中 華 大 學 碩 士 論 文
題目：台灣中小塑膠射出成形廠產業環境之研 究—新竹科學園區周圍區域與廣東省
樟木頭地區比較
系 所 別：科 技 管 理 研 究 所 學號姓名：M09403019 杜 鳳 榜 指導教授：陳 文 欽 博 士
中華民國九十五年七月
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台灣中小塑膠射出成形廠產業環境之研究—新竹科 學園區周圍區域與廣東省樟木頭地區比較
學生：杜鳳榜 指導教授：陳文欽博士
摘 要
台灣近年來受到經營環境的改變及全球經濟的緩和成長，再加上原料上 游廠商外移的影響，過去台灣產量在世界第一的產品，也相繼在中國大陸發 酵，近而轉移至中國大陸生產，由於在人力短缺及成本的考量之下，國內各 主要塑膠射出成形製品廠商均積極尋求生存空間及改變現況。因此本研究透 過對新竹科學園區周圍區域和廣東省樟木頭地區之中小射出成形廠之SWOT 分析後再以情境分析法得知台灣射出成形產業最樂觀和最悲觀的情境及現狀 延長情境結果。
故在研究結果發現在新科技產品開發、法令、顧客品牌認知及市場成長 皆為高程度時，是為新竹科學園區周圍射出成形廠最樂觀之情境；且在法令 鬆放政府對代工廠之約束力少，使顧客品牌認知程度低，且我國在與中國大 陸三通後中國競爭力強，則市場呈現負成長，此時是最悲觀之情境；現狀延 長情境則為中國大陸競爭力強及台灣市場成長逐漸下降，使塑膠射出成形廠 未能有更好的發展，及在法令嚴謹下，使顧客品牌認知度高之情況，是為目 前塑膠成形廠之現況。透過這些未來情境中使台灣中小射出成形產業能夠在 有限的資源給予合適的經營之道，以確保企業的競爭獲利能力。
關鍵詞：射出成形、塑膠、SWOT、情境分析
ii
目 錄
摘 要... i
目 錄... ii
圖目錄... iv
表目錄... v
第一章 緒論... 1
1.1 研究動機... 1
1.2 研究目的... 2
1.3 研究流程... 4
1.4 研究架構... 5
第二章 文獻探討... 6
2.1 中小企業定義... 6
2.2 塑膠定義... 6
2.2.1 聚氯乙烯(PVC)介紹... 7
2.3 塑膠分類... 10
2.4 塑膠射出成形機發展簡介 ...11
2.5 射出成形製造說明...11
2.6 石化產業概論 ... 12
第三章 兩岸中小塑膠射出成形產業發展脈絡... 15
3.1 台灣製造業最新對外投資實況... 15
3.2 台灣中小塑膠射出成形概況... 16
3.3 台灣塑膠原料產業概況... 16
3.4 台灣塑膠製品產業現況... 18
3.5 台灣塑膠機械產業現況... 22
3.6 中國大陸中小塑膠射出成形產業概況... 26
3.7 中國大陸塑膠產業發展趨勢... 27
3.8 中國大陸塑膠原料產業現況... 27
3.9 中國大陸塑膠製品產業現況 ... 29
iii
3.10 中國大陸塑膠機械產業現況... 31
3.11 目前塑膠射出產業的產業情況分析: ... 33
第四章 研究方法... 35
4.1 研究設計... 35
4.2SWOT 分析... 36
4.3 情境分析 ... 38
4.4 訪談問卷與對象 ... 43
第五章 研究分析與結果... 45
5.1SWOT 分析新竹科學園區及樟木頭地區之中小形塑膠出成形廠:... 45
5.2 塑膠射出產業的未來情況－以情境分析法分析 ... 46
第六章 結論與建議... 57
6.1 結論 ... 57
6.2 建議 ... 59
參考文獻... 60
iv
圖目錄
圖1.3.1 研究流程... 4
圖1.4.1 研究架構... 5
圖2.3.1 塑膠分類... 10
圖2.5.1 射出成形製造流程... 12
圖2.7.1 石化產業系列相關圖... 14
圖3.1.1 台灣對外投資產業分佈現況... 15
圖3.1.2 台灣製造業對外投資金額分佈現況... 16
圖3.3.1 台灣近年石化工業產值... 17
圖3.3.2 台灣塑化原料出口概況... 18
圖3.4.1 我國對中國大陸出口主要貨品結構... 19
圖3.4.2 我國對中國大陸進口主要貨品結構... 20
圖3.5.1 1986-2004 年台灣塑膠機械產業值統計 ... 23
圖3.5.2 1986-2004 年國產塑膠機械內外銷統計 ... 24
圖3.5.3 橡塑膠機械百分比圖... 26
圖4.2.1 SWOT 策略分析架構圖 ... 37
圖4.2.2 企業資源分析模式... 38
圖4.3.1 建構產業模擬的程序... 39
圖4.3.2 本研究情境分析之架構圖... 43
圖5.2.1 情境變數組合一致性探討圖（一）... 53
圖5.2.2 情境變數組合一致性探討圖（二）... 53
圖5.2.3 情境變數組合一致性探討圖（三）... 54
圖5.2.4 情境變數組合一致性探討圖（四）... 54
v
表目錄
表3.3.1 台灣六大通用塑膠原料進出口分析... 17
表3.4.1 台灣對中國大陸出口主要貨品... 19
表3.4.2 台灣對中國大陸進口主要貨品... 20
表3.4.3 台灣核準對大陸投資之地區總額... 21
表3.5.1 台灣塑膠機械主要產制業者... 25
表3.5.2 2003-2005 橡塑膠機械產值比重... 26
表3.8.1 2004 年中國大陸企業塑膠供需量... 28
表3.8.2 2005 年中國塑膠原料消耗量... 29
表3.8.3 中國大陸泛用塑膠進出口量... 29
表3.9.1 2005 上半年塑膠製品產量及增幅比... 30
表3.9.2 中國大陸主要進口來源成長比較... 31
表3.10.1 塑膠機械預估產值... 32
表3.10.2 塑膠機械產品數量預估分析... 32
表3.10.3 2005 年塑膠機械生產能力... 33
表3.10.4 中國大陸塑膠機械產品出口情況... 33
表4.3.1 產業外的影響力量... 40
表4.3.2 產業內五力中的重要影響因素：... 41
表4.4.1 訪談對象... 44
表5.1.1 新竹科學園區週邊塑膠射出成形產業之 SWOT 分析 ... 45
表5.1.2 競爭者大陸廣東省樟木頭地區塑膠射出成形產業之 SWOT 分析 46 表5.2.1 影響塑膠射出產業重要產業內外變數... 47
表5.2.2 塑膠射出業變數意見調查表... 48
表5.2.3 射出成形產業的不確定變數... 50
vi
表5.2.4 不確定變數的要因分析表... 51 表5.2.5 情境變數及其假設範圍... 52
1
第一章 緒論
“非金屬工業材料”的領域中，最常被拿來運用的是塑膠、陶瓷與複合材 料等。其中塑膠類的使用最為廣泛，與人類的生活習習相關密不可分。塑膠 組成為一種聚合物質，源自于石油，曾被稱為劃時代的一種合成產品！近年 來科學家也積極投入新合成產品的研發，根據美國材料試驗協會（ASTM）
將塑膠定義為：一種以高分子量有機物質為主要成份的材料，加工完成時為 固態，在製造加工過程中，可藉由流動（flow）來造型，以聚苯乙烯（ABS）
樹脂為例，是由三種材料共同聚體而成。依不同的比例含量形成不同的硬度、
韌性、及撓性，可製成工具箱、電腦及電視機外殼等工業或構造用製品。
台灣近年來受到經營環境的改變及全球經濟的緩和成長，再加上原料上 游廠商外移的影響，主要塑膠射出成形製品之產量近年來出現相當奇特的現 象，由於在人力短缺及成本的考量之下，國內各主要塑膠射出成形製品廠商 均積極尋求生存空間及改變現況，然而全球總產量持續出現快速成長，但在 國內的需求部份卻是持續下降，造成此市場之變因系網路通訊和電腦及其週 邊之零元件產業的快速外移至中國大陸所致，使得國內之需求始終無法隨產 量的成長而增加。因此就現況需求而言其產量除了部份供應台灣之需求外，
中國大陸已衍然成為我國塑膠射出成形製品產能之主要市場。
1.1 研究動機
探究中國大陸產業的發展沿革與台灣整體產業發展歷程相互對照，其中 可發現有相當多的策略相同，由基礎民生→進口取代→代工產業→科技產 業，進階式的產業轉型所表現出來均與兩岸代表性企業的類型相呼應，同時 也表現在兩岸的主要進出口產品專案上；過去台灣產量在世界第一的產品，
也相繼在中國大陸發酵，近而轉移至中國大陸生產，產量世界第一的產品霸 主因而拱手讓人。
中國大陸塑膠射出成形製品的產量和需求，持續保持快速發展的趨勢，
在 2001 年全球經濟萎靡不振至 2002 年景氣漸漸復蘇並加入世界貿易組織
