ICT產業會展行銷策略-台北國際電子產業科技展 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學經營管理碩士學程全球台商班碩士論文. 指導教授:林柏生博士. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. io. sit. y. Nat. n. 展 ICT 產業會展行銷策略-台北國際電子產業科技 al i Cng Exhibition m arketi tegyUofn ICT industr yh estra h n g cElectronics Taipei International Show. 研究生:楊雯琪. 中華民國一百零四年五月 1.

(2) 摘要 2013 年台灣工業總產值為 5,020 億美元，總出口值 3,032 億美元；其中電機電子業產值為 2,536 億美元，出口值為 1,430 億美元，佔工業總產值 50.98%及出口總值 47.2%；產值預估到 2020 年將達 3,200 億美金，是支撐整體國家經濟成長動能之主要產業，由此可看出 ICT 產業之重要性。近年來台灣強調產業升級轉型以應付日趨艱苦的國際挑戰，檢視幾個無法突破關鍵環節的因素，大家都有共識台灣缺少廣大市場腹地，而且，台灣 ODM /OEM 產品已在國際發光，卻隱形(hidden)在其他品牌光環之下，缺. 政治大. 少自有品牌。宏碁股份有限公司施振榮董事長認為台灣不缺人才，只缺舞. 立. 台，而舞台越大，產業的創價才會越高。據專家測算，國際上展覽業的產. ‧ 國. 學. 業帶動係數大約為 1:9，即展覽場館的收人如果是 1，相關的產業收入則為. ‧. 9。島型國家如台灣係以外貿為導向之經濟型態，參加國際展覽會是國際行銷相當重要的策略，如果能建構好台灣辦的臺北國際專業展覽平台，提. y. Nat. io. sit. 供國際買主來台採購交易，不僅可以節省企業時間，該會展活動除能夠創. er. 造巨大的經濟效益，而且還可以帶動交通、旅遊、餐飲、住宿、通信、廣. n. a. v. l C 告等相關產業的發展，將可確實掌握互聯資訊，是深具效益的拉式行銷， ni. hengchi U. 因此，如此重要的商務活動，ICT 產業在會展行銷的策略是值得探討的。然以台灣為例部分專業展會是由所屬行業別產業公協會結合外貿協會資源優勢互補辦理會展，除了解並可深耕產業外，將可運用產業資源全年度無縫隙協助產業迎合趨勢技術升級，並可策動駐外單位資源邀請買主即需求機構來台交流媒合掌握商機。本研究過程中將以已邁入第 41 屆的台北國際電子產業科技做為 ICT 產業會展行銷策略的平台，希冀藉由會展中規劃主題以展演推動 2013 隱形冠軍推動計畫/2014 台灣電子資通訊相關產業展覽推動計畫/2015 優勢產業-智慧電子展覽推動計畫，希冀藉由推動，將 ICT 產業會展行銷策略計畫，結合此國際專業展期間，建置產業主題館（區）、規劃與建置產業 2.

(3) 地圖，以整體規劃方式呈現該產業完整供應鏈、國際競爭優勢及未來發展等，透過參與式、互動式、體驗式及國際化等推動策略，撕開品牌包裝下的面紗，讓世界認識台灣 ICT 產業的堅強實力，並讓參觀民眾及國際買主可親身互動體驗，深度推廣臺灣產業優勢並促成商機。. Abstract In 2013, industrial output of Taiwan was 50.2 billion US dollars, and 3,032 million US dollars the total export value. Wherein the output value of the. 治政 the export value, accounts for up to 50.98% the 大 total industrial output value and 立 47.2% of the total exports. In 2020, the estimated value will be reached 320 electrical and electronic industry was 2,536 billion US dollars, and $ 143 billion. ‧ 國. 學. billion US dollars; it will support the main industry of the whole country's economic growth momentum, which has appered the importance of the ICT. ‧. industry. In recent years, Taiwan has been emphasing industrial upgrading and. sit. y. Nat. transformation to cope the difficulties increasly by international challenges, by. er. io. viewing a few key factors unable to break through; we all have a consensus on the lack of broad masses hinterland of the Taiwan market. ODM / OEM products of a. n. iv l C n Taiwan have been well known worldwidely, h e n g c h but i Uamong other reputated brands, it has been hidden and laked of its own brand, ACER’s Chairman Stan Shih. believed that talent is adequate in Taiwan, but they don’t have good oppunities and chances to perform, otherwise, the more performace, the higher industry value will be created.. According to experts estimated, in international exhibition. industry, the industrial driven coefficients is about 1: 9, this is, if the exhibition venues income is 1, and the related industrial revenue will be 9, economy of Taiwan is based on foreign trade-oriented economic patterns, so participate in international exhibitions is a very important international marketing strategy. If we could build a well platform organized by the Taipei international professional exhibition to provide international buyers to come to Taiwan procurement transactions, we can not only save time for compromise, but also to promote the 3.

(4) development. of. transportation,. tourism,. catering,. accommodation,. communications, advertising and other related industries. In addition, the exhibition activities create huge economic benefits and exactly grasp Internet information. It is an important business activity of the effective pull strategy, as to such an important business activity, the marketing strategy of the ICT industry exhibition will be worth to explore. However, make Taiwan as an example, most of professional exhibition industry are held by each industry associations and combined with complementary advantage of TAITRA resources to handle exhibition. In addition to understand and cultivate industries, the use of industrial resources of the whole year can seamlessly assist industry to catch up the trend of. 政治大 buyers, this is, demanding mechanisms to have matchmaking for further business 立 opportunities.. technological upgrading, and instigate resource of overseas units, and invite. ‧ 國. 學. During the research process, the upcoming 41st Taipei International Electronics Industry Technology Exhibition will be used as a platform for the ICT. ‧. industry exhibition marketing strategy. By planning theme to visiblize hidden. Nat. sit. y. champions in year 2013, promote Taiwan electronic information and. er. io. communication related industry exhibition in 2014, and give impetus to. n. advantage industry - Intellectual electronic exhibition a v promoting plan in 2015. Hopefully, by. i l C n promoting theh ICT industry e n g c h i Uexhibition. marketing strategy,. combining industrial museum (area) and industrial map which will be built up during the international professional exhibition in order to appear the overall planning of the completely supply chain industy, international competitive advantages and future development. Besides, as enhanced the strength for the world to recognize the ICT industry of Taiwan by promoting policies through participatory, interactive, experiential and internationalization, uncover hidden champions, and let the visiting public and international buyers can personally have interactive experience, take advantage and contribute to promotion of industrial business of Taiwan.. 4.

(5) 目錄緒論.......................................6 研究背景與動機...........................6 研究目的.................................8 研究對象及範疇...........................9 相關理論與文獻探討........................27 會展行銷的範疇..........................27 聯網新生活..............................34 2015 兩岸智慧城市....................... 37 研究方法..................................41 研究架構................................41 政治大研究對象................................43 研究方法................................44 立個案分析..................................63 2013 隱形冠軍推動計劃................... 63 2014 台北電子資通訊相關產業展覽推動計劃. 72 2013 隱形冠軍推動計劃.VS. 2014 台北電子資通訊相關產業展覽推動計劃成果總結.......121 第五章建議.....................................123 參考文獻...................................................127. ‧. ‧ 國. 學. io. sit. y. Nat. n. al. er. 第一章第一節第二節第三節第二章第一節第二節第三節第三章第一節第二節第三節第四章第一節第二節第三節. Ch. engchi. 5. i n U. v.

(6) 第一章. 緒論. 第一節研究背景與動機展覽是國際行銷重要的一環，且鑒於台灣 ICT 產業產值進出口值占全台 50% 強，係為台灣的重點產業，台灣區電機電子工業同業公會（以下簡稱電電公會）辦理國際專業展會係以主辦單位，落實產業服務的觀點加以研究，如何藉由主辦活動協助”產””銷”會展服務，充分邀請，以展演應用方式籌畫與展會主題一. 政治大. 致具台灣能量的亮點主題館，展前的吸引買家來台體驗並採買留下訂單在台灣，. 立. 以提升參展商展出成效，以展帶會或以會帶展協助產業升級掌握商機。. ‧ 國. 學. 鑑於展覽服務業本身所具備的乘數經濟效益，加上知識經濟的發展，產業結. ‧. 構的改變，具有高附加價值、高成長潛力、高創新效益，以及創造就業機會大、. y. Nat. sit. 產值大、產業關連大等三高三大多元整合的特性，並且具有乘數效果，平均每投. er. io. 入 1 元支出，約可帶動 7-10 元之周邊經濟效益，同時可帶動相關產業與觀光成. n. a. v. l C 長，因此，會展產業有火車頭產業之稱。使得展覽服務業近年來成為全球化新興 ni. hengchi U. 行業，受到各國政府極大重視，顯見會議展覽服務業的確是具有前瞻性的未來產業。對企業來說，展覽是相當重要的行銷工具（AEO，2005）。展覽業雖本身產值不大，但若是一個成功的外銷展覽，卻能為相關產業帶來一年外銷量的 5% 至 10%，對總體經濟而言，其擴散效益為自身營業額的 50 至 80 倍之高，如此高的效益，不可小覷。會展產業會展產業除上述產業帶動效果之外，更是產業間橋樑，具備產業展示櫥窗功能，有助於提升國家形象，增加經貿收入，促進國際技術、文化與學術交流，而會展產業更結合第二級產業的生產、加工與製造，以及第三產業的行銷、餐飲與觀光，產業特性介於製造業與服務業之間，近來被稱為 2.5 產業。 6.

