台灣展覽籌辦業者(PEO)國際化策略個案研究~展昭國際企業股份有限公司為例~ - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院經營管理碩士學程 102全球臺商班碩士論文. 政治大臺灣展覽籌辦業者(PEO)國際化策略個案研究立 ‧. ‧ 國. 學. ~以展昭國際企業股份有限公司為例~. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：林柏生博士研究生：林茂廷撰. 中華民國 105 年 1 月.

(2) 摘要. 臺灣是一個島型經濟，企業的發展受限於自然資源及市場需求，必需要走向國際才能茁壯、永續，而展覽產業被譽為未來國家十大新興重點服務業，文獻推估臺灣一年到海外參展的拓展團超過 1,800 團，這些展覽籌辦業者(PEO)及拓展團為臺灣所帶來的經貿力量頗巨。然綜觀經濟部國貿局 2010 年的「台灣會展產業發展概述」及 2013 年~2014 年的「臺灣會展政策白皮書」，僅就 inbound(境內)之展覽活動從事深入研究分析，對於 outbound(境外)部分展覽活動，則少有著墨，故添補此一研究領域區塊，是為本研究之主要目的。. 治政大Reed Exhibitions…等)之國為研究學理之資。再輔以國際知名展覽籌辦業者(例如立際化經驗，以作為我國民間展覽籌辦業者(PEO)國際化之借鏡。最後以我國最大的民本研究首先採取文獻探討法，蒐集我國展覽業者國際化相關期刊論文資料，以作. ‧ 國. 學. 間展覽籌辦業者(PEO)~展昭國際企業股份有限公司~為本論文之實際個案，透過實際訪談及營業訊息的揭露，歸納其國際化策略，以縮減後進企業的學習曲線，進而帶動. ‧. 我國展覽產業快速發展的可能。. Nat. sit. y. 研究結果方面，在蒐集國內相關展覽業者的海外拓展工作中得知，展昭公司不論. er. io. 就其海外拓展年資、檔次、規模、合作之單位、國際化涉入程度，皆足以作為我國展. n. a 覽業者海外拓展策略的主要借鏡，茲謹彙整展昭海外辦展策略之相關重點，以為成功 v 經驗分享。. i l C n hengchi U. 政策建議方面，本研究試從硬體施、扶植力道、國際參與、人才培育等面向對政府提出建言，期待對我國 outbound(境外)展覽活動能量的提升，以帶動國際貿易業者促進經濟之可能，有所助益。註 : PEO/Professional Exhibition Organizer.

(3) 目. 錄. 第一章緒論第一節研究動機與目的. P.1. 第二節研究方法與限制. P.1. 第三節研究流程. P.3. 第二章文獻探討第一節企業國際化相關策略之探討. P.4. 第二節國際知名展覽業者國際拓展策略之探討. P.13. 第三節台灣展覽業者大陸拓展策略之探討. P.27. 政治大. 第三章台灣展覽籌辦業者國際拓展資料調查分析. 立. 第二節國際拓展策略座談會意見分析. P.36. ‧ 國. P.35. 第三節國際拓展工作問卷調查分析. 學. 第一節國際拓展(主辦及代理)檔次統計及分析. ‧. 第四章個案分析. P.43. io. 第三節未來國際拓展策略之分析. n. al. er. 第二節國際拓展歷程與發展之分析. sit. y. Nat. 第一節經營現況描述與分析. P.41. iv. 第四節受訪利害關係人背景及雙方合作歷程說明 n C. hengchi U. P.44 P.48 P.53. 第五節利害關係人認為台灣展覽業者赴海外拓展時應關切的事項第六節利害關係人對個案國際化策略之評價. P.55 P.57. 第五章結論與建議第一節研究成果與結論. P.59. 第二節政策建議. P.62. 參考文獻附錄. P.64 展昭公司 2015 年國外展覽統計. P.67.

(4) 表. 目. 錄. 表 2.1. 2013 年全球營業額逾 2 億歐元的展覽公司營業額統計. P.14. 表 2.2. 智奧活動集團 2013 年與 2014 年合併營收. P.20. 表 2.3. 法蘭克福會展集團歷年舉辦展覽數統計. P.26. 表 2.4. 臺灣五家辦展業者在大陸的活動分佈(2009 年). P.27. 表 2.5. 臺北市電腦公會「蘇州電子信息博覽會(eMEX)」. P.28. 表 2.6. 臺灣電路板協會「蘇州電路板展」. P.28. 表 2.7. 臺灣區電機電子公會「杭州電子信息博覽會」. P.29. 表 2.8. 中華民國對外貿易發展協會「南京臺灣名品展」. P.29. 表 2.9. 展昭國際企業股份有限公司「餘姚中國塑料博覽會」. P.30. 表 2.10. 政治大臺灣業者赴大陸參加展覽類別統計立. P.31 P.31. 表 2.12 中華民國紡織拓展協會組團赴大陸參加「紡織面料/服裝」相關展. P.32. ‧ 國. 學. 表 2.11 臺灣區機器工會組團赴大陸參加「機械工具設備」相關展. ‧. P.32. y. 表 2.13 臺灣區藝品禮品輸出業公會組團赴大陸參加「禮品/文具/現具」. 表 2.14 臺灣區電機電子公會組團赴大陸參加「電機電子」相關展. P.33. 表 2.15 開國展覽公司組團赴大陸參加「五金/工具」相關展. P.33. 表 2.16 臺灣區車輛公會組團赴大陸參加「汽車零配件」相關展 a v. P.34. 表 2.17. i l C n 臺北市電腦公會組團赴大陸參加「電腦通訊」相關展 hengchi U. P.34. 2014 年台灣展覽業者赴海外拓展(主辦及代理)檔次統計. P.35. 表 3.2. 2015 年台灣展覽業者赴中國大陸主辦展覽現況. P.35. 表 3.3. 台灣展覽業者組團代理赴中國大陸參展統計. P.36. 表 3.4. 座談會與會名單. P.37. 表 3.5. 國內展覽業者國際拓展工作之問卷調查結果. P.42. 表 4.1. 2013 年及 2014 年臺灣展覽業者代理海外展覽檔次一覽表. P.45. 表 4.2. 2015 年展昭國際企業股份有限公司海外自辦展彙整表. P.46. 表 4.3. 受訪人清單. P.53. 表 5.1. 在中國大陸主辦展覽的困難. P.60. 表 5.2. 全球前四大展覽集團之海外拓展策略分析. P.60. 相關展. n. er. io. sit. Nat. 表 3.1.

(5) 成功經驗分享/展昭海外辦展策略重點. 立. P.62. 政治大. 學 ‧. ‧ 國 io. sit. y. Nat. n. al. er. 表 5.3. Ch. engchi. i n U. v.

(6) 圖. 目. 錄. 圖 1.1. 研究流程圖. P.3. 圖 2.1. 2009 與 2010 世界前十大會展主辦商. P.16. 圖 2.2. 2011 到 2014 勵展公司各區域營業額佔比. P.17. 圖 2.3. 2012 到 2014 智奧集團各子公司營業額佔比. P.19. 圖 2.4. 智奧活動集團歷年營收來源. P.20. 圖 2.5. 2014 年全球會展主辦商業績市佔率. P.22. 圖 2.6. 2008-2014 年會展業營收佔集團營收. P.24. 圖 2.7. 2008-2014 博聞集團毛利. P.24. 圖 2.8. 法蘭克福會展集團業績統計. P.26. 圖 4.1. 政治大貿易業者參加國際展覽方式展昭公司網頁(局部)立. 圖 5.1. 臺灣展覽產業國際拓展之 SWOT 分析. P.59. 圖 5.2. 展昭公司經營現況 SWOT 分析. P.30 P.44. 學 ‧. ‧ 國. io. sit. y. Nat. n. al. er. 圖 2.9. Ch. engchi. i n U. v. P.61.

(7) 第一章緒論第一節研究動機與目的一、研究動機臺灣是一個島型經濟，企業的發展受限於自然資源及市場需求，必需要走向國際才能茁壯、永續，而展覽產業被譽為未來國家十大新興重點服務業，研究我國展覽業者國際化策略有其必要，此為本研究之主要動機。二、研究目的. 政治大業者(PEO)及拓展團為臺灣所帶來的經貿力量頗巨。然綜觀經濟部國貿局 2013 年立從文獻上整理，粗估臺灣一年到海外參展的拓展團超過 1,800 團，這些展覽籌辦. ‧ 國. 學. ~2014 年的「臺灣會展政策白皮書」及 2010 年的「我國會展產業發展概述」，僅. 就 inbound(境內)之展覽活動從事深入研究分析，對於 outbound(境外)部分展覽. sit. io. 一、研究方法. er. Nat. 第二節研究方法與限制. y. ‧. 活動，則少有著墨，故添補此一研究領域區塊，是為本研究之主要目的。. al. n. v i n 本研究首先採取文獻探討法，蒐集企業國際化的動機、種類、策略等相關期刊論 Ch engchi U 文資料，以作為研究學理之資。再輔以國際知名展覽籌辦業者 ( 例如 Reed Exhibitions…等)之國際化經驗，以作為我國民間展覽籌辦業者(PEO)國際化之借鏡。最後以台灣最大的民間展覽籌辦業者(PEO)~展昭國際企業股份有限公司~ 為本論文之實際個案，透過實際訪談及營業訊息的揭露，歸納其國際化策略，以縮減後進企業的學習曲線，進而帶動我國展覽產業快速發展的可能。. 二、研究限制經濟部國貿局主管全國會展產業，歷年來有關臺灣會展政策之研究，僅曾於(1) 民國 98 年委託臺北市電腦商業同業公會承辦「我國會展業者及廠商前往大陸辦展與參展暨大陸會展業者及廠商來臺辦展與參展對我國之影響評估」。(2)民國 99 1.