（WTO）後，中國大陸積極拓展國際市場，開闢塑膠射出成形製品出口的渠 道，然而經濟成長和人民生活水準的提高，再加上北京定於 2008 年舉辦奧
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運，屆時可用於電腦、汽車與電子通訊的塑膠射出成形製品預期在大陸將有 實足的成長與需求。當今中國大陸廣大的需求，各國製品廠商無不競相投入；
除了以規模經濟來降低生產成本之外，製品廠商更應審慎思考成本策略外的 其他領導的致勝之道。
塑膠射出成形製品從造型設計(或仿製)、機構設計、應力分析、 材質選 擇、模流分析、模具設計、模具加工、試模到量產品管，牽涉的技術工程包 括 RE(Reverse Engineering)、RP(Rapid prototyping)、RT(Rapid Tooling)、
CAD/CAM/CAE、射出加工技術等，既廣且深，工程人員需要不同背景來支 援，其中包括： 工業設計、化工、機械、電子、電機、管理、資訊 、統計 等，所以如何整合各方資訊成為首要之務，進而使加工制程技術達到品質好 及高生產量為目的。
因此，本研究分析著重於近年來兩岸塑膠射出成形產業的競爭力何在，
若延續傳統的經營模式與方法，勢必難以登峰造極、永續經營。因此，由歷 史資料及藉由訪談調查資料使分析更具參考價值，以提供台灣中小企業塑膠 射出成形企業之經營參考。
1.2 研究目的
台灣一直以代工製造傲視立足于全世界，連科技產業也雄霸一方。然而 代工產業的利潤並不高，生產的品質、高可信度的要求又高，為了維持和上 下游客戶的關係，及訂單的持續、市場的競爭力，產業的生存以日漸困難。
且近年來，工資壓力、成本上升、土地價格昂貴、廠房租金居高不下、環保 意識高漲及社會福利負擔的加重等，種種因素均不利於中小企業的生存及發 展，使得塑膠成形製造業逐漸的移往東南亞與中國大陸，尤其是中國大陸為 其明顯。
綜觀台商在大陸投資的經驗顯示，不論獨資企業、合資企業、外資企業 或是港資企業的形態前進大陸，幾乎每個台商都沒有做好投資前的評估作業 並吸取前輩的教訓，而重蹈覆轍吃虧上當，遂不知是台商吃悶虧上當不願意 告訴別人，還是事不關己也希望別人繳學費呢？總之就是沒有做好「大陸投 資的管理評估」。除此之外，尚有許多的實際案例，都是生長在台灣的企業所 無法接受或是理解的事實，更何況是高科技產業的專業管理人員，其大多數
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均受過專業培訓或是出國留學的精英，更是難以理解或接受。可見這是一個 非常普及的現象，更足以說明這就是「中國社會主義文化及制度」下的特色。
現今台灣塑膠射出成形企業因直接面對開發中國家廉價勞工的咄咄進 逼，欠缺研發及創新、整合、知識管理等等的能力而難以向上升級，以及面 臨中國大陸的崛起與競爭，然先進國家的經驗及策略或許值得台灣中小企業 參考，但真正的困境良策，故不論政府亦業者本身都應該積極設法改善提升。
綜合上述所言，本研究目的旨在如何協助台灣塑膠射出成形企業能夠在 有限的資源下，尋找到合適經營之道，以確保企業的競爭力及獲利能力。
4
1.3 研究流程
圖1.3.1 研究流程 基本資料
․過去產業條件 分析
․射出成形的分 類及概況描述
․塑膠射出成形 的生存條件及
․深入訪談
․訪查個案
․資料研究
․資料分析
․現在產業條件分析
․目前情況的SWOT
分析
․中國大陸新崛起 介紹與優勢分析
過去 搜集 現在
建議及結論
對各種可能做未來塑膠射出 成形產業概況描述
建議塑膠射出成形產業的發 展方向
中小企業定義 塑膠定義與分類 射出概論
5
1.4 研究架構
圖1.4.1 研究架構 文獻探討
資料彙集 個別訪談
結論與建議
中國大陸塑 膠產業回顧 中國大陸
塑膠產業 臺灣塑膠
產業現況 相關文獻
回顧探討
臺灣塑膠 產業回顧
塑膠射出產業未來 情況以情境分析法
分析 中國大陸塑膠產業
整體之SWOT 分析 臺灣塑膠產業整體
之SWOT 分析
結果分析 研究動機 研究目的 研究流程
6
第二章 文獻探討
2.1 中小企業定義
本研究主要是以台灣新竹科學園區周圍與廣東省樟木頭地區之中小射出 成形廠商作為本篇之研究對象，然而，企業的型態及規模對於研究結果亦會 有不同之影響，因此將選定之企業及其所屬之規模定義如下。
依據經濟部中小企業處【10】對於中小企業之定義部份說明，中小企業 系指依法辦理公司登記或商業登記，併合於下列標準之事業：
一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下 者。
二、農林漁牧業、水電燃氣業、批發及零售業、住宿及餐飲業、運輸倉儲及 通信業、金融及保險業、不動產及租賃業、專業科學及技術服務業、教 育服務業、醫療保健及社會福利服務業、文化運動及休閒服務業、其他 服務業前一年營業額再新台幣一億元以下者。
各機關基於輔導業務之性質，就該特定業務事項得以下列經常僱用員工 數為中小企業認定標準，不受前項規定之限制：
一、製造業、營造業、礦業及土石採取業經常雇用員工數未滿二百人者。
二、農林漁牧業、水電燃氣業、批發及零售業、住宿及餐飲業、運輸倉儲及 通信業、金融及保險業、不動產及租賃業、專業科學及技術服務業、教 育服務業、醫療保健及社會福利服務業、文化運動及休閒服務業、其他 服務業經常被僱用員工數未滿五十人者。
2.2 塑膠定義
聚合物(polymer)，又可稱為高分子或巨分子(macromolecules)，也是一般 所稱的塑膠(plastics)或樹脂(resin)。所謂的塑膠，其實它是合成樹脂中的一 種，形狀會跟天然樹脂中的松樹脂相似，但是又經過化學的力量來合成，故 被稱為塑膠。
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依據美國材料試驗協會對它所下的定義，塑膠是一種以高分子量有機物 質為其主要成分的材料，它在加工完成時會呈現固態形狀，在製造以及加工 過程中，可以藉流動(flow)來造型。因此經由此說明我們可以得到以下幾項了 解：
(一) 塑膠它是高分子有機化合物
(二) 塑膠它可以多種型態存在例如液體固體膠體溶液等 (三) 塑膠它可以成形(moldable)
(四) 塑膠種類繁多因為不同的單體組成所以造成不同之塑膠 (五) 塑膠它的用途廣泛產品呈現多樣化
(六) 具有不同的性質
(七) 可以用不同的加工方法(processing method)
聚合物是由許多較小而結構簡單的小分子(monomer)，藉共價鍵來組合而 成的。聚合物的種類繁多，一般若是以對熱之變化來分類，它可以分為兩大 類:
(一) 熱固性塑膠(Thermoset plastics )：指的是加熱後，會使分子構造結合 成網狀型態。一但結合成網狀聚合體，即使再加熱也不會軟化，顯 示出所謂的非可逆變化，是分子構造發生化學變化所致。
(二) 熱塑性塑膠(Thermo plastics )：指加熱後會熔化，可流動至模具冷卻 後成形，再加熱後又會熔化的塑膠；即可運用加熱及冷卻，使其產 生可逆變化(液態←→固態)，是所謂的物理變化。
熱塑性塑膠又可再區分為泛用塑膠、泛用工程塑膠、高性能工程塑膠等 三類。
2.2.1 聚氯乙烯(PVC)介紹
聚氯乙烯(PVC)粒等級又分為下列等級：
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A 級 PVC 粒 B 級 PVC 粒 C 級 PVC 粒 D 級 PVC 粒
一、聚氯乙烯(POLY VINYL CHLORIDE)是一種來源豐富，產量高的通用塑 料。其在工業、農業和日常生活上都得到廣泛的應用，依加入各種添加 劑的不同，可制成各種規格的管材、管件、板、電線、電纜、插頭、薄 膜、涼鞋、拖鞋、人造革等製品。
二、PVC 膠粒是由聚氯乙烯樹脂添加各種助劑 (包括安定劑、可塑劑、填充 劑、潤滑劑、著色劑、增、防火劑、耐寒劑、防靜電劑、防霉劑、紫外 線抗御劑)制得的。加入各種助劑的目的是為改善 PVC 的成形工藝性 能，改善製品使用性能或降低成本，加至PVC 中的助劑是隨製品的不同 要求而定的，并不是每類助劑都需加入。加入各類助劑必須以相互發揮 為要則，切忌彼此抑制。
三、PVC 的各組分：PVC 塑料是多組分塑料，它主要包括 PVC 樹脂、可塑 劑、安定劑、填充劑、潤滑、著色劑。其中PVC 樹脂是主要成分，它決 定了製品的基本性能，主要有以下種類之材料：
(一) 聚氯乙烯脂
PVC 樹脂為白色粉沫狀，難燃，離火即滅，火燄上端呈黃色，
下端綠色，燃燒時放，聚氯乙烯樹脂的性能決定于分子量的大小，
