內銷轉外銷的能力

國內 OLED 產業要發展成為真正具有國際競爭力的實力時，必須將國內 需求延伸帶動成為國際需求，發展強而有力的外銷競爭優勢，這主要還是 因為國內市場與全球市場的差異懸殊 (見表十五)，國際市場比重幾乎占到

8~9 成以上，所以外銷之路是國內 OLED 產業必須經營的策略之路。而傳統 上我國的外銷成績與能力都非常好。而其方法或是機會的營造多是透過各 式各樣的活動加以進行，像是重要論文或期刊發表、國際會議、國際貿易、

跨國合作計畫、觀光旅遊活動、國際商展、電影與電視媒體、公關行銷等 等，但最主要的還是透過 OEM 的方式，借助國內的跨國企業進行外銷的拓 展。此類型客戶兼具本國與外國客戶身份，對於國際的需求與特殊狀況比 國內產業更瞭解，利用這類客戶的幫助，國內 OLED 產業可以降低風險與節 省開發成本。

雖說我國的外銷實力不錯，但是多是代工外銷，對自有品牌的外銷還 不行。以韓國為例，以前韓國的商品也做代工外銷，自有品牌的產品總被 國人認為設計粗糙，品質低劣，外銷成績一直很差，那怕降價以求都很難 有好的成績。但時空移轉，韓國三星、LG 等大企業以 20 多年的時間，勇敢 的以自有品牌徐圖國際市場，至今經營有成，如今的 TFT 顯示器、手機、

對開式冰箱與滾筒洗衣機等多項 3C 產品都被視為高品質的精緻生活商品，

甚至 OLED 手機與 MP3 產品都順利銷往台灣與全世界，這也是為什麼韓國在 OLED 的發展與先發需求比台灣慢，但是後續爆發力與成績卻似乎有後來居 上的趨勢。

表十五 國內 OLED 產業潛在外銷市場的規模比重

2004 預測 2005 預測 2006 預測 2007 預測 全球 OLED 市場* 5.7 9.6 18.8 28.0 國內 OLED 市場* 1.3 2.0 2.3 2.6 市場差額 4.4 7.6 16.5 25.4 潛在外銷市場比重 77.2% 79.2% 87.8% 90.7%

註:* 單位為 億美元；設定新台幣對美元匯率為 34.5 : 1。

資料來源: 工研院 IEK-ITIS 計畫, 2004.04 與本研究整理

5.2.4 需求條件因素小結

1.全球 OLED 的需求從 2004 年起，正式擺脫試驗的階段而有明顯的小規 模數字產生，加上國際間加入的業者與研究成果日益增多，所以需求規 模擴大與成長上升的趨勢將可預期。(本研究 4.6 節)

2.OLED 短、中期以取代 TN/STN 與小型 TFT LCD 市場為目標手段。

3.國內的 OLED 市場有限，拓展外銷之路是必要手段，目前國內的 OLED 產 業是以 OEM 的方式，借助國內的跨國企業進行外銷的拓展。

4.自有品牌的建立乃我國產業長期以來的弱勢，此點不利國內 OLED 產業維 持、擴大生產以外上、下游的競爭優勢。

5.3 相關與支援產業:

形成產業競爭優勢的第三個關鍵要素就是相關與支援產業的優勢網 絡。相關產業的強勢很容易造就其他關係產業的興盛，並且能夠相輔相成 造成連鎖的競爭優勢反應。

5.3.1 由上而下的擴散流程:

當上游產業具備國際競爭優勢的時候，他會為下游產業帶來許多好處

，像是低廉的來源成本、先進而多樣的選擇、符合主流潮流的技術與規格、

快速而有效的搭配等等。OLED 產業的上、中、下游包含著各式各樣的支援 產業技術 (見圖二十一) (工研院光電所，1999)。拿上游為例，它的支援 產業就有化工產業 (有機材料)、原物料產業與窯業 (金屬材料與玻璃基 板)、光學產業 (光罩)、機械產業 (設備)、電子電機產業 (自動化)、真 空產業 (鍍膜、生產設備)、半導體產業 (驅動控制 IC、封裝) 等等 (全球 與台灣本地的 OLED 上游產業廠商，見附錄十八) (國科會，2004.7)，這些

