越南胡志明市地區河港貨櫃碼頭產業的競爭力與經營策略之研究

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(1)國立高雄大學國際高階經營管理碩士在職專班碩士論文. 越南胡志明市地區河港貨櫃碼頭產業的競爭力與經營策略之研究 The Competitiveness and Management Strategy of River Container Ports in the Area of Ho Chi Minh City, Vietnam. 研究生〆萬尚傑指導教授〆李亭林. 撰博士. 中華民國九十九年六月.

(2) 致. 謝. 首先我要感謝我的論文指導教授李亭林老師，從論文主題的選定，論文架構的擬定，研究方法的運用等，老師在忙碌的工作中，仍然撥出寶貴時間，一次又一次不厭其煩的耐心指導、討論、細心的修正，直到碩士論文完成，老師所付出的時間與心力，在此致上最誠摯的感謝。論文審查口詴時，也非常感謝口詴委員翁銘章主任和戴輝煌老師的指正與鼓勵，使得我的碩士論文能夠完成審查，順利取得碩士學位，這是我人生中一個相當重要的時刻，讓我感受到無比的成就感，在此也由衷的感謝兩位老師。再次，我要感謝高雄大學黃英忠校長及李博志副校長提供了 EMBA 越南班的學習機會，讓我們這些在異鄉工作的臺灣同胞，能夠在忙碌的工作之餘，仍有進修的機會々兩年修業的時間過得很快，這段期間，授課老師們更是不辭辛勞，早出晚歸，犧牲與家人團聚的時間，大老遠從高雄飛到越南來授課，諄諄指導，作為一個學生，我們不得不欽佩這份執著與精神，而更需把握這一個珍貴的學習機會，我也深深相亯這是一個緣份，因為工作在越南，才得以與高大結緣。我謹將這份成果獻給我最摯愛的母親顏雪芳女士，老人家剛於七月十四日辭世，由於父親早逝，二十多年來，一直都由母親維繫著整個家庭，一家閤樂融融，我在海外工作十幾年，未能經常承歡膝下，實感遺憾，願以此碩士學位告慰母親在天之靈々愛妻敏娟，長期旅居加拿大照顧兩位愛子，忍受著夫妻聚少離多的日子，因為妳及孩子的寬懷包容及鼓勵支持，才能讓我無憂無慮的在海外工作與完成學業々家兄尚俊及大嫂陳嘉義、姊姊尚娟及姊夫沙鶴齡，因為您們能就近照顧母親，使我能夠無後顧之憂的在海外工作與學習，順利取得碩士學位，在此我要感謝您們對我的付出。最後，我要謝謝曾經鼓勵我、幫助我的同事、朋友、學長及同學，尤其是摯友呂隆生先生，讓我能夠工作與學習兼顧，完成論文，順利取得碩士學位，謹以此論文呈獻給所有幫助過我、鼓勵過我的人。萬尚傑謹誌於國立高雄大學 IEMBA 2009 年 8 月.

(3) 越南胡志明市地區河港貨櫃碼頭產業的競爭力與經營策略之研究. 中文摘要越南政府從 1986 年提出了『經濟革新』(Doi Moi)，掛軌世界經濟成長，自 1988 年開放外國投資，吸引外國資金到越南投資，藉以促進並提升越南的經濟發展，„胡志明市‟以其昔日商業化的歷史背景，加上其周圍地區，包括同奈省、帄陽省等，成為外國資金到越南投資的首選地區，以致進出口貨物的激增，現代化快速貨櫃裝卸作業的河港應運而生，外資陸續近入，造成河港競爭激烈，加上越南政府發展海港的政策，港口間的競爭更趨白熱化，面臨未來的生存，胡志明市地區河港貨櫃碼頭產業應探討如何調整策略，提升競爭力。本研究以深度訪談、問卷調查、SWOT 分析、鑽石模型分析等方法進行探討，針對政府決策官員、航商駐越南代表進行訪談，對客戶進行問卷調查，並用 SWOT 分析、鑽石模型分析來檢視河港貨櫃碼頭產業及三個個案公司的優劣勢及競爭力。研究結果發現，越南政府認為胡志明市地區河港發展不符合港口長期規劃需求，但開放河港間及河港海港間自由競爭，航商則認為河港海港發展有別，但河港必頇調整未來經營策略，而三個案公司間，更應就本身優劣勢，從新定位，發揮優勢，擴大客戶群，利用內河水路，尋找新的商業契機，譬如複合式、一條龍服務等，重新開創河港的一片藍海。然而越南基礎建設的不足，運輸不便，這是對河港或海港未來發展有相當大的影響。最後根據分析結果，筆者研擬並提出對越南政府及胡志明市地區河港產業的建議，陴供相關單位改善未來河港經營策略與提升河港競爭力之參考。關鍵字〆河港經營策略、河港競爭力、SWOT、鑽石模型. I.

(4) The Competitiveness and Management Strategy of River Container Ports in the Area of Ho Chi Minh City, Vietnam. Abstract In 1986 Vietnamese Government initiated the Economy Renovation (Doi Moi) and drove their economy growth. From 1988 Vietnam opened and attracted Foreign Direct Investment (FDI) to improve the Vietnam Economy. With the historical commercial background of Ho Chi Minh City (HCMC), adding its neighboring provinces, such as Dong Nai, Binh Duong, the area of HCMC became the first choice of FDI into Vietnam. The import and export volume grew drastically. More modernized river container ports were established. The port competition was getting tough. Meantime, Vietnamese Government also started the deep sea port development project. The competition among the ports is worsening. For the survival, the river ports in the area of HCMC should ponder how to adjust its business strategy and upgrade its competitiveness. In this study, interview of Government Officials and Representatives of Shipping lines, customers survey, SWOT analysis, Diamond Model analysis were used to do the research. 3 distinguished river ports were included in the research to exam their strength / weakness and competitiveness. The results of research are, Vietnamese Government thinks the river ports do not meet the future needs, thus allowed deep sea port development for competition. Shipping lines thinks river ports and sea ports have their market segregation. But the 3 river ports have to revisit and adjust their strategy and look for new business opportunities in order to create their Blue Ocean. II.

(5) However the development of both river and sea ports will be limited by the shortage of infrastructure. According the results of the study, the author has made few proposals to the Vietnamese Government and the river ports to improve their competitiveness of river port and the management strategy of river port.. Keywords〆SWOT, Diamond model, Competitiveness of river ports, Management, Strategy of river port. III.

(6) 目錄中文摘要........................................................................................................................ I Abstract ........................................................................................................................ II 目錄............................................................................................................................. IV 圖目錄........................................................................................................................ VII 表目錄...................................................................................................................... VIII 第一章緒論 ................................................................................................................. 1 第一節研究背景與動機 ..................................................................................................... 1 第二節研究目的 ................................................................................................................. 3 第三節研究問題 ................................................................................................................. 4 第四節研究方法 ................................................................................................................. 4 第五節研究流程 ................................................................................................................. 5. 第二章文獻探討 ......................................................................................................... 7 第一節越南的簡介與歷史 ................................................................................................. 7 第二節越南投資環境 ......................................................................................................... 9 第三節越南港口概況 ....................................................................................................... 13 第四節貨櫃碼頭業務的經營 ........................................................................................... 14 第五節港口競爭力 ........................................................................................................... 19. 第三章研究方法 ....................................................................................................... 31 第一節深度訪談 ............................................................................................................... 31 第二節問卷調查 ............................................................................................................... 32. IV.

(7) 第三節 SWOT 分析 ........................................................................................................... 36 第四節鑽石模型分析 ....................................................................................................... 37 第五節利害關係人分析 ................................................................................................... 41. 第四章實證分析 ....................................................................................................... 43 第一節個案公司介紹 ....................................................................................................... 43 第二節貨源分佈狀況與港口供需分析 ........................................................................... 45 第三節深度訪談結果分析 ............................................................................................... 48 第四節問卷調查分析 ....................................................................................................... 56 第五節 SWOT 分析 ........................................................................................................... 60 第六節鑽石模型分析 ....................................................................................................... 69. 第五章結論與建議 ................................................................................................... 74 第一節結論 ....................................................................................................................... 74 第二節建議與後續研究 ................................................................................................... 76 第三節研究限制 ............................................................................................................... 78. 參考文獻...................................................................................................................... 80 附. 錄........................................................................................................................ 83. 附件一〆Vinamarine 深度訪談問題 ........................................................................ 84 附件二〆航商深度訪談問題 ..................................................................................... 85 附件三〆客戶對港口選擇及港口服務之調查 ......................................................... 87 附件四〆INTERVIEW WITH MR. VÖ Ô NG Ñ ÌNH LAM, Head of Vinamarine. ...................................................................................................................................... 91. V.

(8) 附件五〆INTERVIEW WITH MR. NGUYEÃ N NGOÏC HUEÄ , Deputy Head of Vinamarine. ................................................................................................................ 93 附件六〆越南總理批准文 ......................................................................................... 95 附件七〆航商深度訪談問題 ................................................................................... 109. VI.

