金 屬 製 品 製 造 業

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勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 中 彰 投 分 署 中彰投區特色產業勞動力發展趨勢調查 -

金 屬 製 品 製 造 業

調查報告

委託單位: 勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 中 彰 投 分 署

執行單位: 畢 肯 市 場 研 究 股 份 有 限 公 司

中 華 民 國 1 0 9 年 1 2 月 7 日

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目錄 I 中 彰 投 區 特 色 產 業 勞 動 力 發 展 趨 勢 調 查 -金 屬 製 品 製 造 業

目錄

目錄 ... I 圖目錄 ... II 表目錄 ... III 附表目錄 ... V

摘要 ... 1

第一章 緒論 ... 7

第 一 節 調查背景 ... 7

第 二節 調查目的 ... 8

第 三節 調查架構 ... 9

第 四節 調查範圍及限制 ... 10

第二章 文獻回顧 ... 11

第 一 節 金屬製品製造業現況 ... 11

第 二 節 金屬製品製造業勞動力運用現況 ... 42

第 三 節 近年國內外政經情勢及勞動法令修訂 ... 60

第三章 調查設計 ... 71

第 一 節 量化調查方法 ... 71

第 二 節 質化調查方法 ... 75

第四章 調查分析 ... 84

第 一 節 量化調查分析 ... 84

第 二 節 質化調查分析 ... 113

第五章 結論與建議 ... 137

第 一 節 量化調查結論 ... 137

第 二 節 質化調查結論 ... 141

第 三 節 調查建議 ... 157

第 四 節 未來調查方向 ... 171

參考文獻 ... 172

附錄一、調查問卷 ... 175

附錄二、交叉分析表 ... 180

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II 圖目錄

圖目錄

圖 1-3-1 調查架構圖 ... 9

圖 2-1-1 金屬製品業產業/產品關聯魚骨圖 ... 14

圖 2-1-2 螺絲螺帽產業鏈 ... 18

圖 2-1-3 手工具產業鏈 ... 21

圖 2-1-4 模具產業鏈 ... 24

圖 2-1-5 水五金產業鏈 ... 26

圖 2-1-6 2015 年全球金屬製品產業各區域市場規模比重 ... 33

圖 2-1-7 近 10 年國內金屬製品產業家數及成長率 ... 34

圖 2-1-8 近 10 年國內金屬製品產業營業收入及成長率 ... 35

圖 2-1-9 近 10 年中彰投地區金屬製品產業家數及成長率 ... 39

圖 2-1-10 近 10 年中彰投地區金屬製品產業營業收入及成長率 ... 40

圖 2-2-1 近 4 次普查製造業主要行業從業員工人數 ... 42

圖 2-2-2 2013-2017 年金屬製品製造業受僱員工每人每月平均總薪資 ... 54

圖 2-3-1 近年來中國對美國貿易順差值 ... 61

圖 2-3-2 美中貿易戰的關稅交手紀錄 ... 62

圖 2-3-3 赴陸臺商因應作法 ... 66

圖 2-3-4 中高齡就業因應對策 ... 69

圖 4-1-1 員工人數別分析圖 ... 85

圖 4-1-2 實收資本額分析圖 ... 86

圖 4-1-3 企業規模分析圖 ... 86

圖 4-1-4 中美貿易戰對營收之影響分析圖 ... 87

圖 4-1-5 中美貿易戰對營收之影響程度分析圖 ... 88

圖 4-1-6 因應中美貿易戰對人力需求變化之方式分析圖 ... 89

圖 4-1-7 企業生產製造類型分析圖 ... 93

圖 4-1-8 45 歲以上員工占比分析圖 ...102

圖 4-1-9 對中高齡者及高齡者就業促進法推動之認知度分析圖 ...103

圖 4-1-10 是否不定期舉辦員工訓練分析圖 ...105

圖 4-1-11 公立就業服務機構服務項目使用經驗分析圖 ...108

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表目錄 III 中 彰 投 區 特 色 產 業 勞 動 力 發 展 趨 勢 調 查 -金 屬 製 品 製 造 業

表目錄

表 2-1-1 金屬製品產品分類與範疇 ... 11

表 2-1-2 金屬製品產業上下游產業廠商家數 ... 15

表 2-1-3 金屬製品產業上下游產業員工規模 ... 15

表 2-1-4 金屬製品產業上下游產業營業收入 ... 16

表 2-1-5 2010~2014 年國內金屬製品產業總覽 ... 29

表 2-1-6 2013~2014 年國內金屬製品產業主要進出口區域貿易 ... 30

表 2-1-7 2014 年金屬製品產業主要進口國之進口值與占比... 31

表 2-1-8 2014 年金屬製品產業主要出口國之出口值與占比... 32

表 2-1-9 2018 年全球金屬製品產業於各區域市場規模比重變化 ... 33

表 2-1-10 2015~2018 年各細項金屬製品產業家數變化表 ... 36

表 2-1-11 2015~2018 年各細項金屬製品產業產值變化表 ... 37

表 2-1-12 2018 年我國製造業及金屬製品產業工廠家數 ... 38

表 2-1-13 2015~2018 年中彰投地區各細項金屬製品產業家數變化表 ... 40

表 2-1-14 2015~2018 年中彰投地區各細項金屬製品產業產值變化表 ... 41

表 2-2-1 2016 年製造業企業單位從業員工人數及其變動概況-按產業別及行業 別分 ... 43

表 2-2-2 2016 年製造業企業單位平均每從業員工全年勞動報酬變動概況-按產 業別 及行 業別 分 ... 44

表 2-2-3 金屬製品製造業-主要職類及專業職能一覽表... 48

表 2-2-4 2016-2017 年製造業受僱員工人數 ... 49

表 2-2-5 2018 年製造業及金屬製品製造業受僱員工區域分佈 ... 50

表 2-2-6 2018 年製造業及金屬製品製造業受僱員工規模人數 ... 51

表 2-2-7 2018 年金屬製品製造業各細類受僱員工規模人數... 52

表 2-2-8 2017-2018 年製造業受僱員工每人每月平均工作時數 ... 54

表 2-2-9 2019 年金屬製品製造業受僱員工人數及薪資按職類分 ... 55

表 2-2-10 2018 年全國及中彰投地區金屬製品製造業受僱員工規模家數 ... 58

表 2-2-11 2018 年全國及中彰投地區金屬製品製造業受僱員工規模人數 ... 59

表 2-2-12 中彰投地區各細項金屬製品產業受僱員工人數 ... 60

表 2-3-1 最受中國出口到美國影響的國家與產業 ... 65

表 2-3-2 最受美國出口到中國影響的國家與產業 ... 65

表 3-1-1 樣本配置表 ... 73

表 3-2-1 受訪事業單位代號及相關背景說明 ... 75

表 3-2-2 受訪培訓單位代號及相關背景說明 ... 76

表 3-2-3 專家學者及產業代表名單 ... 79

表 3-2-4 受訪就業服務人員及職業訓練人員代號及相關背景說明 ... 80

表 4-1-1 金屬製品製造業之事業單位樣本代表性檢定表 ... 84

表 4-1-2 對中美貿易戰影響之因應措施分析表 ... 90

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IV 表目錄

表 4-1-3 人力招募管道運用分析表 ... 91

表 4-1-4 未使用公部門管道招募原因分析表 ... 92

表 4-1-5 人力需求量較大之職務分析表 ... 94

表 4-1-6 技術含量較高之職務、未來 1 年需求人數及平均起薪分析表 ... 95

表 4-1-7 高技術含量職務之招募條件分析表 ... 97

表 4-1-8 各職務別之前 10 項招募條件分析表 ... 98

表 4-1-9 高技術含量職務之培育計畫分析表 ...100

表 4-1-10 提供 45 歲以上員工之相關因應措施分析表 ...103

表 4-1-11 獲知中高齡者及高齡者就業促進法相關資訊之方式或管道分析表 ....104

表 4-1-12 辦理訓練之方式分析表 ...106

表 4-1-13 期待政府協助辦理之課程項目分析表 ...106

表 4-1-14 使用過公立就業服務機構提供之服務項目分析表 ...109

表 4-1-15 不同企業規模之受訪企業使用公立就業服務機構提供之服務項目分布 情形 ...110

表 4-1-16 其他建議事項分析表 ...111

表 4-2-1 金屬製品製造業熱門職缺之關鍵職能 ...117

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附表目錄 V 中 彰 投 區 特 色 產 業 勞 動 力 發 展 趨 勢 調 查 -金 屬 製 品 製 造 業

