第三章 行動通訊產業之發展介紹
第二節 行動通訊產業之開放趨勢
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第二節 第二節 第二節
第二節 行動通訊產業之開放趨勢 行動通訊產業之開放趨勢 行動通訊產業之開放趨勢 行動通訊產業之開放趨勢
與 PC 產業相比，行動通訊產業長期以來一直缺乏全球一致性的產業標準，
各國的行動通訊運營商業者則由於擁有掌握當地終端用戶與行動網路建設等在地 化之優勢，因此得以主導產業整體的發展，甚至透過建立封閉的平台進而控制產 業價值鏈與利潤的分配。但隨著 Mobile 2.0 時代的來臨、3G 終端用戶與智慧型手 機的普及，行動通訊技術的進步造成行動網路與固網逐漸融合形成之數位匯流，
運營商業者開始陸續開放各自的行動網路，以及 Mobile Linux 手機作業系統的興 起等趨勢的推波助瀾之下，使得時至今日的行動通訊產業有別於以往傳統的封閉 型態，而逐漸邁向更為開放的方向發展。
壹 壹 壹
壹、 、 、 、 3G 終端用戶與智慧型手機的普及 終端用戶與智慧型手機的普及 終端用戶與智慧型手機的普及 終端用戶與智慧型手機的普及
3G 的普及是影響行動通訊產業邁向開放的第一步，根據國際知名研究機構 Morgan Stanley 的預測，從 2007 年後全球 3G 終端用戶總數不斷高度成長，截至 2014 年 3G 用戶總數將達到 27.7 億戶，滲透率更達到 43%以上，顯示 3G 的普及 已是行動通訊產業未來發展的一大趨勢。
圖 7 全球 3G 終端用戶總數與 3G 滲透率成長趨勢 資料來源：Morgan Stanley (2010.04)
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在 3G 時代以後，傳統由功能型手機（Feature Phone）佔據大宗的行動電話市 場逐漸呈現成長飽和；而隨著近年來 3G 的普及以及終端用戶對於行動上網之需 求，因此在智慧型手機（Smartphone）出現之後，由於其所具備的高度應用擴充 彈性以及多元應用軟體與服務等特性，讓許多手機製造大廠爭相投入製造相關終 端產品，因此使得智慧型手機成為 3G 時代以後帶動行動電話市場成長的最主要 力量，並逐漸瓜分原有功能型電話的市場佔有率。
圖 8 2008～2013 年全球行動電話出貨量55 資料來源：MIC 經濟部 IT IS 計畫（2009.10）
智慧型手機有別於功能型手機的最主要差異在於採用開放式的作業系統
（operating system），這種類似 PC 的開放環境除了能夠讓消費者依據自身之需求 下載並安裝各種需要的應用軟體之外56，更可讓第三方開發者針對該作業系統開 發各種多元的應用服務與內容。而由於智慧型手機是終端用戶進行行動上網的直 接媒介，因此智慧型手機的普及除意味著行動上網將更為普及之外，也代表著以 往行動應用服務與內容由運營商業者所一手掌握的時代，將逐漸被來自各方的軟 體開發商與開發者所取代。
55 SCD 為 Smart Cellular Device 簡稱，係指智慧型行動電話裝置；BFP 為 Basic/Feature Phone 簡 稱，係指基本型/功能型行動電話裝置。
56 Gartner 對於智慧型手機的定義為「以語音通訊為主的行動終端裝置，並採用開放式的作業系統」； 而根據拓墣產業研究所的定義則為「具備開放式作業系統，以及足夠的運算處理能力，可容許使 用者自由選擇其應用軟體之手機」。
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貳 貳 貳
貳、 、 、 、 多網合一的年代 多網合一的年代 多網合一的年代 多網合一的年代
由於行動通訊的不斷進步，下個世代的行動通訊體系將為 3G 行動通訊網路 的延伸，並將大眾公共電話網路（PSTN）與行動網路、網際網路以及廣電網路作 一『Triple Play』57的整合，達成所謂的全 IP 網路架構（All-IP based architecture），
並實現由單一化的核心網路支援多型態接取網路的目標，讓使用者得以隨時隨地 透過各種上網終端裝置行動上網，達到無所不在（Ubiquitous）、無隙縫（Seamless）
