俄羅斯經濟外交與俄德能源關係之研究 - 政大學術集成

全文

(1)國立政治大學俄羅斯研究所碩士論文. 指導教授：指導教授：魏百谷博士. 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學. 俄羅斯經濟外交與俄俄羅斯經濟外交與俄德能源關係與俄德能源關係之研究德能源關係之研究. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 研究生：李孟融撰. 中. 華. 民. 國. 九. 十. 九. 年. 七. 月.

(2) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v.

(3) 謝辭經過漫長的求學過程，終於完成了這本論文著作，首先我想先感謝辛苦指導我的魏百谷老師，在碩士的求學過程中，老師給予我很多幫助和指導，在百忙之中仍然細心指導我的論文，不忘提醒我們在專注課業之於，還要注意身體健康。此外，在求學期間所上的王定士老師、林永芳老師和洪美蘭老師的課程，也使我受益良多。. 同時，也要在此感謝研究所期間給予我幫助的同學和朋友，奕超、其翰、雅. 政治大. 韻、家賓和嘉瑜等五位同學，很高興可以和大家一起學習，也很感謝大家給我論. 立. 文方面的幫助，並給予我友情上的支持，能在碩士期間認識大家讓我覺得非常的. ‧ 國. 學. 幸運。還有所上的助教、學長姐和學弟妹，如鈺茹學姐和趙瑋學姐，謝謝你們給我非常多論文上的幫助，並且在我遭遇瓶頸時提點我其他參考的概念，也在其他. ‧. 的所上事務給予幫助。也感謝我的大學朋友玉萱、羽馨和倩如，大家在我求學期. sit. y. Nat. 間給予我的幫助實在太多了，沒有大家的幫忙，我也不能無後顧之憂的專心著. io. al. er. 作，謝謝大家的幫助，希望在未來的人生我們也可以互相幫助扶持。. n. v i n Ch 最後，也感謝我家人的支持，感謝爸媽在我遇到生活和論文上的難題時，给 engchi U 我意見並且鼓勵我，也感謝我的姐弟妹孟穎、孟儒和孟臻的鼎力相助，聽取大家的意見讓我的論文更加完整，還要感謝陪伴我二十年以上的愛犬 Leo，有你的陪伴讓我這段期間無論遭遇什麼事情，都有精神上的慰藉。如今已完成碩士學業，接下來要繼續努力學習，希望下個階段也可以順利完成。. 李孟融謹誌於國立政治大學俄羅斯研究所中華民國九十九年十一月.

(4) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. II. i n U. v.

(5) 摘要. 本文旨在探討經濟外交理論對俄羅斯外交決策的影響。俄羅斯經濟外交政策主要是積極發展對外的經濟關係，創造對俄羅斯友善的國際環境，希望藉此帶動國內經濟的發展。而在俄羅斯牽涉經濟外交的各領域中，能源的因素尤其重要，由於俄羅斯境內蘊藏豐富的天然資源，尤其是天然氣，因此利用能源做為籌碼的經濟外交政策是俄羅斯對外政策中常見的情況。而俄羅斯的經濟外交政策場域中，本文主要以近鄰和歐洲國家為主，由於許. 政治大. 多俄羅斯的近鄰是前蘇聯的加盟共和國，同時也是能源的過境運輸國，因此俄羅. 立. 斯常利用能源做為手段，藉此影響近鄰的對外政策。而歐洲國家大部份是俄羅斯. ‧ 國. 學. 的主要能源消費國，因此俄羅斯也可利用能源的出口為手段，打進歐洲各國的能源市場，藉此創造對俄羅斯友好的國際環境。. ‧. 其中德國身為俄羅斯在歐洲最大的貿易夥伴，在政治和經濟上面的互動十分. y. Nat. sit. 頻繁，德國主要從俄羅斯進口石油、天然氣。研究發現德國和其他歐洲國家相比，. n. al. er. io. 較為依賴俄羅斯能源的進口，因此給予俄羅斯對德國實行經濟外交戰略時的有效. i n U. v. 籌碼，特別是在天然氣領域中貿易互動方面，俄羅斯藉由能源公司對德國的能源. Ch. engchi. 領域的投資，企圖藉由深入德國的能源市場，進入歐洲的能源貿易體系。. 關鍵字：經濟外交、俄羅斯經濟外交、俄德關係、能源政策.


(7) Abstract This thesis aims to discuss the Russian economic diplomacy. Russian economic diplomacy mainly focuses on using economic as a leverage to influence other countries policies to Russia with the purpose of creating an amicable international situation, and promoting Russian domestic economic situation. Due to the fact that Russia possesses various natural recourses, energy is the main theme in Russia economic diplomacy, especially natural gas. The topic of this study mainly discusses the economic diplomacy relations between. 政治大. Russia with near abroad and Europe. Most of the near abroad countries are former Soviet. 立. Union republics and the energy transit countries of Russia as well. As the result, Russia. ‧ 國. 學. can use energy issue as a tool to sway these countries policies. Additionally, Russia can also utilize energy export to enter the Europe energy market because most of the European. ‧. countries are the main energy consumer of Russia.. sit. y. Nat. The study has shown that German is the main political and economical partner of. io. al. er. Russia, and is also the biggest trade partner and energy consumer of Russia compared to. v i n C natural export, especially on petroleum and This condition benefited Russia by h e ngas. gchi U n. other countries throughout Europe. Thus, German is strongly dependent on Russia energy. providing a window for Russia to enter Germany energy market in terms of energy enterprise trade and investment to German. Furthermore, by entering German energy market, Russia can enter European energy trading system.. Keywords: Economic diplomacy, Russian economic diplomacy, Russo-Germany relations, Energy strategy.


(9) 目錄. 第壹章緒論 ................................................................ ................................................................................................ .................................................................................... ....................................................1 .................... 1 第一節研究動機與目的 ................................................................................................. 1 第二節文獻探討 .............................................................................................................. 4 第三節研究方法........................................................................................................... 12 第四節研究範圍與限制.............................................................................................. 13. 政治大第貳章經濟外交的理論基礎與內涵................................ ................................................................ 經濟外交的理論基礎與內涵 ........................................................................... ........................................... 17 立第五節研究架構........................................................................................................... 15. ‧ 國. 學. 第一節經濟外交形成背景 ......................................................................................... 17 第二節經濟外交的理論基礎 ..................................................................................... 20. ‧. 第三節冷戰後經濟外交.............................................................................................. 23. sit. y. Nat. 第四節經濟外交的能源因素 ..................................................................................... 26. n. al. er. io. 第五節小結 ................................................................................................................... 29. i n U. v. 第參章俄羅斯經濟外交的能源因素俄羅斯經濟外交的能源因素................................ 的能源因素................................................................ ......................................................................... ......................................... 31. Ch. engchi. 第一節俄羅斯經濟外交策略的發展........................................................................ 31 第二節俄羅斯的能源戰略 ......................................................................................... 36 第三節俄羅斯對近鄰國家經濟外交........................................................................ 46 第四節俄羅斯對歐盟國家經濟外交的能源領域 .................................................. 49 第五節俄羅斯經濟外交政策比較 ............................................................................ 53 第六節小結 ................................................................................................................... 58 第肆章俄羅斯與德國俄羅斯與德國的經濟外交德國的經濟外交................................ 的經濟外交 ................................................................ ............................................................................. ............................................. 59 第一節俄羅斯和歐洲政經關係................................................................................. 59. I.

(10) 第二節俄羅斯和德國關係 ......................................................................................... 65 第三節俄羅斯和德國能源合作................................................................................. 72 第四節天然氣合作對俄德關係的影響.................................................................... 80 第五節. 小結 .................................................................................................................. 84. 第伍章結論 ................................................................ ................................................................................................ .................................................................................. .................................................. 85 第一節研究發現........................................................................................................... 85 第二節後續研究建議 .................................................................................................. 88 參考書目................................ 參考書目................................................................ ................................................................................................ ........................................................................................... ........................................................... 90. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. II. i n U. v.

(11) 圖目錄圖 1-1. 研究架構圖 .................................................................................................. 16. 圖 2-1. 傳統外交的主要目標 ................................................................................ 21. 圖 2-2. 經濟外交領域 ............................................................................................. 27. 圖 3-1. 全球天然氣儲量示意圖 ............................................................................ 40. 圖 3-2. 俄羅斯天然氣田主要分布 ........................................................................ 44. 圖 3-3. 全球天然氣消費量比例圖 ........................................................................ 49. 圖 3-4. 歐盟國家主要天然氣進口國家比例 ...................................................... 52. 圖 3-5. 2004-2006 年德國天然氣進口比例 ......................................................... 53. 圖 3-6. 俄羅斯經近鄰輸往歐洲天然氣管線路徑圖 ........................................... 57. 圖 4-1. 俄羅斯天然氣出口趨勢圖(1994-2008) ..................................................... 63. 圖 4-2. 友誼石油運輸管線 ........................................................................................ 73. 圖 4-3. 北流天然氣管線路境圖 .............................................................................. 78. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. III. i n U. v.