(7) 政治大單，如何善用在台舉辦國際專業展覽會提升接單率及技術交流再升級就顯得對重立. 國際展覽產業帶動經濟效益係數大，而台灣腹地市場小的島型國家必須靠接. ‧ 國. 學. 要；為因應歷年來台灣電子及資通訊產業強調產業升級轉型，及日趨艱苦的國際挑戰經濟，檢視幾個台灣無法突破關鍵環節因素，包括台灣正面臨產業轉型的困. ‧. 境、缺少廣大市場腹地，且台灣 ODM / OEM 產品已在國際發光，卻隱形(hidden). sit. y. Nat. 在其他品牌光環之下，缺少自有品牌；今年又逢大陸紅色供應鏈崛起與衝擊，工. er. io. 安、社保及環保法進逼，加上陸出口衰退，台商邊陲化，台資中小企業掀起倒閉. n. 潮，電子產品 5 月接單也年減 a 5.9%...等諸多不利因子； v. i l C n hengchi U. 7.

(8) 因此，本研究針對 ICT 產業於 2013-2014 兩年間選擇台北國際電子產業科技展. 政治大. （TAITRONICS），展期執行隱形冠軍推動計畫/2014 台灣電子資通訊相關產業. 立. 展覽推動計畫，並分別規劃建置「MIT Inside 未來體驗館」「智慧聯網創新體驗. ‧ 國. 學. 館」，從展前的黃頁及國內外的會展活動媒合，透過記者會辦理及網路行銷活動展覽期間的實際洽商，到展後的國外微型移展，以落實網網相連建立 O2O. (ON. ‧. LINE 及 OFF LINE)的實虛軟硬整合綜效，ICT 產業以 IOT 加值呈現，讓參觀之. Nat. sit. y. 國際專業買主及國內民眾能親身體驗，並可透過此活動推廣相關產業之製造、貿. er. io. 易相關服務業，促進無時空限制之國際貿易，希冀藉由前述展期前、中、後接力. n. al 賽之執行策略，提升台灣電子及資通訊廠商在國際市場之品牌曝光度及經貿商 iv 機。. Ch. n U engchi. 8.

(9) 第二節研究目的近年來台灣強調產業升級轉型以應付日趨艱苦的國際挑戰，檢視幾個台灣無法突破關鍵環節因素，包括台灣正面臨產業轉型的困境、缺少廣大市場腹地，且台灣 ODM/OEM 產品已在國際發光，卻隱形(hidden)在其他品牌光環之下，缺少自有品牌；今年又逢大陸紅色供應鏈崛起與衝擊，工安.社保及環保法進逼，加上陸出口衰退，台商邊陲化，台資中小企業掀起倒閉潮，電子產品 5 月接單也年減 5.9%...等諸多不利因子。2015 年可說是物聯網加速發展的重要年度，ICT. 政治大用方向。而過去的物聯網發展多集中在平台建置與基本應用，今年則開始在平台立產業的發展重點從智慧手機與平板，轉移到物聯網，進而影響許多產業生態與應. ‧ 國. 學. 上尋求更多的創新應用與服務，進入所謂物聯網創新應用的元年。藉由主辦活動協助”產””銷”會展服務，充分邀請，以展演應用方式籌畫與展會主題一致具. ‧. 台灣能量的亮點主題館，展前的吸引買家來台體驗並採買留下訂單在台灣，以提. er. io. sit. y. Nat. 升參展商展出成效，以展帶會或以會帶展協助產業升級掌握商機。. 展覽是相當重要的行銷工具（AEO，2005）。一個成功的外銷展覽，對總體 a. n. iv l C n 經濟而言，其擴散效益為自身營業額的 h e n 50 g c至h i80U倍之高，如此高的效益。. 「TAITRONICS」每年吸引全球 100 國買主、平均每天國內外 10,000 名專業人士參觀：本展新興市場買主人數逐年穩健成長，來自全球 3,500 名國外買主，前 10 大買主國分別為日本、中國、美國、香港、韓國、德國、泰國、巴西、印度、澳洲。應用「智慧聯網」的創新趨動價值，協助台灣已在國際發光，卻隱形(hidden) 在其他品牌光環的台灣隱形冠軍，搭起與國際接軌的舞台，協助廠商實現 O2O (On Line to Off Line)無縫產業力，讓世界認識台灣 ICT 產業的堅強實力，增加採買訂單藉此提升台灣電子及資通訊廠商在國際市場之品牌曝光度及後續黏著度，以達產銷之良性循環效益，希冀抓準趨勢精準行銷再創經濟奇蹟。. 9.

(10) 第三節研究對象及範疇壹、 ICT 產業台灣主要資訊產業產品可分為四類：第一類為零組件產品，如主機板、鍵盤、連接器等；第二類為系統產品，如桌上型個人電腦、筆記型個人電腦、伺服器等；第三類為週邊產品，如監視器、終端機等；第四類為數據傳輸產品，如網路卡、數據機、集線器、ISDN 附加卡等。台灣於資訊工業零組件上下游供應鏈完整，投入廠商家數充足，近年來通過垂直整合及異業合作方式，逐步在營運方面產生競爭力。. 產業現況- 隱形冠軍. 學. 一、. ‧ 國. 政治大產業現況與挑戰—產業發展趨勢立 ‧. 「隱性冠軍 (hidden champions)」的概念，由德國學者-赫曼〃西蒙 (Hermann. Nat. sit. y. Simon) 在 1992 年首次提出，其分析德國在國際市場上仍維持高度競爭力，可歸因於. er. io. 德國眾多的成功中小企業，稱這些中小企業為「隱性冠軍」，並進一步歸納這些「隱. n. al 性冠軍」的特性，認為帶動德國出口持續成長的強力引擎，並非是西門子、賓士之類 iv n U engchi 的大企業集團，而是分布在各行業領域做到出類拔萃的上千家中小企業，這些被稱呼. Ch. 為「隱形冠軍」的廠商，在業界可能名不見經傳，但其經營者卻擁有堅強的毅力與信念，肯埋首在那片屬於他們自己的沃土裡掘地、深耕與細做，努力要把公司的營運推向頂峰，把品牌信譽做到極致，成為同業無法超越的 ONLY ONE。 (一) 中堅企業在學理上的特性. 德國學者 Hermann Simon 透過研究德國的中小企業，發現 1980 年付德國出口貿易能夠領先全球的主要原因，不傴只是簡單地歸功於如賓士、寶馬、西門子、拜爾、巴斯夫等知名大企業而已，而是應該歸因於眾多成功的中小公司，尤其是那些在國際市場上處於領先地位，但卻不鮮為人知的中小企業。根據 Hermann Simon 的研 10.

(11) 究顯示，這些成功的中小企業在 1992 年的帄均銷售額為 3 億美元左右，員工人數約為 3 千人。此類中小企業的特性為憑藉專精的技術能力、專業知識活躍在各自領域市場之中，而且相信透過強化自身的產品知識，可以有效解決生產活動及創新研發問題，並維護公司的市場霸主地位，以致於此類中小企業經營範圍廣布全球各地，多數的全球市場佔有率高達 70%～90%。以德國的 Baader 為例，其佔有全球 90%的魚類產品加工機械市場，另外 Brita 亦佔有全球 85%的濾水器市場。由此可知，Hermann Simon 所稱的「隱性冠軍」指的是在其所屬行業位居於世界市場主要領導者或佔有相當市場佔有率之中小企業。. 雖然 Hermann Simon 指出「隱性冠軍」的市場佔有率高，但並非表示這些中小企. 政治大. 業樣樣皆強於競爭對手，而是在有限的資源下專注於本行業的產品領域，並不斷創. 立. 新來確保公司在顧客最關注的領域做得比競爭對手強，藉以鞏固領先優勢與冺基地. ‧ 國. 學. 位。所謂的中堅企業主要係指該企業規模並不屬於大型企業，但是由於握有產品關鍵生產技術，並持續專注於本業上的創新、研發，以致於能夠在全球市場上佔有相. ‧. 當程度比重的市佔率，甚至是居於市場領導者的地位。然而，較為細部的定義則是. y. Nat. sit. 依據各國國情、產業發展現況而有所不同。舉例而言，一般企業認為顧客最注重的. er. io. 面向，多為是產品品賥、貼近顧客的程度、服務、技術領先性、員工素賥、創新能. n. a. v. l C 力與是否節約等層面上，而隱形冠軍卻專注於前 3 項 (即產品品賥、公司貼近顧客的 ni. hengchi U. 程度與服務) 的表現極其出色，而其他部分則維持帄均水準。. 在技術方面，「隱性冠軍」是將市場和技術視為兩個同等重要的驅動力，並不非一味地追求技術，也不會完全奉行「客戶至上」原則。考量偏重技術可能會使工程師們疏遠客戶，客戶將蒙受損失，但若偏重在客戶身上，會使行銷人員獨攬大權，又會不冺於技術的發展。因此，較佳的方式是讓懂技術的人與客戶進行密切的接觸和交流。此外，由於「隱性冠軍」的專業化程度高，需持續投入研發保持冺基地位，因此不能侷限於國內市場，需積極開拓海外市場，以發揮規模經濟以控制成本。. 11.

