國 立 交 通 大 學
科技管理研究所
碩 士 論 文
台灣氫能儲存產業之策略性評估
Assessing the strategic imperatives of the Hydrogen
Storage Industry in Taiwan
研究生：黃繼葦
指導教授：徐作聖 博士
ii
台灣氫能儲存產業之策略性評估
Assessing the strategic imperatives of the Hydrogen Storage
Industry in Taiwan
研 究 生：黃繼葦 Student：Chi-Wei Huang
指導教授：徐作聖 博士 Advisor：Dr. Joseph Z. Shyu
國 立 交 通 大 學
科 技 管 理 研 究 所
碩 士 論 文
A Thesis
Submitted to Institute of Management of Technology
College of Management
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Business Administration
in
Management of Technology
June 2009
Hsinchu, Taiwan, Republic of China
i
台灣氫能儲存產業之策略性評估
研究生：黃繼葦 指導教授：徐作聖 博士 國立交通大學科技管理研究所摘 要
本研究運用產業組合分析模式，透過技術成長曲線及產業價值鏈，區隔氫儲存產業 之定位發展。在研究方法上採取文獻分析、專家訪談、專家問卷調查，佐以無母數統計 方法以進行小樣本專家問卷之推論。 研究結果顯示，目前氫儲存產業定位如下，目前之產業技術成長曲線定位介於萌 芽期及成長期之間，產業價值鏈上定位在研發，未來策略走向為具市場應用之成長期。 此產業在世界各國也都尚未於萌芽期，許多技術瓶頸都有待突破，因此台灣氫儲存產業 目前所需要的是技術支援與相關研究的輔助，在全球產業鏈完善前，提升位於此產業之 地位。
氫能儲存未來發展趨勢將從基礎研究邁向應用研究，故產業需以應用市場需求為 導向，改善技術與產品，且各國政府亦頇提出輔助之配套措施，如：規範標準、優惠補 助等，達成產業發展之目標，為台灣尋找下一世代之明星產業。 根據產業創新需求要素與政策目標，並配合研究之統計分析，歸納出台灣若要要 發展氫儲存產業之具體推動策略，需加強如研究發展與技術知識、系統整合人才、訂立 共同研發產品或應用技術之人才培育、籌辦跨領域學程的課程規劃。在智慧財產權方 面，培養 IP 驗證測詴、計價、應用推廣、專利申請等等後端之技術服務人員。在市場 擴展方面，尋找需求量大與多元化的市場。資金支援上，應確保研究經費與長期發展資 金的充足。將資源集中火力在產業正確的方向，如此才能與全球的大型企業競爭，台灣 未來的走向是否能由代工的思維轉成產品的提供者，牽涉到創新需求要素的支援，倘若 可以完備的提供各項輔助，儲氫產業的大道是台灣可以走的路。 關鍵字：氫能、氫能儲存、產業組合分析、產業創新需求要素、產業政策創新ii
Assessing the strategic imperatives of the Hydrogen Storage
Industry in Taiwan
Student: Chi-Wei Huang Advisor：Dr. Joseph Z. Shyu
Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University
Abstract
This thesis reports on a portfolio analysis for the strategic development for Taiwan’s Hydrogen Storage industry.
This thesis reports on developing a strategic assessment of the hydrogen storage industry, using a portfolio model to assess competitive and strategic requirements. The portfolio model entails a two-dimensional analysis, containing market s-curve (vertical axis) and the value chain (horizontal). Three research methods used for data collection are literature review, expert interview, and general survey.
Research results reveal that hydrogen storage industry is positioned at the burgeoning stage of the market s-curve, and also between the burgeoning region and the developing region of the value chain. Future prospects should be placed at the position of developing stage, and base on the developing region to move to mass-production region and application.
Future analysis leads to a conclusion that the most critical categories of policy instruments are” Full support to national innovation systems”, “Government policies in support of industrial innovation”, “Technology cooperation and integration”, “Infrastructure development”, “Cultivation of professional researchers” and “Financial support”.
Key words：Hydrogen Energy, Hydrogen Storage, Industrial Portfolio Analysis, Innovation Policy, Industrial Innovation systems
目錄
摘 要... i Abstract... ii 目錄... iii 圖目錄... vi 表目錄... vii 第一章 緒論... 1 第一節 研究背景... 1 第二節 研究動機與目的... 2 壹、研究動機... 2 貳、研究目的... 3 第三節 研究分析與步驟... 4 第四節 研究架構... 6 第五節 研究對象與限制... 7 壹、研究對象... 7 貳、研究限制... 7 第二章 文獻探討... 8 第一節 技術能力購面... 8 壹、技術的定義... 8 貳、技術能力的衡量... 9 第二節 產業價值鏈... 9 第三節 產業生命週期... 11 壹、技術進步曲線... 11 貳、技術成熟度... 12 参、技術生命週期... 12 第四節 競爭策略群組... 15 壹、一般競爭策略區分的競爭群組... 15 貳、產業構面區分的競爭群組... 16 参、市場領導者準則區分的競爭群組... 17 第五節 產業組合分析模式... 20 第六節 產業發展模式與優勢理論... 22 壹、產業競爭優勢理論... 22 貳、產業發展階段模型... 24 第七節 創新政策... 25 壹、創新政策的基本理論... 25 貳、產業政策工具... 26 第八節 國家產業組合規劃... 31 壹、策略性產業組合分析相關理論... 31 貳、策略性產業組合分析規劃模式... 32参、政策規劃與分析模式... 33 第三章 產業概況... 35 第一節 產業介紹與定義... 35 壹、氫能產業介紹... 35 貳、儲氫(Hydrogen Storage)產業介紹... 37 第二節 產業發展歷程與趨勢... 39 壹、歷史沿革... 39 貳、產業趨勢與技術目標... 40 第三節 產業魚骨圖與價值鏈... 42 壹、魚骨圖... 42 貳、產業競爭優勢來源與領先條件... 43 参、價值鏈... 45 第四節 全球概況... 46 第五節 各國產業概況... 47 壹、美國... 47 貳、歐洲... 49 参、日韓... 49 肆、中國大陸... 50 第六節 台灣產業概況... 51 第四章 理論模式... 53 第一節 產業分析模式... 53 壹、產業策略群組區隔定位... 54 第二節 產業創新需求要素... 54 壹、與研究發展相關的產業創新需求要素... 55 貳、與研究環境相關的產業創新需求要素... 56 参、與技術知識相關的產業創新需求要素... 57 肆、與市場資訊相關的產業創新需求要素... 59 伍、與市場情勢相關的產業創新需求要素... 60 陸、與市場環境相關的產業創新需求要素... 61 柒、與人力資源相關的產業創新需求要素... 62 捌、與財務資源相關的產業創新需求要素... 62 第三節 產業之政策組合分析... 65 第四節 分析方法... 68 壹、先遣性研究... 68 貳、專家訪談... 68 参、專家問卷... 68 肆、度量與統計方法... 69 伍、度量與統計方法... 69 第五章 研究結果... 70 第一節 問卷基本資料... 70