(12) 表目錄表 2-1. 經濟外交與貿易外交比較 ........................................................................ 22. 表 3-1. 俄羅斯能源出口佔國家 GDP、出口和預算比例 ................................ 41. 表 3-2. 1970 年至 2006 年俄羅斯天然氣生產量 ................................................ 43. 表 3-3. 俄羅斯和近鄰之能源糾紛(1990-2010) ................................................... 47. 表 3-4. 俄羅斯對近鄰的經濟外交具體措施 ...................................................... 48. 表 3-5. 俄羅斯對近鄰和歐洲國家經濟外交比較. 表 4-1. 2009 年歐俄貿易結構 ................................................................................ 60. 表 4-2. 1995-2006 年俄羅斯的主要外資百分比 ................................................ 61. 表 4-3. 總統普丁任期內俄德高層互動一覽表 .................................................. 68. 表 4-4. 俄羅斯對德國貿易(1995- 2005 年) .......................................................... 70. 表 4-5. 2005 年德國天然氣進口 ........................................................................... 75. 表 4-6. 2004 年歐盟和 CIS 部份國家從俄國進口天然氣百分比 ...................... 79. 表 4-7. 對俄羅斯政策 ............................................................................................. 83. 立. ............................................. 56. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. IV. i n U. v.



(15) 第壹章第壹章緒論本文旨在藉由經濟外交(Economic Diplomacy, Экономическая дипломатия) 的概念，首先探討俄羅斯的經濟外交政策，並以俄羅斯的能源戰略為主，歸納俄羅斯對近鄰和歐洲國家的經濟外交政策，其中以俄羅斯對德國的經濟外交政策為主。本章主要分五節來敘述，第一節為研究動機與目的；第二節為文獻探討，把本篇論文的主要文獻分為經濟外交、俄羅斯對歐盟政策、歐盟對俄羅斯政策和俄羅斯對德國關係來探討；第三節為研究方法；第四節為研究範圍與限制，最後是本文的研究架構。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 第一節研究動機與目的. 一、研究動機. y. Nat. io. sit. 近年來，俄羅斯在外交上的行為逐步擴張，取代冷戰時期維持共產主義的原. n. al. er. 則以及當時和西方國家緊張的關係，俄羅斯的對外發展策略逐步從軍事國防上的. Ch. i n U. v. 對峙，轉變成為政治經濟上的相互合作，其中以石油以及天然氣出口為主的經濟. engchi. 貿易策略，逐漸成為俄羅斯在國際舞台上的一種有利的外交策略。而「經濟外交」一詞也開始出現在俄羅斯外交戰略當中。2008 年俄羅斯外交部(Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Министерство Иностранных Дел Российской Федерации，簡稱 МИД)指出經濟外交持續在俄羅斯對外政策的形成上扮演重要的角色。普丁剛上任為俄羅斯總統時曾指出為了確保俄羅斯的大國地位，關鍵就是振興俄羅斯的經濟，而在當時俄羅斯在經濟上已經遠遠落在世界之後，而且俄羅斯的經濟和社會也面臨許多問題，因此普丁認為經濟貿易是聯繫跨國關係的基礎，一定要實現俄羅斯經濟與世界經濟一體化。而在 2000 年時普丁又再次重申穩定 I.

(16) 經濟是俄羅斯的首要任務，俄羅斯需要一個穩定且強而有利的經濟體制，因此俄羅斯的對外政策構想必須以振興國內經濟為首要考量，而外交部和涉外機構的工作中，經濟外交的比例應該增加。1 由此可知，俄羅斯的經濟外交戰略主要目標有三個，其一是加強俄羅斯在國際的地位，其二是在國際法和聯合國憲章的基礎上建立公平的國際經濟的秩序， 2. 其三是在國家間維持公平的合作夥伴關係。俄羅斯對外政策目前是以和各國經濟互動關係為優先，藉此更近一步帶動國內經濟的發展。因為在全球化的情況下，沒有國家能獨立於國際經濟體系以外，來獨自發展自己國內的經濟。因此，. 政治大造良好的國際環境藉此使國內經濟得以良好發展。立. 俄羅斯外交部決定進行一連串的措施，目標在解決一些國際間關鍵性的任務，創. 俄羅斯的經濟外交行為，主要表現在幾種外交情況上，其一是俄羅斯致力於. ‧ 國. 學. 加入國際組織，例如為了加入「世界貿易組織」(World Trade Organization，WTO). ‧. 俄羅斯和各國展開一連串的部長級談判，並簽署多個雙邊協議。另外，在參與「經濟合作與發展組織」(Organization for Economic Cooperation and Development ，. y. Nat. io. sit. OECD)俄羅斯已經從 OECD 保險風險(Insurance Risk)排行第六名變為第五名，由. n. al. er. 於在 2002 年俄羅斯經濟表現亮眼，俄羅斯甚至希望 OECD 可以提升對俄國的信. Ch. i n U. v. 用評等。近年來，俄羅斯更是致力於參與八國高峰會(G8)來改變國內政治經濟情. engchi. 況，並在 2006 年成為正式成員之一，並對國際上的事務具有一定的影響力。普丁在 2006 年的《俄羅斯聯邦對外政策構想》中曾明確指出俄羅斯外交必須要廣泛參與國際經濟體系，為俄羅斯的穩定發展、經濟的振興和社會生活水準的提升創造有利的條件，並可以保證國際經濟的安全。3由此可知，參與國際經濟體系是俄羅斯對外經濟外交的重要戰略之ㄧ。. 1 2. 3. 杜正艾，俄羅斯外交傳統研究俄羅斯外交傳統研究，(上海：人民出版社，2007)，頁 311-312。俄羅斯外交傳統研究 ”Russian federation Economic Policy in 2008,” Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,上網日期 2009 年 9 月, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/itogi/D8D3BDCF7ABA2C37C32575300029D494 (31/Dec/2008) 杜正艾，俄羅斯外交傳統研究俄羅斯外交傳統研究，頁 312。俄羅斯外交傳統研究 2.

(17) 而在國際經濟體系中，最重要的便是與歐盟(European Union，EU)在經濟和政治上的互動。在 2002 年俄羅斯的外貿總額達到了 1,670 億美元，順差超過 450 億美元，和國際市場的進出口收益有助於平衡俄羅斯的外債。其中歐盟身為俄羅斯最大的貿易夥伴，因此俄羅斯和歐盟的互動關係更為頻繁。2002 年 7 月 12 日當時的總統普丁曾經指出：「在所有的貿易伙伴當中，我想特別提出歐盟，歐盟 4. 佔了俄羅斯外貿的 39%。」由此可見，對歐盟的貿易關係對俄羅斯非常重要。因此，本文將研究俄羅斯對歐盟成員國－德國的經濟外交政策。德國做為歐盟的成員國之一，可以說是俄羅斯在經營對歐盟貿易區塊中非常重要的夥伴。兩. 政治大羅斯的紀錄，還有許多人在俄羅斯從事商業行為，一直到蘇聯解體後兩國的政治立. 國的關係悠久，回顧歷史兩國互動十分密切，在一次大戰以前德國人就有移民俄. 和經濟上面的互動還是十分頻繁。不管是以前或未來德國都是俄羅斯重要的貿易. ‧ 國. 學. 夥伴，德國最主要從俄羅斯進口石油、天然氣，且德國從俄羅斯進口的量遠比世. 應來源。5. ‧. 界其他國家來的高，但是德國同樣也是俄羅斯資本財(investment goods)的主要供. y. Nat. io. sit. 兩國除了貿易上的密切來往，在其他國際組織和計畫上都有密切的合作關. n. al. er. 係。兩國都是八國高峰會的成員，另外最重要的是兩國在天然氣的開發上也有密. Ch. i n U. v. 切的合作。為了確保歐洲天然氣供應穩定，德國外交部長法蘭克瓦特‧史坦麥爾. engchi. (Frank-Walt Steinmeier)和俄羅斯天然氣股份有限公司(OAO Gazprom，Газпром) 也曾討論開伐俄羅斯的油氣田生產石油和天然氣，並經由「北流」(Nord Stream) 運輸管線計畫天然氣運輸至歐洲國家。. 6. 因此本文想要探討俄羅斯和德國的政治和經濟相互關係，藉由兩國的官方往來，以及在能源石油及天然氣的合作來探討俄羅斯對德國的經濟外交關係。. 4. 5 6. ”Russia’s Economic Diplomacy,” USECCNE, 上網日期 2009 年 9 月, http://www.usrccne.org/news2.phtml?m=122 (05/March/2003) Roland Gotz, “Germany and Russia-strategic partners?” Geopolitical Affairs, (2007), p.2-5。 “Gas for Europe,” Nord Stream, 上網日期 2009 年 10 月, http://www.nord-stream.com/en/the-pipeline/gas-for-europe.html (2009) 3.