(8) 年，委託臺灣經濟研究院編篆「我國會展產業發展概述」一書，並公開出版展售。 (3)民國 102 年，委託外貿協會與商發院共同研擬「臺灣會展政策白皮書」。前述第(1)項僅著限於兩岸會展間之交流互動及合作，第(2)、(3)項研究則僅就 inbound(境內)之會展活動從事深入研究分析，再提出多面向之發展策略，而對於臺灣會展業者與廠商在 outbound(境外)部分之會展活動，則完全沒有著墨研究，顯屬偏頗。因此從事本論文研究，可參考之文獻實在十分稀少，僅能以多方訪談與問卷調查方式盡力去補充研究內容之嚴謹性、合理性及適切性，這即是本研究之最大限制。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 2. i n U. v.

(9) 第三節研究流程研究發想階段：(1)動機、目的 (2)方法、限制. 第一章. 文獻探討階段：(1)企業國際化文獻相關策略之探討 (2)國際知名展覽業者國際拓展策略之探討 (3)台灣展覽業者大陸拓展策略之探討. 第二章. 政治大 (1)國際拓展檔次統計立 (2)策略座談意見之分析. 資料調查階段：台灣展覽籌辦業者國際拓展資料調查分析第三章. ‧ 國. 學. (3)工作問卷調查之分析. ‧. n. al. Ch. engchi. er. io. (3)未來國際拓展策略之分析 (4)利害關係人背景及合作歷程 (5)利害關係人認為海外拓展應關切事項 (6)利害關係人對個案國際化策略之評價. sit. y. Nat. 個案分析階段：(1)經營現況描述與分析 (2)國際拓展歷程及發展之分析. i n U. 研究成果階段：(1)研究貢獻 (2)研究建議. 第四章. v. 第五章. 圖 1.1 研究流程圖 3.

(10) 第二章文獻探討第一節企業國際化文獻相關策略之探討綜觀我國探討企業國際化相關之碩博士論文、期刊論文，數量相當多，然涉及會展產業的國際化研究就相對較少，茲就與會展服務、會展經營、會展人才、會展政策…相關之論文，約略整理如下：一、莊淑芬(2015)，高雄會展產業發展策略之研究該研究認為會議展覽產業（Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions，. 治政大化創意和旅遊等服務產業，商業關連性強且包含項目極廣，具乘數經濟效益，被立視為全球化新興潛力的商業類項，各項國際會議與會展產業相繼崛起；而國際會簡稱 MICE 產業）受到各大城市的重視，主要因為它包含旅館、餐飲、醫療、文. ‧ 國. 學. 議、展覽在一個城市舉辦數量之多寡，攸關該城市國際化曝光之程度，亞太地區. ‧. 各城市莫不全力於推動會議展覽產業。. 因此，研究基於資源基礎，以資源調查輔以專家深度訪談，進行 SWOT 分析，透過. y. Nat. sit. 分析結果，提出高雄會展產業發展之策略建議為：政府作好角色定位，發揮管理. er. io. 整合效益；創造良好的會展發展環境；加強對會展人才的培育及增加專業服務品. n. al 質；以特色產業為基礎，培育國際品牌專業展；強化及整合各項交通設施；提升 iv n U engchi 城市形象及強化服務機能；整合會議、展覽、節慶活動，辦理一次到位。. Ch. 二、黃素霞、國安民(2015)，文創產業品牌行銷國際化－以 S 公司為例該研究表示隨著臺灣的經濟實力起飛，越來越多的臺灣品牌於國際中開始大放異彩。而近期更由於經濟轉型，臺灣出現越來越多具有深厚文化內涵的產品，法藍瓷即為顯例。這些產品通常由臺灣本土開始發跡，並以本地市場為目標。當市場飽和時，這些企業大部分就會選擇拓展國際市場。但是該如何設計出同時具文化內涵又富有國際感的產品變成一項極大的挑戰。比較起來國際消費者對工商業，甚至科技業產品等（例：智慧型手機）的普遍接受程度較高也普遍較廣。以文化為主打的產品需在產品與組織上做出更多更全面的調整才能順應國際化。該研究 4.

(11) 利用個案分析，長期觀察的方式，並運用行銷 4P 與 SWOT 等分析來探討 S 公司的核心競爭能力，旨在找出文創產業在邁向國際化的途中本身的價值與結構所做的改變。該研究透過 S 公司從本土文創品牌轉型的過程，研究其對於國際化目標做出的種種改變與努力；包括策略結盟、開放創新、組織調整等等。進一步探討這些調整對於企業拓展國際市場的重要性。三、陳瑞呈(2015)，臺灣中小企業國際化對經營績效影響之探討該研究認為經營對企業績效而言是重要的，只要經營績效好，企業才能永續經營。企業除了用心經營之外，還需有一個夠大的市場來運作。我們周遭鄰國諸如日本、南韓、菲律賓等由土地面積及人口所形成的國內市場皆較大於臺灣；因此，國內. 政治大. 企業不得不延伸較小的國內市場到較大的國際市場，再發揮國內企業較優質的經. 立. 營能力，才能創造出好的企業績效。. ‧ 國. 學. 該研究藉由出口外銷、研究密集度、廣告密集度等因素來探討企業國際化對臺灣中小企業經營績效之影響；實證結果顯示企業在國際化起步階段，經由出口外銷、. ‧. 研發、廣告投入等皆有助於提升經營績效。然而，當國際化達到一個適當點後，. Nat. sit. y. 經營績效開始下滑。因此，國內企業可能要認知自己的能力，在國際化的策略操. er. io. 作下，創造較有利的經營績效。. al. n. v i n Ch 四、趙若彤(2015)，兩岸服務貿易協議簽署對臺灣服務業人力資源國際化及招募實務 engchi U 之影響. 該研究描述在兩岸經貿交流日益緊密的趨勢下，未來臺灣的企業經營布局觸角將更有機會廣泛地達到中國大陸各省份，落實「立足臺灣，放眼中國」的戰略。此時，人才問題的重要性將會是關鍵點，因為優良的人才素質直接影響企業經營績效及生存，企業應該審時度勢，擬訂正確戰略，慎選優秀人才，才能掌握 ECFA 及服貿協議簽署後的龐大商機。鋻此，該研究希望藉由對服務業者深度訪談式的個案研究，了解服貿協議簽署後，對臺灣的服務業者人力資源面究竟產生什麼樣的影響，並聚焦於人才國際化及招募作業的因應措施。 5.

(12) 該研究透過選定的飯店、餐飲及保險業三位服務業的高階管理者及人力資源主管進行深度訪談及資料分析後發現，三家服務業者都對當前的基層人才感到不足，中高階人才有斷層現象，而且臺灣服務業人才的國際化程度明顯不足。在面對中國大陸積極走向世界的威脅下，業者當務之急必須吸引優秀的國內外人才。雖然，目前國內薪資水準相較大陸並不高，但業者可以透過提供員工其他激勵因子作為誘因，例如員工的職涯發展、工時調整、薪資以外待遇等。五、邱城英、陳雅虹、游程凱、張雯雅、林昱成、徐小鳳(2014)，推動臺灣國際會議展覽關鍵成功因素之探討該研究認為近年來會議展覽產業（MICE）對於國際貿易或是境內貿易而言，是促. 政治大. 進多方經濟發展而形成的服務產業，其發展潛力和附加價值相當優異，且為相關. 立. 業者所帶來的效益和產值深不可測，在會議展覽活動舉行的同時，不僅帶來這些. ‧ 國. 學. 實質的經濟利益，且在無形之中，大幅增進了主辦國家或城市在國際間的知名度，並衍生出其他相關產業後續之發展，2009 年政府更將會議展覽服務業列為十大重. ‧. 點服務之一。該研究旨在瞭解會議展覽產業之意涵及臺灣國際會議展覽現況與未. Nat. sit. y. 來發展，進而探討國內參展廠商對推動國際會議展覽的關鍵成功因素（KSF）。. er. io. 研究採用問卷調查方式，以參加國際參展之臺灣廠商為主要研究對象。問卷發放. n. 方式大部分採紙本塡答，其次則採網路問卷方式寄給相關學者及展覽業者專家進 a v. i l C n hengchi U 行填寫。研究共發出 55 份專家問卷，經回收整理後，其中有效樣本數為 47 份，回收率為 85.45%。問卷結果使用層級分析法（AHP）分析臺灣國際會議展覽關鍵成功因素各項績效指標重要程度，以提供政府相關單位及參展廠商作為參考依據。研究結果顯示，「會議展覽專業人員素質及服務水準」（16.10%）、「產品差異化」（14.90%）、「建置及管理會議展覽總入口網站」（11.70%）、「定期展後檢討」（10.20%）、「交通便捷」（6.80%）等五大因子較受專家學者們重視；而對於「推動綠色會議展覽」（0.40%）、「獎勵旅遊優惠措施」（0.40%）、「會議展覽場地環境」（0.40%）、「會議展覽相關法規」（0.30%）、「單一會議展覽服務窗口」（0.10%）等五項因子，專家重視程度相對較低。. 6.

(13) 六、陳俞璇(2014)，探討臺灣製造業廠商海外進入模式-以國際化和企業競爭優勢為例該研究導入企業競爭優勢的概念和國際化程度，探討海外進入模式之影響。自 1991 臺灣開放對大陸投資，每年投資件數及金額都有顯著的成長，除此之外，東南亞地區的成長也不容小覷。因此本研究選擇赴中國大陸和東南亞的臺灣製造業廠商作為本研究之研究對象。回顧過去相關的文獻，建立一個完整的研究架構，探討企業競爭優勢和國際化程度的高低是否會對企業願意合資比例之影響有顯著的影響。同時，該研究也根據 Sullivan (1994)提出三構面，包含九項衡量指標來衡量國際化之程度；企業競爭優勢構面則是依據其屬性，價值性、獨特性、集合性、動態性作為研究構面，並且選取定三種產業(紡織業、食品業、電子零組件業)進. 政治大. 行分析，並根據研究發現提出命題，並在最後提出討論與建議。. 立. 七、王詩涵(2014)，公司資源對企業國際化之影響. ‧ 國. 學. 該研究認為隨著全球經濟持續整合，國際化成為促使廠商成長的重要策略，中小企業在國際市場中亦扮演著重要的角色。傳統理論認為公司資源為廠商國際化的. ‧. 必要條件，當廠商只擁有公司資源，而不具有其他優勢時，仍可運用出口的策略. Nat. sit. y. 進行國際化。且依據利基市場的觀點，中小企業會運用其公司資源來進行國際化，. er. io. 在市場中成為重要的角色或技術領導者。從過去實證研究結果發現關於公司資源. n. 對中小企業國際化之關係並不一致，研究認為不一致可能是來自於中小企業的資 a v. i l C n hengchi U 源限制，導致其無法克服其在國際市場經營的劣勢，而企業家精神可彌補中小企. 業資源不足的缺失，據此該研究提出企業家精神對公司資源與中小企業國際化具有調節的效果。該研究最後認為臺灣的中小企業不僅是經濟成長的重要動力，且是協助產業發展的助力，具有不容小覷的重要性。因此，本研究應用迴歸方法分析臺灣中小企業之相關資料，驗證企業家精神調節公司資源與中小企業國際化間的關係，並將公司資源分為產品差異化能力與 Know-how 能力。實證結果發現公司資源對中小企業國際化呈正相關，然而企業家精神的確可調節公司資源與中小企業國際化程度之間的關係。 7.

