第一章 全球與亞太地區離岸風電市場概況與展望
三、 亞太地區(不含中國)離岸風電市場展望
接著，我們進一步將目光聚焦在中國以外的亞太地區(Asia Pacific excluding China, APeC)，包括台灣、越南、日本、南韓、印度、澳洲與菲律賓等國。截至 2020 年底，APeC 地區總計僅僅裝設了了 0.4 GW 離岸風電，但因為優異的風場潛力，
吸引了許多國際開發商(Developer)搶占先機，總計已達 44 家，其中以歐商為主。
這些開發商喊出的離岸風電項目的總計畫規模可達 100 GW，可望吸引數以十億 美元計數的投資。其中以達德(wpd)的 15%居首，緊接的有哥本哈根基建基金(CIP) 的 11%、沃旭(Ørsted)的 7%、美商 Stonepeak 的 4%、日商 JWD 的 4%為前五大開 發商。(詳見圖 1-6)
在Wood Mackenzie 的基線情境的預估當中，APeC 地區離岸風電的年新增裝 置容量將於 2029 年達到 4 GW 以上的市場規模，年均複合成長率可達到 42%，
亦使其在這段期間的累計裝置容量達到 25.6 GW5 (詳見圖 1-7 上半部)，使得整體 APeC 地區離岸風電的累計裝置容量從 2019 年的 0.4 GW，在 2020-2024 年間可 總計新增7.6 GW，2025-2029 年間可總計新增 18 GW (詳見圖 1-8 下半部左圖)。
其中，台灣將是 2030 年之前 APeC 地區最大的離岸風電市場，在基線情境的累計 裝置容量的占比達36%，其次為日本(25%)、南韓(21%)與越南(14%)與印度(4%)(詳 見圖1-7 下半部右圖)。
資料來源：Global Wind Report 2021, Global Wind Energy Council.
圖 1- 6 APeC 地區規劃中的離岸風電專案規模(開發商別)
5 Wood Mackenzie 的牛市情境與熊市情境的累計裝置容量預測則分別為 36.8 GW 及 14.1 GW
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註1：上半部的左軸為年新增裝置容量；右軸為累計裝置容量
註2：深藍色為台灣，淺藍色為日本，綠色為韓國，黃色為越南，紅色為印度。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 7 APeC 地區離岸風電市場展望
但值得注意的是，這些APeC 地區離岸風電的 2020-2029 年的市場需求預測，
實際上已進入安裝建置階段的占比亦僅有5%，13%處於最終投資決策階段，11%
獲得了風場所屬政府的補貼支持或許可。換言之，總計還有72%的離岸風電專案 仍處在前期規劃、開發與探勘的階段，其開發進度仍有相當的不確定性。(詳見圖 1-8)
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資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 8 APeC 地區離岸風電開發進程
以下針對日本、韓國、越南，以及較不確定的離岸風電潛力市場(包括印度、
澳洲與菲律賓)進行整理：
(一) 日本
身為APeC 地區唯二政府有較為具體的、清楚的市場進程(Market Route)的國 家(另一個國家為台灣)，Wood Mackenzie 預估日本在 2029 年以前可望裝設總計 達 6.5 GW 的離岸風電(基線情境)6。日本首個大型的離岸風電專案預計將從2022 年開始商業化，並自2024 年開始，以每年平均招標 1 GW 的開發規模穩定增長。
(詳見圖 1-9)
為抵銷2030 年前總計約 52 GW 的化石燃料退役機組造成的電力缺口，日本 政府除規劃重啟其核能機組之外，更大幅增加其再生能源的部署(含離岸風電)。
首先於 2019 年 4 月 1 日實施《海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る 海域の利用の促進に関する法律案(The Act of Promoting Utilization of Sea Areas in Development of Power Generation Facilities Using Maritime Renewable Energy Resources)》7，該法案允許業者可長期使用指定海上區域，讓日本政府能夠順利 推動離岸風電招標。雖然日本本土的開發商仍占多數(77%)，但進駐日本的國際開 發商的數量持續成長中。
6 在熊市(Bear Case)與牛市(Bull Case)情境中，Wood Mackenzie 預測未來十年的日本的離岸風 電新增裝置容量則分別為3.3 GW 與 8.1 GW。
7 https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&d=7984