附表目錄

附 表 1 中美貿易戰對營收之影響與基本資料交叉分析 ...180

附 表 2 中美貿易戰對營收之影響程度與基本資料交叉分析 ...182

附 表 3 因應中美貿易戰對人力需求變化之方式與基本資料交叉分析 ...184

附 表 4 企業生產製造類型與基本資料交叉分析 ...186

附 表 5 45 歲以上員工占比與基本資料交叉分析 ...188

附 表 6 對中高齡者及高齡者就業促進法推動之認知度與基本資料交叉分析 190 附 表 7 是否不定期舉辦員工訓練與基本資料交叉分析 ...192

附 表 8 公立就業服務機構服務項目使用經驗與基本資料交叉分析 ...194

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摘要 1 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

摘要

中彰投區特色產業勞動力趨勢調查-金屬製品製造業係以質量並重的方式 進行調查。在本次調查規劃上,量化調查於2020年6月18日至7月9日採電話訪 問、郵寄、Email等多元管道執行,係針對中彰投區金屬製品製造業之事業單 位人力資源主管進行問卷調查,調查項目包含政經情勢變化影響及人才招募管 道運用需求、金屬製品相關人才進用需求及關鍵職能、人才培訓資源及職業訓 練相關需求,以及政府相關勞動力發展資源及需求等議題,本次調查共計完成 1,001份有效樣本,在95%信賴度下,抽樣誤差為±3.1%。

在質化調查規劃部分,則針對10家轄區金屬製品製造業之事業單位及5家 委外培訓單位於2020年9月1日至9月30日進行深度訪談,事業單位訪談議題包 括產業現況及政經局勢對發展影響、產業人力運用現況、產業人才培育現況及 需求及產業對於人口老化趨勢之看法等,而培訓單位訪談議題主要包含辦訓現 況、訓練課程內容及與產業需求之差異、訓練成效及相關建議等;此外,本調 查亦於2020年10月23日至10月27日,針對產學界專家學者及轄區就服及職訓人 員,分別辦理2場次及1場次焦點座談會,討論議題主要包含產業現況及政經局 勢對發展影響、產業人力運用現況及人才培育需求,以及產業對於人口老化趨 勢之看法等。

根據量化 調查發 現 ,中彰投 區金屬 製 品廠商中 ,約65.4%在過去1年曾因 中美貿易戰影響營 收表現,其中負成 長占88.9%,正成長則為11.1%;在因應 中美貿易戰造成的衝擊,採取維持現有人力(75.8%)之作法為轄區廠商主要的 人力運用措施,對於企業所受貿易戰之影響,廠商則多以透過「開發新客戶」

(14.5%)及「縮短工時」(13.3%)的方式因應。

針對企業招募人才管道進行調查,發現逾5成的受訪企業會透過「人力銀 行」(53.5%)進行人才招募,其他招募管道尚包括「報紙雜誌/夾報」(45.7%)、

「公立就業服務機構」(41.6%)及「親友推薦」(14.7%)等;而對於未使用公部 門管道招募之企業,則會因「應徵者品質不佳」(7.8%)或「應徵者數量太少」

(6.7%)之公部門本身因素,因而不使用相關管道進行招募。

在金 屬製 品人 才 調 查方 面, 中彰 投 區 金屬 製品 廠商 目 前 因以 傳統 代工 或

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2 摘要

委託代工的OEM類型(67.0%)為其主要營運類型,其所需人力需求量較大之職 務為「製造勞力工」(33.9%)及「金屬工具機設定及操作人員」(22.3%),而所 需技術含量較高之職務則為「機械技術員」(17.5%)及「金屬工具機設定及操 作人員」(16.7%)。

有關中高齡勞工僱用調查顯示,有86.8%之中彰投區金屬製品廠商有45歲 以上員工 ,其 平均 占比約為43.08%,而轄區廠商為因應員工老化因素,會採 取「 調 至適 當 的工 作崗 位 」(12.8%)及「調整工作量」(9.7%)之方式,減緩員 工因生理或體能負荷問題,導致工作上的不便,藉此延長員工續留職場;另有 21.9%之廠商知道政府將推動「中高齡者及高齡者就業促進法」,且期望能透 過「社群媒體/網站」(37.7%)或「電視」(30.6%)獲知相關資訊。

在企業培育人才部分,有48.9%之中彰投區金屬製品廠商會不定期辦理員 工訓練,且以「自行辦理訓練」(79.8%)為主,同時也期待政府協助辦理「堆 高機操作課程」(10.9%)或「3D繪圖課程」(10.2%)等訓練課程。最後,調查發 現,有42.5%之中彰投區金屬製品廠商曾使用公立就服機構提供之服務,且以 透過「公立就業中心、臺、站」(69.2%)進行求才服務居多,顯示轄區廠商仍 相當仰賴就業中心提供所需人力;此外,廠商也期望政府能「強化對傳產業的 相關補助,並提供鼓勵青年投入傳產業的補助」(4.1%)。

在質 化調 查方 面 , 透過 與培 訓單 位 的 訪談 發現 ,委 外 培 訓單 位辦 理的 訓 練課程以製圖為主,且當初辦訓的原因除了考量本身訓練專長外,還會評估轄 區產業的發展概況、人力需求及相關聘用條件。而自辦訓練單位所辦理的課程 則較為多元。此外,在課程設計方面,訓練單位會參考iCAP職能基準、政府 部門相關人才資訊,或是自行歸納的課程地圖作為課程規劃的大綱。在師資方 面,委外培訓單位偏重業師,其來源除了自行培養外,多數會透過講師、同業 或廠商間的轉介,至於訓練課程的時間規劃,則以各項職能所需要的訓練時間 進行配置。

委外 培訓 單位 的 人 才培 育重 點仍 以 製 圖、 識圖 技術 養 成 及與 實務 的接 軌 為主,所重視的關鍵職能養成,則包含識圖能力、相關的圖面知識、繪圖軟體 使用、實物測繪、測量工具使用及機械設計基礎觀念等。在訓練初期會透過筆 試及面試進行學員的篩選,但在開班的壓力下,大多不會刻意剔除不適合的學

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摘要 3 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

員。而結訓學員的就業路徑仍需從較基層的技術人員及助理著手。對於訓練課 程規劃,委外培訓單位認為需考量產業共同性,但因缺乏具體的評核機制,無 法即時回應產業的需求,再加上,廠商與學員認知間的落差,都是造成訓練與 產業需求落差的因素,對此委外培訓單位則建議可採取二階段訓練模式,協助 深化學員技能或是制訂有完整配套措施的實習制度,以提升學員的技術能力及 實務經驗。而自辦訓練單位則認為現有職業訓練架構已能滿足廠商在相關人才 培育的需求。

委外 培訓 單位 每 年 訓練 與製 圖相 關 的 人數 多, 雖在 訓 後 投入 相關 產業 的 比例約七至八成,但多是基層的助理職缺。且從廠商端的聘用來看,因製圖相 關人才的選擇性多,因此容易影響廠商在聘用非本科系畢業、缺乏機械專業知 識的職訓學員意願,故建議相關單位日後可深入評估學員結訓後的就業相關性,

並定期評估訓練能量及方向。而多數委外培訓單位均表示已取得TTQS認證,

並肯定相關認證協助建立起系統性、制度化的辦訓流程及訓練架構,提升培訓 單位的訓練品質。但在iCAP職能課程認證方面,多數培訓單位會因投入成本 高、取得過程作業繁瑣及無對應效應等因素,降低其導入認證意願,故建議能 加強相關宣導、增加取得誘因或是有完整的配套措施降低委外培訓單位的人事 成本負擔。

在企 業人 才培 育 部 分, 受訪 金屬 製 品 產業 廠商 雖有 提 供 年度 的教 育訓 練 課程,但仍缺乏系統性的人才培育計畫及評鑑機制,故相關單位日後應可朝輔 導廠商規劃中長期的人才培育計畫或職涯發展路徑並協助建立評鑑機制,以提 升在職人員的專業技能。另外,申請企業人力資源提升計畫的廠商多肯定教育 訓練經費的補助,有助於提升企業辦理在職訓練。而專家及廠商則建議相關計 畫可進行分階段申請及相關預算的控管、放寬相關計畫執行的彈性、檢討計畫 申請流程及簡化作業程序。對於希望政府日後提供的訓練資源協助,則建議可 依廠商規模、屬性導入適合的人才培育措施,並搭配如勞工大學產業員工訓練 專班模式、企業人力資源提升計畫(大小人提)等模式,以及整合訓練資源、師 資及退休技術人員師資網等轄區訓練資源。

對於面臨勞動力老化及少子化的衝擊時,多數廠商會透過自動化的提升、

加速推動智慧生產模式,減少基層人力的需求,或是透過產學合作進行青年人

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4 摘要

力的補充。而就業服務人員則建議可先針對廠商導入職務再設計方案,再透過 相關獎勵措施,提升廠商聘用中高齡勞工之意願。而在技術人力斷層則可調整 現有職前訓練的模式,如二階段訓練或開設一年期的訓練課程,藉此補充產業 在技術人力的缺口。