產業的強弱與否，直接影響到 OLED 產業的基本競爭優勢，而且越先進的技 術與科技，對上游產業的倚重就越深。

如同之前曾說的，有機材料的研發成敗，直接關係到 OLED 元件的效能 與量產的收益，沒有了創新技術與各項上游產業的支援，根本就不會有 OLED 產業的出現。此外，國內本土的相關產業與供應商是比外國產業與供應商 來得更為重要，這是因為本土相關產業的價值鏈是建立在與本土 OLED 產業 休戚與共的共同利益之上，因此這種合作的關係會比外國企業更為密切，

更為坦承。舉例來說，外國供應商對於它所提供的有機材料並不會就生產 背景與過程、內容配方、真實優劣點、可替代性、合理售價範圍對國內廠 商詳加說明，這固然是對其商業資訊的保密與利益的保護，但是另外一方 面也可以說是彼此純粹的厲害關係，沒有合作與真誠溝通的必要。但是國 內的相關企業在合作關係進行中的時候，一方面必須認真協助企業認知新 方法與新技術的內容與應用，另一方面，企業也會反向提供本土相關產業 的供應商予以新資訊，以及市場觀點。這種持續不斷的溝通與解決問題的 過程，會使得雙方在各方面的提升變得更迅速紮實。

目前我國 OLED 產業在上游關鍵的有機材料與設備產業方面，至今都必 須仰人鼻息，沒有真正有實力的廠商出現，不過，在生產製造的工程能力 卻有世界前三強的實力 (本研究 4.6 節)；中游的面板、模組組裝這兩項產 業上，是我國最強的所在，有與世界競爭對手競雌雄的潛力；在下游的應 用產品上，目前除了大霸電子、明基、微星、台灣超軟等有手機與 MP3 的 產品上市 (見附錄六) 之外，產品的式樣與應用比對手少很多。

* 彩色濾光片的使用視其全彩化的技術而定。

資料來源: 工研院光電所 ITIS 計畫, 1999.11 與本研究整理 圖二十一 OLED 產業的上、中、下游相關支援產業

5.3.2 拉拔效應:

相關與支援產業之間除了由上而下的擴散流程之外，另外還有一個最 明顯的效應可以使得競爭優勢彼此提升，這就是產業之間的「拉拔效應」

(Pull-Through Effect)，這是因為相關與支援產業的產業價值相近，彼此 技術互為相關，資訊的共通性十分接近，因此他們互相之間可以彼此合作、

分享、支援以產生良性競爭。尤其這樣的拉拔效應在 OLED 產業生命週期的 剛開始階段有最強勁的效果，而受益最多的也是那些眼明手快，勇於投資 跟進的企業。我們舉 OLED 設備製造供應商與生產者為例 (見圖二十二)，

當 OLED 生產線大量設立的同時，廠商需要購入許多相關的生產設備，而這 些設備的組成是靠著真空設備、機械設備、自動化控制設備、材料產業的 研發與生產、電機設備、儀表儀器...等等相關的支援產業才能成就起來，

化學品與 有機材料

面板組裝 模組組裝

儀器儀表 消費電子

通訊產品 資訊產品

彩色濾光片 設計與製造

ITO 玻璃 TAB/COG/COF 構裝

驅動 IC 光罩

玻璃基板

上游中游下游

設備

*

影視產品

因此，OLED 生產需求暢旺的同時，廠商會需要購入大批相關的生產設備，

因此便會拉拔提升設備廠商的技術水平與其競爭優勢；而在設備廠商的訂 單大幅湧入的同時，他同時也需要其他支援產業的全力配合，因此在供需 關係的結構之下，同樣也會刺激週邊支援產業的水準；反過來說，相關支 援產業的競爭優勢也會帶給 OLED 生產業者更好、更快、更新與成本更低廉 的競爭力，使得整體的效益會最高，這就是產業拉拔效應的關係價值鏈。

