兩岸物流市場

3.2.1 台灣物流產業概述

行政院經建會(2004)依照服務功能及加入WTO後產業結構改變情 形，將物流產業分為16種產業，各產業之家數及營收如下表：

表 3-1 台灣物流行業分類及營業狀況

單位：億元

主計處 行業分類

行政院經建會 物流行業分類

2008 物流年鑑

物流行業分類 家數 營收

陸上運輸業

1.鐵路運輸業 1.鐵路運輸業 1 10.6

2.汽車貨運業 2.汽車貨運業 4,933

1,101 3.汽車貨櫃貨運業 3.汽車貨櫃貨運業 817

4.汽車路線貨運業 4.汽車路線貨運業 23

郵政快遞業 5.快遞業 5.快遞服務業 422 281

6.郵政業 1 247.47

水上運輸業 6.海洋水運服務業 7.海洋水運服務業 150 2,975.78 航空運輸業 7.民用航空運輸業 8.民用航空運輸業 35 445.7

運輸輔助業

8.報關業 9.報關業 1,716 198

9.船務代理業 10.船務代理業 391 73

11.陸上貨運承攬業 72 115 10.海運承攬運送業 12.海運承攬運送業 708 527 11.航空貨運承攬業 13.航空貨運承攬業 1,152 667 12.航空貨物集散站 14.航空貨物集散站 4 39.75 13.貨櫃集散站經營業 15.貨櫃集散站經營業 70 45

倉儲業

16.倉儲業 270

14.保稅倉庫 17.保稅倉庫 224 337

15.物流中心 18.物流中心 16

16.進出口貨棧 19.進出口貨棧 69

總計 11,074 7063.3

依據上表分析物流業之概況如下：

1、物流業營收比重：

水上運輸42.13％、陸上運輸15.58％、航空運輸6.31％、運輸輔助 業23.57％、郵政快遞業7.48％、倉儲業4.77％；物流主要營收仍在 運輸方面，尤以海運為大宗。

2、競爭狀況：

汽車貨運業有4,933家競逐市場，競爭最為激烈；報關業1,716家、

航空貨運承攬業1,152家、海運承攬業708家，相較於市場規模均有 相當競爭壓力。

從交通部統計資料分析，我國進出口與國內貨物運輸規模呈逐年 成長的趨勢，僅2009年由於全球金融風暴因而略微下滑，2010年與上 年比較，均有顯著成長。

表 3-2 我國進、出口與國內貨物運輸規模(物流量)

單位：萬公噸

年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

出 口

國際商港 4,481 4,785 4,801 4,756 5,081 4,575 4,575 4,926 國際機場 73 73 70 70 68 58 53 64 小計 4,554 4,858 4,871 4,826 5,149 4,815 4,628 4,990

進 口

國際商港 16,275 17,494 16,236 16,305 17,370 17,418 15,704 16,883 國際機場 46 53 52 52 52 46 41 52 小計 16,321 17,547 16,288 16,357 17,422 17,464 15,745 16,935 轉

口 國際機場 39 53 57 56 48 51 47 67

境 內

鐵路 1.7 1.7 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4 1.0 汽車 51,268 54,872 56,183 59,421 61,757 60,414 59,674 62,820 小計 51,270 54,874 56,185 59,423 61,759 60,416 59,675 62,821 總計 72,184 77,332 77,401 80,662 84,378 82,746 80,095 84,813

資料來源：交通部「統計月報」

3.2.2 兩岸物流市場分析

近年來兩岸貿易活動頻繁，依據經濟部國際貿易局台灣進出口貿 易統計資料，1999年大陸為台灣出口貿易第11名、進口貿易第5名、

貿易總額第7名，2011年大陸為台灣出口貿易第1名、進口貿易第2名、

貿易總額第1名。而以2011年大陸海關總署的進出口統計，台灣為大 陸進口及出口貿易總額的第7名（前6名依次為歐盟、美國、東盟、日 本、香港、韓國）。

圖 3-4 台灣對大陸進出口資料

依據經濟部投資業務處資料：臺灣物流業自2001年即穩定成長，

2007年整體物流營收規模約新台幣6,816.4億元。各物流業營收比重：

海運31.33％、汽車貨運21.68％、貨運承攬業16.13％、綜合型物流1.67

％；可知物流主要營收仍在運輸配送方面。

台灣物流業受到製造業與服務業擴大在大陸發展的衝擊，兩岸貨 物流通的需求愈見增加，而台灣貨源（尤其是製造所需之原物料及成 品）呈現逐漸降低趨勢。換言之，台灣企業面對物流作業需求新轉變，

必須積極建構新的物流營運模式，方能應付未來客戶的要求。

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

貿易總額 出口 進口

3.2.3 大陸物流發展概況

隨著大陸經濟快速發展，物流市場上出現多種類型的第三方物流 企業。國有第三方物流企業大多數是從之前的運輸、商業、物資、糧 食等部門的儲運企業轉型而來，專注於各自特定的服務領域。新興現 代物流企業發展迅速，國際第三方物流企業也積極擴展版圖。

工商企業對服務要求提高以及基本服務競爭空間縮小，大陸第三 方物流企業也轉向擴展加值服務（如物流系統設計、資訊系統設計、

庫存管理等），服務業態以消費性電子產品、IT及通訊產品、食品飲料 及高週轉率消費性產品為主。

從大陸的十一五經濟計畫開始，物流即為國家重點發展的戰略性 產業，在服務內涵、經營模式、功能建設等方面有重大改變：

1、延伸服務鏈、加強專業化：大陸開放後相關商業活動需求不斷更 新、服務模式亦日趨完善，物流供應商會為企業提供量身打造的物 流資源配置及整合上下游的物流解決方案，以滿足企業在供應鏈管 理及運輸服務的需求。

2、積極發展物流金融服務：一般中小企業面對市場快速成長之龐大 商機卻因資金短缺而有採購或供應不穩定的情形。中國大陸信用體 系尙不健全，因此透過以貨物質押、監管而融資的物流金融服務便 有較大發展空間。

3、物流行業整合：全球經濟一體化的影響帶動了物流全球化，為提 供全球物流服務並掌握時效，以兼併收購為特徵的物流整合改變了 物流市場格局；有一些物流業者在這個整合中消失，有一些巨型物 流集團在整合過程中迅速發展壯大，市場集中度明顯提升。