日本產業競爭力強化法之研究—兼論我國金融科技發展與創新實驗條例— - 政大學術集成

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(1)國立政治大學法學院碩士在職專班碩士學位論文. 日本產業競爭力強化法之研究 —兼論我國金融科技發展與創新實驗條例— A Study of Japan’s Act on Strengthening Industrial 治. 政. 大. Competitiveness: Focusing 立 on the Comparison of Taiwan’s Act. ‧ 國. 學. on Financial Technology Innovations and Experiments. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：林國全博士研究生：戴凡芹. 中華民國一○七年五月.

(2) 謝辭. 感謝指導教授林國全博士在我撰寫論文期間的充分授權，並針對日本實際案例的內容，指引了更清楚的方向。感謝臧正運博士，指導在本論文中有關監理沙盒模擬演練的章節。感謝戴銘昇博士於口試時提出對日本法規之疑義，使我機會再次釐清兩國創新法規的立論基礎。論文在 2018 年 5 月 1 日完成學位考試後，能立即獲得月旦財經法雜誌的採用，於短短兩周內即刊登於 2018 年 5 月的期刊，由衷感謝林國全教授、臧正運教授、戴銘昇教授的不吝指導。. 政治大演練。感謝專班的好朋友亮勻，一同上課與討論時的互相支援。謝謝我的最佳立感謝專班的祺耀、宗祐、明仁、良元、昱嫺，在課堂上完成監理沙盒模擬. 顧問—林威玲、江怡萱，協助校對論文初稿，並提供諸多寶貴意見。. ‧ 國. 學. 謝謝我的好朋友，Vicky、Ruby、Mandy、Yenchu、Josefine，用美食、音樂. ‧. 和舞台劇來陪伴我渡過每個緊繃的學期。邊工作、邊讀法研所，兩年迅速修完. y. Nat. 學分，同時須著手論文資料收集、閱讀、構思、直到完成，感謝我任職的. er. io. sit. PChome 網路家庭行銷處主管與同事們給予的工作彈性、理解與支援。最重要的，是感謝我的爸爸與媽媽。工作之餘，要兼顧法碩專班的課業，. al. n. v i n 每天早出晚歸，彷彿半工半讀的歲月，爸媽總是讓我自由地去做我想做的事。 Ch engchi U 深刻體認到，父母的愛是沒有期限、也沒有條件。謝謝爸爸媽媽﹗. 戴凡芹謹誌於國立政治大學法學院碩士在職專班中華民國１０７年５月.

(3) 中文摘要及關鍵字日本產業競爭力強化法之研究 —兼論我國金融科技發展與創新實驗條例— 研究生：戴凡芹指導教授：林國全博士國立政治大學法學院碩士在職專班. 摘要. 治政大理、法令遵循與促進產業發展，並因應創新商業模式，設計出法規與監理措施，立已成為一道難題。基於上述背景，監理沙盒的概念與制度應運而生。我國版的金金融科技在近年來已成為企業界與學術界所討論的顯學，但如何有效兼顧監. ‧ 國. 學. 融監理沙盒，已於 2018 年 1 月 31 日公布。然而，除了金融科技創新，其他產業同樣有創新的必要，在面臨既有法規的限制，同樣有所掣肘。金融科技以外的領. ‧. 域，是否有類似「監理沙盒」的機制，在不分產業別的狀況下，應用在創新的實驗？日本在 2014 年 1 月 20 日起施行的「產業競爭力強化法」，用於創新技術或. Nat. sit. y. 服務的「企業實證特例制度」及「灰色地帶消除制度」兩項機制，即為不限金融. io. n. al. er. 科技領域，適用於各個產業的沙盒制度。. Ch. i n U. v. 本研究透過檢視日本產業競爭力強化法，深究其內容及機制的優缺點，與推. engchi. 行實績及具體的兩個個案後，據以反思我國是否可透過參考「灰色地帶消除制度」、「企業實證特例制度」的運作，與各產業內的潛在創新者更緊密合作，以有利於未來當主管機關面臨創新與法規的衝撞時，掌握對於各產業的影響。回歸我國法制，本研究針對「金融科技發展與創新實驗條例草案」，包括立法目的、概要，條例中的申請及審查、監督及管理，及實驗期間法令之排除適用及法律責任豁免等議題進行研析，並針對日本推動新事業活動特例措施，與我國金融科技發展與創新實驗條例，進行比較。同時亦將監理沙盒模擬演練的過程中，針對演練的架構、步驟、實際狀況、回饋與心得，提出歸納成果，並針對業者與主管機關進行協商與溝通的階段，歸納出具有邏輯性與合理性的執行步驟與方法論，做為當業者在準備階段與主管機關往返溝通與提案時的參考。. i.

(4) 本研究認為，當創新與科技在與金融結合時，創新服務與法規監管的本質不同，所造成的緊張與衝突在所難免，也因此更應該體認到數位時代下主管機關對於法規調適與鬆綁之必要性。在臚列我國於發展第三方支付立法的經驗作為前車之鑑，及剖析日本產業競爭強化法的制度與實績作為他山之石後，本研究認為新創事業無論在籌備階段、實驗階段、營運階段，對於法規的特例需求的確不同於一般事業。因此政府應秉持以下三項原則予以協助：(一)法規對新創企業應更友善且主動輔導、(二)抱持產業永續發展的思維看待新創產業、(三)消費者權益維護與企業營運必須兼顧。本研究的另一研究結果為，經過個案模擬演練的操作後，歸納並提出七個執行步驟，並建議業者可針對此七個步驟進行腦力激盪與預先演練模擬，在有限的. 政治大者與主管機關在議題協商時須充分考量有關於創新、業務、消保、法遵等四個面立向的議題，且以公私協力的前提下，隨時調整並良性溝通。而主管機關更應加速時間內以最高的效率備齊相關文件，以減少審核等待期。最後，本研究認為，業. ‧ 國. 學. 金融科技的法規革新速度，並適度鬆綁不適用的法規，創造一個對於新創產業相對友善的法規環境，協助新創業者在業務上的發展，使我國能在金融科技戰場上. ‧. 決勝。. n. er. io. Ch. sit. y. Nat. al. 關鍵字. i n U. v. 金融科技、產業競爭力強化法、企業實證特例制度、灰色地帶消除制度、新規制. engchi. 特例措施、新事業活動計畫、監理沙盒、金融科技發展與創新實驗條例、函釋制度、創新法規沙盒案件申請平台、模擬演練、電子支付、電子票證、第三方支付. ii.

(5) 英文摘要及關鍵字 A Study of Japan’s Act on Strengthening Industrial Competitiveness: Focusing on the Comparison of Taiwan’s Act on Financial Technology Innovations and Experiments Student: Fan-Chin Tai. Advisor: Dr.Kuo-Chuan Lin. Master of Laws Program for Executive College of Law National Chengchi University. 立. 政治大 Abstract. ‧ 國. 學. ‧. In recent years, financial technology, aka FinTech, has become a significant study discussed by industries and academics. However, how to effectively manage supervisory, compliance with laws and promote industrial development, and how to design regulatory and supervisory measures in response to innovative business models. n. al. er. io. sit. y. Nat. have become a big challenge. Based on the abovementioned facts, the concept of Regulatory Sandbox came into being. Taiwan’s Act on Financial Technology Innovations and Experiments was released on January 31, 2018. Besides FinTech, innovation is equally necessary and indispensable for other industries that also restrained by the limitations of the existing laws and regulations. Are there any mechanisms similar with Regulatory Sandbox for those innovators in other industries? Japan released the Act on Strengthening Industrial Competitiveness on January 20, 2014, which provided two mechanisms, Special System for Corporate Field Tests and System to Remove Gray Zone Areas, for innovative technologies and services for all industries. This essay targets Japan’s and Taiwan’s Acts on Financial Technology Innovations as research objectives,. Ch. engchi. i n U. v. discusses the investigations in both countuires, and provides suggestions for future works. Firstly, this study explores the strengths and weaknesses of its contents and mechanisms by examining Japan’s Act on Strengthening Industrial Competitiveness, and aims at extending the practical angle to Taiwan for the future when facing the conflict between innovation and regulation. Secondly, the essay aims at studying Taiwan’s Act on Financial Technology Innovations and Experiments, and comparing the iii.