分子量愈大，則機械性能愈高，耐寒性愈好，熱穩定性愈好，成形 溫度也愈高，PVC 樹脂是比較不穩定的聚合物，在光和熱的長時間 作用下，會逐漸分解的。外觀特點是顏色的改變，顏色愈深，表明 分解的程。變色順序為白色-淺黃-深黃-金黃-淺棕-深棕-黑色。
(二) 可塑劑
為了改進聚合物成形時的流動性能和增進製品的柔順性，降低 樹脂分子間的作用，從而降低樹脂的軟化溫度合熔融溫度，而在聚 合物中加入的一類物質稱為可塑劑。可塑劑的加入對PVC 的成形及 物理性能都有很大的影響，未加可塑劑的 PVC (為 U-PVC)及只加 10%以下可塑劑的 PVC 為硬質 PVC；加 10~30%可塑劑之 PVC 為 半硬質PVC；加 30~70%可塑劑之 PVC 為軟質製品；80%以上為糊
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狀，其成品也是軟質製品；加入可塑劑的PVC 其軟化點脆性。硬度，
抗張強度隨量增不斷下降，而耐寒性、柔順性、伸長率則會因量增 而提高。
依可塑劑與PVC 樹脂的相容性高低可將其分為主可塑劑。次可 塑劑 (輔助可塑劑)和增充劑，主可劑與 PVC 樹脂按 1：1 混合而不 發生析出現象，可單獨使用，次可塑劑對PVC 樹脂的親合力較差，
相容限量最多是1：3，故只能與主可塑劑配合使用，目的主要是代 替部份主可塑劑以降低成本，增充劑與PVC 樹脂相容性極差，相容 限量低至1：20，其主要是增量。以目前 PVC 制粒使用之可塑劑來 講，主可塑劑有高分子可塑劑二酸聚酯 PN-1030，偏苯三酸三辛酯 TOTM(用于 105℃)磷苯二甲酸二辛 DOP(用于 60℃)，次可塑劑有已 二酸二辛酯 DOA (耐寒可塑劑)。環氧大豆油 B-22 (兼具安定劑作 用，可抑制顏色變異)及氯化臘 S-52 (耐燃可塑劑，相容性、光熱穩 定性差、耐寒性差)，增充劑主要有白礦油 PE-520。
(三) 安定劑
能阻止或抑制PVC 樹脂因受熱。光。氧。細菌以至簡單的長期 存放等所引起的變質的物質稱為安定劑。根據所起的作用不同，安 定劑分為熱光安定劑、光安定劑和抗氧劑三種，由于各種樹脂對熱、
光、氧的穩定性不同，所適用于各種樹脂的安定劑也不相同，因PVC 樹脂的熱穩定性較差，故應以熱安定劑為主。
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2.3 塑膠分類
由上節之介紹可將塑膠原料彙整成下圖：
圖2.3.1 塑膠分類 資料來源：【3】
塑膠
熱可塑性塑膠
(THERMOPLA STICS)
熱固性塑膠
(THERMOSETTINGS)
合膠(ALLOYS)
聚苯硫醚(PPS) 聚芳香酯(PAR) 聚楓(PSF) 其他
PBT/PET ABS/PC PC/PET 其他 泛用工程塑料
(ENGINEERING PLASTICS)
特殊型工程 塑料 一般泛用塑膠
聚乙烯(PE) 聚丙烯(PP) 聚氯乙烯(PVC) 聚苯乙烯(PS) ABS
其他 耐隆(PA) 聚縮醛(POM) 聚碳酸酯(PC)
聚對苯二甲酸丁酯(PBT) 聚對苯二甲酸乙酯(PET) 聚苯撐氧(PPO)
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2.4 塑膠射出成形機發展簡介
塑膠射出成形機為眾多塑膠成形機械中最重要也最普遍的工具機，它利 用塑膠材料遇熱軟化的特性來作產品成形，屬於非連續製造的機器。雖然塑 膠射出成形機早在1872 年就獲頒第一個美國專利，但直到 1926 年柱塞式成 形機才被一系列製造出來。第一部螺桿往復式的塑膠射出成形機更是直到 1956 年才被推出，此時塑膠射出成形機的規格可說是大致底定，之後的機型 都是由此發展與改良而來。
台灣對塑膠射出成形機的投入，大約是在民國六十幾年左右，發展至今 雖已有二十多年的歷史，卻無法與國外先進廠商一較高下，充其量只能算是 中級產品，更遑論先進產品的研發了。然而，塑膠材料的大量被應用，造成 國內塑膠機械的總產值與總產量近年來大幅提昇，卻因為競爭力的不足，只 能搶攻中低獲利率的市場，淨利不高。因此如何提高競爭力搶進高獲利市場 就是現今台灣各塑膠射出機製造廠的首要目標。塑膠材料的發展與改進，強 化了塑膠材料的特性，使塑膠製品能夠跨進高科技領域，因而提昇了塑膠製 品的規格，間接提高了對射出成形機的要求。有鑑於油壓系統的反應特性不 佳（速度慢、精度低），全電氣式塑膠射出成形機於近年問世。不同於油壓式 機種，全電式機種利用伺服馬達（Servo Motor）系統取代油壓系統，以馬達 扭力提供壓力，以馬達轉速提供速度，不同的是伺服馬達優越的反應特性與 易控制性。關於全電式機種，國外已有一系列成熟產品，國內則尚在起步階 段。無論如何，可以預見將來會是全電式機種的天下。
2.5 射出成形製造說明
所謂塑膠射出乃利用塑膠之熱可塑性，先將塑膠原料經螺杆回轉磨擦生 熱及料管電熱之補助而熔解，使成流體狀態，再經柱塞壓力注入射計之模穴 內經冷卻後而成各種形狀之成形品。
射出成形機的動作，乃在將塑膠材料熔成流動狀，再將熔融狀之塑料射 入模室，最後將之冷卻成形。其中，螺桿的動作與模具的設計將會主導射出 成形機的整體表現。現有的射出成形機大都採用往復式螺桿的架構，發展至 今已有相當時日。其基本動作都已定型，動作流程也大同小異，以下就對基 本動作作詳細介紹。
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一般而言，射出成形機的動作可以概分為數個階段，每個階段的作動器
（Actuator）與控制對象也不盡相同。若採用最常見的分法，一次完整的動作 可分為十個階段，圖 2.5.1 就是這種分法各階段的順序。必須注意的是這些 階段有些會同時發生，只是大致上順序如此。大致的動作情形是：模具開始 進行關閉。關模完成之後射出機構機座開始前進直到射出口接上模具注入口 為止，此即座進。接著進入射出階段，螺桿前推將熔融塑料射入模具之中。
射出完成後進入保壓，螺桿繼續提供壓力來保持成品未凝固前的壓力穩定。
接著進入冷卻一段，等待成品的初步冷卻。冷卻完後開始座退，射座向後退 回，截斷與成品的連接處。接著螺桿轉動開始進料，同時冷卻二段也在進行。
待成品表層冷凝完成，冷卻二段結束，模具打開並頂出成品，再重新從關模 動作開始重覆以上動作。【7】
圖2.5.1 射出成形製造流程 資料來源：【7】
2.6 石化產業概論
台灣石化工業自中油第一套輕油裂解廠於1986 年啟動開始，發展至今近 四十餘年。石化工業在各產業發展的時代皆扮演舉足輕重的角色，如肥料，
成衣、玩具、製鞋、汽車、建築建材乃至於資通訊產業、生化科技等產業，
石化工業皆未曾缺席。薛仲男【14】指出石化工業自 1950 年代以後，煉油業 者開始發展各式裂解觸媒，使得「觸媒裂解」成為煉油技術的重要部份。
石油腦(Naphtha) 俗稱輕油則是輕油裂解業的上游材料，其下游產物大 致可分為兩大類：(一)烯烴－乙烯、丙烯、丁二烯及其衍生物/化合物為主；(二) 芳香烴：苯、甲苯、鄰二甲苯與對二甲苯及其衍生物/化合物為主。
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瞿宛文、黃秋燕【15】指出塑膠原料業是石化業的一環，一般而言，石 化工業包括最上游的輕油裂解(製造出乙烯、丙烯等基本原料產品)，以及緊 接其後之ㄧ環加工過程；而這第二環則主要分為三類：(1)塑膠原料業；(2) 人造纖維原料業；(3)人造橡膠原料業，在生產流程上也就是將乙烯等基本原 料加工，製造出下游所需要的中間原料。
第三環則包括相當廣義的下游，即是將中游所生產出來得中間原料，再 做一至數次的加工，成為最終的消費產品。大致來說其對應於中游可分為：
(1)塑膠製品業；(2)人造纖維─紡織─成衣業；(3)人造橡膠產品，如圖 2.7.1。
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圖2.7.1 石化產業系列相關圖 資料來源：【4】
天然氣、原油
輕油、乙烷等
熱可塑性塑膠
一般泛用塑膠、泛用工程 塑料、特殊型工程塑料、
熱固性塑膠 人纖原料
橡膠原料 其他石油化學 品
合成纖維 紡織品 其他下游製
品 塑膠製品 橡膠製品
煉油工
石 化 上 游
石 化 中 游
石 化 下 游
基本原料
乙烯、丙烯、丁二烯苯、
甲苯、二甲苯、苯乙烯、
其他
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第三章 兩岸中小塑膠射出成形產業發展脈絡
