波蘭外包服務產業之研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學國際事務學院俄羅斯研究所碩士學位論文. 指導教授：魏百谷博士. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 波蘭外包服務產業之研究. ‧. A Study of Polish Outsourcing Industry. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 研究生：楊匠菁撰中華民國一○四年七月.

(2) 摘要在研究波蘭外包服務產業之發展現況與種類後，接著以波特之國家競爭優勢模型，觀察波蘭國家環境是否能孕育外包服務產業，而波蘭擁有高品質之人力資源、優秀之資訊科技和電信基礎設施、經濟特區與科技園區之出現，且地處歐洲之中心、廣闊便利之辦公空間，與吸引人之勞工成本，使得波蘭成為外包服務產業之良好孕育基地。波蘭外包服務產業之因應策略，包含 (一)提供進階之商業服務：以波蘭之人才庫優勢，向全球企業提供最先進的服務，成為商業服務領域之頂尖領導者。. 政治大促成波蘭外包服務部門之發展。(三)外包服務產業之長期策略：新的波蘭投資國立 (二)波蘭外包服務產業之現階段策略：政府、企業和學術機構之策略改變，皆能. ‧ 國. 關鍵字：波蘭、外包服務、國家競爭優勢. 學. 際企業須積極創立，提供更適宜之創業環境。. ‧. Abstract. er. io. sit. y. Nat. al. n. v i n C h industry development To study the Polish outsourcing and type, followed by engchi U. Porter's model of national competitive advantage, to observe whether the Polish national environment can nurture outsourcing industry. While Poland has a high quality of human resources, excellent base of. Information Technology and Telecommunications It appears facilities, SEZs and technology parks, the and is located in the center of Europe, the vast convenience of office space, and attraction of labor costs, making Poland a good breeding base for the outsourcing industry. Keyword：Poland, Outsourcing, National competitive advantage.

(3) 目錄第壹章緒論.................................................................................................................. 1 第一節、研究動機與目的.................................................................................... 1 第二節、文獻檢視................................................................................................ 5 第三節、研究方法與理論架構.......................................................................... 16 第四節、研究範圍與限制.................................................................................. 18 第五節、研究架構與章節安排.......................................................................... 23 第貳章波蘭經濟與外包服務業之連結.................................................................... 25 第一節、波蘭經濟發展之脈絡.......................................................................... 25. 政治大第三節、波蘭之新國家成長策略...................................................................... 35 立第四節、波蘭外包服務業概況.......................................................................... 40 第二節、波蘭之發展優勢與挑戰...................................................................... 28. ‧ 國. 學. 第參章波蘭外包服務產業之競爭優勢.................................................................... 43. ‧. 第一節、生產條件要素...................................................................................... 43 第二節、企業與相關產業要素.......................................................................... 50. sit. y. Nat. 第三節、政府因素..............................................................................................54. io. er. 第四節、需求條件要素與機會因素..................................................................57. al. 第肆章全球商業服務中心之發展策略.................................................................... 61. n. v i n Ch 第一節、波蘭商業服務之發展..........................................................................61 engchi U 第二節、商業服務之進階策略.......................................................................... 63 第三節、外包服務產業之現階段策略.............................................................. 66 第四節、外包服務產業之長期策略.................................................................. 70. 第伍章結論................................................................................................................ 73 第一節研究整理................................................................................................ 73 第二節研究發現................................................................................................ 75 第三節後續研究建議........................................................................................ 77 參考文獻...................................................................................................................... 78. I.

(4) 表目錄表一波蘭外包服務商之母公司行業類別................................................................ 12 表二波蘭外包組織經營項目.................................................................................... 14 表三鑽石理論之分析要素........................................................................................ 17 表四資訊技術外包(ITO)分類表： .......................................................................... 19 表五商業流程外包(BPO)分類表： ......................................................................... 20 表六外包服務之地域別：........................................................................................ 21 表七初級生產要素簡表............................................................................................ 47. 政治大表九資訊技術外包公司............................................................................................ 51 立表八商業服務中心公司............................................................................................ 50. ‧ 國. 學. 表十服務共享中心公司............................................................................................ 51 表十一針對創造就業之補助額................................................................................ 54. ‧. 表十二針對投資成本之補助額................................................................................ 55. n. al. er. io. sit. y. Nat. 表十三雇主所需之頂級技能.................................................................................... 59. Ch. engchi. II. i n U. v.

(5) 圖目錄圖一研究架構............................................................................................................ 23 圖二波蘭國內生產總值之成長解析(2003-2025 年)............................................... 35 圖三全職的外包服務工作者占國家總人口比例(%).............................................. 62. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. III. i n U. v.

(6) 第壹章緒論外包服務產業起於 1990 年初，由美國的跨國公司發起，將商業服務外包至印度，由印度的中小企業提供在資訊科技技術和軟體設計等相關服務；本研究欲針對中東歐之外包服務新興國家，波蘭作為對象進行外包服務產業之研究。. 第一節、研究動機與目的一、研究動機. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 佛裡曼(Thomas L. Friedman)在其暢銷作品「世界是平的」中，感嘆美國的工作機會慢慢流向海外，工作機會已快速減少；1然而，現在不單是美國人擔心飯. ‧. 碗會被搶走，連強占全球外包服務業龍頭的印度，也可能地位不保；2既然世界. Nat. sit. y. 是平的，全球外包服務當然就不會限於印度與中國幾個點，包況中東歐國家、俄. n. al. er. io. 羅斯以及中南美洲紛紛加入這個市場。. i n U. v. 近年來，在經濟全球化和企業之間的競爭愈演愈烈的形勢下，發達國家的企. Ch. engchi. 業紛紛將其經濟活動外包到發展中國家，在全球範圍內尋找承接外包服務的合作夥伴，現在已被越來越多的發達國家所採用。地理位置優越的國家，如波蘭、匈牙利等，除了位於歐亞接軌的核心位置，又因為身為歐盟的一員，使之更容易與歐洲市場進行整合，例如波蘭，許多跨國公司為了搶攻歐洲市場，已陸續在波蘭設中繼站，例惠普(HP)、IBM、殼牌石油 (Shell)、花旗(Citibank)、宜家(Ikea)等，均在此設立服務中心。. 1. Thomas L. Friedman 著，楊振富、潘勛譯，世界是平的（臺北：雅言文化，2007），頁 2-3。. 2. 江國豪，「印度隱憂搶外包市場新興國家各展野心」，遠見雜誌，2006 年 6 月，第 240 期，<. http://www.gvm.com.tw/Boardcontent_12153.html >（檢索日期：2014 年 2 月 7 日）。 1.

(7) 根據波蘭商業服務領導協會(Association of Business Service Leaders in Poland，以下簡稱 ABSL)資料，2013 年 5 月底，波蘭商業服務中心的從業人口達到 133,500 人；2012 年底，產值達 120 億茲羅提(zloty)，3並將躍居歐洲外包服務市場領導地位(僅次於西歐愛爾蘭)，外包服務業者超過 600 家，其中以美商最多，達 112 家，其次為法國、德國及英國等；4我國華碩、微星及技嘉等於華沙、克拉科夫市設有客服維修中心。另依 Tholon 市調公司 2015 年前 100 大首選外包服務中心資料顯示，波蘭克拉科夫市(Kraków)列 9 位(國家排行世界第三，僅次於印度與菲律賓)，華沙市 30. 政治大還因為只有西歐國家一半的勞工成本。立. 位以及弗羅茲瓦夫(Wrocław)62 位。5外國企業看中波蘭，不僅因為地理位置優越，. 波蘭大學每年有 40 萬大學畢業生，資訊和工程的背景紮實，普遍通曉英語. ‧ 國. 學. 或另一種語言；此外，波蘭政治穩定，加入歐盟後受到西歐的影響，法治觀念相. ‧. 當健全。6起初，跨國企業在看中波蘭人才的語言能力後，開始把簡單的工作外. y. Nat. 包給波蘭，像是成立客服中心，回應歐洲客戶的問題，後來，波蘭也漸漸接下更. er. io. sit. 複雜的工作，像是軟體開發以及各種會計、理財和法律服務。. 惠普波蘭分公司總裁多皮耶拉(Andrezej Dopierala)說：「惠普把商業流程委外. al. n. v i n 業務擴展到波蘭的決定，將帶來雙贏的結果；波蘭不但資源豐富，而且地理位置 Ch engchi U 優越，成為惠普服務部門大力開拓業務的理想之地，而新的中心也將為波蘭帶來新的商機和就業機會。」. 3. zloty 為波蘭的官方貨幣，120 億茲羅提約為 28.5 億歐元(2014/3/19 匯率)。. 4. “Business Services Sector in Poland 2013,”ASBL, <http://issuu.com/abslpoland>, p. 6.. 5. "2015 Top 100 Outsourcing Destinations,” Tholons,. <http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf>, p. 2-3. 另外，在該次調查中，臺北位居於第 73 位。 6. 劉忠勇，「波蘭╱彈奏蕭邦樂章躍歐洲委外大國」，經濟日報，2013 年 8 月 21 日，版 C2（檢. 索日期：2014 年 2 月 28 日）。 2.