(6) differences between Japan’s and Taiwan’s Acts. Finally, by observing the results of sandbox simulation exercises, this study elaborates implemental procedures, and logical methodologies as a reference for practitioners to communicate with and submit proposals to the authorities during the preparatory phase. Due to the nature difference of innovation technology and financial supervision, it is considered that the tensions and conflicts are inevitable. Therefore, it is more necessary to amend the existing regulations or even deregulate for start-up. Furthermore, by learning from Taiwan's experience in developing third-party payment legislation and Japan's legislations and actual practices released, this study obtains that deregulation and coordination from government agencies considered highly important to startup operators in every stage. In terms of industry development, further suggestions are concluded in this research for government agencies, including (1) laws and regulations should be more friendly for new start-up, (2) to maintain the. 政治大 sustainable development of start-up industries and operators, and (3)-to achieve 立 balance between the protection of consumer rights and business continuity.. ‧ 國. 學. ‧. After conducting sandbox case simulation exercises, this essay proposes seven procedures for start-up to efficiently go through with internal brainstorming while in preparation stage under a limited time. The last part of the study sets out four topics for practitioners and the competent authorities that are related to innovation,. y. Nat. sit. n. al. er. io. business, consumer protection and law compliance when negotiating the regulatory issues during experiments, hoping to provide a solid methodology beneficial to FinTech practitioners.. Ch. engchi. i n U. v. Keyword. FinTech、Act on Strengthening Industrial Competitiveness、Special System for Corporate Field Tests、System to Remove Gray Zone Areas、New Special Measures on Regulations、Plan for New Business Activities、Regulatory Sandbox、Act on Financial Technology Innovations and Experiments、Interpretative Rules、Simulation Exercise、 Electronic Payment、Electronic Stored Value Cards、Third-party Payment. iv.

(7) 目次（簡目）第一章緒論 ................................................................................................................. 1 第一節研究動機與目的 ..................................................................................... 1 第二節研究範圍及方法 ..................................................................................... 7 第二章日本產業競爭力強化法之發展 ................................................................... 11 第一節概說 ....................................................................................................... 11 第二節法規目的與理念 ................................................................................... 16 第三節實行計畫 ............................................................................................... 24 第四節小結 ....................................................................................................... 27 第三章日本推動新事業活動特例措施 ................................................................... 29 第一節企業實證特例制度 ............................................................................... 30 第二節灰色地帶消除制度 ............................................................................... 55 第三節施行流程（產業競争力強化法施行規則） ....................................... 66. 政治大第四節日本活用實績 ....................................................................................... 69 立第五節個案研究 ............................................................................................... 72 ‧. ‧ 國. 學. 第六節小結 ....................................................................................................... 87 第四章我國金融科技發展與創新實驗條例 ........................................................... 91 第一節總則 ....................................................................................................... 92 第二節創新實驗之申請及審查 ....................................................................... 93 第三節創新實驗之監督及管理 ....................................................................... 98. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第四節參與創新實驗者之保護 ..................................................................... 100 第五節法令之排除適用及法律責任之豁免 ................................................. 102 第六節授權法規命令之訂定與施行 ............................................................. 104 第七節日本與我國於創新事業法規之比較（代結論） ............................. 105 第五章監理沙盒之個案模擬演練與回饋 ............................................................. 115 第一節概論 ..................................................................................................... 116 第二節演練步驟 ............................................................................................. 118 第三節個案說明 ............................................................................................. 121 第四節演練實況 ............................................................................................. 126. Ch. engchi. i n U. v. 第五節整體演練收穫 ..................................................................................... 128 第六節結論 ..................................................................................................... 132 第六章結論與建議 ................................................................................................. 135 第一節法規調適與鬆綁之必要性 ................................................................. 135 第二節研究結論 ............................................................................................. 140 第三節對金融科技業者之建議 ..................................................................... 144 第四節未來研究建議 ..................................................................................... 147. v.

(8) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. vi. i n U. v.

(9) 目次（詳目）第一章緒論 .................................................................................................................. 1 第一節研究動機與目的 ...................................................................................... 1 第一項研究動機 .......................................................................................... 1 第二項研究目的 .......................................................................................... 6 一、從監理的角度提出建議 ............................................................... 6 二、從產業發展的角度提出建議 ....................................................... 7 三、從消費者保護的角度提出建議 ................................................... 7 第二節研究範圍及方法 ...................................................................................... 7 第一項研究範圍 .......................................................................................... 7 一、介紹日本產業競爭力強化法 ....................................................... 7 二、回歸我國法制 ............................................................................... 8 三、監理沙盒模擬演練與回饋 ........................................................... 8. 政治大四、日本法及我國法的比較 ............................................................... 8 立第二項研究方法 .......................................................................................... 9 ‧. ‧ 國. 學. 一、文獻整合法 ................................................................................... 9 二、個案演練法 ................................................................................... 9 三、比較研究法 ................................................................................... 9 第二章日本產業競爭力強化法之發展 .................................................................... 11 第一節概說 ........................................................................................................ 11. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第一項背景 ................................................................................................ 11 第二項法案緣起 ........................................................................................ 14 第二節法規目的與理念 .................................................................................... 16 第一項法規目的 ........................................................................................ 16 第二項架構及主要理念 ............................................................................ 21 一、確立實行體制 ............................................................................. 22 二、推動規制改革 ............................................................................. 22 三、促進產業新陳代謝 ..................................................................... 23 四、復興中小企業活力 ..................................................................... 24. Ch. engchi. i n U. v. 第三節實行計畫 ................................................................................................ 24 第一項創業期的措施 ................................................................................ 25 一、強化日本各地區的創業支援體制 ............................................. 25 二、由政府對國立大學法人所設的創投基金進行出資 ................. 25 第二項成長期的措施 ................................................................................ 25 一、企業新創投資的稅制促進 ......................................................... 25 二、產業革新機構的新創支援與強化 ............................................. 25 第三項成熟期的措施 ................................................................................ 26 vii.

(10) 第四項停滯期的措施 ................................................................................ 26 一、中小企業振興的支援與強化 ..................................................... 26 二、事業振興 ADR ............................................................................. 26 第五項不分階段的支援措施 .................................................................... 26 第四節小結 ........................................................................................................ 27 第三章日本推動新事業活動特例措施 .................................................................... 29 第一節企業實證特例制度 ................................................................................ 30 第一項新規制的特例措施要求（產業競爭力強化法第八條） ............ 33 一、法條 ............................................................................................. 33 二、內容及說明 ................................................................................. 34 第二項新事業活動計畫的認定（產業競爭力強化法第十條） ............ 39 一、法條 ............................................................................................. 39 二、內容及說明 ................................................................................. 41 第三項新事業活動計畫的變更（產業競爭力強化法第十一條） ........ 46. 政治大一、法條 ............................................................................................. 46 立二、內容及說明 ................................................................................. 46 ‧. ‧ 國. 學. 第四項企業實證特例制度的兩階段申請程序 ........................................ 49 一、兩個階段的銜接 ......................................................................... 49 二、第一階段之程序 ......................................................................... 50 三、第二階段之程序 ......................................................................... 53 第二節灰色地帶消除制度 ................................................................................ 55. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第一項灰色地帶消除制度的前身（法令適用事前確認手續） ............ 55 一、內容及說明 ................................................................................. 55 二、程序 ............................................................................................. 57 第二項法規解釋及適用確認手續（產業競爭力強化法第九條） ........ 58 一、法條 ............................................................................................. 58 二、內容及說明 ................................................................................. 59 三、申請程序 ..................................................................................... 63 第三節施行流程（產業競争力強化法施行規則） ........................................ 66 第一項適用於企業實證特例制度之施行流程 ........................................ 66. Ch. engchi. i n U. v. 一、新規制的特例措施要求 ............................................................. 66 二、新事業活動計畫的認定 ............................................................. 66 三、新事業活動計畫的變更 ............................................................. 67 第二項適用於灰色地帶消除制度之施行流程 ........................................ 67 一、法規解釋及適用確認手續 ......................................................... 67 第三項施行規則之法規與表格對照表 .................................................... 67 第四節日本活用實績 ........................................................................................ 69 第一項企業實證特例制度之申請案件 .................................................... 69 viii.