由於本研究之主要目的，在於協助台灣塑膠射出成形企業能夠在有限的 資源下，尋找到合適經營之道，以確保企業的競爭力及獲利能力，因此，本 研究將台灣及大陸於塑膠市場之發展現況分述如下：
3.1 台灣製造業最新對外投資實況
目前台灣對外投資範圍廣泛，其包含農林漁牧業、礦業及土石採取業、
製造業、水電燃氯業、營造業、批發及零售業、住宿及餐飲業、運輸倉儲及 通信業、金融及保險業、不動產及租賃業、專業科學及技術服務業、其他服 務業等(圖 3.1.1)，在 94 年經濟部統計其中製造業占對外投資總額高達 24.45%，顯示製造業對台灣對外投資占有重要之地位。
圖3.1.1 台灣對外投資產業分佈現況 資料來源：【1】
近年來台灣製造業在全球化的生產形態及市場的趨勢演變下，海外生產 比重日益升高(如圖 3.1.2)，因此，產品回銷台彎的情況也日趨減少，綜觀總 產業投資形態、分佈，要因可由下列圖表得知：
其他服務業 專業科學及技術服務業
金融及保險業
製造業
批發及零售業 運輸倉儲及通信業
16
91 92 93 94
0 400000 800000 1200000 1600000
圖3.1.2 台灣製造業對外投資金額分佈現況 資料來源：【1】
3.2 台灣中小塑膠射出成形概況
1950 年代中期開始，是中小企業經濟發展最重要也是最輝煌的時期，同 時間塑膠產業的崛起也枕戈待旦、蓄勢待發的快速成長，也為台灣締造｢經濟 奇蹟｣的豐功偉業，不僅讓產業脫潁而出，更成為經濟發展的典範。1980 年 代全世界開發中國家紛紛仿效，成為今日經濟發展之指標。
過去的成長基本上均仰賴國外大型企業的接單生產，亦仿如國外的衛星 工廠。其憑藉的是廉價密集的勞動代工，然而近年來由於中國大陸的改革開 放，夾帶工資過於低廉、無技術勞動人口高達數億之優勢，對台灣產業造成 空前的衝擊與震撼，更造成世界塑膠產業經濟結構的解體與重組。
3.3 台灣塑膠原料產業概況
塑膠原料業是石化業的一環，數以百萬計的塑化纖成品及是輕油裂解業 的下游衍生物，因此輕油裂解業乃是台灣石化工業最重要的一環，由圖3.3.1 可知，台灣石化工業最大產值來源即是「化學材料業」，遠高於「煉油業」
為主體的「石油及煤製品製造業」。若以「廣義」方式定義台灣石化產業，
該產業早已可算是「兆元」產業。此外若根據工研院經資中心的定義與統計，
台灣石化產業(包括石油及煤製品、石化中間體、人造纖維、高分子材料業 等)2003 年總產值高逵 1.42 兆元，相較於 2002 年成長 22.2%，而 2004 年由 於油價大富上漲，台灣整體石化工業產值成長力道則再向上提升。
17
圖3.3.1 台灣近年石化工業產值 資料來源：【14】
在台灣歷年來所生產的塑膠原料以通用型塑膠為主，工程塑膠則是近年 來在產業升級聲中所發展的較新的產品；而在通用型中占絕大多數的是所通 稱的六大通用塑膠：聚氯乙烯(PVC)、低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯 (HDPE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、ABS；這六大類占台灣全部塑膠原料 產量的將近八成，所以本文將以這六大通用塑膠為探討對象(如表 3.3.1)。
表3.3.1 台灣六大通用塑膠原料進出口分析
資料來源：【11】
單位：萬公噸
產量 出口 進口
產品
別 2002 2003 成長率 2002 2003 2002 2003 HDPE 51.05 50.71 -0.67 24.49 24.08 12.08 13.67 LDPE 47.72 49.22 3.14 28.55 31.16 -21.62 22.23 PP 77.30 83.05 7.44 34.59 41.69 19.43 17.64 PVC 143.33 147.04 2.59 54.82 66.50 9.06 8.90 PS 80.30 77.14 -3.94 51.47 60.38 1.56 1.90 ABS 98.45 107.83 9.53 82.70 94.75 2.30 2.66 合計 498.15 514.99 3.38 276.62 318.56 66.00 67.00
18
其中中國大陸為我國塑化原料之主要出口國，顯示就塑膠原料產業而 言，國內之出口大都仰賴於中國市場。由圖 3.3.2 顯示，六大通用塑化原料 中以ABS 為主要塑膠出口原料，其次分別為 PVC 及 PS。
圖3.3.2 台灣塑化原料出口概況 資料來源：【14】
3.4 台灣塑膠製品產業現況
塑膠製品產業基本為石化產品，比如聚乙烯、聚丙烯等製造原料，而且 原料成本占生產比重很大，若原油價格上漲則塑膠製品等利潤將被嚴重擠壓 並大幅度的下滑，近年來業者也紛紛謀求海外投資，尤其以中國大陸最為顯 著，而其塑膠製品進出口可由下列圖表得知：
表3.4.1 及表 3.4.2 為台灣對中國大陸 93 年至 94 年之主要貨品進出口貿 易額，以台灣對中國大陸出口產業之投資額可知塑膠及其製品為前四大出口 產業，而就進口而言，塑膠及其製品則為台灣十大進口產業第八項，顯示台 灣之塑膠產業仍以出口至中國大陸為主。
19
表3.4.1 台灣對中國大陸出口主要貨品
單位：百萬美元/ %
94 年 93 年
貨品 金額 比重A+ 比重B+ 金額 比重A+ 比重B+
我國對中國大陸出口估計
額 51773.2 27.3 100.0 44960.4 25.8 100.0
電機設備及其零件 16493.6 26.3 31.9 13960.9 24.9 31.3
光學、照相等儀器及其零
附件 7146.5 53.7 13.8 5668.9 50.7 12.6
機械用具及其零件 6201.3 22.0 12.0 5600.1 17.6 12.5
塑膠及其製品 5174.6 40.5 10.0 4484.1 40.8 10.0
鋼鐵 3139.8 38.8 6.1 2516.4 35.3 5.6
有機化學產品 2474.6 44.1 4.8 1788.4 43.6 4.0
鋼及其製品 1354.9 54.2 2.6 1069.4 50.9 2.4
人造纖維 1251.2 15.2 2.4 1267.9 13.1 2.8
工業用紡織物 661.2 83.7 1.3 699.2 80.0 1.6
雜項化學產品 529.2 44.6 1.0 466.3 56.3 1.0
小計 44476.9 85.8 37522.2 83.5 註：1.比重 A 係指我國自中國大陸出口該項產品金額占全球進口總額之比例
2.比重 B 係指我國自中國大陸出口該項產品金額占我國自中國大陸出進口總額之比例
資料來源：【11】
圖3.4.1 我國對中國大陸出口主要貨品結構 資料來源：【11】
20
表3.4.2 台灣對中國大陸進口主要貨品
註：1.比重 A 係指我國自中國大陸進口該項產品金額占全球進口總額之比例
2.比重 B 係指我國自中國大陸進口該項產品金額占我國自中國大陸出進口總額之比例
資料來源：【11】
圖3.4.2 我國對中國大陸進口主要貨品結構 資料來源：【11】
單位：百萬美元/ %
94 年 93 年
貨品 金額 比重A+ 比重B+ 金額 比重A+ 比重B+
我國對中國大陸輸入
總額 19927.7 11.0 100.0 16678.0 9.9 100.0 電機設備及其零件 6488.1 14.4 32.6 4745.8 11.3 28.5 機械用具及其零件 3488.7 14.9 17.3 3332.9 13,8 20.0 鋼鐵 1591.9 17.2 8.0 1459.2 15.1 8.7 礦物燃料、礦油及其蒸
餾產品 1207.2 4.3 6.1 1034.6 4.8 6.2
光學、照相等儀器及其
雲附件 1094.6 10.1 5.5 999.4 8.2 6.0 有機化學產品 466.2 5.4 2.3 367.7 4.8 2.2 塑膠及其製品 427.6 8.3 2.1 303.4 6.7 1.8 石料、石灰及水泥 360.5 47.6 1.8 268.0 40.8 1.6 車輛及其零件與附件 321.2 8.2 1.6 230.3 6.6 1.4 鋁及其製品 316.2 16.2 1.6 328.6 16.5 2.0
小計 15722.2 - 78.9 137070.0 - 78.4
21