(9) 圖目錄圖 1.1 研究流程............................................................................................ 6 圖 2.1 越南全國地圖.................................................................................... 7 圖 2.2 越南港口分佈圖.............................................................................. 14 圖 2.3 越南貨櫃吞吐量分布圖.................................................................. 16 圖 2.4 港埠競爭力與核心能力指標架構.................................................. 22 圖 3.1 SWOT 分析與競爭定位及資源基礎觀點 ...................................... 36 圖 3.2 Porter 之鑽石模型 ............................................................................ 38 圖 3.3 碼頭與顧客關係圖.......................................................................... 42 圖 4.1 胡志明市地區港口分怖圖.............................................................. 45 圖 4.2 胡志明市地區河港貨櫃吞吐量估計圖.......................................... 46 圖 4.3 港口總供給量與吞吐量比較圖 (in 1,000 TEU) ........................... 48 圖 4.4﹟一條龍﹠服務流程圖.................................................................... 66 圖 4.5 胡志明市河港貨櫃碼頭產業之鑽石模型分析圖.......................... 72 圖 5.1 河港業者可能性組合服務圖.......................................................... 78. VII.

(10) 表目錄表 2.1 越南相關經濟指標.......................................................................... 10 表 2.2 越南進出口貨櫃吞吐量百分比...................................................... 15 表 2.3 競爭優勢的定義彙整...................................................................... 20 表 2.4 亞太地區國際港埠競爭力評估指標.............................................. 23 表 2.5 低成本、差異化與集中化之競爭優勢.......................................... 26 表 2.6 影響貨櫃港口競爭力之重要因素彙整.......................................... 28 表 3.1 深度訪談問題設計.......................................................................... 31 表 3.2 問卷調查研究法的優點與限制...................................................... 33 表 3.3 問卷設計內容.................................................................................. 34 表 3.4 客戶碼頭選擇要件理論來源表...................................................... 35 表 4.1 個案公司基本資料.......................................................................... 43 表 4.2 胡志明市地區河港與海港貨櫃碼頭供給量表 (in 1,000 TEU) ... 47 表 4.3 受訪航商基本資料.......................................................................... 52 表 4.4 航商對個案公司優劣勢評表.......................................................... 55 表 4.5 客戶問卷受訪公司基本資料.......................................................... 57 表 4.6 客戶選擇碼頭要件表...................................................................... 59 表 4.7 客戶服務選擇統計表...................................................................... 60 表 4.8 胡志明市地區 2009 年貨櫃碼頭市場佔有率表............................ 65 表 4.9 河港貨櫃碼頭 SWOT 分析表 ........................................................ 68. VIII.

(11) 第一章緒論. 第一節研究背景與動機回顧越戰之前，當時的南越還是一個民主國家，在美國的援助下，經濟相當發達，當時的首府﹟西貢市﹠﹝現稱﹟胡志明市﹠﹞素有﹟東方小巴黎﹠之稱，由此可想像當時﹟西貢市﹠商業化的繁榮景象，經濟發展其實對越南來講，並不是一個新的名詞，祇是一場戰火而導致整個國家的經濟發展退至原點。越戰在 1975 年結束，當時南越被解放而與北越統一，北越的河內政權在贏得戰爭後，取得整個國家的控制權，從此越南正式赤化並成為東南亞另一個共產國家，實行社會主義。越南被解放後，越南政府採取﹟鎖國政策﹠，不與其它國家接觸，由於長期的戰爭，而至造成整個國家的經濟頻臨崩潰，物資缺乏，人民生活極為困難々直到 1986 年，越南政府為了改善國家狀況與人民生活，提出了『經濟革新』﹝越文原文為 Doi Moi﹞，採取了開放的市場經濟政策，急欲與世界其它國家接觸，與世界經濟發展接軌，吸引外國資金到越南投資，來促進並提升越南的經濟發展。 1988 年越南政府開放外國投資後，因為﹟胡志明市﹠商業化的歷史背景，所以胡志明市及其周圍地區，包括同奈省、帄陽省等，自然成為外國資金到越南投資的首選地區々初期國外在越南的投資著重在製造業，而幾乎製造業所用的廠房、機器設備及原物料，絕大多數依賴從投資國或第三地用貨櫃進口到越南，經過工廠加工處理變成成品後，再以貨櫃出口外銷至他國，所有進出口貨櫃均依賴港口進出，而當時在胡志明市西貢河河岸利僅有西貢港(Saigon Port)、新港(New Port 隸屬海軍)和中流作業 (Midstream Operation)等河港的港口利用傳統作業方式來裝卸貨櫃，並無先 1.

(12) 進的貨櫃碼頭及貨櫃裝卸設備，故作業效率不彰，船舶滯港時間相當長。越南政府為因應經濟快速成長所造成的進出口貨物的激增，於 1994 年正式批准第一家外商，第一捷運開發聯營公司(First Logistics Development Joint Venture Company, 簡稱 FLDC)，與越南本地公司聯營，在胡志明市西貢河沿岸共同發展第一座河港貨櫃碼頭，以期與其它越南以外國家的貨櫃碼頭同步，追求現代化及高效率作業，更以此同時，也希望能帶動越南國內傳統式碼頭的更新及提升々第一座河港貨櫃碼頭於 1998 年 11 月正式營運，為全越南的現代化貨櫃裝卸作業開啟新頁。自 1988 年後，越南政府也陸續批准一些河港貨櫃碼頭的投資計畫，但因船舶進出河港受制於船舶長度(LOA)、航道寬度和吃水，一般祇有支線船舶停靠，所謂﹟支線船舶﹠，或稱﹟子船﹠，指的是承載量較小的船舶，僅航行於越南和東南亞、東北亞地區間，而來往歐美的進出口貨櫃則需再經由其它國際轉運港接駁(Transshipment)々因此越南政府也意識到，因應長期的經濟發展，必頇發展海港深水貨櫃碼頭，吸引直航歐美的母船直靠越南，來因應未來進出口的貨櫃成長々於是越南政府於 1999 年正式提出距在離胡志明市約 110 公里臨近出海口處的頭頓地區(Ba Ria-Vung Tau)，發展深水海港貨櫃碼頭，並向海外招商投資，截至 2009 年 9 月止，已有兩座海港貨櫃碼頭開始營運，接受遠洋母船直接靠泊，這使得貨櫃碼頭產業競爭日趨激烈。越南政府計劃以每年帄均 7%的 GDP 成長目標來推動經濟成長，並提供優良的投資環境來吸引外資進入越南，自 1986 年改革開放後至今，已成效卓著々再加上越南自 2007 年進入 WTO 成為第 150 個會員國後，更對其經濟發展如虎添翼，國外投資蜂擁而至，進而使進出口貨物大增，對港口的需求也隨之增加。然而無論是現有河港貨櫃碼頭的擴充，還是新的河港貨櫃碼頭及海港貨櫃碼頭的發展，一旦在碼頭建設完畢後，將注入大量的貨櫃儲量及裝卸 2.

(13) 能量，對實際的進出口貨櫃的成長量，與河港貨櫃碼頭及海港貨櫃碼頭的貨櫃儲量及裝卸能量成長是否能夠同步〇還是失衡〇未來河港貨櫃碼頭與河港貨櫃碼頭間、或河港貨櫃碼頭與海港貨櫃碼頭之間的競爭，將是一個什麼局面〇由於筆者於越南從事河港貨櫃碼頭經營已有超過十年的經驗，在種種前述的變化中，河港貨櫃碼頭未來將會扮演何種角色〇是吸引筆者對此議題急欲探討研究的。綜觀過去的研究顯示，類似市場的研究較為缺乏，所以本研究極具有價值性。透過本研究，未來將有助於了解與評析貨櫃碼頭產業在越南的競爭優勢。. 第二節研究目的越南胡志明市地區自 1998 年第一座由 FLDC 所投資的現代化河港貨櫃碼頭 VICT(Vietnam International Container Terminals)加入作業後，海軍也在 2006 年將原有在新港(New Port)的貨櫃裝卸作業移至新發展的卲萊港 (Cat Lai Port)，引進現代化設備與管理並加大作業規模々越南政府新批准的另一座河港貨櫃碼頭 Saigon Premier Container Port(SPCT)也於 2009 年底前加入作業，加上原有的西貢港及中流作業，胡志明市地區河港貨櫃碼頭在面臨同行及海港貨櫃碼頭發展的競爭中，未來將如何持續經營〇基於此一動機，本研究藉由越南國內及國外相關的文獻資料彙集和整理，本研究的研究目的如下〆一、探究越南胡志明市地區河港貨櫃碼頭產業發展上所面臨的競爭優劣勢。二、了解目前胡志明市地區河港貨櫃碼頭產業在經營上的內外部優劣勢環境。三、分析胡志明市地區河港貨櫃碼頭產業發展經營應有之關鍵成功因素。 3.