(18) 二、研究目的從蘇聯解體以後，各國傳統的軍事對立外交行為逐漸轉變，各國從長期的外交對立行為逐漸趨向互相合作互惠的外交行為，而經濟因素在國際關係的重要性也提升，俄羅斯也開始在其外交政策中加入「經濟外交」這一概念，而經濟外交也使得俄羅斯在對各國關係的互動上和以往強調軍事力量不同，尤其是經濟能源戰略的目的開始成為俄羅斯做外交決策前的考量。而俄羅斯經濟外交戰略使用的主要對象以歐盟最為重要，因為歐盟和俄羅斯從歷史上不管政治軍事和經濟上都. 政治大斯的經濟外交戰略中的能源因素的重要性增加。而德國身為俄羅斯在歐洲國家最立. 有很密切的關係。另外，隨著歐洲國家對於石油和天然氣的需求上揚，使得俄羅. 大的貿易夥伴，在政治上也有密切的互動關係，在能源天然氣的合作方面亦十分. ‧ 國. 學. 頻繁，是研究俄羅斯經濟外交戰略的重點對象之一。. ‧. 綜上所述，本文想藉由經濟外交的概念，來探討經濟外交對俄羅斯外交決策的影響，並藉由分析俄羅斯對德國的政治經濟互動來佐證，特別在天然氣管線合. y. Nat. io. sit. 作上。本文主要探討主題有二，. 俄羅斯的經濟外交理念為何？經濟外交內涵中的能源因素又為何？. (二). 俄羅斯對德國的經濟外交政策為何？俄德天然氣貿易和管線的合作對. n. al. er. (一). 俄德經濟外交的影響？. Ch. engchi. i n U. v. 第二節第二節文獻探討若要了解俄羅斯和德國的經濟外交關係，就要先探討俄羅斯和歐盟的歷史關聯，從雙方政治和經濟兩個面向探討，既而找出俄羅斯和歐盟最大的經濟體─德國的政治經濟關係。因此筆者將學者的論點分為三個部份，先探討有關經濟外交理論的部分，緊接著是歐盟和俄羅斯關係，最後再談俄羅斯和其在歐盟重要的盟友─德國的關係。 4.

(19) 一、經濟外交理論經濟外交理論「經濟外交」政策在近年來逐漸被各國政府重視，然而卻很少有專書論文特別探討經濟外交，經濟外交的概念常被忽略，或被涵蓋在其他的外交或經濟理論當中，而這邊筆者將特別探討幾本談論經濟外交的重要著作，將由發表的時間先後順序來介紹，藉此看出經濟外交理論的演變。在早期論述經濟外交理論的文獻中，筆者將特別提出兩本，分別是林碧炤教授在 1988 年撰寫的「經濟外交的理論與實際」，可以說是當時對經濟外交政策較完整及全面的分析文獻，貝赫艾克(Peter A.G. van Bergeijk)在 1994 年寫的著作。. 政治大. 以上兩種文獻皆可以顯示出二次世界大戰後所形成的國際氛圍，而在這種背景下. 立. 所形成的經濟外交政策，比較偏向經濟制裁和經濟援助類型。. ‧ 國. 學. 兩篇文獻皆指出貿易和國家對外行為有密切的關聯，在必要時，外貿可以作為一種外交的手段，獎勵或酬謝友好國家，甚至和素不往來的國家建立單向貿易. ‧. 依賴關係，然而在關鍵時刻，將經濟關係轉變為政治力量，要求對手國在某一特. sit. y. Nat. 定問題讓步或在外交政策方面合作。7而國家在貿易方面，採取開放或保護的政. io. er. 策，完全基於國家利益為考量。. al. v i n Ch 手段，藉此影響他國的政策。也點出有關貿易和國際政治關係仍然是以國家為中 engchi U n. 文中已經點出當時經濟外交各國的經濟外交行為模式，也就是利用經濟作為. 心，活動的層次可以分為全球層次和國家層次。在全球層次中，國家支持關稅暨貿易總協定(GATT)和聯合國貿易暨發展組織，以多邊談判的方式消除貿易障礙，並維持各國溝通的管道。而在國家層次中，則是各國政策會依經濟結構、社會需要和政治制度的不同，對貿易政策採取不同作法，貿易在國家政策指導下，和外交政策和國防政策互相影響。國內需求會對工業政策造成影響，進而改變國家的外交政策。再者，國家內也會實施策略性的貿易政策，兼具帶有提升經濟競爭力、利潤和市場佔有率的多重目的。8兩種不同的層次對國家的經濟外交政策 7 8. 林碧炤，「經濟外交的理論與實際上」，問題與研究問題與研究，第 28 卷第 1 期 (1988)，頁 76。問題與研究同前註，頁 81。 5.

(20) 有不同的影響，並且這兩種層次會持續影響國家的經濟外交政策的選擇，筆者認為正好符合冷戰後經濟外交政策的演變趨勢。當時各國經濟外交的主要手段有兩種，一是經濟制裁(economic sanctions)，一是經濟援助。其中，經濟制裁是如何利用經濟體系與政治體系的互動關係，達到保護國家利益的目標，大部份的經濟制裁主要是要製造壓力，讓被制裁國無法忍受，最後接受制裁國的要求，這種處罰的作用或效力稱為負面制裁(negative sanctions)，另外，以獎勵或酬庸同樣可以製造強烈誘因，讓接受國讓步，這種做 9. 法稱為正面制裁(positive sanctions)，無論哪種必然是以某種政治目標為導向。而. 政治大另一個政府的讓與性資源轉移，提供國先考慮過她必須付出的代價，以具體物資立. 經濟援助的手段僅限於贈款、貸款、物資贈予和技術援助，主要是從一個政府到. 條件換取某些利益，接受援助國必然核算過她可能獲得的利潤，作為回應提供國. ‧ 國. 學. 的衡量標準。10. ‧. 而較後期的關於經濟外交的文獻中，筆者所謂的後期是指在蘇聯解體、冷戰結束後的階段，特別是在進入二十一世紀後全球化時代的來臨，影響了各國對經. y. Nat. io. sit. 濟外交策略的選擇，其中較完整的論述為拜恩(Nicholas Bayne)和伍爾柯克. n. al. er. (Stephen Woolcock)在 2003 年和柯斯拉(I. P. Khosla)在 2006 年編輯撰寫的兩本關於經濟外交的著作。. Ch. engchi. i n U. v. 上述兩篇文獻皆是對全球化後經濟外交理論的變化作全面的介紹，由於全球化的影響，各國政府必須要形塑一個對外政策，是可以兼顧國內和國外利益和經 11. 濟的，並藉由較新的國際理論，諸如制度主義、談判理論等加以解釋定義，並點出國家的雙邊和多邊關係，對各國的經濟外交政策的影響。另外，也指出在冷戰結束後演變而來的經濟外交理論，涉及很多對外政策部門，不同的經濟外交目. 9. Peter A. G. van Bergeijk , Economic Diplomacy, Trade and Commercial Policy-Positive and Negative Sanctions in a New Word Order, (England: Edward Elgar, 1994), pp.19-20. 10 林碧炤，「經濟外交的理論與實際下」，問題與研究問題與研究，第 28 卷第 2 期 (1988)，頁 18。問題與研究 11 Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephen Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), p.5. 6.

(21) 的，由相應的部門所主導，12詳細內容會在第二章加以詳述。筆者認為國際情勢的轉變，會使經濟外交的概念逐步改變，進而影響各國的政策導向。上述幾個文獻，正好將各個時期經濟外交理論的概念和基本定義界定清楚。惟比較可惜的是，截至目前，仍然非常少著作對經濟外交理論做統整性的介紹和敘述，且多本書中的個案探討，較多是二戰結束或冷戰時期後的案例，較難在現在研究經濟外交時加以比較參考，以致於在做此一研究時，常須從支微末結的地方來找尋，增加了研究的困難度。. 二、俄羅斯對歐盟政策俄羅斯對歐盟政策. 立. 政治大. 普丁在任職俄羅斯總統時曾經提出「2020 年前國家發展策略」，其中提出. ‧ 國. 學. 俄羅斯的主要發展策略是要發展長期的對外經濟策略，利用對外經濟貿易來讓俄羅斯成為工業高度發展的國家，並且使俄羅斯成為世界能源產業的主導國家。13由. ‧. 此可知，將來俄羅斯對外發展戰略會是以經濟為手段，並利用對外國際貿易的成. sit. y. Nat. 長來帶動國內經濟產業發展，其中俄羅斯對外的能源戰略在經濟外交策略中扮演. io. er. 著重要的角色。基斯‧史密斯(Keith C. Smith)指出前克里姆林宮經濟顧安德烈‧. al. v. n. 伊利安諾夫(Andrei Illarionov)曾提及俄羅斯開始漸漸傾向在國外關係中使用能源. i n C 當作武器，而這項發言可以成為歐美國家的警惕。 hengchi U 14. 其中歐盟身為俄羅斯的近鄰，同時也是俄羅斯石油天然氣的主要消費者，不管從政治上或經濟上都和俄羅斯有密切的關係，因此成為俄羅斯經濟外交策略的主要對象。俄羅斯和歐盟針對能源方面的討論由來已久，不管是歐洲能源憲章 (Europe Energy Charter)或八國高峰會都有非常多關於歐俄能源的討論，但是長久以來一直沒有達成共識。如先前所提，俄羅斯隨著能源價格飛漲，連帶國內政治經濟情況起飛，另外歐盟日漸仰賴俄羅斯的能源出口，因此增加了俄羅斯對歐盟 12. I.P. Khosla eds., Economic Diplomacy, (New Delhi: Konark Publishers PVT LTD, 2006), pp.44-46. ”Putin to outline Russian development strategy by 2020,” Itar-Tass, 上網日期 2009 年 9 月, http://dlib.eastview.com/sources/article.jsp?id=13408066 14 Keith C. Smith, “Security Implications of Russian Energy Policies,” CEPS Policy Brief, No. 90(2006), p.1 13. 7.