圖二十二 OLED 製造過程中的相關支援產業拉拔效應關係圖

5.3.3 產業聚群:

Porter (1990) 在國家競爭優勢的全書裏，明顯的點出產業聚群 (Industries Cluster) 在鑽石體系裏面佔有非常重要的關鍵因素，而它的 重要性就在於它活潑了鑽石體系內部各要素之間的互動，而此聚群間的互 動更進化為產業先進國家的重要核心特質。

我國 OLED 產業聚群在地域上多集中在北部與南部的光電產業圈中［見

化學品與 有機材料

彩色濾光片 設計與製造

ITO 玻璃 TAB/COG/COF 構裝

驅動 IC 光罩

玻璃基板

上游

設備

設備

設計與製造 機械設備

真空設備

自動控制

材料科學 電機設備 儀表儀器

業聚群，在國內重要的半導體與顯示器產業發展上，帶來了非常多看得到 以及看不到的實證好處，例如說，產業聚群內部的各企業會產生良性競爭 與互助的關係、資訊的流通透過緊密的產業聚群圈快速散播、產業新鮮人 的加入帶來了新的競爭觀念與新的機會、健全的產業聚群迫使企業不斷的 競爭升級、國家社會的資源會自動的向強勢的產業聚群靠攏，並且會加速 放大各項生產因素的質與量、透過產業聚群對外的競爭力是大於各個單體 加總起來的效果、溝通與運輸的時間大幅節省，各種反應時間加快等等。

各式各樣的外溢效果使得產業聚群的功能明顯而卓越。

表十六 光電產業的產業群聚地理分佈統計表

北部光電圈 南部光電圈

台北 桃園 新竹 苗栗 台中* 彰化 雲林 台南 高雄 合計

TFT LCD 3 2 1 1 7

LTPS LCD 1 1

電漿電視 1 1 2

微型顯示器 1 1 1 3

TN/STN LCD 5 2 4 2 3 4+ 20+

OLED 1 4 1 2 8

彩色濾光片 1 2 1 2 1 7

偏光板 1 1 1 1 4

玻璃基板 1 1 1 1 1 2 7

ITO 鍍膜 1 2 1 4

背光模組 11 5 3 3 1 2 2 27

驅動 IC 3 19+ 22+

合計 21 16 38+ 7 9 1 2 10 8 112+

註: 廠商計算基準以有正式公司登記為主。

*中部科學園區也於 2004 年正式成立，友達等廠商將陸續投資千 億設廠，第三個光電產業圈又隱然成形。

資料來源: 工研院 IEK-ITIS 計畫, 2004.04 與本研究整理

圖二十三 OLED 產業的產業聚群地理分佈區域圖

5.3.1 相關與支援產業因素小結:

1.上游關鍵的有機材料與設備產業方面，至今都必須仰人鼻息，有關鍵瓶 頸阻礙。生產製造的工程能力有與國際競爭對手一拼的實力。

2.中游的面板、模組組裝這兩項產業上，是我國最強的所在。

3.下游的應用產品上，除有少數的手機與 MP3 產品上市 (見附錄六) 之外，

應用款式與能力比國際競爭對手弱勢許多。

4.檢視國內 OLED 相關與支援產業，除了原先和 TN/STN 以及 TFT 產業可共 享技術的部分產業之外 (如玻璃基板、光罩、彩色濾光片、IC 半導體、

4.檢視國內 OLED 相關與支援產業，除了原先和 TN/STN 以及 TFT 產業可共 享技術的部分產業之外 (如玻璃基板、光罩、彩色濾光片、IC 半導體、