(11) 一、以第八條申請之案件 ................................................................. 69 二、以第十條申請之案件 ................................................................. 69 第二項灰色地帶消除制度之申請案件 .................................................... 70 一、以第九條申請之案件 ................................................................. 70 二、申請釋疑案件暴增的涵義 ......................................................... 70 第三項最新季度報告 ................................................................................ 70 一、申請件數 ..................................................................................... 71 二、回答件數 ..................................................................................... 71 第五節個案研究 ................................................................................................ 72 第一項個案一：擴大發行現金禮券之特例（企業實證特例制度） .... 72 一、全國性商工會議所之申請（以第八條申請） ......................... 73 二、各地區商工會議所之申請（以第十條申請） ......................... 75 第二項個案二：醫療與看護領域之分野（灰色地帶消除制度） ........ 77 一、法規灰色地帶消除後之新事業類別（以第九條申請） ......... 79. 政治大二、各類別中新事業活動認定之申請（以第十條申請） ............. 85 立第六節小結 ........................................................................................................ 87 ‧. ‧ 國. 學. 第一項制度銜接，提高實施可能 ............................................................ 87 第二項流程順暢，便利業者申請 ............................................................ 88 第三項訊息公開，揭露資訊以提升法規改革成效 ................................ 89 第四章我國金融科技發展與創新實驗條例 ............................................................ 91 第一節總則 ........................................................................................................ 92. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第一項立法目的 ........................................................................................ 92 第二項主管機關 ........................................................................................ 92 第三項創新實驗定義 ................................................................................ 92 第二節創新實驗之申請及審查 ........................................................................ 93 第一項申請 ................................................................................................ 93 三、積極資格 ..................................................................................... 93 四、消極資格 ..................................................................................... 94 第二項審查 ................................................................................................ 95 一、會議與成員 ................................................................................. 95. Ch. engchi. i n U. v. 二、審查要件 ..................................................................................... 95 三、准駁決定 ..................................................................................... 96 四、實驗期間 ..................................................................................... 96 五、變更 ............................................................................................. 97 六、資訊揭露 ..................................................................................... 97 第三節創新實驗之監督及管理 ........................................................................ 98 第一項開辦 ................................................................................................ 98 一、創新實驗之開辦 ......................................................................... 98 ix.

(12) 二、應遵守之事項 ............................................................................. 98 第二項監督與管理 .................................................................................... 98 一、得經主管機關廢止之情由 ......................................................... 98 二、召開會議進行結果評估 ............................................................. 99 三、主管機關職責 ............................................................................. 99 第四節參與創新實驗者之保護 ...................................................................... 100 第一項金融消費者保護法的密度 .......................................................... 100 一、申請人的責任 ........................................................................... 100 二、契約責任 ................................................................................... 101 第二項廣告招攬及義務 .......................................................................... 101 一、廣告及招攬 ............................................................................... 101 二、負擔之義務 ............................................................................... 101 第三項民事契約及爭議處理 .................................................................. 101 一、民事契約 ................................................................................... 101. 政治大二、爭議處理 ................................................................................... 102 立第五節法令之排除適用及法律責任之豁免 .................................................. 102 ‧. ‧ 國. 學. 第一項法令排除適用之規定 .................................................................. 102 一、可排除之法令 ........................................................................... 102 二、不得排除之法令 ....................................................................... 103 第二項法律責任之豁免 .......................................................................... 103 第六節授權法規命令之訂定與施行 .............................................................. 104. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第一項金融科技創新實驗管理辦法 ...................................................... 104 第二項金融科技創新實驗審查會議及評估會議運作辦法 .................. 104 第三項金融科技創新實驗民事爭議處理收費辦法 .............................. 105 第七節日本與我國於創新事業法規之比較（代結論） .............................. 105 第一項制度與法規之立論基礎 .............................................................. 105 一、產業競爭力強化法之立論基礎 ............................................... 105 二、金融科技發展與創新實驗條例之立論基礎 ........................... 106 第二項產業競爭力強化法與金融科技發展與創新實驗條例之比較 .. 107 第三項我國創新創新法規沙盒案件申請平台之試行 .......................... 109. Ch. engchi. i n U. v. 第四項灰色地帶消除制度與我國函釋制度之比較 .............................. 111 一、一站式的服務 ........................................................................... 112 二、明確的回覆期限 ....................................................................... 112 三、法規釋疑後的結果公告 ........................................................... 112 第五章監理沙盒之個案模擬演練與回饋 .............................................................. 115 第一節概論 ...................................................................................................... 116 第一項個案概述 ...................................................................................... 116 一、個案內容 ................................................................................... 116 x.

(13) 二、模擬演練之任務清單 ............................................................... 117 第二項模擬演練架構 .............................................................................. 117 第二節演練步驟 .............................................................................................. 118 第一項前置準備 ...................................................................................... 118 一、個案背景瞭解 ........................................................................... 118 二、商業模式發想 ........................................................................... 118 第二項角色確認 ...................................................................................... 119 一、角色分派 ................................................................................... 119 二、確認及分工 ............................................................................... 119 第三項模擬執行 ...................................................................................... 119 第三節個案說明 .............................................................................................. 121 第一項業者 SmartFianace 之金融科技實驗提案 .................................. 121 一、平台與金融業者合作的模式 ................................................... 121 二、申請進入金融科技實驗的項目 ............................................... 125. 政治大第二項業者 SmartFianace 申請放寬之具體法規 .................................. 125 立一、申請放寬之關連法規 ............................................................... 125 ‧. ‧ 國. 學. 二、建議併同考量是否有修正必要之法規 ................................... 126 第四節演練實況 .............................................................................................. 126 第一項演練歷程 ...................................................................................... 126 第二項雙方意見回饋與修正 .................................................................. 127 第五節整體演練收穫 ...................................................................................... 128. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第一項擔任業者之演練者心得 .............................................................. 128 一、須保持業務規劃的彈性及備案 ............................................... 128 二、重視業務的持續營運能力 ....................................................... 129 三、積極維護消費者權益與個資保護 ........................................... 129 四、遵守洗錢防制與反資恐之要求 ............................................... 129 第二項擔任金管會之演練者心得 .......................................................... 130 一、用開放的心態面對並接受創新 ............................................... 130 二、了解新創業者於推展業務的急迫需求 ................................... 131 三、協助業者熟悉現行金保與個資的要求 ................................... 131. Ch. engchi. i n U. v. 四、適度放寬洗錢反資恐要求及提供支援輔導 ........................... 132 第六節結論 ...................................................................................................... 132 第六章結論與建議 .................................................................................................. 135 第一節法規調適與鬆綁之必要性 .................................................................. 135 第一項前車之鑑：我國第三方支付專法的經驗 .................................. 135 第二項他山之石：日本產業競爭強化法的制度 .................................. 138 一、以制度消弭創新面臨的法規不明確地帶 ............................... 138 二、以簡明流程與表單來簡化新創事業申請 ............................... 139 xi.