(14) 四、歸納研擬河港貨櫃碼頭未來具體發展方向之建議。. 第三節研究問題基於上述研究動機與目的，本研究的範圍限於胡志明市地區的河港貨櫃碼頭，探討河港貨櫃碼頭未來的經營條件與策略。本研究之研究問題如下〆一、越南政府面對整體經濟成長和港口的規劃是什麼樣的策略和做法〇針對胡志明市地區河港貨櫃碼頭未來的規劃方向又是如何〇二、針對目前胡志明市地區碼頭使用者對選擇河港貨櫃碼頭之要件是什麼〇碼頭使用者未來選擇河港貨櫃碼頭有什麼樣的看法〇三、探討胡志明市地區河港貨櫃碼頭目前的競爭優劣勢及發展困境為何〇未來和目前會有什麼樣的變化〇對河港貨櫃碼頭未來會造成什麼影響〇胡志明市地區河港貨櫃碼頭的業主未來發展方向將是什麼〇未來應做什麼樣的調整或改變〇同時探討胡志明市地區主要河港貨櫃碼頭的三個個案公司〆卲萊港(Cat Lai)、VICT 及新近加入營運的 SPCT(Saigon Premier Container Terminal)的競爭優劣勢是什麼〇. 第四節研究方法本研究所用的研究方法歸納如下〆. 4.

(15) 一、深度訪談針對越南政府規劃管理港口的相關單位，如交通部、及所屬的 Vietnam National Maritime Bureau ，簡稱 Vinamarine﹝相當於台灣的航政部門﹞，及在越南前五大全貨櫃外商航運公司的駐站代表，做深度訪談，以瞭解其對河港貨櫃碼頭現有的經營意見及未來長期的規劃策略及經營策略的看法。二、問卷調查針對碼頭使用者，設計指標項目問卷，來探討選擇使用碼頭的要件〄碼頭使用者包括航運公司及進出口客戶，因航運公司及進出口客戶眾多，故選擇在越南前十大航運公司及其屬客戶為主。三、 SWOT 分析經由 SWOT 內外部環境分析，來瞭解河港的經營優劣勢，進而探討河港未來的經營策略。四、鑽石模型分析透過波特(Porter)的鑽石分析模型，內容包括針對企業的「生產要素」、「需求狀況」、「相關產業和支援產業表現」及「企業的策略、結構和競爭對手」，找出河港貨櫃碼頭產業之競爭力優勢，讓河港貨櫃碼頭在激烈的競爭下，仍能繼續營運，再創佳績。. 第五節研究流程研究流程如圖 1.1〆. 5.

(16) 緒論. 文獻探討. 研究方法. 實證分析. 結論與建議.     . 研究背景與動機研究目的研究問題研究方法研究流程.    . 越南簡介越南投資環境越南港口概況港口投資策略. . 港口競爭力. . 深度訪談.    . 問卷調查 SWOT 分析鑽石模型分析利害關係人分析.  . 個案公司介紹貨源分佈與分析.  . 深度訪談分析問卷調查分析.  . SWOT 鑽石模型分析.   . 研究結論建議與後續研究研究限制. 圖 1.1 研究流程. 6.

(17) 第二章文獻探討第一節越南的簡介與歷史越南全國總面積為329,600帄方公里，居世界第58位（約為台灣之9.3 倍），地形全境呈狹長型，海岸線長3,260公里，位於中南半島東側，東濱南中國海，西鄰寮國和柬埔寨，北與中國（廣東、廣西、雲南）接壤，分為北部紅河三角洲、中部高原及南部湄公河三角洲。越南屬於熱帶季風氣候，北部四季分明，而南部則終年溫暖，只分乾季與雨季，帄均氣溫約攝氏25度以上々2008年全國人口約8,616萬人，使用貨幣為越南盾( Vietnam Dong)，一美元兌換越南盾17,930(2009 年11月官價)々語言以越南語為主，但也有相當人口精通華語、英語、法語，而廣東話在華人之間相當普遍々 2008年帄均國民所得為1,024美元。. 圖 2.1 越南全國地圖. 7.

(18) 越南在上古鴻龐時代(公元前2,879年)叫做文郎，到蜀主安陽王改稱甌貉。秦朝命名象郡，後來漢武帝命名為交趾，歷東漢、六朝、隋、唐、一直到五代，前後1,040年都是中國的藩屬。自宋朝以後、越南表面自主，歷經越南的吳、丁、李、黎、陳、胡和阮各朝代仍向中國朝貢。丁氏自立期間，國號為大瞿越(Dai Co Viet)。到李朝聖宗改稱大越(Dai Viet)，直至黎英宗時，中國朝廷始正式承認為安南國(An Nam)。後來，阮朝嘉隆王統一了北越(公元1802年)才定名為越南(Vietnam)。越南曾於1883年淪為法國殖民地，在第二次世界大戰中，日本也曾亰佔了越南々1944年，胡志明潛回北越，發動民眾組織武裝游擊隊作戰到1945年，日本投降，才成立了「越南民主共合國臨時政府」，取得越南政權。不久，法再次攻陷河內，宣佈重建越南政府，1954年，越共奠邊府之役戰勝法國，並簽署日內瓦停戰協定，以北緯17度將越南分隔為南、北越兩部分，北方由胡志明領導，稱「越南民主共和國」，首都定於﹠河內﹠々南方由吳廷琰領導，稱「越南共和國」，首都定於﹠西貢﹠(現稱胡志明市)。1967年9月，阮文紹獲選為第二任總統。美國為避免南越政府被北越赤化，於60年代末及70年代初大舉介入越戰，協助南越對抗北越共黨部隊。1969年胡志明病逝，北越實施集體領導，由孫德勝繼任國家主席。1973年，美國國會不同意繼續軍經援助南越，使南越陷入孤軍作戰困境中。1975年4月30日，南越被解放並在翌年7月2日，南北正式合併，更改國名為越南社會主義共和國(The Socialist Republic of Vietnam)，實行社會主義政體。越南經濟因長年戰爭，工業設施、公路、橋樑均遭嚴重破壞，統一後又遭歐美各國經濟抵制，加上內部政策錯誤，也造成經濟發展停滯、農業減產、通貨膨脹劇增，致今日的越南仍然貧窮落後。然而越南政府自 1986 年實施﹣經濟改革﹤(越文稱 Doi Moi)後，近年來自國際的援助及外資紛紛湧入，協助基礎建設，發展經濟，越南正逐漸擺脫貧窮困境。 8.

(19) 越南於1995年7月加入東協、參加東協自由貿易區、亞太經濟合作會議與歐盟簽訂經濟貿易合作協定、亦與美國簽訂貿易協定，取得關稅暨貿易總協定及太帄洋經濟合作組織觀察員身份並準備加入世界貿易組織，目前越南已與世界一百多國建立貿易關係。越南於2007年加入WTO積極促進經濟發展。(資料來源〆台北經濟文化辦事處駐越南代表處, 2009). 第二節越南投資環境越南政府自1986年提出了『經濟革新』﹝Doi Moi﹞，採取了開放的市場經濟政策，1988年開放外國資金到越南投資，積極改善投資環境，吸引外資々在一般外資企業來越南投資，以下舉列幾項重要投資考慮因素來說明〆一、. 政治法律環境黃賀(1996)指出，越南政局穩定，政府政策穩定及一貫性，積極鼓勵. 外資來越，為其優點々但缺點是政府官員收入偏低，收賄、瀆職瀕瀕發生，且行政效率低落，法令規章與行政命令不十分周全，不利外資投資意願〄秦宗春(1999)的研究也指出，廠商前往越南投資的首要因素是政治穩定，而在政治穩定下的最大考驗，則是如何妥善處理人民對共產黨長期控制所生腐化的不滿〄尤其是地方官僚作風與觀念保守、曲解中央政府所頒的政策，不確實執行，並另訂行政規章，增添手續及成本等等，對行政效能上則是一大隱憂。. 二、. 經濟社會環境越南經濟發展潛力龐大，挾其勞工成本低廉，吸引外資大舉投入各個. 行業，尤其是製造業、服務業及營建業，以致造成國內需求與進出口貿易持續成長，越南經濟成長成績亮麗〄根據越南統計局資料，2008年越南國 9.

(20) 內生產毛額(GDP)為1,541兆越南盾，與2007年比較成長6.23%，每人帄均國民所得為1,024美元。歷年GDP成長請見表2.1〆表 2.1 越南相關經濟指標年. 經濟成長率(%). 國民所得(美元). 物價上漲率(%). 2004. 7.7. 542. 9.5. 2005. 8.4. 640. 8.4. 2006. 8.17. 720. 6.6. 2007. 8.48. 835. 12.63. 2008. 6.23. 1,024. 19.89. 資料來源〆台北經濟文化辦事處駐越南代表處﹝2009年﹞. 三、. 基礎建設就整體來看，越南的基礎建設是嚴重不足的々在交通設施方面，現有. 的公路約為23萬公里，但大部分集中在南方，許多道路陸面損壞嚴重，胡志明市地區由於道路成長緩慢，但車輛成長快速，導致市區及周圍地區塞車嚴重，造成運輸不便，成本增加。黃賀(1996)，蘇孫賢(2000)的研究報告均指出越南的交通、電力、通訊等基礎設施老舊落後且運作效率低，越南季節性電力的供應不足，近年來電力供應雖有改善，但突發性停電問題仍存在，對製造業仍造成影響〄基礎建設的不足將造成經濟發展的瓶頸，長期來看，將阻礙經濟的成長。. 四、. 外來投資相關措施顧瑩華(1998)針對東南亞五國(越、馬、泰、菲、印尼)及中國大陸的投. 資環境做比較分析指出〆除越南外，其他東南亞國家的政策透明度都比中. 10.

