，獲利也下降了 46.8%，僅有 20.7 億。俄羅斯市場的電腦銷量下降是由於 俄羅斯盧布貶值的情況導致。
2014 年俄羅斯市場筆記型電腦前五大品牌分別為 Lenovo、ASUS、HP、
Acer、Dell。相較 2013 年筆記型電腦出貨萎縮了 26.9%，僅有 487 萬台出貨量。
2014 年筆記型電腦銷售值相較 2013 年下降了 40.4%，僅 102 萬台。40 (三) 俄羅斯平板電腦市場
根據 J'son & Partners Consulting 統計，2015 年俄羅斯平板電腦銷售量為 6,200 萬，相較 2014 年減少 33%(圖 2-3)。儘管全球的平板電腦銷售量亦減少，但僅減
D0%B8)#.2A_1_.D0.BA.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B0.D0.BB> (11 September 2016)
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2013 至 2014 年間，俄羅斯平板電腦銷售量的市占率占全球 3 到 4%，而智慧型 手機僅 2%。然而平板電腦近幾年不是消費者的主要需求，2015 年消費者需求漸 漸從平板電腦轉向智慧型手機。
圖 2-3 俄羅斯平板電腦銷售量(2013-2015)
資料來源：“Российский рынок планшетных Итоги 2015 года,” J’son & Partners Consulting, 24 March 2016
<http://json.tv/ict_news_read/json-partners-sonsulting-rossiyskiy-rynok-plan shetnyh-pk-itogi-2015-g-20160324125557>(accessed 12 September 2016).
J’son & Partners Consulting 表示，未來一到兩年，平板電腦的需求不會回到 經濟危機之前的程度，但是市場不會有更進一步的縮減，因為隨著大尺寸的智慧 型手機與筆記型電腦的推出，其價格較高，而中低價位的平板電腦反而吸引俄羅 斯消費者。IDC 分析專員Natalya Vinogradova 表示，平板電腦的市場需求減少的 原因來自於俄羅斯經濟環境與國民所的下降的因素，加上越來越多人偏好選購大 型螢幕的智慧型手機。而智慧型手機價格降低，使其使用盛行，2015 年支援 4G 通信且為 4.5 吋螢幕的智慧型手機價格降低了 55%。41 也因對平板電腦的需求不 如以往，因此其售價逐年降低，以平衡市場的供需(圖 2-4)。2015 俄羅斯最大的 平板電腦業者為 Lenovo，第二與第三為 Samsung 與 Oysters，其次為 Digma 與
41 “Российский рынок планшетных ПК. Итоги 2015 годаРоссийский рынок планшетных ПК.
Итоги 2015 года,” J'son & Partners Consulting, 22 March 2016,
<http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-planshetnyh-pk-itogi-2015-goda-2016032 2052530> (11 September 2016)
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Irbis，而將筆電與平板結合的變形平板主要的龍頭業者為 ASUS。7 吋螢幕的平 板的售價將會持續降低，而平板手機(Phablet)將會取代其地位，而結合鍵盤的 11 吋與 12 吋平板亦將成為主流。
圖 2-4 俄羅斯平板電腦平均售價(2013-2015)
資料來源：“Планшеты (рынок России),” Tadvisor, 17 March 2016,
<http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1
%8C%D1%8F:%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D 1%82%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A 0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) >(accessed 11 September 2016).