(12) (二). 借鏡德日韓扶植中堅企業. 近年來國際經濟受金融風暴及歐債影響，使得全球景氣低迷，而台灣以出口為主要發展動能之經濟體因而受創嚴重。就企業結構而言，我國仍以中小企業為主體，依據《2013 年中小企業白皮書》報告指出，我國 2012 年的中小企業家數占全體企業家數的 97.67%，中小企業就業人數占全國就業人數的 78.12%。然觀察中小企業的銷售值與出口值，其比重占全體企業分冸為 30.23%與 17.74%，可知我國中小企業在國際化發展下仍有所侷限。因此，協助中小企業之中具國際市場發展潛力的「中堅企業」，不傴能創造就業機會，亦可扮演提升產業附加價值率的重要關鍵角色。. 政治大從德、日、韓 3 國發展中堅企業的經驗與政策來看，臺灣必須加快腳步協助中立. ‧ 國. 學. 小企業朝向中堅企業發展，未來，除了延續《中堅企業躍升計畫》的推動發展，政府更應持續協助企業以過去在製造上所累積的基礎技術力，進一步做好供應鏈後端的行. ‧. 銷與品牌經營，並且更注意智慧財產權、科技創新與人才培育等，創造更多中小企業. sit. n. a. l C 「隱形冠軍」之七大特質. hengchi. er. io. (三). y. Nat. 成為隱形冠軍，以做為國家經濟的中流砥柱。. i n U. v. 1. 專注的企業目標：隱形冠軍企業一般都有非常明確的目標。 2. 寧為雞首之市場定位：要成為小市場的主宰者(雞首)，而在小市場做出大成績；很多雄心勃勃的企業家一旦稍微做大就想多元化，但是他們絕不！ 3. 貼近並全面掌握客戶：他們每一步擴張都在建立自己的子公司，而不是通過經銷商，因為經銷商是隨時可能跑掉的，而自己的子公司能把客戶關係牢牢地掌握在自己手中。 4. 價值導向為主要訴求：如果你想成為全球市場的領導者，你的客戶也必頇是全球頂級的客戶，那麼企業經營理念必頇是價值導向而非價格導向。 12.

(13) 5.強調全方位創新：產品創新不是隱形冠軍公司唯一的創新點，另外一個很重要的因素是流程的創新，實際上是服務的創新。 6. 與競爭對手短兵相接：隱形冠軍公司經常在同一個地區，同城的競爭實際上是世界級的競爭，最強的對手都在一貣。 7. 深化價值鏈不完全依賴聯盟：依靠自身競爭優勢在 Hermann Simon 所著作的《隱形冠軍》一書中為隱形冠軍歸列出 10 大條件，可以發現臺灣許多企業都有成為中堅企業的條件。經濟部長張家祝在 103 年頒發第 2 屆卓越中堅企業獎致詞時表示，臺灣有 130 萬家中小企業，基礎十分雄厚，卓越中堅. 政治大. 企業這個獎項是為了表彰具獨特性與差異性，且以國內為主要經營或生產基地的中小. 立. 企業，期盼他們成為業界學習標竿及發揮「領頭羊」之效果，讓國內中小企業得以效. ‧ 國. 學. 法學習，張部長並進一步表示，第 1 屆及第 2 屆共遴選了 134 家具潛力企業，期望. ‧. 運用各部會輔導資源，讓潛力企業與政府共同合作，發展成真正的卓越中堅企業，102 年政府已協助第 1 屆 74 家業者運用政府經費達 3 億 276 萬元，經統計 102 年計共. y. Nat. er. io. a. n. (四). sit. 帶動相關投資 390 億元，並創造就業 3,540 人。. l C 誰是「隱形冠軍」？. hengchi. i n U. v. 為什麼這些表現優異的領導企業，如此低調、鮮為人知呢？原因固然眾多，但最明顯的一點是，對一般消費者來說，隱形冠軍的產品往往並不起眼，它們深深隱藏在價值鏈的「後方」發揮作用，從而構成機械、元件，或者整個生產或服務的流程，人們從最終產品或終端服務已經無法辨認出它們的存在；也就是說，它們的存在已經失去可辨認性和獨立性。舉例來說，有多少房客會在意飯店用哪套電腦系統來管理訂房的？又有誰在買罐裝汽水時，會去想汽水是如何灌進瓶子裡、標籤是如何被貼到瓶身的？在噴香水時，又有哪些人會想到香精是由奇華頓(Givaudan)、芬美意(Firmenich)、國際香料香精公司(IFF)或德之馨(Symrise)生產的？ 13.

(14) 這些企業隱形的原因，還有一個是他們避免引起太多注意。某間紡織針領導製造商的執行長就曾表示：「每次我們公司的名稱被無預期公開提起，都違背我們想要保持低調的期望。」但他們公司可不是什麼微不足道的小公司，擁有七千名員工。另一個電子插座全球領導品牌的老闆告訴我：「我們歡迎你來做研究，但我其實不太想要我們公司的名稱公然出現在你的書或報告裡面。」這個老闆的手下有一萬名員工。還有一個雇有 4300 名員工的感應器製造商執行長跟我說：「我想不需要我多說，隱形冠軍之所以成功，有一部分是因為它們對自己的策略保密。」這些看法是隱形冠軍企業主的普遍心態，他們比較喜歡不被群眾注意。遠離群眾、媒體與研究學者的關注，為這些企業提供很多不容忽視的競爭優勢，讓他們能夠專心做生意。. 政治大《從 A 到 A+》的作者柯林斯，就曾用「展示馬」與「勞役馬」的比喻來說明，立. ‧ 國. 學. 後者因為不需要花太多時間與心思維持公眾形象，所以有較多的精神與力氣用在真正的目標上，那就是好好經營一家企業。不過，這並不表示隱形冠軍對於其客戶來. ‧. 說同樣默默無聞，實情恰好相反，大多數隱形冠軍的品牌在其專攻領域非常響亮，. sit. y. Nat. 享有很高的聲望，是競爭對手馬首是瞻的對象。然而在最近幾年，我發現隱形冠軍. er. io. 正慢慢從幕後現身，這其中也有很多原因，諸如企業規模的快速成長與全球化的日. n. a 益深入，使這些企業愈來愈難躲開外界注意。在過去十年來，隱形冠軍在證券交易 v i l C n hengchi U 所上市，或是私幕股權投資入股的比例高出六倍之多。隨著企業規模的擴大，也有愈來愈多的隱形冠軍向外求助於諮詢公司。. (五). 隱形冠軍專注利基市場. 隱形冠軍如此低的知名度，和它們所擁有的市場地位完全不匹配。很多隱形冠軍在其經營的市場擁有全球 50％以上的市佔率，有些在其相關市場的市佔率甚至高達 70％或 90％；平均而論，比它們最強的競爭者要高出兩倍之多。. 比較項目. 利基市場(隱形冠軍). 熱門市場(OEM/ODM/OBM) 14.

(15) 產業競爭. 競爭者相對較少、以客戶需. 競爭對手多、殺價競爭、規. 求為前提、多數競爭不以價. 模競爭、訂單競爭. 格為前提市場規模. 相對分善全球各地的小型市. 規模大且集中、終端產品市. 場. 場量大、區域市場. 相對需求穩定、生產基地相. 訂單快速成長或喪失、往往. 對穩定. 有生產基地轉移問題. 客戶關係. 相對穩定. 客戶關係維繫不易. 技術障礙. 核心技術受保護. 技術擴散容易、技術障礙低. 營收成長. 政治大這樣的市場地位，只有少數大型跨國企業才能達到，在全球化的浪潮中，隱形冠立. ‧ 國. 學. 軍非但不落伍，反而是這股潮流的推動力量。在過去十年來，它們積極擴張自身規模，大幅提升競爭力，其穩定性和持續發展能力令人印象深刻，在全球相關行業享有不可. al. er. io. ICT 趨勢- 物聯網. sit. y. Nat. 二、. ‧. 撼動的地位。. n. v i n Ch 智慧感測與雲端服務是物聯網未來重點，且物聯網將涵蓋智慧生活各種面向。深 engchi U 入探討 Big Data 產業脈絡，穿戴式裝置運用。未來以資料為基盤的知識經濟有如過去的石油經及一樣，需要不同探勘採集與加工技術產出原料才能有最大的附加價值。. 物聯網產業發展現況. 物聯網將成為驅動 ICT 應用與產業發展新動力，邁向大規模生活應用、系統整合、與資料分析發展模式，在智慧居家的應用涵蓋廣泛，並由過去單一應用服務提供模式，朝向整合型解決方案提供模式。另外，從生活到城市領域的物聯網應用，不僅提供傳統 ICT 廠商新市場機會，更帶給新創公司與創新解決方案提供者的發揮空間。最 15.

(16) 後提醒大家再追求物聯網時代來臨的機會中，應以解決核心問題(Problem-centric)為前提，並以人為中心的技術/產品/服務開發策略。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. （一）未來 ICT 產業發展朝向聯網應用物聯網領域與應用興起，掌握萬物訊息. ‧. 與處理. sit. y. Nat. a. er. io. 物聯網(IOT)未來的應用範圍廣泛，所有物件藉由無線通訊串聯在一起，IOT的. n. v l 特性所強調的是使用者的便利性與多樣性(輕巧、價廉、省電)，而非單單效能的追求， ni Ch. U i e h n c g 物聯網具有量大、特殊應用多與價廉的特性，產業必須具有異質整合及彈性服務優勢，適合IOT的發展，可創造與以往不同的市場區隔機會. 16.