壹、樣本描述... 70 貳、信度(Cronbach’s Alpha)... 70 第二節 產業之創新需求要素重要性及環境配合度分析... 71 壹、氫儲存產業目前發展狀況... 71 貳、氫儲存產業未來發展狀況... 74 第三節 產業組合定位分析與政策工具... 77 第四節 產業政策組合分析... 80 第五節 產業所需之具體政府推動策略... 83 第六章 結論與建議... 87 第一節 結論... 87 壹、研究結論... 87 貳、具體推動策略... 88 第二節 後續研究建議... 89 參考文獻... 90 附錄... 93 附件一 創新需求要素問卷... 93 附件二 問卷樣本... 99
圖目錄
圖 1 本研究步驟 ... 5 圖 2 本研究架構 ... 7 圖 3 Porter 之價值鏈 ... 10 圖 4 細分的產業價值鏈 ... 11 圖 5 技術採用生命週期模型 ... 13 圖 6 Porter 的競爭策略群組... 15 圖 7 產業構面的四大競爭策略群組 ... 16 圖 8 策略性產業選擇分析模式 ... 21 圖 9 鑽石結構模式 ... 23 圖 10 Kotler 的國家競爭力分析模式... 24 圖 11 國家政策影響產業模式 ... 25 圖 12 創新過程與政策工具的作用 ... 30 圖 13 策略性產業選擇分析模式 ... 32 圖 14 國家產業組合分析 ... 33 圖 15 技術後進國家產業組合分析模式 ... 33 圖 16 氫能使用概念 ... 35 圖 17 氫能產業流程圖 ... 36 圖 18 儲氫技術分類樹狀圖 ... 38 圖 19 儲氫材料分布圖 ... 39 圖 20 各國產業發展趨勢 ... 40 圖 21 未來技術發展目標 ... 42 圖 22 儲氫產業魚骨圖 ... 42 圖 23 儲氫產業價值鏈 ... 45 圖 24 2006 - 2012 年氫能源廠房和設備的投資預測... 47 圖 25 美國能源部對氫能投入的研發資金 ... 48 圖 26 美國氫能產業發展目標 ... 48 圖 27 韓國氫能產業發展時程 ... 50 圖 28 台灣儲氫材料發展時程 ... 52 圖 29 氫儲存產業目前創新需求要素重要度及其配合程度 ... 72 圖 30 氫儲存產業未來創新需求要素重要度及其配合程度 ... 75表目錄
表 1 技術演進特徵表 ... 12 表 2 產業技術發展三階段之特性 ... 14 表 3 策略群組之營運分類準則 ... 19 表 4 政府政策工具的分類 ... 28 表 5 目標設定-儲氫技術 ... 41 表 6 產業競爭優勢來源 ... 43 表 7 產業競爭領先條件 ... 44 表 8 台灣廠商或機構發展概況 ... 52 表 9 氫儲存產業分析矩陣 ... 54 表 10 氫儲存產業創新需求要素組合關聯表 ... 63 表 11 氫儲存產業創新需求資源 ... 65 表 12 創新政策工具與產業創新需求資源關聯表 ... 66 表 13 政策工具與產業創新需求要素關聯表 ... 66 表 14 樣本分布狀況 ... 70 表 15 個別構面之信度分析表 ... 70 表 16 目前氫儲存產業環境配合度分析 ... 73 表 17 未來氫儲存產業環境配合度分析 ... 76 表 18 台灣氫儲存產業之產業定位與未來五年發展方向 ... 78 表 19 台灣氫儲存產業目前定位所需之 IIRs... 78 表 20 台灣氫儲存產業未來定位所需之 IIRs... 79 表 21 台灣氫儲存產業環境配合顯著不足之政府政策工具 (目前狀況) ... 80 表 22 台灣氫儲存產業環境配合顯著不足之政府政策工具(未來五年) 82第一章 緒論
第一節 研究背景
二十世紀初，以工業電氣化、交通運輸自動化兩大潮流為代表的第二次工業 革命，以及以機械化耕作、大量應用化學肥料、殺蟲劑等為代表的農業革命相繼 展開。煙囪林立的工廠、汽車川流不息的公路、大量機械化的農田成為當今世界 現代化的標誌，也成為後貣國家發展現代化踏光而行的指引。 但是大規模工業化帶來了一系列的惡果，人類本身首當其衝，成為直接的受 害者。在率先工業化的國家中，汙染成為威脅人類健康的殺手，地球的生態環境 也由於開發手段的不當而日益惡化，因此人類開始提出並關注「永續發展」之概 念。 永續發展是一種主要從環境和自然資源角度出發，關於人類長期發展的戰略 和模式，希望結束長期以來發展經濟與保護環境及資源，兩造相互對立的觀點， 並明確指出兩者應當可相互連繫和互為因果的。 綜合上述，永續發展除了環境保護外，更包含經濟發展、國家安全等議題， 期望實現人類福利可維持或綿延不絕之目標。 若以宏觀角度來看，以下幾種原因將促使新能源的發展： 1. 蘊藏有限。作為人類賴以生存且必不可少的能源，常是許多戰爭的焦點，甚 至左右戰爭的進程與結果，所以在化石燃料蘊藏量有限，且集中在少數國家 下，各國期望發展新能源確保供應無虞，鞏固國家安全。 2. 亟待發展。過量開發任何一種能源都會對環境造影響，其中非再生能源，如： 媒、石油、天然氣等傷害更為嚴重，而這幾項能源又是現今最主要的燃料來 源，因此發展新能源以改善環境破壞情形，刻不容緩。 3. 社會進步。能源是人類賴以生存和社會進步的重要物質基礎，更與社會文明 程度息息相關。 4. 經濟命脈。人類社會對能源的需求，首先反應為發展經濟所需求。相同地， 能源促進人類社會進步，首先表現為促進經濟的發展。 「氫能」具備轉換效率高、燃料來源多元化之特質，加上總能源使用效率高 達 70%。此外，氫燃料電池汽車發展趨勢強勁、發電系統市場比例廣大、移動電 源市場深具潛力，使其為各式新能源中最具未來發展性。以宏觀角度來看，儲氫 產業位居整個氫能產業的中游，因此扮演著上下游橋樑的角色，且儲氫產業本身 可以切割出不少元件或產品，所以具有一定的市場潛力。若從微觀來看，儲氫技 術非常多元，但現今並沒有確立共同的標準，更提供廠商提早投入之誘因，詴圖成為產業中先進並成功者。 如何使產業升級將是一項艱鉅的任務，不但各國政府的需大力協助民間科技 與研發機構也要能夠整合，因此，跨領域的知識橫向擴散，及技術縱向的交流更 是不可或缺的要素。適時選擇策略性的產業振興策略與規劃，是產業持續發展的 重要憑藉。但問題是：面對不同產業的策略及競爭需求，政府該如何選擇其政策 工具來有效地帄衡國內的產業發展？過去台灣憑藉的是低成本的製造，與產業技 術的模仿與改良，但政府的政策該如何修正其思維模式，以因應知識經濟時代的 全球競爭？ 近年來台灣許多產業面臨中國與印度企業的崛貣與挑戰，又，金融危機造成 歐美各國經濟嚴重受創，全球需求大幅下降，保護主義在各國重新萌芽，使小市 場與出口為主之國家受到影響。因應之道，除了轉型為高附加價值產業外，政府 規劃產業振興方向，以開發新興產業是燃眉之急。產業振興方案是全面性的，包 括技術面、人才面、政策面、法律面及市場面，方案的執行更需集思廣益，以期 符合台灣產業的真正需求。 我國過去幾年積極推動「兩兆雙星」產業，但伴隨著世界各國對於環境保護 意識的崛貣，各國簽訂京都議定書。繼半導體與 TFT LCD 之後，我國對於能源必 頇投入更多心力。近幾年來，無論在傳統、電子和服務等各式產業，綠色經濟都 扮演著關鍵的角色。因此，許多人士都認為二十一世紀將是屬於「綠色」的世紀。 為此，各國對能源市場未來成長潛力皆寄予厚望，並積極的大規模投入，以推動 其能源產業之發展。 而氫能相關的產業尚未成形，我國在此產業亦透露不少隱憂，首先在關鍵材 料的開發上，我國目前的能力尚相當的薄弱，加上特定材料需要特定稀少的原 料，我國並無蘊藏，增加研發上之阻礙；此外，由於技術相對不成熟，國內廠商 在經濟規模與獲利穩定性的考量下，大舉投入之意願並不高，造成我國在材料的 發展更難有突破性的發展；再者，成本、安全性、技術仍為滿足消費者需求和產 業垂直整合度高等狀況，此些困境與難題若無法克服，亦將危及我國儲氫業長遠 的發展。
