銀行業概況

一、我國銀行產業現況

1991年可說是我國銀行發展史的重要分水嶺，在此之前，我國金融機構一 直屬於管制產業，市場主要大型銀行如台銀、合庫、土銀與三商銀等均為官股銀 行；不過在「金融自由化與國際化」的目標下，1990年政府發布「商業銀行設立 標準」，開始接受新銀行設立申請，於1991年財政部一口氣發出15張新銀行執照，

也允許信託投資公司和信用合作社改制為銀行，並敦促公營銀行進行民營化，頓 時本國銀行家數從過去的24家湧現至40餘家，分支機構高達1,071家，導致家數 激增；而後隨著金融管制的陸續放寬或解除，以及金融商品的不斷創新，我國銀 行業更是面臨前所未有的競爭壓力與日益加劇的經營風險。在這樣充滿嚴峻挑戰 的金融環境下，我們看到幾個特殊的現象：

以人口數為基礎的金融深化(financial deepening)指標，自1991年起我國 銀行家數都呈現穩定增加走勢，由原來的1,071家增加到2005年的3,284家(表 3-3)，分行家數大幅增加206%；而同期間的人口數由2,060萬人增加到2,277萬 人，僅增加10.5﹪，平均每家金融機構服務的人口數亦由19,240人下降到6,934 人，其平均每家分行服務的有效人口數僅剩5,000人而已。本國銀行家數過多而 服務人口數劇減的困擾，足見銀行業的過度競爭(over banking)現象。

表 3- 3 本國銀行家數與人口數之比較

本國銀行 人口數 有效人口數 平均每家分行服務人口數

年 總家數 成長率 總人口數 成長率 20~80 歲 人口數 有效人口數

(註) 1991 1,071 5.00% 20,605,831 1.00% 13,203,663 19,240 12,328 1992 1,252 16.90% 20,802,622 0.96% 13,431,519 16,616 10,728 1993 1,423 13.66% 20,995,416 0.93% 13,648,741 14,754 9,592 1994 1,619 13.77% 21,177,874 0.87% 13,863,023 13,081 8,563 1995 1,849 14.21% 21,357,431 0.85% 14,084,010 11,551 7,617 1996 1,978 6.98% 21,525,433 0.79% 14,344,691 10,882 7,252 1997 2,223 12.39% 21,742,815 1.01% 14,607,422 9,781 6,571 1998 2,452 10.30% 21,928,591 0.85% 14,901,065 8,943 6,077 1999 2,628 7.18% 22,092,387 0.75% 15,181,790 8,407 5,777 2000 2,746 4.49% 22,276,672 0.83% 15,447,835 8,112 5,626 2001 3,058 11.36% 22,405,568 0.58% 15,706,660 7,327 5,136 2002 3,120 2.03% 22,520,776 0.51% 15,947,961 7,218 5,112 2003 3,223 3.30% 22,604,550 0.37% 16,160,193 7,014 5,014 2004 3,238 0.47% 22,689,122 0.37% 16,371,266 7,007 5,056 2005 3,284 1.42% 22,770,383 0.36% 16,558,868 6,934 5,042

註：有效人口數指年齡為介於20歲至80歲。

資料來源：金管會銀行局，行政院戶政司，本研究整理。

近年來我國銀行資產規模呈現穩定成長，至2005年底我國銀行資產總額達 26.8兆元(表3-4)，前五大銀行資產規模市占率合計9.6兆元僅為35.8﹪，若以多 數先進國家銀行產業結構，前五大銀行市占率超過50﹪來比較(表3-5)，我國銀 行產業集中度仍低。其中以台灣銀行資產之2.58兆元最高、合庫之2.0兆元次之、

土銀之1.8兆元第三，可知目前銀行產業仍以官股規模較大。至於中信、國泰、

台新、富邦及建華等金控公司則透過購併萬通銀行、世華銀行、大安銀行、台北 銀行與台北商銀等，使其銀行子公司資產規模成長性遠大於官股銀行，逐漸縮短 與前三大銀行的差距。此外，金控公司成立後4年期間，其銀行子公司資產與排 序均有所進步，顯示金控公司積極擴充資產規模的企圖、努力。但亦有如兆豐金 控旗下的中銀加上交銀合計資產原可達1.8兆元並擠進前三大，相較在2004年則 不增反減後退一名之例外情形，可能因併入兆豐金控後企業文化差異過大，造成 內部抗拒所致。