整體 來說 ,大 多 數 廠商 對於 「中 高 齡 者及 高齡 者就 業 促 進法 」相 關內 容 理解度不足,建議相關單位可以透過大眾傳播媒體、相關公協會、徵才活動或 是在工業區辦理座談等形式加強宣導。而專家則建議「中高齡者及高齡者就業 促進法」導入相關措施前,應強化中高齡者進職場前的心理輔導措施、進用中 高齡勞工成功案例分享、建立中高齡勞工就業平台等方式以及強化各項中高齡 就業促進措施資源串接有計畫地進行全面的推廣著手。

最後受訪者建議在職業訓練部分,可以加強企業與職訓學員的就業媒合 或是在台灣就業通增加學員聘用專區,方便企業從中徵才。在就業服務方面 則是改善企業對於就業中心推介人才素質的刻板形象,強化求職者就業意願 及就業方向之評估。

綜合以上調查發現,提供下列相關調查建議供中彰投分署後續相關政策 制定及措施規劃之參考:

壹、職前訓練

(一) 定期評估產學訓、雙軌、產學攜手合作計畫等訓練能量及資源,協助 企業 長期 培養 產 業 核心 技術 人才 , 另 加強 青年 領航 計 畫 及青 年就 業旗 艦計 畫宣 導及 推 廣 工作 ,鼓 勵企 業 以 短期 工作 崗位 訓 練 及職 場體 驗方 式進行人才培育工作。

(二) 除了現有職前訓練課程,建議日後可增加電腦輔助製造CAD/CAM程式 編譯人員、機械手臂相關之操作、維護及程式編寫人員課程。

(三) 落實職業訓練適訓評量,協助求職者選擇適合參訓之職類,並完善課 程設計及學習成效評鑑機制,以提升學員訓練成效。

(四) 規劃二階段式職前訓練課程,以培育基層人力及專業技術人力,藉此 補充企業在基層或技術人力的缺口。

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摘要 5 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

(五) 持續強化轄區企業與職訓學員的就業媒合,或評估在台灣就業通增加 學員 聘用 專區 之 可 行性 ,方 便企 業 從 中徵 才, 提升 企 業 僱用 學員 的機 會。

(六) 重新盤點轄區訓練資源與產業需求之關聯性,並追蹤學員結訓後的就 業相 關性 ,以 定 期 檢視 轄區 訓練 能 量 及方 向, 作為 後 續 訓練 資源 配置 之參考依據。

(七) 強化廠商及學員對iCAP職能課程認證之宣導,並提供培訓單位辦理相 關課程之誘因,以助於相關政策後續之推動。

貳、在職訓練

(一) 增加申請充電起飛計畫、企業人力資源提升計畫經費補助、簡化或放 寬相 關計 畫執 行 之 彈性 ,或 是提 供 分 階段 計畫 申請 時 程 及相 關預 算的 控管,以利於提升企業申辦的意願。

(二) 輔導廠商規劃中長期的人才培育計畫或鼓勵建置員工職涯發展路徑,

並協助建立評鑑機制,以提升在職人員專業技能。

(三) 採用類似勞工大學產業員工訓練專班模式結合目前現有的企業人力資 源提升計畫(大小人提),以免除企業申請訓練補助相關行政流程,藉此 提升企業辦理員工在職訓練意願。

(四) 藉由策略聯盟平台串聯及整合轄區資源,並建構退休技術人員師資網,

便利廠商尋找相關訓練資訊及資源。

(五) 增加機械、電機或IT結合其他領域之跨領域人才在職訓練課程或在轄區 內主要工業區辦理聯合跨領域訓練課程,提供企業多元的訓練資源。

參、中高齡相關措施建議

(一) 考量各產業特性、需求以及對於中高齡以上勞工的接納度,開發適合 的中高齡以上的職務內容。

(二) 強化中高齡者進職場前的心理輔導措施,學習調整對產業的接受度、

就業環境的選擇及再就業的心態,並加強推廣銀髮人才就媒合平台。

(三) 強化各項中高齡就業促進措施資源串接,並有計畫地進行全面的推廣,

(13)

6 摘要

藉此增加廠商聘用中高齡者之意願。

肆、其他建議

(一) 強化求職者就業意願及就業方向之評估,並加強宣導公立就業中心之 人才推介及相關服務品質。

(二) 透過與1111或104等民間人力銀行合作,協助進行相關就業服務措施的 宣導。

(三) 強化請領失業給付者提早就業的誘因,鼓勵求職者盡速返回職場。

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第一章 緒論 7 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

第一章 緒論

第一節 調查背景

根據勞動部行業就業指南(2017),有關金屬製品製造業產業特性說明如 下:金屬製品製造業為各種消費性產品、建築工具和用材的上游,接續在金 屬基本工業(包括鋼鐵、鋁、銅、鎂等金屬基本工業)之後,主要製造電子與 半導體、運輸工具、家電產品、事務機器、鐘錶儀器及其他五金等相關產品 之基本零組件,依產品特性可區分為金屬手工具、金屬模具、金屬結構及建 築組件、金屬容器、金屬加工處理、其他金屬製品等。金屬製品製造業是我 國發展相當早的中堅產業,產業鏈分工完善、群聚性強,在國際上具有相當 的產業競爭力,多年來一直為世界主要螺絲螺帽、手工具、水五金、高爾夫 球頭之出口大國,每年為我國賺進大量的外匯。

隨著國際經貿情勢的變化,我國金屬製品製造業亦面臨國際市場環境變 化後的全新競爭態勢,生產要素成本已逐步上揚,間接影響應有的利潤;此 外,由於勞力密集的特質,許多廠商已逐漸往東南亞等生產要素成本相對較 低的國家移動;同時,先進國家如日本、歐美等,則藉由掌控智財權或標準 制定,箝制我國進入高階、高附加價值產品市場。面對大陸低價競爭的態勢、

近年來美中貿易戰國際政經情勢不穩定的影響下,再加上我國勞動相關法令 的修正,對金屬製品製造產業均造成某些層面的影響,為掌握中彰投轄區相 關產業近年來的營運發展情勢、企業用人的變化,以及我國即將邁入高齡化 社會的因應策略,勞動部勞動力發展署中彰投分署(以下簡稱中彰投分署)將 逐 年 針 對 轄 區 金 屬 製 品 製 造 業 進 行 相 關 資 料 調 查 , 作 為 未 來 業 務 推 動 之 參 考。

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8 第一章 緒論

第二節 調查目的

金屬製品製造業向來是中彰投地區的重點產業之一,依據公立就業服務 系統統計資料顯示,中彰投地區2019年金屬製品製造業總求才人數超過1萬 6,000人,占轄區總求才人數逾10分之1;另方面,行政院主計總處2016年工 商普查統計顯示,中彰投地區金屬製品製造業的產值占產業總產值三分之一,

可見其重要性。

中彰投分署2008年曾進行金屬製品製造業人力需求調查,已逾10年,考 量產業情勢及勞動力結構改變,爰有再次調查之必要。本次調查除瞭解現況 外,亦可針對前次調查所得部分重要訊息進行對照分析,作為未來業務推動 之參考。故本專案將達成以下調查目標:

壹、 瞭解近年來國內外政經情勢變化及勞動法令修訂(如中高齡者及高齡者 就業促進法)等事對企業的影響與其因應作法。

貳、 瞭解轄區該產業上中下游產業鏈、徵才需求、求才管道運用情形,及徵 才所重視的用人特質等。

參、 瞭解轄區該產業熱門職缺的關鍵職能、人才培訓重點及方式,以及希望 政府協助之項目。

肆、 瞭解該產業企業面對人口老化趨勢的因應策略及人力調整作法。

伍、 瞭解就業服務及職業訓練從業人員對該產業在實務上就業媒合推介的 觀察及經驗。

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第一章 緒論 9 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

第三節 調查架構

資料蒐集 階段

確認調查範圍及內容 專案啟動會議及提交正式工作

計畫書 次級資料蒐集

1. 國內金屬製品產業發展及上中下游產業鏈現況

2. 國內金屬製品產業人力運用現況及相關人力需求

3. 近年來國內外政經情勢變化及勞動法令修訂對企業

的影響及其因應作法

期初會議

(確認調查問卷內容及方向)

調查階段

量化調查

質化調查

深入訪談 焦點座談會

 調查方法:電話訪問、郵寄、

Email 等多元管道執行

 調查對象:轄區內金屬製品 產業人資主管

 完成樣本:1,000 份有效樣本

 調查對象:

