國內需求規模與成長模式

1.國內需求規模:

之前說過國內市場的性質是 OLED 產業發展競爭優勢的第一重要關鍵因 素，而需求規模雖然說不必然是競爭優勢的必然要素，但是如果說國內 的市場規模十分龐大，那麼具有規模性的需求則是有機會成為有利強化 競爭力的效果，因為這會鼓勵產業成員大量的投資，從事規模性的生產，

進而發展量產和更高階層的技術，而產業廠商在國內市場上爭取排頭優 勢的作法也才能在全球競爭市場中產生意義。國內 OLED 產業的規模固然 可以經由各產業預測機構取得大約數字(參考 4.6 節，2004 年約有 40 億 新台幣)，但是在產業發展初期的這些數字準確性受到太多影響，而且不 能象徵真正的市場規模大小，所以我們必須藉由觀察成熟的 TN/STN 與 TFT LCD (見表十四，粗體紅字部份) 取代目標產業的輔助觀察，才能模擬得 到更有意義的規模預測。

表十四 國內 FPD 市場需求規模

類別 2003 年統計 2004 年預計 2005 年展望 電漿電視 77.7 176.2 220.3 大於 10＂TFT LCD 7,647.5 13,053 17,282

小於 10＂TFT LCD 497.7 1,020 1,391

TN/STN LCD 868.7 953.9 993.9

OLED 51.3 118.8 285.2

微型顯示器 0 0 0.3

真空螢光顯示器 14.5 15.9 17.4

其他平面顯示器 10 10 11

合計 9,167.4 15,347.8 20,201.1 註:單位為百萬美元，設定新台幣對美元匯率為 34.5 : 1。

資料來源: 工研院 IEK-ITIS 計畫, 2004.04

此外，對於大型的國內市場規模並不必然形成競爭優勢，以平面顯示器 而言有日本與美國的例子可做輔證。日本國內的顯示器市場需求在全世 界而言，是一個質、量兼具的大市場，許多科技知識、專利、設備、人 力與相關支援產業也都是建制最完全的，因此我們可以看到日本的國內 市場，帶給日本顯示器產業在國際市場的競爭優勢上面是有一種順水推 舟、相輔加乘的效果；反觀美國國內的顯示器市場，是全世界廠家必爭 的第一大市場，但是龐大的國內商機並沒有帶給美國國內廠商任何的優 勢幫助，更沒有因此產生具有國際競爭優勢的完整產業或是具備領導影 響力的龍頭廠商，因為它的龐大商機反而使得其國內相關產業只著重滿 足現有的市場，忽略了世界的趨勢，更缺乏技術改善與自動化生產的壓 力。縱如 OLED 的專利主控者美商柯達來說，2003 年的 OLED 全球市場占 有率也約只有 2.2% (本研究 4.6 節)，顯得相當弱勢。

2.國內需求的成長模式:

求性質因素，展現不同的結果。此外，需求成長模式的結構因素，也會 形成觀察需求規模是否產生競爭優勢的另一個必須考量到的有效條件。

什麼是成長模式的結構因素？ 我們可以從「需求客戶數的多寡」、「國 內市場的需求成長性」、「國內市場的先發需求」、「國內市場的提前 飽和」四方面來討論:

(1)需求客戶數的多寡：

目前 OLED 產業的主要客戶群是行動電話的產業客戶，因為 90% 的銷 量都是手機次面板所用 (本研究 4.6 節)。目前雖然實際面對的需求 客戶數目不多，如明基、大霸電子、三星、LG、G-Plus、Motorola … 等等 (參考附錄六)，但是潛在的行動電話製造商與其他應用的廠商 數字卻多不勝數，而這些多元的客戶對產業競爭力的幫助是相當大 的。這是因為每家客戶的需求條件多少都有差異，因此為了滿足客戶 的要求，產業內部就會有彼此競爭的壓力，也會有不同因應的策略，

使得競爭具有多樣性。此外，客戶的數目一多，也會直接促使市場資 訊的快速流通，以及參與人數的膨脹，形成創新與研發的基本環境。

這是只有少數幾家壟斷型客戶所無法帶來的好處。

(2)國內市場的需求成長性：

國內市場的需求成長趨勢與成長率，是需求成長結構的重要因素，這 關乎所有資源因素是否會持續投入，以及未來市場規模是會繼續成長 或是萎縮。OLED 產業現在才剛開始起步，無法形成趨勢線，但是上升 成長是肯定的 (參考 4.6 節)，因此我們還是來觀察取代市場的 TN/STN 與 TFT LCD 來看其參考樣本。以國內的中、小尺寸 TFT LCD 的需求與 供應是呈現上揚的趨勢，成長率逐年增加 (見圖二十)，這會使得相 關的投資與設備、人力、支援產業也呈現成長，所有的因素都會有相 輔相成的正向的相關。而國內的 TN/STN LCD 市場需求規模以及供應

趨勢是呈現逐年下滑，需求成長為負值，這樣的結果不但會使新的資

2003 2004 2005 2006 2007

小尺寸 TFT TN/STN LCD

TN/STN LCD 之萎縮趨勢

板就開始了，而我國錸寶公司在 2002 年 1 月 (錸寶網站) 雖然為大 霸電子小量推出第一款單色 OLED 螢幕手機，占有很好的先發優勢，

但是隨後日本、韓國的手機、MP3、PDA 火熱上場，台灣與競爭對手相 比之下，國內 OLED 產業不論在應用產品的數量與類型上，就遠遠遜 色許多。追根究底，國內 OLED 產業無法將先發需求強化落實成為國 內的後續消費實力，並轉化成為國際需求的原因，就是我們國內的自 有品牌太少，而且也不夠知名與強勢，下游需求拉力缺乏的結果就是 雖有產量，但是多半是為人作嫁的在代工，十分可惜。

(4)國內市場的提前飽和：

當國內產業產生先發需求的同時，也有可能因為特別原因造成國內市 場規模的縮小或是提前飽和，這些原因有可能是戰爭、景氣大幅衰 落、法令限制、新技術的發明、或是突發事件 (如 SARS 傳染)等。雖 然國內市場的提前飽和可能造成部份廠商退出市場，或是引發殘酷的 削價競爭，迫使整體市場的平衡遭受到破壞，不過提早飽和的現象卻 也能逼迫業者繼續創新與升級，創造出其他新的市場需求；而且通常 經過此一劇烈變化之後，能夠存活下來的業者通常都是體質比較強，

策略彈性夠，對產業忠誠度很好的個體。此外，國內市場飽和將使得 產業中的企業由低技術層次到高知識密集層次的順序漸次向國際市 場移動，以維持產業的存活與生命力，這種走入國際的情形也會延伸 本國的影響力到被移動國。