(22) 對外政策談判的籌碼。弗拉基米爾‧米勒(Vladimir Milov)認為早在 2001-2002 年俄羅斯學界就認為應該利用能源來做為俄羅斯對外政策的主軸，他指出俄羅斯應該利用其能源的潛 15. 能來提升俄羅斯在國際的地位。但是其中能源是指天然氣，俄羅斯雖然也是石油出口的國家，但是石油是全世界貿易的產品，除了俄羅斯也有許多國家出口石油，且俄羅斯的石油公司仍是以私人企業為主，因此用石油做為戰略工具是不智的。但是天然氣不一樣，俄羅斯擁有 30%的全球天然氣儲量，仍然利用天然氣管線供應歐洲所需的天然氣，因此利用天然氣來做為經濟外交的戰略工具是有利. 政治大所處的區域政治情況不穩定，風險極高。雖然從蘇聯時代開始，歐洲國家就一直立的。16雖然歐洲國家仍然可以從伊朗、土庫曼等國來獲取天然氣，但是這些國家. 和俄羅斯進行天然氣貿易，但是當俄羅斯經濟外交概念提出，歐盟國家對於俄羅. ‧ 國. 學. 斯利用天然氣做為經濟外交手段的風險隨之提高。. ‧. 然而凱廷卡‧巴莉絲(Katinka Barysch)認為雖然俄羅斯對歐盟的能源出口佔俄羅斯 GDP 的 15-20%，但是大部份都是能源或其他金屬礦物，這些商品都很難. y. Nat. 品，對歐盟來說俄羅斯的市場並不是最重要的。. n. al. Ch. engchi. er. io. sit. 影響歐盟的貿易政策，17相對的歐盟出口到俄羅斯的商品主要為機械、汽車或食. i n U. v. 三、歐盟對俄羅斯歐盟對俄羅斯政策歐盟和俄羅斯的關係一直被廣泛討論，從 1990 年以來歐盟開始跟俄羅斯展開密切合作，當時歐盟國家普遍認為俄羅斯在經濟上極欲擺脫共產主義的陰影，並起積極想加入歐洲這個大家庭，歐盟本身也非常樂意去幫忙俄羅斯，並且認為俄羅斯會遵循中東歐的腳步轉型成自由民主和資本主義市場經濟的國家。18歐盟 15. Vladimir Milov, “The Use of Energy as a Political Tool,” The EU-Russia Review , No 1(2006), p.14. Ibid., p.18. 17 Katinka Barysch, “Is the Common Economic Space Doomed?,” The EU-Russia Review, No 2 (2006), p.15. 18 Ibid,p.11. 16. 8.

(23) 國家利用給予俄羅斯資金、貿易和建議來影響俄羅斯的政策。但凱廷卡認為隨著 2003 年石油價格飛漲，俄羅斯挾帶著龐大出口石油天然氣的利潤，歐盟國家的資助逐漸顯得不是那麼重要，因此歐盟跟俄羅斯的關係開始轉變。歐盟和俄羅斯商業貿易和能源貿易一直是維繫雙方的主要關係，而來自歐盟的公司也是俄羅斯市場上的主要投資者，根據歐盟統計局(Eurostat)的資料顯示 2004 年歐盟對俄羅斯的外國直接投資(Foreign Direct Investment)已達到 20 億美元，19顯示歐盟國家對俄羅斯經濟的重要性。而安德魯‧莫那亨(Andrew Monaghan)認為歐盟俄羅斯能源關係在歐盟和俄羅. 政治大歐盟也是俄羅斯最大的能源消費市場，這個市場持續帶動著俄羅斯經濟的成長。立. 斯對外關係尤其扮演著關鍵的角色。歐盟國家從俄羅斯進口可觀的能源產品，而. 在 2005 年英國輪值歐盟主席時，就已經注意到歐盟如果持續仰賴俄羅斯的能源. ‧ 國. 學. 進口，將會減少歐盟對俄羅斯外交政策的影響力。20同時歐盟國家也擔心隨著能. ‧. 源價格居高不下和俄羅斯主權的高漲，俄羅斯會利用身為歐盟能源的主要供應者的身分，來做為對歐盟外交談判時的手段。這項疑慮在 2006 年一月俄羅斯切斷. y. Nat. io. sit. 對烏克蘭的天然氣供應行為中得到證實，烏克蘭斷氣事件讓歐盟國家對俄羅斯的. n. al. er. 能源供應的信心開始存疑。史密斯認為在烏克蘭斷氣事件以後，歐美國家才開始. Ch. i n U. v. 注意俄羅斯對外經濟政策和歐美國家過度依賴俄羅斯能源的問題。21. engchi. 但是另一方面，俄羅斯本身也過於仰賴對歐盟的能源出口。俄羅斯的石油天然氣出口不夠多樣化，因此如果俄羅斯持續依賴歐盟為主要的能源出口市場，歐盟將對俄羅斯能源政策有很大的影響力。. 19. 22. Katinka Barysch, “Is the Common Economic Space Doomed?,” The EU-Russia Review, No 2 (2006) , p.12. 20 Andrew Monaghan, “EU-Russia Energy Cooperation,” The EU-Russia Review, No 2, (2006), p.27. 21 Keith C. Smith, “Security Implications of Russian Energy Policies,” CEPS Policy Brief, No. 90(2006), p.1. 22 Andrew Monaghan, “EU-Russia Energy Cooperation,” The EU-Russia Review, No 2, (2006), p,28. 9.

(24) 四、俄羅斯對德國關係俄羅斯對德國關係早期蘇聯時期蘇聯仰賴軍事武器來維持它的地緣政治地位，發展到現在石油和天然氣成為影響力的關鍵。想要使用天然氣來維持俄羅斯的地緣政治地位需要三個要件：控制俄羅斯的能源儲量和產出、控制包括俄羅斯領土境內和近鄰的管 23. 線、和歐洲國家長遠的關於能源合約。而俄羅斯天然氣股份有限公司被普丁認為是俄羅斯對世界最強而有利的經濟和政治籌碼，俄羅斯天然氣股份有限公司和歐洲許多國家都有長期供應天然氣的合約，其中就包括德國、法國以及義大利。. 政治大和歷史的角度來看，德國一直都清楚和俄羅斯需要穩定和有建設性的關係，因此立. 其中俄羅斯和德國關係由為密切。約翰‧平德(John Pinder)認為從地緣政治. 德國致力推動歐盟推行政策到中東歐和俄羅斯。24在 1999 年德國不僅致力於推動. ‧ 國. 學. 歐洲安全和防禦政策(European Security and Defence Policy，ESDP)，同時確保歐洲. ‧. 對俄羅斯的共同戰略。亞歷山大‧拉赫爾(Alexander Rahr)指出在德國前總理施羅德(Gerhard Schroder)任內時就極力推動親俄羅斯的政策，即便當時西方和歐盟國. y. Nat. io. sit. 家普遍不信任俄羅斯為戰略夥伴。25. n. al. er. 而在普丁總統在位時，俄德關係達到高峰，而俄羅斯對德國外債在普丁在位. Ch. i n U. v. 時從 300 億降到 140 億。26對外關係方面德俄對美國對伊拉克的戰爭的意見相. engchi. 符，而在對外政策方面俄德的立場都一致，因此更顯示兩國關係之密切。而在許多俄德雙方進行的會談中，其中德國強烈表達希望俄羅斯可以建立自由的公民社會，就如同德國二次世界大戰後的經驗，而俄羅斯則表達需要更實質的對話，諸如對歐盟未來的戰略架構、擴張對歐盟貿易、在能源部門方面進行合作和旅遊簽 27. 證等問題。而在施羅德之前的德國總理科爾(Helmut Kohl)也是當時在歐盟甚至是. 23. “A bear at the throat；Europe energy seurity,” The Economist, 14/Apr/2007, p.1. John Pinder & Yuri Shishkov, The EU & Ruiisa the Promise of Partnership, (London: Federal Trust, 2002), p.112. 25 Alexander Rahr, “Why Schroder Loves Russia,” Russia in Global Affairs, Vol.2, No.4(2004), p. 84. 26 Ibid., p. 84. 27 Alexander Rahr, “Why Schroder Loves Russia,” Russia in Global Affairs, Vol.2, No.4(2004), p. 85. 24. 10.