1. 轄區內從事金屬製品製造業 之人資主管

2. 從事金屬製品製造業相關人 才培訓單位(不限定於中彰投 分署)之主要管理者

完成訪談數:兩類訪談對象 合計完成 15 個單位

 調查對象:產業界及學界

 辦理場次:2 場,每場次人數 6-8 人

 調查對象:轄區內就服同仁 及職訓同仁

 辦理場次:1 場,人數 8-10

綜合分析與 結論建議

資料建檔及檢誤

撰寫綜合分析報告

期末會議及綜合分析報告修正、確認

圖1-3-1 調查架構圖

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10 第一章 緒論

第四節 調查範圍及限制

壹、調查範圍

本次調查係包含量化調查及質化調查,其中量化調查係以中彰投區金屬 製品製造業為調查產業別,並以經濟部統計處2019年工廠校正及營運調查之 營運中工廠家數為調查母體;而質化調查則以轄區培訓單位、事業單位、相 關領域專家學者,以及分署就服及職訓人員為訪談對象,故本次調查所探討 之現況均為轄區金屬製品製造業之範疇。

貳、調查限制

本次量化調查係採問卷調查,主要調查對象為企業人力資源主管或相關 人員,但因本次調查為符合分署委託案之招標需求規範,因此,調查議題範 疇涵蓋廣泛,主要調查項目包括政經情勢變化影響及人才招募管道運用需求、

金屬製品相關人才進用需求及關鍵職能、人才培訓資源及職業訓練相關需求,

以及政府相關勞動力發展資源及需求等議題,整體來說,基於調查議題廣泛,

同時可能涉及人事單位及實際用人單位,故在資訊蒐集上較難以全盤掌握,

為本次調查限制之一。

此外,因國內產業以中小企業占大宗,其中金屬製品製造業中有99%以 上之廠商為中小企業,加上2020年國內正逢嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) 或簡稱武漢肺炎疫情影響,故企業在用人需求上可能受到限制,以致於對於 未來人力需求可能較趨於保守或觀望態度,較無法做出中長期的人力需求評 估,此為本次調查另一限制。

最後,在文獻回顧方面,本調查所蒐集國內金屬製品產業之相關產銷資 訊,悉為整體產業之概況,其相關數字或受美中貿易戰所產生衝擊之情形,

無法單從中彰投轄區之金屬製品產業觀之,且其後續之量化調查及質化調查 結果亦與本次調查所抽取之廠商產業別、規模別等有關,致使量化調查發現 中,中彰投轄區之金屬製品產業受美中貿易戰的影響與質化訪談結果略有出 入,故在相關資料之引用上應加以標註說明。

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第二章 文獻回顧 11 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

第二章 文獻回顧

第一節 金屬製品製造業現況

壹、產品定義及特性

金屬製品製造業為各種消費性產品、建築工具和用材的上游,主要製造 電子與半導體、運輸工具、家電產品、事務機器、鐘錶儀器及其他五金等相 關產品之基本零組件。根據行政院主計總處於2016年1月第10次修訂的中華 民國行業標準分類,金屬製品製造業的定義為:舉凡從事金屬刀具、手工具、

金屬模具、金屬結構及建築組件、金屬容器、金屬加工處理及其他金屬製品 製造之行業均屬之;包括金屬手工具製造業、金屬模具製造業、金屬結構製 造業、金屬建築組件製造業、鍋爐與金屬貯槽及壓力容器製造業、金屬鍛造 業、粉末冶金業、金屬熱處理業、金屬表面處理業、螺絲螺帽及鉚釘製造業、

金屬彈簧製造業與其他金屬製品製造業等。金屬製品製造業之範圍非常廣泛,

其次產業分類與範疇如表2-1-1所示。

表2-1-1 金屬製品產品分類與範疇

次 產 業 分 類

金 屬 刀 具 及 手 工 具 製 造 業(2511)

從事金 屬 刀 具 、手工 具及 裝配於 手工 具或 工具機之可 更換工具製造之行業,如刀、鋸、螺絲 起子、虎頭鉗、

扳手、 耙 、 鋤 、鑽頭 、沖 床沖頭 、銑 刀等 製造;金屬 湯匙、叉子、鎖具及鑰匙之製造亦歸入本類。

金屬模具製造業(2512) 從事金 屬 模 具 製造之 行業 ,如鑄 造模 具、 壓鑄模具、

沖壓模具、鍛造模具等製造。

金屬結構製造業(2521) 從事營 造 用 金 屬結構 製造 之行業 ,如 金屬 結構、金屬 橋段、金屬樑柱、金屬帷牆等製造。

金 屬 建 築 組 件 製 造 業 (2522)

從 事 金 屬 建 築 組 件 製 造 之 行 業 , 如 金 屬 門 窗 及 其 框 架、金屬欄杆、金屬樓梯、輕鋼架等製造。

鍋 爐 、 金 屬 貯 槽 及 壓 力 容器製造業(2531)

從事鍋 爐 、 固 定裝設 於場 所單位 供貯 存或 生產等用途 之 金 屬 貯 槽 、 壓 縮 或 液 化 氣 體 之 金 屬 容 器 製 造 之 行 業;核子反應器及鍋爐附屬裝置,如冷凝器、節煤器 、 蒸汽收集器、散熱器等製造亦歸入本類。

其 他 金 屬 容 器 製 造 業 (2539)

從事 2531 細類以外金屬容器製造之行業,如金屬桶、

罐、箱、筒、盒等製造。

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12 第二章 文獻回顧

續表2-1-1 金屬製品產品分類與範疇

次 產 業 分 類

金屬鍛造業(2541) 從事以 鍛 造 加 工方式 製造 金屬鍛 品之 行業 ,如鋼鐵鍛 品、鋁鍛品、銅鍛品、鎂合金鍛品等鍛造。

粉末冶金業(2542) 從事金屬粉末衝壓燒結製成元件之行業。

金屬熱處理業(2543) 從事以 滲 碳 、 滲氮、 化學 蒸鍍或 物理 蒸鍍 等進行金屬 及其製 品 表 面 處理, 或以 淬火、 退火 、回 火等方式,

並藉溫 度 、 氣 體及時 間等 控制, 改善 其組 織或物理性 質之行業。

金屬表面處理業(2544) 從事金 屬 及 其 製品之 表面 磨光、 電鍍 、鍍 著、塗覆、

烤漆、 噴 漆 、 染色、 壓花 、發藍 、上 釉及 其他化學處 理之行業;塑膠製品表面電鍍亦歸入本類。

其 他 金 屬 加 工 處 理 業 (2549)

從事 2541 至 2544 細類以外金屬加工處理之行業,如 裁剪、焊接等加工處理。

螺 絲 、 螺 帽 及 鉚 釘 製 造 業(2591)

從事有、無螺紋之金屬緊固件製造之 行業,如梢、釘、

鉚釘、螺帽、螺栓、螺絲、螺旋鉤、墊圈(華司)等製造。

金 屬 彈 簧 及 線 製 品 製 造 業(2592)

從事金屬彈簧及金屬線(絲)加工製品製造之行業,如彈 片、葉 片 彈 簧 、扭轉 彈簧 、渦形 彈簧 、螺 旋彈簧、縫 針、迴 紋 針 、 釘書針 、金 屬鉤針 、圖 釘、 金屬髮夾、

金屬衣架、刺鐵絲網、鋼鐵鏈等製造。

未 分 類 其 他 金 屬 製 品 製 造業(2599)

從事 2591 及 2592 細類以外其他金屬製品製造之行 業, 如 金屬 鍋、碗 、 浴缸及臉盆 、永 久性 磁鐵、 武器 及彈藥、保險箱、瓶蓋、徽章等製造。

資 料 來 源: 行 政院 主 計總處 「 行 業標 準 分類(第10次修訂)參考經濟活動」(2016.03.24)。

以我國金屬製品產業的發展來看,經營型態多為中小企業,產品以出口 為導向 ,其產 業特 質如下(財團法人金屬工業研究發展中心,2015;及本研 究整理):

(一) 以中小型企業規模為主,透過利基市場建立優勢:金屬製品製造業中 有99%以上之廠商為中小企業,根據經濟部統計處工廠校正及營運調查 顯示,2018年平均每家廠商從業員工數為17.87 人,遠低於製造業平均 的32.1人,員工人數愈少的廠商家數愈多,尤以金屬模具業最為明顯。

我國 金屬 製品 製 造 業的 特性 是以 中 小 企業 為主 ,並 發 展 出廠 商皆 以利 基市場為定位。

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第二章 文獻回顧 13 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

(二) 主要以出口為導向,為我國重要創匯產業:我國金屬製品製造業整體 產品出口比例大致在42%上下,進口依存度則在13%左右,歐、美為最 主要外銷市場,其中以金屬手工具及螺絲螺帽為主要出口產品。

(三) 勞力與技術需求高,注重製程合理化以提高生產力:金屬製品製造業 中除 鋼結 構較 偏 向 資本 密集 外, 其 餘 大多 以技 術密 集 或 勞力 密集 為導 向。 由於 自動 化 設 備維 護人 才缺 乏 , 使得 全生 產系 統 自 動化 之應 用進 展緩慢,整廠自動化不易,廠商通常靠製程合理化來降低生產成本。

