第四章 LED 應用市場分析
第二節 照明的市場概況及影響
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應商包含 LED 所屬的｢背光源模組｣都必須遵照其所要求的規格及價格交貨。因此，
隨著 LED 進入衰退期，A 公司採取的做法為另闢市場，將原本應用於面板背光的 LED 產能轉移到生產 LED 照明。
圖 18 大尺寸 TFT-LCD 面板產業關聯圖
資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理，2008 年 8 月
第二節 照明的市場概況及影響
不同於面板背光模組，LED 之應用受到市場驅動所致，滲透率已趨於成熟 或飽和。LED 照明受到發光效率提升、產品售價大幅滑落及各國政府的鼓勵政 策，預估 2013 年全球 LED 照明市場產值將較 2012 年大幅成長 25.06%，達 120.80 億美元12，到 2014 年，在全球照明市場的比重可達將近三成（圖 19），以美國、
12 ｢LED 照明器具製造業訪談報導｣，台灣經濟研究院產經資料庫，2012 年 12 月
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歐洲、及中國為前三大應用市場，日本列居第四，此四大區域擁有全球 70%以上 的照明產品需求13，其中日本由於電價高，因此 LED 燈泡已率先於 2010 年在當 地市場大放異彩。
政策方面，美國、歐洲及日本都已宣布禁用白熾燈，預估最晚於 2014 年底 全面禁用，此外，這些國家的電費高昂，LED 的省電特性促使縮短 LED 照明的 投資回收期，亦加速 LED 照明的成長，美國能源部(DOE)估計 2012 年在美國即 有 55%以上的白熾燈泡和螢光燈被 LED 照明燈具所取代。
上述先進國的 LED 照明在受到社會及經濟環境的趨使下而普及，中國則是 得利於政府的大力扶持，除補助中國本土企業進行 LED 技術開發外，同時也在 公共建設當中大量使用 LED 照明，在消費端有｢節能產品惠民工程｣，將 LED 照 明列為補貼項目14。
圖 19 2008-2014 全球照明市場 LED 照明比重推估
13黃孟嬌，｢LED 照明市場發展動向與挑戰｣，工業技術研究院，2009 年 3 月
14 ｢台、韓、中針對 LED 產業的政策獎勵措施一覽表｣，台灣經濟研究院，2011 年 8 月
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資料來源：｢我國明星產業競爭優勢及市場利基研究｣，
行政院經濟建設委員會，2012 年 1 月
一般照明的供應鏈可簡單區分為器具（燈具）製造商、光源製造商及零組件 製造商，器具製造商為最後一哩，掌握通路及消費市場。在 LED 照明，大家所 熟知的品牌如 Philips、Panasonic、Toshiba 等目前均已在策略上整合而成為器具 製造商，在競爭者分析中，將詳細說明。光源製造商則為 LED 廠商。
由於各國的能源規範政策不同，對照明器具的安全規格均有不同的要求，造 成廠商的進入障礙。為因應此外部環境因素，各國廠商的策略制定也有所不同。
國際燈具大廠（如 Philips、Osram、Panasonics、Sharp 等）為鞏固既有市占率，
必需適應各國標準，以抓緊此 LED 汰換風潮；另一方面，LED 的興起，也讓各 國當地的 LED 廠商擁有進入燈具零售市場的機會，透過比國際大廠更了解當地 政府法規的優勢，可加快研發腳步，先行站穩市場商機。
我們可以發現，對於 LED 廠商而言，比起在背光模組的應用，LED 僅為供 應鏈中的一環，照明應用可更接近消費者市場，LED 廠商雖為製造者，但必須 與零售端有密切的互動，對於消費者需求的反應，也需比以往更敏銳。以下將針 對 LED 照明市場，依具品牌優勢的全球型廠商，及當地優勢的本土廠商進行分 析。
一、 具品牌的全球型（器具）廠商
LED 照明的主要應用市場集中於商業與工業照明、舊換新、建築照明等十 大領域中（圖 20），其中，商業照明與工業照明如辦公大樓、便利商店、餐廳、
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學校、工廠、政府機關等，由於每日使用量較大，LED 成本可進一步分攤，進 而縮短投資回收期，成為成長最快速的領域。Strategic Unlimited 及 Gartner 都預 測，直至 2016 年，LED 照明在商用及工業領域的成長將最為快速（圖 21）。
在建築及商用照明市場的經營上，由於客戶對產品需求的差異大，且商業模 式的型態多元，須靠業務團隊實地訪察，找到承包案中擁有決定供應商權利的關 鍵採購人員，再協同進行承包案的整體規劃，因此偏重專案式的溝通。
全球型（器具）廠商對於承包案的運作在傳統照明市場上已累積了豐富的經 驗，因此，在面臨 LED 光源製造商紛紛進入燈具市場的競爭下，具先行者優勢。
此外，全球型（器具）廠商受益於規模經濟，擁有較多的營收可支撐龐大的研究 經費，因而掌握了關鍵技術及專利，且為了提升競爭力，紛紛以併購、策略聯盟 手段進行產業鏈整合，其中以 Philips 的併購最為積極，包括併購晶片廠 Lumileds 及各國當地的燈具廠，如 Genlyte（北美）、Color Kinetics（歐洲）、Partners in Lighting（歐洲）及 TIR（加拿大），掌握上游光源及下游的通路，透過此全球運 籌管理的優勢，擁有強大的議價能力。
圖 20 LED 照明市場值及應用
資料來源 Strategies Unlimited, 2012 年 9 月
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圖 21 Gartner 於 2009 年推估 LED 照明應用領域的發展趨勢 資料來源：A 公司提供
家用照明為另一個成長重點。全球型（器具）廠商利用已熟悉的賣場零售通 路，以取代傳統照明的方式切入，提供消費者在買燈具時的另一種選擇。我們以 圖 22 日本東芝在 2012 年 2 月發行的產品型錄為例，來分析零售市場的經營。首 先，業者保留消費者原熟悉的產品名稱如 60W/40W 燈泡，比較使用 LED 後所 需的功率，做為銷售重點。此外，東芝使用｢日本電球工業會｣的規格，提供｢電 球色｣及｢白晝色｣兩種色溫，燈泡壽命需達 40000 小時。從東芝的產品說明中，
也可發現在日本零售市場，規格對價格有密切的關連性，且在面對市場競爭下，
廠商還必須面臨規格提升但價格不變的壓力。
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cost solution，因而受到全球型（燈具）廠商例如飛利浦的青睞，而將製造外包給 台灣。同時，台灣的 LED 供應鏈完整，LED 元件廠還可協助客戶整合上游磊晶 晶粒製造、封裝、到下游的模組組裝，亦有 ODM 的能力，使 LED 製造商在面 臨面板市場危機中的另一個轉機點。然而，主要競爭者韓國及日本的 LED 產業鏈均與台灣類似，擁有完整的供 應鏈及規模經濟，又因當地市場規模大，培養出許多具規模的燈具廠，尤其在日 本，其國內就長期培養出五大燈具廠 Panasonic, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, NEC，
使其 LED 元件在出海口方面除可倚賴國內廠商外，又因本身為本土廠商，在與