(25) 全世界中俄羅的主要盟友。28 德國總理梅克爾(Angela Dorothea Merkel)在近年來持續認為德國是歐盟國家對俄羅斯關係的中樞，德國身為俄羅斯最大的貿易夥伴，也是歐洲國家中最大的獨立經濟個體，同時也是歐盟國家中和美國關係密切的國家之ㄧ。莫斯科當局積極的態度不但使俄羅斯想要成為能源的強權，也同時使德國積極參予其中。29德國在冷戰結束後積極的想要和俄羅斯建立緊密的商業、文化和外交關係，甚至在某些領域裡早在冷戰結束前就已經展開。而和美國不同的是，德國試圖藉由發展俄羅斯的經濟力量來達成他的政治穩定來維持雙方穩定的外交關係。. 政治大俄羅斯和西方的溝通橋樑，而「戰略夥伴關係」(strategic partnership)、「現代化立. 明斯‧瑪麗莎米南(Minns-Mari Salminen)指出在歐盟和美國的眼裡德國被視為. 夥伴關係」(modernization partnership)和「特殊關係」(a special relationship)在歷史. ‧ 國. 學. 發展一直都是俄德在發展政治經濟關係時的基本方針。30而德國現任總理梅克爾. ‧. 也已經表明俄德發展關係將基於現實國際關係，並以德國國家利益考量為主。梅克爾了解俄羅斯提供給德國的經濟上的機會，因此他會持續和俄羅斯建立戰略夥. y. Nat. io. sit. 伴關係，特別是在能源議題方面。31雖然近來俄羅斯持續打壓媒體自由或者發動. n. al. er. 喬治亞戰爭之類的事件，皆造成德國對俄羅斯的關係有些許懷疑，但僅止於小範. Ch. 圍的，德國對俄羅斯的基本方針並無改變。. engchi. i n U. v. 良好的政治關係是和俄羅斯擁有良好的經濟關係中不可或缺的條件，因此當德國最大的能源公司伊昂(E.ON)能源股份有限公司可以在俄羅斯南部擁有天然氣田時，英國和荷蘭的能源公司卻難以打入俄羅斯的能源市場。德國認為它不是單方面依賴俄羅斯，而是互賴。歐盟二十七個國家總共佔俄羅斯外資的 70%以上，但在俄羅斯和喬治亞衝突發生以後，大部份歐洲國家開始. 28. Alexander Rahr, “Why Schroder Loves Russia,” Russia in Global Affairs, Vol.2, No.4(2004), p. 86. Kulish Nicholas, “Germany Aims to Protect its Interests by Guiding the West’s Ties to Russia,” The New York Times, 02/Dec/2008, p.1. 30 Minna-Mari Salminen, “German-Russian Relations：Will there be Changes after The German Elections?,” Briefing Paper 40, Sep(2009), p. 3. 31 Ibid., p. 4. 29. 11.

(26) 凍結和俄羅斯的協商談判空間。但德國議會指出「德國不能建造一個體制去對抗 32. 俄羅斯，也不能排除俄羅斯於體制之外，只能和俄羅斯建立合作的關係」。。當德國需要俄羅斯的基礎原物料，而且也需要在俄羅斯擁有一個機械零件的市場，同樣的俄羅斯也需要歐盟國家的投資，來使自己的國家的經濟可以多樣化，尤其是在經濟危機造成國際能源價格上漲後，更突顯俄羅斯需要使其經濟多樣化的迫切需求。綜上所述，筆者認為從歐盟的角度來看，俄羅斯一直都是歐盟重要的戰略夥伴，反之亦然。在近幾年經濟上的合作更突顯了其重要性，尤其是在能源合作方. 政治大其中德國和俄羅斯擁有深厚的夥伴關係，德國不僅是俄羅斯在歐盟地區的主要盟立. 面。而俄羅斯近幾年外交策略也轉變為使用經濟的手段來達到國家的戰略目的。. 友，也同時在歐盟中積極推行和俄羅斯合作，兩國同時也進行能源方面的合作，. ‧ 國. 學. 而俄羅斯對德國的經濟外交策略筆者將在第四章加以詳述。. ‧. Nat. io. sit. y. 第三節第三節研究方法. n. al. er. 本文運用「經濟外交」的概念來研究俄德關係，本文首先要界定何謂經濟外. Ch. i n U. v. 交，而經濟外交的手段中包含能源因素的概念，因此也要界定何謂能源外交，接. engchi. 著在探討俄羅斯的經濟外交政策，並利用其對德國的能源貿易來探討俄羅斯經濟外交之實踐。檢閱俄羅斯聯邦時期的經濟外交政策和俄羅斯對德國相關政策和貿易文獻，來加以佐證俄羅斯對德國的經濟外交政策。本文利用是歷史研究法 (historical research)和文獻分析法(document analysis)，分析相關專書、政府文件、期刊雜誌、網路資料和統計數據，針對俄羅斯經濟外交加以分析，並探討其經濟外交政策之因果關係，以此作為論點的依據。. 32. Kulish Nicholas, “Germany Aims to Protect its Interests by Guiding the West’s Ties to Russia,” The New York Times, 02/Dec/2008, p. 2. 12.

(27) 第四節第四節研究範圍與限制研究範圍與限制. 一、研究範圍經濟外交在近年來成為各國外交決策形成過程中的主要因素，因此本文首先要先探討何謂經濟外交及其理論依據。要探討俄羅斯經濟外交戰略的形成，就要先回溯其歷史淵源到葉爾欽時期，接著再帶到主題，主要探討普丁執政時期的經濟外交戰略以及其理論依據，其中特別探討歐盟國家中的德國，因德國和俄羅斯. 政治大合作方面。因此，要研究俄羅斯對德國的經濟外交戰略要先回溯其歷史，其後特立不管歷史上到現在，在政治和經濟關係上互動都極為頻繁，特別是在天然氣管線. 別探討普丁執政時期俄羅斯和德國的經濟外交關係，從兩國個別經濟和政治上的. ‧ 國. 學. 互動，並主要研究兩國的天然氣合作，俄德的能源合作貿易一直是雙邊關係發展. ‧. 的重點，在蘇聯時期俄羅斯和西德就已經有天然氣管線的合作，而近年來德國更是俄羅斯的主要天然消費國，數據顯示，光是 2006 年俄羅斯出口的天然氣中，. y. Nat. io. sit. 德國就佔 36.8%，33在歐洲國家中天然氣供應國中，遠高於位居歐洲國家第二大. n. al. er. 天然氣出口國的挪威。因此可以得知德國相當仰賴從俄羅斯來的天然氣，而天然. Ch. i n U. v. 氣的合作同時成為俄羅斯對德國經濟外交政策的重心之ㄧ，因此本文想以俄德天. engchi. 然氣合作作為個案來探討俄羅斯的經濟外交政策。. 二、研究限制由於本論文研究的是俄羅斯對德國經濟外交，因此會利用英文、俄文和中文文獻來做探討，惟筆者並不會使用德文，因此關於德文相關經濟外交文獻恐無法順暢的運用，所幸德國政府及德國能源貿易相關重要文獻皆有許多英文翻譯版. 33. Mitrova Tatiana, “Gazprom’s Perspective on International markets, “ Russian Analytical Digest, No. 41(2008), p.7. 13.

(28) 本；此外，本論文將主要運用第一手取得之官方資料，但部份文件因年代較久或資料取得不易，無法避面使用到第二手網路資源，此為本篇論文之限制。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 14. i n U. v.

(29) 第五節研究架構本篇論文將就經濟外交的概念，來探討俄羅斯對德國的關係。首先，筆者將界定近年來俄羅斯經濟外交的緣起，並藉由學者的文獻來探討俄羅斯對歐盟以及德國的經濟外交關係。而何謂經濟外交，筆者將界定何謂經濟外交，其理論基礎為何，以及近代的經濟外交的型態，並探討經濟外交的其中的能源因素－能源外交。其後，俄羅斯經濟外交政策如何演變，由於經濟外交概念從葉爾欽時期就已有端倪，而俄羅斯目前的經濟外交政策也是一路演進而來，接著俄羅斯對德國的. 政治大探討俄羅斯和德國經濟外交中的能源因素，其中本篇論文中所探討的俄羅斯對德立. 外交關係和經濟關係，藉由兩者的交叉分析來驗證俄羅斯對德國經濟外交政策。. 國經濟外交戰略中的能源因素所指的能源是指天然氣，並藉由俄羅斯和德國的天. ‧ 國. 學. 然氣合作管線計畫來觀察俄羅斯和德國的經濟外交互動。根據上述章節的結果，. ‧. 總結俄羅斯對德國經濟外交的主要概念。本篇論文之研究架構參照圖 1-1 所示。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 15. i n U. v.

(30) 二戰結束. 冷戰結束經濟外交理論. 能源因素. 俄羅斯經濟外交政策. 俄羅斯能源戰略. 政治大. 立. 歐洲國家. 俄歐能源關係. Nat. n. al. 俄德政經關係. Ch. engchi. er. io. sit. y. ‧. 俄歐政經關係. 學. 互相影響. ‧ 國. 近鄰國家. i n U. v. 俄德天然氣合作. 管線合作. 能源公司合作. 圖 1-1. 研究架構圖 16.