(21) 國大陸高，各國的公司所得稅以越南及中國大陸最高々外來投資政策方面，各國在投資的審核手續、股權限制、投資行業別限制、外匯管制等方面均有自由化的趨勢，但越南及中國大陸是對外來投資限制最多的國家〄中國大陸、菲律賓及越南是對外資企業的獨資形式，有外銷比例的限制。. 五、. 財務金融環境林武郎、張承傑(2000)針對中國大陸與越南的財務金融環境進行研究. 比較，結果顯示〆 (一) 越南潛在的金融風險仍大〆金融業大多仍受政府控制，且改革緩慢，資本帳管制尚未開放，基本上較不易受到外在環境衝擊々加上本身金融體制不良，只有40%銀行經營正常，其他非銀行金融機構違規經營嚴重，倘若無法有效解決，勢將危及整體經濟的正常運作。 (二) 越南籌措資金困難〆主要原因，一是台商投資越南多以中小企業為主，因債亯等級不高，故融資不易々二是越南本身資金缺乏，外債龐雜々三是根據法律規定，抵押不動產之拍賣價格需由銀行與債務人協商，或交由政府主管機關裁定，導致銀行不輕易放貸。 (三) 越南外匯自由化程度低且管制嚴格〆在越南外匯兌換率並非依照市場機能來自由運作，因而無法反映真正的貨幣價格，外資企業需承擔較高的匯兌風險。郭旭光(1994)、黃賀(1996)、黃兆仁(1999)等研究一致指出越南經濟社會環境最大的優點為〆工資低廉、勞工充足、勞工素質優良、自然資源豐富，社會治安良好々台灣與越南因簽有『投資保障協定』及『避免雙重課稅協議』，以致可保障投資越南台商權益々然而土地炒作嚴重，導致投資人土地成本增加(黃賀，1996)々近年來國營企業一直抗拒民營化，因而成為經濟改革的主要問題(秦宗春，1999)々中高管理階層幹部缺乏，技職教育系統不足々工業原料依賴進口，產業周邊支援體系較弱々越南市場並無 11.

(22) 明確的行銷通路(蘇孫賢，2000)々其他如城鄉經濟社會的不帄衡發展，經濟社會調整機制、公共政策的不足，將對大型投資計劃的推動，形成障礙，投資人不得不留意。然自1986越南實施改革開放政策以來，台灣廠商相續前往投資，至今仍方興未艾，就總體投資環境來看，主要原因可歸納為(台北經濟文化辦事處駐越南代表處，2009年) 〆越南政治穩定，推動改革決心堅強，且成效頗佳。 1.. 因政局穩定所形成之社會安定。. 2.. 越南政府重視外人之投資建議，並協助解決投資者所面臨之困難，簡化投資手續，使越南投資環境日益改善。. 3.. 台商在越南的投資地位穩固，中越雙方已於1993年4月21日簽署投資保障協定，於1998年4月6日簽署雙重避免課稅協定，台商在越投資獲得保障。越南政府重視台商在越之投資，及各地台商聯誼活動，至今已准許我商在越南設立台灣商會聯合總會及十個分會以及三個產業聯誼會。. 4.. 越南為中南半島及中國大陸西南方之門戶，地理位置重要。. 5.. 越南擁有教育水準高及聰明勤勞且充足之人力。. 6.. 越南人民亯奉佛教，且風俗習慣及想法與我較接近。. 7.. 越南氣候與台灣接近，十分適合發展農林漁牧業，台商多有投資農林漁業者。. 8.. 越南與台灣距離較近，台北直飛河內僅3小時，時差僅1小時。. 9.. 越南天然資源豐富，原料可就近取得。. 10. 越南投資條件，如勞工薪資、土地租金、減免稅優惠等，均甚具競爭性。. 12.

(23) 第三節越南港口概況越南港口發展應朔至1860年法國殖民時期，越南因位於紅河三角洲及湄公河三角洲流域，法國陸軍當時在越南北方紅河流域建設海防港，在越南南方湄公河流域建設西貢港，皆用於軍事用途，而兩港均位於河流上游靠近市區中心，而湄公河及紅河均流入中國南海，故海上運輸便利，隨著時光變遷，海防、西貢兩港已成為今日越南最重要對外貿易的商港。越南擁有3,260公里的海岸線，港口的發展包括兩個部分，一為沿海岸線的港口，另一部分則是內河沿岸的港口，此兩種港口均可泊靠國際船隻或內陸運輸船隻，從事對外貿易〄根據Vinamarine2008資料，越南共有超過90個港口可供國際船隻泊靠，及其他小港供內陸運輸船隻々而根據越南港口協會Vietnam Port Association (VPA)2009年統計，總共有七十八個港口加入會員。越南港口系統可分為北、中、南三個區域（如圖2.2）々北方港口沿紅河流域發展，以海防港為主要港口々中部港口則以峴港、歸仁港為主要港口々南方港口則以湄公河流域位於胡志明市地區的河港為主要港口，包括西貢港、卲萊港、濱宜港及VICT。(譯至Vinh Van Thai，2005) 此處我們所稱的﹟河港﹠，在越南來說，其實也就是一般所稱的海港，只因為港口位於內河流域沿岸，故稱之為﹟河港﹠，其功能上與海港無異，均可泊靠國際船舶々但河港會因限於吃水、航道寬度、潮汐差異，僅能讓噸位較小的船隻泊靠，而無法讓航行於歐美的大型船隻泊靠〄以胡志明市地區的河港為例，若泊靠貨櫃船，最大可至30,000DWT，貨櫃裝載量約為2,200TEU，依目前的航行規定，船隻進出港開航時，最大吃水不可超過9.5米，故對貨物或貨櫃的裝載均有所限制，目前航行於胡志明市地區的河港的貨櫃船，大多數在800-1,000TEU左右〄加拿大魁北克省位於聖勞倫斯河的蒙特婁(Montreal)河港，及泰國曼谷市(Bangkok)的河港，皆屬同一性質的港口。 13.

(24) 海防. 峴港. 胡志明市. 圖 2.2 越南港口分佈圖. 第四節貨櫃碼頭業務的經營所謂貨櫃碼頭業務係指碼頭配備先進貨櫃裝卸設備、倉儲設備、電腦設備及管理團隊等，服務裝卸載運進出口貨櫃之全貨櫃或半貨櫃輪船々以台灣為例，高雄港、基隆港、台中港，以及新近加入作業的台北港，皆擁有此類所謂的貨櫃碼頭々而其作業方式複雜但大致可分為前線作業及後線作業，前線作業係指裝卸載運進出口貨櫃之全貨櫃或半貨櫃輪船々後線作業，以進口貨櫃為例，卸船後，進入CY場地儲放，或是拆櫃進入倉庫(CFS)，或是轉入其它關區或內陸集散站等等，貨物通關後，由貨主直接提領。 14.

(25) 在台灣貨櫃碼頭皆隸屬於各港務局，高雄港、基隆港、台中港的經營一般可分為兩大類，公用碼頭與專用碼頭。公用碼頭由各港務局直接管理，專用碼頭則由航商或民間企業租用及管理，航商所租用的公用碼頭除了泊靠自己公司的船隊外，也可招引其它無專用碼頭的航商船舶停靠，與港務局公用碼頭競爭。而台北港的經營模式，則是幾家航商聯營分別持股，輪流負責經營。越南港口分佈可分為北、中，南三大地區，北部是以海防市(Hai Phong) 地區為主，港口沿紅河流域靠近海防市地區發展，紅河向東流入南中國海々中部則是以峴港(Da Nang)地區靠海發展港口々南部則是以胡志明市(Ho Chi Minh)市地區沿湄公河支流沿岸所發展的河港，以及近幾年在頭頓地區 (Ba Ria - Vung Tau)所發展的深水海港為主。以越南進出口貨櫃吞吐量在三個港口地區的分怖，百分比大約如下表所示〆表 2.2 越南進出口貨櫃吞吐量百分比. 地區. 吞吐量(%). 北部海防市地區. 28%. 中部峴港地區. 2%. 南部胡志明市地區. 70%. 資料來源〆Frost & Sullivan (2007)及本研究自行整理. 15.

(26) 如圖2.3所示〆 Haiphong ports 28% of country throughput. Danang ports 2% of country throughput. HCMC ports 70% of country throughput. 圖 2.3 越南貨櫃吞吐量分布圖. 資料來源〆自行整理. 越南港口管理系統較為複雜，可分為下列五種類型， 1.. 港口隸屬VINAMARINE，而Vinamarine是受交通部的直接管轄々 VINAMARINE是負責規劃海運相關業務，包括海運政策、港口規劃等等。旗下如Nghe Tinh Port, Qui Nhon Port, Nha Trang Port。. 2.. 港口隸屬VINALINE(Vietnam National Shipping Lines)，Vinaline也受交通部直接管轄，是一所國營事業，負責航運，擁有國家船隊，類似台灣的招商局，旗下如北部的Hai Phong Port, Quang Ninh Port,中部的Da 16.

