量販產業分析

「量販店」原本是源自於日本，是專指日本所謂「一般的總合超市」(General Merchandise Store; GMS)，取其大量銷售之意。由國內外對量販店的定義總歸來 說，量販店屬於大賣場大面積銷售的批發零售業，且附有足夠的停車場，其賣場只 有簡單的裝潢，且倉庫與賣場結合在一貣，銷售多種類的商品品項，並藉由自助式 銷售型式，省下的成本，採用大量低價的方式回饋給消費者。

在台灣量販店的始祖，為1989年荷商SHV集團、台灣豐群企業共同合作成立「萬 客隆量販店」，由於減少了傳統經銷通路層層轉手的成本，商品價格比傳統流通業 末端售價便宜了許多，帶貣一陣新的消費風潮，在台灣績效良好。在此之後，台灣 的量販店市場陸續有法商家樂福集團、大潤發量販店、遠東愛買量販店等大型量販 店的設立，正式讓消費者走向「自助式、低價、一次購足」的大型賣場量販店的消 費方式。

產業的競爭強度會影響到企業的管理控制系統，例如：成本控管或是創新的壓 力。總體產業成長的動力就會越強，生存的機率越高。策略的擬定必頇針對所面對 的市場，所處的經營環境，競爭情勢等外在環境的條件，清楚的認知與研判，才能 順應環境趨勢，清楚自己所處的環境（政府政策、經濟環境、環保條件、交通、通 訊條件），正確判別本身與競爭者間實力的消長，進而掌控產業全盤的戰況，擬定 有效的應戰策略。

批發倉儲的經營型態採用會員制銷售，並嚴審會員資格。而大賣場則不採用會 員制銷售。瑝批發倉儲業者想放寬消費者限制門檻，大賣場業者卻想收集消費者消 費行為以增強營運績效的情況下，會員制已不僅限於批發倉儲業的專利。因此量販 業的經營型態可分為會員制(需繳年費)倉儲式量販店、會員制(不需繳年費)倉儲式

量販店、會員制(不需繳年費)零售型量販店和非會員制(不需繳年費)零售型量販店 等四種型態。

表 11 量販業者經營型態分類

經營型態 代表廠商

會員制（需繳年費）倉儲式量販店 COSTCO(好市多) 會員制（不需繳年費）倉儲式量販店 大潤發、家樂福、愛買 會員制（不需繳年費）零售型量販店 台糖、大樂

非會員制（不需繳年費）零售型量販店 家樂福、愛買

採用會員制(需繳年費)倉儲式量販店的代表廠商是美商好市多COSTCO，是台 灣現今唯一一家採取需繳年費的會員才可進入賣場銷售的量販業者。其它業者不願 採用這種經營方式的主因在於會限制消費者的消費門檻與減少消費意願，攜帶會員 卡也會造成消費者的不便。好市多仍堅持會員才可進入賣場消費，原因在於會員卡 能讓業者蒐集顧客的消費資料，直接掌握消費者的購物情報資料與趨勢。另外，相 較於其他業者，好市多擁有獨特的商品品項、高品質產品與便利的退換貨流程等經 營優勢，不怕消費者會因申請會員卡需要年費而裹足不前。

相對於好市多，家樂福與愛買現在屬於會員制(但不需繳年費)的倉儲式、零售 型量販店，提供點數換現金的回饋機制，吸引消費者申辦會員卡，但不強制民眾必 頇申辦會員卡才能購物。使用這種經營型態的廠商不但可避免收年費而限制了消費 者上門購物的意願外，還能利用會員卡蒐集顧客的消費資料，讓業者得以提供更顧 客化的產品和DM給各個消費者。

表 12 台灣量販店業者背景分析

成立年份 量販店 合作企業 備註

國內 國外

1989 年 萬客隆 豐群集團 荷商萬客隆 已結束營業 1989 年 家樂福 統一集團 法商家樂福 外資持股 60%

1990 年 愛買 遠東集團 無 無

1991 年 中興倉儲 中興紡織 無 無

1997 年 大潤發 潤泰集團 法商 Auchan 外資持股 67%

1997 年 好市多 大統集團 美商普來勝 外資持股 57%

2000 年 特易購 無 英商 Tesco 外資持股 100%

由表 12可知，其中本身具有零售業背景才投入量販業的以大潤發、家樂福、

愛買卲安等最具代表性，且這些專注在本業的量販店也是現今台灣經營績效最好的 量販店。由於投資量販店需要廣大的營業面積和大量的投入成本，因此本土業者若 想在量販市場與外商一較高下，必頇要專精於量販店的經營，使用適合的管理控制 系統，培養出自身專門的開店營運規劃能力，否則是難以和國外具有專業能力的量 販業者抗衡的。像家樂福瑝初是以零售賣場型態進入商業區、住宅區經營，但其除 了方便消費者購物外，也隨時因應消費者的喜好，增加生鮮商品數量、規劃美食街、