(14) 八、黃宜芬(2014)，我國中小企業國際化發展策略之研究 -以臺商在中國大陸投資為例該研究表示經濟活動的全球化，擴展了人們的生活空間，同時也加劇了企業之間的競爭，導致中小企業的生存和發展十分困難。尤其在經濟全球化條件下，任何國內市場都顯得過於狹小，不足負擔研究開發的投資，導致我國企業無法達到和保持世界領先地位。目前，臺灣所有中小企業占臺灣企業總數的 98%左右，占總就業人數的 80%。因此，本文將採文獻分析法探討我國中小企業國際化發展，同時以臺商在中國大陸投資為例。研究結果顯示，臺商在大陸以產業集聚方式投資是臺商為降低交易成本，提升企業競爭力而普遍採取的一種投資策略。同時，臺. 政治大. 灣中小企業國際化的過程中，依自身的優、劣勢來調整自身的國際化策略。. 立. 九、周幼明、蔡學儀(2013)，我國會展產業發展與會展教育實施之評估. ‧ 國. 學. 本文是國內極少數從學術角度探討會展教育實務的論文。作者根據長期從事會展. ‧. 教育的經驗，針對國內會展產業發展之現況和會展教育實施之情形深入分析，希望藉此提出改善建議，裨益國內會展人才的培育工作，以及會展產業之長遠發展。. y. Nat. sit. 作者認為會展產業是最有前景的新興服務業之一，然而當前國內對於相關專業人. er. io. 才之培育，卻還有許多需要加強之處，有待政府、業界和學校三方共同支持。. al. n. v i n Ch 十、李明仁(2013)，臺北國際自行車展覽會之顧客體驗行銷與體驗價值對購買意願之 engchi U 研究該研究以臺北國際自行車展覽會進行研究，並以 622 名顧客為研究對象進行調查，獲得有效問卷 602 份，回收率良好，達 95.0%。研究之主要目的在探討會員對該展覽體驗行銷、體驗價值與購買意願之關係，使用 SPSS12.0 套裝軟題運算，透過描述統計、t 檢定、單因子變異數分析、迴歸及階層迴歸分析等方式進行分析，研究結果發現:一、不同人口統計變項之展覽顧客體驗行銷之差異性比較，在性別、年齡、教育程度、平均月收入等面向達到顯著差異;二、不同人口統計變項之展覽顧客體驗價值之差異性比較在年齡、教育程度及平均月收入等面向達到顯 8.

(15) 著差異；三、參觀展覽之顧客在體驗行銷與體驗價值存有顯著的正相關；四、體驗行銷各構面對購買意願具有相當顯著的正向影響。十一、胡韻瑩(2012)，國際會展行銷策略研究—以「臺北國際電子產業科技展 (TAITRONICS)」為例該研究表示會展產業的發展狀況除了作為評量某一國家或地區繁榮及其國際化程度的重要指標，其產業對於國際貿易商機及國家形象之影響至為深遠，因此各國政府無不重視此一「無煙囪工業」之發展，以期進一步提升該產業所衍生各種有形與無形之經濟效益。臺北世界貿易中心自 1986 年啟用以來，配合臺灣產業的發展腳步，成功地辦理各項長、短期專業展覽，是亞洲地區最活躍的展覽場地之一，. 政治大. 但隨著國際經濟環境丕變，中國會展產業崛起，外貿協會舉辦的國際專業會展中，. 立. 其中多項已步入或即將步入會展產業階段「成熟期」，甚至面臨展出規模日益縮. ‧ 國. 學. 小甚至停辦的威脅，藉由深入訪談目前亦處於「成熟期」的「臺北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」，分析其吸引買主參加或廠商參展的行銷策略及發現問題. ‧. 點，並建議進行資料庫行銷管理，取得差異化競爭優勢，以形塑 TAITRONICS 品牌，. Nat. sit. y. 刺激其再進入另一次「成長期」或減緩其進入「衰退期」的時間，並以 TAITRONICS. er. io. 為例，運用資料庫行銷管理、發展其他國際專業會展至海外舉辦、利用產業聚落. n. 優勢，建立買主、廠商穩固連結，形成價值鏈體系，加強臺灣在全球會展的專業 a v. i l C n hengchi U 形象，才使臺灣成為全球專業會展重要目的地，才能與鄰近國家有所區隔，建立臺灣的國際會展產業藍海優勢。十二、張哲禎 (2012)，國際化、競爭程度、公司治理與公司績效之關聯性探討該研究描述過去文獻指出公司治理與競爭程度皆會影響公司績效，而競爭程度與公司治理也有關聯性，在國內競爭程度甚至被視為公司治理的代理變數之一，這會對國內在探討三者關係時造成偏誤，無法區分競爭程度與公司治理對績效的影響是互補、互抵或單一變數的貢獻。而該研究試著使用與公司治理正交化後之競爭程度，也就是排除競爭程度與公司治理之關聯性後，探討公司治理機制與競爭程度會如何去影響公司績效。此外，產業競爭程度常會與各公司之國際化程度有 9.

(16) 關，而許多文獻亦指出國際化程度會影響公司績效，因此該研究納入國際化程度，探討國際化程度、競爭程度與公司治理機制會如何去影響公司績效。十三、馬紹綸(2012)，中小型服務業國際化模式之建構該研究認為隨著全球化時代的來臨，在企業成長過程中，國際化已成為必然的趨勢；過去受制於有限資源與服務傳遞特性的中小型服務業，由於科技、網路蓬勃發展讓貿易障礙下降，企業紛紛走入國際市場，中小型服務業相關國際化議題也逐漸受到關注。中小型企業為主的臺灣，其中又有八成為服務業，近年在政府的開放政策與推動下，這些臺灣廠商對國際市場躍躍欲試，面對競爭變動的總體環境，企業需彈性因應以在市場上持續生存。該研究希望透過文獻整理與個案訪談. 政治大. 方式，從中建構中小型服務業之國際化模式，提供給日後想至海外發展或正在進行國際化的企業參考。. 立. ‧ 國. 學. 首先，對企業國際化相關理論做整理，包含國際化定義與動機、企業國際化的策略與模式、面臨的限制與挑戰等。個案訪談部分，根據文獻設計出訪談問卷的初. ‧. 步架構，經過多次討論與修改後，擬出七個面向，包含企業國際化動機、歷程、. sit. y. Nat. 方式、國際化前的準備工作、限制與挑戰、國際化對公司的影響，與對公司基本. io. er. 資料的瞭解等；而本研究蒐集的對象是針對已赴海外設立商業據點的服務業業者，總計訪問 10 家廠商，包含有餐飲業、醫療保健與社會工作服務業、美容美體. al. n. v i n 服務業、教育服務業、娛樂及社會休閒服務業，與技術服務業等產業。 Ch engchi U 十四、于卓民(2008)，國際企業：環境與管理. 該書內容陳述隨著世界貿易組織的運作、國與國間貿易和投資障礙的降低、各國消費者的偏好趨於一致性及各國人民平均國民所得的提高，國際環境已愈來愈有利於國際企業的發展。國際擴充的結果，使企業必須面對來自各國的競爭者、服務文化背景不同的消費者、管理文化背景不同的員工，以及營業據點分布世界各地的挑戰，國際營運的管理已趨複雜。. 10.

(17) 十五、李揚、郭憲章、楊淨麟(2005)，企業國際化與經營績效關係之研究－亞洲金融風暴分析該研究以市場銷售廣度及企業內部資源導向予以定義企業之國際化，以之建構企業國際化程度衡量指標，進而探討企業國際化構面與企業經營績效之關係，並探討亞洲金融風暴是否造成企業國際化對於經營績效之影響產生結構性變化，冀期作為企業從事國際化活動之參考依據。十六、楊文彥(2004)，企業國際化動機、市場進入策略與經營績效關係之研究─以臺灣速食麵製造業為實證. 政治大. 該研究在全球化趨勢下，產業競爭環境產生劇烈的變化，如何運用市場進入策略，. 立. 開發國外市場，維持產業競爭優勢，為提升經營績效的重要課題。該研究之主要. ‧ 國. 學. 目的在探討企業經營環境、國際化動機、市場進入策略與經營績效之關係，其研究結果一方面可提供予國內速食麵業做為未來進行國際化佈局之參考，另一方面. ‧. 也有助於其他具有類似利基的產業未來執行國際化策略。. Nat. sit. er. io. 證研究. y. 十七、喬友慶(2003)，國際化程度、產品差異化能力與績效之關聯性--臺灣企業之實. al. n. v i n Ch 該研究描述長久以來，國際化議題一直是實務界與學術界關心的重要焦點，對於 engchi U. 小型開放經濟體的臺灣而言，企業走向「國際化」更是必然的趨勢。國際化是否能為廠商帶來利潤？大部份的研究發現國際化確實有助於企業獲利的提昇，但亦有學者認為國際化為廠商所帶來的正面利益實屬有限，真正有助於提昇廠商績效的因素為廠商的「產品差異化能力」，甚至有學者更強烈地指出國際化與廠商績效的關係並不顯著，廠商本身所擁有的產品差異化能力才是最重要的獲利來源。然而，相較於歐美大型多國企業，臺灣企業規模相對較小，除國際化外，臺灣企業擁有那些產品差異化能力可以提昇廠商的績效呢？雖然各方學者所持觀點不一，但其研究的範圍皆以西方已開發國家為關注焦點，顯少針對開發中國家加以研究。此不禁令人產生一些疑問：國際化是否也能為新興工業化國家的臺灣企業 11.

