研究動機

第一章 緒論

第一節 研究動機

企業走向國際已化成為必然之趨勢，台灣營建相關企業跨足國際市場的廣度及涉入 程度也與日俱增。長久以來，國內外學術界對於國際化以及策略管理領域已有相當之研 究，但其研究範圍多以西方已開發國家為焦點，並以製造業與服務業為討論重心，鮮少 對亞洲新興工業化國家（Newly Industrialized Economies，NIEs）的公司進行探究分析

（Makino, Lau and Yeh, 2002），營建相關企業資訊則更為缺乏。亞洲新興工業化國家如 台灣、韓國、香港、新加坡，因市場規模小、資源有限、經濟發展程度介於開發中國家 以及已開發國家之間，並基於文化觀念及作業模式等差異，於進入海外市場所面臨之問 題和考量、採用之策略以及管理模式，將與歐美廠商有所區隔。其次，國內營造廠商的 數量與規模並無法與歐美相比，甚至與近年崛起的中國、印度營造集團相比,仍略遜一 籌。如何基於台灣企業本身特質及所處總體環境的共同影響下，在競爭激烈的全球營造 市場爭取到商機，甚至賺取利潤將會是國內營造業者所關注之焦點。本研究欲以文獻整 理及個案研析等方式，深入探究國內營造廠商在國際化時的主要考量因素，以提供國內 營造業者面臨國際化之實務參考。

隨著資訊科技的精進以及全球經貿體系的形成，國際產業市場於過去幾年內呈現巨 大變動，世界各國普遍對其經濟結構進行調整改變，且近年全球經濟呈現復甦，連同帶 動國際營建產業的繁榮。依據美國雜誌《Engineering News Record》（以下簡稱 ENR）

資料，目前全球每年營建市場約 4 兆美元，而 2006 年世界前二百二十五家國際營建廠 商（International Contractors）之海外工程年度營業收入約 2,244.3 億美元（2005 年為 1,894.1 億元），前二百家設計與顧問諮詢公司（Design Firms）總海外市場營收為 330.5 億元（2005 年為 263.1 億元），粗估國際工程市場至少有 2,500 億美元胃納量，且過去 兩年的營收成長率分別高達 18.5%、26.6%。在全球經濟呈現穩定增長，加上區域經濟 合作及全球化而導致國際直接投資流量增加、世界開發機構的貸款支援以及民間參與公 共工程成為趨勢等因素，顯示出全球工程計畫可望持續成長，國際營建市場商機無限。

如就各地區之市場規模而言，歐洲與北美仍是主要市場，然而中東、亞洲地區近年來急 起直追，各佔整體市場之二成，其 2006 年營收成長率分別達 47%、19%，位居全球之 冠，如表1-1 所示。

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表1-1 全球前225家國際營造公司2006年各區營業收入統計 資料來源： ENR（2007c） 營造廠 國籍家數海外營收中東亞洲非洲歐洲美國加拿大南美洲 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 美國51 38,297.511847.6 28.6%4841.912.0%2015.111.3%9883.113.8%06074.276.0%3597.3 22.7% 加拿大3 174.2 19.30.0%1.20.0%0.80.0%6.30.0%121.50.4%024.9 0.2% 歐洲54 129,495.013088.1 31.6%16081.240.0%7441.541.5%56356.478.4%25315.286.9%1880.123.5%9305.6 58.6% 日本15 18,753.5 6415.3 15.5%7235.218.0%459.12.6%1951.82.7%23117.9%14.30.2%366.8 2.3% 中國49 16,289.4 1980.1 4.8%7563.418.8%5083.528.4%509.90.7%311.41.1%220.3%783 4.9% 韓國10 6,452.53208.4 7.8%1165.22.9%922.45.1%2080.3%812.12.8%0136.4 0.9% 土耳其22 6,069.6 1751 4.2%1368.13.4%555.83.1%2390.83.3%3.80.0%00 其他21 8,896.23070.9 7.4%1929.14.8%1432.98.0%5520.8%255.30.9%01655.9 10.4% 總計225 224,427.9 41,380.7100.0% 40,185.3100.0% 17,911.1100.0% 71,858.3100.0% 29,130.3100.0% 7,990.6 100.0% 15,869.9100.0%

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表1-2 全球前200家國際設計顧問公司2006年各區營業收入統計 資料來源： ENR（2007c）