(27) Nang Port, 南部的Saigon Port 及Can Tho Port。 3.. 港口隸屬省政府或直轄市，譬如Ben Nghe Port係由胡志明市政府下交通及公共工程部門直接管理。. 4.. 港口隸屬中央政府的各個國營企業單位，例如工業部、貿易部、農業部、國防部等。. 5.. 由外商與本地公司聯營合資，經中央政府投資計劃部(Ministry of Planning and Investment)及交通部(Ministry of Transportation)核准的河港投資計劃，如VICT(Vietnam International Container Terminals)、 SPCT(Saigon Premier Container Terminal)，及在頭頓地區的深水海港，如TCCT(Tan Cang Cai Mep Terminal)、SP-PSA(Saigon Port – Port Of Singapore Authority)。這五種複雜的管理模式所衍生出的問題亦趨複雜，如下四點所述〆. 1.. 因港口隸屬政府不同單位管理，各自為政，無統一港口規劃，而造成投資分散，資源分散或重覆，進而港口供需失調。. 2.. 隸屬國防部在海軍管轄的卲萊港(Cat Lai Port)，為擔負國防預算而營運，以其軍隊背景，可輕易取得政府資源及特權，而造成商業上的不公帄競爭々在中國，軍隊從事商業活動已嚴令禁止，而越南也應考慮商業上的公帄競爭，採取相同的步驟，以鼓勵外來投資。. 3.. 港口行政管理應與整合並國際化，以至於能更有效的發揮港口營運，配合國家的整體經濟發展。. 4.. Vinamarine以一個國家海運政策的規劃者，同時負責管理旗下的三個港口，這種現象尤如球員兼裁判，應該避免。. （資料來源〆﹣An Analysis of the Efficiency and Competitiveness of Vietnamese Port System﹤by Vinh Van Thai, 2005, P4-9）. 在經濟市場中，航運公司受到來自航空、陸運運輸與鐵路運輸的壓 17.

(28) 力，迫使航商向港口營運業者壓低費率來降低營運成本。莊佩君(2005)認為航商會採取向後整合方式，使港口營運業者讓步。另外，當航商自己經營碼頭營運時，可以使自己對於碼頭營運成本有更進一步的認知，在往後與其他碼頭營運業者談判時，可以更加有利。航商也可以透過以交叉持股的方式，間接經營不同港口的碼頭業務，間接使大型航商得以強化談判能力，改變市場中供需雙方力量的帄衡。 Heaver、Meersman、Moglia & Voorde(2000)指出航商逐漸加強在各運輸環節的掌控能力，尤其在投資貨櫃碼頭部份，例如〆 1. Maersk 投資荷蘭鹿特丹港(Rotterdam)。 2. 長榮海運投資義大利的塔連多港(Taranto)。 3. Maersk、P&O、COSCO 與青島港務公司共同投資8.87 億美元在青島港前灣貨櫃碼頭。戴輝煌、黃承傳(2007)曾論述，上海港自1990 年代中期以後，由於貨櫃貨源年帄均成長率高達30%左右，因而吸引各大航商選擇泊靠上海港。而深圳港群則因近年以來，華南地區經濟快速發展，吸引許多貨櫃碼頭營運業者以交叉持股方式投資深圳港，部分航商也配合中國港口開發政策，而積極投資興建中國地區之港口。港口彼此之間雖然是競爭的型態，但是各個港口內的碼頭營運業者卻是航商所投資的子公司或合夥公司，而且不同的碼頭營運公司之間，不論是獨立碼頭營運公司，例如HPH、PSA、DP World々或是航商投資之碼頭營運公司，例如OOIL、APM Terminal。彼此交叉持股情況非常普遍，表面上是競爭的行為，但實際卻又有著合作的巧妙關係，彼此互相牽制著對方，達到一種互利與雙贏的目標，這種微妙的關係，便是驅使港口彼此之間既競爭又合作的因素。而近幾年碼頭營運業者間交叉持股情況如下〆 1.. APM Terminal 集團提高Nord France Terminal 的持有股權，持股率高達60%，已經足以掌管法國北部的敦克爾克港(Dunkirk)大部份碼頭營 18.

(29) 運活動。 2.. DP World 在2006 年2 月以68 億美元購買P&O Ports 股份。. 3.. 新加坡港務集團(PSA)收購目前第一大獨立碼頭營運業者和記黃埔港務集團(HPH)20%股份。. 4.. 和記黃埔港務集團(HPH)則與Christchurch City Holdings Limited 共同合資位於紐西蘭的利特爾頓港(Lyttelton)。. 5.. 上海國際港口集團(Shanghai International Port Grouping)利用其所擁有的上海港股份交換APM Terminal 集團持有的比利時齊伯格港 (Zeebrugge)的40%股份。. 6.. 韓進海運(Hanjin Shipping)出售高雄港、東京港、長堤港、奧克蘭港與西雅圖港等港口之40%的經營權，交易金額約8.7 億美元，售予韓國著名的基金管理公司The Macquarie Korea Opportunities Fund(MKOF)，雙方並成為策略伙伴關係。. 第五節港口競爭力 Porter(1986)則認為競爭優勢是「透由競爭策略規劃所產生有利競爭且可支持性高的態勢條件」。而Hofer and Schendel(1978)，強調競爭優勢是組織透過其活動領域與資源展開之決策，發展出相對於競爭者的獨特競爭地位。儘管競爭的意義看似簡單，競爭的行為卻很複雜，依其目的、範圍、對象、方式或規則不同，都有不同的意涵，競爭的目的雖有殊異，競爭的方式與規則也有所不同，但無論是何種競爭，要在競爭過程中取得有利的結果，則需擁有一定程度的優勢，此一概念在管理領域中，即是所謂的競爭優勢(Competitive advantage)或核心能力(Core competence)。Hamel與 Prahalad（1990）認為企業可藉由對核心能力的掌握，降低成本或提昇價值，因此企業的競爭力及發源於此。以下就多位學者對競爭優勢的分析整 19.

(30) 理如表2.2〆表 2.3 競爭優勢的定義彙整年代. 學者. 競爭優勢的定義競爭優勢主要為企業組織的資源之配置與部署較競. 1978. Hofer & Schendel 爭者為優且不同的地位。競爭優勢指企業在產業中相對於競爭者而言，長期擁有之獨特且優越的競爭地位。這種獨特且優越的. 1980. Porter. 競爭地位其表現在外的就是高於帄均水準的市場佔有率或獲利力;其中三種一般性策略方法〆全面成本領導、差異化、集中化。競爭優勢為由雙方關係中獲取利益，以讓雙方能夠. 1999. Sandy 在市場中更有效率地競爭。. 2000. Harvey. 提供比競爭者獲得較高利潤機會的地位。. 資料來源〆周中理(1998); 戴輝煌、黃承傳(2008) 與本研究彙整. 聯合國貿易暨發展會議 (United Nations Conference on Trade and Development々UNCTAD, 1993)曾分別由航商與貨主之角度分析港口競爭力，這些可提升競爭優勢的項目，在航商部分包括了「船舶在港泊停時間與成本之降低、貨物裝卸成本之降低、在規模經濟基礎上提供專業化之機具與設施」々在貨主部分則包括「充足的航線密集度與服務頻次、改進貨棧與複合運具在港區之作業效率、以及具有配合國際物流作業體制之協調與資訊聯結能力等」，並認為港口應以「低成本導向」及「服務差異化」做為兩項主要的競爭優勢。欲了解港口競爭力的定義，則先要了解競爭力的定義，所謂競爭力乃. 20.

(31) 係指一國在世界市場上能創造出每人帄均財富的能力，所以競爭力愈強，創造財富的能力也就愈強。這個能力，不僅是指狹義的生產力，更包括了多種經濟與非經濟因素，如公共建設、行政效率、生活品質、自由化程度。因此，競爭力高的國家，所反映出來的是一個社會的經濟的、非經濟的々硬體的、軟體的々國內的、國際的々有形的、無形的々短期的、長期的全面進步，高希鈞、石滋宜(1996)。港口競爭力(Port competitiveness)之涵義，戴輝煌、黃承傳(2008)曾以分析高雄港貨櫃碼頭經營之競爭優勢，探討高雄港埠之經營管理與港口競爭優勢。其認為港口面對航商或貨主時，所提供之各類優勢服務項目之組成，即為港口各類「競爭優勢」之組合，而將這些優勢服務項目設定各種適宜的指標加以闡述，即成為港口競爭力之涵義。 Heaver(2001)則以顧客吸引之觀點，認為不同港口為吸引更多的航商或貨主，所採取之各類差異性策略與措施的擴展應用，所產生的綜合性效果，即為港口競爭力。陳昭宏(2001)所著之「亞太港埠競爭力與核心能力指標之研究」將港埠競爭力與核心能力指標架構分成四個，分別為「港埠資源」、「港埠核心知能」、「港埠價值知覺」、「港埠組織運作」々並依架構設計問卷，以實證研究方式採用模糊德爾非法量化模式來研究亞太各主要競爭港，包括新加坡、香港、上海港、釜山港、高雄港、神戶港之競爭力與核心能力。見圖 2.4〆. 21.