(18) 帶來較佳的績效呢？若國際化不意謂著較佳的績效，那如此高度依賴海外市場的臺灣企業該如何是好呢？此外，「管理能力」在廠商國際化的過程中所扮演的角色在過去研究中並未受到重視。然而，國際化程度的提高，並非對所有廠商在績效上皆能有正面的提昇，廠商必須在海外市場擴張的過程中，隨時調整其管理能力才得以能夠維持優良的廠商績效，此議題的瞭解，有助於對過去實證結果的分歧做更進一步的解釋。十八、周幼明 (2002)，核心資源與國際化策略對市場進入策略關係之研究-以全球五大唱片集團為實證該研究以新興的核心資源為理論基礎，探討如何檢視企業本身在所處環境中的機. 政治大. 會、威脅，以及本身所擁有的優勢、劣勢（SWOT）來延伸由內而外的能力，做為. 立. 國際化策略的決策分析。. ‧ 國. 學. 該研究方法上屬於質化的研究，致力於探索深層瞭解，故採個案研究方法進行；利用樣本收集資料、分析資料，冀望多元化的觀察與理論驗證。根據次級資的收. ‧. 集與初級資料的瞭解，並以「唱片產業」為研究標的，對其經濟活動有貢獻的產. Nat. sit. y. 業，並可帶動其他相關傳播事業的活動，具備完整的價值活動，而過去在管理理. 十九、Deresky(1994). al. n. 業理論的路徑。. er. io. 論對此層面的論述文獻並不多，希望透過該文能在國際化風潮的今日，引證該產. Ch. engchi. i n U. v. 其認為國際化是企業在因應國際競爭、本國市場飽合、擴充意念和新市場開拓等多種因素結構下，所逐漸改變的一種過程，初期會以出口、授權、或特許方式進行，然後逐漸以合資或獨資建立海外服務或海外據點的生產方式，來擴充市場或因應國際上的競爭。二十、Lawrence、Luostarinen(1988) 這二位學者以動態營運角度來說明國際化的觀念，其「國際化」是指企業如何由國內營運(Domestic Operations)發展至國際營運(International Operations) 12.

(19) 的向外移動現象，而且國際化活動應包涵企業的內部及外部活動。內部活動，是指企業為因應外部國際化活動所進行之企業內部的調整，如人事、組織結構及財務等方面，而外部活動，是指國外市場的進入選擇及國際化作業方式。二十一、Johanson、Wiedersheim-Paul(1975) 認為企業國際化的過程有四個階段，分別是 1.缺乏常規性的出口活動。 2.透過獨立的代理商出口。 3.建立海外銷售分子公司。 4.在海外建立工廠從事生產。二十二、Permultter(1969). 立. 政治大. ‧ 國. 學. 由人力資源的角度，提出三種不同的策略心態，分別是：. 1.母國主義(Ethnocentric)，認為企業在全球化的過程中，會抱持著企業所在國. ‧. 家(也就是註冊國或母國)是優秀、卓越的心態，所以企業多半是將其在母國的策略，直接運用至國外的市場中。. y. Nat. io. sit. 2.地主國主義(Polycentric)，認為企業在全球策略的選擇與使用上，將會參考當. er. 地之情勢，以及依據其企業資源的多寡程度，加以決定適合於當地的全球化策略，. n. a. l C 而非採用跟母國完全一致的策略作法。. he. i. i n U. v. ngch 3.全球主義(Geocentric)，認為企業在進行全球化時，對於企業相關之全球營運以及海外分支機構的建立，都將取決於策略實施的成效良好與否，因此在此一準則下所制定的策略內容，都可以稱為是全球心態主義的策略。. 第二節國際知名展覽業者國際拓展策略之探討一、國際展覽業者營收統計根據 AUMA 於 2014 年公布的統計資料，2013 年全球有 27 家展覽公司營業額逾 1 億歐元，營業額共計 73.72 億歐元，較 2012 年減少 0.27 億歐元，衰退幅度為 0.36%，其中英國與德國各有 7 家，法國有 3 家，荷蘭與意大利各有 2 家，日本、 13.

(20) 西班牙、美國、香港、瑞士與韓國各有 1 家。按 2013 年營業額之排序分別敘述全球前三大國家之統計資料，英國 7 家展覽公司營業額為 23.86 億歐元，較 2012 年增長約 0.31 億歐元，營業額占比為 32.37%，成長幅度為 1.34%；德國 7 家展覽公司營業額為 21.96 億歐元，較 2012 年增長約 0.19 億歐元，營業額占比為 29.79%，成長幅度為 0.87%；法國 3 家展覽公司營業額為 12.24 億歐元，較 2012 年減少約 0.74 億歐元，營業額占比為 16.60%，衰退幅度為 5.67%。由營業額占比可知，英國與德國共計 14 家營業額逾 1 億歐元之展覽公司營業額占全球 27 家比重達 62.16%，在全球展覽市場占主導的地位。進一步由 10 個國家中，篩選出 2013 年營業額逾 2 億歐元的展覽公司計有 12 家，其展覽營業額的增減額及增減率，如表 2.1。英國勵展集團(Reed Exhibitions). 政治大. 是全球營收最高的展覽集團，2012 年營收首次突破 10 億歐元，其次是法商智奧. 立. 會展集團(GL events)營收 8 億歐元、英國博聞集團(United Business Media)、. ‧ 國. 學. 德國法蘭克福會展集團(Messe Frankfurt)…等，其中，全球排名第 5 的瑞士商展集團(MCH Group)與全球排名第 9 的 VIPARIS 係以辦理藝術展覽為主，因此，不列. ‧. 入本計畫調查之範圍。. y. Nat. al. 營業額(億歐元). 1. 英國. Reed Exhibitions 勵展集團. 2. 法國. GL evnets 智奧會展集團. 3. 英國. 4. Ch. 2012 年. er. 展覽公司. n. 國家. io. 全球排名. sit. 表 2.1 2013 年全球營業額逾 2 億歐元的展覽公司營業額統計. v ni. 2013 年. e n g c10.51 hi U. 增減率(%) 增減額. 10.17. -0.34. -3.24. 8.24. 8.09. -0.15. -1.83. United Business Media 博聞集團. 5.39. 5.46. 0.07. 1.32. 德國. Messe Frankfurt 法蘭克福會展集團. 5.37. 5.45. 0.08. 1.47. 5. 瑞士. MCH Group 瑞士商展集團. 3.23. 3.86. 0.63. 19.50. 6. 德國. Messe München 慕尼克國際博覽集團. 2.98. 3.53. 0.55. 18.30. 14.

(21) 全球排名. 營業額(億歐元) 國家. 展覽公司. 增減率(%) 2012 年. 2013 年. 增減額. 7. 德國. Messe Düsseldorf 杜塞爾多夫展覽集團. 3.81. 3.23. -0.58. -15.11. 8. 德國. Deutsche Messe 漢諾威展覽集團. 2.51. 3.12. 0.61. 24.15. 9. 法國. VIPARIS. 3.28. 2.97. -0.31. -9.22. 10. 德國. Koelnmesse 科隆國際展覽集團. 2.27. 2.81. 0.54. 23.39. 11. 義國. Fiera Milano 義大利米蘭展覽集團. 2.63. 2.58. -0.05. 1.90. 12. 英國. ITE Group ITE 集團. 2.17. 2.30. 0.13. 5.96. 52.39. 53.57. 1.18. 2.25. 立. 總計. 政治大. ‧ 國. 學. 資料來源：AUMA (2014).German trade fair industry: Review 2013.. ‧. 二、勵展集團(Reed Exhibitions)海外拓展策略. 根據米蘭展覽集團 2011 年的年報統計，在 2009 年與 2011 年，勵展集團是世界最. y. Nat. io. sit. 大的會展主辦商(以營業額論)；同時，在勵展集團 2014 年的年報中，也宣稱它們. n. al. er. 以略低於 10%的全球會展主辦市佔率，稱霸於會展業界。因此，勵展集團的動態，足以作為同業的參考。. Ch. engchi. 15. i n U. v.

(22) 圖 2.1 2009 與 2010 世界前十大會展主辦商. 立. 政治大資料來源：FIERA MILANO 2011 Annual Report. ‧ 國. 1.集團內資源互補. 學. (一)集團內資源互補、集團外尋求戰略夥伴. ‧. 勵展集團是兩個跨國性持股公司旗下的一個子公司，根據以往的數據顯示，其對. y. Nat. 母集團(RELX Group)的合併營收，大約在 15%左右，也就是整個集團是一起成長，. io. sit. 各事業公司間也能相互支援利益共用。比如，RELX Group 有強大的科學、科技與. er. 醫療領域技術解決方案子公司，也有強大的跨國法律事務所，這會讓許多客戶在. n. a. v. l C 選擇參加的會展時，有一個強大的背景效果。又因為 n i RELX Group 是跨歐洲與英國. hengchi U. 的上市募資公司，資金背景雄厚，不會有債務糾紛，投資銀彈充足。 2.集團外尋求戰略夥伴就市場機會而言，勵展集團在展覽市場的增長和 B2B 企業的行銷費用相關，由歷史資料看來是由企業盈利能力所推動，它本身也遵循整體 GDP 與商業投資的增長，而新興市場和增長行業能提供更多的機會。其策略是在成長領域提供市場領先的會展活動，特別是在高成長地區。至此能夠達成生意目標，有效和降低成本地開拓新客戶，並提供一個平臺給個行業參與者進行生意、聯繫網絡和學習。為達此目標，勵展集團發展的重點是：通過利用全球性行業組織和技術平臺驅動有機成長；藉由在高增長行業和地域新推活動、戰略夥伴，及在選擇性收購相結合 16.