表 3- 4 本國銀行資產總額比較

表 3- 5 2003 年各國前五大銀行市占率

國家 市占率

瑞典 90﹪

英國 81﹪

葡萄牙 75﹪

瑞士 74﹪

奧地利 66﹪

西班牙 59﹪

香港 56﹪

南韓 54﹪

日本 50﹪

台灣 38﹪

義大利 36﹪

德國 29﹪

資料來源：麥肯錫顧問公司「台灣金融整合研究報告」，經濟日報，2004.12.31

銀行業的過度競爭現象，也讓獲利能力逐漸惡化，近10年來我國銀行整體

表 3- 6 金控旗下銀行子公司財務概況(2005 年 12 月底)

單位：百萬元 金控 銀行 資產 營業收入 稅後淨利 營業

費用率 ROE 華南金 華南銀 1,584,445 53,813 9,403 25.65 13.75 富邦金 台北富邦 995,120 48,096 5,034 22.58 6.35 國泰世華 1,074,061 48,886 3,853 27.34 4.87 國泰金 第七商銀 93,963 2,124 -167 43.44 - 4.25 開發金 開發工銀 195,152 15,208 10,477 10.47 8.26 玉山金 玉山銀 563,495 20,944 3,830 35.34 11.58 復華金 復華銀 308,868 11,982 52 32.87 0.30 中銀 1,228,078 46,595 11,392 22.81 14.92 兆豐金 交銀 617,831 22,357 6,326 14.95 10.21 台新金 台新銀 851,262 61,987 -3,775 25.61 - 6.82 新光金 新光銀 338,539 15,304 -259 42.42 - 1.30 建華金 建華銀 522,510 20,739 2,117 25.80 7.58 中信金 中信銀 1,521,934 76,674 13,916 37.03 15.44 第一金 第一銀 1,501,047 50,439 10,219 27.26 14.15 日盛金 日盛銀行 284,387 13,867 -5,596 34.58 -40.85 銀行子公司平均 778,713 33,934 4,455 28.54 3.61 註：台北銀行與富邦銀行已於 2005 年 1 月合併為台北富邦銀行。

資料來源：台灣經濟新報社、本研究整理。

除國泰金控、新光金控、日盛金控及國票金控外，其餘10家金控銀行子公 司的獲利能力均占各別金控公司獲利半數以上，顯 示目前銀行子公司為金控公司 的核心主體及最大獲利來源，尤其如華南銀、開發工銀、中銀(含交銀)、玉山銀、

第一銀、中信銀、台新銀、建華銀等 8家獲利能力占有金控公司獲利之80﹪以上。

銀行業為求生存的空間，搶食國內有限市場，迫使同業間削價競爭，及放 寬授信尺度。導致銀行業利差縮小，及風險上升的雙重擠壓下，1999-2005 年每 年平均提存前獲利約有三分之二(2/3)用於打消呆帳，2002 年甚至因為轉銷呆帳 高達 4,000 億元，使得全體銀行總稅後淨利成為虧損 1,046 億元(圖 3-4)。

圖3- 4 近年來本國銀行轉銷呆帳金額 資料來源：金管會銀行局，本研究整理。

而經過近幾年來的持續打消呆帳，本國銀行業逾放金額及逾放比率由 2001 年底之高峰 1.09 兆元及 7.48﹪逐年下降至 2005 年底之 3,710 億元及 2.24﹪，

獲得改善，為近 8 年來之新低(圖 3-5)。且多數銀行達到金管會設定體質優良銀 行標準之逾放比率低於 2.5﹪。

1040.6 967.8

575.94

-1045.86

786 1553

504.5

-2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 億元 提存前盈餘 轉銷呆帳金額 稅前盈餘

4.37

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 0

但是協商降息制度使影響拖延，借的越多還的越少，金融機構業者擔心破 產法免責，將會造成有能力清償債務者故意不清償，形成道德危機，對銀行債權 回收有相當不利影響，尤其協商降息僅影響利息收入，而消費者債務清理法則直 接影響金融機構債權的本金回收，原預計雙卡逾放高峰出現在 2006 年第 1 季、

第 2 季可逐漸趨緩，但是「協商降息制度」與「消費者債務清理法」將使其影響 延長且擴大，未來本國銀行之逾期呆帳是否再度燃起，值得觀察。