(四) 技術成熟度高,但仍有創新空間:金屬製品製造業由於屬傳統加工業,

技術 變化 與更 新 速 度平 緩。 近幾 年 政 府與 業者 逐漸 重 視 此現 象, 業者 更注 意到 研發 的 重 要, 以注 入新 設 計 、新 材料 或新 應 用 ,將 產品 往高 值化方向發展,達到創新與升級目的。

(五) 分散型產業,對國民就業率與社會安定影響甚鉅:根據經濟部統計處 工廠 校 正及 營運 調 查顯 示 ,2018年金屬製品製造業僱用之從業員工高 達38.5萬人,廠商總數達21,533家,廠商深入民間各個角落,顯示該產 業是 明顯 的分 散 型 產業 ,另 廠商 數 與 從業 員工 數的 排 名 更分 別高 居我 國各 產業 別第1位與第2位,實為我國重要基礎骨幹產業,且對國民就 業率與社會安定影響甚鉅。

(六) 研發投入資源比例偏低,善用協力體系分工補強:金屬製品除模具業 外, 技 術多 臻成 熟 ,對 研 發投 入的 心 力較 少 ;2018年金屬製品製造業 投入研發經費占其 營業額的比重為0.29%,較2009年的0.35%下降。未 來若 能善 用產 業 網 絡以 專業 互動 、 分 工互 補, 來共 創 價 值、 發展 新知 識之優勢,臺灣金屬製品製造業之前瞻創新發展仍有作為。

從許多的產業研究文獻中,可隨處發現臺灣產業能夠具備發展各類型零 組件工業的優勢,最主要是來自於特有的協力網絡特色,使得產業能具備互 補優勢;其次則是彈性調度的加工機制使得生產能更為靈活。且這兩項特點 在經過數十年的演變,也促使金屬製品產業體現出它的經濟效用,締造近二 十年的工業起飛;然而,由於中國大陸加工組裝業的興起,臺灣金屬製品產 業也面臨了前所未有的巨大威脅。再加上,全球性的專業分工再造,臺灣金

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14 第二章 文獻回顧

屬製品製造業能否持續享受到成長的果實,維持既有的地位,有賴業者持續 提高生產力與創新性。

貳、產業上下游關聯

金屬製品製造業有強烈的支援性質,如模具及其他工具是機械工業和其 他製造業應用極為廣泛的工藝設備,同時具有很強的基礎性,例如金屬表面 處理與熱處理幾乎為所有金屬材料製品不可少的基礎技術。金屬製品種類繁 多,製造技術雖然也各有不同,但皆屬於金屬加工業的範疇,例如表面塗覆 用於金屬結構、集裝箱及其他金屬製品,鑄造則用於鑄鐵管、模具毛胚製造 等,鍛壓則用於模具及其他製品毛胚的成形,而金屬切削則可用於各類金屬 製品加工技術。因此,金屬製品產業上下游產業關聯性也極為廣泛,上游可 推至包含鋼鐵、非鐵等金屬材料產業,下游則可廣泛應用於車輛產業、精密 機械產業、建築業、電子零組件業等,產業關聯與魚骨圖如圖2-1-1所示。

圖2-1-1 金屬製品業產業/產品關聯魚骨圖

資料來源:金屬中心MII-IT IS(2015)。

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第二章 文獻回顧 15 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

若進一步比較全國與中彰投地區金屬製品製造下上下游產業廠商家數、

員工規模及營業收入則發現,上游的基本金屬業在全國家數約1,774家,中彰 投地區家數合計472家,約占全國26.6%,而下游產業中則以其他運輸工具及 其零件業聚集在中彰投地區的比例較高,約占54.0%,其次是機械設備業的 44.3%,整體來說,除了電子零組件業外,金屬製品製造業上中下游產業聚 落效應相當明顯。

表2-1-2 金屬製品產業上下游產業廠商家數

單位:家;百分比

項目別 全國 臺中市 彰化縣 南投縣 中彰投地 區合計

全國 占比 上游產業 基本金屬業 1,774 303 151 18 472 26.6%

金屬製品製造業 21,533 5,351 3,449 145 8,945 41.5%

下游產業 電子零組件業 3,648 229 40 10 279 7.6%

機械設備業 14,124 5,061 1,126 67 6,254 44.3%

汽車及其零件業 2,725 457 346 22 825 30.3%

其他運輸工具及

其零件業 1,842 539 436 19 994 54.0%

資 料 來 源: 經 濟部 統 計處「 工 廠 校正 及 營運 調 查」(2019)。

產 業 鏈 的 員 工 規 模 方 面 , 上 游 的 基 本 金 屬 業 在 全 國 員 工 人 數 約 為8萬 7,157人,中彰投地區員工人數合計1萬7,323人,約占全國基本金屬產業員工 人數的19.9%,而下游產業中,其他運輸工具及其零件業員工人數在中彰投 地區將近占全國該產業人數的一半,約占48.8%(3萬7,244人),其次機械設備 業員工人數亦占全國該產業人數的40.7%(11萬3,696人),同樣顯示相關產業 鏈的發展趨勢將對中彰投地區勞動市場具有舉足輕重的影響。

表2-1-3 金屬製品產業上下游產業員工規模

單位:人;百分比

項目別 全國 臺中市 彰化縣 南投縣 中彰投地 區合計

全國占 比 上游產業 基本金屬業 87,157 11,794 4,355 1,174 17,323 19.9%

金屬製品製造業 385,007 83,457 51,834 4,242 139,533 36.2%

下游產業 電子零組件業 593,548 54,265 6,164 1,981 62,410 10.5%

機械設備業 279,062 94,790 16,565 2,341 113,696 40.7%

汽車及其零件業 100,768 11,434 9,940 957 22,331 22.2%

其他運輸工具及

其零件業 76,315 24,113 12,528 603 37,244 48.8%

資 料 來 源: 經 濟部 統 計處「 工 廠 校正 及 營運 調 查」(2019)。

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16 第二章 文獻回顧

而 在 產 業 鏈 的 營 業 收 入 方 面 , 上 游 的 基 本 金 屬 業 在 全 國 營 業 收 入 約 為 12,122.35億元,中彰投地區營業收入為2,383.65億元,約占全國基本金屬產 業營業收入的19.7%,而下游產業中,其他運輸工具及其零件業營業收入在 中彰投地區將近占全國該產業的一半,約占48.9%,其次在中彰投地區的機 械設備業營業收入亦占全國的37.4%,顯示機械設備業及其他運輸工具及其 零 件 業 的 產 業 群 聚 效 應 對 於 中 彰 投 地 區 的 金 屬 製 品 製 造 業 發 展 會 有 較 明 顯 的加乘效應。

表2-1-4 金屬製品產業上下游產業營業收入

單位:億元;百分比

項目別 全國 臺中市 彰化縣 南投縣 中彰投地 區合計

全國占 比 上游產業 基本金屬業 12,122.35 1,804.06 464.23 115.36 2,383.65 19.7%

金屬製品製造業 14,943.33 2,571.07 1,745.57 114.46 4,431.10 29.7%

下游產業 電子零組件業 41,185.67 4,892.21 224.18 304.08 5,420.47 13.2%

機械設備業 11,291.99 3,606.48 532.54 85.07 4,224.09 37.4%

汽車及其零件業 5,529.02 417.62 316.57 30.17 764.36 13.8%

其他運輸工具及

其零件業 3,806.49 1,264.55 578.88 16.98 1,860.41 48.9%

資 料 來 源: 經 濟部 統 計處「 工 廠 校正 及 營運 調 查」(2019)。

再就整體產業發展的趨勢來看(黃自啟,2016),則有以下幾點:

(一) 國際化:上游金屬材料廠商開始推動整合、重組、購併等策略,以強 化國際競爭力。中下游製造廠商則進行國際分工,以技術專業化降低 成本。其中,中國大陸及新興市場地區需求呈現高度成長。

(二) 高附加價值化:金屬製品製造業在全球化競爭下,廠商面臨產品生命 週期縮短、多樣少量、快速交貨等各式的壓力,許多企業開始思考改 善傳統生產的方式,減少生產過程中的浪費與不必要的投入,以強化 整體供應鏈的能力,達到縮短製程、降低產品成本與即時掌握委外進 度、提升客戶滿意度等面向。

(三) 強調功能與應用:全球市場越來越重視金屬製品之功能與應用面,例 如高強度、耐低溫、耐腐蝕、耐疲勞度與易銲接等。由於金屬製品功 能更加多元,可應用的產品範圍也越廣泛,例如車輛、港口機械、船 舶、工程建築機械、海洋工程和石油機械等新領域。

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第二章 文獻回顧 17 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