(8) 波蘭政府為爭取外資在當地設立外包服務業，將外包服務業納入投資優惠補助產業，並且與汽車、電子、航空、生物科技、最新科技並列入優先鼓勵投資發展產業，可直接獲得投資現金補助；外包服務公司 Capgemini Polska 副董事哥羅辛斯基(Marek Grodzinski)表示，波蘭逐漸成為歐洲商業外包服務中心，未來商業外包服務產業持續成長。以上種種跡象顯示，在研究外包服務產業時，除了在亞洲領先已久的印度，在歐洲方面，波蘭在外包服務中心之國際排名也相當亮眼，不僅身為歐洲市場的一員，地理位置優越，波蘭政府等相關組織，也積極推動外包服務產業之發展，. 政治大另外，由於國內媒體普遍對於中東歐國家，甚至是波蘭之資訊提供有限，作立. 使得波蘭成為在外包服務產業中之後起之秀。. 為中東歐區域研究之研究生，筆者希望以外包服務產業作為研究波蘭之出發點，. ‧ 國. 學. 使同儕對波蘭能有更進一步認識。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 3. i n U. v.

(9) 二、研究目的目前，波蘭政府致力於推廣其外包服務產業且成果亮眼，然而若欲在國際外包服務產業立足，需以具有競爭力為前提，若能規劃適宜之發展策略，以提升其競爭優勢，將是產業不被淘汰的關鍵。因此，觀察波蘭外包服務產業之發展狀況，分析其國家產業環境如何，規劃與執行適宜之發展策略，實乃至關重要的，這將決定波蘭是否成為外包商最喜好的承包夥伴，並進一步影響波蘭之國家經濟、政府、企業與人民。從國家的層面來考量時，「競爭力」的唯一意義就是國家生產力。國家與產. 治政業競爭力的關係，也正是國家如何刺激產業改善和創新的關係。鑽石模型分析的大立目的在於判斷一個國家或地區可否成為某一產業的發展基地，亦即某一國家或地 ‧ 國. 學. 區若能具備某些特殊的條件，使得某一產業能夠蓬勃發展，使得此一國家具有競. ‧. 爭優勢。. 本研究以鑽石理論分析國家如何在特定領域建立競爭優勢，分析波蘭如何在. y. Nat. io. sit. 外包服務產業中發揮它的競爭優勢，應用到企業策略與國家政策上，如何選擇更. n. al. er. 好的策略、更有效的分配國家自然資源。. Ch. i n U. v. 在全球競爭的情況下，這也顯現出以下問題：波蘭能否成為外包服務產業之. engchi. 發展基地？若要讓波蘭站在全球競爭中最有利的地位，最佳的因應之道是什麼？故，筆者將以探討波蘭外包服務產業之國家環境，與波蘭外包服務產業之發展策略，作為本研究之兩項研究目的。. 4.

(10) 第二節、文獻檢視一、全球外包服務產業之文獻 (一) 發包商世界主要之發包國家，以美國、日本和歐盟之公司最為廣泛地將技術或服務外包至其他國家；在對美國、日本和歐盟跨國公司的外包服務模式進行了研究後，可以分成三種不同的模式，並依其發展背景、目的、形成基礎、外包類型、管理方式和實施結果進行分析比較。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 1、美國跨國公司：倒 T 型. 美國是開展離岸外包最早也是最多的國家，由於美國大型跨國公司廣泛採用. ‧. 事業部制的組織結構來管理企業，外包決策在事業部層級就可以做出決策，各事. sit. y. Nat. 業部具有較大的權利，彼此之間相對獨立，其所開展的價值鏈環節也各不相同。. n. al. er. io. 在這種情況下，各事業部從自身利益出發，紛紛將各種輔助性或非核心的服. v. 務活動整體外包出去，即直接將某些不影響企業核心能力的價值鏈環節外包給印. Ch. engchi. 度等成本低、品質有保證的國外企業來運營。. i n U. 實行服務外包後的跨國公司比外包後，組機結構顯得更精簡，使得公司能更好地將企業資源集中到核心業務。由於外包後的公司事業部門業務減少，管理更加簡單，組織結構猶如一個倒立的大寫英文字母 T，因此，把美國跨國公司的外包服務模式稱為倒 T 型模式。7. 7. 譚力文、田畢飛，「美日歐跨國公司離岸服務外包模式的比較研究及啟示」，中國軟科學，第 5 期（2006），頁 81-84。 5.

(11) 2、日本跨國公司：金字塔型隨著世界範圍內服務外包熱潮的推進，日本企業也加入了離岸外包之行列。其外包模式受到日本文化和公司治理結構的深刻影響，由於單一民族文化的影響，企業與企業的關係如金字塔型，這在日本製造業尤其是大型汽車製造企業如本田、豐田等企業中表現得尤為明顯。位於金字塔頂端的企業處於支配地位，與它形成直接供給關係的企業稱為一級接包商，與一級接包商形成直接供給關係的企業稱為二級接包商。因此，上下游企業因長期商業來往形成了固定的路徑，及彼此信賴的企業間. 政治大型外包模式中，作為一級接包商的企業從最終客戶那裡承接業務，進行總體設計立和人際間的穩固關係，造就了日本企業間特有的金字塔型結構關係。典型金字塔. ‧ 國. 學. 和任務切割後，將各模組工作再分包給若干個二級承包企業，二級承包企業會再尋找三級或四級承包企業，一起完成模組的設計、代碼轉換或測試工作，當任務. ‧. 細分到這一層次後才會進一步進行離岸外包。8. sit. y. Nat. n. al. er. io. 3、歐盟跨國公司：橄欖型. i n U. v. 歐盟跨國公司與美國跨國公司一樣擁有較多的事業部單位，不同的是，歐盟. Ch. engchi. 跨國公司的各事業部之間關係緊密，這使得各個事業部所屬的價值鏈環節有可能求同存異，即在保留各自特殊的價值鏈環節的前提下，合併或重組那些具有相同或相似功能的價值鏈環節。在歐盟發達國家，尤其是德國，法律和工會一度成為企業實行服務外包的最大障礙。歐盟國家的法律大多規定企業不能隨意解聘雇員，而工會又不斷要求增加工人工資、減少勞動時間等福利待遇。. 8. 孫明貴，「試析日本企業的業務外包戰略」，外國經濟與管理，第 3 期(2002)，頁 36 -39。 6.

(12) 但由於美國、日本等國的離岸服務外包熱潮的推進，歐盟地區的跨國公司越來越覺察到企業正在全球市場競爭中逐步失去昔日的優勢。因此，德國等歐盟國家的政府和工商企業積極尋求獲得工會方面的讓步。目前，歐盟跨國公司一般將各事業部業務所屬的價值鏈環節中附加值低的活動進行重新組合後，形成一個新的服務於整個公司的週邊業務事業部，再將新事業部中的絕大多數符合法律規定的服務進行離岸外包。9. (二)承包商. 政治大. 在全球外包服務承接國家中，印度、愛爾蘭是起步較早的國家，在其各自發. 立. 展過程中，曾面臨各種困難和挑戰，但在政府、機構以及企業的努力合作下，兩. ‧ 國. 學. 國在外包服務產業的國際競爭力，位於數一數二的位置。且據 Tholon 公司市調，全球外包服務前兩名的國家服務地為印度與菲律賓，歐洲外包服務產業之先行者. ‧. 愛爾蘭，位於第四名。10以下分別介紹印度、菲律賓與愛爾蘭：. er. io. sit. y. Nat 1、印度外包服務業. al. n. v i n 印度外包服務業主要為提供西方國家多國籍企業(Mulitnational Corporation) Ch engchi U. 各種外包服務，根據 Business Monitor International (BMI)估計，2010 年一般商業外包服務市場規模達 120 億美元、資訊外包服務業規模達到 63 億美元，2013 年印度外包服務市場規模總值將成長為 300 億美元。11 在商業外包服務方面，目前印度約有 70 萬人從事國際業務外包服務工作，雖僅占印度總人口數之 0.58%左右，2010 年營業收入估計將達 120 億美元，平均. 9. 譚力文、田畢飛，「美日歐跨國公司離岸服務外包模式的比較研究及啟示」，中國軟科學，第 5. 期(2006)，頁 81-84。 10. "2015 Top 100 Outsourcing Destinations,” Tholons, <http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf>, pp. 2-3. 11. BMI research,” India,”<http://www.bmiresearch.com/india>(Access Date: 8 June 2015). 7.

