第三章 行動通訊產業之發展介紹
第一節 行動通訊產業之發展演進
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第一節 第一節 第一節
第一節 行動通訊產業之發展演進 行動通訊產業之發展演進 行動通訊產業之發展演進 行動通訊產業之發展演進 壹 壹 壹
壹、 、 、 、 行動通訊技術之演進 行動通訊技術之演進 行動通訊技術之演進 行動通訊技術之演進
行動通訊技術規格由最早的第一代行動通訊系統（1G）開始，是屬於類比式
（analog）的傳輸方式，使用 800MHz 的頻段51。當時的手機僅用於語音的傳輸，
且手機的價格昂貴，非一般消費者所能能接受，使用者幾乎是科技狂熱者或是金 字塔頂端的消費族群為主。
直到被稱為是二十世紀通訊革命的「殺手級應用」第二代行動通訊系統（2G）
的發展與普及，才正式改變了人與人之間的通聯關係與生活。1990 年初全球行動 通訊系統（Global System for Mobil Communication；GSM）在歐洲推出，亦是目 前最為普遍的第二代行動通訊技術52。第二代行動通訊系統與第一代的最大差異 在於其採用數位式（digital）的通訊技術，不僅在通訊的容量、安全性上大為提 升，還發展出了除語音之外的數據、簡訊等新的應用服務，並且使用由多個稱為
「細胞基地台」構成狀似六邊形細胞格的蜂巢式行動通訊網路53，使其能夠進行 國際漫遊，算是達到了行動通訊的真正意義。
但第二代行動通訊系統傳輸速率僅有 9.6Kbps，且傳輸品質與穩定性欠佳，
所以各家通訊業者開始著手進行改善 2G 系統的數據傳輸能力，其中較著名的被 稱為 2.5G 的 GPRS（General Packet Radio Service）與 2.75G 的 EDGE（Enhanced Data rates for GSM Evolution）等。GPRS 雖然是建立在第二代行動電話網路上的 改進，但其資料傳輸方式與 GSM 大為不同；在資料傳輸時有別於第二代無線通 訊是使用電路交換（circuit switch），在傳輸時會佔用整條電路，GPRS 系統則將
51 使用這類技術的系統包括先進行動電話服務（Advance Mobile Phone Service；AMPS）、北歐行 動電話（Nordic Mobile Telephone；NMT）、完全存取通訊系統（Total Access Communication System；
TACS）等。資料來源：http://en.wikipedia.org/wiki/1G，最後瀏覽日期：2010 年 4 月 18 日。
52 與 GSM 同屬於第二代行動通訊系統的還有美國所發展的數位化 AMPS 系統（Digital AMPS；
D-AMPS/IS-136）、CDMA-one（IS-95）與日本發展的 PDC（Personal Digital Cellular）等。資料來 源：http://en.wikipedia.org/wiki/2G，最後瀏覽日期：2010 年 4 月 18 日。
53 蜂巢式行動電話（Cellular Mobile Telephone）與一般行動電話系統最大的差別在於它的基地台
（Cell Site）數目較一般行動電話系統為多，這些基地台如同細胞一般分布在業者服務區域內，若 是將這些基地台以線連結則整個通訊區域的劃分狀似蜂巢，故稱之為蜂巢式行動電話。當用戶通 訊範圍從一個基地台轉移至另一個基地台時，行動電話撥接中心(Mobile Telephone Switching Office)的中央電腦會監控電話訊號的強度，將用戶自動轉接至另一個訊號較強的基地台，並將用 戶電話自動調整到適合的頻道。資料來源：台灣電信產業發展協會。
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資料先分成許多封包（packet）之後再進行封包交換（packet switch），使頻寬資 源能有效充份利用。另外，GPRS 改進資料編碼的方式，因此能大幅提升資料的 傳輸速率（理論上可達到 115Kbps）。GPRS 推出後，各家行動通訊運營商業者開 始大力推行行動數據服務，包括鈴聲下載、多媒體簡訊（MMS）等，但傳統語音 服務仍是其收入的主要來源，數據服務僅佔不到一成，其主要原因是過高的費率 與資料傳輸速率仍不足以回應需求。EDGE 則被認為是 GPRS 的延伸，是增強型 數據速率 GSM 演進與 3G 之間的過渡型技術，其傳輸效能較 GPRS 更為優秀，資 料傳輸速率最高已可達 384Kbps。
為致力於改善無線傳輸速度以因應終端用戶對多媒體應用服務的大量需求，
國際電信聯盟（International Telecommunication Union；ITU）54在 1996 年制定出 所謂的 IMT-2000（International Mobile Telecommunication-2000）國際行動通訊系 統為第三代行動通訊系統（3G）的標準，並指定使用 2000MHz 左右的頻率，室 內資料傳輸速率必須可達 2Mbps 以上，高速移動環境最高速率須達 144Kbps 等規 格要求。目前經 ITU 批准公認為 3G 通訊系統的國際標準，包括有由歐洲所推行 的 WCDMA（Wideband Code Division Multiple Access）、美國所推行的 CDMA2000 以及中國自主開發的 TD-SCDMA（Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access）等。第三代行動通訊系統與第二代最大的差異在於其使用與網際 網路相同的 IP 架構，資料的傳輸是以數據封包的方式進行，表示第三代行動通訊 系統將可與網際網路（Internet）結合，並且不再以電話語音為主要服務。另外，