(四) 精微化:金屬製品往微型與小型化發展,精微製造技術成為歐洲與日 本等先進國家研發的重點。

(五) 輕量化:節能減碳議題持續發酵,藉由材料轉換與製程技術改善,達 到產品減重及輕量化之目的,以降低能源消耗比率,成為全球金屬製 品產業的新趨勢。

(六) 環保議題:隨著全球環保意識抬頭,金屬製品製造業者除了持續往 國際化、高附加價值化、數位化與精密化進行產品開發外,也開始 往可替代金屬的環保材質研發,藉以提高產品競爭力。此外,亦有 不少國家利用環保議題,形成非關稅貿易壁壘。

另外,從2019年臺灣產業地圖看金屬製品製造業,在金屬製品製造業的 範疇中主要包含四項類別,分別為螺絲螺帽、手工具、模具及水五金等產業,

下列將針對前述四項產業做簡單說明(鍾俊元,2018):

(一)螺絲螺帽產業

全球 螺絲 螺帽 產 業 結構 完整 ,前 五 大 出口 國為 德、 中 、 美、 台、 日, 占 總出口值近六成,其中德、美、日製造技術純熟,為高階產品主要出口國,中、

印、泰、越、墨等新興國家以大量生產代工為主,是低階產品主要出口國,這 些新興國家工業市場仍在發展,故螺絲螺帽需求的成長速度高於已開發國家。

我國以標準件為主,主要競爭對手來自中國大陸及亞洲新興國家。全球扣件領 導廠商包括Illinois Tool Works(ITW)、Precision Castparts Corp.(PCC)、Würth、

LISI、NAFCO等。

我國 螺絲 螺帽 產 業 上、 中、 下游 體 系 完整 ,並 以北 高 雄 至臺 南一 帶為 主 要群聚,其中,岡山地區素有「螺絲窟」的美稱,鄰近的協力體系完善,可就 近找到供應商或外包廠,有效發揮地理群聚優勢。我國螺絲螺帽外銷以美、德、

荷、日為主,美國更占整體出口值約38%。

螺絲 螺帽 上游 材 料 以線 材為 主, 中 鋼 為供 應原 料第 一 大 廠, 二線 廠商 包 含燁聯、官田鋼、豐益、華新麗華等,周邊支援產業包括模具、成形機、熱處 理、表面處理,主要上市櫃螺絲螺帽廠商包含春雨、聚亨、三星、恒耀、豐達 科、世鎧、世德、安拓等,其中三星為全球最大專業螺帽製造廠,豐達科為亞

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18 第二章 文獻回顧

洲地區極少數航太引擎扣件合格供應商,恒耀為全球前10大車用扣件製造商。

標準型扣件在中國大陸及東南亞國家的低價競爭下,使我國競爭力漸失,

未來宜逐步進入高附加價值的產品市場,如開發醫療、軍事、航太、綠能等特 殊螺絲。2017年我國扣件產量近160萬公噸,位居全球第二,產值為43億美元。

圖2-1-2 螺絲螺帽產業鏈

資 料 來 源:2019 年臺灣產業地圖(2018)。

我國扣件產業以外銷為主,自2005年以來維持15年均達92.5%以上的外銷 比例,足見扣件為我國重要創匯產品。2019年全年我國出口值為1,389億元新 臺幣,出口量為156.8萬公噸,較2018同期比分別下降4.6%及6.7%(2018年出口 值為1,456億元新臺幣,出口量為167.9萬公噸),在進口方面,2019年我國進口 值近52億元,進口量近2萬公噸,跟2018同期比成長3.8%。

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第二章 文獻回顧 19 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

圖2-1-3 2011~2019 年臺灣扣件產值與進出口值

資 料 來 源:2020 年金屬製品產業年鑑(2020)。

相較於其他金屬製品如手工具進口依存度平均45%以上,我國扣件進口依 存度不高,一般僅30%上下,但外銷比例高達93%,是我國重要創匯產品。2019 年臺灣經濟受到全球需求疲弱與美中貿易戰波及,我國2019年出口值高點落在 第二季,值得注意的是第四季通常為我國扣件產業旺季,但第四季表現明顯落 後,應是受到全球車市表現衰退、美中貿易戰導致全球工業趨於保守等影響。

表2-1-5 2019 年臺灣扣件產業進出口與產值季度表現

單位:億元

資 料 來 源:2020 年金屬製品產業年鑑(2020)。

我國扣件產業所期待的轉單效益沒有發生,可以從兩大面向來看。第一,

中國大陸與臺灣產品有市場區隔性。中國大陸螺絲螺帽以中低階的標準品為主,

價格低廉、產品缺乏技術含量,而臺灣則偏向中高階的特殊性產品為主,技術 含量較高,品質也較好。因此,若中國大陸螺絲螺帽產品被美國課徵25%關稅,

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20 第二章 文獻回顧

進入美國市場障礙提高,那麼美國優先考量的替代產品會以產品性質及價格都 較為相近甚至有雙邊貿易協定可享優惠的東南亞國家如越南、泰國、印度等地 區進口,而非臺灣。

不 如 預 期 的 第 二 個 原 因 在 於2017年發起的貿易戰遲至2019年5月才正式 開打,美國供應鏈為因應25%關稅已提前向中國大陸業者備貨,庫存足夠,因 此在2019 年沒有發生立即轉單效應。美國客戶大量自中國大陸進口囤積庫存 以避開加收關稅,導致客戶庫存爆量,2019年下單量銳減,亦影響我國出口表 現。

另一 方面 ,中 國 大 陸因 應美 中貿 易 戰 自有 一套 應戰 方 法 。中 國大 陸為 鼓 勵大陸企業出口及因應中美貿易戰加收關稅之影響,便以出口補貼、降低稅收 等措施降低貿易戰衝擊,導致中國大陸出口價格於成本不變情況下,可降低10

~15%的價差以補貼中美貿易關稅損失。由於中國大陸對於美國以外其他市場 之補貼措施一樣,故歐洲客戶亦會進行比價動作,加上近年歐洲對於標準品接 受度放寬,不一定需要通過認證,歐洲客戶會以中國大陸廠商價格作為與臺灣 出口價格做比較,轉單至中國大陸或要求臺灣廠商降價,導致2019年我國有部 分扣件業者反映美中貿易戰導致中國大陸搶占歐洲市場,導致臺廠訂單減少,

尤以屬於標準件的小螺絲受傷最重。

近期 國 際情 勢顯 示 貿易 保 護主 義抬 頭 ,特 別 是由 美國 帶 頭於2018年啟動 232條款,對進口鋼鐵、鋁產品課以10%~25%高關稅及301條款對中國大陸多 項進口商品課徵10%關稅等制裁措施,開啟所謂的美中貿易戰後,對全球主要 經濟 體造 成一 定程 度的 威脅 ,亦 會影 響企 業投 資意 願。 美中 這波 貿易 交鋒 至 2020年因新冠肺炎疫情仍有許多未知數,至2020年6月底沒有消停的趨勢,美 國、日本等地又迎來第二波疫情,各國製造業自顧不暇,要在這波嚴峻疫情下 生存,我國扣件廠商應思考如何選擇市場、產品與產能重分配、調整經營策略 等,並在海外市場的生產佈局上更具彈性,以期達到分散市場風險之效果。

(二)手工具產業

全球 手工 具中 國 大 陸、 德國 、臺 灣 等 三大 國囊 括五 成 以 上的 市場 ,在 低 階的非動力手工具,競爭者為中國大陸;中高階與特殊用途手工具之競爭對手

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第二章 文獻回顧 21 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

為德國與日本。未來全球手工具和配件市場將呈現穩定成長趨勢,來自於DIY 活動、動力工具、汽車維修及高效能精密工具產品之需求。

我國 手工 具產 業 所 涵蓋 範圍 ,從 上 游 的鋼 材、 複合 材 料 、橡 膠到 各種 零 組件加工等,以棒鋼為原料的產品包括套筒扳手、複合扳手、鉗子、螺絲起子、

鎚子等,以板片鋼品為原料之製品包括鏟、鋤、鋸類;在中游部分,電鍍、熱 處理等都外包專業廠商製作;下游為汽機車、機械設備等製造業。目前我國非 動力 手工 具 業廠 商 約有1,620家,從業人數約34,000人,屬勞力密集、外銷型 產業,廠商多群聚於中部地區。

臺灣 手工 具上 游 材 料為 棒鋼 及板 片 鋼 料等 ,主 要材 料 供 應商 為中 鋼、 燁 聯、榮剛等;中游的製造商包括聖岱、光榮、金統立、義成、久允等,多屬於 中小企業;下游涵蓋範圍廣,包括一般家庭使用者或特殊用途製造業,如汽機 車、機械業等。我國手工具產業在2016年上半年的出口表現雖然略為下滑,但 下滑幅度仍遠低於全球手工具產業,顯示我國手工具產業能量相當穩健。未來 建議善用兩岸分工模式創造高利潤,並發展「策略聯盟」採共同生產、共同引 進技術、建立行銷據點來增強國際競爭力。