(13) 每人營收達 1 萬 5,714 美元，遠較印度 2010 年平均國民所得 1,264 美元為高，同時因具備外包服務技能之員工難尋，從業勞工每年薪資以 10 至 15%成長。12 印度快速的經濟成長使得一線城市房地產和建設成本急速成長，過去印度外包服務業倚靠的是低成本才能夠迅速擴張。現在薪資、房地產、基礎建設等成本均已大幅升高，印度外包服務業者遂紛紛移往二線甚至三線城市。少數外包服務公司將目標對準鄉下低成本的優勢，在鄉下地區設立據點提供服務，但鄉下地區雖然成本較低，但最大的障礙為從業員工的水準，所以僅能提供如資料輸入等低階的外包服務。13. 立. 2、愛爾蘭外包服務業. 政治大. ‧ 國. 學. 目前愛爾蘭作為歐元區中唯一以英語為母語的國家，作為歐盟的成員國，歐盟成員國公民勞動力流動相當便利。根據歐盟市場 20 多種不同語言的實際需要，. ‧. 愛爾蘭將自己定位為美國軟體公司產品歐化版本的加工基地，成為美國公司進入. sit. y. Nat. 歐盟市場的門戶和集散地。政府一向積極扶持電子商務的發展，表示要將愛爾蘭. al. er. io. 建成歐洲的電子中心(EHUB)，積極鼓勵商業部門改革傳統商務方式，採用電子. v. n. 商務方案策略。並於 1999 年制訂了較為寬鬆的電子商務法，承認電子合約及電. Ch. engchi. 子簽名的法律效力，允許軟體的加密開發。. i n U. 電信基礎設施在很大程度上決定了電子商務的發展情況，其中，寬頻網路連結更是電信業的核心。愛爾蘭通過十多年對電信業的改造和升級，創造了較好的競爭環境及基礎條件，以期電信基礎措施在面向國際時能支援電子商務發展。14. 12. 「印度外包服務產業」，中華民國對外貿易發展協會駐清奈辦事處，. <http://chennai.taiwantrade.com.tw/news/detail.jsp?id=5171&lang=zh_TW>（檢索日期：2015 年 4 月 28 日）。 13. ICAEW,“offshore accounting outsourcing the case of india,”. <https://www.icaew.com/~/media/corporate/files/products/finance%20and%20management/offshore% 20accounting%20outsourcing%20the%20case%20of%20india.ashx>(Access Date: 8 June 2015). 14. 徐興鋒，「服務外包國家競爭優勢分析及對策研究」，對外經濟貿易大學博士論文（2007），頁 8.

(14) 3、菲律賓外包服務業菲律賓自 2001 年開始發展服務外包產業以來，依靠高素質的英語人才和先進的資訊技術通訊設施，發展迅速，服務外包產業成為近年來發展最快的行業之一。到 2009 年，已佔有全球離岸外包市場份額的 20%，僅次於印度。政府鼓勵電信自由發展，發展投資優先計畫，將外包服務視為優先發展的產業計劃，制定一系列的優惠政策。從事外包服務的企業在任何區域或經營場所均可向政府申請成為經濟特區，享受優惠政策。政府撥專款設立外包服務業的應用型人才培訓基金，免費提供各種技能培訓，將經過培訓就業的人員所新增的個人所得稅再用於補充培訓基金。15. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 121-124。 15. 中國駐菲律賓使館經商參處，「菲律賓服務外包行業發展狀況」，. <http://ph.mofcom.gov.cn/article/law/201105/20110507538653.shtml>（檢索日期：2015 年 4 月 28 日）。 9.

(15) 二、波蘭外包服務產業發展之文獻 (一) 區域分佈面向根據波蘭資訊與外國投資局(Polish of Information and Foreign Investments，簡稱 PAIiIZ)、仲量聯行(Jones Lang LaSalle)、波蘭商業服務領導協會(Association of Business Service Leaders in Poland，以下簡稱 ABSL)與瀚納仕(Hays Specialist Recruitment)於 2013 年對波蘭外包服務產業所做的共同調查報告，內文指出波蘭是中東歐地區最大的國家，擁有超過 16 個大型都市。. 政治大訊科技和電信基礎設施、經濟特區和科技園區的出現、位於歐洲的中心、廣闊便立其中外包服務產業從 1995 年開始成長，高品質的人力資源、相當優秀的資. ‧ 國. 首選。16. 學. 利的辦公空間與吸引人的成本價格，使得波蘭成為中東歐地區外包服務目地的之. ‧. 吸引外商的投資城市除了著名的克拉科夫(Krakow)，另外波茲南(Poznan)、. sit. y. Nat. 盧布林(Lublin)、三聯市〔格但斯克(Gdansk)、格丁尼亞(Gdynia)、索波特(Sopot)〕、. io. er. 羅茲(Lodz)、茲傑辛(Szczecin)等城市都值得一提。做為「商業流程委外」(BPO). al. 之投資地點，波茲南、羅茲和三聯市皆被認為是非常有吸引力的城市。波蘭這些. n. v i n Ch 城市都已經具有非常發達的頂級辦公大樓、會多種語言的學生、畢業生和員工， engchi U 與現代化十足的資訊科技和電信基礎設施。17. 波蘭西部邊境的茲傑辛和東部邊境的盧布林，近幾年不斷地快速發展，茲傑辛的位置靠近德國邊境，對德奧瑞士三國和斯堪地那維亞的投資者，具有相當大的吸引力，而盧布林則提供極具成本效益的投資及服務的機會；東部地區是最低僱傭成本的地區，也有相當大潛力的外包服務活動，尤其是在資訊通信技術方面，. 16. “Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure? A 2013 Polish Perspective, ”Jones Lang LaSalle,. <http://www.paiz.gov.pl/publications/paiiiz_partners_publications>, p. 4-6. 17. “Business Services Sector in Katowice and the Silesia Metropolis,” ASBL,. <http://issuu.com/abslpoland>, p. 2-3. 10.

(16) 在這個區域中除了有盧布林，還有凱爾採(Kielce)和奧爾什丁(Olsztyn)，也有比亞韋斯托克(Bialystok)、熱舒夫(Rzeszow)和普熱梅希爾(Przemysl)，人力成本皆相當低廉。18. (二) 政策與投資面向波蘭資訊與外國投資局(PAIiIZ)是波蘭政府為了能幫助投資者進入波蘭市場所設立的單位，藉由提供必要的行政和法律程式，引導投資者進行專案投資，亦大力支持已投資於波蘭的公司；該部門即時提供有關法律和商業問題的投資資訊，. 政治大誘因計劃包括免稅期和現金補貼，以及來自歐盟和內部的資金融資。立. 幫助尋找合適的合作夥伴、供應商以及投資地，亦提供誘因來幫助外國投資者， 19. ‧ 國. 學. 波蘭政府與各個地方政府，皆對來自商業流程外包、「服務共享中心」(Shared Services Center, SSC)20和資訊及通訊科技的服務供應商所帶來的新投資，相當感. ‧. 興趣並積極爭取，那些投資大多來自於美國、西歐和北歐國家。波蘭有 16 個行. sit. y. Nat. 政區，幾乎所有行政區都能提供專業的外包服務。根據 PAIiIZ 的資料，政經環. al. er. io. 境的穩定、龐大的人才庫、國家的地理位置、成本效益和提供誘因，使得波蘭成. v. n. 為「商業支援服務」(Business Support Service)相當吸引各國廠商的投資新地點。 21. Ch. engchi. i n U. 目前在波蘭有超過 400 家的國外商業流程委外或服務共用中心在此經營，大部分投資者來自美國、英國、德國，也包括印度等國家。此外，還有數百家當地波蘭的服務提供商，他們為提供廣泛的服務準備相當充分，包括財務與會計、應. 18. “Business Services and ICT Sector in Lublin,” ASBL, <http://issuu.com/abslpoland>, p. 3.. 19. “About PAIiIZ,” PAIiIZ, <http://www.paiz.gov.pl/about_us/paiiiz#>(Access Date: 17 March 2014).. 20. 服務共享中心，是將公司範圍內的共同職能或功能集中，以期用高質量且低成本，向各企業. 部門或單位提供標準化服務。 21. “The Outsourcing Journal - Special Editions CEE,” Outsourcing Journal,. <http://www.outsourcing-journal.org/print>, p. 7-9. 11.

(17) 收賬款、多種語言的客服和聯絡中心、研究和開發，以及完整的資訊科技服務；小型、中型和大型的服務提供商都經歷了電腦和手機軟體開發、程式設計和數據託管等的服務經驗。22根據 ABSL 調查在波蘭外包服務公司之母公司行業類別，也能觀察外商對波蘭外包服務之產業偏好，企業行業類別歸類為表一所示：23. 表一波蘭外包服務商之母公司行業類別部門. 行業類別. 工業和消費品. 建築、航空航太與國防、容器與包裝、電子儀器、汽車、食品、. 政治大零售及分銷、媒體與娛樂、旅遊立個人用品等。. 消費服務. 製藥與生物科技. 學. ‧ 國. 醫療保健. 能源，公用設施及石油、天然氣、電力、煤氣、自來水、化工、林業和造紙、採礦、. y. sit. 軟體、高技術、電信. io. al. 政府相關服務. 其他. 顧問服務. n. 公共部門. er. 科技與電信. 銀行、保險、投資. Nat. 保險，金融服務. 金屬. ‧. 原物料. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：筆者整理自“Invest in Poland 2013,” PAIiIZ. <http://www.paiz.gov.pl/publications/about_poland>，p. 28.. 波蘭不僅在中東歐是首選的專屬「近岸外包中心」(Nearshore Outsourcing Center)，同時也使那些商業流程委外供應商對他們的波蘭客戶中越來越感興趣，於 2013 年商業流程委外部門產值更是達到 36 億歐元，實現了在中期便有兩位數. 22. “Industrial Market in Poland 2014,” Warehouse Finder,. <http://www.paiz.gov.pl/publications/paiiiz_partners_publications>, p. 12-15. 23. “Business Services Sector in Poland 2013,”ASBL, <http://issuu.com/abslpoland>, p. 28. 12.