(14) 三、公開揭露資訊提升新創加乘綜效 ........................................... 139 第二節研究結論 .............................................................................................. 140 第一項新創事業對於法規的特例需求（不同於一般事業） .............. 140 一、籌備階段 ................................................................................... 140 二、實驗階段 ................................................................................... 141 三、營運階段 ................................................................................... 141 第二項政府面對新創事業應提供的協助 .............................................. 142 一、法規對新創企業應更友善且主動輔導 ................................... 142 二、抱持產業永續發展的思維看待新創產業 ............................... 143 三、消費者權益維護與企業營運必須兼顧 ................................... 143 第三節對金融科技業者之建議 ...................................................................... 144 第一項建議 .............................................................................................. 144 一、協商與溝通時之執行步驟 ....................................................... 144 二、議題協商時之考量原則 ........................................................... 145. 政治大第二項總結 .............................................................................................. 146 立第四節未來研究建議 ...................................................................................... 147 ‧. ‧ 國. 學. 第一項日本規制的後續發展 .................................................................. 147 第二項我國監理沙盒制度的後續發展 .................................................. 148. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. xii. i n U. v.

(15) 圖表次圖表 1-1：已施行監理沙盒相關制度之國家（依施行時間排序）圖表 2-1：世界經濟中各國國內生產總值百分比（1988 年-2016 年之比較）圖表 2-2：世界經濟前五大國之 GDP 占比走勢圖圖表 2-3：產業活力再生法有關審批各項計畫的修訂歷程圖表 2-4：安倍三箭計畫之內容圖表 2-5：日本民間設備投資額之逐年趨勢圖表 2-6：日本復興戰略之實行方針圖表 2-7：日本於 2000 年產業政策之動向圖表 2-8：產業競爭力強化法之架構. 治政圖表 2-10：產業競爭力強化法之各章節概要大立圖表 3-1：企業實證特例制度的架構. 圖表 2-9：產業競爭力強化法支援的四個企業面臨的階段. ‧ 國. 學. 圖表 3-2：與新規制的特例措施之要求有關的流程圖表 3-3：與事業活動計畫的申請有關的流程. ‧. 圖表 3-4：企業實證特例制度的兩階段申請程序圖表 3-5：企業實證特例制度的第一階段之申請程序. Nat. sit. y. 圖表 3-6：企業實證特例制度的第二階段之申請程序. io. er. 圖表 3-7：日本版「無異議函」制度之概要圖表 3-8：灰色地帶消除制度的架構. n. al. Ch. 圖表 3-9：灰色地帶消除制度之申請程序. engchi. i n U. v. 圖表 3-10：與企業實證特例制度及灰色地帶消除制度有關之彙整表圖表 3-11：以產業競爭力強化法申請之案件統計圖表 3-12：以產業競爭力強化法申請後之回答案件統計圖表 3-13：全國商工會議所申請擴大發行現金禮券特例措施之示意圖表 3-14：申請擴大發行現金禮券特例措施之第一、二階段程序圖表 3-15：申請擴大發行現金禮券特例措施新事業活動之商工會議所圖表 3-16：健康壽命延長產業之灰色地帶消除制度實施流程圖表 3-17：預防性的運動與營養指導之示意圖圖表 3-18：住院患者以外之飲食提供之示意圖圖表 3-19：簡易的檢查與測定之示意圖圖表 3-20：健康管理之數據分析之示意圖 xiii.

(16) 圖表 3-21：複合式生活支援服務提供之示意圖圖表 3-22：延壽產業中已完成新事業活動認定之個案圖表 3-23：產業競爭力強化法中的制度銜接圖表 3-24：產業競爭力強化法中所適用的各階段流程圖表 3-25：產業競爭力強化法中所適用的各情境圖表 4-1：產業競爭力強化法與金融科技發展與創新實驗條例之比較圖表 4-2：灰色地帶消除制度與法規釐清諮詢之比較圖表 5-1：監理沙盒計畫之模擬演練架構圖表 5-2：模擬演練的步驟順序圖表 5-3：演練成員與所扮演之角色圖表 5-4：計畫之模擬演練流程. 政治大圖表 5-6：商業模式中有關整合式的金融商品銷售之示意圖立圖表 5-7：商業模式中有關會員直接金融之 P2P 搓合之示意圖圖表 5-8：會員透過 We-Match 平台開戶之示意圖. 學. ‧ 國. 圖表 5-5：業者 SmartFianace 所提案之公司與合作夥伴架構圖. 圖表 5-9：We-Match 平台之金融科技創新示意圖圖表 5-11：模擬演練之各歷程. Nat. er. io. 圖表 5-13：模擬演練中，所獲得的收穫與建議. sit. 圖表 5-12：模擬演練中，業者及金管會之協商議題與結果. y. ‧. 圖表 5-10：業者 SmartFianace 申請進入金融科技實驗之項目. al. 圖表 6-1：我國第三方支付、電子支付、電子票證等法規的立法歷程與事件. n. v i n 圖表 6-2：於創新實驗階段在協商與溝通之建議執行步驟 Ch U i e h n c g 圖表 6-3：於創新實驗階段在議題協商時之建議考量原則附錄. 附錄一日本產業競爭力強化法的活用實績（彙整自經濟產業省的官方網站）附錄二創新創新法規沙盒案件申請平台法規釐清諮詢-議題總表附錄三華總一義字第 10700012031 號公布之金融科技發展與創新實驗條例附錄四政大 106 學年金融科技法制與監理_演練_個案描述附錄五政大 106 學年金融科技法制與監理_演練_業者最終提案簡報. xiv.

(17) 第一章. 緒論. 本章分為兩節，主要闡明本研究的緣起、欲達成的目的，並進一步說明本研究設定的範圍，進行方法與程序，以條理出本研究之整體架構。各節依序為研究動機與目的、研究範圍及方法。. 第一節. 研究動機與目的. 第一項. 研究動機. 政治大金融科技（Financial Technology, FinTech）在近年來已經成為企業界與學術立. 界所討論與投入研究的顯學，許多國家的政府部門也相繼投入許多資源，來思. ‧ 國. 學. 考如何將科技與金融整合，以發揮綜效；多數較有遠見的國家以戰略性的思. ‧. 維，來研究其對於整體政策、產業轉型等面向的整合與發展。此趨勢無非是因. sit. y. Nat. 為金融科技，符合網路科技與數位產業的發展，也因為近幾年來，產生了重量. io. er. 級的數位金融企業，包含美國的 PayPal1、中國阿里巴巴集團中的支付寶2等，吸引了全球投資人的目光，更喚醒了普羅大眾對於金融整合科技的強烈需求。. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 金融產業因為涉及到金融秩序與經濟發展，世界各國對於金融業者的管理，普遍採取高度監理的態度。其目的3即是希望能保護投資人（Protection of. 1. PayPal 是 1998 年成立於美國的網際網路第三方支付服務商，2002 年 10 月全球最大拍賣網站 eBay 以 15 億美元收購 PayPal，PayPal 便成為了 eBay 的主要付款途徑之一；2015 年 6 月 27 日 eBay 董事會同意分拆 PayPal 上市，PayPal 股票於同年 7 月 20 日以 PYPL 的股票代碼交易在納斯達克交易所掛牌上市。受惠於行動支付業務大幅成長，PayPal 在 2017 年第三季獲利強勁，並上修全年財測，第三季活躍用戶為 2.18 億；該公司 2017 年第三季度業績超出華爾街預期，因此預估 PayPal 市值已超過 800 億美元。PayPal 官方網站： https://www.paypal.com/tw/webapps/mpp/about，最後瀏覽日期：2017 年 11 月 6 日。 2 支付寶是螞蟻金服旗下的第三方支付平台，2004 年 12 月由中國阿里巴巴集團於杭州創辦，原本隸屬於阿里巴巴集團，現在為阿里巴巴集團的子公司，隸屬於浙江螞蟻金服。2016 年 9 月，里昂證券電信和互聯網研究主管梁向奕(Elinor Leung)預計，螞蟻金服的整體估值達到 750 億美元。資料來源 https://www.xcnnews.com/kj/1715695.html，2017 年 11 月 2 日。最後瀏覽日期：2017 年 11 月 6 日。 3 此一論點來自於 John Armour, Dan Awrey, Paul Davies et al, Principles of Financial Regulation 1.