設計公司 國籍家數海外營收中東亞洲非洲歐洲美國加拿大南美洲 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 百萬美元% 美國87 13,916.12566.7 41.9%3439.550.9%726.727.1%4541.350.5%0176265.5%880 45.5% 加拿大10 3,072.1273.7 4.5%448.16.6%695.625.9%560.66.2%748.119.3%346.2 17.9% 歐洲55 11,351.31539.2 25.1%1572.123.3%81430.4%366640.8%2334.560.2%827.230.8%598.3 30.9% 澳洲4 1,476.6263.6 4.3%429.26.3%90.33.4%113.91.3%449.311.6%89.33.3%41.12.1% 日本12 938.0 435 7.1%346.25.1%85.53.2%8.80.1%38.51.0%024 1.2% 中國15 584.0 136.8 2.2%340.65.0%90.23.4%1.70.0%01.90.1%12.9 0.7% 韓國4 528.6 407.3 6.7%81.71.2%19.60.7%6.90.1%8.30.2%04.8 0.2% 其他13 1,187.2500.7 8.2%102.11.5%160.16.0%86.41.0%301.57.8%9.10.3%27.31.4% 總計200 33,053.9 6,123.0 100.0% 6,759.5 100.0% 2,682.0 100.0% 8,985.6 100.0% 3,880.2 100.0% 2,689.5 100.0% 1,934.6 100.0%

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另外根據美國另一研究機構Global Insight Inc.（以下簡稱 GII）調查數據指出，全 球營建市場（60 國家）的總市場規模於 2005 年達 4.7 兆美元（2004 年為 3.9 兆美元），

2005 年（十億美元）2005-2006 成長率％

2006-2007 成長率％

2005-2010 CAGR 成長率％

資料來源：Global Insight Inc（2006）

說 明：1. 2005 年後為預測值；2. 上述工程總價為考量各國通貨膨漲後之數據。

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對歐洲、美國而言，受到次級房貸風暴、全球股災等的衝擊，加上美國央行、歐洲 央行（European Central Bank）採取緊縮政策，國際原物料與原油價格居高不下等因素，

將導致當地經濟成長趨緩，民間投資量萎縮，未來數年的營建市場景氣恐不如前幾年樂 觀，以往專注於美洲市場的大型工程顧問公司與營造公司逐漸轉向中東與東亞地區尋求 商機。

圖1-1 全球區域之營建市場分布圖（2005 年& 2015 年）

資料來源：Global Insight Inc（2006）

就市場競爭者而言，國際工程市場主導者仍為歐商、美商，這與其營建產業發展歷 史悠久有絕對關係，但日本、中國、韓國營造廠與工程顧問在過去數年間因亞洲地區基 礎建設與民間工程大量釋出而成長快速，並極力搶攻中東、非洲等地區之市場。歐商及 美商之跨國企業因資金龐大，且已在全球多處設有據點，並善用資訊科技傳遞訊息與資 料庫分享，更透過併購或合併之模式以擴展市場，或藉由垂直或水平整合達到經濟規模 效益，甚至建立高度障礙門檻，拉開與競爭對手的距離。

另一方面，亞洲廠商因發展起步較晚，且文化差異造成企業組織結構與發展策略之 不同，例如日商多藉助其集團資源、日商網絡以及政府援助制度而拓展海外市場，主力 市場在規模大、整合度高的大型基礎建設，或是日商主導之高科技廠辦建設、開發案等。

韓商可區分為兩大類別，集團企業積極搶攻房地產、工業區開發案、大型基礎建設工程，

中小規模營造廠則是與其他廠商合作，聯合爭取中東市場之廠辦工程及統包工程。中 國、印度與泰國營造廠在近年崛起且表現亮眼，多是善用低廉勞工與設備輸出等優勢，

以低價策略搶攻基礎建設工程市場，開始受到國際營造企業的關注。

企業國際化經驗與國際市場知識累積將有助提升企業國際化程度與國際市場涉入 程度（Hellman, 1996；Johanson & Vahlne, 1990）。與前述國際營造業者相較，國內營 造廠商規模屬中小型，如何在全球市場變化莫測、各國營建產業生態、政策法規持續變 更的今日，開闢海外工程市場已是重要議題。儘管國內歷年相繼推動台北捷運系統及台

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2000 年 2015 年

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灣高速鐵路等重大工程，均為國內營造廠商從中奠定競逐國際工程市場之能力的絕佳機 會，然而參與此二重大工程的營造廠商之中，多數並無藉兩大工程累積經驗為基礎而進 一步積極拓展海外市場之跡象，至為可惜。