(17) 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. ICT 產業在智慧行動終端引領下的成長動能已經趨緩，應用範圍更廣泛且產品型. y. Nat. 態多元的物聯網將成為下一波驅動 ICT 應用與產業發展的新動力。物聯網已從早期企. er. io. sit. 業應用、單一產品、與技術導向發展模式，邁向大規模生活應用、系統整合、與資料分析發展模式，持續推動產業生態演變，巨資分析平台、系統整合、應用次系統、專. al. n. v i n C h– 須了解人與物、人與人、物與物之間的關係業應用服務等業者的角色將更加重要 engchi U • 主要發展趨勢 - 雲端運算的發展：台灣 IT 服務市場將逐漸與雲端運算結合，其中服務供應商的角色將持續擴增，以反映新的市場需求，故外包市場服務成長力道將逐漸增強，根據 IDC 的調查資料，43%的中小企業計畫於 2012 年開始採用公共雲的服務。 - 資料分析的應用持續擴展：資料分析(BA)與資訊挖掘(Data Mining)將逐漸成為企業創新的主要關鍵因素，根據 IDC 的資料，除了已經採用的 17% 企業以外，有高達 70%企業表示未來 1 至 2 年會使用 BA，故預估 2012 17.

(18) 年台灣 BA 市場規模將達到 5.51 億元，年增率持續增強至 6.07%。 - 行動化趨勢興起：隨著智慧型手機的普及率快速提升，使得相關的應用更加多元發展，其中距離無線通訊技術(NCF)將開始被大量使用，而商業行動化的比例也將快速提升。此外，個資法的執行以及行動化的趨勢將促使企業投入更多的資源在安全防護市場。. 機器對機器聯網：機器擷取數據後，可透過網路將數據發送給另一個機器，這些數據可被轉換成有意義的訊息如：運送馬鈴薯的容器內嵌感測器，可擷取溫度、濕度、二氧化碳濃度等數據. 政治大. 並傳送出來，確保馬鈴薯的生鮮運送. 立與人的互動. ‧. ‧ 國. 學. 物聯網：透過 IP 連結的網路，物與物之間可直接彼此溝通並行動，其中不需透過人. 如：當偵測到某特定容器數據異常，如溫度過高，該容器最近的風扇會自動開. y. Nat. er. io. sit. 啟，整個過程不需借助人工. al. n. v i n Ch 萬物聯網：網路整合人類、流程、數據及萬物，透過將訊息直接轉化為行動，實體 engchi U 與虛擬世界自然整合. 如：冰箱內部安裝感測器，判斷食物的多寡以及重量，在食物不足時適時提供附近店家的促銷訊息，甚至直接購買並快遞到府. 三、. 產業現況與挑戰—產業優勢與缺口. 在 IOT 概念驅動下，預估 2016 年全球資通訊市場規模將達到 6,786 億美元。建立 IOT 萬物連網將帶動如巨量資料分析、生態系統整合服務等創新產業興起。. 18.

(19) 立. 政治大. ‧ 國. 學. ICT 之六大新興產業分別為醫療照護、生物科技、文化創意、精緻農業、觀光旅遊以及綠色能源。在台灣，支援六大新興產業的現有 ICT 基礎有世界領先的終端設備. ‧. 設計製造技術，優良的寬頻通訊基礎建設：3G、WiMAX、MTaiwan、無線城市、. sit. y. Nat. Telematics ，世界領先的 e-Government 服務系統，i236 應用服務發展計畫：規劃建. er. io. 置五個試驗場域規劃建置五個試驗場域( 2 個 Smart Town、2 個 i-Park、1 個重風災. n. al 區 )，與 IBM 合作發展雲端醫療服務技術，發展創新科技應用服務，讓民眾體驗優質 iv 生活環境。. Ch. n U engchi. 另一方面，由於全球雲端運算產業的快速成長，世界各國以及大廠對於資料中心的需求也應運而生，台灣廠商具有資料中心完整地供應鏈，透過這個機會應積極整合產業鏈，提供完整解決方案的整合性資料中心建設服務，擺脫過去單純設備與零組件輸出的模式，提升產業附加價值。台灣資通訊廠商一向是國際大廠愛用的終端裝置代工與零件供應商，除了強調既有的高品質、高效率、低成本之外，台灣廠商應積極掌握最新 E5678 趨勢，如穿戴式裝置的崛起，致力於關鍵技術的研發，搶下國際大廠訂單。. 19.

(20) 立. 政治大. 台灣 ICT 產業之 ODM、OEM 產品早已在國際發光，卻隱形(hidden)在其他品牌光環. ‧ 國. 學. 之下。如何撕開品牌包裝下的面紗，讓世界認識台灣 ICT 產業~隱形世界冠軍，是目. ‧. 前經濟部與本會積極推動的方向。而雲端運算為 ICT 新興技術，是一種經由網際網路. y. Nat. 路進行電腦運算的技術與使用模式- (1)資料(data)與服務(service)放置在網際網路上. er. io. sit. 之大型放置在網際網路上之大型(massively)、可延展(scalable)的資料中心，而使用者可以利用各種具備網際網路能力的電腦終端裝置(device)，無所不在(ubiquitous). n. al. 的使用資料與服務。. Ch. engchi. i n U. v. 除了硬體製造業者在全球 ICT 產業占有關鍵地位，也有不少軟體廠商的表現傑出，包括資訊安全軟體服務提供商趨勢科技，以及人資管理系統與 DVD Player 供應商訊連科技、系統整合商凌群電腦、ERP 資訊軟體系統大廠鼎新電腦等，也都在各自領域佔據強勢的地位。台灣更有許多創新應用服務的軟體商，追求先進科技發展創新應用，逐漸成為 ICT 產業的明日之星，例如智鏡科技自行開發的 3D 虛擬試衣技術，讓使用者可以在電腦螢幕之中，即可清楚知道換上不同款式時的樣貌，此一創新科技應用，將使品牌服飾店可以在銷售空間，裝置前衛的虛擬試衣間，提升客戶服務與購物品質。 20.

(21) 台灣 ICT 產業在歷經數十年的發展之後，在整個 ICT 產業已經建構出非常完整的價值鏈，並且在全球市場位居非常重要的關鍵地位，近年來，隨著全球 ICT 產業出現激烈的變化，台灣 ICT 廠商更應該透過技術創新、貼近客戶、提升服務品質，在自有利基市場上，進一步深耕，讓自己成為名副其實的隱形冠軍，為自己征戰全球市場而努力之外，也為台灣 ICT 產業與經濟成長，帶來貢獻。. 透過體驗行銷手法，藉由日常居家生活面向，將台灣 ICT 優勢產業與價值鏈，整合推廣至全球買家面前（B2B），強化台灣產業競爭力；並透過產業內相關品牌商品. 政治大能提升政府“施政有感”形象（C2G），連帶創造驚人的乘數效果（G2P) 立. 的呈現，提升消費者心中品牌認知度（B2C）；同時，藉著展覽活動的強效推廣，將. Nat. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. 貳、行銷策略-會展. 會展行銷為一動態行銷，展覽策略也應就展出市場、買主特性等因應調整，因展. er. io. 制宜，因地制宜。在歐、美展覽行銷與在日本之策略，大不相同。而中國大陸以其 a. n. iv l C n 生產及可觀市場等優勢下，已改變展覽的國際生態由過去「重歐輕亞」、轉換成「歐 hengchi U 亞並重」，世界知名大展紛紛在大陸辦展，許多歐美參展廠商及買主也將大陸展覽排入檔期表內，上海也被視為未來亞洲展覽的重鎮。大陸地區展覽行銷將為未來值得研究的課題。本節將以《台灣會展季刊》，深入探討「會展行銷」的特性與效益，藉此探討進軍會展產業領域的行銷。. (一) 好會展好行銷效果加成. 從會展主辦單位的立場來看，會展行銷主要為：針對重要會展贊助或會展活動，整合各項行銷要素的過程，此一過程將廣告、公共關係、促銷活動、直效行銷 21.

(22) 與交易會整合至單一會展活動當中；而從會展顧客的觀點來看，會展行銷則是為會展顧客創造參與會展的價值，達成會展目標的過程。因此，會展主辦單位本身必須以互動、參與和分享的理念，與會展顧客進行關係行銷，以維持會展競爭優勢。簡單來說，會展行銷就是確認會展顧客需求與滿足會展顧客需求，不過，會展行銷相關工作則必須歷經相當繁複的規劃與執行作業過程，包括：會展市場分析、會展市場區隔、設定會展目標對象、會展定位、界定會展行銷問題，設定會展行銷目標、研擬會展行銷策略、執行相關會展行銷方案、評估會展行銷成果等。好的會展，必須透過會展行銷，才能夠吸引眾多會展顧客共襄盛舉前來參與，以展覽活動為例，展覽活動開展前，需要使用傳播媒體進行展覽相關宣傳工作，並. 政治大關展品進場與攤位布置、商機媒合會與展覽攤位現場接待等，都是展覽行銷的一部立且透過所設立的展覽網站發送電子郵件，邀請廠商參展，同時，展覽活動期間，相. ‧ 國. 工作，並且進行展覽績效評估與檢討工作。. sit. io. er. 釐清參與目的凸顯功能. y. ‧. Nat. （二）. 學. 份，最後，在展覽結束後，則針對展覽期間所蒐集的客戶資料，進行相關客戶拜訪. al. n. v i n Ch 事實上，近代的行銷觀念強調顧客滿意，如果將一觀念應用在會展上，進行會展 engchi U 行銷工作，可能必須要思考的是，由於會展具有變異性、生命周期短、無法保存且難以分割等特性，因此會展顧客經常是目的導向式參與，也就是為滿足自身目的而參與會展，因此，要行銷會展，必須先釐清會展顧客參與會展目的。. 一般而言，會展顧客對於會展預期，主要來自於會展主辦單位、親友推薦、過往參與會展經驗，與會展本身形象等因素結合而成，而會展顧客並不是偶然參與會展活動，而是基於對會展的預期而前往。因此，成功的會展，必須以會展顧客參與會展目的為前提，在會展顧客對會展的預期基礎上，進行會展行銷規劃工作，相關執行工作則包括： 22.

