其他主要因素對相關與支援產業之互動影響關係 …112

當我們更進一步觀察相關與支援產業時，我們發現它如同其他因素一 般，也同時受到鑽石體系內其他關鍵因素的影響 (見圖二十九)，其討論敘 述如下。

資料來源: M.E. Porter (1990), The Competitive Advantage of Nations 圖二十九 在鑽石體系中影響相關與支援產業發展的情況

1.激烈的同業競爭，增加相關產業的專業、多樣化與需求：

在相關與支援產業的因素中，國內市場的同業競爭依然是最重要的影響 因素。以 OLED 產業中所需的有機材料與化學品為例，有機材料與化學品 的研發一日千里，今天市場上主力的產品，到了明天可能因為有更新、

更好、效率更高的新品出現，而使得今日的主力產品產生滯銷，因此市 場上的競爭不但是在價格與行銷通路上作殊死鬥，背後的研發團隊更是 企業想要領先群倫的重要推手；不但如此，單一有機材料的使用，可能 因為技術升級或是應用與結構的改變而必須分化為更細的多項材料，或 是多項材料因為量產與科技的創新，可以將其複合為單一的材料使用，

企業策略 企業結構 同業競爭

需求條件 生產因素

相關與支 援的產業

1

2 3

激烈的同業競爭，增加相關

產業的專業、多樣化與需求

需求市場的成長與規模，

創造關聯產業的蓬勃發展 專業生產因素的缺口，

是相關支援產業的隱憂

每一項技術的變動或是應用的更新，都代表著新的商機不斷的產生，和 舊有技術的退潮，這也同時代表著現實市場上有部份產業因此而停滯與 沒落，以及部份產業的崛起與擴大。這在在都顯示，市場上的同業在專 業投入、企業策略與企業家的精神與鬥志的各方面競爭，是催使相關與 支援產業趨向專業、多樣化的重要原因，因為不與時俱進，就只有被取 代的命運。

2.需求市場的成長與規模，創造關聯產業的蓬勃發展：

大規模和成長中的國內、外市場需求，可以刺激相關產業的成長，而且 國內市場對趨勢變化的反應敏感性也會帶動相關產業的營運彈性。因為 預期不久的將來，OLED 會有驚人的規模需求，所以目前產業的產能與少 數幾家相關支援廠商的生產能量，是沒有辦法滿足所有市場的潛在需求，

因此相關產業未來的積極投入與家數成長是可以想見的。此外，面對成 長中的市場需求，不同的需求差異與挑剔客戶的吹毛求疵，無形之中就 會促使產業朝向更專業的個別區隔市場尋求利基，如此也會使得相關產 業因而蓬勃發展。目前國內的 OLED 產業完整度、參與者規模與總產值，

和 TN/STN LCD 與 TFT LCD 產業是不能相比的 (見表二十一)，但是當全 彩技術、材料壽命與生產單價的問題解決後，需求市場的取代效應與規 模提升，以及所連帶造成相關產業的積極投入將指日可待。

表二十一 國內 OLED 與其他平面顯示器的產業投入與規模比較表

PDP TFT LCD TN/STN LCD OLED

廠商家數 2 9 34 8

從事員工人數 數百人 35,470 15,369 近千人 產業投資金額

(億 新台幣)

95 1,578.6 20.9 43.5 產值(百萬美元) 176.2 14,073 953.9 118.8 註: 所有數據以 2004 年當年發生或預計所得的數字為準。

資料來源: 工研院 IEK-ITIS 計畫, 2004.04 與本研究整理

3.專業生產因素的缺口，是相關支援產業的隱憂：

卓越的各項高級專業化生產因素，能夠為豐富多樣的相關與支援產業提 供了最珍貴的人力資源寶庫與相關的發展基礎。但是國內 OLED 產業雖然 投入早，也有 LCD 產業的背景支援，但是 OLED 專才與人力的缺口，可能 使得上、中、下游的支援產業沒有質、量都夠深的後盾，這使得對支援 產業的發展動能有不小的隱憂。

5.7.4 其他主要因素對企業策略、企業結構、同業競爭之互動影響關係 Porter 指出，國內市場的競爭是鑽石體系兩大重要的關鍵因素之一 (另一個就是之前所提過的產業聚群)，它的重要性在於它會推動整個鑽石 體系的升級 (見圖三十)。

資料來源: M.E. Porter (1990), The Competitive Advantage of Nations 圖三十 在鑽石體系中影響企業策略、企業結構、同業競爭發展的情況

1.當需求條件的規模擴大，要注意來自下游的潛在威脅：

當國內客戶為尋求多樣化的 OLED 產品來源，或更高階的規格技術，或是 想要分散採購的依賴風險時，它就會嘗試去發掘新的公司，或嘗試不同 OLED 製造業者所提出的差異化產品，這樣的需求條件會刺激到國內的同 業競爭與其數目。舉例來說，OLED 的製造業者 (製造相對於材料產業是 為下游) 若覺得上游的材料供應是左右產業發展的一大因素時，它會歡 迎在一定數量之內驗證合格的多重管道來源，以避免被少數大廠高價勒 索或控制其生產能量的發展；如果再加上有機會獲得相關技術的支援與 人才，此時製造商就有可能想要親自跨足上游的物料製造產業，使得上 游產業原本的同業競爭不但來自於原先的產業家數，此時反而要受到下 游客戶的直接挑戰，錸寶製造 OLED 專用 ITO 玻璃，奇美預備設廠生產高

企業策略 企業結構 同業競爭

需求條件 生產因素

相關與支 援的產業

1

2 3

冒險進取的創業精神，帶 動新血輪，新活力 新型態競爭

需求條件的規模擴大，要 注意來自下游的潛在威脅

相關產業垂直整合與

來自跨產業的挑戰

2.相關產業的垂直整合與來自跨產業的挑戰:

目前我國在 OLED 相關產業的實力並不完整，所以來自本身上、下游同業 競爭的威脅並不會馬上產生，但是來自 LCD 與其他相關跨產業的挑戰卻 可能隨時產生，如錸寶原本就來自 CDR 母公司錸德的轉投資，還有最近 TFT LCD 產業的友達與奇美的投入，一加入後便挾既有的技術與資金有不 同凡響的演出 (參考 4.5 節，國內廠商簡介)，類似這樣的對手將有可能 源源不絕的湧現。此外，雖說 OLED 上、下游同業的威脅在現在並不強，

但是在未來如果規模與技術都成熟之後，垂直整合的企業思考，也會使 得上、下游同業競爭變的劇烈，而且這種更熟悉內情、更能掌握生產成 本的競爭同業加入，那種挑戰是最直入痛點、最可怕的威脅。

3.冒險進取的創業精神，帶動新血輪，新活力，新型態競爭:

未來國內 OLED 市場需求規模與產業成長的磁吸效應，會吸引許多高級專 業化人力的加入，加入的人力有時候是投入到既有的產業之中；也有富 有冒險進取精神的人會自行創業；更或是原本 OLED 產業的員工因為理想 和利益的誘因而離開原來的企業，自行籌組新公司；再來就是企業的多 角化經營，將原來公司的部門分支出去成為獨立利潤中心的單位，或是 再次組合投資新的公司。上述這些狀況，都會使得原來的產業市場當中 加入新的競爭者，而且這些競爭者通常會注入不同於傳統的競爭經營方 式，與市場原先既有的公司作為區別。以國內的工作文化與企業經營型 態來看，這種創業精神是比日、韓要強得多，因此，各式新活力對產業 發展競爭優勢而言是有利的。

六、結論與建議