(23) 的開發投資來開發不同的會展市場；及進一步發展網站、分析和其它線上工具來提升會展經驗，並增加參與客戶的投資回報。另外，有一點可以看出勵展集團發展重心的遷移過程。從 2011 年開始，勵展集團公佈了各區域營業額佔比，請見圖 2.2。雖然 RELX Group 是個老字號的圖 2.2 2011 到 2014 勵展公司各區域營業額佔比. 政治大. 立. ‧ 國. 學資料來源：RELX Group 2011-2014 Annual Report. ‧. 歐洲公司，但其歐洲業務的佔比，由 2011 年的超過 50%，逐漸縮小到接近 40%。. Nat. sit. y. 相對地，其它區域（除美國外），由不到 30%的份額，朝向約 40%的總營收。如果. al. n. (二)集團的成長策略. er. io. 配合前述遵守 GDP 成長的投資原則來看，這樣的結果不難理解。. i n U. C. v. h e n g c2008 由以上的說明可知，勵展集團的成長不被 h i 以降的金融海嘯所影響，在短暫且小幅的下挫之後，2011 年以後開始明顯大幅地成長。綜合來說，該集團的成長方式有以下的足跡可循。 1.追逐成長中的市場需求，在高速成長中的領域及地區投資會展。大方向是該區域的經濟成長表現，尤其是 GDP 的實際數據。 2.結合現有客戶，利用集團資源，拓展新的市場。 3.改善既有優良會展主辦內容，迎合不同地區的需求，採用當地員工，開辦相同品牌的會展。 4.在已開發國家(如日本)，舉辦新型態或新領域會展。 5.利用投資、入股或併購的方式，取得某區域或某領域有成長空間的會展，或會 17.

(24) 展主辦商，藉以取得實質市場份額。 6.在同一國家同一領域中，區分不同子市場，分別辦理相同會展，已發揮大國的人口優勢。 7.應用新技術(如整合網路活動平臺)於會展中，優或參展者的使用經驗，以穩固勵展公司舉辦會展之品牌。三、智奧活動集團(GL events)海外拓展策略智奧活動集團是 2014 年年營業額僅次勵展集團的專業活動策畫以及服務供應商，其業務面包含舉辦各式國際或區域性的大會、文化、體育和政治活動、交易會和展覽會、管理全球 38 個展覽場館，及提供活動場地設備租賃。業務範圍除了. 政治大. 法國之外，更擴展到全世界 19 個國家，全體員工約 4000 名。集團母公司 GL events. 立. 是一所於紐約泛歐證券交易所 Segment B 上市的公司，在前述產業的經歷已超過. 1.專注會展品牌的 GL events Exhibitions. ‧. ‧ 國. (一)專注會展品牌，以拉升活動及場地管理營收. 學. 30 多年。其集團發展策略說明如下：. sit. y. Nat. 針對 GL events Exhibitions 而言，它的核心利益來自會展的舉辦，無論 B2B 或. io. er. 是 B2C，其強項領域在於工業、建築業、文化、休閒、家居和室內設計、環境、汽車、貿易和分銷。經營上有以下的優勢：以旗艦品牌及活動(如 Première Vision. al. n. v i n 與 Industries 等)定位於會展工業核心；穩健經營各市場(歐洲、拉丁美洲等)； Ch engchi U 與其他事業群分頭並進；及靈活調度組織。GL events Exhibitions 很強調原創的會展活動與品牌效應。尤其是後者，GL events Exhibitions 主辦的會展皆命. 名為 Première Vision，諸如 Première Vision Paris、Première Vision Fabrics… 等。以品牌行銷會展是該公司的一大特色。 2.集團貢獻只要來自 GL Events Live 及 GL Events Venues 智奧活動集團在強敵環伺的會展行業中，算是一個後起之秀。不向其它的競爭對手，如法蘭克福會展集團等有悠久歷史、有政府奧援，或如同頭號天敵勵展公司般有有強大的資源奧援。因此，在會展這個有百年歷史的行業中，得靠著後發者優勢與靈活的商業操作，在狹縫中找空間成長。從發跡始伊，智奧活動集團兼著 18.

(25) 做展覽及會展佈置所有的工作，後來選擇一條比較快速的成長途徑：辨理各式國內外活動。直到 2014 年為止，智奧活動集團旗下負責舉辦各種活動的子公司，GL Events Live，其營業額對集團的貢獻度都在 50%左右（請參考圖 2.3）。圖 2.3 2012 到 2014 智奧集團各子公司營業額佔比. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 資料來源：GL events 2010-2014 Annual Report. y. Nat. 此外，智奧活動集團的另一個主要業績來源是活動場地及展館管理，該部分的業. io. sit. 務主要是由 GL Events Venues 來處理。從圖 1.3 中也可以看出，即便是活動場地. er. 及展館管理，它帶給集團的營收也超過會展。相較於勵展公司，2014 年智奧活動. n. a. v. l C 集團的整體營收 9.39 億歐元是超越它們的 8.9 億歐元，然實際上來自 GL events ni. hengchi U. Exhibitions 僅 1.43 億歐元。與其說智奧活動集團是會展集團，它更像是專門辦理國際國際性活動的企業。在智奧活動集團的年報中並未揭露各子公司的毛利貢獻度，然而，智奧活動集團整體毛利並不高，以 2014 年為例，整年的毛利僅有 66.9 百萬歐元（表 2.2）。若各會展集團的會展毛利差不多，那智奧活動集團的活動場地及展館管理與辦理活動所帶來的利潤並不好。這也可以得到一個推論的結果：由於智奧活動集團主要業績來源並非固定(展覽館管理權與活動主辦權都是要通過競標)，收入毛利也不高，智奧活動集團的併購活動不若勵展公司來得積極。. 19.

(26) 表 2.2 智奧活動集團 2013 年與 2014 年合併營收. 資料來源：GL events 2014 Annual Report 政治大 3.近年來國際營收已超越本國營收立再從另一個角度來看智奧活動集團的成長，請見圖 1.4。直到 2010 年為止，智奧. ‧ 國. 學. 活動集團主要營收還是來自單一國家，即其發跡的法國。國際化成效也是到該年. ‧. 度以後才開始。圖 2.4 也說明瞭連續 9 年間，智奧活動集團來自法國的業績都差不多。換句話說，該集團的成長還是來自國外事業體的成長。對國外的投資應該. y. Nat. er. io. sit. 會是智奧活動集團接下來的重心。. n. a l 智奧活動集團歷年營收來源圖 2.4 iv Ch. n U engchi. 資料來源：GL events 2014 Annual Report 20.

(27) (二)集團的成長策略由以上的說明可知，由於智奧活動集團發跡時間點晚，其發展策略並非是同各雄爭霸，而是選擇另一條比較辛苦的道路。雖然辛苦，但這樣的選擇卻讓智奧活動集團每年快速成長。總結本次對智奧活動集團年報的研究，可以得到以下該集團發展的策略： 1.堅守原有會展領域成果，不與競爭對手競逐不熟悉領域。 2.以辦理各式活動及爭取展館的經營權，加速集團成長。 3.先兼併本國內其他較小競爭對手，累積實力，之後邁向國際，開始併購與投資作業。 4.以硬體（展場或設備）為主，取得硬體使用權或併購主要展場設備供應商，以. 政治大. 上下夾擊方式影響競爭對手主辦活動之優勢。. 立. 5.以品牌為主導，讓許多人因認同會展品牌後，進而願意參加智奧活動集團新辦. ‧ 國. 學. 展覽或活動。. 6.積極開發關於展場或活動的硬體設備，提升使用者經驗。. ‧. 7.由周邊國家開始，向新興國家（主要為中東與南美，俄羅斯與中國也逐步加強. sit. y. Nat. 中）發展；尋求有利基的發展領域，但並未強調集中於 GDP 成長國家。. n. al. er. io. 四、亞洲博聞(UBM)海外拓展策略 (一)跨足亞洲、前進中國. Ch. engchi. i n U. v. 亞洲博聞有限公司隸屬於倫敦股票交易所上市的博聞公司（UBM plc），是亞洲最大的展會主辦單位，也是中國、印度和馬來西亞市場之最大的商貿展會主辦商。亞洲博聞擁有強大的國際網路，總部設於香港，子公司遍佈亞洲、跨足美國。中國、東南亞地區和印度的商貿會展業發展速度領先全球，亞洲博聞積極在這三個市場拓展業務。博聞中國在中國內地多個主要城市設 11 個辦事處，包括北京、上海、廣州、杭州、古鎮和深圳，主辦 90 個展覽和會議。亞洲博聞在東盟地區包括馬來西亞、泰國、印尼、新加坡、越南和菲律賓設辦事處，主辦 70 個展會。而亞洲博聞在印度孟買、新德里、班加洛和欽奈的專業團隊每年主辦 20 個展覽和會議。 (二)集團成長策略 21.

(28) 亞洲博聞的發跡史可以追朔自 1994 年，該年度亞洲博聞成立，並於香港設立總公司。母公司以原有的 B2B 會展為基礎，再於於香港收購兩家領先亞洲市場的會展主辦商和一家出版社。從此之後，亞洲博聞成了以亞洲為中心，向全球投放會展的公司，這點市場操作和其它重心不在亞洲的會展主辦商不同。更精確地來講，亞洲博聞的目標市場可分為中國、東南亞地區和印度。雖然不似勵展集團規模宏大，也沒有像法蘭克福會展集團更早的深耕動作，但亞洲博聞積極的在地化與從亞洲反攻的策略，使得亞洲博聞成為單就會展領域言，業績僅次於勵展集團的世界第二大，亞洲最大的展會主辦單位。亞洲博聞的幾個影響其成長的里程碑如下所述。在 1998 年時，亞洲博聞與上海首要的民營會展主辦商－上海博華展國際展覽有限公司－合作，成立首家合資公司. 政治大. －上海博華國際展覽有限公司，這間公司成為該集團首個登陸中國的子公司，逐. 立. 漸取代香港總部的營運角色，開始運作大中華市場。1999 年開始，亞洲博聞進一. ‧ 國. 學. 步收購若干中國在地會展，包括上海國際酒店用品博覽會及中國國際建築陶瓷及衛浴科技精品展覽會。同時，自 2001 年開始，隸屬於總部的博聞日本公司開始在. ‧. 日本進行併購作業，先後買下了日本知名的 B2B 出版社與會展主辦商 KSS 公司，. sit. y. Nat. 以及日本珠寶展。2005 年，亞洲博聞成立了博聞（廣州）展覽有限公司，這是該. er. io. 集團在中國的首家全資公司，更深切地反映亞洲博聞耕耘中國市場的企圖心。. n. 圖 2.5 a 2014 年全球會展主辦商業績市佔率. iv l C n hengchi U. 資料來源：AMR International 2014 Globex Report 22.