(23) 一、分析目標市場需求，訂定合適會展要素。二、確認其他競爭會展滿足類似需求的方式，以確保會展獨特性。三、預估參與會展的目標群眾人數。四、預估目標群眾參與會展的時間。五、估計目標群眾參與會展所願意支付費用與相關投入成本。六、決定會展行銷計畫，讓目標群眾瞭解會展。. 政治大. 七、訂定會展行銷活動績效衡量標準。. 週邊活動成功，行銷效果加分. 學. （三）. ‧ 國. 立. ‧. sit. y. Nat. 經常辦理的展覽周邊活動包括展前造勢、開幕典禮、記者會、高峰論壇、研討會、產品發表會、產品競賽評選、頒獎典禮、歡迎酒會、採購洽談會等。為了符合. er. io. 參展廠商及參觀者的期望，國際專業展的周邊活動，多半與產業技術及商機拓展有 a. n. iv l C n 關，或以增加產業交流為目的。像是各類型的研討會活動，除了服務參展業者，也 hengchi U 為展覽帶來更多參觀觀眾，發揮綜效，為展覽加值。為協助參展廠商提高產品曝光率，主辦單位也常在展覽中辦理產品發表會、產品競賽評選或產品走秀等，提供與. 目標對象（買主、媒體、參觀者）接觸的機會，為廠商帶來宣傳或接單等直接效益。而主辦單位在展覽期間辦理採購洽談會，媒合買主與廠商採購商機，更是極受歡迎的貼心服務。. 近年來，手機行動裝置、社群網站等新媒體風行，網路活動與實體造勢之整合性行銷，也成為宣傳展覽的利器之一。開幕典禮創造熱烈場面，展現政府對產業的支持，透過媒體報導提升展會形象及知名度。開幕典禮活動通常有以下安排： 23.

(24) 一、開場表演。二、主辦單位及貴賓致詞。三、剪綵或揭幕。四、貴賓合影。五、展場導覽。六、會議、論壇、及媒合會等. 一個成功的展覽，除了主辦單位的精心籌劃與參展廠商的積極投入外，參觀者. 政治大多主辦單位或公關公司採用非傳統手法的「活動行銷」，透過活動營造整體氣氛，以立的數量與素質更是決定性因素，因此展會的行銷及宣傳工作顯得格外重要，越來越. ‧. ‧ 國. 行銷促進宣傳效果。. 學. 直接體驗製造感動，提高參與者的滿意度，進而培養忠誠度及黏著度，並藉由口碑. er. io. sit. y. Nat. 參、台北國際電機電子產業專業展 n. a. v. l C 台灣為海島型國家，對外貿易一直是經濟發展主要原動力。而對外貿易首重有效 ni. hengchi U. 推展行銷能力，參加展覽亦為貿易廠商長久以來所採用首要方式。推動會展產業，不僅可以提供廠商展示其優良產品的場地，吸引廠商與國外買主來台，且可以帶動相關產業發展。目前，政府與企業已重視與領悟到會展產業重要性，正努力藉由發展會展產業將台灣帶領至國際舞台，進而提升國際知名度。. 展望 2014 年全球電子及資通訊產業，行動應用、雲端運算服務與 Big Data 等趨勢帶動新興應用不斷產生，帶動整體電子及資通訊產業核心能力轉移、基礎建設走向以應用主導為核心的發展模式。對於以製造為競爭核心優勢的我國廠商來說，面臨下世代的產業變革。大家都有共識台灣缺少廣大市場腹地、台灣 ODM / OEM 產品已 24.

(25) 在國際發光，卻隱形(hidden)在其他品牌光環之下，缺少自有品牌。經濟部國際貿易局繼去年台灣隱形冠軍 ICT 產業推廣計畫，期藉由 B2B 專業展覽，不僅強化台灣電子及資通訊廠商在國際市場之品牌曝光度及經貿商機，同時也符合經濟部國際貿易局長期投入資源所希望達到之協助廠商品牌推廣及國際行銷，以及提升台灣電子資通訊軟硬體之國際形象的目的。. 鑒於舉辦大型活動（Event）為 MICE 產業之一環，從應用帶動的發展趨勢出發，挑戰 2014 年 IT 產業的重大議題，展示未來新興應用服務，將巨量數據應用、穿戴式、 IOT、雲端、產業地圖產業鏈等元素以新興服務，置入台灣隱形冠軍，以 MIT Inside. 政治大展者而言，可以將展示物品推銷或介紹給參觀者，有機會建立與潛在顧客的關係；對立. 的方式呈現「智慧聯網創新體驗館」，參展者與參觀者藉由陳列物品產生互動。對參. ‧ 國. ‧. 一、. 學. 參觀者而言，可以從展覽中獲得有興趣或有用的資訊。. 展覽簡介. sit. y. Nat. er. io.  主辦單位：中華民國對外貿易發展協會、台灣區電機電子工業同業公會. n. al  展出地點：台北世貿中心南港展覽館（台北市南港區經貿二路 1 號） iv . n U e n g1,200 c h i個攤位展覽規模：參展廠商有 500 餘家，使用. Ch.  展出項目：電子零組件及配件、儀器儀表、主被動元件、LED 照明及應用、電池與電源供應器、電機及自動化設備、智慧生活及消費電子、寬頻通訊產品及零組件、雲端科技。. 二、. 特色主題館. 勾勒智慧生活新趨勢：. 1. 智慧聯網創新體驗館－大玩酷炫互動科技：以「智慧聯網」（IOT， Internet of Things）為主軸，規劃出智慧建築、智慧家庭、智慧健康、智慧購物、智慧交通等五大未來體驗區，置入台灣隱形冠軍，以台灣 ICT Inside 透過 25.

(26) 參與互動、體驗及國際化等推動策略，應用「智慧聯網」的創新趨動價值，協助台灣已在國際發光，卻隱形（hidden）在其他品牌光環的台灣隱形冠軍，搭起與國際接軌的舞台，協助廠商實現 O2O（On Line to OffLine）無縫產業力，讓世界認識台灣 ICT 產業的堅強實力。更多詳情： http://www.mitinside.tw/html/index.html。 2. G 世代寬頻服務主題館－邁入寬頻聯網 G 生活：本館規劃三個主題展示：「高速連網技術標準」展示新一代的寬頻連網技術-G.fast，利用既有電線桿、地下電箱的微型 DSLAM 節點及大樓電話線路，為客戶提供超高速寬頻服務。「e-Home 跨介質整合解決方案」將展示應用國際電信聯盟(ITU-T). 政治大創造家中快速連網的智慧生活、安全監控、影音娛樂家庭應用環境。「智立. 認證標準 G.hn 技術整合 Wi-Fi Home Gateway 與 IP-Cam 的連網終端產品，. ‧ 國. 學. 慧生活寬頻連網應用服務」將呈現 G.fast 與 G.hn 搭配 4G LTE 行動網路技術建構的網路環境，以及在此環境下發展出的室內智慧家庭服務，呈現智. ‧. 慧寬頻連網生活情景。. sit. y. Nat. 3. 台灣製 MIT 微笑標章家電主題館－優質家電最佳選擇：將展出已取得台灣. er. io. 製 MIT 微笑標章之家電產品，小家電計有元山、喜特麗、善騰等公司共同. n. a 參與展出，此外東元及大同公司更將採情境式展出智慧家電應用場景。展 v. i l C n hengchi U 品計有冷氣機、冰箱、開飲機、電暖器、空氣清淨機、除濕機、烘碗機、排油煙機、檯面爐、熱水器、熱泵熱水器、風扇等產品，展現台灣製家電的優質形象，更期望消費者能多多支持本土優良家電廠商，採用安全、健康、值得信賴及物超所值之 MIT 微笑標章家電產品。 4. 台灣雲端巨資主題館：特規劃邀請「雲」指標性廠商中華電信展出[儲存雲]及[雲運算]、英業達展出[教育雲]、無敵展出[企業私有雲]、凌羣展出[雲整合]；暨「巨資」指標性機構工研院展出[Go Cloud]；並邀請到雲協第 1 屆雲豹育成團隊之 8 家廠商-大數軟體、城市轉想、昕淇科技、晶鐳科技、創新雲端應用、台北移動設計、MUZIK Online 與大號文創，呈現其應用軟體及育成團隊媒合、交流成果等進行展出，並於館中以雲端、 26.