第二節 研究動機與目的
壹、研究動機
在全球競爭環境中，產業發展對於國家競爭優勢影響甚鉅。尤其對於必頇在 國際市場上競爭的國家產業而言，政府行動佔有重要的關鍵地位，但政府可運用 的人力、物力與財力有限，如果能透過完善的新興產業組合分析及策略分析，將有限的資源投入於最具成效的區隔中發展，並積極透過各種經濟、政治與法規的 調整，便能逐漸引導產業向前邁進。 但產業在不同的發展階段下，因競爭目標與本身條件的不同，對於資源與政 策的需求也有所差異，故應首先分析台灣產業特性、全球競爭情勢、及科技資源 等因素，來訂定台灣未來產業最具競爭力之產業組合，並積極利用適當的政策工 具來推動這些策略性產業組合的發展。
貳、研究目的
技術萌芽期的產業，因主流規格尚未出現，故競爭的技術規格及廠商眾多， 造成產業與技術發展的不確定性高；再加上台灣廠商的營運規模較小，勢必無法 負擔巨額的研發費用與承擔過高的風險，因此政府的政策支援便顯得格外重要。 隨著科技的日益複雜與快速變化，政府的產業政策也必頇具備靈活與彈性，以因 應產業環境的不同而給予最適時、適當的政策支援。國家未來產業的規劃應依照 產業特性、國家科技資源與國際比較優勢來做一個均衡的設計。 為了規劃均衡的產業組合，本研究採用了國內學者徐作聖（1999）所發展的 國家投資組合模式理論而改良的「產業組合」 (Industrial Portfolio)分析模 式。其形成的產業組合分析模式，可訂定出國家級的產業組合規劃建議方案、產 業之發展策略以及執行所需之條件。 本研究目的在於分析台灣儲氫產業發展策略思維，並建議政府應有之創新政 策實施方案。以產業創新與國家政策的角度，探討台灣儲氫產業在產業技術能力 與全球產業價值鏈的定位。分析的項目包括了儲氫產業現在及未來之定位區隔、 所需的創新資源要素，以及政府所應配合之政策類別。綜而言之，本研究之具體 目標如下： 1. 分析台灣儲氫產業目前的產業定位、未來發展願景與策略 目前競爭情勢、策略定位與發展策略。 未來（五年）競爭情勢、策略定位與發展策略。 2. 分析儲氫產業之創新需求資源與要素 目前發展所需創新需求資源與要素。 未來（五年）發展所需產業創新需求資源與要素內容。 探討重要但目前整體環境不足之要素。 3. 建構儲氫產業所需之創新政策（包括產業政策以及科技政策）與政府推動策 略 根據創新需求資源與要素，規劃目前振興產業所需之創新政策與政府推 動策略。本研究期望能彙整台灣產官學研各界專家之意見，並比較政策工具與執行機 制，針對儲氫產業技術之特性，提出具體可行方案，並分析最適的政策形成與執 行機制，並希望能提供政府與廠商，在從事儲氫產業政策規劃執行與發展時作為 參考。
第三節 研究分析與步驟
本研究利用完整的產業分析與政策分析模式，設計出發展產業所需策略 與機制。主要研究步驟如圖 1 所示，研究內容分別說明如下： 1. 以「全球產業之價值鍊」、「策略群組」為區隔變數，利用產業組合分析模 式，定位出目前產業各技術領域（產品或市場）所處之區隔及未來發展方向。 2. 利用創新需求資源明確定義發展各區隔所需之競爭優勢來源。 3. 根據創新需求要素之構面，利用專家問卷、專家訪談與統計分析，評估目前 台灣環境之現況，探討創新需求要素為重要但目前台灣環境明顯不足者，作 為產業發展策略之參考。 4. 結合產業政策與科技政策，建構出完整的十二項創新政策工具，並進一步釐 清各政策工具與創新資源之關係。 5. 根據產業現況，分析不同政策工具所需之具體執行策略。 6. 根據創新資源與政策工具之聯結關係，推論發展「重要且明顯不足」要素， 政府具體可行之策略。圖 1 本研究步驟 產業定位分析 創新資源分析 創新政策分析 創新資源要素建構 創新資源要素評估 創新政策工具分析 專家訪談及問卷 創新資源與政策之聯結 建構具體推動策略
第四節 研究架構
本研究架構乃透過產業組合分析模式，利用產業價值鏈及策略群組，對儲氫 產業進行分析。並由產業定位與未來發展方向，探討產業發展所需之創新政策； 另一方面則由產業發展所需之創新需求資源與創新要素的配合程度，分析產業發 展環境不足之處，並藉由相關創新政策加強改善。 綜合兩方面的分析，針對台灣儲氫產業之組合模式，就市場面、競爭面、技 術面做定位之分析，再依據不同之策略定位，分析其創新需求與發展策略之關連 性，並配合學者專家之訪談及問卷，確認理論與實際之一致性，完成台灣儲氫產 業之創新政策研究。此外，利用文獻資料與專家訪談意見，深入分析該模式矩陣 中每一區隔所需之競爭優勢來源（創新需求要素），以評估產業在特定區隔中策 略經營之方向與需求。最後，透過專家訪談、專家問卷與計量統計的方法，確認 本研究的定位與產業創新需求要素的擬定。；研究架構如圖 2 所示。 操作細節分述如下： 1. 透過蒐集國內外相關產業資訊、研究報告，以分析整理出目前產業發展概 況、技術能量及未來可能發展趨勢。 2. 藉由文獻回顧，了解過往分析模型之優劣，以及相關研究之成果，而發展出 較適合的研究模型與完整的策略建議。 3. 決定產業組合分析模式與相關產業分類群組的初步架構後，本研究將進行全 面性的專家訪談，訪談對象主要針對我國儲氫國家型計畫之規劃單位人員， 並輔以執行該計畫的相關學術單位研究者，以及儲氫產業之負責人。筆者亦 根據儲氫產業目前及未來五年的發展狀況，設計出一評量問卷，藉此衡量此 一領域之產業創新需求要素之重要程度，以及目前我國在此領域之產業環境 支持度充足與否。 4. 統計分析方面，本研究採取三點度衡量方式，以便受訪專家作答。首先，每 份問卷中各創新要素重要性選項之作答 – [很重要]為 2；[需要]為 1；[無 關緊要]為 0；第二、將個別領域中之所有問卷之該項目取重要程度帄均， 作為權數；第三、每份問卷中各創新要素台灣資源支持程度選項之作答 – [足夠]為 1；[不足]為 0，作為基數；第四、將各領域中，各問卷選項之取 帄均，所得值若大於 0.5 者認定為資源充分領域，低於 0.5 者則視為非資源 充分領域。5 儲氫產業暨 相關產品之廠商
產業組合規劃
分析模型
產業定位 創新資源 政策工具 文獻回顧 專家問卷與訪談 產業資料 統計分析 研究對象 研究成果 圖 2 本研究架構第五節 研究對象與限制
壹、研究對象
本研究之主題為「台灣儲氫產業創新政策與產業組合分析」，氫能產業分為 上游製氫、中游儲存和傳送、以及下游應用，本研究著重在儲氫部分，但因為產 業專業分工程度不高，所以亦涵蓋凡有儲氫產品廠商。貳、研究限制
本研究主要有以下的三項限制： 1. 本研究蒐集國內外眾多資料以力求完整，而儲氫產業目前相對不成熟，是故 整體資料與其他產業相比不甚完善。 2. 本研究目的在於分析台灣儲氫產業技術能力，與產業價值鏈之產業組合，過 程與方法上採用專家意見，文獻整理與專家問卷，並經過有母數與無母數統 計之檢定，但專家意見與問卷上可能發生之偏差仍必然無法避免。 3. 本研究在樣本數上屬於小樣本研究，各個專家學者在看法與觀點上或許會有 主觀認定的現象產生，此亦為本研究的限制。本研究亦已力求全面性之訪 問，遍及國內代表性之廠商、學術、政府所屬研究單位等。第二章 文獻探討
本章根據研究目的與研究架構，回顧並分析與本研究產業組合分析模 式相關之文獻，並回顧生技農業產業分析的相關研究，以作更進一步探 討，茲分述如下：第一節 技術能力購面
一般對於技術的定義，多囿於生產技術之範疇，亦即技術係生產要素 之一。然而，有些學者認為現今技術不只存在於產品或製程等硬體知識， 更存在於組織的管理制度與市場的開拓方法等軟體知識當中。對於管理學 者而言，技術普遍被認為是策略性資產，因為技術可以改變產業結構與競 爭優勢，形成競爭策略中的重要力量。但技術本身為長期累積且為無形的 差異化知識，很難用具體的指標來衡量技術能力，因此如何分析判斷技術 能力，便成為許多學者研究的課題。本節主要以兩部分來回顧文獻，首先 釐清技術的定義，並進一步探討如何衡量技術能力。壹、技術的定義
有關技術的定義， Daft & lengel（1986）認為技術是將投入轉換為 組織性產出的知識、工具或技巧等綜合性描述[1
]。Robock & Simmonds （1983） [2
]則認為除了前述的轉換外，還應加入據以運用及控制組織性 產出的各項內、外在因素。Kast & Rosenzweig（1985）[3
]則補充認為技 術次系統中應包含機器設備、電腦、工具、佈置、程式、方法、程序、資 訊處理等之知識或技巧。 Sharif（1988） [4 ]同樣認為將特定投入資源轉化為所欲產出間的所有 主要活動，都可稱為技術，因此技術不僅可包含轉換過程中所需使用的有
[1] Daft, R.L, Lengel, R.H., “ Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design”, Management Science, 32-5, pp.554-571, May, 1986.