(18) investors）、保障消費者（Consumer protection）、維持金融穩定（Financial stability），又希望能兼顧市場效率（Market efficiency）、競爭性（Competition），更重要的是必須防止金融危機（Preventing financial crime）。因此，各國對於金融業者的監管策略，多是採取事前監管（Ex ante strategies）與事後監管（Ex post strategies），透過高度管制的方式來監理金融業的發展4。現今，在金融科技浪潮席捲全球的趨勢下，各國普遍因為對於 FinTech 的重視，而將金融科技相關的規定納入既有的法律框架，藉由法律規範來強化監管，並期望透過行業自律來提升各業者嚴格遵守既有法規的意識。. 政治大算、投資理財，保險產業所提供的保單服務、以及投信與投資銀行業的募資及立在過去幾年間，原本由傳統銀行業所獨占的服務，例如存放款、支付清. ‧ 國. 學. 資金管理，各個領域的金融服務，逐漸在行動通訊、大數據、雲端科技的技術應用下，產生了許多創新的服務模式5。如同本研究前段所述，過往傳統金融業. ‧. 的既有業務，正在天翻地覆的改變中。在科技逐漸提升、網路及行動通訊成本. sit. y. Nat. 大幅降低，各科技產業不斷投入在研究如何提升金融服務的普惠化，輔以大數. al. er. io. 據分析、雲端運算與去中介化的應用導入，使得金融與科技激盪出新世代的服. v. n. 務模式，進一步開創了各種金融服務的新面貌。在網路與行動應用的推波助瀾. Ch. engchi. i n U. 下，傳統金融機構不但要面對消費者對於普惠金融6的需求，更要面臨來自於科技業者因想要搶食金融業務領域，所積極開發出的創新服務。創新是推升產業加速發展的重要動能，若能掌握創新的技術，對於國家經濟成長，是極具關鍵的先機。而金融是國家的命脈，其穩定發展和支持產業則. (Oxford University Press 2016)，P61-69, Chapter 3 The Goals and Strategies of Financial Regulation 4 同前註 John Armour, Dan Awrey, Paul Davies et al 書中，指出的事前監管（Ex ante strategies）包含市場進入、行為、資訊、審慎、治理等五個手段，而事後監管（Ex post strategies）則為保險及清理兩個手段。 5 谷湘儀、臧正運編審，金融科技發展與法律，五南，頁 3-5，2017 年初版。 6 金融監督管理委員會於 2016 年 10 月 20 日於銀行業普惠金融（Financial Inclusion）辦理情形之新聞稿中，將普惠金融的核心定義為三個層面：金融服務之可及性（access）、金融服務之使用性（usage）、金融服務之品質（quality）。 2.

(19) 是一把開啟產業新契機的鑰匙。因此我們可以知道，金融與科技的結合，是網路時代的產業競爭力所在。曾任金融監督管理委員會主任委員的李瑞倉表示，一般產業要維持競爭力與永續經營，必須以創新為核心，面對產業轉型與需求更迭的挑戰，金融業更不例外7。隨著普惠金融的市場發展與演變，金融創新的內涵在現今的世代，已衝撞出截然不同的改變。然而在 2008 年金融海嘯發生後，各國政府及國際監理機構體認到風險管理的重要，因此於進行金融監理改革時，也更重視對於新的金融產品的監管需求。針對行動、網路等資訊通訊科技的發展日趨成熟，新興科技業嘗試將科技. 政治大業者強調創新的同時，須面對金融監理主管機關基於系統性風險與消費者保護立. 與金融服務結合，並聚焦於客戶的需求，提供創新的金融科技服務。金融科技. ‧ 國. 學. 措施，所考量的法令遵循與風險管理課題。因此，如何有效兼顧法令遵循監理與促進金融科技之產業發展，並因應新的產品或模式，制定法規與監理措施，. ‧. 已成為一道難題。基於上述背景，金融「監理沙盒」（Regulatory Sandbox）8的. sit. y. Nat. 概念與制度就應運而生。. n. al. er. io. 監理沙盒概念自英國正式提出後，各國規制發展方興未艾，依據歐洲銀行. i n U. v. 協會彙集相關學者於 2017 年 8 月的工作報告9（European Banking Institute. Ch. engchi. Working Paper Series）指出，全球已有十四個國家已開始施行監理沙盒的相關制度，詳見以下之圖表 1-1。報告同時指出，包含美國、歐盟、挪威、丹麥、西班牙、瑞典、土耳其、盧森堡、日本10、我國等各國，亦已宣布即將推行監理 7. 李瑞倉，金融科技發展與監理，管理與法遵第 2 卷第 1 期，頁 2，2017 年 1 月。根據王儷容（2017）的研究指出，英國金融業務監理局（Financial Conduct Authority, FCA）於 2015 年 12 月領先全球開始進行監理沙盒試驗，新加坡、香港、澳洲等國家也隨後建立了自己的監理沙盒制度。而「沙盒」原意係指，在開發軟體過程中，所建立的一個與外界環境隔絕的測試環境，工程師會在沙盒內放置軟體測試其功能。故「監理沙盒」其意義是在一個風險規模已辨識可控的模擬環境下，讓業者盡情測試創新的產品、服務乃至於商業模式，並與監理者高度互動、密切協作，共同解決在測試過程中所發現或產生的監理與法制面議題。 9 Zetzsche, Dirk A. and Buckley, Ross P. and Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan, Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation, P27-28, European Banking Institute Working Paper Series, August 14, 2017. 10 依據日本經濟新聞的報導指出，日本首相安倍晉三在 2017 年 5 月 12 日的一場未來投資會議 8. 3.

(20) 沙盒之制度。圖表 1-1：已施行監理沙盒相關制度之國家及地區（依施行時間排序）國家及地區. 施行日. 英國. 2016 年 4 月. 香港. 2016 年 9 月. 馬來西亞. 2016 年 10 月. 新加坡. 2016 年 10 月. 阿布達比. 2016 年 11 月. 澳洲. 2016 年 12 月. 模里西斯. 2017 年 1 月. 荷蘭. 2017 年 1 月. 印尼. 立 2017 年 2 月. 備註. 為阿拉伯聯合酋長國之首都. 位於東非. 治政大 2017 年 1 月 2017 年 2 月. 泰國. 2017 年 3 月. 巴林王國. 2017 年 6 月. 瑞士. 2017 年 8 月. 鄰近波斯灣西岸. ‧. 加拿大. 學. ‧ 國. 汶萊. y. Nat. n. al. er. io. sit. 資料來源：歐洲銀行協會彙集學者之工作報告11，本研究翻譯彙整. i n U. v. 觀察目前 FinTech 產業的發展，許多國家的政府為了不阻礙當地創新產業的. Ch. engchi. 發展，甚至於更前瞻性的希望扶植金融科技事業，紛紛設置監理沙盒制度。我國金融法制的發展，以學者王文宇教授的見解12，認為受本土化與國際化兩股力量的激盪與影響甚深。以本土化來說，台灣的金融業是所有產業當中，較不國際化並且缺乏國際競爭力的產業，主因是長期以來我國的金融監理. 中，提出在日本全境實施日本版監理沙盒的可能性（全国で迅速な実証を可能にする「日本版レギュラトリー・サンドボックス」（トライアル特例）の導入を議論する）， https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL12HMW_S7A510C1000000/，網頁最後瀏覽日為 2018 年 3 月 22 日。 11 同前註 9。 12 王文宇，金融法發展專題回顧：國際視野與本土反思，國立臺灣大學法學論叢，第 40 卷特刊期，頁 1947，2011 年 10 月。 4.