(31) 第貳章經濟外交的理論基礎與經濟外交的理論基礎與內涵基礎與內涵本章節將先說明何謂經濟外交，經濟外交的概念如何形成?而經濟外交又和一般經貿關係的互動有何差別，而在冷戰結束，全球化時代來臨的背景下，經濟外交的形態又如何改變。而在經濟外交的許多種類中，本論文將特別挑出能源外交(Energy Diplomacy)來加以探討。. 第一節經濟外交形成經濟外交形成背景形成背景在現代的國際關係體系中，無政府狀態(anarchy)成為認識國際政治的基本概. 政治大. 念，而其中安全困境(security dilemma)是每一個國家必須面臨的狀態。在現實主. 立. 義的國際政治中，主權國家理性的外交行為都是從本國的國家利益為出發點，國. ‧ 國. 學. 家的對外政策是為了促進國家利益而制定，是國家在特定形勢下為了實現某種目標而採取的行動原則。1在國家的對外交往中，外交行為是最常用的手段，以本. ‧. 國的國家利益為基礎，通過國家間或國家與國際組織間的外交互動，形成了整個. Nat. sit. y. 國際關係體系的運作模式。2. n. al. er. io. 一直以來經濟外交沒有形成一定的概念，多國學者從不同角度進行了探討，. i n U. v. 有些學者指出維護並實現國家利益的過程中，外交手段、軍事手段、經濟手段都. Ch. engchi. 是重要的手段之一。在二次世界大戰結束時，日本結合自身的經驗，首先提出了經濟外交的概念，最早提出經濟外交概念的是日本首相吉田茂在 1952 年提出，他指出政府準備一系列的經濟外交工作，如締結通商協定等等，以促進對外貿易的發展。而在 1957 年日本的外交藍皮書中指出，對於現階段日本來說，符合國內經濟要求，以對外經濟發展為目的的經濟外交，是日本外交的重要課題，此後歷屆日本政府都致力於運用經濟外交，對內謀求國內經濟發展，對外謀求安穩的. 1. 何中順，「新時期中國經濟外交研究：理論與實踐」，中共中央黨校博士論文(2005)，頁 14。 Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephen Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), p. 33. 2. 17.

(32) 國際環境和對日本友善的國際社會。3 由此可知，日本首先提出經濟外交的概念，是受到二戰後國際形勢的影響，在不能發展軍事武力的情況下，國家政策導向以經濟為主軸，而維護國家的經濟利益成為日本的首要任務，在國際社會中維護國家利益藉此帶動國內經濟發展的概念已經形成。日本學者認為經濟外交一方面可以解釋成以經濟為目的，將經濟作為手段，謀求對外政策的目標，或是藉由經濟力量來實現對外政策的目標，為了實現某國的經濟利益，應該由政府動員本國的資源來推行對外交涉的一種方式。. 4. 政治大外交─禁運的槓桿作用和國際政治學》、Peter A.G. Van Bergeijk 的《經濟外交、立. 而在歐美國家中，經濟外交的概念最早提出是在 1963 年提出，諸如《經濟. 貿易和商業政策─制裁在世界新秩序中的正負效應》、Diane B. Kunz 的《大砲和. ‧ 國. 學. 奶油─美國冷戰時期經濟外交》等。這些文獻對經濟外交的實踐和概論提供了更. ‧. 近一步的深入探討，歐美學者主要認為經濟外交國際關係中起著非常重要的作用，在日本、美國和西歐國家(當時蘇聯尚未解體，東歐國家尚在共產體制之下). y. Nat. io. sit. 的外交政策當中，像鋼鐵、汽車、高科技技術等出口商品變得日趨重要，美國學. n. al. er. 者認為經濟外交作為美國冷戰時期的第一道防線，從馬歇爾計劃開始到後期開始. Ch. i n U. v. 運用經濟制裁，總體來看，經濟外交使美國冷戰中沒有付出巨大的代價，維持了. engchi. 美國的經濟利益，並運用經濟外交的策略使美國可以達成對外政策目標。. 5. 而中國自 1978 年改革開放後也開始從經濟外交的角度來研究國家的對外政策方針，例如金熙德的《戰後日本經濟外交的作用及其演變》和《日美基軸與經濟外交─日本外交的轉型》、張學斌的《經濟外交與國際經濟秩序》和周永生的《經濟外交》等著作。金熙德認為經濟外交有狹義和廣義的差別，狹義來說經濟外交是指實現各種經濟利益目的，借助經濟手段進行外交活動；廣義來說，經濟外交不僅被政府當作爭取經濟利益的手段，而且也用來彌補在政治和軍事外交手 3 4 5. 張健，戰後日本的經濟外交戰後日本的經濟外交，(天津：人民出版社，1998)，頁 3。戰後日本的經濟外交何中順，「新時期中國經濟外交研究：理論與實踐」，中共中央黨校博士論文(2005)，頁 15。同前註，頁 16。 18.

(33) 段中所欠缺的部份，被用來追求政治和安全的目的。6此外，大陸學者也提出經濟外交的涵義是在對外關係中注重發展和各國的經濟聯繫，以發展本國經濟並通過外交手段處理經濟性的事務，修正並調整經濟政策，維護國家對外經濟關係中的權益，增進國家的利益。. 7. 俄國學者日茲寧(Stanislav Z. Zhiznin)也提出《經濟外交》的概念，俄國學者認為經濟外交發生在國際關係中有規律的現象，是國際關係中經濟因素的作用和重要性不斷增強的結果，經濟外交是當代外交活動中的特殊的領域，在經濟外交領域中，可以運用經濟問題作為外交鬥爭和國際合作的手段，經濟外交和一般外. 政治大目標和任務，而經濟外交是實施對外政策所採取的實際措施、形式、手段和方法。立. 交行為一樣，是一國對外政策和國際行為的組成部分，對外政策決定經濟外交的. 8. ‧ 國. 學. 綜上所述，筆者認為經濟外交的提出是在二次世界大戰結束開始，雖著各國. ‧. 在軍事和政治上的力量逐漸轉弱(除美蘇兩強武器競賽以外)，經濟外交的概念轉趨重要，由於各國都必須在國際體系中維護自己的國家利益，因此經濟外交成為. y. Nat. io. sit. 各國對外政策的重點，希望藉此維護國家在國際社會的地位，9例如日本和中國. n. al. er. 等等。而美國經濟外交策略的使用，使其在和蘇聯的軍備競賽中得以利用其本身. Ch. i n U. v. 經濟領域的優勢，維持本身的經濟實力，不致被無限制的軍備競賽拖垮經濟，而. engchi. 經濟制裁的手段也使美國在國際社會中的地位扶搖直上。而筆者認為，俄羅斯也在蘇聯解體後，開始重視經濟外交策略的實行。在了解經濟外交的緣起後，究竟經濟外交是什麼？又包括哪些領域？本文將在下面幾節詳細介紹並歸類。. 6. 金熙德，日美基軸與經濟外交日美基軸與經濟外交日本外交的轉型，(北京：中國社會科學，1998)，頁 10。日本外交的轉型何中順，「新時期中國經濟外交研究：理論與實踐」，中共中央黨校博士論文(2005)，頁 17。 8 同前註，頁 16。 9 Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephen Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), p. 7. 7. 19.

(34) 第二節第二節經濟外交的理論基礎何謂「經濟外交」？若從「經濟外交」和「外交」（Diplomacy）兩者的差別來看，首先國家傳統的外交行為主要表現在三種層面：10第一、傳統外交通常是指兩個國家、法律制定者或兩國政府間互動的關係。從外交主要目標來看，大部分是以政治議題為主，例如領土的爭奪、征戰與否的問題、國家結盟，極少部分才是關於國家貿易的互動。第二、通常外交行為是由國家認可的機構或使節來行使外交行為，再經由這些外交官把勢力散佈到國內政治機構中。第三、通常這些外交行為都是兩國間雙邊的互動且基本上都是秘密的。. 政治大. 外交主要是為了達成政府設立的目標，而那些目標是多樣的，可能是領土主. 立. 權的、宗教、意識形態或經濟的。而近來國家已不再只致力於領土或意識形態的. ‧ 國. 學. 外交。而開始著重在經濟外交政策上的成功，而經濟外交開始成為國家的主要對外政策(見圖 2-1)。11. ‧. 而經濟外交考量的主要是政府的作為，包括外交部、經濟相關部門和國際事. sit. y. Nat. 務相關的部門。而非政府部門則是幫助政府政策的形成，因此在經濟外交中也有. io. er. 一定程度的影響。而經濟外交主要討論的是國際性的經濟事務。12通常是利用說. al. v i n Ch 例如經濟制裁(Economic Sanctions)或經濟權術(Economic e n g c h i U Statecraft) 的運用。 n. 服或相互的協商來進行，它可以包含運用嚴厲的經濟手段來達成政治上的目的， 13. 10. I.P. Khosla eds., Economic Diplomacy, (New Delhi: Konark Publishers PVT LTD, 2006), p.6. Abid Hussain, “Economic Diplomacy and Its Significance for Foreign Policy,” in I. P. Khosla ed., Economic Diplomacy ,(New Delhi :Konark Publishers,2006), p.31. 12 Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephwn Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), p.7. 13 由 Albert Hirschman 提出，他將「經濟外交」稱為經濟策略術，即某一國基於政治考量，認為有必要對另一國家提供經濟制裁或經濟報償，迫使對方讓步，透過權力相對關係，將經濟工具作為媒介，針對特定政治目標，由施予國策動控制的行為。 11. 20.

