半導體產業現況分析

全球 IC 製造產業成長趨緩，在高油價及全球金融市場危機引起之經濟成長衰 退；全球經濟自 2007 年初受到原油價格上漲因素，油價從 60 美元一路攀升至 125 美元附近，但隨著而來的美國次級房貸問題所引發一連串的金融性衍生商品，例 如連動債等，造成的全球性金融危機和景氣低迷影響，全球各國均面臨 GDP 負 成長或衰退之現象。雖然油價自從到 2008 年八月以來，卻連續三個月下滑至 50 美元以下，但 IMF 對 2008 年的全球經濟成長普遍認為是保守與衰退，更令人擔 憂的是金融市場惡化若持續發酵，很可能會損及已開發國家的消費支出，更進一 步則會拖累新興市場。在有關 PC 手機及 FPD(Flat Panel Display)等電子系統產品 和新興國家之需求，2008 年全球半導體及 TFT-LCD 製造市場之主要觀察標地。

圖 3-1 全球經濟成長率與半導體產值成長率

根據 WSTS 在 2007 年 11 月的估評，2008 年全球半導體市場規模成長率在 9.7%

左右，但許多國際市調機構的預測則在 5%上下。（彭茂榮，2008 年 3 月 IEK 產 業情報網）

1664

2130 2275 2477 2556

2806 2979 3212 9.7% 7.8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 全球半導體市場預估

一、2007 年亞洲區半導體市場為成長最快之區域

在區域市場需求方面，亞洲尤其是中國無疑的是全球半導體最閃耀的一顆星，

在製造重心持續轉往東亞，中國 GDP 高成長之下，中國成為全球代工基地，因 此帶動 IC 的進口量，亞太地區在中國的高速成長帶動下，佔全球半導體市場消 費比重持續提升，也是成長最快速之區域市場。2005 年中國已超越美國成為全球 第一大 IC 消費國，而 WSTS 也預估亞太地區(不含日本)比重也將由 2007 年 48.3%

提升到 2010 年的 51.1%。(資料來源: 彭茂榮，2008/03/18)

圖 3-3 2006-2011 全球半導體市場預估成長率

表 3-1 全球半導體區域市場需求規模

資料來源：WSTS(2008/02)；工研院 IEK(2008/03)

在各區域的供應方面，2007 年全球半導體生產仍以美國馬首是瞻，北美半導

表 3-2 全球半導體區域產值分佈 資料來源：WSTS(2008/02)；工研院 IEK(2008/03)

表 3-3 2007 年全球前 20 大半導體業者

資料來源：IC Insights(2008/01) ；工研院 IEK(2008/03)

二、全球半導體產業資本支出分析

在半導體資本支出方面，根據過去經驗，半導體設備支出成長率的波動通常 高於市場成長，2007 年也不例外，根據 IC Insights 統計，2007 年全球半導體資本 支出達 572 億美元，成長 4.4%。分析資本支出發現各家主要集中投資在 12 吋晶 圓與奈米先進製程為主。在先進製程日趨昂貴下，廠商擴產計畫將會更加謹慎。

預估 2008 年全球半導體資本支出為 506 億美元，衰退 11.5%。

從區域別來觀察，2007 年北美地區資本支出佔全球比重達 26.2%，總金額達 150 億美元，其次為韓國佔 23.3%、台灣佔 19.5%與日本佔 15.9%，其中北美資本 支出排名第一位為 Intel，主要持續在 12 吋廠以及先進製程的投資，總計 2007 年 投資金額達 49 億美元。

北美第二大資本支出廠為 Mircon，金額達 36 億美元。Intel 的頭號對手 AMD，

金額達 17 億美元，主要用以強化 12 吋產能以及先進製程。日本部份，以 Toshiba 排名第一，總計 2007 年投資金額達 28 億美元，而 Elpida 以 13.5 億美元排名第二。

Sony 以 11 億美元排名第三。Fujitsu 以 8.5 億美元名第四。歐洲部份，Infineon 以 19 億美元排行第一，STM 以 9.6 億美元排名第二，NXP 以 5.7 億美元排名第三。

而韓國廠商在 2007 年的資本支出依舊不手軟，整體成長 14.5%。不但 Samsung 仍舊超越 Intel 成為全球最大的資本支出廠商，其實 Samsung 與 Hynix 兩家就佔所 有韓國廠商資本支出的 97%。值得一提的是台灣在 2007 年的資本支出為 111.5 億 美元，成長率為 23.1%全球最高。(資料來源 ：彭茂榮，2008/03/18)

圖 3-4 全球半導體產業資本支出與資本支出成長率

表 3-4 全球前十大半導體資本支出廠商

單位：百萬美元 2007 年排名 公司 2006 年資本支出 2007 年資本支出 成長率 1 Samsung 6,845 8,330 21.7%

2 Intel 5,766 4,900 ﹣15.0%

3 Hynix 4,380 4,600 5.0%

4 Micron 3,000 3,600 20.0%

5 Toshiba 3,052 2,805 ﹣8.1%

6 TSMC 2,418 2,600 7.5%

7 Nanya 910 2,475 172.0%

8 Powerchip 2,610 2,150 ﹣17.6%

9 Infineon 1,580 1,875 18.7%

10 ProMos 950 1,875 97.4%

其他 23,289 22,015 ﹣5.5%

總計 54,800 57,225 4.4%

資料來源：IC Insights(2008/02)；工研院 IEK(2008/03)

三、半導體製造業之市場結構分析 資料來源：工研院 IEK(2008/02)

台灣半導體產業發展現況

表 3-6 2007 台灣 IC 產業產值

單位：億新台幣 2004 2005 2006 2007

產值 產值 產值 成長率 產值 成長率 IC 產業值 10,990 11,179 13,933 24.6% 14,574 4.6%

IC 設計業 2,608 2,850 3,234 13.5% 3,997 23.6%

IC 製造業 6,239 5,874 7,667 30.5% 7,274 ﹣5.1%

晶圓代工 3,985 3,735 4,378 17.2% 4,429 1.2%

IC 封裝業 1,566 1,780 2,108 18.4% 2,280 8.2%

IC 測試業 577 675 924 36.9% 1,023 10.7%

IC 產品產 值

4,862 4,989 6,523 30.7% 6,842 4.9%

資料來源：工研院 IEK(2008/02)