(21) 「重防弊而輕興利」，金融業受到嚴格管制與政府保護；而以國際化來說，我國政府以仿效外國法制，於 2001 年制定並通過金融控股公司法，再於 2004 年 7 月 1 日設立「行政院金融監督管理委員會」（簡稱金管會），來實踐金融監理一元化的目標13，即是顯著的例子。此波金融科技發展的趨勢與監理沙盒制度的浪潮，自英國金融行為監理署（Financial Conduct Authority，FCA）發布施行後，許多群起效尤。我國針對「監理沙盒」制度的立法腳步也已啟動，行政院於 2017 年 5 月 5 日函請立法院審議的「金融科技發展與創新實驗條例草案」14，也就是我國版的金融監理沙. 政治大 2018 年 1 月 31 日由總統令華總一義字第 10700012031 號公布。根據此版條立. 盒，已於同年 12 月 29 日立法院第 9 屆第 4 會期第 15 次會議通過三讀，並於. ‧ 國. 學. 例，我國將可依據此法，經由主管機關審查許可後，賦予業者在安全空間內，測試其金融創新產品、業務、商業模式及供應機制，且其所從事活動不受一般. ‧. 法規之限制，使其有創新與發展之生機及商機。. y. Nat. sit. 綜觀各國的監理沙盒機制，雖然是屬於實驗性質，但維護了創新的本質，. n. al. er. io. 故對於科技創新產業的確相當具有吸引力，使得各國爭相先後立法。但值得進. i n U. v. 一步思索的是，除了金融以外，其他產業同樣有創新的必要，在面臨既有法規. Ch. engchi. 的限制，也可能有所制肘。而在金融科技以外的領域，是否有類似「監理沙盒」的機制，可以不分產業別的應用在其他的創新實驗？日本在 2013 年 12 月 4 日通過、2014 年 1 月 20 日起施行的「產業競爭力強化法」15，用於創新科技技術或服務的「企業實證特例制度」及「灰色地帶 13. 同前註，頁 1955。行政院於 2017 年 5 月 4 日發布新聞稿，於行政院第 3547 次院會通過金管會所擬具之「金融科技發展與創新實驗條例」草案，並將函請立法院審議。全文網址： https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno =201705040002&aplistdn=ou=news,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=News，網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 3 日。 15 日本經濟產業省，有關産業競爭力強化法的專頁，官方網址： http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/。網頁最後瀏覽日期：2017 年 14. 5.

(22) 消除制度」兩項機制，即為不限金融領域，適用於各個產業的沙盒制度。「灰色地帶消除制度」為日本國內的通稱，其規定為此法的第三章第九條，為解決創新科技或服務運用下之法規不明的制度，申請者可就法令疑義之部分，向主管機關申請釋義，並請求解答是否有法令適用不明；「企業實證特例制度」則為第八條與第十條，經主管機關確認現有法規無法適用，且為了業者創新事業之必要時，允許業者可透過討規定來申請特例措施，以排除法規的限制。我國立法院於 2017 年 12 月 29 日三讀通過，並於 2018 年 1 月 31 日由總統令華總一義字第 10700012031 號公布的「金融科技發展與創新實驗條例」，係參. 政治大創新測試，並已於 2018 立年 4 月 30 日正式施行。由於此條例僅限於金融科技創考英國及新加坡，以非屬法律性質之監理沙盒文件或指引方針，推動金融科技. ‧ 國. 學. 新，故本研究擬透過檢視日本的「產業競爭力強化法」，透過窺視日本對於當發生創新與科技因法令不明造成的模糊地帶，於各個產業所適用的規制，並將蒐. ‧. 集日本國內依據產業競爭力強化法中各項新制度，其在產業中的活用實績，以. sit. y. Nat. 了解在其機制的實際應用是否有達到法規的目的。本研究期望對於我國法制將. er. io. 來於討論金融科技以外的沙盒制度時，有所助益，此為本文研究的動機。. a. n. 第二項. l C 研究目的. hengchi. i n U. v. 本文的研究目的，有以下三點：一、從監理的角度提出建議透過研究日本產業競爭力強化法的內容及其機制的優缺點，讓主管機關思考是否可透過「灰色地帶消除制度」、「企業實證特例制度」的運作，與各個產業內的潛在創新者更緊密合作，以有利於未來當主管機關面臨創新與法規的衝撞時，掌握對於各產業的影響。. 11 月 3 日。 6.

(23) 二、從產業發展的角度提出建議「沙盒」制度的立意良善，但若僅限於是金融科技產業，恐有過於狹隘的疑慮。從產業發展的長遠考量，應考慮將監理沙盒中的實驗精神與機制，延伸到各產業，讓處於試驗階段的業者，在專注於創新技術或服務之餘，更能夠應對監理以及法令遵循的風險，從而能降低產品或服務上市的成本及時間，如此更能有助於創新科技的推動。三、從消費者保護的角度提出建議金融科技的創新產品在試驗時間，因為其營運的範圍及規模，較受到限制. 治政與保護，且因為受到監理者較高度的注目，故進入到沙盒內的消費者，其權益大立相對將受到一定程度的保障。若此金融監理沙盒機制的設計，能夠延伸至各個 ‧ 國. 學. 產業，將在創新時應考量的法律、市場、競爭、消費者保護等議題，框架在一. ‧. 個可受到控制並調整改進的監理環境內，將可有助於未來各個產業發展出有利於消費者權益保護的機制。. sit. y. Nat. n. al. er. 研究範圍及方法. io. 第二節. 第一項研究範圍C h e. ngchi. i n U. v. 本文的研究範圍主要以下三部分：一、介紹日本產業競爭力強化法第一部分將介紹日本產業競爭力強化法，包括其立法的背景、發展、法規概要、目的與理念，以及實行計畫。尤其將著重研究在本法有關推動新事業活動特例措施中，有關企業實證特例制度中新規制的特例措施要求（產業競爭力強化法第八條）、新事業活動計畫的認定（產業競爭力強化法第十條）及變更（產業競爭力強化法第十一條），以及灰色地帶消除制度中的法令適用事前確認 7.

(24) 手續（產業競爭力強化法第九條），同時也將針對本法配套措施及施行流程（產業競争力強化法施行規則）進行研究。除此之外，本研究將彙整日本於經濟產業省官方網站所公開，依據本法所適用的產業實績，並就企業實證特例制度以「擴大發行現金現金禮券之申請」、灰色地帶消除制度以「醫療與看護領域之分野確認」兩個案進行更細緻的研究，以作為實證資訊的參考。二、回歸我國法制第二部分將回歸我國法制，針對於 2018 年 1 月 31 日由總統令華總一義字第 10700012031 號公布的「金融科技發展與創新實驗條例」，包括立法目的、概. 政治大. 要，條例中的申請及審查、監督及管理，進行研究，以及實驗期間法令之排除. 立. 適用及法律責任豁免等議題進行研究。. ‧ 國. 學. 三、監理沙盒模擬演練與回饋. ‧. 第三部分將由本文作者依據於政治大學法學院碩士在職專班研修時，於金. sit. y. Nat. 融科技監理沙盒創新實驗室執行長臧正運教授的帶領下，與數位在職專班研究. n. al. er. io. 生在金融科技法制與監理之課程中，分別以業者及主管機關的角色，進行的監. i n U. v. 理沙盒模擬演練，並針對演練的架構、步驟、實際狀況、回饋與心得，提出個. Ch. engchi. 案演練後之研究成果，可作為日後我國金融科技發展與創新實驗條例正式上路後，業者提出正式沙盒實驗前之演練參考，同時也可作為主管機關對於審核業者實驗計畫時的事前準備。四、日本法及我國法的比較第四部分則是針對日本法、我國法的比較，由於日本產業競爭力強化法內容龐大，故此部分將針對日本推動新事業活動特例措施，與我國金融科技發展與創新實驗條例，進行相異處的比較，並進一步說明由於立法背景或產業發展不同所產生的差異原因。並且在本文最後也將針對監理沙盒實驗的個案模擬演 8.