的通訊境界58。
圖 9 行動通訊網路融合趨勢演進
資料來源：工研院 ITEK-ITIS 計畫（2006），本研究修改繪製
在多網融合的技術趨勢之下，許多原本屬於網際網路產業的服務提供廠商因 此得以跨入行動通訊產業，提供更為開放且近乎免費的應用服務與內容，終端用 戶因此擁有更多的選擇；而除了網路的匯流之外，下一代提供多重服務的整合式 網路（Next Generation Network；NGN）59更將形成各種終端裝置的匯流（Device
57 Triple Play 包含了由電信公司供應 Internet 等設備與服務、TV Broadcast 或者 Cable 業者同時提 供 Internet、Television 和 Telephone 服務等這三種類型，及各種衍生的終端服務。Triple Play 的整 體供應鏈是以 Triple Play 業者為中心，內容提供、影音服務、電話服務等業者提供內容服務給 Triple Play 業者，整體系統軟硬體規格則由 Triple Play 服務業者制定，系統業者則是根據 Triple Play 業 者的要求整合出符合需求的完整系統設備。資料來源：DIGITIMES 科技網。
58 在目前的 3G/3.5G 時代已初步達成行動網路、電信網路與 IP 網路的整合，未來的發展則將進 一步與廣電網路整合，進而達到多網合一的『Triple Play』目標。
59 根據國際電信聯盟的通信標準化組織（International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector；ITU-T）對次世代網路 NGN 框架的解釋，NGN 是一個「基於封包傳輸的 網路，可以提供現有運營商所能提供的服務，並且具有寬頻、QoS 等技術特性，在該網路中，與 服務相關的功能並不受限於其傳輸的技術。使用者可以不受限制的連結此一網路，並且可以選擇 不同的運營商與各種不同的服務。此一網路也支援行動網路的應用，並且能提供無所不在的服務。」
在這樣的概念下，其最主要的核心就是將現在電信網路轉化成為能夠整合不同服務的網路架構，
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Convergence）60、服務與應用的匯流（Service Convergence）61甚至是產業與市場 的匯流，因此可預見的是，未來的行動通訊產業將因各種匯流趨勢而產生許多新 的競爭對手與市場機會並逐漸邁向開放，運營商以往控制行動網路的優勢更將隨 著網路彼此之間的融合而開始消失。
參 參 參
參、 、 、 、 行動網路的開放 行動網路的開放 行動網路的開放 行動網路的開放
隨著多網融合與 Mobile 2.0 趨勢的逐漸形成，運營商業者將無法終端用戶多 元服務需求，因此透過異業合作讓網際網路服務業者跨入產業。隨著各種原屬於 網際網路的豐富應用服務與內容開始大舉入侵行動通訊產業，讓消費者對於行動 應用服務與內容的使用需求因此大幅提升；而另一方面，在資料傳輸速度不斷提 升與網路傳輸整體成本下降的推動之下，各大運營商業者為推行自家的行動應用 服務，於是開始提供終端用戶各種「吃到飽」的資料傳輸資費方案（flat-rate plan），
讓終端用戶在一定的費率之下得以無限制的使用與存取各種行動應用服務與內容。
因此在此趨勢之下，終端用戶對於資料傳輸的服務需求逐漸超過傳統的語音服務，
全球 WCDMA 行動網路的資料封包（packet data）傳輸流量亦已於 2007 年 5 月後 正式超越語音的傳輸流量。
諸如語音、視訊、資料等的傳輸，都能透過單一的平台提供不同的服務。資料來源：iThome online 技術專題，網址：http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=45188&s=2，最後瀏覽日期：2010 年 4 月 18 日。
60 各種可上網的行動終端裝置，包括 Smartphone、MID、PDA、Netbook、PND 以及數位相機等 將透過單一核心網路得以互相連接，形成行動終端裝置的匯流。
