第四章 個案產業與企業探討
第一節 PCB 產業探討
一、 全球PCB產業概況
全球PCB 生產版圖與產品結構持續在改變，日本 PCB 廠佔有率呈現微幅遞 減之負成長，而台灣與大陸廠商產量則日益崛起，進而取代了美國與歐洲前百大 廠商在PCB 產業的市場地位，其原因就在於隨著科技網路泡沫化，以及電子產 品大量生產與巨幅殺價的結果。就比較利益而生產原則下，成本結構之居高不下 已使得歐美廠商之競爭力不斷流失，相繼紛紛歇業與關廠。
綜觀全球電路板發展迄今，其有隨著電子資訊產業發展而產生製造地區的推 移現象。茲因電子資訊產品持續的成本壓力，故相對降低了電路板在最終電子產 品的的價值比例，而面對系統以及組裝產業期待供應在地化的需求，電路板的生 產基地不斷的由已開發國家移轉出來。從如：美國、歐洲、日本等已開發國家，
移轉到開發中國家如：台灣、南韓、中國大陸以及東南亞地區，這種移轉的發生 已經有多年，但是近幾年的移轉明顯更形加速。
在2000 年美洲產出超過 100 億美元的電路板，佔有全球 27%的產值。2001 年及2002 年的電子市場萎縮，促使北美許多的電路板歇業、合併或重組。2003 年美洲的電路板產值縮減到約54 億美元，幾乎只有巔峰時期的一半產值。在歐 洲也有類似的情形，過去三年間也有衰退現象，總產值由2000 年的 67 億美元衰 退到2003 年的 45 億美元。在日本面臨了類似的狀況，但是並不如美洲嚴重，整 體的電路板產出由2000 年的 113 億美金下滑到 2003 年的 90 億美金，受惠於強 大的軟性電路板以及IC 構裝載板的優勢，日本電路板公司的營運狀況相對穩定。
美洲、歐洲以及日本經歷了產值佔有率降低的洗禮，而唯一一個呈現成長的 區域則是日本以外的亞洲地區。受惠於持續的成本壓力，在亞洲地區尤其是中國 大陸呈現出明顯的產業成長。除了日本以外亞洲地區，產出約全球30%的電路板 產值，但是到了2003 年卻躍升到 44%。
在未來的五年中除日本以外的亞洲地區，會持續擴張其電路板產值規模，並 表現出最大的成長比例。亞洲電路板的主要成長動力，仍然以IC 構裝載板、通 信產品以及電腦應用產品為主。
在亞洲地區(日本除外)，最重要的電路板生產地區以台灣、中國大陸、香港 這個大中華圈為主要地區。2003 年大中華圈地區產出約 97 億美元的電路板，成 為全球最大的電路板供應地。事實上，從1997 年以來，這個地區的電路板產出 已經成長了一倍，而在未來的五年間有可能再成長一倍。
有一點必須要體認的是中國大陸的電路板生產，是由許多國外的廠商所設立
別為17.1%及 13.4%，高居 PCB 應用產品領域第一、二名。
表4-1-1 2002-2003 年全球 PCB 產業百大分析表
單位：百萬美金
備註：全球百大基準為年營業額達 5000 萬美元以上之廠商排名。
資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-1 2002-2003 年全球 PCB 產業百大各國營收分析 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-2 2002-2003 年全球 PCB 產業百大各國佔有率分析 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-3 2002-2003 年全球 PCB 產業百大營收成長率分析 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-4 全球 PCB 歷年發展趨勢
資料來源：Prismark Partners LLC, http://www.prismark.com/, 2004
圖4-1-5 全球 PCB 未來發展趨勢
資料來源：Prismark Partners LLC, http://www.prismark.com/, 2004
圖4-1-6 全球 PCB 生產地區分佈狀況
資料來源：Prismark Partners LLC, http://www.prismark.com/, 2004 表4-1-2 亞洲電路板產業成長趨勢分析
資料來源：Prismark Partners LLC, http://www.prismark.com/, 2004 二、台灣 PCB 產業概況
本研究將從台灣PCB 產業發展沿革開始瞭解，以利真正得知 PCB 產業發展 之源頭。國內電路板的產業史，可追溯當初發韌的兩大源流：
1. 雙面板與多層板
雙面板及多層板技術，源自1969 年以生產中、大型電腦及視訊系統的美商
Ampex 及另一家對“欣興電子”輸入技術的 TRW 公司。基於當時對電路板的大量 需求，乃自行建置雙面及多層板的生產線。Ampex 公司當初係以附屬工廠
（Captive Shop）之形態，採 PTH 製程且多生產孔間 1 條線的 FR-4 板材雙面板 或多層板。最初生產規模為3 萬平方呎/月，主要應用在中大型磁圈記憶體
（Memory Core）及電視發射台的聲效與視訊產品。至於另一家美商 TRW 公司 亦在該區協助新興電子（即現在的「欣興電子」）設置電路板廠。爾後，由於部 份安培公司的技術人才相繼出走，在桃園地區先後成立「華通電腦」及「台灣電 路」兩家電路板專業製造廠（Job Shop），一時之間當時的北部電路板業呈現三 分天下的局面，而系出新興電子的吳氏電子（即楠電）亦輾轉落根於高雄地區；
隨後，因國內電動玩具的盛行及資訊工業抬頭，是促使我國電路板蓬勃發展的契 機 。而在更多業者（如耀文、金像、雅興、清三、耀元、南亞錦興廠）投效電 路板的生產行列下，除了在甚為激烈的競爭環境中，練就一番生存的本領（企業 體質更健全）外，更帶動其他基板業、生產設備業、代工業、化學品及原物料等 相關支援產業的興起。
2. 單面板之興起
酚醛紙質單面板的製造技術，則源自1969 年日商在桃園投資成立的台豐公 司，及高雄的日立化成（Hitachi Chemical）所引進的，其歷史雖與雙面及多層板 相仿，然因技術層次較低、利潤較薄，無法與同期發韌的多層板得到更多的掌聲。