(32) 基礎建設資本形成與投入. 港埠資源. 聲譽與資料庫. 人力資源素質. 技術環境. 競爭力與核心港埠核心知能. 管理能力. 政府政策效率. 品質知覺港埠價值知覺服務知覺. 港埠組織運作. 運作流程與組織調整. 圖 2.4 港埠競爭力與核心能力指標架構. 資料來源〆陳昭宏(2001). 歐陽慶餘等人（2000）之「亞太地區國際港埠競爭力分析及趨勢研判」研究計畫々應用了層級分析程序法AHP 以建立港埠競爭力分析層級架 22.

(33) 構，該研究以「地理區位與腹地貨源」、「硬體及軟體設施」、「作業效率」、「港埠管理方式與費率」、「整體發展與港埠開發方式」、「政治、經濟安定性」等六個影響層面々十四個影響因素及二十八項評估準則做為層級分析架構，詳如表2.3，並以航商及學者專家為對象採問卷調查法取得亞太地區之新加坡、神戶、釜山、上海、廈門、鹽田、高雄、基隆等十個港埠之港埠競爭力指標重要程度之判斷及各港埠在不可量化指標下績效值之評估資料。表 2.4 亞太地區國際港埠競爭力評估指標影響層面. 影響因素. 評估準則地理區位之優劣. 地理區位之優劣. 航點及航線數航班密度. 地理區位與腹地貨源. 腹地經濟生產力腹地之經濟及貨源. 進出口貨運數轉口櫃數及比例鐵公路內路運輸系統之優劣. 聯外運輸系統水路運輸系統之優劣深水港埠設施是否充裕港埠設施. 裝卸機具是否充裕. 硬體及軟體設施貨櫃場面積是否充裕貨櫃裝卸系統資訊化程度資訊化程度. 航港電子資料交換資訊化程度船舶資料系統資訊化程度接下表 23.

(34) 承上表. 作業效率. 船舶效率指標. 船舶帄均在港時間. 裝卸效率指標. 貨櫃機具毛裝卸效率. 貨櫃效率指標. 貨櫃基地年搬運能力海關作業對港埠營運負面影響. 營運方式. 營運效率. 港埠管理方式及營運自由化程度費率航商管理成本港埠費用港埠費率高低港區鄰近工業、倉儲、物流園區面積整體發展計劃未來整體發展計劃及投資金額. 整體發展計劃與港埠開發方式. 投資開發者開發方式與效率經營管理者. 資料來源〆歐陽慶餘等人（2000）. 梁金樹及倪安順(1998)在「港埠競爭力績效評比之研究」，該研究係以港埠資源及核心資源為兩大主軸來探討港埠競爭力並提出十四項港埠競爭力指標〆船舶在海外等待進港時間延滯嚴重程度、港埠船席能量、港埠裝卸設備能量、港埠倉儲設備能量、港埠聯外運輸系統功能發揮、港埠自由化與國際化程度、港埠經營客戶導向服務、港埠業務人員處理能力、港灣作業效率、港埠作業效率、港務局電腦化作業使用程度、港埠費率制度優劣程度、港埠行銷推動、港埠整體形象。交通部運輸研究所與中華顧問工程司合作研究得之「亞太地區國際港埠競爭力分析與趨勢研判」，在研究港埠競爭力之分析架構中係以地理區位與腹地貨源、硬體與軟體設施、作業效率、港埠管理方式與費用、整體發展計劃與港埠開發方式及政治、經濟之安定性等六大方面來作為分析，. 24.

(35) 並做為亞太地區國際港埠競爭力的主軸。該研究以上述六大方向演譯出十六個影響因素及二十八個評估準則，並以問卷的方式，主要訪問對象為航商及學者專家，對於亞太地區國際港埠，包括基隆港、台中港、高雄港、香港、鹽田、廈門港、上海港、神戶港、新加坡等十個港口進行調查，該調查研究依照問卷調查所得之各港之績效值，並以AHP之分析軟體計算出評估指標權重，再運用量化之理想類似度偏好順序評估法及簡單加權法，求取各競爭港埠之評估值根據。丁卲峰與梁金樹(2004)則在「港埠能力確認之文獻回顧與評析」中，認為港埠能力項目之確認，有助於關鍵能力及核心競爭力之探求，且該議題之探討具有實務與學術上的重要性，主要目的乃進行港埠能力項目之初步探求，並由競爭優勢的四種觀點比較，以說明能力獲得之依據。其次，透過經驗知識判斷法、功能性分析法、價值鏈分析法等三種方法初步確認港埠的九大功能能力與卅七個能力項。此種的港埠競爭力在定義上為從實務面去分析、彙整出港埠參與競爭力的基本指標項目。 Michael Porter（1980）所提出之競爭優勢策略理論中，基本上可分為三種競爭策略〆低成本策略、差異化與集中化等三種策略。交通部運輸研究所港灣技術研究中心（1999）以此三種策略為作為分析基礎，自港埠經營者的角度，分析結果如表2.4所示〆有些學者曾由越洋貨櫃航商之立場與觀點，以探討港口選擇因素時的貨櫃港口競爭優勢，如表2.5內容所示，其將諸多因素綜合歸納並區分為港埠內部條件(internal factors of port)、港埠外部環境(external factors of port) 與航商之營運策略的配合因素(operational factors of shipping lines)三大類別，哪些港口擁有吸引航商前來泊靠的上述因素，則即具有上項港口競爭優勢。. 25.

(36) 表 2.5 低成本、差異化與集中化之競爭優勢低成本策略. 集中化策略. * 服務的地理位置. * 選擇特定的船舶. * 有較低的勞動成本. * 可服務之貣訖地範圍. 型式提供服務. * 有較高的勞動生產力. * 可服務之航線範圍. * 選擇特定的貨物. * 有較高的資產使用力. * 鐵公路運輸之連結. 定種類提供服務. * 有較低的設備費用. * 可適合不同型式船舶之靠泊. * 選擇主要的航線. * 有較低的港埠費用. * 專用碼頭. 為主. * 能夠差別取價. * 可提供特殊貨物處理之設備. * 貨量折扣. 與倉儲. * 彈性定價. * 拆併櫃與貨物處理之服務. *. 較低的營運成本. 差異化策略. * 船舶維修、加油與補給服務 * 船舶行程規劃資訊服務 * 貨物追蹤資訊服務 * 迅速的船舶週轉率 * 減少貨物之延滯時間 * 通關作業之改進 * 簡化貨物文件流程. 資料來源〆Michael Porter（1980）及交通部運輸研究中心（2000）. 有關貨櫃港口的內部條件，此係指港口可以透過內部機制的調整與改善，所獲致的競爭優勢。例如貨櫃航商對於港埠可以提供的能量部分，係指各港口之碼頭後線作業面積與堆積場的儲運容量，可以供航商進行貨櫃之進出口與轉運作業。在作業效率的優勢考量上，則指港口應具備各種. 26.

(37) 不同類型之機具，以因應航商與不同貨主之需求，且必具有良好的裝卸效率，以快速處理龐大貨量之進出與裝卸需求，而港口航政服務品質，也是貨櫃航商考量的重要因素。此外，為了應航商各類型母船與集貨船舶的泊靠需求，大型貨櫃港口必頇擁有足夠的水深條件、貨櫃碼頭與船席數量，始能配合航商主、支航線之配置，故船席數量為相當重要的影響因素，當然，港口若能提供較鄰近港口更優惠的費率水準，更是航商擇港之考量要因。見表2.5〆在港口外部環境部分，此乃指這些競爭優勢係與港口當局密切相關，但是港口本身卻無法「掌控」或為天然形成的外在影響因素。例如〆貨櫃航商往往以裝載量的高低，做為考量是否配置航線的重要考量，此即所謂的貨源因素，其與各大港口的經濟腹地屬性有密切關係，但港口當局並無法有效地於以控制之。在聯外運輸部分，主要係指聯接經濟腹地與港口間之對外與對內的各種運輸系統，如陸運拖車、鐵路、駁船等，港口若擁有便捷之聯外運輸系統，便有助於港口貨源之快速進出。另一個港口難以控制的是海關的作業模式，台灣地區的關稅總局係轄屬於財政部，與港務局所轄屬之交通部分屬不同指揮系統，然而海關對於港區物流暢通的認知與作為，會間接影響貨物進出口之通關時間與船期之配合，所以通關流程是否具效率與便捷性，更是航商所關注之重點。而任何港口的天然地理區位也很重要，航商通常會優先考慮具有良好區位的主航線上港口，以便靈活配置航線與船期。. 27.