(27) 巨資與應用軟體之關聯圖進行說明，藉以呈現台灣雲端巨資與應用軟體之產業鏈，以協助推動本案關聯產業相互交流、合作與持續發展並爭取商機。. 三、. 展覽特色：. 1. 科技創新獎. 聚焦創新商品—搭配電子展所舉辦的「科技創新獎」今年邁. 入第 3 屆，獎項共分為電子零組件、電子產品、寬頻通訊、雲端物聯網等 4 大類別，旨在鼓勵國內廠商提升創新研發能量，增強國際買主採購意願，本屆共吸引 37 家廠商共 61 件產品競逐，參賽廠商充分展現豐富的創意和. 政治大專利的產品，經過激烈的評選過程，最後總計有 22 件產品獲得優選獎、3 立精良的研發實力，參展產品不乏超越國際大廠技術水平的產品及獲得多國. ‧ 國. 學. 件產品獲得金牌獎。得獎產品多能有效提升整體效能及穩定度，改善使用者的工作效率或生活品質。所有得獎產品將在展覽期間於南港展覽館一樓. y. 商機無限—為擴大展覽效益，協助我國電子. sit. Nat. 2. 採購洽談會、新產品發表會. ‧. 的「科技創新獎得獎產品專區」展出。. 參展商開拓商機，外貿協會亦將於展覽期間辦理 300 多場採購洽談會，安. er. io. 排 55 家重量級買主與參展廠商洽談。此外還辦理「全球政府採購洽談會」， a. n. iv l C n 邀請 40 家海外政府採購案得標商來台和潛在合作夥伴及供應商洽談。同 hengchi U. 時，展覽期間多家廠商將舉辦總數多達三十場的新產品發表會，各式最新產品呈現百家爭鳴氣勢，讓國內外買主搶先下單取得優勢。 3. 專業論壇交流寶貴經驗—透過一系列論壇/研討會/媒合會：「電子產業循環經濟論壇」、「智慧科技．酷生活系列論壇」、「智慧聯網廠商商機媒合會」、「G 世代寬頻網路環境建構與應用」、「雲端、大數據與物聯網創新應用研討會」，匯聚國內外各界領袖，分享與交流寶貴之產學經驗。. 27.

(28) 第二章相關理論與文獻探討第一節會展行銷的範疇展覽，簡言之乃為一特定時間，廠商（含製造商、貿易商或代理商等）為推廣最新商品或服務，聚集於一特定場地陳列商品，以供買主觀看的一種交易活動。展覽是由展覽主辦單位規劃具有特色的展覽，以吸引買主及參展廠商參與，進而創造多邊雙贏的行銷組合。其主體涵蓋參展廠商、參觀展覽者( 本論文係指專業買主)及主辦單位等三個主體組成。對此三大主體行銷關係及交易成本對應關係作一分析。. 參展廠商. 學. ‧ 國. 立. 政治大 EXHIBITOR. ‧. n. al. 參觀展覽者. er. io. sit. y. Nat 主辦單位 ORGANIZER. Ch. engchi. i n U. v. VISITOR. 展覽行銷的主要交易對象及對應關係. 28.

(29) 壹、. 展覽的種類包羅萬象，. 在規劃展覽行銷策略前必先了解展覽的性質。展覽依參觀的對象來區分，可分為：. ( 一) 消費者展(consumer shows)，又稱為public show，指供一般大眾皆入場參觀的展覽。多指非商業目的的展覽如教育展、文化展、美術展、電影展等，參觀對象包括一般民眾及專業買主，以採免費參觀，或購票入場。. 治政大 ( 二) 專業商展(trdeshows) ，係專供專業買家，相關業者參觀採購的貿易商展。為立. 營造良好的交易環境，參觀對象多由主辦單位廣為邀請。如台北國際電腦展、科隆自. ‧ 國. 學. 行車展等。. ‧. ( 三) 特定活動（privateevent s），係指為特定專業人士所量身訂作的行銷活動。可. sit er. io. 展覽的構成要件 al. n. 貳、. y. Nat. 配合展覽舉辦，以吸引買主前來參觀。或依特定需求而舉辦的小型展示活動。. Ch. engchi. i n U. v. （一）展館擁有者係指展館硬體設施的所有者，一個成功的展覽，地利是一項重要的因素，有些展覽係由展館擁有者所自辦，如外貿協會為台北世貿中心展覽館的營運單位，亦為台北國際專業展的主辦單位。展館擁有者如何增加展館之使用率，如何將展館經營成為熱門展館，供專業的展覽公司舉辦國際大展；而一個國際大展是否應固定在同一展館展出，皆與展覽行銷策略習習相關。. 29.

(30) （二）主辦單位（Organizer）主辦單位係指展覽的發起單位，從展覽企劃、徵展、到展覽期間的展場管理等主政單位。一個展覽的成功與否，展覽主辦單位的行銷策略相當重要。展覽主辦單位的性質有私人展覽公司、產業公會、商會及當地市政府等。成功的展覽在於展覽主辦單位能掌握業界買主參觀者的需求；本論文研究的重點係在於參展廠商如何向展覽主辦單位行銷，以促進展出成效。. （三）參觀展覽者 (Visitor) 參觀展覽者主要可分為專業買者、消費者、新聞媒體及資訊蒐集者等四. 政治大. 大類型。因為參展廠商的目標是專業買主，所以在討論參觀者時，應該排除非買主參. 立. 觀者。然而，即使是真正的買主（Business Buyers），依照其在行銷通路上之角色，. ‧ 國. 學. 亦可分為進口商、批發商、經銷商....等等，不過在討論展覽的買主時，只把買主分. ‧. 為專業買主（Vertical Buyers，亦稱垂直買主）以及綜合買主（Horizontal Buyers，亦稱水平買主）兩大類。. io. sit. y. Nat. er. 另再就展覽的買主依到訪的目的分成四類：（溫月，1995）. al. n. v i n 第一類是學習者（Educational Seekers），這類的買主以研發技術人員為主，雖不具採 Ch engchi U 購之需求，參觀展覽之目的在於掌握最新產品趨勢。這類人員雖不負責採購，但是具有採購影響力（buying influence，或稱purchasing capacity，採購潛力），仍然是重要的訪客，因可提供產業之最新訊息，進而促進商機。所謂採購影響力，是指在採購之過程中，具有決策、推薦、指認或加註意見之能力，會影響到採購決策者。此類買主，可由提供技術面的知識新知，進而發掘其公司採購機會。. 第二類為尋求解答者（solution seekers），這類的買主已有市場經驗，為突破現有瓶頸，擬在展場找尋解決之道。其遭遇到之困難可能是對目前的產品或供應商不滿意，尋求開發新的替代者；也可能是對已購之產品有瑕疵、抱怨，打算向原供應商尋求解決者。 30.

(31) 第三類為應酬者（social visitors），這類的買主多為老客戶，在現有市場穩定發展，目前並無強烈採購意願，純係到展場與熟識友人聯絡感情。第四類為專業買主（Buyers），這類的訪客就是來洽談訂單的人，可能是單槍匹馬前來，也可能是團隊買主（team of buyers）之一份子。近年來，大型國際公司外包採購有愈來愈多的趨勢，故買主團隊亦在國際展覽中決定採購的機會相形增加；買主團隊一般由4 至5 個成員組成，而且來自公司不同的階層，上自總裁，下至實際負責操作的人員。他們常常會在展場中聚集以交換彼此所蒐集的資訊，並評估參展廠商所展出的產品，而且採購意願相當明顯，有些甚至在現場就下買單。. （四）參展廠商. 立. 政治大. 參展廠商為提供相關產品及服務為供應商；各參展廠商運用不同的行銷. ‧ 國. 學. 策略呈現企業的價值，本論文即以參展廠商為研究主軸，來探討參展廠商對買主及主辦單位的國際展覽行銷策略。參展廠商依照其身分背景，可分製造商或貿易商、代理. ‧. 商、來自國內或國外等多種不同之種類。在參展的方式方面，除了個別參展之外，許. Nat. sit. n. al. er. io （五）展覽週邊服務業. y. 多公會團體、法人機構或私人公司亦經常組團參展，以團體攤位或國家館之方式展出。. i n U. Ch. v. ngchi 隨著國際展覽的興起，展覽行業(showe business)亦蓬勃發展，尤其在展覽重鎮如德國慕尼黑、科隆、美國的拉斯維加斯、芝加哥、亞洲的香港、台北、東京等，展覽帶動當地的展覽週邊服務業的成長；而展覽週邊服務業的有效運用管理，亦屬展覽行銷策略的範疇內。周邊服務業較具代表性者有攤位裝潢業、展品運輸報關業等。. 攤位裝潢業主要提供攤位設計、裝潢材料租賃、攤位之搭建與拆除等服務，展品運輸報關業則提供將展品自工廠運至攤位所須之包裝、運輸、通關、進場、出場等服務。參展顧問服務業代為辦理與主辦單位配合連繫之各項業務、訪客意見調查、行銷顧問等。旅行業則為展場工作人員提供辦理簽證、購買機票、洽訂旅館等服務。這些人都是展覽的幕後工作者，也是展覽會不可或缺的要角之一。 31.

(32) （六）意見領袖展覽除商品展示外，亦是意見交流的最佳時機；在會場中新聞媒體、學者專家或政治人物也在展場扮演一個重要角色。展覽往往是該行業之年度盛會，政治人物、公會領袖常在展覽開幕時蒞臨致詞、剪彩、參觀，研討會則邀請大學教授或研究機構之學者專家講演，這些意見領袖儼然成為展覽不可或缺的人物。. 另外，新聞報紙、專業雜誌是參展廠商競相刊登廣告、發布消息的舞臺，因此，在展場除了到處可見採訪記者之外，專業雜誌或媒體也會租用攤位，. 政治大. 展出其出版品，也是重要的參展者，這些人雖然數量少，但是影響力大。如何運用意. 立. 見領袖來增加參展成效，亦是展覽行銷策略的一環。. 展覽是行銷組合的一部分. Nat. er. io. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. 參、. 展覽應該是行銷組合（Marketing Mix）的一部分，而不是行銷部門的一個獨立. al. n. v i n Ch 事件，因此展覽行銷策略必須與公司的行銷策略密切配合且相輔相成。展覽是企業將 engchi U. 商品資訊散播予潛在客戶的良機，而買主亦可藉展覽滿足其採購、市場調查等需求。在展覽活動中可以進行者包含下列各項：（一）溝通組合溝通就是資訊的交換，在展場，展出者通常先扮演資訊供給者的角色，不斷供應自己的公司、產品以及人員的資料給參觀者，而參觀者則扮演資訊之接收者。但是當溝通進行到參觀者開始參與討論時，參觀者就會開始扮演資訊供給者的角色，變成參展者與參觀者相互交換資訊，進而達到溝通的目的。（二）產品組合參展廠商必須依照買主需求，就產品的範圍、品質、設計與品牌作一適 32.