由表 3.4.1 可知，台灣於民國 94 年塑膠及其製品於中國大陸出口額為 5,174.6 百萬美元，占全球出口總額 40.5%為各項出口產業之第六位，而就中 國大陸進出口總額而言，則以10.0%列居第四大產業，如圖 3.4.1。顯示中國 大陸為台灣塑膠產業之主要出口國之一。再者，由表 3.4.2 顯示台灣於民國 94 年塑膠及其製品於中國大陸進口額為 427.6 百萬美元，占全球進口總額 8.3%，為台灣十大進口產業之第七位，而就中國大陸進出口總額而言，亦以 2.1%列居第七大產業，如圖 3.4.2。顯示台灣之塑膠產業仍以出口為主，且以 中國大陸為主要出口國。
表3.4.3 為台灣在大陸各地區之總投資額分析，以北京市、天津市、東北 地區、上海市、江蘇省、廣東省為前六大投資城市，且江蘇省在94 年投資額 高達4068.8 百萬美元，其次為廣東省和上海市。
表3.4.3 台灣核準對大陸投資之地區總額
單位：百萬美元
投資地區
年份 北京市 天津市 東北地區 上海市 江蘇省 廣東省 其他地區 90 86.9 369.7 19.0 376.2 1046.3 788.0 430.7 91 144.3 89.4 62.1 949.2 2223.1 1635.1 1619.8 92 113.2 159.1 73.6 1104.3 2601.1 2054.5 1593.0 93 65.2 84.6 46.0 1175.0 2486.8 1404.1 1679.0 94 111.2 206.0 56.2 1879.2 4068.8 2116.6 2107.2 資料來源：【1】
22
表3.4.4 台灣對中國大陸出口地域分佈表
單位：百萬美元%
2000 2002 2004 金額 比重
(註)
成長
率 金額 比重
(註)
成長
率 金額 比重
(註)
成長 率 總額 3,573.2 100 23.8 4,086.8 100 12.6 5,709.3 100 25.3 江蘇 1,527.6 42.8 25.9 1,831.4 44.8 18.4 2,657.1 46.5 26.9 廣東 1,608.4 45 22.4 1,775.8 43.5 7.4 2,255.3 39.5 17.2 福建 224.6 6.3 6.5 232.1 5.7 11 410.7 7.2 44.2 浙江 113.7 3.2 55.5 113.5 2.8 19.5 232.0 4.1 81 河北 37.1 1 9.8 45.7 1.1 8.7 61.8 1.1 65.8 山東 35.6 1 80.9 42.5 1 14.1 54.7 1 21.5 東北 15.2 0.4 18.6 29.6 0.7 6.6 24.8 0.4 -24.5 大西部 3.5 0.1 -23.7 8.8 0.2 64.9 8.2 0.1 24.5
塑 膠 及 其 製 品
其他 7.6 0.2 62.5 7.4 0.2 -43.3 4.6 0.1 0 註:比重系指該地區自我國進口該項產品金額佔其中中國大陸自我國進口總額之比例
資料來源：【11】
在2004 年台灣對中國大陸各地域出口塑膠及其製品之總金額，由表 3.4.4 顯示，則出口在廣東之塑膠及其製品總額為 2,255.3 百萬美元占中國大陸出 口地域的 39.5%僅次於江蘇，中國四分之一的塑料皆消耗於廣東，樟木頭市 場為集塑膠原料、工程塑膠、再生塑料、塑膠輔料等的大型專業市場，所以 本研究以中國大陸之廣東樟木頭地區為研究對象。
3.5 台灣塑膠機械產業現況
在國際市場上，中國台灣與德國、日本、義大利同為全球塑橡膠機械主 要生產地，台灣塑橡膠機械產值則在全球排名第五。台灣的機械工業由低檔、
簡單的加工設備發展至現時達到國際水平。最近一份有關台灣橡塑機械的工 業報告顯示，台灣的注塑成形機所使用的模具，有些更超越了日本制的性能，
同時擠出螺杆系統的設計及技術也得到很大的提升。其他開發的高附加值產 品還包括：用來生產 PE 及 PP 泡沫材料的泡沫成形機 ；可加工木屑與塑膠 混合的擠出機；生產PS 隔熱材料及保護水管的 PE、PP 薄膜的機械；製袋機；
以及各種高速複合注塑機。
23
近十年來台灣塑膠機械產業呈穩定發展態勢，在全求景氣復蘇後勁無勁 的情況下緩慢成長，因此在2002 年至 2003 年產值僅微幅成長，並在產業外 移的情況下，使得下游主要的應用市場需求並未明顯增加。
根據經濟部統計處的統計資料顯示，台灣塑膠機械業近十年來呈穩健發 展態勢，除1998 年受到亞洲金融風暴影響，東南亞採購減少，及 2001 年全 球性的不景氣，各類塑膠產品需求均受影響，造成全球塑膠機械需求減少，
國內產值亦減少17%外，其他年份均處成長態勢。與 2000 年相較，2002 及 2003 年產值僅些微成長，主因在於全球景氣復甦力道不明顯，消費力也僅在 緩慢回復至2000 年水準，使得下游主要應用市場需求並未明顯增加。
2004 年隨著 2002、2003 年美伊戰爭及 SARS 大流行的結束，百業投資 疑慮的消除，塑膠製品需求增加，帶動塑膠機械需求的成長，國內產值也成 長至372 億台幣的水準，較 2003 年成長了 25%。整體而言 2001~2004 年複 合年成長率約為6%(如圖 3.5.1)。
圖3.5.1 1986-2004 年台灣塑膠機械產業值統計 資料來源：【9】
國產塑膠機械的銷售以外銷為主，內銷比例可由圖3.5.2 得知自 1987 年 的78%降至 2004 年的 31%，外銷比例則自 31%成長至 78%，主因國產塑膠 機械的國內市場應用業者主要為塑膠皮、板、管材、塑膠膜袋、工業用塑膠 製品、塑膠皮製品、塑膠日用品等之生產業者，而台灣傳統塑膠製品業大體 屬成熟產業，產品同質性高，且勞力密集、附加價值不高的產品已漸移至中
24
國大陸及東南亞，目前產值成長率在 5%以下，未來除非產品組合改變，否 則成長空間有限，導致國內下游對國產塑膠機械需求不振。業者面臨此一狀 況，即致力拓展外銷，致使 1986~2004 年國產塑膠機械內銷市場僅成長一 倍，外銷市場成長八倍，顯見內銷市場將日趨飽和，而外銷市場將逐年擴大。
【9】
圖3.5.2 1986-2004 年國產塑膠機械內外銷統計 資料來源：【9】
目前台灣橡塑膠機械主要生產者有天崗塑膠機械、富強鑫、亞塑機械、
百塑企業、全立發機械廠、震雄機械廠、琮偉機械廠、鳳記鐵工廠、鉅鋼機 械、樺欽機械廠、南嶸機械廠等廠商詳表3.5.1。根據經濟部統計處的統計資 料顯示，台灣塑膠機械業近十年來呈穩健發展態勢，除1998 年受到亞洲金融 風暴影響，東南亞採購減少，及2001 年全球性的不景氣，各類塑膠產品需求 均受影響，造成全球塑膠機械需求減少，國內產值亦減少17%外，其他年份 均處成長態勢。
25
表3.5.1 台灣塑膠機械主要產制業者 機種別 廠 商
天岡、富強鑫、亞塑、震雄、綜偉、鉅鋼、全立發、樺欽、
南嶸、台中精機、百塑。
射出成行機
慶優、鏈發、連有、台灣今、億耐、義展、舜展。
押出機 光興、增昌、鳳記、源上、凱宇、上大嘉、金弘興、延昇 等。
吹製成形機 鳳記、昆信、凱美、矽料、銓寶、嘉明、鼎坤、伯佳等。
真空成形及其他 熱定型機
活全、盤石等。
資料來源：【6】
台灣製造的機械的驕人成績，令台灣成為塑膠機械的主要出口地區。台 灣注重出口市場，一是由於台灣生產商吸收了國外的先進技術，自己研發生 產技術，質量足以達到國際水平，但價格較外國機械便宜約 1/3；另一方面 是台灣本土的經濟轉型，成品製造商紛紛將廠房移至勞動成本較低的地方，
導致台灣的製造工業開始低沉，機械供應商為了生存，唯有轉戰出口市場。
我國所生產的塑膠機械以塑膠射出成形機(含塑膠射出成形機、中空塑膠成形 機，以及其他塑膠成形機)為主，佔全體之 51%；押出機其次，佔 10%；其他 塑膠機械及零件(塑膠袋製造機、塑膠機械零件)佔 39%詳如表 3.5.2，橡塑膠 機械是近年來我國產業機器中表現較好的範疇，自2003 年至 2005 年皆有穩 定的成長，其中又以射出成形機為主力的機種(如圖 3.5.3)。
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表3.5.2 2003-2005 橡塑膠機械產值比重
機 種 新 臺 幣 (億元) 百 分 比 (%)
其他成形機 119 31
數值控制式塑膠射出成形機 79 20
其他射出成形機 75 19
押出機 40 10
吹制成形機 29 8
真空成形機及其它熱定型機 16 4
輪胎機械 14 4
製造光碟用射出成形機 0.1638 0
其他 15 4
資料來源：【6】
百 分 比 ( % )
3 1 %
2 0 % 1 9 %
