台灣家電產業競爭策略之研究-以多個案公司為例 林進楷、羅世輝
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摘 要
摘 要 國內家電產業向來以內銷市場為主，廠商規模小，生產上較難達到到規模經濟；此外，在產品設計及關鍵技術研發 人力不足，主要技術與先進國家如日本仍有差距，重要關鍵零組件仍多仰賴進口，在產品上因而受到一些限制，削弱國內 家電產業之國際競爭力。自台灣加入WTO後，國內家電市場逐漸開放，韓國等進口家電入侵國內家電；另一方面，中國 大陸、印度等國家憑藉便宜的工資與廣大市場，吸引各國家電大廠前往投資，使其家電產業迅速茁壯，造成殺價競爭為我 國家電產業帶來經濟壓力。尤其是韓國家電產業近年積極擴張海外事業版圖，成為我國家電業者的強大對手。 不過隨著國 內家電廠商積極開拓海外市場可藉由擴張海外市場，培育出銷售全球化、生產全球化進化到研究開發全球化等整合運用能 力，來強化台灣家電業的體系。並希望以全球策略聯盟領域，由以往的製造延伸至品牌銷售。再者，以產業面來說，在新 技術及新市場機會的開發方面，家電廠商呈現積極作風，加上家電產業越來越朝高服務導向、顧客導向發展，將使家電產 業開始建立差異化之產品和服務品牌，藉以提升本身競爭力。因此，在台灣出口競爭力部分有必要做進一部分的了解跟分 析，在此，藉由互相對應印証，找出家電產業今後經營最佳且最適的競爭策略，為業界再創另一榮景，是本研究最主要的 目的。
關鍵詞 : 家電產業 ; 競爭策略 ; 策略聯盟 ; 創新研發
目錄
目錄 封面內頁 簽名頁 授權書 iii 中文摘要 iv 英文摘要 v 誌謝 vi 目錄 vii 圖目錄 ix 表目錄 xi 第一章 緒論 第一節 研究背景與 動機 1 第二節 研究目的 2 第三節 研究範圍 3 第二章 理論與文獻探討 第一節 策略之意涵與文獻 4 第二節 競爭優勢之探討 10 第三節 競爭策略之探討 23 第四節 關鍵成功因素探討 35 第五節 產業結構分析 38 第六節 SWOT分析 49 第三章 研究方 法 第一節 研究方法 54 第二節 研究架構與流程 57 第三節 研究限制 61 第四章 世界主要家電產業國家發展趨勢分析 第一節 全球家電市場概述 63 第二節 家電產業特性與主要產品關鍵技術分析 65 第三節 歐盟WEEE與ROHS法規概述與影響 73 第 四節 美國家電產業發展現況 77 第五節 日本家電產業發展現況 80 第六節 中國大陸家電產業發展現況 87 第五章 台灣家電 產業發展與競爭策略分析 第一節 2005年台灣經濟發展情勢概述 94 第二節 我國家電產業之全球地位 99 第三節 國內家電市 場分析 103 第四節 國內案例家電廠商簡介與競爭力分析 112 第五節 國內案例家電廠商經營策略分析 135 第六章 結論與建 議 第一節 結論 147 第二節 建議 149 第三節 後續研究建議 151 參考文獻 152 圖目錄 圖2-1. 策略之定義 6 圖2-2. 策略層次關 係圖 9 圖2-3. 較佳出口績效來源 12 圖2-4. 公司資源與持續競爭優勢關係圖 14 圖2-5. 競爭優勢的基礎 15 圖2-6. 競爭優勢之 來源 18 圖2-7. Porter五力分析架構圖 22 圖2-8. 競爭優勢流程圖 23 圖2-9. Aaker持續性競爭優勢圖 25 圖2-10. 競爭策略之輪 26 圖2-11. Abell 一般性策略類型 28 圖2-12. Porter一般性策略圖 29 圖2-13. 大前延一的四種基本競爭策略 30 圖2-14. Ansoff 競爭策略矩陣 32 圖2-15. Porter五力分析架構圖 42 圖2-16. 環境分類 47 圖2-17. Melcher & Kerzner環境分析圖 48 圖2-18.
SWOT分析與資源基礎模式關係圖 50 圖2-19. 持久性競爭優勢之形成 50 圖3-2. 研究架構圖 58 圖3-3. 研究流程圖 60 圖4-1.