(29) 之後，亞洲博聞於 2006 年在印度成立博聞印度公司（UBM India）。2008 年成立，博聞科媒資訊技術諮詢（北京）有限公司，專注於提供呼叫中心管理實踐領域的專業諮詢、培訓、認證、展會以及相關資訊服務。2009 年，收購全球最大的光電展會－中國國際光電博覽會（現隸屬於中國博聞的合資公司 eMedia Asia）。 2010 年起，亞洲博聞開始加快收購的步伐，於該年中收購廣東國際廣告展及廣州國際 LED 展、在廣州成立廣州聞信展覽服務有限公司、收購 CBME 孕嬰童展及 CBME 童裝展，並在杭州成立杭州博貝廣告有限公司。於此同時，在土耳其收購伊斯坦布寶珠寶展，並成立 UBM Rotaforte。 2011 年，亞洲博聞收購印度最大的旅遊與旅遊業會展 SATTE、印度再生能源展，以及 Index 家具展。在馬來西亞，收購 AMB 在馬來西亞、越南和菲律賓的會展業. 政治大. 務。在印度尼西亞成立博聞印尼公司（UBM Indonesia）。在中國，亞洲博聞收購. 立. 中國國際口腔器材展覽會暨學術研討會。2012 年，亞洲博聞收購馬來西亞國際家. ‧ 國. 學. 具展，以及國際綠色建築暨建築設計展，此時亞洲博聞馬來西亞子公司已成為馬來西亞最大的會展主辦商。同時於土耳其，亞洲博聞與當地 EFEM 成立合資公司，. ‧. 拓展嬰兒用品品牌展。在中國，則是併購了上海國際葡萄酒及烈酒展覽會。. sit. y. Nat. 2013 年亞洲博聞與古鎮鎮政府成立合資公司，主辦中國（古鎮）國際燈飾博覽會。. er. io. 同年亦與上海天盛會展服務有限公司合作舉辦中國國際自助服務產品及自動售貨系統展，以及國際數位標牌及觸摸技術展覽會。2014 年，亞洲博聞收購海貿資訊， a. n. iv l C n 海貿資訊於亞洲的會展皆成為亞洲博聞旗下會展。 hengchi U. 亞洲博聞的母公司博聞公司業務領域包含：（1）為專業商貿買家及供應商提供媒體產品，包括會展、B2B 網站、刊物及商業信息；及（2）為全球頂尖公司、機構及中介發布新聞及資訊。因而亞洲博聞的拓展策略中，一向留意併購對象是否除了會展外，還有其它的商情資訊部門（或公司）可供併購。這樣的成長策略所帶來集團的收穫，可以由圖 2.6 與圖 2.7 得知。圖 2.6 是 2008 年到 2014 年會展業營收佔集團營收，可以看出集團整體營收從 2011 年起便呈現穩定狀態，而亞洲博聞的業績卻是連年成長。雖然整體營收遲滯不前，但圖 2.7 顯示的毛利卻有所成長。這暗示著亞洲博聞在新興市場的開發，會展所帶動的商情，其價值自 2008 年開始比傳統報商雜誌所提供的商情更值錢。 23.

(30) 圖 2.6 2008-2014 年會展業營收佔集團營收. 政治大. 資料來源：UBM 2008- 2014 Annual Report. 圖 2.7 2008-2014 博聞集團毛利. 學 ‧. ‧ 國. 立. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：UBM 2008- 2014 Annual Report (三)小結亞洲博聞切入會展的時間不若法蘭克福會展集團早，商情資源也不比勵展集團來的大，但憑藉將營運總部貼近開發中國家，甩去既有成熟市場的包袱，成長可觀。由以上的陳述，我們可以得到該公司發展的策略： 1.從開發中國家深根茁壯，不偏重已開發國家市場。 24.

(31) 2.調整公司資源，由商情提供者漸進轉變為專業會展主辦商。 3.看準具有人口紅利與經濟成長國家，提早進場卡位。 4.投資或併購在地優良會展主辦公司及其主辦會展，進而擴張業務。五、法蘭克福會展集團(Messe Frankfurt)海外拓展策略中世紀的歐洲商人主要在羅馬人市政廳(Romer Town Hall)會面交易，1240 年神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世批准法蘭克福市舉辦展覽會，開辦了第一個秋季展覽會。到了近代，隨著大型展覽及文化活動的需要，遂於 1907 年開始興建多功能廳 Festhalle，並成立 Ausstellungs- und Messegesellschaft mbH 公司，即為該集團的前身，迄今已 100 多年。. 政治大. (一)在地資源的運用、專注海外市場的拓展. 立. 1.政策上的支持. ‧ 國. 學. 法蘭克福會展集團相對於勵展集團(Reed Exhibitions)、智奧活動集團(GL events)，該集團在年報中揭露的集團發展資料相對豐富，年代也較久遠。由這些. ‧. 揭露的資料來看，基於長久的歷史淵源，法蘭克福會展集團擁有極佳的在地資源，. sit. y. Nat. 有地方邦政府與市政府的財力及行政支援，潛在地阻擋了其他競爭對手(包含本國. er. io. 的其他會展集團)對其勢力範圍內會展業務之侵擾。但也因為這種因素，所有德國. n. 的會展集團都面臨到在本國內繼續開疆闢土的困難。做為德國會展界的龍頭，法 a v. i l C n 蘭克福會展集團的擴展策略，基本上和其他會展集團相去不遠。藉由中德良好關 hengchi U 係，以日本、香港當跳板，深耕中國市場，隨著中國經貿成長而成長；在中國擴張的同時，也將觸角伸入其他新興國家市場，比如印度及越南。近年來，因中國市場漸趨飽和，所以也加快了其他地區新型會展的舉辦。 2.海外市場的拓展這樣的發展策略，從最近的五年發展態勢來看，更能看出策略的成功。圖 2.8 是接續表 2.3，法蘭克福會展集團由 2010 年到 2014 年的業績表現。德國國內市場在觸及 3.03 億歐元的天花板之後，便有顯著的衰退。然而，其海外業務在擺脫 2009 年的困境後，一路成長，即將突破 2 億歐元大關。此外，表 2.8 也顯示出了歷年來法蘭克福會展集團舉辦展覽數的變化。可以說德國境內的會展，基本從 2007 25.

(32) 年就呈現穩定格局，成長突破不易。圖 2.8 法蘭克福會展集團業績統計（單位：百萬歐元）. 政治大. 立. 學. ‧ 國. 資料來源：Messe Frankfurt Group 2014 Annual Report 表 2.3 法蘭克福會展集團歷年舉辦展覽數統計 2011. 36. 31. 31. 31. 8. 8. 8. 6. 6. 5. 6. 68. 64. 68. 60. 54. 51. 63. 112. 102. 91. 87. 100. 117 110. 2013. 2014. 35. 36. 36. 6. 7. 8. 68. 70. 77. 109. 113. 121. sit. 36. 2012. y. 2010. 38. io. 總計. 2009. er. 其他國家地區舉辦會展數. 2008. 41. Nat. 法蘭克福以外舉辦會展數. 2007. ‧. 法蘭克福舉辦會展數. 2005 2006. n. 資料來源：MesseaFrankfurt Group 2005 - 2014 v Annual Report (二)集團的成長策略. i l C n hengchi U. 法蘭克福會展集團不同於勵展集團(Reed Exhibitions)、智奧活動集團(GL events) 的會展主辦商型態，其發展策略是基於本身雄厚的底蘊以及德意志民族實事求是的精神，在目標市場未開放之前，便開始深耕。不可否認，這種成功的背後有著政府內政的支持與外交的導引。由以上的陳述，我們可以得到該集團發展的策略： 1.結合地方政府資源，穩固既有地區市場，圖謀海外市場成長。 2.組織現有客戶，進行海外拓展。 3.看準具有人口紅利與經濟成長國家，提早進場卡位。 4.穩健開展新型態、新主題會展，淘汰不具競爭性的會展。 5.投資或併購在地優良會展主辦公司及其主辦會展，進而擴張業務。 26.

(33) 第三節台灣展覽業者大陸拓展策略之探討經濟部國際貿易局 2009 年委託臺北市電腦商業同業公會「我國會展產業者及廠商前往大陸辦展與參展暨大陸會展業者及廠商來臺辦展與參展對我國之影響評估」研究案中，曾提及我國會展業者及廠商前往「大陸」辦展與參展對我國之影響評估，其重點歸納如下：一、展覽業者赴中國大陸主辦展覽 (一)辦展區位的選擇. 治政大以及國際級的展覽公司在一線城市競爭。因此業者在選擇進入市場時，往往會挑立選二、三線、且有臺商聚落的城市區域辦展」。. 2009 年，「臺灣業者進入中國大陸展覽市場，以臺商規模很難與中國大陸國家級，. ‧ 國. 學. ‧. 地點. 方式. 蘇州. 自辦. y. 表 2.4 臺灣五家辦展業者在大陸的活動分佈(2009 年). 北京. 組展. 北京. 組展. 北京. 組展. 杭州. 自辦. 廈門. 組展. 臺灣深圳電子大展. 深圳. 組展. 上海國際汽車工業展覽會. 上海. 組展. 筦港臺外貿商品(廣州)訂貨展銷會. 廣州. 組展. 青島國際消費電子博覽會. 青島. 組展. 南京臺灣名品交易會. 南京. 組展. 中華民國對外貿易發展. 南京臺灣名品交易會. 南京. 自辦. 協會. 國際太陽能光伏特展覽參展團. 上海. 組展. 國際工業自動化與控制技術展. 上海. 組展. 中國進出口商品交易會. 廣州. 組展. 中國深圳安博會(安全器材展). 深圳. 組展. 華東電路板展. 蘇州. 自辦. 蘇州電子信息博覽會. Nat. 北京國際科技產業博覽會. io. 國際汽車零部件博覽會. al. n. 北京國際文化創意博覽會臺灣區電機電子公會. 臺灣電路板協會. Ch. 杭州電子信息博覽會. engchi U 海峽兩岸機械電子商品交易會. 27. sit. 臺北市電腦公會. 展覽會名稱. er. 單位. v ni.