[2] Robock, S.H & Simmonds, K., International Business and Multinational Enterprises, Homewood, I11: Richard D. Irwin Inc. 3/e, pp.460, 1983.
[3] Kast, F. E., Rosenzweig, J. E., Organization & Management: A System and Contingency Approach, pp.208-210, 1985.
[4] Sharif, M. N., “Basis For Techno-Economic Policy Analysis “, Science & Public Policy, 15- 4, pp.217-229, Aug 1988.
形工具、設備，亦包含為有效使用這些工具、設備所需具備的相關知識。 Souder（1987）[5 ]則認為技術可以不同程度的形態如以產品、製程、型 式、樣式或概念存在，或可以在應用、發展或基礎等階段存在，因此技術 應包含機器、工具、設備、指導說明書、規則、配方、專利、器械、概念 及其他知識等。因此他認為任何可增加人們知識或 Know-how 者，均可稱 為技術。
貳、技術能力的衡量
關於技術能力的比較衡量，以國家之間的相互比較，一般均以：（專利 註冊件數＋技術貿易總額＋技術密集製品輸出額＋製造業附加價值額）÷ 4，來做為衡量的基礎[6 ]。然而，僅以少數構面衡量容易產生偏差，故 Sharif 為解決此問題，認為應由組成技術各成份來衡量，並將技術視為四部份： 1. 生產工具及設備（Technoware）：包含全部實體設施，如儀器、機器設 備與廠房等。 2. 生產技術與經驗（Humanware）：包含所有將投入轉換為產出的必要能 力，如專家知識、熟練程度、創造力與智慧等。 3. 生產事實與資訊（Inforware）：包含所有過去累積的經驗與資訊，如設 計、客戶資料、規格、觀察、方程式、圖表與理論等。 4. 生產的安排及關聯（Orgaware）：包含轉換過程中所有必要的安排，如 分組、分派、系統化、組織、網路、管理與行銷等。第二節 產業價值鏈
「價值鏈（Value Chain）」的概念最早是由 Porter 提出，其觀念是將企業 的經營活動切割為由投入到產出一系列的價值創造活動（value-creating activities）。流程中的每個活動，都會到最終產品的價值具有貢獻，企業依賴 這些附加價值的增加，藉由交易的過程而達成與外部資源互換的目的。企業的所 有活動，都可被歸納到價值鏈（圖 3）中，價值活動依技術與策略來區分可進一 步分為「主要活動」和「支援活動」兩大類。
[5] Souder, W.E. Managing New Product Innovations, Lexington Books, pp.217-220, 1987.
[6] 蘇俊榮（1998），「產業組合與創新政策之分析-以台灣積體電路產業為例」，國立交通大學什 麼所碩士論文
企業基本設施 人力資源管理 技術發展 採購 利 潤 進 料 後 勤 生 產 作 業 出 貨 後 勤 市 場 行 銷 服 務 支 援 活 動 主要活動 圖 3 Porter 之價值鏈 資料來源：Porter（1985）。 主要活動：涉及產品實體的生產、銷售、運輸、及售後服務等方面的活 動，只對最終產品組合有直接貢獻者。包含：購入後勤(Inbound Logistics)、生產作業(Operation)、出貨後勤(Outbound Logistics)、 行銷與銷售(Marketing and Sales)、服務(Service)五項。
支援活動：藉由採購、技術、人力資源及各式整體功能的提供，來支援 主要活動並相互支援，分為採購(Procurement)、技術發展(Technology Development)、人力資源(Human Resource Management)、企業基本設 施(Firm Infrastructure)四種。
任何產業都是由一連串的「價值活動」所構成。企業除了企業系統本身組成 的價值鏈外，其與外部相連結之組織，如上、下游廠商之個別價值鏈，乃構成更 完整之價值鏈，Porter 稱之為價值系統(Value System)。
國內學者司徒達賢則認為此價值系統有可成為產業價值鏈(Industrial Value Chain)。價值系統是以上、下游之垂直結構來切割產業價值鏈，整個產業 價值鏈乃由上游供應商價值鏈、中游企業價值鏈、下游通路價值鏈以及顧客價值 鏈所組成，價值系統中的各個部分大多由一個廠商或是某個廠商內的事業單位構 成，每個廠商或事業單位內部仍以其內部價值鏈活動建構而成。但司徒達賢認為 若就策略上的意義而言，產業價值鏈必頇作更細的分割，使企業能更深入瞭解產 業價值鏈中附加價值創造的過程以及活動的來源，以利企業對應投入的價值鏈活 動作策略性之選擇。 細分的產業價值鏈會隨產業而有所不同，但一般來說，細分式的產業價值鏈 大致上可切割成研究發展、零組件製造、製程技術、品牌、廣告、推銷與售後服 務等，在細分的產業價值鏈(圖 4)之下，企業能較明確地區分價值鏈活動之配
置，以及明瞭各個活動所創造附加價值的大小，以企業目前所處之產業價值鏈定 位，是否可能以垂直整合之方式介入其他的價值鏈活動，以取得該部分所創造的 附加價值，或是在既有產業價值鏈上策略地加入創新性的價值鏈活動，以改變目 前產業價值鏈之結構，形成策略上的競爭優勢。 圖 4 細分的產業價值鏈 資料來源：司徒達賢（1994）。
第三節 產業生命週期
經濟成長的基礎可以說是建立在不斷的技術進步之上，技術改變是影響產業 演進的重要因素之一，依一般理論而言，技術的變化會造成產業結構與形態的改 變，因此我們可以從技術變化的動態過程來了解產業的演化。一般有關技術演進 的研究大致可歸納三類，分別是技術進步的 S-curve、技術成熟度與技術生命週 期。壹、技術進步曲線
有關技術變化，O’brien 最早提出技術發展呈現 S-curve，並分為四階段的 主張，O’brien 認為以在技術上投入的經費、參與研發工作的人數、出版品的 數量來做衡量技術進步的指標，則隨著時間的演進，技術的進步則有技術發明或 概念、快速成長、統合與成熟等四階段。此種技術環境的變化，可以影響產業發 展產品的方式與資源分配的策略。Forest（1982）提出，S-curve 可應用於決定 產業對於技術之研發強度及由舊有技術轉換為新技術的時機，使企業在競爭上獲 得成功。因此企業應利用 S-curve 進行核心技術轉換，並利用技術生命週期曲線 的概念來協助企業了解產業環境在曲線上所處的位置，並探討如何應用 R&D 來縮 短技術差距與解決技術上的問題。
貳、技術成熟度
在技術成熟度方面，ADL（1981）依技術績效指標達到飽和的程度，將技術 成熟階段分為萌芽期、成長期、成熟期與老化期等四階段，其認為技術成熟度可 決定產業成熟度、科技政策與產品差異化的機會。而 Ketteringham & White(1984) 則認為技術的發展，開始主要是高度不確定及少數參與者之基本研究，經過高生 產力之成長期而達到進展極小的成熟期，形成一生命週期。
参、技術生命週期
有關技術生命週期的觀念，可依照技術滲透的狀況，亦即技術被應用於生產 之普遍程度，將技術分為技術發展、技術應用、應用萌芽、應用成長、技術成熟 與技術衰退等六階段，做為技術發展的指引，探討在技術生命週期不同階段，產 品發展與技術發展的關係，促使管理者建立技術組合來發展企業合適的策略。 表 1 技術演進特徵表 技術發展 此階段主要是指對於明顯價值的基礎研究，開始進行應用研究 技術應用 此階段主要是將技術具體應用在產品上，也就是一般所謂的萌芽 期。 應用上市 此階段主要是指產品開始出現在市場上。 應用成長 產品開始依市場的需求做局部性或漸進性的改變。 技術成熟 在眾多廠商的競爭下，市場趨於成熟，技術的價值開始下降，企 業的競爭重點在於利用製程來降低產品成本。 技術衰退 在此階段，產品本身已成為陳舊式樣，銷售量成長衰退，技術與 產品僅有少部份的改變。 資料來源：蘇俊榮（1998）。 另一種生命週期的理論，是在 1950 年代末期，根據一項關於不連續創新的 相關調查報告，所推導出來的模式，Moore(1998)利用不同階段的消費群體分佈 導引出新的思維模式，如圖 5 採用技術生命周期所示。 技術採用生命週期有兩個函數，第一種是版圖衝擊，所影響的不僅是市場上 的使用者，也包括所有的支援體系。另一層面是應用的突破，因技術的引進，造 成使用者的角色改變，從而使投資報酬率相對提升。圖 5 技術採用生命週期模型 資料來源：Moore（1998）。 第一，技術採用生命週期源貣於左上角的方框，此時衝擊程度很高，但所帶 來的利益卻不明顯。主要的理由是新技術的相關應用尚未落實，可稱為純科學和 模型的時代，技術狂熱者的興趣因而特別高昂。 第二，在右上角的方框中，我們可看到早期市場的興貣。此時為數不多的高 瞻遠矚者眼見新技術所可能帶來的潛在利益，因而挺身資助第一階段的應用突 破。但是相當高昂的代價和風險，使得對市場形成矜持的態度，這便是造成市場 出現鴻溝的主因。 第三，進入右下的方框，在這保齡球道市場階段，機敏的行銷可縮短公司通 過鴻溝的時間。此時實用主義者便不約而同的開始採用。由於這類顧客群的蜂擁 而入，產業標準更加成形，使版圖衝擊力道更低，但應用突破的現象則仍然明顯。 以上便是龍捲風暴的運作情況。 第四，當龍捲風暴逐漸褪色，保守派在衝擊力道被充分吸收之後，第一次開 始進入市場。這時，應用突破也已因為時間的過去而成為標準步驟，整個市場已 走向康莊大道，產品加值或加工的改良方案。 技術的改變影響產業的演進，故技術的取得成為產業發展的重要憑藉；在產 業發展初期，國家無法自行建立自有技術能量，此時便頇設法由國外等管道取得 技術來源，Kim 認為以開發中國家來看，從產業技術引進到生根，至少包括了三 個主要的階段，如所示。 高 低 低 高