(18) 的年增長率。該部門的實力，也體現在 PAIiIZ 的統計上，在由 PAIiIZ 機構協助的 153 件計畫中，超過 60 件(約 40%)是共用服務中心、商業流程委外、資訊科技外包或軟體開發計畫。來自商業支援服務的新工作數量相較 2008 年已經成長一倍，就業人口也已超過 10 萬人。24. (三) 人力資源與組織面向波蘭的人力資源最受到國外廠商注目，每年將近 50 萬學生畢業，每個城市都有公私立大學、學院與高中，在 2011 年，波蘭總共有 497,533 畢業生進入職. 政治大佈在波蘭規模較大的城市中。畢業生展現出優秀的外語能力，最常見的外語是英立場，其中有 74,500 位是技術性的人才，而有 86,300 位是經濟領域的畢業生，散. ‧ 國. 學. 語，其次是德語、法語、西班牙語、義大利語和俄語。25. 在最頂尖的客戶服務中心提供 20 多個外國語言，不僅包括所有歐洲，也有. ‧. 亞洲和非洲語言；所有全球領先的「人力資源委外」(human resources outsourcing). sit. y. Nat. 和「招聘流程委外」(Recruitment Process Outsourcing)的服務供應商，在波蘭都有. al. er. io. 他們的辦公室，提供招聘、人力資源租賃，還有專業的外部就業及承包服務。薪. v. n. 水的高低是根據不同的城市而決定的，但波蘭平均每月總工資大約為 840 歐元，. Ch. engchi. i n U. 而在 2013 年的最低月工資總額為 1,600 茲羅提，也就是大約 13,308 台幣。26 在波蘭定期會舉辦大型的外包服務會議，充分展現其進軍國際外包服務市場的野心，包括了每年的 ASPIRE 會議、每年的 ABSL 會議、由 Roadshow Polska 舉辦的年度波蘭外包論壇和定期會議、由 Bluevine 顧問公司舉辦的展望波蘭、定期的 Pro Progressio 活動和外包網路會議。另外，在波蘭有專業的外包服務產業媒體專門報導相關資訊，特別是 Outsourcing Portal 和 Outsourcing& More. 24. “Invest in Poland 2013,” PAIiIZ, <http://www.paiz.gov.pl/publications/about_poland>, p. 13-16.. 25. “Business Services Sector in Poland 2013,”ASBL, <http://issuu.com/abslpoland>, p. 24-25.. 26. “The Outsourcing Journal - Special Editions CEE,” Outsourcing Journal,. <http://www.outsourcing-journal.org/print>, pp. 16-27.(2015/06/24 匯率) 13.

(19) Magazine。27也有組織良好、經驗豐富和快速增長的專業外包服務產業組織，專門執行相關活動，重要的組織與其經營項目如表二所示：. 表二波蘭外包組織經營項目組織. 經營項目. Pro Progressio. 外包服務產業的組織，包括商業流程外包、共用服務中心、資訊. www.proprogressio.pl 科技外包、人力資源外包、知識流程外包、研發、軟體開發人員、銷售團隊外包、車隊管理、公共部門、特別經濟區、科技園區和. 政治大 www.OutsourcingPortal.pl 網站與雜誌。Pro Progressio 也是德國外立其他活動。Pro Progressio 管理在波蘭的外包產業媒體，. 包工程師協會在波蘭的合作夥伴。. ‧ 國. 學. 位於克拉科夫，集團超過 100 名組織會員，主要來自克拉科夫，. of IT & Business. 卡托維茲和盧布林。ASPIRE 是中歐和東歐外包協會的一部分。這是很好的執行組織和運行一些產業計劃。. sit. y. Nat. Process Services. ‧. ASPIRE(Association. al. v i n Ch 大約 70 名成員，在波蘭各地城市皆有分會。ABSL 目前在羅馬尼 engchi U n. ABSL(Association of. io. www.aspire.org.pl. er. Companies in Poland). Business Service. 亞和其他中東歐國家擴大開展業務。ABSL 支持了商業服務行業. Leaders in Poland). 的蓬勃發展，協會的活動的主要領域是：人力資源，法律，經濟. www.absl.pl. 和公共關係。. 資料來源：筆者整理自“The Outsourcing Journal - Special Editions CEE,” Outsourcing Journal， <http://www.outsourcing-journal.org/print>，p. 27.. 27. 網站位於 Outsourcing Portal(www.outsourcingportal.pl)與 Outsourcing& More Magazine. (www.outsourcingandmore.pl) 14.

(20) 四、文獻檢視小結在回顧波蘭外包服務產業發展的文獻後，我們可以發現波蘭政府與相關組織所提供的研究報告，僅提供了對於波蘭外包服務產業概括性的論述，且過分強調波蘭之優勢與能帶來之就業機會。另外，目前文獻限於服務外包產業自身，較少從國家競爭優勢角度分析，忽視了當今國際競爭格局下外包產業與國內需求、支援性產業、企業戰略和競爭等相關方面的密切聯繫，致使提出的結論有一定局限性。服務外包產業的發展歷程，將決定了它是否能成為一個國際化的產業，在國. 治政家之間的競爭中，國家競爭優勢對產業發展壯大至關重要。鑽石模型分析的目的大立在於判斷一個國家或地區可否成為某一產業的發展基地，亦即某一國家或地區若 ‧ 國. 學. 能具備某些特殊的條件，使得某一產業能夠蓬勃發展，使得此一國家具有競爭優. ‧. 勢。. 綜上所述，筆者認為在判斷波蘭是否能順利成為國際外包服務產業領導者之. y. Nat. n. al. Ch. engchi. 15. er. io. 素，再研究波蘭在全球競爭環境下之發展策略。. sit. 前，應先觀察其產業結構與競爭優勢，檢視影響波蘭外包服務產業發展之決定因. i n U. v.

(21) 第三節、研究方法與理論架構一、研究方法一般研究方法可以分理論與實務兩大類；著眼與實務者，主要是透過實例或個案之觀察在實務上剖析，其又可分為探索性(Exploratory)、實證型(Hypothesis Test)、及描述性(Descriptive)等類。探索性的目的進在於瞭解現在狀況，闡明問題的真相，並進而建立假設或理論模型；實證性的研究多半以實驗室中的實驗、現場觀察即問卷調查等方式求得資料，並利用各種統計方法來說明、證明或反證. 政治大. 一些已發展出來的理論；而描述研究只描述一些數量方面的現象，並不牽扯到因. 立. 果方關係方面之邏輯程式，並藉由次級資料的蒐集，歸納與整理來進行研究分. ‧ 國. 學. 析。. 本研究為一探索性研究，為釐清波蘭外包服務產業所處的環境與因應策略為. ‧. 前提，必須建立產業分析的基本資料。首先，廣泛地蒐集過內外相關的文獻、報. y. Nat. sit. 告、期刊、雜誌、報紙及新聞等次集資料，並採用波特的波特國家優勢之鑽石型. n. al. er. io. 分析架構概念將之整理、歸納。鑽石模型分析的目的在於判斷一個國家或地區可. i n U. v. 否成為某一產業的發展基地，亦即某一國家或地區若能具備某些特殊的條件，使. Ch. engchi. 得某一產業能夠蓬勃發展，使得此一國傢俱有競爭優勢。. 二、理論架構 (一)波特的鑽石理論波特的著作「國家競爭優勢」中，提出了鑽石理論，藉此理論模型找出國家競爭優勢，而國家競爭優勢是用於探討一個國家或地區，能否成為某一產業的發展基地。 16.

(22) 以針對特定地理區域（如國家）層級的分析架構，思考在特定區域內的企業，如何透過國家的特色、政府政策及該國企業特性，創造有別於其他國家的競爭優勢。鑽石理論分析架構中，其中包含四個要素及兩個環境因素，如表三所示：28. 表三鑽石理論之分析要素生產要素. 每個國家都擁有不同的要素稟賦，而一個國家便要利用其擁有的優異生產條件來發展相關產業。要素的種類主要分成以下五大類：人力資源、天然資源、財富資源、基礎建設、知識資源。. 需求條件要素. 政治大產業、應用市場規模之需求狀況。立. 本國市場對某特定產業所提供的產品或服務的需求本質，包含下游. 企業策略、企業激烈的國內競爭有助於促使國內廠商不斷地改進各種技術或進行技. ‧ 國. 若該產業在相關或支援性產業上具有競爭力時，則此產業獲得競爭優勢的機會較大。相關產業的競爭優勢來源通常是來自於彼此互補. sit. y. Nat. 相關產業. 術創新以維持其競爭優勢，無形中也強化了其在國際競爭上的優勢。. ‧. 支援與. 學. 結構與競爭. io. 機會因素通常是企業或政府無法事先預知的或掌控的偶發事件，它. al. v i n Ch 可能對現有的市場競爭地位或鑽石理論其他構面產生影響，進而影 engchi U n. 機會. er. 所達成的綜效。. 響其競爭優勢。政府. 政府在鑽石理論中是扮演影響者的角色，它對其他構面皆會產生一定程度的影響力，即其政策如何影響其他要素。. 資料來源︰筆者整理自 Michael E. Porter，Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance(Simon and Schuster，2011),p. 74-128.. 28. Michael E. Porter, Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior. performance(Simon and Schuster, 2011),p. 74-128 17.