(25) 練結果，進行總結，並對於法規面、實務面提出後續的建議。. 第二項. 研究方法. 本文將利用以下的研究方法來進行：一、文獻整合法本研究將歸納並整理日本產業競爭力強化法及我國金融科技發展與創新實驗條例的立法背景、法律及規則以及立法趣旨，作為論述的基礎，也將針對學說上對於相關的法規制度的評論，作為重要的參考。蒐集的文獻包含與產業競. 政治大. 爭力強化法及金融科技發展與創新實驗條例之學術書籍、學術論文、研究計. 立. 畫、期刊專文、政府出版品等文章，將以上文獻分析後，歸納並演繹為具有架. ‧ 國. 學. 構性的研究結果。. ‧. 二、個案演練法. sit. y. Nat. 透過完整的演練過程，包括業者於演練前個案資料及個案商業模式的充分. io. er. 準備、雙方角色模擬及提問互動攻防、互動溝通後對於主管機關之意見進行回. al. v i n Ch 階段的演練成果及心得，收集各演練者於模擬演練期間所擔任的角色及思維改 engchi U n. 饋與修正，以及業者再次最後提案以獲得主管機關同意可進入沙盒之核准，各. 變的省思，彙整為本研究中具有參考價值的資料產出與後續建議。另外，本研究將針對創新實驗在被核准前，業者與主管機關進行協商與溝通的階段，提出一個具有邏輯性與合理性的執行步驟與方法論，可做為當業者在準備階段與主管機關往返溝通與提案時的參考。三、比較研究法由於金融科技屬於新興的領域，故有關各國的法律制度正在形成當中，即便是本研究的核心主題，日本之產業競爭力強化法，施行亦不過三年。而我國. 9.

(26) 的監理沙盒制度亦僅完成立法與公告，實際上並未開始實施，尚未有實績或經驗案例可供分享，因此本研究將彙整日本近三年來的施行實績，並以個案研究方式，專節介紹以日本依據產業競爭力強化法所申請施行的兩個具體案例。在完整介紹日本的產業競爭力強化及我國的金融科技發展與創新實驗條例之後，將以比較法的方式，從日本產業競爭力強化法的角度，來比較我國的體制，期望能對於我國未來的整體產業科技創新，提供具有建設性的建議。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 10. i n U. v.

(27) 第二章. 日本產業競爭力強化法之發展. 第一節. 概說. 第一項. 背景. 根據專精於日本經濟與政治發展的學者劉慶瑞在有關於戰後日本經濟的發展軌跡的專書16中指出，二戰後的日本雖曾被比喻為「戰後廢墟」，在歷經數次的景氣擴張期，1968 年時，日本的經濟規模超越前西德，成為世界第二大的經濟體，此一成就在當時是被世人譽為「經濟奇蹟」。然而自 1980 年代後期，日. 政治大. 本開始面臨泡沫經濟現象，並且在 1990 年代初期發生了泡沫經濟破滅，自此便. 立. 陷入戰後首次的長期低迷。. ‧ 國. 學. 中國國家統計局與日本內閣府在 2011 年相繼公布的資料顯示17，2010 年日. ‧. 本名義國內生產總值（GDP，Gross Domestic Product）為 54,742 億美元，比中國少 4,044 億美元，自此日本終止了長達 42 年名列世界第二經濟強國的地位，. y. Nat. er. io. sit. 中國從 2010 年起，取代日本而成為世界第二大經濟體。. al. 與美國和德國等其他先進國家相比，日本在世界經濟中的地位從 1988 年到. n. v i n C h 2-1。若以全球前五大經濟體的國內生產總 2016 年，即已快速下滑，如下圖表 engchi U. 值百分比走勢（圖表 2-2）來分析，日本的經濟走勢從 1988 年起便一路下滑，而中國正填補日本失去的經濟總量。對於此下降趨勢，多數學者認為，除了新興國家如中國經濟的快速發展及強力追趕，另一個更明顯的原因，在於日本國. 16. 劉慶瑞，戰後日本經濟的發展軌跡：從戰後廢墟、經濟奇蹟到新挑戰的質性分析，致良出版社，第 1 版，頁 72-76，2009 年 9 月 1 日。 17 中國對於超越日本成為全球第二大經濟體，由中國網（中國網係由國務院新聞辦公室所領導，為中國外文出版發行事業局管理的國家重點新聞網站）以專頁及多篇專文進行大肆報導及宣揚，全文網址：http://www.china.com.cn/economic/node_7111030.htm。而日本國內針對此事之報導，全文參與日本經濟新聞之 2011 年 2 月 14 日報導，全文網址： https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1404A_U1A210C1000000/。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 6 日。 11.

(28) 內的產業體質越趨衰弱，導致產業本身的競爭力更加弱化。圖表 2-1：世界經濟中各國國內生產總值百分比（1988 年-2016 年之比較）. 18. 圖表 2-2：世界經濟前五大國之 GDP 占比走勢圖. 學. ‧. ‧ 國. 立. 政治大資料來源：本研究分析. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：本研究分析19 18. 本圖表之原始資料來源，係依據世界銀行 IBRD IDA 於官方網站所公布之檔案。為忠實反映全球前十大經濟體之 GDP 占比，本研究採用每四年為一個觀察時點，分析自 1988 年至 2016 年之占比消長，如此較可以觀察出日本於 1980 年代起，其經濟之衰退趨勢，資料來源： https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 6 日。 19 同前註。為清楚看出日本、中國的 GDP 占比消長，本圖採用前五大經濟體做為曲線分析。 12.

(29) 承前所述，日本 1990 年代初期開始，許多產業即已面臨凋敝、體質衰弱。對外而言，日本企業的能力普遍薄弱而無法與國際間其他國家的企業競爭，削弱了日本在全球經濟中的地位。對內而言，泡沫經濟的崩解，更損害了日本國內各項產業的動能。在 1999 年 8 月施行的「產業活力再生特別措置法」20，簡稱「產業活力再生法」（産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法），即是這樣的背景下應運而生。產業活力再生法的目的是期望透過促進國內企業的業務重組，來提高該產業的競爭力。於 1998 年制定的產業活力再生法，歷經了數次的修訂，逐漸完備了多個有關於企業重組、資源再活化、事業革. 政治大圖表 2-3：產業活力再生法有關審批各項計畫的修訂歷程立. 新、與資源整合等計畫，詳細歷程見下圖表 2-3。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：日本經濟產業省官方網頁21，本研究彙整 20. 日本経済産業省，産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法。全文網址： http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/sankatsuhou/index.html。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 8 日。 21 日本経済産業省，産活法の制定から現在までの変遷。全文網址： http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/sankatsuhou/outline/change.html。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 8 日。 13.