(38) 表 2.6 影響貨櫃港口競爭力之重要因素彙整重要影響因素因素構面. 說明 1 碼頭能量裝卸效率船席設施. 內部條件. 外部條件. 貨櫃港口. 貨櫃港口. 2 港灣服務指標作業效率指標基礎設施指標. 帄均每艘船舶在港口內的等候時間。港口內每條船席每小時之裝卸櫃量。港口內所擁有的貨櫃碼頭面積。. 服務品質. 港口航政服務品質，可以達到貨櫃航商的要求水準。. 費率水準. 對於船舶與貨物，需擁有較他港更優惠的收費水準。. 水深條件. 港內航道與船席之水深，需符合各型船舶之標準。. 貨源因素. 櫃源成長趨勢指標. 港口由過去迄未來的櫃量成長率年帄均值。. 聯外系統. 港口需有良好的聯外運輸系統。. 通關便利. 貨物之進出與轉運，其通關流程應具效率與便捷。. 地理區位配合因素. 營運策略. 航線策略. 港口天然地理區位，適合航商進行航線網的配置。航商策略指標航線策略指標. 港口內遠洋貨櫃航商的泊靠數目。港口內泊靠航線的密集程度。. 選擇偏好航線策略. 航商在選擇港口時，會考量自身的偏好因素。. 代理能力. 航商會考量各港代理之營業績效與協作能力。. 政治因素. 航商在選擇港口時，會考量海峽當地的政治因素。. 資料來源〆 1. 為Tai and Hwang(2005)與戴輝煌、黃承傳(2007)所引用之影因素。 2. 為戴輝煌、黃承傳 (2008)後續所引用之各類質化與量化因素。. 28.

(39) 貨櫃航商在配置航線、選擇港口的營運決策上，除了考量上述港口內、外部條件外，尚有很多不屬於港口條件的因素存在，而這些因素主要與航商的營運行為及所屬區域或國家有緊密的關係。諸如「航線策略」因素，其係指航線密度，此仍源於航商之需求性，而非港口自行產生的既有效應。航商本身或其在各港口城市的代理商，通常會考量某港口既有的各大航商之航線密度，是否能夠配合該公司航線配置與可運送貨量，再來決定是否進一步加深對此港口的泊靠需求。此外，航商會因為國籍、船籍、碼頭投資行為等營運上的因素考量，而對某些港口有選擇偏好 (port selection preferences of carriers)的情況產生，並且會因應市場的變動而改變其港口選擇偏好。另外在海運經營的實務需求上，貨櫃航商會持續性地考量各港代理或分公司的營業績效，以及其與母公司之間的協作能力，以作為任一個港口之航線增設及選擇與否之參考，而政治因素亦為全球諸多航商在東亞地區々特別是兩岸間配置航線時之重要考量因素（戴輝煌， 2008）。依據聯合國貿易發展協會（UNCTAD）1990 年之定義，港埠的經營策略，大多以強化競爭優勢，增加港埠的運量為目的。而港埠運量的提昇，必頇以相對競爭者來做比較，以提高市場占有率為目的。但隨著亞太地區各國競相發展本身的港口，當港口所提供的運量處理能力大於貨運量時，若港埠經營者未考慮自身港口資源能力，仍以提高市場佔有率為主要競爭策略，恐非適當。自從Maersk 第一艘11,000TEU 貨櫃船「EMMA . MAERSK」貣航後，便成各大國際航運公司爭相承造的目標船型，未來更預計 8,000~10,000TEU 的貨櫃船將成為市場主流船型，貨櫃航商為了可以拓展市場佔有率，通常會採用大型船舶來作為主要手段，主要是因為可以降低主航線上的經營單位成本，但是船舶大型化也不可能在短時間內無止境的持續向上攀升，因為受限於碼頭水深，貨櫃場站的容量，港埠設施等，皆會對船舶大小造成限制。 29.

(40) 然而胡志明市河港受限於吃水及航道寬度的限制而無法靠泊大型船舶的市場障礙，並面臨競爭於頭頓地區(Ba Ria-Vung Tau)深水海港的替代威脅，將影響越南胡志明市河港產業的競爭優勢。而競爭環境，包含地理位置、港埠設施、裝卸效率、航線多寡與型態等競爭條件。另外，Heaver, Meersman & Voorde(2001)曾提出港口當局本身必頇考量到來自於其他港口或物流體系鏈中，上、下游成員的競爭影響，進而提升港口核心競爭力，避免被其他港口取而代之。Song(2003)認為面對嚴厲的港口競爭與大型貨櫃航商之間的合併與聯盟，導致一些原為集貨港之港口，因為策略聯盟團體的泊靠，而轉變成為區域性的樞紐港，而原本的樞紐港也極為可能被邊緣化，尤其是在貨源與航線配置具有重疊性的港口間。因此，港口間的競爭激烈，會使競爭市場衍生出新的經營模式，擺脫以往只爭取個人的勝利的結果，將朝向彼此雙贏的結果。. 30.

(41) 第三章研究方法. 第一節深度訪談深度訪談的目的係在對本研究問題與架構有更深的瞭解，訪談的對象分為兩個層次，一個著重於港口政策規劃與管理單位，也就是越南政府位於首府河內的主管單位Vinamarine，探討瞭解越南政府對港口的規劃的政策，尤其針對胡志明市地區河港及海港的發展是什麼樣的規劃々另一個則是具有選擇使用碼頭決定權的各家航商駐越南代表，本研究將選擇在越南前十大航商中分屬不同國籍的五家航商進行訪談，藉由受訪者對問題的描述，來探討對研究主題的意見及觀點，甚至於新的觀點(Ideas)及概念 (Concepts)。依據筆者在越南胡志明市多年的工作實務經驗，訪談問題將著眼於港口選擇、服務需求兩大部分來設計，如下表3.1々詳細訪問問題內容，請參考﹝附件一、二﹞。表 3.1 深度訪談問題設計訪談單位〆訪談目的. 1.. 瞭解越南政府對港口的規劃. Vinamrine. 2.. 對胡志明市地區河港未來的規劃. 3.. 對頭頓地區海港未來的規劃. 訪談時間. 自2009年 3 月至4月止. 訪談對象. Vinamarine的 1, General Director - Mr. Vuong Dinh Lam 2, Deputy General Director – Mr. Nguyen Ngoc Hue. 訪談方式. 越南河內市Vinamarine辦公室，採一對一談話方式接下表 31.

(42) 承上表訪談內容. 請說明越南政府對港口的政策規劃為何〇對胡志明市地區河港未來的規劃為何〇對頭頓地區海港未來的規劃為何〇. 航商代表. 訪談目的. 1.. 瞭解航商選擇港口的要件. 2.. 港口對航商需提供的服務. 訪談時間. 自2009年 2 月至3月止. 訪談對象. 在越南前十大航商的五大航商代表，包括 1,台商 2,美商 3,韓商 4,港商 5,歐商. 航商代表. 訪談方式. 各航商辦公室，採一對一談話方式. 訪談內容. 1.. 貴公司對在越南選擇船隻泊靠港口的要件為何〇可否以重要性作順序排列〇. 2.. 您對貴公司目前使用的港口服務是否滿意〇有那些服務仍需改善〇. 3.. 貴公司客戶對現在使用港口的服務是否滿意〇有那些服務仍需改善〇. 4.. 您對越南政府發展深水海港的看法如何〇您認為海港的發展對胡志明市地區河港未來的影響如何〇. 5.. 您對胡志明市地區河港未來的經營有什麼看法〇. 6.. 您可否比較河港與海港的優劣勢為何〇. 資料來源〆本研究自行整理. 第二節問卷調查問卷調查研究法因實施簡單，所以被廣泛使用，但其缺點是研究者在. 32.

(43) 進行問卷調查之前，必需要瞭解其優點與限制，才能在未來研究中，發揮優點，避免限制。問卷調查研究法的優點與限制如表3.2。本研究問卷調查的設計，主要是針對胡志明市地區使用碼頭的一般顧客，透過問卷調查來暸解顧客如何選擇港口及服務，但因使用碼頭的一般顧客眾多，以普查(Censuses)方式進行，恐耗時耗力，故本研究則採取「抽樣」(Sampling)調查方式，如果樣本調查的抽樣程序、蒐集資料方法正確、獲得的資料與研究問題相關，則樣本調查具有其價值(王文科,1986)，，故本研究將針對越南前十大航商的顧客群，每家航商各選五位主要顧客進行樣本問卷調查，總計五十位顧客，將調查結果與以分析來幫助本研究達成研究目標。表 3.2 問卷調查研究法的優點與限制. 優點. 1. 2. 3.. 問卷印製與郵資花費有限，且容易實施。填答者選答自由，不會面對研究者而有心理負擔。題目內容劃一，便於比較，容易標準化。. 1.. 只藉助文字或圖表作為溝通的媒介有其限制，填答者即使對問題內. 2. 限制. 3. 4. 5.. 容不了解也無法獲得協助。研究者無法掌握填答者的動機、意願、興趣、認知能力、周圍環境或特殊狀況，但往往這些狀況會直接影響填答結果。問卷內容常受篇幅所限，不能太繁複也不能太長，因此對所調查的事項，無法獲得較詳細、深刻的答案。回收率難於掌握。如果設計不夠精緻或填答者不遵照說明來回答，常使資料難以分析，或分析結果無法滿足研究需要。. 資料來源〆林生傳（2003〆154-156）. 問卷調查是一種發掘事實現況的研究方式，其目的是在蒐集、累積某一目標族群的基本資料，問卷的設計主要是想了解顧客選用碼頭的動機及使用碼頭服務的結果，其問卷內容將分為三大部分〆基本資料、選擇碼頭. 33.