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註：深藍色柱狀圖為新增裝置容量(左軸)；灰色陰影區為累計裝置容量(右軸)。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 9 日本離岸風電市場展望
截至2020 年年底，日本所有規劃中的離岸風電項目(Project Pipeline)總計接 近 30 GW 的規模，為整體 APeC 地區次多(台灣約有 36 GW，為 APeC 地區最多 者)。其中，已進入逐步開發的項目僅約占 1.5%，83.1%仍處於前期選址開發階段 (Early Site Development)，15.4%則尚無明確內容。(詳見圖 1-10)
註：左半部依案場別排序；右半部依開發商別排序。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 10 日本規劃中的離岸風電專案規模(案場別&開發商別)
另外，在上述總計近30 GW 的專案項目中，已有約 1.884 GW 已進入環評的 第三與第四階段。但考量日本政府規劃將在 2022 年 4 月實施所謂的「再生能源 饋網溢價(Feed-in Premium)」制度8, 9，這其中的半數以上都可能因為到時候的競
8 https://www.jdsupra.com/legalnews/japan-renewable-alert-51-7084493/
9 https://km.twenergy.org.tw/Data/share?wKbxVD3TbcCmYMHIjwC0sQ==
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標結果或能否取得併網(Grid Connection)保證，而產生變數。(詳見圖 1-11)
註：依離岸風電專案處於環境影響評估(Environmental Impact Assessment, EIA)的階段排序。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 11 日本規劃中的離岸風電專案進程(環境影響評估階段別) (二) 南韓
雖然南韓在2020 年完工的示範項目後，預計在 2023 年前都不會有新的離岸 風電項目。但根據 Wood Mackenzie 的基線情境預估，南韓可望在 2029 年以前達 到 5.5 GW 的總累計裝置容量的離岸風電10 (詳見圖 1-12)。
註：深藍色柱狀圖為新增裝置容量(左軸)；灰色陰影區為累計裝置容量(右軸)。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 12 韓國離岸風電市場展望
這樣的成長預估，主要係因為在2030 年以前，南韓將有總計約 6 GW 的燃 煤、燃氣與核能發電機組將逐步退役，而南韓政府規劃以離岸風電做為這些退役 機組的替代選項之一。在 2020 年 7 月，南韓政府公布該國的離岸風電發展規劃
10 在熊市(Bear Case)與牛市(Bull Case)情境中，Wood Mackenzie 預測未來十年的南韓的離岸風 電新增裝置容量則分別為2.1 GW 與 8.2 GW。
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藍圖，包含了區域開發與選址等相關項目等。
至2020 年底為止，南韓目前規劃中的離岸風電項目超過 20 GW，居於 APeC 地區僅次台灣與日本的第三位。不過值得注意的是，以本土開發商佔絕大多數的 日本不同，南韓規劃中的離岸風電專案項目，約有四成由境外開發商主導。(詳見 圖 1-13)
從專案場址觀之，以蔚山市為首，其次是南全羅道、北全羅道和仁川市等地，
主要係因為這些區域的離岸風力資源和地方政府的支持較為強烈(圖 1-13 左半)。
若改從專案進度觀之，至今約有 55.6%的規劃中離岸風電項目處於前期選址開發 階段，38.2%處於專案前(Pre-project)，剩餘的 6.2%則分屬於運轉、投資決策與早 期規劃階段等(圖 1-13 右半)。
註：左半部依案場別排序；右半部依開發商別排序。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 13 韓國規劃中的離岸風電專案規模(案場別&開發商別)
而若是否取得電業執照(Electricity Business Permission, EBP)的角度切入，則 大約只有4.2 GW 的離岸風電項目已經取得 EBP。其中，亦僅有包括濟州島與蔚 山市，總計約 525 MW，預計可望在 2025 年以前可以正式上線。另外值得一提的 是，在這總計約20 GW 的離岸風電項目當中，約有 6.3 GW 屬於浮動式，占比約 為 31%。(詳見圖 1-14)
然而，根據對開發商的訪談資料顯示，南韓仍欠缺足夠且穩定的價格誘因11， 來抵消境外開發商因進入南韓市場所需的大量初始投資成本和風險。另外，亦有