(23) 第四節、研究範圍與限制一、外包服務之定義與內涵外包服務的定義簡單來說，是企業將前後台之生產交易流程當中的特定環節委外至企業外的協力廠商提供者，達到降低營運成本，以及提高營運效率等目標，或是外包服務因協力廠商的專業技能而提高整體企業的營運效率。外包服務的成因，形式上，源於企業專注於核心業務，而將非核心商業活動透過長期合約外包給其它企業承擔；實質上，是一種資源整合的管理模式，利用. 政治大. 外部最優秀的專業資源以專業分工。目的是為了降低成本、提高效率、發揮企業. 立. 核心競爭力與增強企業對複雜環境之迅速應變能力。29. ‧ 國. 學. 當前，外包商與承接商之間形成了新型的策略合作夥伴關係，許多跨國公司不僅將資料輸入、文件管理等低端服務流程向外轉移，而且還將風險管理、金融. ‧. 分析、軟體研發等技術層次高、附加值大的服務外包出去，商業流程外包更是外. y. Nat. sit. 包服務市場的重點。. n. al. er. io. 在商業流程外包方面，商業流程主要可區分為前、中與後臺。前臺的主要業. i n U. v. 務流程多發生在行銷與公關等事務，即對客戶聯繫為主的事務；中臺的業務則以. Ch. engchi. 思考重視型為主，也就是所謂的知識服務外包，如製造業將商品設計、研發試產、品質管理測試等事務進行委外；後臺則主要集中在會計財務、人力資源管理等事務的委外，即後臺的外包範疇以企業或集團內部為服務對象之行政後勤工作為主；金融業中將法律與審計等專有技術性業務委外。30. 29. “Offshoring services: recent developments and prospects,” WTO,. <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr05-3c_e.pdf>(Access Date: 17 March 2014). 30. 吳閔鈺，「全球服務外包產業的發展現況」，臺灣經濟研究月刊，第 33 期（2010），頁 123-128。 18.

(24) 而企業將前後臺之生產交易流程委外的種類與範疇主要可分為兩大類，分別為資訊科技外包與商業流程外包，其中商業流程外包之外包業務又可將高附加價值的知識服務外包特別區分開來。首先在資訊科技外包之外包業務，主要以資料處理、應用主機委外與軟體監控管理等資訊科技業務為主，可廣泛應用在各種產業。依據埃森哲管理顧問公司(Accenture)的定義，外包服務的定義與概念可以從兩大面向來觀察，依服務內容與服務地點兩構面整理如下：31. 政治大外包服務若以服務內容分類，分為資訊技術外包(Information Technology 立. (一)外包服務按服務內容劃分. ‧. ‧ 國. 容。. 學. Outsourcing, ITO)與商業流程外包(Business Process Outsourcing, BPO)兩部分內. 資訊技術外包，是指企業專註於自己的核心商業活動，而將其資訊技術系統. al. er. io. sit. y. Nat. 的全部或部分外包給專業的資訊技術服務公司，其分類如表五所示；. n. 表四資訊技術外包(ITO)分類表：. Ch. engchi. i n U. v. 項目. 內涵. 系統操作服務. 企業將系統具體操作進行外包，如企業可以將其員工資料庫的錄入、查詢、以及報表生成等操作外包給協力廠商，目前資料中心是 ITO 中最大的細分市場，占五分之四。. 系統管理服務. 企業將其應用系統的設計、升級、維護等活動進行外包，例如企業將其所投資的大型 ERP 系統的日常維護外包給協力廠商。. 資料來源：筆者整理自“Outsourcing Services,”Accenture, <http://www.accenture.com/us-en/outsourcing/Pages/index.aspx>(8 June 2015).. 31. “Outsourcing Services,”Accenture,. <http://www.accenture.com/us-en/outsourcing/Pages/index.aspx>(Access Date: 8 June 2015). 19.

(25) 商業流程外包，是指把特定的企業活動或流程外派給其他服務供應商，一些日常瑣碎的流程雖然必需，卻無關維持公司的市場地位，便執行外包以減省開支，其分類如表六所示。32. 表五商業流程外包(BPO)分類表：項目. 內涵. 企業服務. 屬於支援性功能，沒有直接與商品或服務的製造聯繫起來的所有企業功能，如人力資源、金融與財務、後勤與行政與設施等。. 政治大獲得、客戶關係維護（售後服務）、客戶關係延伸以及客戶擴充等。立. 需求管理. 把與其客戶聯繫在一起的所有企業功能外包，包括客戶選擇、客戶. 供應鏈管理. 把與供應鏈聯繫在一起的所有企業功能外包，包括直接生產製造出. ‧ 國. 學. 的商品或服務提供，如運輸、倉儲、製造、銷售等。. ‧. 資料來源：筆者整理自“Outsourcing Services,”Accenture,. <http://www.accenture.com/us-en/outsourcing/Pages/index.aspx>(8 June 2015).. n. er. io. sit. y. Nat. al (二)外包服務按地域劃分. Ch. engchi. i n U. v. 外包服務若以服務地區分類，可分為現場外包(Onsite Outsourcing)，在客戶現場提供服務；在岸外包(Onshore Outsourcing)，國家內但處於遠端之服務提供；近岸外包(Nearshore Outsourcing)，由地理位置較近之國家提供服務；離岸外包 (Offshore Outsourcing)，由地理位置較遠之國家提供服務。其含義分別如表七所示：33. 32. Willcocks, L., Sara Cullen, and Andrew Craig, The Outsourcing Enterprise: From. Cost Management to Collaborative Innovation (UK: Palgrave, 2011). 33. Willcocks, L., Sara Cullen, and Andrew Craig, The Outsourcing Enterprise: From. Cost Management to Collaborative Innovation (UK: Palgrave, 2011). 20.

(26) 表六外包服務之地域別：地區. 內涵. 現場服務. 服務是在客戶現場提供的，典型的服務包括專案管理、客戶介面與商業分析等，並由外包服務接包商(External Service Provider, ESP)的員工提供服務。. 在岸服務. 是通過一個優秀的中心、共用服務中心、或開發中心等進行遠端服務的，這些中心位於與客戶同樣的國家內。外包服務接包商使用這些中心. 政治大指的是從一個國家提供服務，該國與客戶企業所在國距離較近。從鄰國立來遠端支援一個或多個具有共用式資源庫的客戶。. 近岸服務. 進行交付，近岸國很可能會說同樣的語言、並且在文化方面比較類似，. ‧ 國. 學. 通常會提供某些成本優勢。. 指的是從一個國家提供服務，該國與客戶企業在地理上距離遙遠。這些. ‧. 離岸服務. sit. y. Nat. 國傢俱有幾種優勢，其中包括距離近、時區同、目標市場之間往來方便，. io. er. 在加拿大對美國與愛爾蘭對英國的情況下是語言與文化相同。勞動力成本節省方面，如印度與中國，即使離客戶國文化差距較大，但. n. al. Ch. 仍然具有吸引力。. engchi. i n U. v. 資料來源：筆者整理自徐興鋒，「服務外包國家競爭優勢分析及對策研究」，對外經濟貿易大學博士論文（2007），頁 24-34。. 21.

(27) 二、研究範圍因英文 Outsourcing 在中文翻譯後有許多稱法，較通俗的說法是「外包」、「委外」，在學界多加上服務兩字，稱之為「外包服務」或「服務外包」，皆代表。波蘭於 Outsourcing 之涵義，本研究採我國經濟部採用的官方說法「外包服務」 2004 年 5 月 1 日加入歐盟，使之連結上龐大的西歐資本市場，故，2004 年對波蘭是一個重要的時間點。本研究之研究時間為 2004 年至 2014，研究 10 年間波蘭外包服務產業之發展；研究對象以波蘭為主，其他國家之外包服務業發展僅探討做為比較。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 三、研究限制. ‧. 影響波蘭外包服務產業之因素甚多，需要有足夠的資料，才能周全的分析競. Nat. sit. y. 爭者及其產業環境；故本研究旨在以策略管理學理論所提供之架構為基礎，希冀. n. al. er. io. 能藉由架構中的分析構面，以此觀點下觀察產業動態，研究其發展之競爭策略，. i n U. 其他如產業經濟學之研究途徑僅做概略性之探討。. Ch. engchi. v. 本研究僅整理國內外之中英文文獻與其他來源為主，再就其分析競爭策略。為了補此不足，筆者參考大量波蘭的外包服務組織報告，或以國際外包期刊的文章補強，所幸波蘭因鄰近西歐先進國家(如：德國與北歐國家)，為了吸引這些國家的投資，不論是政府或民間組織，在官方報告中皆有波蘭文對照英文，在網站宣傳上也大多有英語頁面，筆者盡量多方參酌，希冀能更確切地呈現波蘭外包服務產業之現況。. 22.

