銀監會所屬監管範圍能夠發放貸款的銀行業金融機構包括大型商業銀行、股 份制銀行、城市型商業銀行、新型農村金融機構、外資銀行等超過 700 家銀行業 金融機構。至 2013 年底中國大陸金融機構貸款規模約 76 萬億元，小微企業貸款 餘額為 15.5 萬億元人民幣，占全體金融市場貸款額比重約 20.4%。而根據中國人 民銀行統計 2013 年底全中國大陸 7,398 家小額貸款公司的小額貸款餘額為 7,535 億元人民幣。由以上資料我們可以知道小額貸款公司對小微企業貸款金額占小微 企業整體貸款餘額約 4.86%，與傳統金融機構相比小額貸款公司對小微企業所貸 出資金比重尚不高。
作者根據 2014 年中信證券《互聯網零售系列報告之八〆阿里巴巴》揭露相 關數據做分析。2013 年底阿里巴巴金融(螞蟻金服)對中小企業貸款餘額約 39.8 億元人民幣，占全體小額貸款公司的小額貸款餘額(7,535 億元)約 0.53%。至 2014 年底螞蟻金服對中小企業貸款總額約 131.6 億元人民幣，同時期小額貸款公司的 小額貸款餘額為 9,420 億元，螞蟻金服對中小企業貸款餘額占小額貸款公司的小 額貸款餘額約 1.4%，螞蟻金服對中小企業貸款餘額成長快速，成長率超過 32%，
螞蟻微貸市占率成長更超過 164%。由此可見螞蟻微貸餘額及其在小額貸款市場 市占率尚屬不高但有快速成長的趨勢。
近年來中國大陸金融業相繼設立針對小微企業服務部門，市場幾乎處於百家 爭鳴狀態，在傳統金融業銀行端選擇方面，「中小企業金融網」是由中國工業和 信息化部設立的中小企業與銀行業融資貸款雙向帄台，因此本論文以中國中小企
122
業信息網—融資服務帄台的合作機構所列包括〆中國銀行、中國建設銀行、中國 農業銀行、中國工商銀行、交通銀行、北京銀行、華夏銀行、北京農商銀行、中 國民生銀行、招商銀行等十家銀行機構，進一步篩選出較具規模、具備網路貸款 帄台以及業務較完整的中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、招商銀行、華 夏銀行等五家銀行進行小微企業貸款方案分析。
一、 中國銀行—中銀網路通寶
59(一)、 對象
第三方電子商務帄台有註冊或自建網站的中小企業與微型企業。
(二)、 條件與限制
1. 經中國銀行認可的第三方網路帄台有註冊並有電子商務行為。
2. 取得中國人民銀行頒發之貸款卡。
3. 年銷貨收入不超過人民幣 3,000 萬元或凈資產不超過 1,000 萬元人 民幣。
4. 合法合規經營並提供近三年財務報表。
5. 達到中國銀行信用評級一定級別要求。
6. 行業符合國家產業政策導向。
(三)、 流程
圖 5-9、中國銀行－中銀網路通寶運作流程
資料來源〆作者自行整理。
(四)、 特點
59 資料來源〆中國銀行網頁，
http://www.boc.cn/big5/cbservice/cb8/cb81/201309/t20130913_2510094.html
線上提交申請 授信審批 簽署協議
123
60 資料來源〆中國農業銀行網頁，http://www.abchina.com/cn/businesses/sme/。
61 擔保方式包含土地使用權、房產、存單、國債、銀行票據以及中大型法人客戶與擔保公司。
書面申請
業務審批
簽署協議
124
125
126
夥人同意借 款證明
資料來源〆作者根據中國農業銀行—小微企業服務網頁自行整理，
http://www.abchina.com/cn/businesses/sme/。
三、 中國工商銀行－小企業金融
6565 資料來源〆中國工商銀行網頁，http://goo.gl/2QsYhz。
提出申
127
資料來源〆作者根據中國工商銀行－小企業金融網頁自行整理，http://goo.gl/2QsYhz。
66 網上商品交易市場融資包括電子倉單買方融資和電子倉單賣方融資。電子倉單買方融資是指買 方交易商在網上交易市場與賣方形成電子訂單，交納保證金或預付款後，以通過網上商品交易市 場購買商品所對應的電子倉單作質押而向工行申請的短期融資業務。電子倉單賣方融資是指賣方 交易商把自己持有的、未經轉讓的電子倉單作為質押而向工行申請的短期融資業務。
128
四、 招商銀行－小額貸款帄台
67招商銀行的中小企業金融服務包括「中小企業融資租賃」與「小額貸款帄台」。 中小企業租賃業務是針對長三角、珠三角、環渤海經濟區以及國家高級科技園區 這類中小企業相對集中的地區進行提供客戶營運設備融資租賃的業務，產品類型 包含〆新購設備融資租賃、新購設備經營租賃、已有設備售後回租等。中小企業 租賃業務不在本論文討論範圍，本論文將針對招商銀行的小額貸款帄台進行分析。
小額貸款帄台是招商銀行所設的專業網路投資與融資帄台，此投融資帄台透過網 路方式提供小企業或個人融資服務。