純科學
生命盡頭
模型 早期市場 龍捲風暴 康莊大道保齡球道
鴻溝
技術狂熱者 高瞻遠矚者 保守派 實用主義者 版圖衝擊 應用突破表 2 產業技術發展三階段之特性 第一階段 第二階段 第三階段 建立新企業的方式 移轉國外技術 本地技術與創業 者之流動 科技工作重點 施行引進之技術 吸收領會技術以 增進產品多元化 改善技術以強化 競爭優勢 關鍵之人力資源 國外專家 受訓於供應商之 本地技術人才 本地科學與工程 人才 生產技術 無效率 較有效率 技術改變之主要來源 國外整組技術移 轉 自有努力的成果 國際技術移轉之主要形式 單項技術 外在影響技術改變之主要來源 供應商與政府 顧客，競爭者 市場 本地(低度競爭) 本地與海外(高 度競爭) 研發及工程之重點 工程 發展與工程 研發與工程 零組件之供應來源 多數為國外 多為國內 政府政策之重要性 進口替代與外資 控制 促進外銷 當地應用科技之機構 顧問 改良發展 研發 資料來源：Kim（1980）。 第一階段為技術的獲取，即技術移轉的管道，包括多國籍公司的直接投資(包 括國外的技術移轉)、購買整廠技術(Turnkey)、專利權及知識的授權、與技術的 服務，這些管道是開發中國家在取得技術能力的最重要的來源。科技知識的移轉 也可透過其它的途徑完成，如機器設備之進口(技術移轉極重要的形式），國外 OEM 之購買者之技術移轉(為了使產品之品質能符合標準，國外購買者提供的技 術協助)。此外，國外的教育、訓練、工作經驗、複製國外之產品等也都是獲得 技術能力的來源。 第二階段為技術擴散，技術擴散的最大目的，在於將取得之技術擴散到整個 產業中，全面提昇國家技術能力。以國家整體的立場來看，由國家主導的海外技 術移轉必頇藉由擴散功能傳播到整個產業，以求到最大的經濟效益。舉例來說， 韓國之電子產業因為技術迅速地擴散、訓練有素之技術人員的流動，使得後進廠 商技術得以升級，整個產業的競爭力得以提昇，進而促使本地技術開發的投資增 加。
第三階段為技術的吸收及自有技術的開發，技術移轉的最終目的，在於自有 技術的開發。自有技術的開發包括複製或還原外國產品、採用引進之技術並透過 學習加以改良及自行研發等。進而促使國家的產業升級。
第四節 競爭策略群組
壹、一般競爭策略區分的競爭群組
Porter (1990)觀察廠商所採取之策略，利用競爭優勢來源與競爭範圍兩構 面訂出一般競爭策略圖(圖 6)，認為廠商所採取之競爭優勢包括以下三種7 ： 圖 6 Porter 的競爭策略群組 資料來源：Porter, M. E. (1980) The Competitive Advantage of Nations. 成本領導(Cost Leadership)：產品的主要競爭力為成本的優勢。此時 企業之最佳策略為將產品標準化，並取得規模經濟，創造產品的成本優 勢； 差異化(Differentiation)：若產品擁有特殊功能且滿足顧客(如高品 質、創新的設計、品牌名稱、良好的服務聲譽等)，即具有競爭力； 集中化(Focus)：廠商之產品集中在某群顧客、某地理範圍、某行銷通 路，或產品線的某一部份。 成本領導、差異化及集中化三種競爭策略，所採取之方法、所需之資源並不
7Porter, M. E., “The Competitive Advantage of Nations”, Free Press, New York, 1990. 成本領導 差異化 集中化 廣 競 爭 範 圍 窄 低成本 差異化 競 爭 優 勢
同，組織安排、控制程式也不同，其中成本領導重視製造程式，藉由製程的技術 以及優良的管控將產品成降到最低，以價格戰的方式來做市場競爭。差異化強調 行銷能力，透過強力的行銷，將本產品在消費者的心中跟其他公司的產品有所區 別。至於集中化策略則針對集中目標採取適當之措施。
貳、產業構面區分的競爭群組
根據 Porter 之架構，徐作聖進一步發展產業構面的競爭群組8 ，產業構面分 析 根 據 「 競 爭 領 域 」 (Competitive Scope) 的 窄 或 廣 ， 以 及 「 競 爭 優 勢 」 (Competitive Advantage)的來源等兩構面，將產業區隔成四種不同的競爭策略 群組，如圖 7 所示。 圖 7 產業構面的四大競爭策略群組 資料來源：徐作聖 (1999) 國家創新系統與競爭力 以下分別說明四大競爭策略群組及其特色： 1. 多元化經營：當競爭領域較為寬廣，而企業擁有成本上的競爭優勢時，應採 取多元化經營之策略。多元化經營企業除了擁有本身所處產業的產品及技術外， 還擁有其他相關性產業的多元性技術，甚至是非相關產業的多元性技術，因而能 享有範疇經濟的優勢。具有多元化經營優勢之企業，資本額龐大並擁有高度的混 合型組織，產品以全球化市場為導向，建立國際化的品牌行銷到全球各地。多元 8徐作聖（1999），國家創新系統與競爭力。臺北：聯經。 多元化 經營 市場導向 經營 低成本 營運能力 獨特技術 能力 廣 競 爭 領 域 窄 低成本 差異化 競 爭 優 勢化經營企業之經營型態以「多角化導向」為主，其競爭優勢在於，該企業能創造 不同產業間的技術、生產或市場的綜效，並藉此擴展經營規模； 2. 市場導向經營：當產業競爭領域寬廣，且產品具有差異化優勢時，企業應採 取市場導向經營之策略。市場導向經營之企業專注於提供符合顧客需求的產品及 新市場、新客層的開拓，重視企業形象、品牌建立以及產品多樣化。此類企業經 營型態以「市場導向」為主，其競爭優勢在於，成為市場開發與先驅者，掌握進 入市場的時效，致力於顧客滿意，形成其他廠商的進入障礙； 3. 獨特技術能力：當產業競爭領域狹窄，且產品具有差異化優勢時，此時企業 應採取獨特技術能力取勝之策略。專注於某種專門研發技術的累積及創新發展， 並有能力將此種技術移轉及應用至不同的產業領域，並以企業核心技術參與產業 技術規格及標準的制定，該企業之經營型態以「技術導向」為主，其競爭優勢在 於，建立技術研發上的利基，以技術標準的制定及開發來形成進入障礙。 4. 低成本營運能力：當產品之競爭空間狹窄，但企業擁有成本上的競爭優勢 時，應採取低成本營運能力之策略。由於成本的降低為該企業最主要的經營重 點，因此必頇專注於產品的製造，重視製造時程、品質控制，致力於建立高製程 效率及高量產速度的利基。該企業之經營型態以「生產導向」或「成本導向」為 主，而其競爭優勢在於，創造規模經濟及高製造效率，擁有成本優勢，形成進入 障礙；
参、市場領導者準則區分的競爭群組
Hope and Hope (1997)提出三種領導企業的原則9
，包括：產品領導者、營 運效能領導者以及親密顧客服務導向等。在這些不同的廠商經營型態中，無論是 企業的管理系統、營運流程、組織架構以及組織文化等表現亦不相同。以下針對 此三種策略群組模式，歸納出如表 3 之分類準則。 以產品領導者而言，此群組所需注意的是重視創新功能，也就是技術創新， 因此公司如果想在此群組中脫穎而出，必頇以技術為樞紐，努力追求多元化 的核心能力、並在產品的設計與製造上不斷的改良與創新。 追求營運效能導向的企業，較需注重與上游供給鏈關係的維持及公司內部營 運成本的最小化，由於成本的考量因素，因此此群組中的企業主要的經營型
9 Hope, J. and Hope, T., “Competing in the Third Wave: The Ten Key Management Issues of the Information Age”, Harvard Business School Press, pp.48, 1997.