(28) 第五節、研究架構與章節安排一、研究架構在瞭解波蘭經濟發展與外包服務產業之關係後，接著以國家競爭優勢模式分析國家產業環境，最後提出波蘭外包服務產業發展之因應策略。. 波蘭經濟發展脈絡. 第貳章. 立. ‧. ‧ 國. 學. 外包服務產業概況. 國家競爭優勢. 生產要素、. n. al. 企業策略、支援與相關產業、. Ch. engchi. 商業服務進階策略. 第肆章外包服務現階段策略. 外包服務長期策略. 圖一研究架構. 23. er. io. sit. y. Nat. 第參章. 政治大. 波蘭國家成長策略. i n U. v.

(29) 二、章節安排本論文題目為波蘭外包服務產業之研究，為了符合研究目的本論文共分為五章。第壹章，主要是描述研究動機與目的，並進行文獻資料的檢視，其次研究方法，最後，說明研究範圍與限制以及研究架構。第貳章，介紹波蘭經濟發展概況，其次其機會與挑戰，與波蘭之新國家成長策略，新國家成長策略與外包服務產業之關係，再者是波蘭外包服務業的介紹。第參章，探討波蘭外包服務產業之國家競爭優勢，以鑽石理論應用於波蘭外. 治政包服務產業，並逐一探討三大要素級兩大因素。大立第肆章，本論文的研究重點，探討全球競爭下波蘭外包服務產業之發展策略， ‧ 國. 學. 包含進階之商業服務策略，其次外包服務產業之現階段策略，與外包服務產業之. ‧. 長期策略。. 第伍章，總結前述的研究成果，歸納出最後的研究結果，以及後續研究建議。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 24. i n U. v.

(30) 第貳章波蘭經濟與外包服務產業之連結波特認為，在國家層面上，競爭力的惟一意義就是國家生產力，而一個國家能持續並提高本身生產力的關鍵在於，它是否有資格成為一種先進產業或重要產業環節的基地，因此，產業是研究國家競爭優勢時的基本單位。34而本章的內容便是說明波蘭經濟與外包服務產業之間互相扶持的關係。. 第一節、波蘭經濟發展之脈絡治. 立. 政. 大. 一、波蘭經濟之發展概況. ‧ 國. 學. 波蘭於 1989 年開始了國家經濟轉型，政治和經濟大規模地重新定位，對整. ‧. 個國營經濟產業進行私有化，學習市場化之競爭模式，得益於整個社會的巨大努. Nat. sit. y. 力，這些改革帶來的政治和經濟方面的積極變化。. n. al. er. io. 歷經改革過後之困難時期，國內生產總值和生活水準開始回升，波蘭將其目. i n U. v. 光投向了歐盟成員和向西歐國家層次發展。從 1991 年至 2008 年，波蘭每年平均. Ch. engchi. 4.6%的國內生產總值增長，與其他歐盟國家相比，是一個相當特殊的成績。此外，波蘭也是在歐盟唯一能夠避免金融危機期間的經濟衰退。35 波蘭於 2004 年加入歐盟後，開始了新的成長階段，也意味的波蘭的轉型成功，確立趕上歐洲最發達國家為國家經濟目標。在 1991 年和 2013 年，波蘭人均國內生產總值按購買力平價計算，占西歐國內生產總值的比例幾乎增加了一倍，波蘭縮小了與歐盟 15 國近一半之差距，人均 GDP 平均比歐盟 15 國差 68%，至 34. Michael E. Porter，Competitive advantage of nations: creating and sustaining. superior performance(Simon and Schuster，2011),p. 16-18 35. Mckinsey,”Poland 2025: Europe’s new growth. engine,”<http://www.mckinsey.com/locations/warsaw/publications/Poland%202025_full_report.pdf> 25.

(31) 現在差距 40%，縮小的差距幅度 28%，這項成就相當顯著，因為相比之下，也經歷經濟改革的其他國家，儘管巨大的努力，尚沒有達到這樣的成就。在匈牙利縮小的差距是 17%，在羅馬尼亞 13%，及保加利亞 5%。36 在近幾年，波蘭由私營部門主導了成長，波蘭被列為第八大歐盟經濟體。市場改革已使私營部門占了 80%的比例，其中三個重要經濟指標：出口，就業和淨國民產值。雖然波蘭之公部門持續在社會及經濟扮演重要的角色，私營部門已成為全國經濟增長的主要驅動力。其結果是，私營部門已經能夠從生產力較低的地區在公共部門吸收一些勞動力，這發揮著至關重要的作用，用以穩定社會，同時. 政治大到目前為止，波蘭的經濟增長模式是基於生產率的提高、強勁的國內需求、立. 啟動了經濟的增長引擎。37. 歐盟的資助和外國直接投資。外國直接投資幫助波蘭經濟資產及資金，通過提高. ‧ 國. 學. 知識共用的管理實踐。此外，正向成長的人口，其中包括 1980 年代嬰兒潮和穩. ‧. 定的銀行體系，亦是波蘭經濟增長的強大促進因素。. y. Nat. 不過最近，這些積極因素都減弱，外國直接投資在波蘭有所放緩，2020 年. er. io. sit. 後、歐盟的資金將不再支援；人口趨勢已經顯示出轉向消極成長的跡象：勞動力供給將很快縮小，而非擴大。然而受到金融危機的因素，從 2007 年到 2012 年，. al. n. v i n 流入波蘭之外國直接投資縮小國內生產總值的 4 個百分點，占波蘭出口近 75% Ch engchi U 的西歐需求放緩。38. 36. International Monetary Fund,”World Economic Outlook Database,”. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx>( Access Date: 13 May 2015). 37. 「波蘭投資環境簡介」，經濟部投資業務處，. <http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/102-61%E6%B3%A2%E8%98%AD102.10.21.pdf>。 38. Polish Bureau of Statistics,”Poland - macroeconomic indicators,”. <http://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/>( Access Date: 17 May 2015). 26.

(32) 二、2014 年經濟回顧依波蘭中央銀行公佈之資料顯示，總體貿易方面，2014 年出口為 2,031.69 億美元，成長 11.2％，西歐各國仍占主要出口國，並以德國為最大，出口占 26.1 ％，進口占 20.7％。但由於歐債危機，西歐市場需求降低，波蘭經濟部選定印尼、加拿大及中東等 7 個國家作為主力拓銷市場。根據波蘭外人投資局統計，外人投資部分， 2012 年外人直接投資總額為 60 億 5,920 萬美元，創下 1 3 年來新低，急劇下降歸因於全球整體經濟情勢。2013 年外人直接投資共 53 個投資案，9 億 250 萬歐元，仍以歐美大國為主要投資國，. 治政主要投資產業以外包服務中心、資通訊以及汽車產業為主。大立. 39. ‧ 國. 學. 三、重要經貿措施. ‧ sit. y. Nat. 波蘭在加入歐盟後，經濟持續發展並擬定「波蘭 2007-2015 國家發展綱領」，. io. er. 進行改善基礎建設及拉近城鄉差距等願景，續於 2012 年 9 月訂出「波蘭 2020. al. 國家發展綱領」，以確保波蘭持續發展，及提昇整體生活品質。該綱領主要新策. n. v i n Ch 略是訂定促使波蘭 2030 第 3 波現代化長期策略，另依循歐盟 2014-2020 財政展 engchi U 望，訂定目前至 2020 國家策略性展望中期策略。40. 於 2014 年 12 月歐盟通過「2014-2020 年歐盟補助款」預算，波蘭獲得 1145 億歐元補助款，其中「內聚整合政策(Cohesion Policy)」獲得 825 億歐元，「共同農業政策(Common Agricultural Policy)」獲得 320 億歐元，乃歐盟各國最大受益. 39. Polish Information and Foreign Investment Agency,” Foreign investors in Poland,”. <http://www.paiz.gov.pl/publications/foreign_investors_in_poland> 40. 歐盟之 9 大策略發展目標：創新與經濟效率策略、交通發展策略、能源安全與環境策略、國. 家地區發展策略、人力資本發展策略、社會資本發展策略、鄉村地區農漁業永續發展策略、政府效能策略及國家安全性原則。 27.

(33) 國之一。另訂定進取性社會、具有競爭力經濟體及有效能之政府 3 大願景，並制定實施執行重點，盼 GDP 達歐盟平均值 74-79%；政治及組織架構性改革，強化地方財政撥款劃分，減低失業率及強化地區凝聚力。以及依歐盟 9 大策略發展目標，擬訂實施策略及行動方案。41. 第二節、波蘭之發展優勢與挑戰一、波蘭之成長優勢. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 波蘭可能憑藉其天然的生產要素優勢，以便擴大經濟動力，避免分散和浪費成本的策略。波蘭的下一階段經濟增長，將根據波蘭現有優勢更進一步發展。. ‧ sit. y. Nat. (一)受教育之勞動力. n. al. er. io. 由從高等院校畢業生的數量和質量來衡量，波蘭擁有高學歷工人的人才庫，. i n U. v. 24 歲或以上的波蘭的人口約 22%擁有大學學歷。自 90 年代以來，越來越多波蘭. Ch. engchi. 學生在國際上曝光，通過諸如歐洲伊拉斯謨交流計劃，進入就業市場在歐洲其他國家，或者藉由在波蘭歐洲的公司工作。此外，非常重要的是，波蘭正在不斷增強其外語能力。它現在於世界英語能力排名位於第六。42. 41. 「波蘭投資環境簡介」，經濟部投資業務處，. <http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/102-61%E6%B3%A2%E8%98%AD102.10.21.pdf>。 42. EF Education First, “English Proficiency Index for non-native English speakers,”. <http://www.kernvakengels.nl/english-in-54-countries.pdf > 28.