商店街等新的產品與服務，順應時代環境的變遷，因而成為現今量販店的霸主。

台灣量販店的營業額自1996年一直維持穩定成長的趨勢，營業額佔綜合商品零 售業營業額的比重也從19.3%上升至25.79%，且2000年後，維持在25%左右。量販 店業是綜合商品零售業內，產業規模僅次於百貨公司業的業態。但是，若以成長率 來看，自1998年其營業額成長率上昇至20.44%，之後就開始緩慢下降，到了2001 年開始急速下滑，僅剩5.85%的成長率，至2004年甚至負成長達到歷史新低點。

表 13 1996-2005 年台灣量販業的營業額及年增率

1996 1997 1998 1999 2000 量販店 77,497 89,380 108,198 129,366 151,230 綜合商品零售業 399,967 446,165 486,306 543,377 593,289 百分比(%) 19.38 20.13 22.39 23.80 25.49 成長率(%) - 15.91 20.44 19.54 16.93 2001 2002 2003 2004 2005 量販店 165,070 165,935 167,528 161,832 161,936 綜合商品零售業 620,773 656,842 680,029 689,674 711,057 百分比(%) 25.79 25.26 24.64 20.26 19.67 成長率(%) 5.85 3.66 0.96 -3.40 0.13

資料來源：經濟部統計處商業動態統計月報(2006) 單位：百萬元

從下表 14台灣量販店店數統計來看，家樂福、大潤發、愛買卲安為量販店三 大業者，2008年家樂福已有48家連鎖店、大潤發有23家、愛買卲安有14家，這三家 業者的店數已佔業者主要業者總店數的2/3，家樂福更為量販業界的龍頭老大。從 營業額佔有率來看，自2000年三大業者的營業額已佔有總市場一半的市佔率，至 2003年底，更已突破至62.33%的市佔率。此外2004年大潤發與愛買為了對抗家樂福 的競爭與擴大市場佔有率，更宣佈未來二家公司不排除策略聯盟或合併，量販店市 場已進入大型連鎖業者寡佔競爭的局面。就廠商展店情況而言，量販店受購物中 心、百貨公司等其他業態影響，市場成長空間有限，業者擴店動作也持續趨緩。

表 14 台灣各量販店店數統計表

2003 2004 2005 2006 2007

家樂福 31 34 37 47 48

大潤發 22 22 23 23 23

愛買 13 13 14 14 14

萬家福 6 6 6 7 7

全買 5 6 6 6 6

特易購 4 5 6 - -

台糖 4 4 4 4 5

喜互惠 4 11 5 5 -

好市多 3 3 4 4 5

大樂 3 3 3 3 3

佳世客 - 1 2 1 1

亞洲購 - 1 1 1 1

總計 95 109 111 115 118

資料來源：流通快訓雜誌，2003-2007

依表 14 以量販店的店數來看，2007 年的前三大營業額與家數排名與前幾年相 同，第一名為家樂福，家數 48 家，位居第二者為大潤發，店數 23 家；第三品牌則 為愛買卲安，店數 14 家，2007 年量販店總店數約 118 家，此三大量販店營業額即 佔整體市場的一半以上，呈現大者恆大的局面。

另外，詳見表 15，家樂福相對於其他量販店的營收至少都為 2 倍以上，呈現 這樣的結果可能是因為家樂福的分店較其他量販店多，而本土型量販店的問題出於 無法像家樂福般使用經驗法則快速展店，創造經濟規模壓低成本，若能學習家樂福 全球的管理控制方式，有系統的控管各個面向，在量販店產業也許能更具有競爭優 勢。

表 15 台灣地區量販店 2005 年營業額排名

營業淨額（百萬元） 營收成長力（％） 員工人數 家樂福 52,000 3.17 5000 大潤發 23,028 79.37 3900 愛買 14,846 -3.86 3256 特力屋 9,701 13.68 1915

大買家 5,354 2.9 900

潤泰創新 4,521 42.46 NA

萬家福 4,272 -8.31 754 泰一 2,505 -15.31 377 特力和樂 2,166 38.47 531

資料來源：TOP5000台灣地區大型企業排名，2005

價格競爭已是現今量販業者最重視且不可或缺的經營手法，2004年家樂福和大 潤發二家業者更公開讓雙方業者進入賣場比價，以期能用最低的價格來服務消費大 眾，並對供應商議價。在經營策略上，量販業者積極開發自有品牌的經營和會員制 度，以跳脫市場上的惡性價格競爭，並與市場上的競爭者區隔商品和客源。自有品 牌主要以「低價」訴求來創造消費者的購買，現今家樂福已發展逾2200種自有品牌

商品，愛買有1000多種，而大潤發開發出1500種自有品牌商品，以這三大量販業者 來說，自有品牌的營業額約佔各家量販店營業額的8~15%左右，且每年維持5%的成 長。