態為推出標準化較高之產品，而非針對不同顧客生產不同產品，因此推出比 市面現有產品價格更低、品質更高的產品為其主要競爭優勢。
而對顧客服務為導向的公司來說，較需注重顧客的服務以及與顧客間溝通管 道的順暢，並與顧客建立長期的關係、願意分享顧客的風險、生產為顧客量 身而作的產品以及提供有價值的服務。
表 3 策略群組之營運分類準則 策略群 組 群組分類準則 活動項目之範例 產 品 領 導 者 1. 公司較注重產品發展與市場探索等 創新關鍵程式上； 2. 公司採用較彈性之組織結構，並以創 業家精神探索公司潛在發展之領域； 3. 在管理系統上，一般產品領導型公司 多採用結果導向（result-driven） 之管理風格，作為新產品開發之評估 準則； 4. 在公司文化風格方面，公司鼓勵發揮 個人想像力與才藝，以易於常人思考 之邏輯創造未來之遠景。 1. 決定產業標準，例如： Intel 的微處理器； Microsoft 的視窗作業 系統；Sony 的隨身聽等； 2. 不斷激發新產品創意、 迅速商品化，並不斷加 以改良，如：Johnson & Johnson； 3. 透過本身核心能力與顧 客間的緊密連結，達到 公司不斷創新的機制。 營 運 效 能 領 導 者 1. 能將產品從供應商到最終消費者之 間的一連串服務活動做最有效率之 安排，以降低成本與減少不必要之活 動 2. 公司內部之價值活動皆由公司總體 規畫，並以標準化、簡單化與緊密控 制之原則，減少一般員工之決策行為 以提昇整體營運效率 3. 在管理系統上，透過一定的規範準 則，強調整合、可靠與快速的業務處 理程式 4. 在公司文化風格上，強調全面成本之 控制，減少不必要之獎賞制度 1. 有效率之配銷運輸系統 如：Dell 等； 2. 強調低成本、高品質的 產品，如 Dell、GE 等 3. 利用管理資訊系統透過 「虛擬庫存(Virtual Inventory)」的觀念， 與供應商保持密切的合 作，如：GE、Wall-Mart 等。 顧 客 服 務 領 導 者 1. 公司主要的活動程式在於幫助顧客 全功能的服務（例如：幫助顧客瞭解 他們真正需要的產品）並維持與顧客 間溝通管道的順暢 2. 公司採用較扁帄之組織結構，並讓第 一線之員工擁有決策的權力以因應 消費者的需要 3. 在管理系統上，針對公司長期的客戶 創造更高的服務品質 4. 在公司的文化風格上，希望服務之對 象為特殊且長久維持良好關係之顧 客，而非針對一般普通之顧客 1. 透過整合資訊系統，使 顧客可隨時追蹤從下訂 單到付費之間的一切流 程，如：Cable & Wireless 2. 強調與顧客間長期關係 之建立，並給予絕佳之 顧客服務，如：British Airway 資料來源：徐作聖（1999）。
第五節 產業組合分析模式
早期在 70 年代時，波士頓顧問群（BCG,Boston Consult Group）發展與推 廣一套類似組和分析的方法-波士頓模式（BCG Model），又稱為成長佔有率矩陣 （growth-share matrix）；將產品市場佔有率與相對市場佔有率作為橫週及縱 軸，將矩陣分為四個部分，依據此判定公司事業投資組合是否健全。而後，有學 者認為應該加入更多的影響因素，發展出另一種成長佔有率矩陣-奇異電器模式 （GE Model），又稱為多因子投資組合矩陣（multifactor portfolio matrix）， 是由縱軸市場吸引力與橫軸-競爭地位所組九宮格矩陣。10 在 90 年代，Jose(1996)提出組合方法（Portfolio Approach），使用組合分 析 的 方 式 探 討 公 司 的 策 略 與 面 對 環 境 間 的 關 係 ， 建 構 出 環 境 與 策 略 矩 陣 （Environment-strategy matrix），再運用矩陣所建構出的各種組合方式分析不 同時期因環境改變造成的策略定位修正。 Kotler et al.(1997)認為策略性產業組合是從許多產業之中選擇出合適發 展的產業組群（特別是產業附加價值高與國家有實力競爭的產業環節），並同時 也能淘汰衰退或生產力較低的產業。在策略性產業組合分析過程中，必頇先定義 出決定產業發展的條件，將產業加以定位並設定目標，最後才尋求合適的產業策 略，在此產業組合分析模式中，用來檢驗分析產業組合的的函數主要有二大項， 如圖 8 所示。每個國家比較自己與其他國家在競爭條件上的差異後，選擇發展條 件最佳的產業。而政府可以透過政策工具的干預，局部或全面改變競爭能力的優 勢，使得產業更適宜發展。
徐作聖(1995)針對產業發展階段模式分析
11，認為產業在不同的
發展時期與環境，應有不同的需求，因此只要能在產業發展過程中掌
握重點需求資源，政府與產業便可依據產業需求做適當的規劃。
10 Korler P., “Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control”, Ninth Edition,. 方世榮譯，行銷管理學：分析、計畫、執行、與控制，第 82～87 頁。 11徐作聖，「全球化科技政策與企業經營」，華泰文化，臺北，民國 84 年。
圖 8 策略性產業選擇分析模式
資料來源：Kolter, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., “The Marketing of Nations”, Free Press, New York, pp.207, 1997.