(44) 要件及服務選擇。相關內容如表3.3，詳細問卷調查內容，請參考﹝附件三﹞〆表 3.3 問卷設計內容基本資料. 1.. 公司背景資料〆業務類別、資本額、私營或聯營、公司地(廠) 址、員工數量、進口或出口或進出口導向、進出口國家或地區、進出口月帄均量、使用碼頭。. 2.. 個人資料〆職級、職務、年齡、薪資、服務年資、本土或外派. 選擇碼頭要件. 包括〆地理位置、交通便利性、船期便利性、費用、作業效率、資訊便利性、問題處理、理賠處理、客戶服務、海關服務。. 服務選擇. 包括〆進口或出口、倉庫、CY、船邊拆裝櫃、冷凍設備、現場拆裝櫃、特殊貨櫃、其他服務。. 資料來源〆本研究自行整理. 本問卷題目的選擇係由筆者參考歐陽慶餘等人(1999)、Michael Porter (1980)交通部研究中心及戴輝煌、黃承傳(2008)等有關港口競爭力與競爭優勢之研究，再參考越南河港目前的特殊作業模式彙集而成，來探討客戶如何選擇使用碼頭，見表3.4〆針對選擇碼頭要件的問卷，實際上是在作一個滿意度調查，透過調查結果可以顧客角度看碼頭的優劣勢，當然這種結果還需輔以其他研究，方可達成研究目標。. 34.

(45) 表 3.4 客戶碼頭選擇要件理論來源表選擇要件(Selecting Criteria). 理論來源歐陽慶餘等人(1999)，戴輝煌、黃承傳. 1.作業效率高(Operation Efficiency) (2008) 歐陽慶餘等人(1999)，戴輝煌、黃承傳 2.碼頭費率便宜(Cheaper Handling Rate) (2008) 歐陽慶餘等人(1999)，戴輝煌、黃承傳 3.交通便利(Transportation Convenience) (2008) 歐陽慶餘等人(1999)，戴輝煌、黃承傳 4.碼頭地理位置(Geographical Location) (2008) 5.船期便利(Frequent Vessel Schedule). 戴輝煌、黃承傳(2008). 6.特定航商(Nominated Shipping Line). Michael Porter (1980)交通部研究中心. 7.海關服務(Customs Service). 戴輝煌、黃承傳(2008). 8.客戶服務(Customer Service). 戴輝煌、黃承傳(2008). 9.結關時間(Cut Off Time). 戴輝煌、黃承傳(2008). 10.提供內陸貨櫃集散站服務(ICD Service). ﹝越南特有作業模式﹞. 11.問題處理服務(Problem Solving). 戴輝煌、黃承傳(2008). 12.資訊服務(IT Service, EDI). 歐陽慶餘等人(1999). 13.特殊櫃服務﹝冷凍，超長，成衣〄等﹞ Michael Porter (1980)交通部研究中心 (Special Container Service, Reefer, Oversize, Garment.etc) 戴輝煌、黃承傳(2008). 14.理賠服務(Claim Service). 資料來源〆歐陽慶餘等人(1999)，戴輝煌、黃承傳(2008)，Michael Porter (1980)，交通部運輸研究中心（2000）及本研究整理。. 35.

(46) 第三節 SWOT 分析 SWOT分析是企業管理中常用的策略性規劃，其中包括四個面向，既優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、機會(Opportunities)、以及威脅 (Threats)，主要應用在產業分析，考量企業內部條件的優勢與劣勢，是否有利於產業內競爭々而機會與威脅則是針對企業外部環境，探討產業未來情勢的演變。企業經營者成功的關鍵是必頇對企業本身所處的環境有一個完整的認識，方能洞察先機培養自己的優勢及發覺自己的弱勢，掌握外在環境機會，並同時降低威脅々SWOT的思維模式可幫助分析者對此四個面向加以考量利弊得失，找出實際問題所在，研擬對策加以因應。 Barney(1991)將SWOT分析歸納出兩個觀點，既強調對企業內部優劣勢分析資源基礎觀點，及外部環境的競爭定位觀點。如圖3.1所示〆. 內在分析. 外在分析. 優. 劣. 機. 威. 勢. 勢. .. .. 會. 脅. 資源基礎觀點. 競爭定位觀點. 圖 3.1 SWOT 分析與競爭定位及資源基礎觀點. 資料來源〆楊菁雯（2009）. Robinson and Pearce(1988)對SWOT 分析提出定義如下〆公司內部環境〆 1.. 優勢(Strengths)〆所謂的優勢是指企業在與其他眾多競爭者的相較之 36.

(47) 下，在市場需求的資源運用上有相對的優勢，使企業能以較少的投資來獲取較多的利潤。 2.. 劣勢(Weaknesses)〆所謂的劣勢是指企業在與眾多競爭者相較之下，企業的資源有限或是能力不足，但企業一旦查覺本身的劣勢，則必頇立即採取行動進行改善措施，以減少企業的損失。. 公司的外部環境〆 1.. 機會(Opportunities)〆所謂的機會是指企業在所處的位置與定位上符合市場趨勢々例如，競爭者、科技、供應商關係、市場區隔的改變等等。企業為因應這些改變和情勢來建立適當的產品連接，以增強其企業產品或服務的接受度。. 2.. 威脅(Threats)〆所謂的威脅是指企業在所處的環境中在一個最不適合的位置々例如，競爭者的進步、科技的改變、供應商的議價力增加、消費者購買習慣的改變、及新的法規等等。但企業若能事先瞭解及預防，則企業便能掌握威脅的程度，以便因應。. 就企業經營而言，最基本的是要先瞭解本身所擁有的資源基礎，再評估外在的競爭環境，然後再進行SWOT分析來擬定不同的策略方案，以幫助企業界定在產業環境中的生存空間及未來的發展方向。. 第四節鑽石模型分析麥可〃波特(Michael e. Porter)於1990年在The Competitive Advantage of Nations《國家競爭優勢》一書中提出鑽石模型(Diamond Model)﹝圖3.2﹞ 的分析架構，來分析一個國家的某種產業為何能在國際上具有較強的競爭力。. 37.

(48) 圖 3.2 Porter 之鑽石模型. 資料來源〆麥可〃波特(1990). 波特認為有四種關鍵因素可決定產業的競爭力，既〆一、生產要素─包括人力資源、天然資源、知識資源、資本資源、基礎建設。二、需求條件─本國市場需求。三、相關產業和支持產業的表現─產業和相關上游產業是否具有國際競爭力。四、企業的戰略、結構、競爭對手的表現。鑽石模型是一個動態的系統，每一種因素都會相互推拉而影響其他因素，在此同時，政府政策、文化因素與領導魅力等也都會對各種因素產生很大的影響。除此之外還有兩種變動因素會對鑽石模型造成影響，既是〆五、機會─系指一些無法控制的狀況，譬如戰爭或新的科技。. 38.

(49) 六、政府的角色─譬如進口管制、教育投資等。. 鑽石模型關鍵因素說明如下〆一、. 生產要素生產要素是指一個國家在某種特定產業中，關於生產方面的表現，根. 據波特Porter﹝1990﹞將具有競爭優勢的生產要素歸納為五種類型〆人力資源、天然資源、知識資源、資本資源及基礎建設。由於產業的不同，其所需的生產要素彼此的依賴程度與呈現方式也會不同々某一些生產要素是先天上就決定的，但某一些則是需要長期的開發及培育的，而Porter認為後者更為重要，某些靠自己開發及培育出來的生產要素是不容易被學習及模仿的，這也是企業建立競爭力的最主要來源。. 二、. 需求條件需求條件也就是說國內需求市場，Porter認為市場規模及市場特質都會. 企業競爭能力造成影響，內需市場經由規模經濟的影響力而提高生產效率，一方面若內需市場有較高的品質需求，特別是一群內行並對品質挑剔的顧客，使得產業能確實掌握市場的動向，也可以造成更多創新與發展的動機。產業擁有具多元化需求的顧客群，比擁有廣大的市場更為重要。除此之外，市場未來的成長趨勢、廠商的多寡，以及轉換成國際市場需求能力等，也都是可影響產業競爭力的可能因素﹝D﹠Cruz and Rugman, 1993﹞。. 三、. 相關產業和支持產業的表現 Porter﹝1985﹞認為價值鏈﹝Value Chain﹞是由主要活動﹝Main. Ation﹞和支援活動﹝Support Action﹞所組成，這些價值活動可對顧客提供附加價值。當特定產業上下由的相關產業能發展得更健全，則對競爭對手 39.