(34) 展昭國際企業股份有限. 蘇州表面貼裝展覽會. 蘇州. 自辦. 公司. 蘇州電路板展覽會. 蘇州. 自辦. 浙江餘姚中國塑料博覽會. 餘姚. 自辦. 上海國際汽車工業展覽會. 上海. 組展. 中國(東莞)國際紡織製衣工業技術展. 東莞. 組展. 東盟國際博覽會. 廣西. 組展. 中國國際機電產品博覽會. 武漢. 組展. 東莞國際模具及金屬加工展. 東莞. 組展. 說明：1.自辦，指實際派員負責展務，包括攤位規劃、招商、宣傳、財務等事務。 2.組展，指僅負責組織廠商參加展覽。 (二)辦展的原因、困難與展望. 政治大. 2009 年，「選擇五檔臺灣業者在中國大陸辦理的展覽作為個案研究」，其赴大陸辦. 立. 展原因、遇到的困難、與本身在臺自辦展覽的競合情況、未來走向與展望，整理. ‧ 國. 學. 如下：. 表 2.5 臺北市電腦公會「蘇州電子信息博覽會(eMEX)」. ‧. 說明. 1.產業聚落效應，臺灣前 20 大電腦電子產品製造企業有 16 家在投資蘇州。. 原因. 2.蘇州地理優勢，距上海車程一個半小時。. sit. y. Nat. 赴大陸辦展. er. 1.參觀者集中在華東地區。. al. n. 遇到的困難. io. 3.臺灣 IT 廠商展示與交流平臺的需求。. Ch. 2.公共空間宣傳均需政府審批，流程複雜。. engchi. 3.會展產業缺少規範，廠商需求繁雜不易滿足。. i n U. v. 與本身在臺. 蘇州 eMEX 不會造成臺北 COMPUTEX 的影響，理由是：. 自辦展覽的. 1.蘇州 eMEX 是針對中國(華東)地區買主，臺北 COMPUTEX 是針對全球買主。. 競合情況. 2.蘇州 eMEX 是每年 10 月，臺北 COMPUTEX 是每年 6 月。 3.蘇州 eMEX 參展商與臺北 COMPUTEX 參展商，重複不超過 10 家。. 未來走向與. 1.與更專業的展覽會結合，比如 IC china。. 展望. 2.能有更多的品牌參加這個展覽會，比如聯想、惠普、佳能、尼康…。. 表 2.6 臺灣電路板協會「蘇州電路板展」說明赴大陸辦展. 1.產業聚落效應，服務己在中國建立電路板供應鏈臺商。 28.

(35) 原因. 2.中國市場潛力龐大。 3.蘇州政府為促進在地展覽發展，提供廠商參展補助。. 遇到的困難. 1.蘇州展館設施善未完備、展場人員專業程度不夠。 2.蘇州無港口，展覽品需經上海等港口入倉、清關，墊高參展成本。 3.大陸展覽設計性不足、裝潢普遍粗糙、發包商效率慢。. 與本身在臺. 蘇州電路板展不會造成臺灣電路板展(TPCAShow)的影響，理由是：. 自辦展覽的. 1.臺灣以產值最取勝、大陸以產能取勝、日本以技術取勝，三地的電路板展各有所長，各. 競合情況. 有固定買主，相互消長性不高。 2.蘇州電路板展是針對中國(華東)地區買主，臺灣電路板展(TPCAShow)是針對全球買主。. 未來走向與. 1.期望透過此平臺，促進兩岸企業緊密合作，進一步提升兩岸電路板技術水準。. 展望. 政治大. 表 2.7 臺灣區電機電子公會「杭州電子信息博覽會」. 立. 說明. 1.產業聚落效應，公會會員己在長三角地帶建立起產業供應鏈。. 原因. 2.杭州海陸空交通便捷，距上海高鐵車程只需 37 分鐘。. ‧ 國. 學. 赴大陸辦展. 3.累積 1998、2001 年分別在上海、廈門的辦展經驗，已掌握大陸展覽產業生態以及程序. 遇到的困難. ‧. 法規。. 1.展覽批文程序冗長。. Nat. sit. y. 2.礙於法規，公協會在大陸辦展需與當地 PEO 合作，管理與資源運用複雜。. io. 與本身在臺. er. 3.參觀者素質參差不齊，易引起參展者對於展效的質疑。. 1.杭州電子信息博覽會定位為中國內銷展，臺灣則以吸引國際買主為訴求，互不抵觸。. al. n. 自辦展覽的競合情況. Ch. engchi. i n U. v. 未來走向與. 1.以杭州電子信息博覽會做為臺灣電子電機廠商拓展中國大陸內需場的跳板。. 展望. 2.加強展會中兩岸互補性較強的產品展出規劃，推動兩岸電子信息產業相互交易、投資及策略聯盟。. 表 2.8 中華民國對外貿易發展協會「南京臺灣名品展」說明赴大陸辦展. 1.過往臺商銷往大陸多以原物料及生產性機械、機具為主，現在產品直銷有其空間。. 原因. 2.過往的臺灣精品館、臺灣形象館展效很好，可以予以做大。 3.大陸內需市場持續增長，提供臺灣名品展示平臺有其需求。. 遇到的困難. 1.兩岸不同辦展單位的合作上，雙方一開始對對展覽的規劃及思考方式必然存有差異，然. 29.

(36) 經互動溝通後，許多起初遭遇的阻礙便迎刃而解。與本身在臺. 1.南京臺灣名品展定位為大陸內銷展，臺北專業展主要以外銷及產業間交流為主，鎖定的. 自辦展覽的. 客戶對象不同，不會產生相互排擠影影。. 競合情況. 2.南京展覽期間亦邀請大陸買主來臺參觀貿協各檔次專業展，此為兩地展覽相互拉抬的正面效應。. 未來走向與. 臺灣名品，可在內地建立臺灣品牌的高品質概念，協助臺商擴大在大陸內需市場的版圖，. 展望. 未來將擴大辦理此服務。. 表 2.9 展昭國際企業股份有限公司「餘姚中國塑料博覽會」說明赴大陸辦展. 1.由組團參展變自辦展，2007 年組織臺商參展，由於展效不錯 2009 年開始接手該展覽。. 原因. 2.浙江餘姚長期以來就是塑膠機械與模具製造工業發達，參展商與參觀者客源穩固。. 遇到的困難. 1.城市位階不足，國際知名度不易打開。. 立. 政治大. 2.餘姚為三、四級城市，攤位費比不上一、二線城市，集客宣傳自然受限制。 1.餘姚中國塑料博覽會主要以中國內銷為主，臺灣的自動化、塑膠模具展則以國際買主為. 自辦展覽的. 目標。. ‧ 國. 競合情況. 學. 與本身在臺. 1.以亞洲第一、全球第三的 Chinaplas 國際橡塑展(上海、廣州二年一辦)為目標。. 展望. 2.持續拓展內銷市場，打造成為三、四線城市的第一大展。. Nat. sit. y. ‧. 未來走向與. 二、展覽業者代理組團赴中國大陸參展. er. io. n. 目前臺灣展覽業者到海外拓展的途徑主要有以下三種，一是自行到海外參展，二 a v. i l C n 是經由海外的分公司、代理商、經銷商協助報名參展，三是透過國內的代理展覽 hengchi U. 單位(包含展覽業者、各產業公協會)報名參展(如圖)。此三種途徑又以第二、第三種方式居多。圖 2.9 貿易業者參加國際展覽方式貿. 途徑一，自行報名參展. 易業者. 途徑二，經由海外的分公司、代理商、經銷商協助報名參展途徑三，透過國內代理展覽單位參展 30. 展覽業者公協會. 國外展覽.

(37) (一)參展類別統計 2009 年，「臺商赴中國大陸(香港)展的主要 11 項展覽類項中，對應臺灣專業展僅有八檔，剩下三檔中，分別有鐘錶/眼鏡/珠寶類，原先在臺北有舉辦過臺北國國際珠寶及鐘錶展，但直至 1999 年時，因為招商規模不足而停辦了，另外二檔茶葉及美容用品展類，在臺北並沒有舉辦過國際型專業展，僅有舉辦國內一般消費型展」，對應對關係如下表：表 2.10 臺灣業者赴大陸參加展覽類別統計. 1. 赴大陸參加展覽類別. 對應臺灣專業展. 展覽主辦單位. 工具機械/設備. 臺北國際工具機展. 外貿協會臺灣區機器公會. 政治大. 2. 紡織面料/服裝. 臺北紡織展. 紡拓會. 3. 食品. 臺北國際食品展. 外貿協會. 4. 禮品/文具/玩具. 臺北國際禮品文具展. 外貿協會. ‧ 國. 茶葉. 9. 汽車零件. 原先在臺北有舉辦過，但因為招商規模不足而停辦. y. 8. 開國展覽公司. 無舉辦專業展臺北國際汽車零配件展. n. al. 10. 電腦通訊. 11. 美容用品. sit. 鐘錶/眼鏡/珠寶. ‧. 7. 臺北五金展. io. 五金/模具. 外貿協會. 臺灣區電機電子公會. Nat. 6. 臺北國際電子展. 外貿協會. er. 電機電子. 臺灣區禮藝品公會. 學. 5. 立. v. 臺北市電腦公會. Ch. 臺北國際電腦展. engchi. i n U. 無舉辦專業展. (二)參展的原因、困難與展望 2009 年，「依臺灣七大專業展以質性訪訪相關公協會、展覽業者、臺商等方式，探討赴中國大陸的參展原因、困難、展望」，整理如下：表 2.11 臺灣區機器工會組團赴大陸參加「機械工具設備」相關展說明組團赴大陸. 1.中國大陸是臺灣機械類產品外銷最大出口國。. 參展原因. 2.機械展多屬買主聚落形式。 3.兩岸入臺手續與航班不足，導致中國大陸買主來臺不便。 31.