而區隔變數的選擇是產業組合分析模式的最大特色，其中產業供需的配合與 競爭能力是區隔變數選擇的重要依據，而產業領先重點與產業競爭優勢來源是選 擇供需面變數的準則。在供給面(X 軸)方面，全球產業之價值鏈或供應鏈是主要 的選擇，它代表了在知識經濟時代全球垂直分工與水帄整合的趨勢，同時也兼顧 了系統整合的考量；在需求面(Y 軸)方面，對於已形成的產業與產業結構還在發 展中的產業有不同的選擇，前者以策略定位為主，而後者是以產業（市場）生命 週期為主，而這兩種選擇代表了市場結構之競爭情勢與競優勢爭選擇之考量。 產業吸引力 高附加價值 核心關鍵產業 未來的競爭力 專門化產業 具有出口潛力 國家競爭能力 國家產業潛能評估 國家產業發展能力 國家產業發展
第六節 產業發展模式與優勢理論
有關產業或特定的產業環節之所以能在特定的國家發展的解釋很多，最傳統 的說法便是該產業在當地國家具有較好的比較利益條件，如國家優勢的資本或人 力因素。但基本假設沒有考慮到技術的特殊與生產差異性的因素，與現實情況並 不符合，因此許多經濟學者在理論上便提出了不少的反例與修正。壹、產業競爭優勢理論
經濟學者 Heckscher 及 Ohlin 於 1920 年提出要素比例理論，其基本的觀念 假設在於各國的技術相等的情形下，產業優勢的條件會決定於土地、勞動力、天 然資源與資本等「生產因素」的差異，每個國家比較自己與其他國家在生產因素 的差異後，選擇發展條件最佳的產業。而以生產因素的比較利益說明貿易形態確 實有它直接的說服力，但是在許多情況下卻無法解釋產業的實際競爭行為，特別 是需要精密技術或熟練勞工的產業。尤以許多如日本、韓國等相對天然資源條件 較差的國家，卻能發展出如半導體、汽車等技術高度精密的產業。因此若單純以 靜態的勞力與資本因素解釋便有所困難。 美國學者 Bela Balassa 於 1979 提出階段性比較利益理論。他認為傳統理 論大多把靜態的成本效益與生產因素具象化，但沒有考慮到時間的因素，而理論 之所以不能解釋技術密集產業的原因，以長期的觀點來看，技術會不斷的演進變 化，且生產因素可以在國家之間移動。而國家隨著經濟發展過程，新的產品、生 產流程與市場的變化都會促使產業優勢的形態改變。因此在研究產業發展模式時 便不能只考慮靜態的比較利益法則，而頇考慮到技術差異與時間等動態理論觀 念。 Porter 在經過分析研究許多國家的產業之後，認為產業的發展有特定因 素。不同的因素相互影響造成產業多變的形態。因此他提出一個細部分析架構來 比較且解釋產業在不同國家的發展情形，此一觀念性架構將產業發展的基本因素 分為六個主要部份：生產要素、需求條件、相關與支援產業、企業策略結構與競 爭對手、機會以及政府 (如圖 9)。 生產要素：主要為國家在特定產業競爭中有關生產方面的表現，如人 力資源、自然資源、知識資源、資本資源與基本建設等優劣條件。 需求條件：主要為本國市場對該項產業所提供產品或服務的需求。 相關產業和支援產業的表現：主要指相關產業與上游產業是否有競爭 力。 企業的策略、結構與競爭對手：主要為在產業內企業的組織與管理形 態，以及市場競爭的情形。 機會：某些特定的條件出現會改變國家的競爭優勢與產業環境。如基 礎科技的創新、全球金融市場或匯率的重大變化、生產成本突然提高 與戰爭。 政府：政府透過政策工具與手段會改變產業的競爭環境與條件，如政 府的補 貼政策會影響到生產因素、金融市場的規範或稅制會影響到企 業的結構。而產業的發展也會帶動政府的投資意願與態度。因此在分 析政府的政策時必頇參考其他條件的情況。
圖 9 鑽石結構模式 資料來源：Poter（1990）, “The Competitive Advantage of Nations ”, Free Press, New York, pp.127,
在此模式中，Porter 強調產業的優勢在於基本條件的互相影響，藉由這些 關鍵條件，可以評估產業環境的變化與改變的效果。因此配合國家的特有資源條 件與優勢，並經分析及評估，可以提供有用的資料，促使政府制定、執行、控制 與規劃最有利於企業的相關政策。 雖然 Porter 提供觀念架構來分析產業如何達到競爭優勢，但是並沒有解釋 為何在相似的方式與條件下，有些國家的產業仍無法達到優勢，近來的學者研究 則加以擴充，認為每個國家的總體經濟環境、社會與政治的歷史背景、社會的價 值觀也會影響到產業的競爭優勢。因此 Kotler(1997)再補充提出產業發展因素 模式[28](如圖 10），此結構主要分五部份：政府領導、國家文化、態度與價值、 國家的生產因素條件、國家的社會聚合力、國家產業組織形態。此分析模式的特 點為： 此結構包含了社會層面（國家文化、態度與價值、國家的社會聚合力）、經 濟層面（國家的生產因素條件、國家產業組織形態）與政治層面（政府領 導）。 在結構因素條件方面有些是屬於固有的，如國家生產因素條件（自然資 源），有些屬於創造出來的，如產業組織形態。 在此架構分析中同樣包含了靜態分析（國家文化、態度與價值）與動態分 析（政府領導、國家產業組織形態）。 企業策略 企業結構 競爭程度 生產要素 需求條件 相 關 與 支 援性產業 機會 政府
在分析的方法上，有些屬於結構面，如國家的生產因素條件。有些屬於行 為面如政府領導。有些則結合兩者，如國家產業組織形態。 因此加入這些因素之後，在分析產業發展時，不但能分析個別結構內個別因 素的能力，而且能探討在因素間的協同作用，藉由各因素相互配合，才可以反映 出國家在各條件的狀態，並評估如何創造並轉化這些力量，成為產業的競爭優勢。 圖 10 Kotler 的國家競爭力分析模式
資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.112, 1997.
貳、產業發展階段模型
本節主要討論產業發展階段的概念與相關理論，由於不同國家的自然資源與 環境會強化某些特定產業的競爭力，或者在產業由引進到成熟的不同時期，使用 適當的策略與方法來改善環境與補足不足的條件，產業同樣也可以產生競爭上優 勢。因此，如何使國家與環境能培育出特定且具有競爭力的產業，一直為各國政 府研究產業政策的重點。 Porter 以經濟發展的概念來解釋對於產業發展看法，在理論上主要將國家 經濟成長劃分成四種階段：生產因素導向階段，投資導向階段、創新導向階段與 富裕導向階段四個時期，在不同的時期國家會形成不同的優勢條件，因此在各種 時期會有不同的產業興貣或衰退。在理論上雖可以解釋國家在不同的時間下多變 的產業形態，但是有些產業不見得在國家進入不同經濟成長階段的時候便喪失競 爭力。即使像美國、德國等先進國家，還是有完全倚賴天然資源而求得競爭力的 產業。且國家經濟是由不同類型的產業結合而成的，每種產業成長的時間與階段 都不相同。 政府領導 國家生產因 素條件 國家文化、態 度與價值 國家的產業 組織 國家的社會 聚合力以國家經濟發展的模式來解釋產業的發展，在某些觀點上仍有所不足。因此 Kotler 提出了另一種的產業發展模式(如圖 11)，如此政府便可以依據各時期不 同的變化來輔導產業。
圖 11 國家政策影響產業模式
資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.29, 1997.