(33) 當之組合，以利於展中行銷。最常見的是把產品分成新（主力）產品、二線（半新）產品及( 研發設計中)試銷產品三大類。主力產品就是本次最能滿足買主需求者，多屬生命周期位於成長期至成熟期之產品。而二線產品多半是位居衰退期之產品，仍可滿足部份買主的需求；而擬試銷產品，為希藉展覽了解買主是否有其需求或改進建議者，則屬於導入期之產品。（三）交易條件組合參展廠商對來自不同地區的買主所提出的價格、信用、折扣、付款及售後服務等交易條件均須預先了解並加以規劃，以符合買主需求達成交易。（四）通路組合. 政治大式等等亦應於展前先研究調查，現有管道的品質或數量是否予以調整等，都是在參展立買主目前在各地的銷售通路如何、設有什麼銷售組織、倉儲與運輸之方. ‧. ‧ 國. 學. 廠商值得注意的事項。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 33. i n U. v.

(34) 第二節聯網新生活肆、一、. 主要消費終端發展趨勢. 2014 年 iFA 大廠目標智慧生活的具體實踐. 手持終端與穿戴式產品的大量發表 – 近年iFA在手持終端發表數量已不如其他相關展會 – 2014 iFA適逢iPhone6發表前夕，各家大廠爭相露出最新手持終端與穿戴產品. TV持續爭奪客廳主導權. 治政 – 各家大廠推出高畫質大尺寸電視，除了希望能在景氣回升時帶動換機潮，也希望大立藉此搶回客廳主導地位 ‧ 國. 學. 智慧家庭的具體實現. ‧. – 從年初CES就將智慧家庭列為重要的發展方向，iFA各將年初CES的概念具體落. sit. a. er. io. iv 穿戴產品成為宣示品牌地位重要產品 l n. 二、. y. Nat. 實，也讓整體應用更為接近商業化. Ch. 不約而同以「手錶」為核心發表. n U engchi. – 包括ASUS、Samsung、LG、SONY等主要品牌業者，均在iFA2014推出以手錶為主軸的穿戴產品 – 除了功能易用性外，時尚已經成為今年穿戴裝置的重要訴求.  服務情境與支援程式尚未全面到位 – 運用手錶連結手機做撥號、接聽、以及訊息閱讀為共通的使用情境 – 現階段各家手機使用之App之應用情境均尚未最佳化，加上UI尚未收斂，以現階段的高單價定位預估短時間內銷售的快速成長仍受到挑戰. 三、. 高畫質智慧電視試圖搶回客廳主導權 34.

(35) 國際大廠以高畫質智慧電視成功”吸睛” – 包括日、韓、中、歐家電品牌業者，均將高畫質、曲面、大尺寸之智慧電視作為此次主打產品. 透過與串流媒體合作，完備4K訊號來源 – Samsung除與Netflix、Amazon等串流業者合作外，也同步發表UHD Download Service，將運用SCSA組織提供合法之付費UHD影片(上市時間未定) – SCSA為福斯與華納兄弟為主之內容業者，加上包括硬碟、晶片、設備等業者組成之合作組織 – Philips發表Android 4K TV與UHD撥放裝置，希望借此完備內容來源. 政治大伍、聚焦 iFA 立 2014 智慧家庭發展趨勢. ‧ 國. 物聯網驅動 Smart Home 走向 3.0 時代 Smart Home. ‧. Smart Home 1.0. 學. 一、. 2.0中心思維:透過雲端實現遠端操控與同步. 家電產品具備運算能力. 遠端掌握家中各類終端狀態並進行操控. 透過中控智慧系統與家電互聯與操控. 家庭成員資料彼此分享，並透過雲端儲存(備份). sit. 與同步. n. al. Ch. engchi. Smart Home 3.0 中心思維:個人化無縫服務體驗 家庭成員個人化使用行為紀錄與分析 服務即時回饋 自動化/最佳化服務推薦機制. 35. er. io. 跨裝置連結與資料分享. y. Nat. 中心思維:家電產品智慧化. i n U. v.

(36) 二、. 家電大廠以前瞻應用強化品牌形象. Samsung 智慧家庭實境秀. Panasonic 展示結合自然操控”變形 TV”. 政治大. 自然操控模式成為展示重點. 立. – 包括Samsung、Panasonic等大廠，運用語音與手勢讓使用體驗更為自然. ‧ 國. 學. – Smart Home 3.0的個人化&自動回饋成為展示重點. ‧. 新興顯示技術創造新服務體驗. sit. y. Nat. – 包括SONY、海信等廠商，運用近距離投影創造應用更為多元化. n. al. er. io. – Panasonic將顯示運用在生活各種場域. 陸、. What’s Next. Ch. engchi. i n U. v. • 消費性市場維持成長趨勢 – 智慧手持終端仍將為消費性電子成長主流 – TV 的成長趨勢不容忽視，隨內容逐漸完備與價格下降，將帶動 4K TV 銷售成長 – 大尺寸將成為消費性終端共同發展趨勢 • 智慧家庭將面對少量多樣的新形態產業樣貌 – 面對各區域市場需求不同，開放生態體系將是業者共同方向 – 黏著消費者，透過多樣化終端蒐集使用者資訊，提供客製化服務，將會是未來品牌業者競爭優勢來源 36.

(37) 第三節. 2015兩岸智慧城市. 工研院 IEK 蘇孟宗主任受邀於 2015 兩岸智慧城市高峰會進行簡報分享：「騰雲駕物，網住兩岸智慧城市新契機」。簡報闡述物聯網正加速「資訊經濟」超越「能源經濟」之附加價值，相似性是兩者都須將資料或石油透過探索、挖掘、處理、應用，增加附加價值；差異性是「資訊經濟」的資料是爆炸性、無國界、開放使用、可重複使用。. 壹、物聯網與智慧城市應用趨勢. 政治大. 立. ‧ 國. 學. 物聯網未來應用範圍廣泛且商機龐大，人與人(P2P)、人與物(P2M)、物與物(M2M) 將藉由通訊串聯在一起，但是人與服務(P2S)才是最大關鍵，甚至進一步掌握「心聯. ‧. 網(Internet of Minds，IOM)」，就是 IOM = IOT + People-to-Service (P2S)。要以人為. sit. y. Nat. 本，了解及滿足使用者之心理層次需求後，發展出創新與貼心服務，掌握「心聯網」. n. al. er. io. 就是物聯網的關鍵成功要素。. i n U. C. v. hengchi 都市化已是全球發展趨勢，根據聯合國預估，2025年全世界將有29個人口超過千萬的巨型城市(megacity)，此外，預估至2050年全球都市人口將增加到63億人，約占全球人口的七成。隨著全球人口持續高度彙集於都市，製造出交通、經濟、安全、汙染及醫療等相關城市治理挑戰也越演越烈，急需解決。. 根據世界銀行估算，一個百萬以上人口的智慧城市建設，達到實際應用程度之 85%時，在城市投入GDP不變之情形下，財富可增加2-2.5倍。這意味著智慧城市有機會促進城市兩倍的經濟成長，亦彰顯推動智慧城市建設的經濟價值。. 智慧城市產業關聯性強，投資帶動效果佳，可藉物聯網帶動技術創新，創造上游 37.

(38) 零組件相關產業活絡、培育新興產業生態、帶動ICT及傳統產業升級轉型，掌握整體服務輸出契機。. 貳、兩岸智慧城市合作仍在起步中. 一、. 在共建技術標準的合作項目上，陸方同意兩岸進一步推進兩岸智慧健. 康、智慧旅遊等雲計算產業應用典型案例分析。陸方同意台灣可以開展智慧交通、智慧旅遊及智慧醫療 3 項智慧工程建設的應用、產業和技術標準方面的交流和合作。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 二、針對兩岸對接 2014 年企業家峰會兩岸代表簽署 MOU，將推動建立 5G 與通訊產業的產學研發與交流機制，兩岸選擇特定城市，作為智慧城市的. ‧. 試驗與示範應用，探索智慧醫療照護、環保生態、智慧電網、和智慧交通. sit. y. Nat. 等新形態服務模式，形成解決方案，共徟拓展全球市場，提升兩岸資訊. io. n. al. er. 產業的地位。. 三、產業合作試點寧波. Ch. engchi. i n U. v. 台北醫藥大學與寧波李惠利醫院新院區簽訂MOU，推動以醫院管理為主的智慧醫療合作。. 成都. 與中國移動進行旅遊、教育等項目的合作，合作內容規劃中。. 福州. 台企新都興與福州(福州省電子信息集團)洽談物業管理雲端系統之合作，進行測試與營運評估中。台企新睿資訊與福州移動策略聯盟，針對旅遊商品與台灣農產品在福州移動商城合作銷售，新睿資訊將成立睿福資訊，負責與福州三大運營商及電子信息集團企業之合作對接。建立與陸方 38.