1 0 % 8 %
4 % 4 %
0 % 4 %
其 他 成 型 機
數 值 控 制 式 塑 膠 射 出 成 型 機
其 他 射 出 成 型 機 押 出 機
吹 制 成 型 機
真 空 成 型 機 及 其 它 熱 定 型 機
輪 胎 機 械
製 造 光 碟 用 射 出 成 型 機
其 他
圖3.5.3 橡塑膠機械百分比圖 資料來源：【6】
3.6 中國大陸中小塑膠射出成形產業概況
1950 由於內戰及政治動盪不安等因素，造成全中國大陸物資匱乏、經 濟蕭條，再加上中國大陸執政單位的各項經濟措施搖擺不定，使得世界各大 企業心驚膽怯駐足觀望，因而造成經濟停滯。
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近十幾年來中國大陸積極改革開放，沿海各大城市無不卯足實力紛紛提 供各項投資誘因吸引各大企業，並且在｢廣大內需、鼓勵出口｣等一連串政策 推動下，延續｢九五｣的發展趨勢快速成長，而其現象也如磁石般的效應紛紛 吸引世界各大企業。
3.7 中國大陸塑膠產業發展趨勢
中國國務院研究中心研究室主任徐東華先生指出，塑膠業為中國21 世紀 的朝陽產業，也是中國大陸”十五”規劃時期的重要專案。去年中國大陸塑膠 原料的消費量已經突破4000 萬噸，僅次於美國，位居世界第二，每人塑膠使 用量約5 公斤，且自 1995 年以來，其產量一直也以二位數的比例增長。
塑膠工業在整個輕工業中，地位不斷攀升，而其產品的銷售更高於整個 輕工業的銷售水平，出口並大幅成長，占整個輕工業出口的8.1%出口額達到 127.7 億美元。廣東省的塑膠工業一直處於全國領先地位，其發展規格更占全 國之25%，其工業的發展對塑膠原料的需求不斷增加，而全國四分之一的塑 膠消耗地就在廣東，也因此又掀起新一輪的產業發展高潮。
3.8 中國大陸塑膠原料產業現況
廣東塑料工業協會會長符岸對樟木頭塑膠原料市場考察後指出，樟木頭 塑膠原料市場的市場規模、市場行情走向和行業經營水平在中國市場乃至亞 洲地區都有著舉足輕重的地位和影響。據有關部門統計，2004 年中國大陸所 有企業塑料製品產量為1876 萬噸，塑料原料產量為 1791 萬噸，中國對 PVC 需求量503 萬噸，PE 需求量 441 萬噸/年，PP 需求量 474 萬噸/年(如表 3.8.1)，
另外注塑機產量近7 萬台，而中國四分之一的塑料消耗地在廣東，樟木頭市 場又是集塑膠原料、工程塑膠、塑膠輔料、再生塑料、塑料加工機械、模具 於一體的大型專業市場，它初步形成了以原料進口、原料交易、原料深加工 層層銜接的產業鏈。廣東塑料工業協會會長表示，樟木頭塑膠原料市場的市 場規模、市場行情走向和行業經營水平在中國市場乃至亞洲地區都有著舉足 輕重的地位和影響，樟木頭原料市場以全新面貌在塑膠行業中的展現，將有 力地推動粵港塑膠產業的健康發展，加快樟木頭塑料原料市場與國際塑膠市 場接軌的步伐，給塑膠企業帶來可持續性的利益增長。
業內人士指出，樟木頭塑膠市場與浙江的余姚不同，余姚經營的產品大
28
多是國產的，而樟木頭經營的主要是進口原材料，前景十分看好。另外，目 前在樟木頭塑膠原料市場，沒有找不到的原料，也沒有賣不出去的原料。周 邊工廠來樟木頭一次就會購買數噸幾十噸，甚至上百噸塑膠原料。市場環境:
珠江三角洲，外商林立、企業眾多、經濟繁榮，據統計，珠三角有5 萬多家 外資企業和10 多萬家民營企業。東莞是聞名的國際製造業名城，擁有外資企 業1.8 萬家，CEPA 協議，給臨近香港的樟木頭帶來新的商機，又掀起新一輪 的產業發展高潮，為塑膠行業的發展創造無限的市場空間。優惠政策: 各經 營戶享受東莞市頒布的鼓勵民營企業發展優惠政策，同時，在市場內實行；1、
各証照辦理實行“一個窗口服務”，代辦各項証照；2、放開商品經營，鼓勵公 平競爭；3、工商稅務扶持發展，管理費和稅收按國家有關規定執行，在政策 許可範圍內，爭取最有利的條件，扶持各經營戶的發展；4、協助辦理稅務登 記証，為經營者提供稅收咨詢服務；5、協助貸款，幫助解決各商戶在融資上 的困難；6、供電、供水、電話即報即裝，並提供優質服務。
表3.8.1 2004 年中國大陸企業塑膠供需量
類 別 數量(萬噸)
塑膠製品產量 1876
塑料原料產量 1791
PVC 需求量 503
PE 需求量 441
PP 需求量 474
資料來源：【5】
克服了原材料漲價、利潤明顯下跌等不利因素影響，中國的塑料橡膠工 業依舊“逆市飄紅”。中國塑料橡膠產業今後的發展時，中國塑料加工工業協 會會長廖正品預測，中國現在擁有塑料製品規模企業共計九千餘個，隨著國 家宏觀經濟的持續增長，2006 年中國的塑料工業仍將保持快速增長。目前中 國塑料樹脂表觀消費量已由2000 年的二千三百萬噸增至 2004 年的三千八百 十三點三萬噸，平均年增長率百分之13.5。預計到 2005 年，中國塑膠原料消 耗量將突破四千萬噸(如表 3.8.2)，中國已是名副其實的世界塑料大國。
29
表3.8.2 2005 年中國塑膠原料消耗量
年 份 消耗量(萬噸) 平均年增長率%
2000 2300 13.5 2004 3813.3 2005 預計4000
資料來源：【5】
中國大陸泛用塑膠源料主要為PE、PP、PVC、PS、ABS 五項，由表 3.8.3 可知在2002 年 PE 之產量為最高，而 PVC 在 2002 產量為 339 萬公噸則較去 287.68 萬公噸成長百分之 17.84 為最多之源料；在進出口方面，在 2002 年 PE 進口量為 491.44 萬公噸，產量為 355.2 萬公噸，及生產量較少之 ABS 塑 膠源料進口量為 163.75 萬公噸，可知 PE 及 ABS 則多仰賴國外進口。
表3.8.3 中國大陸泛用塑膠進出口量
單位：萬公噸
產量 出口 進口
產品
別 2001 2002 成長率 2001 2002 2001 2002 PE 312.24 355.2 13.76% 1.76 2.23 438.53 491.44 PP 322.5 374 15.97% 0.9 1.25 208.65 244.19 PVC 287.68 339 17.84% 3.63 3.78 250.8 225.4 PS 153.6 174.97 13.91% 3.35 1.96 153.81 162.75 ABS 40 45.98 14.95% 2.87 1.96 142.61 163.75 合計 1116.02 1289.15 15.29% 12.51 11.18 1194.4 1287.53 資料來源：【5】
3.9 中國大陸塑膠製品產業現況
中國大陸由於經濟的快速發展對製品的技術及品質要求也相對的提升，
由於近年來更積極聘請國外之顧問，參與塑膠產業對外交流、資訊建設等工 作，為整體實力出謀畫策，並開啟國外同型技術、資訊交流等指標。
根據國家統計局公佈資料顯示2005 上半年塑膠製品加工企業高達 11045 家，其總產量達 998.73 萬噸，實現銷售收入之 169.89 億元，同比分別增長 10.05%和 26.69%。由表 3.9.1 得知中國大陸在 2005 年塑膠製品產量主要是以
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生產塑膠薄膜 2008.43 萬噸，其次才為日用的塑膠製品 151.7 萬噸，並且在 塑膠絲及編織製品上為增幅21.26%是增加最多的塑膠製品。
表3.9.1 2005 上半年塑膠製品產量及增幅比
類別 產量(萬噸) 同比增幅(%)
塑膠絲及編織製品 108.37 21.26
塑膠管及附件 85.9 16.83
塑膠薄膜 208.43 14.06
塑膠板.片及類似型材 99.16 4.93
塑膠人造革 30.75 15.91
塑膠合成革 25.11 11.73
泡沫塑料 51.86 14.30
塑膠包裝箱及容器 49.38 8.87
日用塑膠製品 151.70 4.3
其他塑膠製品 188.07 3.20
資料來源：【5】
由表3.9.2 得知中國大陸塑膠及製品主要進口來自十個國家，其中在 2005 年自台灣進口總額為 504.2 百萬美元占全進口總額之 18.81%位居第一進口 國，其次為自南韓 499.8 百萬美元，由此可知，中國大陸之塑膠製品進口多 半仰賴台灣所製造。
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表3.9.2 中國大陸主要進口來源成長比較
單位：百萬美元:%
95 年 1 月 94 年 1 月 增減比較 貨品名稱 進口來源地