(34) (二) 可負擔之勞動成本波蘭的工人受過良好的教育，他們的收入遠比西歐工人少。一個普通德國工人之總薪酬成本是每小時 48.80 美元43；一個波蘭工人的費用是這個數字的五分之一。在未來的幾年中，這種成本優勢雇主很可能會持續，由於工資一直在不斷增長，僅比消費者物價指數快一個百分點的速度。. 與此同時，波蘭面臨來自低成本國家，如中國、印度、菲律賓和越南，儘管距離和物流問題往往削弱一些成本優勢的競爭，雖然波蘭成本優勢的削弱，但它. 政治大以更好地滿足商業需求、擴大創新、加強品牌建設，並實施最佳管理方法。立. 可以在價值鏈中更快地提升。加快步伐需要升級的服務品質、適應專業性產品、. ‧ 國. 學. (三) 經濟戰略位置. ‧. 波蘭的經濟戰略定位是西歐，特別是與之接壤的德國和俄羅斯，也可到達波. y. Nat. sit. 羅的海。因此，它擁有鄰近國家的優勢，靠近歐盟、俄羅斯、烏克蘭、土耳其、. n. al. er. io. 中東等有吸引力的消費市場，在供應商範圍內擁有許多富裕的市場，對波蘭供應. i n U. v. 商具有相當大的優勢。由於加快基礎設施建設，近年來，波蘭有機會能幫助產業. Ch. engchi. 發展，更有效地服務於周邊市場。隨著 2 億歐盟公民生活靠近波蘭境內，是國家一個極具吸引力的機會。44. (四) 耕地面積廣大波蘭擁有耕地是在歐盟、法國、西班牙和德國之後的第四大區域。鑑於這種情況以及其他的優點，波蘭定位為是成為一個泛歐洲的食品生產和加工中心。作. 43. 約 1504.43 台幣，依 2015/6/26 匯率。. 44. PAIiIZ,”Invest in Poland 2014,” <http://www.paiz.gov.pl/publications/about_poland> 29.

(35) 為這一目標的一部分，波蘭應以更環保、工業化程度較低的區域與生產環境友好和有機食品的策略下在西歐發展。45. (五) 強大的內部需求波蘭的 3850 萬人口創造強大的內部需求，幫助它國內經濟通過金融危機。得益於強勁的消費，波蘭成功地避免經濟衰退，內部需求軟化為出口和外部資金流入放緩的衝擊，提供了緩衝。 2014 年，私人消費在波蘭 GDP 的份額幾乎占 62%，在德國 56%相比。當然，. 政治大. 消費與儲蓄率的上升是需要平衡的，但提振了國內市場的競爭力將增強經濟，繼. 立. 續從其需求的穩定作用中受益。需要注意的是，因為國內消費產生的穩定，可能. ‧ 國. 學. 會減少對當務之急的警覺，便是消除生產低效率，提高全球競爭力。46. ‧. (六) 日益有利之商業環境. y. Nat. er. io. sit. 波蘭已經成功建立了穩定的經濟環境，而在法規不斷改善商業環境的機構。根據世界銀行的行商難度排名，波蘭從 2009 年的第 76 名到 2014 年的第 32 名。. al. n. v i n 於 2008 年若要在波蘭成立有限責任公司，必須完成十道程式和所需達到的投資 Ch engchi U. 資本等於國家人均 GDP 的 196.8％。在 2014 年，只有四道程序和投資等於人均. 收入的 14.3%即可。47該國改善經濟環境的另一個跡象是，在德國工商會的第九次經濟調查，波蘭在所有中東歐國家中拿下投資吸引力的首位。48. 45. 「波蘭投資環境簡介」，經濟部投資業務處，. <http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/102-61%E6%B3%A2%E8%98%AD102.10.21.pdf>。 46. Polish Bureau of Statistics,”Poland - macroeconomic indicators,”. <http://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/> (Access Date: 17 May 2015). 47. World Bank Group,” Doing Business 2009 and Doing Business 2015,”. <http://www.doingbusiness.org/rankings>( Access Date: 14 May 2015). 48. German Chambers of Commerce and Industry,” AHK Investment Climate Survey Central and 30.

(36) 二、未來的挑戰 (一) 生產力較歐盟低生產力是在生產商品和服務是，勞力和技術資源如何配置良好的的衡量。在國家層面，這取決於與這些現有資源的使用，包括原材料，勞動力，技術，資本設備，土地，知識產權，管理能力，資本和金融資本的效率。有了正確的投資，可以達成每一工作小時更高的附加值和收入。一般來說，更高的生產率導致該國人口更高的生活標準。. 政治大大的進步。自從 2004 年加入歐盟，波蘭縮減與歐盟 15 國的生產力差距 28%。儘立在過去的 25 年裡，波蘭已在國內生產總值的增長和生產力的提高取得相當. ‧ 國. 學. 管這樣的進步，但是在 2012 年，波蘭的比較勞動生產率仍然很低，僅歐盟 15 國平均 67%。49. ‧. 縮小這種差距是對波蘭最大的挑戰與願景，一個國家國內生產總值的增長可. sit. y. Nat. 以藉由提高生產力或勞動利用率。. io. er. 第一部分，可以由工時每位工人的貢獻除以生產商品和服務的價值。第二部. al. 分，是勞動力的規模的衡量，實際從事生產的人均工作小時數。而波蘭的國內生. n. v i n Ch 產總值與歐盟 15 國的差距，在很大程度上是因為生產力低下，而這又是由於以 engchi U 下多種因素的結果：50. Eastern Europe,” <http://www.ahkungarn.hu/marktinfos/wirtschaftsstatistiken/>( Access Date: 19 May 2015). 49. Eurostat,” Labor productivity,”. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database >( Access Date: 19 May 2015). 50. World Bank Group,“Doing Business in Poland 2015,”. <http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Subnational-Reports/ DB15-Poland.pdf> 31.

(37) 1、大多數波蘭的產業，包括農業和工藝製造的，主要集中在價值鏈中的一個低點，這意味著他們的產品每單位勞動附加價值低。 2、關鍵的資本密集型行業，如採礦，發電，還沒有完成自己的轉型，並維持就業水準的低效率使用過時的操作手法，阻隔了這些能帶來更好成長機會的資源。 3、憑藉先進的歐洲經濟體相比，波蘭的經濟仍然普遍資金不足，所以停止這一差距將意味著產業投入更多資金，其中包括現代機械和基礎設施。 4、該國擁有一個沒有根據的信念，與歐盟 15 國相比，勞動力成本將保持相. 政治大. 對較低。這種信念可能進一步延遲現代化，以及生產力低下的額外風險。. 立. 波蘭未來的的成長關鍵是提高生產力，尤其是因為波蘭可能將難逃整個歐洲. ‧ 國. 學. 負面的人口預測。波蘭，像歐洲其他國家，將面臨工人短缺，所以現在是投資於. er. io. sit. y. Nat. 高的生產率。. ‧. 現代機械、品牌推廣和基礎設施的時機，未來將必須從較小的波蘭勞動力產生更. (二) 人口變化之負面影響 a. n. iv l C n hengchi U 波蘭的人口前景不佳：人口老齡化，出生率將下降，預期壽命將增加。主要. 勞動年齡人口（15〜59），2025 年預計下降到 270 萬；老年撫養比，將從 2012 年約 29%跳到 2025 年的 42%。在這些人口趨勢面前，波蘭的預算將受到越來越大的壓力，以縮減稅基伴隨著增加對醫療保健的需求。因此，增加勞動力供給和勞動生產率是當務之急。51 在波蘭勞動力供給無法因為延長工作時間而增加，且波蘭人的工作已經遠遠時間其他歐洲國家。從經濟合作與發展組織(OECD)的數據得知，工作時間和生. 51. Polish Bureau of Statistics,”Poland - macroeconomic indicators,”. <http://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/>( Access Date: 8 June 2015). 32.

(38) 產力水準的數量關係是負的，工作時間增加也代表著生產品質的下降。普通波蘭工人每年工作 1929 小時，而德國工作 1400 小時，歐洲平均為 1600 小時。與此同時，在德國的勞動生產率比在波蘭要高得多。52. (三) 產業資本之不足與歐盟 15 國的水準相比，在波蘭人均淨資產中，投資的比例仍然很低。大部分投資在波蘭是由國內儲蓄、家庭和企業都資金，然而，用於資助投資國內儲蓄的比例有所下降。從 1993 年的 87%，到 2003 年的 80%。因此，從國外融資. 政治大加入歐盟後，近 20%波蘭的投資，藉由外國直接投資和歐盟資助進來。直到立. 的規模在不斷壯大與增加重要性。. ‧ 國. 學. 2008 年金融危機的前幾年，外國直接投資佔國內生產總值的比例在 2%到 5%之間波動，金融危機發生後，波蘭等中歐和東歐國家了在國際資本流動顯著下降。. ‧. 53. sit. y. Nat. 波蘭的國內家庭和企業儲蓄相對較低，在 2012 年，國內生產總值的 17.4%. al. er. io. 左右，而其他中東歐平均是 21.2%。即使調整了國家之間的養老保險制度的變化，. v. n. 在過去的五年，波蘭家庭儲蓄占可支配所得的 2%和 9%，匈牙利占 7%〜11%，. Ch. engchi. i n U. 捷克占 9%至 11%，並遠低於德國家庭的 17%。為了提供未來的資金來源和彌補資本水準的差距，國內儲蓄應增加、增加激勵措施，以及新類型的外資，如全球領先的基礎設施和養老基金。54. 52. Organization for Economic Cooperation and Development,” Employment,” <. https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm>( Access Date : 8 June 2015). 53. Eurostat,“International trade,”. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/statistics-illustrated>( Access Date: 9 June 2015). 54. Organization for Economic Cooperation and Development,” Employment,”. <https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm>( Access Date: 12 June 2015). 33.