(38) 遇到的困難. 1.攤位費分境內價、境外價，而且差異大，臺商會尋求大陸分公司、代理或是經銷商來報名。 2.早期辦展經驗不成熟，之後改採帶團參展直到現在。. 與本身在臺. 對應臺北國際工具機展：. 自辦展覽的. 1.臺灣的精密機械產品製造力仍優於中國大陸。. 競合情況. 2.大陸一線城市的國際航班遠超過臺灣，臺灣應留意被市場邊緣化。 3.臺灣目前主要還是因為廣大的大陸市場必須前往拓展，但逐漸的中國大陸會成為臺灣的競爭對手。. 兩岸產業發. 1.機器設備產品推廣仍需靠展覽，網站行銷效困不大。. 展展望. 2.早期中國大陸機械展以綜合型居多，近年已朝專業型態發展。 3.現階段邀請大陸機械展主辦單位來臺辦展的可能性不高，因為市場小、展覽場地小、來臺簽證難辦。. 政治大. 表 2.12 中華民國紡織拓展協會組團赴大陸參加「紡織面料/服裝」相關展說明. 立. 參展原因. 2.目前全球最大的紡織展(上海)、紡織機械展(北京)、服裝展(CHIC 北京)均在中國大陸。. 遇到的困難. 1.兩岸航班與停靠點仍有加強空間。. 與本身在臺. 對應臺北魅力國際服裝服飾品牌展(TIS)及臺北紡織展(TITAS);. 自辦展覽的. 1.臺北的展覽 80%是臺灣廠商，以高品質且精緻化的紡織品取勝。. 競合情況. 2.臺北的展覽從參展商數及攤位數來看，呈現穩定發展，並未衰退。. 兩岸產業發. 1.中國大陸棉、麻產量全球第一，絲綢佔全球 80%、化纖 58%，紡紗產量大且設備優，臺. 展展望. 灣則在特殊紡織品(如高級運動)、針織、染缸設備、環保處理等技術領先。. ‧. ‧ 國. 1.臺灣紡織品生產成本高，臺灣前往大陸投資已形成聚落。. 學. 組團赴大陸. er. io. sit. y. Nat. al. n. v i n Ch 3.邀請大陸採購團來臺時，找臺灣相關供應鏈商集中洽談，提高採購命中率。 engchi U 2.加強兩岸金融監理 MOU 簽訂，使臺商在中國大陸資金運用得以靈活。. 表 2.13 臺灣區藝品禮品輸出業公會組團赴大陸參加「禮品/文具/現具」相關展說明組團赴大陸. 1.禮品、藝品進入門檻低，近年來中低階禮品產地多轉進大陸地區。. 參展原因. 2.兩岸人流、物流、金流還不是很順的情況下，降低國際買主來臺採購的意願，而前往中國大陸(香港)採購。. 遇到的困難. 1.臺商參展攤位散落各處，無法有效突顯臺灣品牌與形象。. 與本身在臺. 對應臺北禮品展：. 自辦展覽的. 1.臺北禮品產業外移至中國大陸，臺北禮品展規模縮減。. 競合情況. 2.善加展覽定位，加強海外買主宣傳，辦理相關行銷活動與研討會，提升買主來臺參展附加價值。 32.

(39) 兩岸產業發. 1.香港禮品展面臨中國大陸廣交會的挑戰後，轉為精緻專業化展覽，值得臺灣借鏡。. 展展望. 2.現今禮品的採購需求呈現多元發展，須增加禮品本身附加價值，才能提升產品的國際競爭力。. 表 2.14 臺灣區電機電子公會組團赴大陸參加「電機電子」相關展說明組團赴大陸. 1.著眼於大陸市場，尋找代理商、客戶、建立品牌、瞭解大陸類似產業。. 參展原因. 2.大陸人士來臺觀展不易，使臺商積極赴陸參展。. 遇到的困難. 1.人治色彩重，展覽現場規範不明。 2.攤位費分境內價、境外價，有時會差 2~3 倍，臺商會以陸商身份或合資公司名義參展，形成組團單位的困擾。. 與本身在臺. 對應臺北國際電子展：. 自辦展覽的. 1.受到產業外移及大陸香港類似展覽的瓜分市場，臺北國際電子展規模不如往昔。. 競合情況. 2.臺灣應把握臺灣仍是核心運籌基地、廠商有就近參展需求、拓展納入新領域產品等契. 立. 政治大. 機，持續發展臺北國際電子展。. ‧ 國. 學. 兩岸產業發. 1.臺商外銷基本上以歐美日市場為主，但大陸的消費力不斷提升，己呈現與歐美日平分秋. 展展望. 色的局面。. ‧. 2.臺灣應擴大臺商進軍大陸市場的腳步，加強補助廠商在大陸參展，或集合各公協會力量在大陸辦展。. sit. y. Nat. er. io. 表 2.15 開國展覽公司組團赴大陸參加「五金/工具」相關展. al. 遇到的困難. 1..展覽中的大陸參展者多是中低階產品，愛採削價競爭。. 組團赴大陸. n. 參展原因. v i n Ch 1.五金類技術與成本進入門檻低，臺商前往設廠逐年增加。 engchi U 2.廠商有就近參展需求，逐組團赴大陸參展。說明. 2.會到大陸參展者多屬生產線全數外移到中國大陸的臺商。與本身在臺. 對應臺北五金展：. 自辦展覽的. 1.臺北五金展標榜 MIT 形象，所以並未設置海峽兩岸展、亦未邀大陸廠商參展，所以與大. 競合情況. 陸五金展並無明顯衝突情況。. 兩岸產業發. 1.臺灣廠商應加強產品精緻程度，方能與中國大陸競爭。. 展展望. 2.臺灣業者應多前住海外考察，學習國際展覽的整合行銷能力。 3.臺灣業者在掌握當地商情、蒐集買家資訊、建立良好關係、熟悉媒體生態，都能為展覽造勢加分。. 33.

(40) 表 2.16 臺灣區車輛公會組團赴大陸參加「汽車零配件」相關展說明組團赴大陸. 1.廠商有拓展大陸市場的需求。. 參展原因. 2.汽車產業是個封閉體系，臺灣汽車零配件多年來均以供貨歐美日一階零組件 Tier1 廠與整車廠，或售後服務市場為主，一旦歐美日將生產線轉往中國大陸，臺灣廠商也必須順應此趨勢連動。. 遇到的困難. 1.參展時往往會臨到被陸商抄襲仿冒的情況。 2.展場的買主素質參差不齊，尤其二線以後的城市更是明顯。. 與本身在臺. 對應臺北國際汽車零配件展(AMPA)，. 自辦展覽的. 1.臺北國際汽車零配件展為全球前三大汽配件展，整史規模鞏固。. 競合情況. 2.組團赴大陸參加汽車零配件相關展，主要是開拓新商機，並不影響臺灣自辦展的情況。. 兩岸產業發. 1.大陸汽車擁有率仍低，市場潛力仍大。. 展展望. 2.政府可積極補助廠商拓展大陸市場，增加產業競爭力。. 立. 政治大. 表 2.17 臺北市電腦公會組團赴大陸參加「電腦通訊」相關展. ‧ 國. 學. 說明. 1.早期到大陸參展，是為了接取國際買主訂單，近年則是為了大陸的內需市場訂單。. 參展原因. 2.電腦的關鍵技術仍在歐美、高階零組件設計與生產仍在臺灣，臺商到大陸參展仍以終端銷售為主。. Nat. y. ‧. 組團赴大陸. 與本身在臺. 對應臺北國際電腦展：. 自辦展覽的. 1.臺北國際電腦展是以 B2B 為主，大陸的電腦通訊相關展多數仍處理 B2C 階段。. 兩岸產業發. er. al. n. 競合情況. sit. 1.大陸地區展覽眾多素質不一，常常魚目混珠打亂市場。. io. 遇到的困難. Ch. engchi. i n U. v. 1.中國大陸 IT 產業強項仍在組裝面，臺灣在零組件市佔率仍保有優勢。. 展展望. 34.

(41) 第三章台灣展覽籌辦業者國際拓展資料調查分析第一節國際拓展(主辦及代理)檔次統計及分析表 3.1 2014 年台灣展覽業者赴海外拓展(主辦及代理)檔次統計赴海外主辦展覽檔次. 代理海外各國著名展覽檔次. 產業公協會(A). 14(11). 709. 民間展覽業者(B). 18(1). 978. 合計(C)=(A)+(B). 32(12). 1,687. 政治大 97. ( )內附註係赴大陸主辦場次. 立. 17. 佔比(E)=(D)/(B). 94.4%. 9.92%. 53.1%. 5.75%. ‧. ‧ 國. 佔比(F)=(D)/(C). 學. 展昭單一公司(D). io. y. n. al. 1.中華民國展覽際會議商業同業公會 2.台灣區電機電子工業同業公會. Ch. sit. 2015 年主辦場次. er. 辦展單位. Nat. 表 3.2 2015 年台灣展覽業者赴中國大陸主辦展覽現況. i n U. v. 南京/重慶/天津/昆明/長沙/ 各 1 共 6 場. e n崑山/馬鞍山 g c h i 各 1 共兩場. 3.台北市電腦商業同業公會. 蘇州 1 場. 4.台北市進出口商業同業公會. 崑山 1 場. 5.台灣電路板協會. 蘇州與展昭合辦 1 場. 6.展昭國際企業股份有限公司. 上海 1 場. 總計. 12 場. 35.