家用電器類構成分類 68 圖4-2. 電冰箱製造流程 70 圖4-3. 空調機製造流程 71 圖4-4. 洗衣機製造流程 71 表目錄 表2-1. 策略 定義彙整表 7 表2-2. 提供持久性競爭優勢的條件彙整表 17 表2-3. 競爭優勢來源之理論文獻彙整表 19 表2-4. Miles & Snow競 爭策略中四種適應性策略 27 表2-5. 策略類型彙整表 31 表2-6. 產品.市場.特異能力與一般性策略 33 表2-7. 關鍵成功因素之 定義與看法彙整表 37 表2-8. 產業定義彙整表 39 表2-9. 產業競爭的五種力量 43 表2-10. 產業競爭要素彙整表 45 表2-11.
SWOT分析之策略擬定表 53 表3-1. 質性研究與量化研究比較表 55 表4-1. 世界主要家電產品供應商 64 表4-2. 國內家電產業 經營範圍與主要關鍵技術 69 表4-3. 冷氣機及電冰箱上中下游產品關聯性 69 表4-4. 洗衣機上中下游產品關聯性 70 表4-5. 電 風扇上中下游產品關聯性 70 表4-6. ROHS和WEEE法規之家用電器管轄產品 74 表4-7. ROHS法規限制使用的六類有害物質 75 表4-8. 美國白色家電市場規模 77 表4-9. 美國家電產業進口統計表 78 表4-10. 美國家電產業出口統計表 79 表4-11. 日本空 調機市場預估需求 81 表4-12. 2002至2007日本冰箱市場概況 82 表4-13. 2002至2007日本洗衣機市場概況 83 表4-14. 日本家 電產業進口統計 85 表4-15. 日本家電產業出口統計 86 表4-16. 中國大陸白色家電市場規模 87 表4-17. 2004年中國大陸主要 家電產品產量概況 88 表4-18. 中國大陸家電產業出口統計 89 表4-19. 中國大陸家電產業進口統計 90 表4-20. 2004年中國大 陸對外貿易主要順逆差家電產品 91 表4-21. 中國大陸家電產業前十大出口值國別排名 92 表4-22. 中國大陸家電產業前十大 進口值國別排名 92 表5-1. 2002至2004年全球主要國家家電產業出口統計 97 表5-2. 2002至2004年全球主要國家家電產業佔 有率統計 98 表5-3. 台灣在美、日、大陸進口家電市場之佔有率統計… 99 表5-4. 2004年我國家電產業對外貿易主要順逆差 產品 100 表5-5. 我國家電產業前十大進口國別統計 101 表5-6. 我國家電產業前十大出口國別統計 102 表5-7. 我國主要家用
電器製造廠商一覽表 103 表5-8. 歷年我國家電產品產銷狀況 105 表5-9. 2004年家電產品生產結構 106 表5-10. 歷年我國空調 環境產品產銷狀況 107 表5-11. 歷年我國洗（烘）衣產品產銷狀況 108 表5-12. 歷年我國理容家電及其他家電產銷狀況 109 表5-13. 歷年我國廚房調理產品產銷狀況 110 表5-14. 台灣主要家電廠商與日本家電業者之合作關係 123 表5-15. 國內主要廠 商在白色家電產業之研發重點 123 表5-16. 國內具未來潛力家電之性能發展優劣勢分析 127 表5-17. 國內具未來潛力家電產 品之評估 128 表5-18. 台灣家電產品在美、日、大陸市場之RCA分析 130 表5-19. 日本貿易振興會所設定RCA標準 131 表5-20. 我國家電產品在美、日、中國大陸市場之出口競爭力 分析 132 表5-21. 我國家電產業的SWOT分析 133 表5-22. 東元 公司之競爭策略與具體發展方案 134 表5-23. 聲寶公司之競爭策略與具體發展方案 135 表5-24. 台灣三洋公司之競爭策略與 具體發展方案 136 表5-25. 歌林公司之競爭策略與具體發展方案 138 表5-26. 台灣松下公司之競爭策略與具體發展方案 139 表5-27. 大同公司之競爭策略與具體發展方案 141 表5-28. 台灣主要家電廠商競爭策略分析表 144 表5-29. 台灣主要家電廠商 競爭策略彙整表 144
參考文獻
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