第三代行動通訊系統擁有 GPRS 十倍以上的頻寬（2Mb），因此衍生出許多以多媒 體導向為主的新應用服務，包括即時數位影音服務、網路多媒體、數位電視、視 訊通話、電子商務等，這些新應用服務領域的形成也連帶影響了原有行動通訊產 業鏈的生態，並大幅改變原有的產業鏈結構。
時至今日的行動通訊稱為所謂的後 3G 時代，主要的存取技術均是針對原有 的 3G 存取技術做進一步的改進，包括 3.5G 的 HSDPA（High Speed Download Packet Access）、3.75G 的 HSUPA（High Speed Upload Packet Access）與 CDMA
54 國際電信聯盟是一個國際組織，主要負責確立國際無線電和電信的管理制度和標準。它的前身 是 1865 年 5 月 17 日在巴黎創立的國際電報聯盟，是世界上最悠久的國際組織，其主要任務為制 定標準，分配無線電資源，組織各個國家之間的國際長途互連方案。資料來源：維基百科，最後 瀏覽日期：2010 年 4 月 18 日。
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EV-DO 等，在後 3G 時代，行動網路整體傳輸速率已可達 14.4Mbps 甚至更高。
詳細的行動通訊技術規格與傳輸速度演進如圖 4 及圖 5 所示：
圖 4 行動通訊技術規格演進 資料來源：本研究繪製
圖 5 行動通訊傳輸速度演進
資料來源：Samsung white paper（2007），本研究修改繪製
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貳 貳 貳
貳、 、 、 、 行動通訊產業鏈之改變 行動通訊產業鏈之改變 行動通訊產業鏈之改變 行動通訊產業鏈之改變
在過去全球行動通訊產業尚未開放之前，各國的運營商幾乎都是屬於各國政 府特許經營並加以嚴格管制的國營企業，因此在 1G 時代的行動通訊產業中主要 的成員僅為運營商業者（Operator）以及少數的基礎設備製造業者（Infrastructure Manufacturer）。
而在市場邁向自由化之後，2G 時代的行動通訊產業開始出現了許多競爭者，
產業結構也由原來單純的基礎設備供應與運營商的垂直整合，逐漸邁向簡單的分 工模式，其中包括基礎設備供應、運營服務與終端設備的提供等。而至 2.5G/2.75G 時代之後，隨著行動網路傳輸速度的提升與終端消費者的需求，產業中亦開始出 現許多提供簡單加值服務與內容的廠商（Value-added Service Provider；VAS）。
隨著技術標準的持續演進至 3G 時代，行動通訊產業範疇已由原先的語音通 訊與簡單加值服務用途拓展至多元化的行動應用服務與內容，而產業鏈體系的角 色組成除了原先的運營商、基礎設備供應商、手機提供商與加值服務廠商之外，
許多新興廠商包括行動內容供應商（Content Provider；CP）、內容聚合商（Content Aggregator）與應用平台供應商（Application Platform Provider）等亦隨著行動通 訊技術的進步而加入成為產業鏈體系的新成員。
另外，由於終端消費者對於行動應用服務的使用習慣逐漸形成，對於各種客 製化與差異化的手機需求量更是與日俱增，手機的硬體規格因此必須大幅提升；
而傳統的手機提供廠商（Handset Vendor）一方面受限於自身技術能力不足，且不 得不面臨產品生命週期縮短、產品差異化與削價競爭的現實，而為了維持競爭上 的優勢，手機提供廠商開始透過分割技術與製造、通路與行銷或委外尋求代工的 方式以尋求新的經營模式，因此產生了包括手機晶片供應商（Chip Vendor）、手 機作業系統供應商（Mobile OS Provider）、獨立軟體開發商（Independent Software Provider；ISP）以及專職整合的手機製造商（Handset Manufacturer）等新興角色，
使得產業鏈整體生態發生了很大的變化，對於原有的上下游廠商關係也帶來不小 的影響，這些改變皆使得行動通訊產業的垂直分工更加複雜而細緻。
而時至今日的 3.5G 及後 3G 時代，整體產業鏈分工態勢與 3G 時代相去不遠，
而隨著行動通訊產業生態逐漸走向開放之際，許多網路服務提供商如 Google 以及
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PC 與消費性電子產業廠商如蘋果（Apple）等跨領域企業不斷爭相投入，因此可 預見的是未來的行動通訊產業之分工與競合關係勢必將更為複雜。總結以上，本 研究茲將行動通訊產業鏈的分工演進表示如圖 6：
圖 6 行動通訊產業鏈分工演進 資料來源：本研究整理
1G
2G
2.5G
3G
Pre-Cellular Vertical
Integration
Professional Services
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