(39) 定期溝通平台，與福州移動測試視訊會議系統。. 未來物聯網應用市場眾多且成長大，但殺手級應用仍有不確定性，未來十年手機還是最大的單一載具，只是眾多服務型應用產業將透過系統整合平台支撐。最重要的是物聯網已促動全球產業競爭要素的典範轉移，共有五個層面的改變：生產方式、市場競爭力、產業結構、價值鏈主導力量、及生態系結構。而物聯網將是智慧城市發展之重要驅動力，兩岸應進一步合作開拓物聯網與智慧城市之龐大商機，台灣擁有完整製造. 治政大供應鏈與中國大陸擅長系統整合和自有廣大內需市場可以互補，為兩岸共同發展智慧立. 城市最佳後盾。兩岸也可合作打造物聯網開放平台與生態系，共同在國際標準組織發. ‧. ‧ 國. 學. 聲。. n. 基礎設施/硬體 a l. y. er. io. sit. Nat. 叁、至今與智慧城市相關之兩岸標準論壇進展. Ch. 2013. engchi U. • 移動通信/移動互聯網. v 軟體/應用 ni. • 網絡演進. 開展TD-LTE小基站共通標準研究. 開展家庭寬頻服務（G.hn技術）、軟體定義網路. 制定工作，改善TD-LTE熱點/室內的. （SDN）的應用場景、技術進展、成熟度等技術標. 覆蓋. 準交流合作活動. 加強TD-LTE測試標準的合作 • 雲計算開展雲計算資料中心、交互操作、基礎資料及資料交換等技術標準的研究制定. 39.

(40) 2014 • 服務應用. • 移動通信/移動互聯網. 開展“綠色社區”共通標準研製，並推動產業化. 開展TD-LTE小基站和VoLTE共通. 合作. 標準研製工作. • 網絡演進. • 雲計算. 開展智慧家庭聯網技術共通標準研究工作. 兩岸雲計算基礎設施及系統相關. • 雲計算. 共通標準的可行性研究. 兩岸雲計算軟體技術及服務相關共通標準的可行性研究. 最後，兩岸在推廣產業技術標準應有新思維，在「資訊經濟」的趨勢下，應重視由下. 政治大. 而上、以使用者啟動的技術與應用標準。特別注意從「硬體架構標準」轉換到「融合. 立. 產品和服務的實質標準」，兩岸標準合作需加強相關領域的協同發展，不侷限於單一. ‧ 國. 學. 領域製造業的硬體發展思維，應以產業標準結合服務與營運模式創新，形成新產品技. ‧. 術架構、營運模式和產業遊戲規則，並以法規與標準雙軌並行，在新興服務與應用產業中，推動兩岸跨業整合與合作。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 40. i n U. v.

(41) 第三章. 研究方法. 本計畫規劃與第 40 屆台北國際電子產業科技展「TAITRONICS」同展期辦理，以台灣 ICT 技術運用在居家、零售、教育、健康照護、交通等 6 種不同領域，且在物聯網的大概念下，規劃 ICT 產業主題館連結該展會，建置體驗館為推廣平台，以整體規劃方式呈現 ICT 產業完整供應鏈、國際競爭優勢及未來發展等，並讓參觀民眾及國際買主可親身互動體驗(藉此推廣臺灣產業優勢並促成商機)。本章共分三節，第一節為研究架構。第二節為研究對象。第三節為研究方法。茲分節敘述如下：. 第一節. 研究架構. 立. 政治大. 本研究主要提出計畫，從個案分析去驗證計畫的可行性，因此研究架構設定如下:. 驗證計劃. Nat. er. io. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. 研擬計劃. 提出成功案例、分析成功案例. al. n. v i n Ch 本研究是從虛擬躍身至實體發展而引發出研究動機與目的，並經由研究目的來確 engchi U 立研究者欲了解的研究問題。依照研究目的所需，本研究採取文獻分析和個案研究的質化研究方法，蒐集 ICT 展會概況，以及針對與會者的行銷策略與執行情況加以比較與分析，期望能從中獲得結論與 ICT 產業行銷策略的建議，以回應本研究的動機、目的與問題。再則，經由相關文獻搜查與整理、市場現況的觀察，以及個案研究與訪談所得之多個案分析比較結果，在了解 ICT 產業行銷的概況與特色後，進一步將研究目的與問題加以釐清和修正以確立研究架構。本研究的研究流程如下：. 41.

(42) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 42. i n U. v.

(43) 第二節. 研究對象. 台灣近年來強調產業升級轉型以應付日趨艱苦的國際挑戰，檢視幾個台灣無法突破關鍵環節的因素，大家都有共識台灣缺少廣大市場腹地、台灣 ODM / OEM 產品已在國際發光，卻隱形(hidden)在其他品牌光環之下，缺少自有品牌。施振榮董事長認為台灣不缺人才，只缺舞台，而舞台越大，產業的創價才會越高。從谷歌眼鏡開始，穿戴式科技產品所帶來的新應用，延伸出智慧家庭等相關產品所構成的「智慧聯網」（IOT，Internet of Things），再加上 4G LTE 高速飆網時代即. 政治大也可能顛覆許多產業傳統的運作模式，我們可以預見「智慧聯網」將衍生出更多新服立將來臨，Big Data 分析的龐大商機，終端裝置網網相連，不僅將衝擊現有的供應鏈，. 務，亦將成為各產業轉型新契機。. ‧ 國. 學. 「TAITRONICS」每年吸引全球 100 國買主、平均每天國內外 10,000 名專業人士. ‧. 參觀：本展新興市場買主人數逐年穩健成長，前 10 大買主國分別為日本、中國、美. sit. y. Nat. 國、香港、韓國、德國、泰國、巴西、印度、澳洲，本計畫希望透過參與式、互動式、體驗式及國際化等推動策略，結合台北國際電子產業科技展「TAITRONICS」，應用. er. io. 「智慧聯網」的創新趨動價值，協助台灣已在國際發光，卻隱形(hidden)在其他品牌光 a. n. iv l C n 環的台灣隱形冠軍，搭起與國際接軌的舞台，協助廠商實現 O2O (On Line to Off Line) hengchi U 無縫產業力，讓世界認識台灣 ICT 產業的堅強實力。. 43.

(44) 第三節. 研究方法. 壹、. 2013 隱形冠軍推動計畫. 我國係以外貿為導向之經濟型態，協助產業建構對外拓銷平台至為重要，電子及資通訊相關產業為我國出口優勢產業，惟以 ODM 及 OEM 模式為主，而台灣國際專業展覽為提供採購交易之重要平台，爰本局擬藉由推動「台灣電子及資通訊相關產業展覽推廣活動規劃及執行」，結合相關國際專業展將台灣電子及資通訊相關產業優勢藉由食、衣、住、行、育、樂等不同生活層面，讓參觀之國際專業買主及國內. 政治大品牌推廣及國際行銷，以及提升台灣電子資通訊軟硬體之國際形象。鑒於舉辦大型活立民眾能親身體驗，並可透過此活動推廣相關產業之製造、貿易相關服務業，協助廠商. ‧ 國. 學. 動（Event）為 MICE 產業之一環，本局期藉由協助大型活動之舉辦，擴大會展產業經濟規模，以帶動相關服務業之發展。. ‧. 一、. 計畫執行策略與方法. sit. y. Nat. 將透過體驗行銷手法，藉由日常居家生活面向，將台灣 ICT 八大優勢產. er. io. 業與價值鏈，整合推廣至全球買家面前（B2B），強化台灣產業競爭力； a. n. iv l C n 並透過產業內相關品牌商品的呈現，提升消費者心中品牌認知度 hengchi U. （B2C）；同時，藉著本次展覽活動的強效推廣，將能提升政府“施政有感”形象（C2G），連帶創造驚人的乘數效果（G2P）. 二、實施方法 . 推廣架構示意圖. 44.

(45) 推廣架構示意圖參與式. 互動式. 體驗式. 國際化. 活動效益智慧生活體驗館. 五項主題活動EVENT. 八大產業領航趨勢研討會 8月份治政大 7月份. 立. 10月份. 時間. TAITRONICS. 八大產業領航趨勢研討會. 學. ‧ 國. . 9月份. 擬於 7 月份辦理並邀請國貿局長官致詞，破題：台灣隱形冠軍. ‧. 整體IC產業 IC設計產業 TFT LCD產業觸控面板產業. • • •. n. al. Ch. er. io. • • • •. v. Smart TV產業通訊產業手機產業. engchi. 科技應用服務 (Cloud). sit. Nat. 八大產業地圖. 終端產品 (3C Devices). 零組件 (Components). y. ~MIT Inside. i n U. •. 雲端運算服務產業. 1. Memory Cube記憶體同質堆疊，將啟動3D IC行動應用市場需求. 八大領航趨勢. 2. 軟性AMOLED應用將開啟顯示器設計變革新紀元 3. In-Cell Touch技術將對觸控模組產業造成衝擊 4. 超高解析度將成為LCD電視力抗OLED電視的主要賣點 5. 企業應用與服務導向應用為Tablet市場需求的二大新驅力 6. TD-LTE商用化案例增加，引爆相關終端產品的商機 7. 中國大陸智慧型手機「平價高規」，帶動四核心應用處理器商機 8. 巨量數據與新興雲端應用商機，帶動建置大型資料中心需求. 45.