(35) 傳統外交目標. 鞏固經濟目的. 宣揚意識形態. 達到宗教目的. 維護領土的完整. 圖 2-1 傳統外交的主要目標. 政治大. 資料來源：資料來源：筆者自行整理者自行整理繪製整理繪製. 立. ‧ 國. 學. 經濟外交有時會被視為是貿易外交(Trade Diplomacy )的同義詞，所謂的貿易外交包括雙邊、多邊或地區的貿易協商。而經濟外交和貿易外交有什麼差別呢？. ‧. 事實上經濟外交確實包含貿易外交的內涵，但是涵蓋範圍更廣。經濟外交涵蓋範. y. sit. 14. Nat. 圍包括產品、商品的流動或交換、服務業貿易、投資、貨幣和資訊的交流和規範。. io. er. 經濟外交包含所有貿易的中心議題，全球金融環境和現勢。和貿易外交不同的. al. v i n Ch 域，並不侷限在貿易相關部門裡面，經濟外交是著重在各個行使經濟外交的部門 engchi U n. 是這些議題都是據有高度政治目標並受大眾重視，且行為者涵蓋不同的部門和領. 的相互關聯(見表 2-1)。而經濟外交和一般政治性的外交關係有何差別呢？差別就在經濟外交會受國內市場發展趨勢的影響。若市場發展趨勢是增加經濟的整合，那將會使市場的產品和投資更為全球化，受此影響則實際上所有國內制定的政策都會對不同的領域產生不同的影響。而市場發展的趨勢也會在不同議題中產生不同的行為者，並影響國家在經濟談判中的立場和所提出的可能的談判解決方案。而市場發展可以. 14. Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephen Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), p.8. 21.

(36) 在經濟外交內部產生，它可以形成經濟外交內部的過程。而一般對外政策分析雖然也和經濟外交有相同的方式，但是就比經濟外交少了對市場發展的考量。. 15. 表 2-1 經濟外交與貿易外交比較經濟外交. 貿易外交. 1. 2.. 涵蓋全球環境大眾高度關切議題. 3. 4.. 有政治考量在內政策的形成並不侷限在經濟相關部門，而是各對外相關部門的互動. 立. 1. 2.. 侷限在經濟相關部門雙邊多邊貿易協商. 政治大. 參考資料：參考資料：參考 The New Economic DiplomacyDiplomacy-DecisionDecision-Making and. ‧ 國. 學. Negotiation in International Economic Relations 整理繪製整理繪製。繪製。. ‧. 一個國家不可能在國內經濟情況很差的情況下擁有好的對外經濟政策，因此. sit. y. Nat. 有一個強而有利的國內經濟環境是一個國家有無成功經濟對外政策的基本要. io. er. 素。經濟外交手段是否成功也取決於這個國家手上所握有的談判籌碼是否是其他. al. v i n Ch 甚至是擁有跨國的石油管線等都可以成為談判籌碼。經濟外交的盟友是以利益為 engchi U n. 國家最迫切需要的，例如擁有石油資源、有工業實力、擁有稀有礦物或鐵或技術，. 導向的，所以不同的利益需求當然會有不同的結盟國家，經濟外交不能缺少政治方面的外交，因此國家可以使用政治上的機會來達成他們經濟上的目的，16同時經濟外交也可以幫助政治關係的改善。另外，石油外交手段的應用就是一個經濟利益影響政治決策的很好的例子。經濟外交也可以說是利用經濟的手段來促成國與國的關係，而目前各國使用經濟外交最主要是為了要控制或更接近別國的天然資源，利用經濟的手段對別國 15. Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephen Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), p.8. 16 Abid Hussain, “Economic Diplomacy and Its Significance for Foreign Policy,” in I. P. Khosla ed., Economic Diplomacy ,(New Delhi :Konark Publishers,2006), p.38. 22.

(37) 造成影響力，可以是利用投資或甚至是一些威脅強迫的手段。因此經濟外交主要目的有下面幾項：除了提升貿易或投資、分析相關國家的經濟情勢、達成多邊貿易協定、為了保有能源安全，甚至也可以利用政治和軍事手段來達到經濟目標、利用經濟手段達成政治上的戰略目的、利用經濟手段達成政治的整合、和富強的鄰國發展特殊友好的關係。阿瓊‧阿斯蘭(Arjun Asrani)認為通常比較富強的國家使用經濟外交手段是為了經濟上的競爭，例如對別國進行經濟制裁以達到目的；而相對比較弱勢的國家發展經濟外交則是為了防禦保衛自己的國家。17 因此，各國使用經濟外交的手段包括三種，利用經濟手段來達成非經濟的目. 政治大中所謂非經濟的目的，可以是指政治外交上的目的，而非經濟的手段可以是使用立. 的、利用非經濟的手段達成經濟的目的、利用經濟的手段達成經濟的目的。18其. 政治外交的手段。. ‧. ‧ 國. 學第三節第三節冷戰後經濟外交冷戰後經濟外交. y. Nat. io. sit. 隨著全球化的展開，經濟外交的類型也不斷轉變，也面對不同的挑戰，隨著. n. al. er. 二十一世紀全球化的到來，經濟外交的手段也從原本常使用的經濟制裁手段轉變. Ch. i n U. v. 為合作導向的經濟外交。19全球化使可以參與經濟外交的行為體增加，並且各國政府也面臨了挑戰。. engchi. 首先，全球化使得經濟外交的範圍和種類變多。從前蘇聯國家解體後經濟外交探討的議題也變廣，從環境議題、較廣泛的貿易計畫、新的國際金融機制、糧食安全問題和 911 事件後的恐怖主義問題。第二、在經濟外交中國內需求的導向增加。以貿易政策為例，早期經濟外交對於貿易的政策都是對國外導向，新經濟. 17. Arjun Asrani, “The Application of Economic Diplomacy,” in I. P. Khosla eds., Economic Diplomacy(New Delhi :Konark Publishers,2006), p.44. 18 I.P. Khosla eds., Economic Diplomacy, (New Delhi: Konark Publishers PVT LTD, 2006), p.13. 19 Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephen Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), p.93. 23.

(38) 外交戰略也同時包含對國內政策的影響。第三、新經濟外交從單一國家關係轉變為全球性的互動。在冷戰結束前，許多共產主義國家和發展中國家都未加入世界體系，而全球化後這些國家都積極參與國際事務的合作，例如世界貿易組織和八國工業高峰會。第四、在經濟外交的許多事件中政府的影響力較先前為之下降。許多權利都轉移到各別部門或非政府組織，但這不代表國家權力已經沒有影響力，而是國家將在其他層面上發揮影響力。. 20. 而隨著經濟外交的推行各國外交決策過程開始出現四種轉變，第一、是國際體制定義的轉變，對於國與國之間的關係和互動，規定一些既定的明確的規範和. 政治大濟領域，出現了布列敦森林制度(Breton Woods institution)和國際貿易組織，當然立. 決策程序及行為準則，首先就是規範國際間運輸和傳播方面的方式，接著針對經. 還有區域的經濟組織，例如歐盟。21第二、接著利用理論、規範和例行慣例來對. ‧ 國. 學. 內治理國內體制，各個國家必須精確的實行，因為每個國家也必須去遵循國際體. ‧. 制的規範，希望可以在國內外政策不互相牴觸的方式下達成政策目標。第三、在國內社會組織層面，必須考慮一些對國內有利的經濟利益團體的意見，例如一些. y. Nat. io. sit. 農業和工商業團體。第四、國際談判理論的演變，也造成各國的溝通談判方式轉. n. al. er. 變。22以上四個層面使得各國的經濟外交手段開始轉變，不但要兼顧各國身為國. Ch. i n U. v. 際組織成員所需遵守的規範，也要盡力使這些國際行為不會牴觸國內政策和相關. engchi. 利益團體的利益，並利用各國本身的經濟和政治籌碼來和別國進行談判，藉此達成國家的目的。在二十一世紀初世界的傳統外交型態也開始改變，一些以前非主流的議題開始納入討論，包括文化語言議題、環境生態議題、科技議題、經濟議題等。因為世界開始進入全球化時代，國際社會開始轉變，其中最直接影響社會的因素便是經濟活動。國家間經濟互動的頻繁以及貿易型態的轉變，由兩國雙邊貿易轉變為 20. Nicholas Bayne, “The Practice of Economic Diplomacy,” in Stephen Woolcock eds., The New Economic Diplomacy-Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, (USA: Ashgate Publishing, 2003), pp.93-94. 21 I.P. Khosla eds., Economic Diplomacy, (New Delhi: Konark Publishers PVT LTD, 2006), p.10. 22 Ibid., p.11. 24.