金額 比重 金額 比重 金額 成長率 比重(註)
總進口總額 2680.3 100 3267.8 100 412.4 18.2 -
自台灣 504.2 18.81 433.8 19.13 70.3 16.2 -0.32
自南韓 499.8 18.65 376.3 16.59 123.4 32.8 2.06
自日本 392.1 14.63 349.3 13.43 42.2 12.1 -0.8
自美國 206.6 7.71 186.4 8.22 20.2 10.8 -0.51
自新加坡 153.6 5.73 124.3 5.48 29.4 23.6 0.25
自泰國 105.7 3.94 113.3 5 -0.76 -6.7 -1.06
自德國 105.6 3.94 96.3 4.25 9.2 9.6 -0.31
自馬來西亞 86.1 3.21 63.7 2.81 22.4 35.2 0.4
自沙烏地阿 拉伯
85.5 3.19 66.9 2.95 18.6 27.8 0.24
自香港 78.6 2.93 108.4 4.78 -29.8 -27.5 -1.9
塑膠及其製品
自其他 462.5 17.26
資料來源：【11】
3.10 中國大陸塑膠機械產業現況
中國塑膠機械製造工業從上世紀五十年代生產出第一台產品以來，經過 近半個世紀特別是改革開放以來的高速發展，現在已經建成品種齊全、產品 主要技術經濟指標接近或達到國際先進水平、配套走向國際化、生產逐步專 業化、具有較大規模的完整工業體系。產品基本滿足國內市場需求，出口創 匯能力在快速提高。中國塑膠機械製造自1960 年開始，至今已半世紀，根據 塑膠製品市場分析觀察，從2006 年到 2010 年，中國塑膠機械產品國內市場 容量的年平均增長率約為8%。
根據塑膠製品的市場分析看，結合中國原有塑機產品生產能力的充分發 揮，從2001 年到 2010 年，中國塑膠機械產品國內市場容量的年平均增長率 約為6%。預計 2000 年、2005 年和 2010 年分別為 80 億元、110 億元和 145 億元。隨著中國產品質量的提高和品種的增加，塑機產品在國內市場的份額
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也將隨之提高，預計分別為70%、75%和 80%；塑機產品工業總產值分別為 56 億元、82.5 億元和 116 億元。隨著中國產品出口的增加，預計到 2005 年 和2010 年，中國塑機產品工業總產值分別達到 96 億元和 140 億元，2010 年 是2000 年的 2.33 倍，年平均增長率約為 9%，其中 2001 年到 2005 為 10%，
2006 年到 2010 年為 8%(如表 3.10.1)。
表3.10.1 塑膠機械預估產值
項 目 年 份 產 值(億元)
2000 56 2005 82.5-96 塑機產品總產值
2010 116-140 2000 80 2005 110 塑機產品容量
2010 145 資料來源：【12】
從塑膠機械產品數量分析，預計 2000 年、2005 年和 2010 年分別為 5.5 萬台、7.5 萬台和 10 萬台，其中注塑機約占 35%，擠出機組占 25%，中空成 形機約占5%，其他塑機為 35%(如表 3.10.2)。
表3.10.2 塑膠機械產品數量預估分析
年 份 數 量(萬台) 說 明 2000 5.5 2005 7.5 2010 10
注塑機約佔35%
擠出機約佔25%
中空成形機約佔5%
其他塑機為35%
資料來源：【12】
由表3.10.3 得知中國塑膠機械行業已經具有相當規模，目前主要的塑機 生產能力已經超過10 萬台套，當中擠出裝備 8000 餘套，注塑機 30000 餘台，
中空成形設備3000 餘套，塑膠機械的年產值達到 80 億-100 億元，而各種機 種所占比例分別為：注塑機占60.4%、擠出機占 6.8%、中空成形機占 11.7%、
其他塑機占 21.1%。從塑機出口創匯額來看，注塑機占 74.1%、擠出機占 8.1%、中空成形機占 8%及其他塑機占 9.8%，從出口數量上分析有關專家分
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析認為，今後中國塑膠機械產品的出口將以注塑機為主(如表 3.10.4)。
表3.10.3 2005 年塑膠機械生產能力
機 械 產 品 數 量 主要塑機生產能力 10 萬台以上 擠出裝備 8000 餘套 注塑機 30000 餘台 中空成形設備 3000 餘套 年產值80-100 億元
資料來源：【12】
表3.10.4 中國大陸塑膠機械產品出口情況
注塑機佔60.4%
擠出機佔6.8%
中空成形機佔11.7%
總出口數量分析
其他塑機佔21.1%
注塑機佔74.1%
擠出機佔8.1%
中空成形機佔8%
從出口創匯額分析
其他塑機佔9.8%
資料來源：【12】
3.11 目前塑膠射出產業的產業情況分析:
過去塑膠射出產業之成長可說是相當的驚人，但自波斯灣戰爭後，造成 最近第一次石油大漲一直到今年的石油大漲。當中都對塑膠射出產業造成面 臨原物料成本漲價的危機，尤其2006 年後石油依據能源專家的預估價格將難 以回到以前水準，這樣一來勢必使得塑膠射出產業在外部大環境和內部的競 爭環境，都起了巨大的變化。
自2004 年初以來，國際油價已由 2003 年 12 月的每桶 32.08 美元上漲至 2006 年 4 月一度突破每桶 70 美元，共計上漲幅度超過 100%。導致國際油價 大漲的原因，除了奈及利亞叛軍揚言將武裝衝突擴大到產油區外，美國佛羅 里達州等地跌遭強烈颶風肆虐，造成經濟及石油產量損失嚴重、伊拉克持續
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動盪不安，影響該國油產、沙烏地阿拉伯石油設施連續遭攻擊，以及俄羅斯 的Yukos 石油公司因為被指積欠鉅款稅額而被凍結資產並禁止賣油等因素，
更加深國際油價上漲的壓力。國際原油價格持續大漲，已經威脅到2006 下半 年全球經濟成長的步伐，也被許多國家視為經濟趨緩的禍首；由於我國的原 油幾乎全數仰賴進口，因此，世界原油價格的變動必然會影響我國的原油及 油品進口到岸(C.I.F)價格，進而使得國內主要油品的價格亦會因此受牽動。
石油價格的上漲，雖然在短期內和恐怖攻擊、風災及市場投機等因素有 關，但中長期而言，中國大陸地區的需求是一個主要因素。除了增加戰備儲 油外，高度經濟發展及相關建設的啟動，也帶動了石油的龐大需求。尤其是 世界主要先進國家一個人的平均用油量為每人 25 公升/日，而目前中國大陸 則祇有 6.25 公升/日，因此未來對石油的需求仍有相當大的成長空間。在中 國大陸由原本的輸出國轉變為主要石油進口國，且成長潛力大的情況下，也 使油價的漲勢不易控制。尤其在人民幣不升值的情況下，油價將不易下滑，
致使國際原油價格維持在高檔。
而塑膠製品業係以基本石化產品，比如聚乙烯、聚丙烯等為製造原料，
而且原料成本占生產成本比重很大，原油價格變化對其影響比較大。原油價 格在每桶 20-30 美元，可以使對塑膠製品業維持穩定利潤，因為原油價格與 行業利潤呈正相關，如果超出每桶30 美元，則對塑膠製品業的不利影響將逐 步顯現。目前原油價格高漲至每桶 50 美元以上，塑膠製品業利潤被嚴重擠 壓，利潤將開始呈現較大幅度下降。
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第四章 研究方法
本研究主要是依據所搜集之兩岸塑膠射出成形產業過去及現況之資訊加 以分析。在研究方法上，採用定性研究為主，屬於探索性研究的一種，因考 量所分析之量化資訊若不夠充份完整，對研究將衍生許多不可控制變數，另 基於對未來的不可預測之政治、經濟變因等，故計劃以探索性研究來喚起塑 膠射出成形同業人士的注意，並提供後續企業再造與經營、投資、轉型的重 要參考。
4.1 研究設計
質 化 研 究 （Research of the Qualitative ） 的 基 礎 在 於 解 釋 社 會 學
（Interpretative Sociology），其闡述的論點是將社會科學與自然科學予以切割 區分，其說明社會科學的研究，是具有思想、具有意識的行動者，因此能主 動的介入社會現象，並加以解釋。進而透過這些行動所累積的經驗與解釋，
社會現象才能產生具體的意義。所以，社會科學的主要工作與首要目標是詮 釋這個有意義的秩序，而有別於自然科學戮力尋求社會現象的因果關係，及 規律的一致性。