(39) (四) 出口主要集中歐盟加入歐盟後，波蘭轉向開放的歐洲市場作為首選，作為出口成長目標。由於波蘭的產品、該國的優越的地理位置和高歐洲經濟增長，助長了需求的成本優勢，使波蘭出口健康地增長。波蘭的歐盟限制產品的成功一直相當可觀，及這一市場將理所當然地繼續成為波蘭出口的區域焦點。隨著世界經濟的重心移向在亞洲和非洲的新興經濟體，在未來幾十年，波蘭必須要與這些市場做直接連接，以加快經濟增長。其目標是建立歐洲之外，直接存在波蘭的商品的開放市場，使在國產商品波蘭賺取生產的利潤，而不是僅僅成. 政治大自 2006 年以來，波蘭的出口增長以每年 8％的平均增長率，有超過 75％的立. 為歐洲的出口商。. ‧ 國. 學. 區域為歐盟。作為目的地，德國是波蘭主要的出口國家，份額超過第二位的國家英國三倍。出口到歐盟以外的國家，占總數的不到 25%，只有 7%的在中東，亞. ‧. 洲和非洲，其為全球經濟成長的東部引擎。55要離開歐洲擴展，波蘭需要通過擴. y. sit. n. al. er. io. 接。. Nat. 大出口，建立新的發展區域，打造新的國際品牌，與全球最活躍的經濟體進行連. 55. Ch. engchi. i n U. v. Polish Bureau of Statistics,”Poland - macroeconomic indicators,”. <http://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/>(Access Date: 12 June 2015). 34.

(40) 第三節、波蘭之新國家成長策略一、波蘭的策略選擇波蘭在經濟和政治變革二十五年，加入歐洲聯盟十年後，國際公認其經濟增長和彈性，而波蘭正面臨的策略選擇可以採取兩種途徑。如圖二所示，第一，商業照常情境(Business as usual)，它可以保持區域重要性的經濟體，保持適度的增長，慢慢地達到人均收入的中端。第二，理想成長情境(Aspirational)，也可以謀求加快發展，成為增長最快的主要歐盟經濟下一個十年。56. 政治大. 遵循快速成長的情況下，波蘭有機會人均收入（如按購買力標準計算）超越. 立. 歐洲停滯不前的國家，如葡萄牙，西班牙，甚至義大利。通過充分利用其優勢，. ‧ 國. 學. 不停經濟增長，波蘭將成為世界主要經濟體邁進一大步。. ‧. 圖二波蘭國內生產總值之成長解析(2003-2025 年). n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源︰McKinsey,” McKinsey Global Growth Model,” < http://www.mckinsey.com/locations/warsaw/publications/Poland%202025_full_report.pdf >. 56. Economist,” Poland’s Second Golden Age: Europe’s Unlikely Star,” (Access Date: 28 June, 2014). 35.

(41) (一)商業照常情境第一個選項是商業照常情境，其中波蘭的國內生產總值將在未來十年以 2.6%的溫和速度增長 2.8%的年增長率，略低於平均水準為 2008 年至 2013 年。在這種情況下創建的麥肯錫全球研究所的增長模式，資本投資的增長速度略有下降，經濟面臨著人口變化的勞動力供給的負面影響，以及技術和效率的增長率保持不變。按這種情況下，波蘭經濟將產生 33%的實質增長，在未來十年，與增長百分之 20 為歐盟 15 國相比。這樣的步伐並沒有提供太多的收斂作用，由波蘭趕上其. 政治大 60%到 70%的歐盟 15 國（按購買力平價計算），並符合國家賽普勒斯和葡萄牙的立更先進的歐洲鄰國的方式。因此，按人均移動 2025 年波蘭國內生產總值實際從. ‧. ‧ 國. 學. 水準。與英國和法國的差距將分別減少 8%和 14%。. (二)理想成長情境. y. Nat. sit. 另一種，理想情況下，假定波蘭將達到 4%以上的 GDP 增長每年超過商務照. n. al. er. io. 常情景的頂端高 1.5 個百分點。按這樣的情景波蘭將加快與西歐的融合。波蘭分. i n U. v. 別達到 4%以上的 GDP 增長並保持這種增長水準，2025 年，共造成實際 GDP 增. Ch. engchi. 長將達到 60%，接近十億美元 850。通過這一軌跡，人均國內生產總值（以購買力標準）將在 2025 年超過 38,000 美元，達到 85%的平均預測歐盟 15 國和匹配葡萄牙，西班牙和義大利的水準。57 以下三個主要原則會成就這一宏偉願景：顯著提高生產力，包括社會改革的艱難；成長行業的進一步發展，並採取積極措施；減輕人口變化的影響，並增加了勞動力的規模。. 57. Eurostat,” General and regional statistics,”. <http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme>( Access Date: 15 June 2015). 36.

(42) 這種增長將是一個雄心勃勃的拉伸，但它不是出於波蘭的範圍。隨著國家齊心協力，波蘭可以由人均收入衡量歐洲國家的排名向上移動。如果沒有這方面的努力，該國可能成為陷於緩慢增長軌跡。. 二、成長的先決條件：減少與西歐生產力差距儘管近年來波蘭的強烈積極的總體經濟增長，在許多部門歐盟 15 顯著的生產力差距仍然，終結這一差距將是至關重要的加速增長。低附加值的行業在有限. 政治大也有行業開始朝著更高的生產力轉化的過程，其中零售業已經脫穎而出，成為一立. 的成長中，每位工人的經濟價值被勞動力和資本鎖住，如農業，能源和採礦部門。. ‧ 國. 學. 個榜樣。在 2008 年和 2011 年間，零售業有效地終止與歐盟 15 國的生產力差距。在許多行業，要使生產力差距終止，需要改善工作組織和就業減少的情況。. ‧. 在緊縮和低勞動量的時候，這些變化將需要艱難的決策。包括商業服務業和建築. y. sit. n. al. er. io. 仔細研究。. Nat. 業以及零售業產業，都使得這些變化提供範本，供他們如何可以完成，因此值得. 三、成長驅動之因素. Ch. engchi. i n U. v. 如果在各個經濟大型部門提高生產力取得了整體經濟增長，成長潛力和競爭力的驅動因素是由顯著變化部門而來，波蘭將只能達到預期的進度。為了理解如何部門的競爭力和成長能夠提高，參與該部門的發展動態必須更詳細的理解。可以一方面觀察各部門之競爭動態，或研究部門成長與創新來源來實現。為了獲得盡可能經濟全面地成長，本地產業也需要進行會計審核，也許不是參與全球貿易，但它服務於國內和區域市場。. 37.

(43) 在圖二中，縱軸在給定的全球產業的競爭態勢，最先進的部門參與競爭基於創新和品牌，而後進產業在光譜的另一端往往幾乎是純粹的成本競爭力。沿水準軸，反映了特定行業內的增長和創新驅動因素，矩陣有助於聚集部門發展分析一組水準。這些分析又可以導致公共政策選擇和優先行動和槓桿，以提高各部門競爭力和成長。通過繪製在波蘭的各部門，整理出五組不同特性的分類。. (一)外包服務產業指商業服務，包括外包和離岸外包，法律和企業諮詢，以及金融服務和電信。. 政治大且它正在快速增長：波蘭的服務行業正在經歷平均 6%的年複合增長率，而在德立在波蘭這個產業佔國內生產總值的 11%，僅略低於捷克共和國(13%)的比例。而. ‧ 國. 學. 國只有一個百分點。這些結果是由於在大型外包和離岸外包部門在波蘭取得成功，近年來成長三倍以上，比印度更快。. ‧. Nat. sit. y. (二) 技術密集型產業. n. al. er. io. 是先進和創新的部門，如醫藥，醫療和光學設備，以及最先進的機械。這些. i n U. v. 行業構成國內生產總值的份額邊際，即使是在最先進的大國。在波蘭，他們的份. Ch. engchi. 額為 2%，而在捷克共和國 4%和德國的 5%相比。與此同時，這些行業已發展迅速的波蘭，用 7 年複合增長率為 8%（2004 年至 2011 年），德國(5%)相比。在未來十年對波蘭的附加價值不會顯著貢獻，而在長期是相當重要的，因為先進的技術和系統的發展將對其他部門將有重要影響。58. 58. Business Monitor International,” Information Technology,”. <http://www.bmiresearch.com/information-technology> (Access Date: 13 June 2015). 38.