61 原分屬於語音、數據及影音的服務將逐漸匯流形成各種新的應用服務，如網路電話（VoIP）服 務即為語音與數據服務的結合；而影音與語音服務的融合則成為影像電話；影音與數據服務的融 合則成為互動式電視等。
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圖 10 行動網路資料傳輸費率之變化（UK）
資料來源：Capgemini TME Strategy Lab Analysis (2008.09)
圖 11 全球 WCDMA 行動網路資料封包傳輸流量成長趨勢 資料來源：Ericsson white paper（2007）
另外，過去運營商業者認為若允許任何終端裝置及行動應用服務連接自家的 行動網路，將可能不利於自家所推行的各種行動服務，因此對於行動網路的控制 一直抱持著十分嚴格的態度。運營商業者除可限制終端用戶存取自家行動網路之 外，並透過與特定終端手機綑綁數年期合約的銷售方式，限制消費者所能購買的 手機種類選擇；而在行動應用服務方面，除限制終端用戶使其無法自由使用其它 廠商所推出的服務之外，運營商業者更是不允許終端用戶於自家網路上使用特定 功能如線上串流多媒體影音與網路電話（VoIP）等可能佔據大量傳輸流量或是侵 蝕自家傳統語音業務利潤的應用服務62，藉以確保運營商對於行動上網價值鏈的 控制權力。
然而，近年來隨著多網合一以及 Mobile 2.0 時代終端用戶對於行動應用與內 容的需求量大幅提升，各大運營商業者基於自身利益或產業合作等策略考量之下，
62 以美國最大行動通訊運營商 AT&T 為例，在過去即明確禁止 Skype 等 VoIP 程式存取其行動網 路，終端用戶要使用 VoIP 通話只能透過 Wi-Fi 網路進行連結。另外亦有運營商業者全面禁止用戶 透過 3G 網路或是 Wi-Fi 網路執行 VoIP 程式，如歐洲最大的德意志電信（Deutsche Telekom）等。
另外，AT&T 日前亦禁止專門提供透過網路收看數位影像的設備供應商 Sling Media 的多媒體影音 串流應用程式 Slingbox 於其網路上使用，其理由為佔據過多流量將造成其他終端用戶的困擾。
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國聯邦通訊委員會（FCC）所舉辦的 700MHz 無線頻段競標拍賣為美國行動通訊 運營商 業者帶 來重 大 的影響 後63，美國第 二 大行動 通訊運 營商 業 者 Verizon 提交了包括開放應用軟體（Open Application）、開放終端裝置（Open Device）、開放服務（Open Service）與開放行動網路（Open Network）等四項建議，最終 FCC 接納部分意見，規定拍賣贏家 須向所有終端裝置與應用軟體及服務開放該段行動網路。而該頻段拍賣的最終結果為 Verizon64 資料來源：S. Hansell, Verizon’s Real Move to Openness, The New York Times, Nov. 29, 2007.網址：
http://bits.blogs.nytimes.com/2007/11/29/verizons-real-move-to-openness/，最後瀏覽日期：2010 年 4 月 18 日。
65 身為 Verizon 最主要競爭對手的 AT&T 於 2009 年 10 月宣布，終端用戶從此可透過連結 AT&T 的行動網路使用 iPhone 中下載的 VoIP 應用程式，對此 FCC 主席發表聲明讚揚 AT&T「開放無線 網路可望帶動手機市場的投資和創新」。資料來源：AT&T 開放開放開放開放 VoIP 程式使用程式使用程式使用程式使用 3G 網路網路網路，iThome 網路
65 身為 Verizon 最主要競爭對手的 AT&T 於 2009 年 10 月宣布，終端用戶從此可透過連結 AT&T 的行動網路使用 iPhone 中下載的 VoIP 應用程式，對此 FCC 主席發表聲明讚揚 AT&T「開放無線 網路可望帶動手機市場的投資和創新」。資料來源：AT&T 開放開放開放開放 VoIP 程式使用程式使用程式使用程式使用 3G 網路網路網路，iThome 網路