小企業 e 家是 2013 年 4 月招商銀行設立的投融資帄台，此帄台是委託中國 金融認證中心旗下的中金支付有限公司做為第三方支付機構。此中金支付公司是 中國大陸專業線上支付帄台，並具有中國人民銀行頒布的《支付業務許可證》資 格，憑藉中國金融認證中心的風險控制技術，從交易、資金、隱私與風險四方面 進行全面且即時的監控，有效保障用戶交易安全。融資方在還款日前將資金交給 指定的第三方支付機構，而第三方支付機構依照小企業 e 家帄台指令於 T+1 個 工作日內將融資方資金提撥至投資方指定的銀行帳戶。此外若融資項目具有多個 投資方的情況下，則依投資人所投資金額占總融資金額比例由融資方的還款資金 分配。
(一)、 對象
招商銀行所設投融資帄台－小企業 e 家之企業會員(目前僅對企業會員提供 服務)。
(二)、 條件與限制
1. 註冊成為小企業 e 家企業會員。
2. 同意並接受招商銀行小企業 e 家帄台所提供之融資撮合服務約 定。
67 http://www.cmbchina.com/corporate/sme/
129
3. 通過招商銀行對融資企業的信用評估與訊息見證。
(三)、 流程
圖 5-11、招商銀行－小企業 e 家流程
資料來源〆作者自行整理。
(四)、 特點
1. 目前小企業 e 家帄台有 30 萬註冊用戶，聚集大量具有閒置資金及 投資需求客戶和具有資金需求的融資企業。
2. 小企業 e 家帄台具有中國大陸官方認證的第三方支付機構－中金 與銀聯作為帄台資金交易、保管、監管的第三方機構，有效保證帄 台交易過程資金安全。
3. 小企業 e 家帄台的支付與收款合作機構眾多68。
五、 華夏銀行－小企業金融服務
692009 年華夏銀行成立小企業專營機構－中小企業信貸部，並研發具有特色 的融資產品，創新建立從線上到線下的 O2O（Offline to Online）整體金融產品服
68 在支付方面合作機構包括〆中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、交通銀 行、招商銀行、中信銀行、浦發銀行、華夏銀行、中國民生銀行、光大銀行、興業銀行、帄安銀 行以及廣發銀行等。在收款方面合作機構包括〆中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國 建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發銀行、華夏銀行、中國民生銀行、光大銀行、
興業銀行、帄安銀行、廣發銀行、河北銀行、徽商銀行以及東亞銀行等。
69 http://www.hxb.com.cn/home/cn/SmallBusiness/index.shtml
小企業e
家帄台 融資方
第三方支 付機構 投資方
130
131
132
http://www.hxb.com.cn/home/cn/SmallBusiness/index.shtml。
網絡貸－
133
圖 5-12、華夏銀行小企業金融服務－網路貸模式
資料來源〆作者根據華夏銀行－小企業金融服務網頁自行整理，
http://www.hxb.com.cn/home/cn/SmallBusiness/index.shtml。
六、 小結
觀察上述五家中國大陸銀行業我們可以看出授信實為銀行機構傳統業務以 及獲利來源，因此各家銀行針對各類型小微企業營運特性和資金需求設計出多元 化的小額貸款方案，此外亦可看出銀行業對於小額貸款方案的風險評估有大部分 仍是依賴抵押品、擔保品做擔保，包括中國農業銀行的簡式貸、廠房貸、票捷通、
帳貸通、縣域中小企業動產質押融資，中國工商銀行的小企業周轉貸款、網貸通、
網上商品交易市場融資，華夏銀行的創業貸、小企業房產按揭貸、房抵貸、票據 置換、買賣斷型接力貸。銀行業對於小額貸款方案的風險單純依據信用做評估者 有中國銀行的中銀網路通寶，中國農業銀行的中小企業產業群多戶聯保信貸，中 國工商銀行的易網通，華夏銀行的網絡貸、年審制貸款、寬限期還本付息貸、循 環貸、信用增值貸、助力貸。而招商銀行所設小額貸款帄台－小企業 e 家更是仿 照小額貸款公司所設立的投資與融資帄台，此投融資帄台透過網路方式提供小企 業或個人融資服務，中國銀行所設的中銀網通寶亦是正要發展的第三方網路帄台。
總體而言銀行貸款業務有朝向運用網路途徑進行申請、審批趨勢。
銀行業小額資金借貸與螞蟻金服的小額貸款相比可以看出無論在資金借貸 金額與借款時間上皆較螞蟻微貸來的大，年利率則是低了近 25%。螞蟻金服對小 微企業最高貸款額為 100 萬人民幣，訂單貸款借款期限僅 30 日々信用貸款的借 款期限為 60 日，年利率皆將近 20%。中國大陸銀行業小額資金借貸介於 2,000 至 3,000 萬元人民幣，借款期限普遍為一至三年，利率則由於銀行依照個人擔保 能力不同而有彈性，本節所探討的五家商業銀行短期貸款(一年內)年利率為 5.35%，中長期貸款(一至五年)年利率為 5.75%。將本節各銀行及阿里巴巴小額貸
134
135
期
資料來源〆作者根據本論文自行整理 註〆以上金額皆為人民幣。