就決策行為來說，並依社會學的觀點分析，研究目的訴求在於顯示決策 過程中，組織發生的各種現象，如全球塑膠原料漲跌即時資訊之取得、塑膠 製品需求等，而後產生方案。所以研究目的並不在於關係之說明，而是在現 象之歸納。對於相關質化研究的特性，在蔡敦浩教授【13】整理如下：
一、就問題形式來說，研究的現象是複雜的包含許多互相糾纏的變相。因此 觀察的角度是整體，所處的現象是動態的。
二、就以理論的關係來說，質化研究的目的不在驗證，而在研究的發現是根 基在實際的資料，但卻不是完全受限於資料。因此，研究者可以超越原 來的理論架構。
三、就資料來源來說，質化研究是從行動者的角度，來觀察所要研究的現象。
因此，衡量後觀察的物件是組織實際發生的現象，而不是經過稍後設計 的工具。不只是客觀的資料來源，也包括一些主觀的、片斷的、軼間性 的軟性的數據。
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四、就資料搜集方式來說，質化研究主要是以非結構性訪問，深入探討少數 個案，雖是小樣本的訪問，但是資料搜集的方式，仍然是有系統的。
五、就發現的產生方式來說，質化研究所產生的理論，主要來自於資料的歸 納，研究發現不在說明變相間的關係，而將具有複雜關係的變相，綜合 成理想類型。
因此，質化研究資料的搜集來源是很重要的工作，因為一般的塑膠射出 成形業者教育程度落差很大，大部份資料之搜集除產業工會提供之相關資訊 外，其餘業者大多采保密作法。故本研究採取報章雜誌、專業書刊為主，另 外承蒙業界好友的支持，以個別訪談、電話調查等研究方式來獲取所需的資 料。
4.2 SWOT 分析
本節將探討SWOT 分析法之基本觀念與相關文獻，以此分析法之特性加 以應用。
SWOT 分析主要是探討企業或產業的優勢(Strength)、劣勢(Weakness)、
機會(Opportunity)和威脅(Threat)，為策略規劃的核心架構。當企業面臨競爭 時，除了要找出企業組織最重要的內部優勢和劣勢，並應審視外在威脅和機 會，並依據探討分析的結果適時作出企業的因應對策。
而SWOT 分析 1960 年提出討論之後，有許多學者發表相關看法如下：
一、Ansoff【18】提出 SWOT 分析是策略規劃的核心，認為企業在進行策略 規劃的程序時，必須探討本身所處的環境中，成長的機會與威脅的因素 為何，接著分析企業內部的優勢與劣勢，然後據以擬定策略方案。
二、Anderews【17】將企業內部的獨特能力或企業資源的優勢與劣勢和外在 環境的威脅與機會視為策略運用的兩大基石，經由SWOT 分析研擬出的 策略方案，應建立在企業的優勢中，藉以運用機會，對抗威脅，並且克 服劣勢。
三、Aaker【16】認為企業應透過外部環境的分析，找出企業本身所產生的機 會與威脅，同時也分析企業內部的優勢與劣勢。SWOT 分析可用來確認
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並選擇企業的經營策略，並持續進行策略的考核與修正。其內、外部分 析架構如圖4.2 所示：
外部分析 內部分析
消費者分析：區隔、動機、需求 競爭者分析：競爭者的確認、績效、
目標、優勢、劣勢
產業分析：規模、預期成長、產業結 構、進入障礙、配銷系統關鍵成功因 素
績效分析：資產報酬率、市場佔有 率、產品價值和績效、相對成本、新 產品活動、管理人員發展和績效、產 品組合
環境分析：科技、政府、經濟、文化、
人口、環境、資訊需求
策略選擇因素：過去與現在的策略、
組織限制與彈性、優勢、劣勢
圖4.2.1 SWOT 策略分析架構圖 資料來源：【16】
四、Barney【19】將 SWOT 分析歸納為兩個思想主流，一是早期較強調外在 環境分析之機會與威脅，以競爭策略獲得優勢，稱為「競爭優勢環境模 式」。而另一個則是著重企業內部優劣勢分析，強調組織能力的培養與強 化，稱為「資源基礎模式」。由於外在環境的各項因素詭譎多變，難以掌 控，不易進行分析，因此Barney 認為對企業內部的資源和能力來進行分 析，將更適合做為企業定位與發展的基礎。其概念模式如下圖所示：
機會、威脅 優勢、劣勢
選擇策略
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圖4.2.2 企業資源分析模式 資料來源：【19】
五、黃俊英【8】提出 SWOT 分析，係以企業內部與外在因素之可控與否為 區分：(1)內部優勢與劣勢：係指企業通常能夠加以控制的內部因素，包 括組織文化、員工素質、財務資源、研發能力、行銷通路等。(2)外部機 會與威脅：係指企業無法控制的外在因素，例如政治、經濟、科技、競 爭、人口統計變數等。
本研究將參酌SWOT 分析的相關文獻，從企業內部資源與外在環境的觀 點，訪談台灣新竹科學園區週邊及廣東省樟木頭地區之中小型塑膠射出成形 廠和原物料供應商及兩位學者，來探討台灣及中國大陸中小塑膠射出成形廠 所擁有的優勢與劣勢，及評估外在環境的機會與威脅，提供業界及投資者作 為參考。
4.3 情境分析
Michael Porter【20】建構產業情境模擬的程序架構：Porter 認為情境分 析是以產業的五種競爭力為基礎，來建構產業情境模擬的基本概念，企業建 構產業情境模擬，首先需要分析當前的產業架構，找出影響這個架構的所有 不確定性，然後將此不確定性納入一套包含各種可能的未來架構中整個情境 分析流程圖，如圖4.3.1：
內部分析 優勢
劣勢
外部分析 機會
威脅 資源環境模式 競爭基礎模式
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圖4.3.1 建構產業模擬的程序 資料來源：【20】
辨別會影響產業結構的不確定性
確認驅動這些不確定性的因果性因素
對每一項因果性因素設定合理的假設範圍
將對個別因素的假設整合到內部一致的情境
分析在每一種情境模擬中產業結構的變化
確認在每一種情境模擬中競爭優勢的來源
預測在每一種情境模擬中競爭者的行為
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一、辨認產業的不確定性：
在辨認的不確定性的過程中，分析者必須檢查產業結構的每一項元 素，並將它們歸入經常性的、可預測性的、不確定性等三個類別。
(一) 經常性的因素：
這些因素的變動性相當的小，幾乎可視為不會變動。
(二) 可預測性的因素：
這類因素的變動是可預測的，在不同的情境中可預測期變動趨 勢的快慢，則會受到產業情境模擬所左右。如果產業分析做的很詳 細，許多結構性變化都是可以預期的。
(三) 不確定的因素：
這類因素會受變動的影響，並且難以預測結構性元素，因此這 是用來建構情境的主要變數，是形成不同情境模擬的關鍵。
一般而言，產業外的影響因素，能導致產業演進的力量，主要如表 4.3.1 中所述。產業內五力中的重要影響因素，如表 4.3.2 所述。
表4.3.1 產業外的影響力量
資料來源：【20】
導致產業演進的力量
• 成長上的長期變化
• 所經營產業區段的變化
• 客戶的學習效應
• 不確定性的降低
• 專屬知識的擴散
• 經驗累積
• 規模的擴張或縮小
• 採購項目的幣值成本的變化
• 產品的創新
• 行銷的創新
• 制程的創新
• 相關產業結構變化
• 政府政策的改變
• 進入者與退出者
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表4.3.2 產業內五力中的重要影響因素：
進入障礙 y 規模經濟
y 產品差異化 y 資本需求 y 移轉成本 y 配銷通路取得
y 與規模無關的成本劣勢 獨家產品技術
原料取得條件有利 地點有利
政府補貼
學習曲線或經曲線 y 政府政策
y 預期報復
競爭的決定因素 y 競爭者數目 / 競爭力強弱 y 產業的成長
y 固定成本 / 附加價值 y 產品差異
y 轉換成本
y 競爭者的力量集中或平均 y 策略風險
y 退出障礙 y 資專屬性高 y 固定退出成本 y 心理障礙
y 政府及社會限制
替代品威脅的決定因素 替代品的相對價格、品質 y 替代品的定位
y 替代品的轉換成本 y 消費者對替代品的認知
供應商力量的決定因素 y 產品投入差異化程度
y 產業中供應商移轉成本多寡 y 供應商的集中程度
y 買方所購買的量對供應商的重 要程度
y 供應者向前整合及廠商向後整 合的
相關性
y 投入替代品的現有狀況 y 投入對成本或差異化的影響