圖2-1-4 手工具產業鏈

資 料 來 源:2019 年臺灣產業地圖(2018)。

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22 第二章 文獻回顧

2019年我國非動力手工具產業產值為新臺幣711億元,較2018年成長2.3%;

出口方面,受惠於中美貿易戰帶來的轉單效應,我國手工具產業2019年出口值 創下十年來最高值達到665億元,較2018年成長3.7%;2019年進口值為44億元,

較2018年成長2.32%;2019年國內總需求為新臺幣90億元,進口依存度為48.9%、

出口比例為93.5%、國內自給率為51.1%。

表2-1-6 2015~2019 年臺灣手工具市場供需分析

單位:億元;%

資 料 來 源:2020 年金屬製品產業年鑑(2020)。

2019年臺灣手工具出口國以美國為主,市占率為37.7%,出口值相較與 2018年成長16.4%,屬近五年最高成長率,主要受惠於中美貿易帶來的轉單效 益。而進口國方面,中國大陸(55.3%)和日本(17.7%)的進口額占了手工具總進 口額七成左右,屬臺灣手工具重要的進口國。2019年從中國大陸進口之金額相 較2018年共成長21.1%,為近十年最高成長率。這十年來,臺灣從日本進口之 手工具金額呈現下滑趨勢,2019年進口額更是衰退29.4%。臺灣從日本進口主 要多為特殊用途之手工具,以醫療等專業性的手工具為主,單價高但總數量不 大,過去進口額介於10~20億元之間,但2019年卻跌至7.7億元左右。

2019年全球經濟景氣受到中美貿易戰影響而放緩,然而,我國手工具產 業受惠於轉單效益而交出不錯的成績,產值及進出口皆呈正成長。2020年初受 新型冠狀病毒(COVID-19)疫情爆發,中國大陸因封城而生產停頓,國際供應 鏈備受重挫;疫情持續在全球蔓延,歐洲、美國及中東疫情也在2~3月間瞬間 爆發,各國採取鎖國政策導致全球經濟幾乎停擺,新冠肺炎疫情迅速擴散重創

(30)

第二章 文獻回顧 23 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

了需求與供給面,經濟合作發展組織(OECD)於2020年6月預估若疫情在年底漸 告一段落,2020年全球GDP年增率可能出現-6.0%衰退;若年內不幸再爆發疫 情大流行,則GDP恐出現-7.6%或更大程度衰退。新型冠狀病毒疫情對全球經 濟影響甚大,經濟復甦時間與疫情控制、治療藥物及疫苗開發進度息息相關,

加上中美貿易戰依然存在許多不確定性,我國手工具產業應蓄積營運資源以度 過景氣的寒冬。

(三)模具產業

全球 主要 模具 生 產 國包 括亞 洲地 區 的 臺灣 、日 本、 南 韓 與中 國大 陸, 以 及美洲地區的美國、歐洲地區的德國。若從市場產值規模來看,中國大陸模具 位居全球世界第一位。

模仁 材料 一般 為 工 具鋼 ,部 分塑 膠 模 考量 塑膠 腐蝕 性 而 使用 不銹 鋼, 層 次較低的塑膠模可能僅使用中碳鋼或低合金鋼,至於模座的材料則以碳鋼為主,

由於國內目前僅中鋼及榮剛材料生產工具鋼,因此工具鋼大部分倚賴進口。

模具 周邊 支援 產 業 為熱 處理 、表 面 處 理、 刀具 及代 理 應 用軟 體廠 商等 , 熱處理代表廠商如高力熱處理、興光工業等,表面處理則有巨擘及輝鈦等。模 具的下游產業則以3C相關產業所占比重最高,其次是運輸工具產業。若按模 具類別來分,則沖壓模及塑膠模以供應3C相關產業為大宗,汽機車產業居其 次。壓鑄模則主要應用於殼體的製造,其下游產業以汽機車為主,其餘便相當 分散。鍛造模以汽機車及自行車產業為主,占七成以上,其次為日用五金,如 手工具、螺絲螺帽等。

我國模具產業以中小企業為主,且資本額低於四千萬元的廠商高達98%,

且 依 區 域 特 色 產 業 發 展 , 北 、 中 、 南 部 地 區 遂 分 別 成 為 電 子/3C、工具機業/

手工具以及汽車零組件/螺絲螺帽業等模具產業製造的大本營,產業聚落效應 十分明顯。在產出方面,訂單均為客製化為主,較少有大量生產,大部分為提 供國內自用為主,但由於國內需求逐漸減少與產業外移之影響,模具產品均以 外銷,約36~37%左右。未來臺灣模具將朝向模具品質提升與強化國際出口,

拓展新興國家市場則是模具產業的當務之急,同時導入智慧模具,提升整體產 業價值鏈。

(31)

24 第二章 文獻回顧

圖2-1-5 模具產業鏈

資 料 來 源:2019 年臺灣產業地圖(2018)。

2019年產值為487億新臺幣,與2018年相比,大幅衰退了9.3%,在出口表 現方面,則持續低迷,創近五年新低,出口值為183億新臺幣,進一步探討主 要是因為中國大陸汽車市場衰退,加上全球景氣因為美中貿易戰的影響讓進出 口秩序大亂,廠商投資增加不確定性,影響整體經濟。由於美國同步降低對亞 洲地區的進口,因此轉單效應不明顯,我國前三大主要出口國中國大陸、美國 與泰國相較去年,各分別衰退了10.6%、5.6%與10.2%;中國大陸與美國紛紛 降低了『冷壓及衝壓金屬片機器用衝頭及模;落鎚鍛模』與『其他橡膠或塑膠 用射出模或壓縮模』對我國的進口,主要應用在3C半導體與汽車模具品項;

泰國則是減少了『其他橡膠或塑膠用模』。另外在新興國家部分,越南、印尼 與印度都呈現衰退的狀況。

而在進 口方面 ,2019年進口值為56億,相較去年微幅下滑了2.6%,但相 較於過去五年仍偏高,主要是因為臺灣模具小廠因為受不了景氣衰退壓力,倒 閉了不少,而國內業者若需要少量的模具,模具大廠也通常不會承接小訂單,

因此轉向國外進口所需模具,而導致今年模具進口額仍較高,而主要的進口國 家來自中國大陸與日本。在國內需求方面,由於受到全球景氣的影響,國內螺 絲螺帽、工具機、半導體產業受到相對的衝擊,間接影響模具需求減少,因此

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第二章 文獻回顧 25 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

內需相較去年降低了11%,達到360億新臺幣。

圖2-1-6 2003~2019 年臺灣模具產業產銷與貿易情況

資 料 來 源:2020 年金屬製品產業年鑑(2020)。

臺灣模具產業主要是以內需市場為主,出口比例大約是34~36%,產品主 要可分為四大類『沖壓/鍛造模具』、『壓鑄/粉末冶金模具』、『塑橡膠用模具』

與『其他模具』,以出口值來看,每年以塑膠模具出口最多,占比約38%,第 二為沖壓鍛造模具,占比例約為30%。而在出口國方面,2019年前三大出口國 為中國大陸、美國與泰國,占總出口比例分別為22.6%、15.2%與7.4%,進一 步分析,主要出口到中國大陸、美國的產品以沖壓、塑膠射出模為主,泰國則 是以塑橡膠用模具為主。

在進口方面,主要進口產品為塑橡膠用模具與壓縮模為主占比約為 49%,

以2019年來看,前三大進口國為中國大陸、日本與德國,所占總進口比例分別 為57.2%、15.8%與7.0%,進一步分析,今年進口德國的橡塑膠、壓縮用模具 從2018年的402萬美金增加到2019年的1,186萬美金,主要是因大型顯示器面板、

手機、能源類(ex:電動車)甚至航空類仍有成長,帶動被動元件(ex:致動器) 市場熱絡,再加上5G基礎建設,間接提升相關被動元件模具與IC封裝模具等 需求,而主要的高階模具來自於德國。而在日本方面,則是大幅減少了沖壓用 模具的進口,相較去年,預估減少55%,主要推估為進口車需求大於國產車,

導致國產車零組件量產大幅下滑,間接影響模具需求。

(四)水五金產業

全球 水五 金產 業 發 展已 歷經 數十 年 的 歷史 ,產 業結 構 發 展十 分完 整, 近 年來更朝向高質量、節能、省水、無毒等目標發展,知名的國際品牌集中在歐 洲與日本。而臺灣為水五金之代工主要國家,水五金外銷占比約70~80%,目

(33)

26 第二章 文獻回顧

前主要競爭對手為中國大陸與越南。

國內水五金相關廠商主要分布於彰化、臺中地區之廠家數最多,約占67%,

主要產品為水龍頭、閘閥、球閥、逆止閥,材質多為青銅、黃銅。水五金產業 是典型的傳統中小企業,擁有一般金屬產業之特性,包括屬分散型產業、工作 環境屬3K(油污、勞累、危險)產業、勞力需求度高等,回顧本產業之發展,可 以發現該產業特性包括製程以鑄造為主,產業成熟度高、經營方式以OEM為 主、競爭以國內廠商為主、管制程度高。