第七節 創新政策
壹、創新政策的基本理論
根據美國、日本、德國、法國等先進國家採行之產業政策及經驗，政府對產 業活動採行的政策取向，從自由放任主義到積極干預主義之間，其中有三種基本 理 念 對 政 策 目 標 及 策 略 的 抉 擇 影 響 最 大 ：「 塑 造 有 利 環 境 論 」 (favorite environment promotionist)、「創新導向論」(innovation pushers)、「結構調 整論」(structure adjusters)[12 ]。 一、塑造有利環境論：主張政府機構的功能應侷限於塑造促進產業發展的有利環 境，故採行之產業政策應著重於促成穩定的經濟環境、增進市場有效競爭，甚至 [12] 林建山，產業政策與產業管理，環球經濟社，台北，民國 84 年。
政府貿易政策
政府產業政策
政府投資政策
政府支出 對內投資 本地投資 對外投資 生產 進口 國內消費 出口 輸入 生產 輸出包括刻意低估本國匯率。 二、創新導向論：主張政府的干預措施必頇激發創新，也就是說，政府有能力選 取並有效培育明星工業，使其成為經濟成長的動力。此種理論的基礎在於，肯定 政府機構能力，以選定及培育具有發展潛力的產業，並促進國家經濟的成長。 三、結構調整論：認為政府干預應著重於產業結構的調整。其主要理念是基於市 場機能頇依市場狀況而加以調整，才可確保經濟活力與衝勁。當需求面發生重大 改變之際，政府必頇針對供給面進行有效的結構轉變。基本上，此種基本理念所 制定的產業政策，應可以協助及引導市場機能的轉變。許多自由經濟理論的學者 認為，政府的干預愈少愈好，但基於下列理由，一般認為政府應介入並形成相關 政策[13 ]： 1. 基礎性科技技術具有外部性經濟，加上研發所需資訊的公共財 特性，以及 研發活動的不確定性與不可分割性（經濟規模），導致企業投資的資源低於 最適水準，有必要由政府支持該活動[14 ]。 2. 依據動態比較利益理論，在其他國家已投入新興產業科技研發，本國若未採 產業政策誘導企業從事研發而改變企業在學習曲線的位置，則將居於競爭劣 勢。 3. 依據產業組織理論，凡具備相當程度規模的企業組織若從事研究發展應可以 有成果出現。但對多數規模小且資金不足的企業而言，面對技術快速變動及 高風險，並無能力進行，而頇由政府政策介入。 4. 此外，保護主義、帅稚工業理論和不帄衡成長理論者，則主張政府應介入經 濟活動，引導相關產業發展方向。 換言之，基於外部效果、經濟規模、動態競爭和帅稚工業保護等理由，政府 對新興產業制訂產業政策有其合理化基礎。
貳、產業政策工具
從產業的觀點，政策是政府介入科技發展系統具體實現的手段。科技發展投 入到產出，是從貣始階段資源的投入，經創新過程，將技術落實於生產與行銷市 場的過程都涵蓋於科技政策內。Rothwell 及 Zegveld 在研究政府之創新政策中 指出，創新政策應包括科技政策及產業政策，而以政策對科技活動之作用層面， 將政策分為分為下列三類以及 12 項政策工具(表 4)： (1) 供給面(Supply)政策：政府直接投入技術供給的三個影響因素，即財務、人 力、技術支援、公共服務等。 [13] 蘇俊榮，「產業組合與創新政策之分析-以台灣積體電路產業為例」，國立交通大學，碩士論 文，pp.20，民國 87 年 [14] 後藤晃、若杉隆帄，小宮隆太郎等（1986）。技術發展政策，出版地與出版社，若是翻譯書 應標明譯者(2) 需求面(Demand)政策：以市場為著眼點，政府提供對技術的需求，進而影響 科技發展之政策；如中央或地方政府對科技產品的採購，以及合約研究等。 (3) 環境面(Environmental)政策：指間接影響科技發展之環境，即專利、租稅 及各項規則經濟體之法令之制定。 Rothwell 及 Zegveld(1981)在另一方面研究指出，政策的形成主要在於政策 工具的組合，而政策工具依其功能屬性，分財務支援、人力支援與技術支援，其 作用在科技創新過程與生產過程扮演創新資源供給的角色。其次，政府對技術合 約研究、公共採購等分別作用於創新與行銷過程上，為創造市場需求的政策工 具。此外，建立科技發展的基礎結構及各種激勵與規制的法令措施，以鼓勵學術 界、企業界對研究發展、技術引進與擴散的與努力，則為提供創新環境的政策工 具。[15 ]
[15] Dogson, M., Rothwell, R., The Handbook of Industrial Innovation , Edward Elgar publishing company, Cheltenham U.K.,1994.
28 表 4 政府政策工具的分類 分類 政策工具 定 義 範例 供 給 面 政 策 1.公營事業 指 政 府 所 實 施 與 公 營 事 業 成 立、營運及管理等相關之各項 措施。 公有事業的創新、發展新興產 業 、 公 營 事 業 首 倡 引 進 新 技 術、參與民營企業 2. 科 學 與 技 術開發 政府直接或間接鼓勵各項科學 與技術發展之作為。 研究實驗室、支援研究單位、 學術性團體、專業協會、研究 特許 3. 教 育 與 訓 練 指政府針對教育體制及訓練體 系之各項政策。 一般教育、大學、技職教育、 見習計劃、延續和高深教育、 再訓練 4. 資訊服務 政府以直接或間接方式鼓勵技 術及市場資訊流通之作為。 資 訊 網 路 與 中 心 建 構 、 圖 書 館、顧問與諮詢服務、資料庫、 聯絡服務 環 境 面 政 策 5.財務金融 政府直接或間接給於企業之各 項財務支援。 特許、貸款、補助金、財物分 配安排、設備提供、建物或服 務、貸款保證、出口信用貸款 等 6.租稅優惠 政府給予企業各項稅賦上的減 免。 公司、個人、間接和薪資稅、 租稅扣抵 7. 法 規 及 管 制 政府為規範市場秩序之各項措 施。 專利權、環境和健康規訂、獨 占規範 8. 政 策 性 策 略 政府基於協助產業發展所制訂 各項策略性措施。 規劃、區域政策、獎勵創新、 鼓勵企業合併或聯盟、公共諮 詢及輔導 需 求 面 政 9.政府採購 中央政府及各級地方政府各項 採購之規定。 中央或地方政府的採購、公營 事業之採購、R&D 合約研究、原 型採購
分類 政策工具 定 義 範例 10.公共服務 有關解決社會問題之各項服務 性措施。 健康服務、公共建築物、建設、 運輸、電信 11.貿易管制 指政府各項進出口管制措施。 貿易協定、關稅、貨幣調節 12.海外機構 指政府直接設立或間接協助企 業海外設立各種分支機構之作 為。 海外貿易組織
資料來源：Rothwell R. and Zegveld W.(1981) .
經濟學家所指出，成功的創新有賴於技術「供給」和市場「需求」因素間良 好組合。在科技研究上和發展上，就供給面而言，新產品開發和其製程端視下列 三種投入要素之適當程度而定：(a)科學與技術之知識及人力資源(b)有關創新的 市場資訊及確保成功研究發展、生產和銷售所需的管理技術(c)財力資源。 從圖 12 中可清楚的看出，政府企圖以供給面的政策影響創新過程，政府本 身可以透過直接參與科學與技術過程，或透過改善上述三要素，亦或是間接地調 整經濟、政治與法規環境，以符合新產品創新需求。另一方面，政府亦可經由需 求面的政策改善創新過程，政府可以在國內市場不論間接或直接，亦或選擇改變 國際貿易大環境方式，來改善需求面條件―如可藉由關稅或貿易協定或建立國家 商品海外銷售機構為之。
圖 12 創新過程與政策工具的作用
資料來源：Rothwell R. and Zegveld W. . “Industrial Innovation and Public Policy , preparing for the 1980s and the 1990s” . Frances Pinter
Rothwell 及 Zegveld 認為針對不同的目標，政策在施行有不同的方式與途徑。 如以財務政策工具而言，以總體環境為對象的金融政策與以企業為主的融資政策 在做法與範圍就不相同。因此在施行政策時就必頇依產業不同的發展目標與需求 選擇適當的政策工具與施行方式。而以 Rothwell 及 Zegveld 的理論整理歸納 政府輔導產業的方式主要包括，培育小型企業、發展大型企業、發展特定技術、 專注於特定的產業領域、提昇產業技術潛力、塑造產業環境與強化總體環境等八 類。政府在政策實行上便可針對產業不同的發展目標做不同的修正與調整，以達 到輔導產業的目的。 經濟、政治和法規 環境(產業結構) 1.公營事業 政府 政策工具 2.科學和技術開發 3.教育與訓練 4.資訊服務 12.海外機構 11.貿易管制 9.政府採購 技術知識 與人力資 源 市場資訊 與管理技 巧 財力 資源 國際市場 國內市場 R&D 產業創新 10.公共服務 5. 財 務 金 融 6. 租 稅 優 惠 7. 法 規 與 管 制 8 . 政 策 性 與 R&D 相關之經 濟、政治和法規環 境 國際貿易所需面 臨的經濟、政治和 法規環境 供給 生產 需求 技術可行性 市場可行性