11 南韓的離岸風電收購費率為系統邊際價格(System Marginal Price, SMP)加上再生能源認證 (Renewable Energy Certificate, REC) 價格與 REC 價格的乘數(Multiplier)的積。REC 價格係根據 機組裝置容量加權計算而得，價格乘數則依據機組離岸距離而變。
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開發商指出，隨著離岸風電的占比逐漸增加，南韓現有電網基礎建設的不足，是 後續要持續推動離岸風電的瓶頸因素之一。
註：依離岸風電專案處於獲得電業執照(Electricity Business Permission, EBP)的階段排序。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 14 韓國規劃中的離岸風電專案進程(電業執照階段別) (三) 越南
除此之外，越南是目前 APeC 地區另一個主要的潛力市場。在未來 10 年越 南預計可增加3.5GW 的離岸風電裝置容量12。這其中的一半將於 2021-2023 年間 完成佈署 (詳見圖 1-15)，這可歸因於越南政府提供的離岸風電躉購費率政策會延 展至2023 年底之故。因此，在 2019-2020 年間，約有 15 個、共計約 790 MW 較 為小型的離岸風電專案已完成簽約，並規劃趕在2021 年 11 月前完成施工且併聯 上網，以便享有較為優惠的離岸風電躉購費率。
註：深藍色柱狀圖為新增裝置容量(左軸)；灰色陰影區為累計裝置容量(右軸) 資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 15 越南離岸風電市場展望
12 在熊市(Bear Case)與牛市(Bull Case)情境中，Wood Mackenzie 預測未來十年的越南離岸風電 新增裝置容量則分別為1.5 GW 與 6.0 GW。
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而另外還有6 個、共計約 893 MW 較為大型的離岸風電專案則進度較慢13， 還待與越南政府針對後續的躉購費率進行協商(詳見圖 1-16)。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 16 越南規劃中的離岸風電專案進程
不過由於受到新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，以及供應鏈的吃緊，前述的 部分項目可能會延宕至 2022 年中才能完成。值得注意的是，雖然躉購費率政策 帶來不少短期的刺激效果，但是越南長期的離岸風電的發展還是取決於未來越南 政府政策走向與財政狀況。
至於目前規劃中的離岸風電項目，越南亦有 13 GW 的規模，是 APeC 地區 的第四大市場。目前越南的離岸風電開發集中在越南的南部省份，而平順省(Bình Thuận)因為擁有優越的風場資源，占所有規劃中的離岸風電項目(Project Pipeline) 規模的大部分，約為 6.9 GW。其次則為薄寮省(Bạc Liêu)的 1.7 GW、朔莊省(Sóc Trăng)的 1.6 GW 及檳椥省(Bến Tre)的 1.3 GW。不過，值得注意的是目前越南的 離岸風電市場係由外國開發商所主導，占比高達三分之二，多於本土開發商。(詳 見圖1-17)
13 雖然越南政府的離岸風電躉購費率政策可能會延長至 2023 年底，但預期在 2021 年 11 月 後，將調降躉購費率14%，至每度電約為 0.0847 美元。
19 註：左半部依案場別排序；右半部依開發商別排序。
資料來源：APeC Offshore Wind Market Outlook 2020, Wood Mackenzie.
圖 1- 17 越南規劃中的離岸風電專案規模(案場別&開發商別) (四) 其他潛力市場(印度、澳洲與菲律賓)
印度則是另一個潛力市場，該國政府宣示在 2022 年前達成離岸風電的累計 裝置容量達到5 GW(2030 年前達到 30 GW)的目標。然而，因為新冠疫情的關係，
該國首次離岸風電招標被迫推遲，政府也遲遲未推出針對離岸風電的支持計劃，
導致是否能達到上述目標不無變數。不過，印度擁有亞太地區第二大的風電供應 鏈，可望支持近海風場的開發進程的達標。
最後，在 Wood Mackenzie 的基線情境中，由於在短期內澳洲與菲律賓兩國 並無推動離岸風電競標制度的規劃，故將其新增裝置容量預測為零。但事實上，
澳洲目前規劃中離岸風電項目其實已悄悄的增加到 3.3 GW，不過仍要依靠較強 的政府財政支持(牛市情境)，才能在 2030 年前完成 2.2 GW 的南方之星計畫(Star of South Project)14，而後續的1.1 GW 才有望實現。至於菲律賓則有兩個共計 1.2
澳洲目前規劃中離岸風電項目其實已悄悄的增加到 3.3 GW，不過仍要依靠較強 的政府財政支持(牛市情境)，才能在 2030 年前完成 2.2 GW 的南方之星計畫(Star of South Project)14，而後續的1.1 GW 才有望實現。至於菲律賓則有兩個共計 1.2