水五 金上 游材 料 包 括生 鐵、 廢鋼 、 棒 鋼、 銅合 金、 鋁 錠 等, 供應 廠商 以 豐興、中鋼、榮鋼材料、元祥、名佳利、亨德、宮前五金等公司為主,尚足以 支撐臺灣內需市場需求。中游之製閥衛材工廠主要包括成霖、隴鈦銅器、彰一 興、橋椿金屬等公司。而近年來下游產業包含了DIY使用者、建築業、室內設 計業、文創產業及國內外衛浴品牌商等。

為了提升水五金產業競爭力,建議應朝向高值化產品發展,結合ICT科技、

美學設計以及金屬材料、綠色科技應用技術、環境感測與控制技術、智慧化控 制技術配合開發關鍵感溫元件,開發綠色節能衛浴產品,創新產業價值,推薦 產品高值化,提升品牌形象,創造產品差異化與區隔市場。

圖2-1-7 水五金產業鏈

資 料 來 源:2019 年臺灣產業地圖(2018)。

(34)

第二章 文獻回顧 27 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

臺灣水五金製品產值,2019年臺灣水五金製品的產值為新臺幣444億元,

較2018年減少4.9%。2019年水五金產量為84千公噸,較2018年下滑6.7%;隨 著國際水五金驗證規範日趨嚴格,臺灣業者相繼投入生產高附加價值水五金產 品,2019年臺灣水五金產品每公斤生產單價新臺幣529元,較2018年成長2.1%,

國內水五金在產值 與產量方面,衰退4.9%~6.7%,貿易成長停滯,因此,進 一步觀察以下進出口概況。

圖2-1-8 2010~2019 年臺灣水五金生產趨勢

資 料 來 源:2020 年金屬製品產業年鑑(2020)。

臺灣水五金進口量於2011年達到高峰,其後皆維持於2萬5千公噸左右進口 量,2019年進口量為2萬5千公噸,較2018年降低3.8%;2019年進口值為新臺 幣173億元,較2018年上升1.2%;進口單價每公斤新臺幣697元,較2018年成 長5.6%。國內進口量降低,然而進口值卻上升,而進口單價亦成長5.6%,進 一步觀察臺灣進口水五金產品之國家,包含德國、法國等高單價水五金之歐洲 國家產品,其進口值明顯成長3.2%~13.4%,顯示臺灣國民對於高單價之水五 金需求逐漸提升。

(35)

28 第二章 文獻回顧

圖2-1-9 2010~2019 年臺灣水五金進口變化

資 料 來 源:2020 年金屬製品產業年鑑(2020)。

在水五 金出口 方面 ,2019年出口量為5萬9千公噸,較2018年下降6.3%;

2019年出口值為新臺幣310億元,較2018年下滑4.9%。從產品單價分析,近十 年期間呈現穩定成長的趨勢,從2010年每公斤新臺幣377元,成長至2019年水 五金出口單價為新臺幣529元,較2018年成長1.9%。臺灣前二大出口國家為美 國與中國大陸,2019年受到美中貿易戰使得美中兩國經濟不穩定之影響,臺灣 出口美國衰退5.5%,臺灣出口中國大陸則衰退12.1%,水五金大廠受到此景氣 影響紛紛重整供應鏈,國內五金廠商例如全球最大鋅合金水龍頭零組件製造商

-橋椿金屬,開始回臺設廠,加碼投資臺灣。

圖2-1-10 2010~2019 年臺灣水五金出口變化

資 料 來 源:2020 年金屬製品產業年鑑(2020)。

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第二章 文獻回顧 29 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

參、產業產銷分析

根據2015年金屬製品業年鑑資料顯示1,2010∼2014年臺灣金屬製品製造 業之產銷分析可發現,在金屬製品產值的部分,從2010年的新臺幣7,054億元 成長至2014年的新臺幣7,654億元,但仍未恢復至2008年金融海嘯前的7,938 億元,綜合2010年到2014年產值複合成長率為1.65%,整體來說呈現微幅成 長態勢。若進一步彙整上述之螺絲螺帽產業、手工具產業、模具產業及水五 金產業的產值,亦發現相關產業除模具產業外,2015年至2019年產值均有成 長。

在金屬製品進口值部分,從2010年的新臺幣802億元成長到2014年的新 臺幣894億元,進口值複合成長率為2.20%,亦呈現正成長態勢。在金屬製品 出口值部分,從2010年的新臺幣3,450億元成長至2014年的新臺幣4,064 億元,

已超過2008年金融海嘯前的3,641億元,2010年到2014年的進口值複合成長率 為3.33%,顯示我國金屬製品產業出口復甦情勢良好。

表2-1-7 2010~2014 年國內金屬製品產業總覽

單位:億元

資 料 來 源: 財 團法 人 金屬工 業 研 究發 展 中心 「2015 金屬製品業年鑑」(2015)。

2013年到2014年臺灣金屬製品主要進出口區域貿易變化,亞洲的進出口 規模位居各區域之冠,依序為美洲、歐洲、大洋洲、其他洲。亞洲出口值從 2013年的新臺幣1,223.4億元成長到2014元新臺幣1,278.4億元,進口值從2013

1財團法人金屬工業研究發展中心所編著之金屬製品產業年鑑於 2016 年後僅提供各重點產業之分項介紹,

並未提供總體產業分析,故後續之相關資料僅能提供至2014 年之市場資訊。

(37)

30 第二章 文獻回顧

年的新臺幣651.3億元成長到2014年新臺幣713.5億元,順逆差的幅度從順差 新 臺 幣572.1 億 元 減 少 為 新 臺 幣 564.9億 元 。 美 洲 出 口 值 從 2013 年 新 臺 幣 1,462.8億元成長到2014元新臺幣1,597.2億元,進口值從2013年的新臺幣57.9 億元成長到2014元新臺幣72.3億元,順逆差從順差新臺幣1,404.9億元成長到 新臺幣1,524.9億元。歐洲部分出口值從2013年的新臺幣885.2億元成長到2014 年新臺幣1,015.4億元,進口值從2013年的新臺幣91.5億元成長到2014年新臺 幣102.5 億元,順逆差幅度從順差新臺幣793.7億元成長到新臺幣912.9億元。

大洋洲出口值從2013年的新臺幣124.7億元成長到2014年新臺幣132.8億元,

進口值從2013年的新臺幣1.3億元成長到2014年新臺幣1.7億元,順逆差的幅 度從順差新臺幣123.4億元成長到新臺幣131.1億元。整體來說亞洲、歐洲、

美洲三個區域的貿易狀況已經逐漸走出金融風暴的狀況。

表2-1-8 2013~2014 年國內金屬製品產業主要進出口區域貿易

單位:億元

資 料 來 源: 財 團法 人 金屬工 業 研 究發 展 中心 「2015 金屬製品業年鑑」(2015)。

而在金屬製品產業主要進口國之進口值與占比分析方面,我國2014年金 屬 製品 主 要 前兩 大 進 口國 為 中 國大 陸 與 日本 , 進 口金 額 分 別為 新 臺幣360.6 億元與新 臺幣230.6億元,占比分別為40.4%與25.8%;顯示在進口來源國呈 現相對集中情形。

(38)

第二章 文獻回顧 31 中彰投區 特色產 業勞動 力發展趨 勢調查 -金屬 製 品製造業

表2-1-9 2014 年金屬製品產業主要進口國之進口值與占比

單位:億元;百分比

資料來源:財團法人金屬工業研究發展中心「2015 金屬製品業年鑑」(2015)。

在主要出口國之出口值與占比方面,2014年金屬製品主要前兩大出口國 為美國與中國大陸,出口金額分別為新臺幣1,324.6億元與新臺幣440.7億元,

占比分別為32.6%與10.8%,顯示我國金屬製品製造業出口亦相當集中於兩大 市場。

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32 第二章 文獻回顧

表2-1-10 2014 年金屬製品產業主要出口國之出口值與占比

單位:億元;百分比

資料來源:財團法人金屬工業研究發展中心「2015 金屬製品業年鑑」(2015)。

肆、產業經營現況分析 (四) 全球市場

目前全球金屬製品市場主要仍集中在北美、歐洲、亞洲,以北美的美國、

歐洲的德國、法國、亞洲的日本為世界最大的市場,從2015年全球金屬製品產 業於各區域市場規 模來看,以亞洲占 比最大為35.75%,其次為歐洲23.32%,

第三為北美21.10%,中東與非洲為9.86%,拉丁美洲則是8.65%,至於大洋洲 則為1.32%。

數據

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參考文獻

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