近來，國內單面板業者在面對東南亞新興國家以低廉勞力及當地市場需求（不少 日系及歐美系統廠商外移至此）的強勁攻勢下 經營上勢必更為艱辛，而如何提 昇單面板的競爭力，應是業者及相關政府單位該當急於解決的課題。
所以，台灣印刷電路板(Printed Circuit Board)產業的發展歷程雖然還不到30 年，但其所創造出的年產值及對全球零組件市場的貢獻，卻是有目共睹的。根據 上面資料圖表的統計分析顯示，台灣PCB的生產產值僅次於日本，位居全球第 二。所以PCB產業對台灣電子資訊產業具有非常重要關鍵的地位。
本研究將就收集的各種對PCB產業研究報告與統計資料，做一些重點性探討 分析：
(一)、台灣PCB產業歷年分析
根據表4-1-3與圖4-1-7∼13資料圖表的統計分析顯示，2000∼2004年台灣 PCB產業產值(包括海內外產值)分別為新台幣1,793、1,620、1,863、2,203與2,551 億元；1998∼2004年台灣PCB產業境內產值分別為新台幣1,005、1,080、1,485、
1,290、1,331、1,470與1,678億元；而2004年台灣PCB出口總值則為新台幣1,336 億元，每月平均約為111.33億元的出口規模；所以與2004年產值每月平均為139.83 億元的產業規模相較，則此產業的2004年出口比重約為79.62%；因此表示此產業 目前還是呈現成長趨勢。
表4-1-3 台灣 PCB 產業歷年產值(IEK 版本)
資料來源：工研院經資中心(IEK, ITIS)，http://www.iek.itri.org.tw/index.jsp，2005
圖4-1-7 台灣 PCB 產業歷年產值(TPCA 版本) 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-8 台灣各類 PCB 產品歷年產值
資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-9 台灣各類 PCB 產品歷年產值比重
資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-10 台灣各類 PCB 產品歷年產值成長率 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-11 2004 年台灣 PCB 出口總值(海關版本) 資料來源：關稅總局，2005
圖4-1-12 台灣 PCB 產業歷年進出口趨勢
資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-13 台灣 PCB 產業歷年進出口比例趨勢 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
就圖4-1-14∼17資料圖表的統計分析顯示，台灣PCB產業以營收來說，上市 (櫃)公司總營收佔產業總營收的69%；但是2001∼2003年稅前淨利卻呈現負值的 現象。探究其原因，2001∼2004年其平均毛利率為13.5%、12.18%、10.50%與 13.59%，這樣的獲利程度誠屬中等水準；重點則是在最後一個圖表顯示，2001
∼2003年台灣PCB產業上市(櫃)公司虧損家數比例為40.75%、37.25%與48.50%，
則表示此產業是呈現供過於求的狀況、過多的產能投資所造成的，加上各公司產 品技術能力略有不同，引發產品良率較差的公司，更雪上加霜的經營困境。
圖4-1-14 台灣 PCB 上市(櫃)公司營收總合變動趨勢 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-15 台灣 PCB 上市(櫃)公司營收、淨利、股本膨脹(年)變動趨勢圖 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-16 台灣 PCB 上市(櫃)公司毛利率(季)變動趨勢圖 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
圖4-1-17 台灣 PCB 上市上櫃公司獲利虧損比例(季)變動趨勢圖 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
就圖4-1-18資料圖表的統計分析顯示，各類PCB產品每月出口比例統計如 下，顯示最主要產品仍是硬板(約70%)，次之為軟板(約11%)與IC載板(約15%)等 PCB產業的前三大產品線組合。
圖4-1-18 2004 年台灣各類 PCB 產品出口比重 資料來源：關稅總局，2005
就圖4-1-19資料圖表的統計分析顯示，最主要出口地區是中國大陸
(44.19%)，次之為亞洲地區(30.76%)，此兩地區就已佔了3/4絕大部分出口比例，
表示台灣PCB產業該屬於從本土性產業轉為區域性產業的發展。
圖4-1-19 2004 年台灣 PCB 產品出口地區比重 資料來源：台灣電路板協會(TPCA)，http://www.tpca.org.tw/
就圖4-1-20資料圖表的統計分析顯示，硬板的較低階產品在歐美市場出口比 例較高，表示該產品價格、品質、交期已達到歐美市場及顧客的需求；而硬板國 際化程度遠高於軟板產品，故軟板可以往歐美國家市場去發展。
圖4-1-20 2004 年台灣各類 PCB 產品出口地區比重 資料來源：關稅總局，2005
另外，根據海關總局資料圖4-1-21顯示，2004年台灣PCB進口總值達新台幣 186億元，各月進口值顯示進口金額有向上攀升的趨勢，以及每月平均為13∼19 億元的進口規模。
圖4-1-21 2004 年台灣 PCB 產品進口總值 資料來源：關稅總局，2005
就圖4-1-22顯示，最主要進口產品仍是軟板(約50-60%)，次之為其他(IC載板) 產品(約20-30%)；表示這兩項產品應還有10億元國內市場需求的機會。但台灣製 造商則還需要提昇產品能力及製造水準。
圖4-1-22 2004 年台灣各類 PCB 產品進口比重 資料來源：關稅總局，2005
圖4-1-22 2004 年台灣各類 PCB 產品進口比重 資料來源：關稅總局，2005