(30) 即便 1999 年開始實施了產業活力再生法，十數年過去，日本經濟依然沒有起色，日本 GDP 佔全球百分比，從 2000 年的 14.6%，重摔到 2012 年的 8.3%22。景氣陷入低迷，日本國內瀰漫著對於整體產業環境的不安，而經濟不振的原因，多被歸咎於「三過」--「過少投資、過度規制，過度競爭」23（過小投資、過剰規制、過当競争），尤其對於「過度規制」此議題，所產生的不滿聲浪，正是當時被視為應即刻解決的問題。. 第二項. 法案緣起. 在 2012 年 12 月 26 日再次擔任閣揆的日本現任內閣總理大臣安倍晉三，於. 治政 2013 年 1 月 28 日上任進行首次的施政演說，當時日本經濟的氛圍幾乎可說是大立陷於谷底。安倍於彼時上任的日本現況，處於已長達十五年的通貨緊縮困境， ‧ 國. 學. 經濟持續不振，民間消費及投資亦同步衰退。因此安倍的首要目的即是重振國. ‧. 內經濟。而安倍晉三在施政演說中提出安倍經濟學24，要射出「三箭」（三本の矢），此三箭計畫25包含（一）寬鬆貨幣政策、（二）擴大財政支出，及（三）. y. Nat. io. sit. 結構性經濟改革與成長策略，此三大政策即所謂「安倍三箭」，詳見圖表 2-4。. n. al. er. 計畫的整體目標為 10 年內人均國民所得每年成長 3%以上，10 年後人均國民所. Ch. i n U. v. 得增加至 150 萬日圓以上26。安倍於 2013 年 10 月 7 日於 APEC 企業領袖高峰會. engchi. （CEO SUMMIT）中表示，若要振興產業，提升日本經濟的活力，「改革，一刻都不能等。為了打破日本目前硬如岩石般僵化的規制，必須以非常強而有力、. 22. 參見圖表 2-1：世界經濟中各國國內生產總值百分比（1988 年-2016 年之比較）。日本経済産業省，2014 年 3 月，産業競争力強化法の概要と国会論議の整理。全文網址： http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h26pdf/201412602.pdf 。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 7 日。 24 安倍經濟學（日語：アベノミクス，英語：Abenomics），並非經濟學的學說，是由安倍（Abe）和經濟學（economics）組合而成，指日本內閣總理大臣安倍晉三在 2013 年初上任時，為了挽救沉寂多年的經濟困局，所提出的一系列政策。其實質的含意是推行大膽的寬鬆貨幣政策。由於前美國總統隆納雷根曾推出以他命名的「雷根經濟學」，所以安倍仿效前人，稱自己的經濟政策為「安倍經濟學」。此一名詞於安倍自 2013 年初起被廣泛使用至今。 25 劉慶瑞，安倍經濟學之成果與日本經濟展望，全球政治評論特集，2017 年第 005 期，頁 6669，2017 年 3 月。 26 同前註，頁 68。 23. 14.

(31) 電鑽般的利刃方式來突破27，而我就是要成為這樣的鑽頭利刃」，再次宣示施行安倍三箭計畫的決心。圖表 2-4：安倍三箭計畫之內容. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 資料來源：我國央行理監事會後參考資料28，本研究彙整. ‧. 安倍晉三的三箭計畫，前兩支箭主要是讓長期疲弱不振的日本經濟能獲得. y. Nat. 足夠的貨幣及財政支撐，而作為安倍經濟學的第三支箭--結構性經濟改革與成. er. io. sit. 長策略，則被視為是關係著日本長期發展、經濟結構轉型的國家成長策略。因此，日本於 2012 年 12 月成立了「日本經濟振興總部」（日本経済再生本部），. al. n. v i n 並於 2013 年 1 月設置「產業競爭力委員會」（産業競争力会議）。在採取了大膽 Ch engchi U 的貨幣政策，靈活的財政政策後，安倍內閣於 2013 年 6 月 14 日閣議決定「日本復興戰略」29（日本再興戦略）為經濟政策的第三支箭。為了振興日本經. 27. 此段談話日語原文為「改革は、待ったなし。もはや岩盤のように固まった規制を打ち破るには、強力なドリルと、強い刃が必要であり、自分がそのドリルの刃になる」。參見日本首相官邸網站，http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/statement/2013/1007koen.html。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 8 日。 28 本資料為我國央行於 2013 年 6 月 27 日理監事會後，由李榮謙、高超洋、蔡惠美針對台灣經濟需要「安倍三箭」此議題之記者會參考資料，全文網址： http://www.cbc.gov.tw/public/Attachment/362717594171.pdf。網頁最後瀏覽日：2017 年 11 月 6 日。 29 日本首相官邸網站，産業競争力の強化に関する実行計画，2014 年 1 月 24 日閣議決定，全文網址：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/kagaku/dai2/sankou1.pdf。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 7 日。 15.

(32) 濟，將以不同的速度實施「日本復興戰略」，以穩步推進政府的各項施政措施。安倍三箭計畫，最終目的是使日本的經濟從中長期的低迷狀態中復甦，走上可持續發展的道路。而為應對日本經濟與社會條件的變化，加強產業競爭力此一議題，則被安倍內閣視為極關鍵的措施。前述的產業競爭力委員會，對於 1999 年施行的產業活力再生法，進行一系列的檢討，並提出新的法案「產業競爭力強化法」（産業競争力強化法）。產業競爭力強化法於 2013 年 10 月 15 日經內閣會議決定後，同日於國會提出，並分別於同年 11 月 19 日及 12 月 4 日經日本眾議院本會及參議院本會決議通過，於. 政治大化法於 2014 年 1 月 20 立日正式施行，產業活力再生法則於同日廢止。. 同年 12 月 11 日公布。在募集各界之意見並制定相關施行令後，產業競爭力強. ‧ 國. 學. 由上述的歷程，可知產業競爭力強化法的實行在當時極具重要性。下節將從產業競爭力強化法的必要性為起始點進行闡述，其次將針對此法在日本通過. ‧. 的概要內容及關於日本國會議論的部分，進行整理。最後，將針對日本對於產. y. Nat. sit. 業競爭力提升的政策與課題加以說明，其中將包括關於產業競爭力強化法於實. n. al. er. io. 施與應用時須特別留意的控制點。. 第二節第一項. C. hengchi 法規目的與理念. i n U. v. 法規目的. 施行產業競爭力強化法，其目的及必要性在於提升日本的產業競爭力，改善日本在全球經濟中的地位持續下滑的狀況。首先，針對「投資不足」的問題，根據内閣府「国民経済計算年報」資料顯示，自 1994 年以來日本國內的民間對於有形固定資産之新增投資額來看，從 1997 年最高峰約為 62 兆日元開始下滑（詳見圖表 2-5）。也就是說，從 1990 年代後半期開始，日本的通貨緊縮更加嚴重，企業對於經濟增長抱持負面想法，因此民間對於固定資產的資金投入 16.

(33) 逐年減少。而到 2008 年 9 月雷曼所引發的全球金融風暴衝擊，2011 年 3 月日本又發生的東日本大地震和福島第一核電站事故，雙重打擊的影響下，日本民間資本的投資水準可以說是大幅下跌。圖表 2-5：日本民間設備投資額之逐年趨勢. 15.0. 60,000,000. 10.0. 政治大. 50,000,000. 5.0. 40,000,000. 0.0. 30,000,000. -5.0. 20,000,000. -10.0. 學. ‧ 國. 立. 70,000,000. 10,000,000. 前年比（％）. er. io. sit. y. Nat. 有形固定資産之新增投資額 (萬元). al. -20.0. ‧. -. -15.0. n. 資料來源：内閣府「国民経済計算年報」30，本研究分析. Ch. engchi. i n U. v. 安倍晉三的「日本復興戰略」，其策略之一為新陳代謝與創業投資的加速，期望透過擴大民間投資、推動事業重組，將民間投資水準於實施 3 年內回復至 2008 年雷曼事件前的民間設備投資水準，積極目標為 70 兆日元31（此處的目標額，不區分有形資產或無形資產之投資）。然而，基於民間投資普遍謹慎與觀望的觀點，針對新設備的投資，通常會因為過去的保守意識而持續一段時間，在 30. 本圖表之原始資料來源，係依據内閣府於官方網站其中有關於民間企業資本所公布之檔案。本研究根據內閣府的最新公布（平成 6～26 年度）逐暦年期針對全企業的有形固定資産進行分析，資料來源：http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/minkan/files/files_minkan.html。網頁最後瀏覽日期：2017 年 11 月 9 日。 31 蘇顯揚、劉慶瑞、魏聰哲、呂慧敏，日本安倍經濟學的內涵與影響，財團法人台北外匯市場發展基金會委託研究計畫，頁 67，2014 年 7 月。 17.