(39) 全球化多極的貿易，經濟幾乎影響社會各個層面，使得經濟因素更直接影響到國家的外交行為。由於國際政治理論的演進，隨著冷戰的結束，各國逐漸從以軍事政治出發的對外政策轉變為以經濟社會為主，從對立衝突轉變為合作。隨著戰略目標改變，談判溝通的方式也改變，經濟上的合作更顯重要，各國發現比起軍事對立衝突，使用經濟外交的手段更能使各國達成國家的戰略目標。因此，Welfans 認為在全球化中世界裁武和合作的氛圍下，東西方合作和談判的籌碼主要會在貿易、技術、交通和環境合作議題上進行交涉。. 23. 政治大的資源越多，例如擁有石油等各國都缺少的戰略能源，談判籌碼就越多，如果國立而要使用經濟外交手段，國內經濟情況也要良好才足以支撐，國家手上握有. 家能廣泛統合國內利益團體的意見，當然能有更強而有利的經濟外交策略，當然. ‧ 國. 學. 經濟和政治軍事策略是相輔相成的，可以互相運用以達到國家最終的目的。. ‧. 國家使用經濟外交策略主要是為了達到貿易投資、得到資源、商業合約甚至是對別國政策的影響力。兩個國家使用經濟外交的手段也會受到本身國家的實力. y. Nat. io. sit. 所影響，不同實力的國家所選擇的經濟外交方式也不同，依照國家強弱不同，可. n. al. er. 以是經濟合作也可能選擇經濟制裁。. Ch. i n U. v. 在區域合作和全球化趨勢下，各國的經貿開始趨向跨國合作，例如貿易、投. engchi. 資、技術和金融合作、跨國貿易協定和跨國能源管線合作等。而經濟外交的目的就是在全球化下達到國家對外政策的目標，同時也不會傷害國家主權和國內的利益。. 24. 23. Peter A.G. van, Bergeijk, Economic Diplomacy, Trade and Commercial Policy-Positive and Negative Sanctions in a New Word Order, (England: Edward Elgar, 1994), pp.68-69. 24 Abid Hussain, “Economic Diplomacy and Its Significance for Foreign Policy,” in I. P. Khosla ed., Economic Diplomacy ,(New Delhi :Konark Publishers,2006), p.36. 25.

(40) 第四節第四節經濟外交中的能源經濟外交中的能源因素能源因素經濟外交這一概念囊括很多面向，就如上兩節提及行使經濟外交的行為者可以是國家政府、部會或首長，甚至是一般的國外公司企業或非政府組織，而隨者行使經濟外交的行為者不同所要達成的目標也會有所不同，有些是帶有經濟目的，而有些則是帶有政治目的，當然行使經濟外交策略的場域也會有所變化。以俄羅斯為例，本文的重點側重在能源因素的部份，或稱能源外交。能源外交做為經濟外交的分支，在全球化的時代來臨下更是突顯其重要性。. 政治大的部會和議題，所以經濟外交中應該按照部會來細分進行，例如能源外交。阿立. 日茲寧曾在《經濟外交》一書中提到，由於俄羅斯國內經濟中有很多全球性 25. 瓊‧阿斯蘭(Arjun Asrani)在《經濟外交的應用中》文中指出國家實行經濟外交的. ‧ 國. 學. 主要目的有下列幾項：商品和服務的進步、投資的進步、消除關稅、和相關國家. ‧. 的經貿關係、達到多邊貿易協商的目的和能源安全。其中能源安全就是經濟外交的主要項目之一。26而在《俄羅斯的能源外交：理論與實踐》也提及能源外交為. y. Nat. io. sit. 經濟外交的分支。27在《俄羅斯外交傳統研究》中也提及當代俄羅斯外交政策經. n. al. er. 濟外交所佔分量極大，而對歐盟的外交方面又以能源合作為優先。28. Ch. i n U. v. 根據俄羅斯外交部提供的 2008 年俄羅斯聯邦經濟政策，文件中提出 2008 年. engchi. 俄羅斯將繼續經濟外交的政策是持續俄羅斯進入世界金融體系的決心，並藉由對外的經濟戰略來帶動國內經濟發展。而在《2020 年前俄羅斯聯邦對外經濟戰略》也提及將繼續對國外進行經濟外交的戰略，除了積極加入國際組織外，文中更提及俄羅斯將利用能源的領域來保障俄羅斯的國家利益。29 25. 日茲寧著，強曉云、史亞軍、成鍵譯，國際能源國際能源政治與外交政治與外交，(上海：華東師範大學，2005)，頁 45。 26 Arjun Asrani, “The Application of Economic Diplomacy,” in I. P. Khosla eds., Economic Diplomacy(New Delhi :Konark Publishers,2006), pp.44-46. 27 龐昌傳，「俄羅斯能源外交：理論與實踐」，中國社會科學院博士論文(2002)，頁 46。 28 杜正艾，俄羅斯外交傳統研究俄羅斯外交傳統研究，(上海：人民出版社，2007)，頁 309-339。俄羅斯外交傳統研究 29 ”Russian federation Economic Policy in 2008,” Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/itogi/D8D3BDCF7ABA2C37C32575300029D494 (31/Dec/2008)( 上 26.

(41) 由上述文獻中得知，經濟外交的涵蓋範圍很廣，在一個國家內不同的對外領域，都會有其對外的經濟外交發展政策，而經濟外交戰略的進行也應該是按照不同部門和領域來歸類(見圖 2-2)。其中俄羅斯的經濟外交戰略中就指出，會積極運用能源的領域來確保俄羅斯的國家利益，能源外交可說是俄羅斯經濟外交戰略的重點區域。因此本文所探討的俄羅斯對德經濟外交會著重在能源外交方面。. 經濟外交的領域. ‧. ‧ 國. 國際經濟合作外交. 學. 經濟援助. 能源外交. 貿易外交. 金融外交. 立. 政治大. y. sit. Nat. 圖 2-2 經濟外交領域. 資料來源：資料來源：參考 The New Economic DiplomacyDiplomacy-DecisionDecision-Making and Negotiation in International. io. n. al. er. Economic Relations 整理繪製整理繪製。繪製。. Ch. engchi. i n U. v. 而何為能源外交？目前世界上許多國家都是主要的能源消費國，必須依靠進口才能滿足國內的能源需求，因此許多國家的能源安全都取決於本身在世界能源市場的地位，而世界上的能源市場的競爭也日趨劇烈，為了要避免混亂無秩序的競爭，並且保障國家、區域和整個世界的能源安全，各國在能源領域的合作也逐漸加深，而能源外交就是各國展開這種協調和合作的基礎。30 而多數國家都形成了本身獨特的能源政治，分成國內政策和對外政策，能源消費國的政策主要是能夠提高能源消費的利用效率，改善國家能源安全體系等網日期 2009 年 9 月) 30 日茲寧著，強曉云、史亞軍、成鍵譯，國際能源國際能源政治與外交，(上海：華東師範大學，2005)，政治與外交頁 43。 27.

(42) 等，而能源生產國還特別重視為能源工業創造良好的條件，包括吸引外資。31而在全球化的背景下，世界的能源相互依存度日漸增強，各國皆致力於本身的能源安全穩定，因此使許多國家內部和能源相關部門逐漸活躍，包括大型的能源合作計畫、吸引外國投資本國的能源產業、保障能源供應的穩定、鋪設能源管線等等，經常都成為外交活動的主要課題。而國家的天然資源，基於使用方法可以是操控的槓桿也可以是武器。而各國利用本身的能源政策，將其視為政治或經濟手段可以以幾種面向來觀察： (一)全面或部分能源供應中止、(二)秘密地或明確地威脅要中止能源供應、(三). 政治大造新的能源債務、(六)接收對方的公司或基礎建設。立. 價格政策(價格可以是獎賞也可以是懲罰)、(四)現存的能源債務的利用、(五)創. 各國在能源外交中不外乎想得到經濟利益或政治利益，這和經濟外交的理念. ‧ 國. 學. 不謀而合。能源外交經常帶有政治的動機，因為能源問題也常常被用來做為得成. ‧. 某種外交目的的手段，這一種手段也是經濟外交中常見的。因此，能源外交中的行動可以劃分為帶有經濟目的和帶有政治目的的行動。32而在能源外交中與經濟. y. Nat. io. sit. 利益相關的包括價格、限額和稅率等問題，其一是世界石油行情很大程度上會受. n. al. er. 國際能源總署(International Energy Agency，IEA)和石油輸出國組織(OPEC)的互動. Ch. i n U. v. 影響。而能源進口國會為了獲取能源供應來源而進行競爭。另外，能源出口國之. engchi. 間在銷售市場和限額方面也會有經濟利益衝突，目前俄羅斯的經濟利益和一些石油輸出國組織相符，因此俄羅斯的能源外交方針一部份就是加強和 OPEC 和其他 33. 能源出口國的合作。最後，隨著能源出口國際運輸體系的發展，在境內已有鋪設好之管線和未來計劃鋪設管線的過境運輸國利益也增加，導致過境運輸國的競爭。俄羅斯一方面是能源出口國，他的對外經濟利益取決於一連串的過境運輸國. 31. 日茲寧著，強曉云、史亞軍、成鍵譯，國際能源國際能源政治與外交，(上海：華東師範大學，2005)，政治與外交頁 43-44。 32 同前註，頁 59。 33 龐昌傳，「俄羅斯能源外交：理論與實踐」，中國社會科學院博士論文(2002)，頁 59。 28.