第四章 台灣套裝服務發展與市場競爭規範
第二節、 台灣電信與有線電視業者套裝服務策略應用
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第二節、台灣電信與有線電視業者套裝服務策略應用
一、電信業者
觀察近幾年台灣電信服務之市場營收項目，其中市內、國際以及長途電話 業務之市話服務，以及 2G 行動電話服務之市場營收下滑最為明顯，而包含 3G、
4G 之新一代行動通信及寬頻服務，以及寬頻上網服務之業務收入則有逐年明顯 提升的趨勢，至 2015 年數據通訊服務已佔整體電信服務總營收的五成左右
（50.45%），相較於 2010 年 29%成長近一倍，足見電信業者在近幾年的業務項 目已大幅轉向行動通訊及網路服務。
隨著市場趨勢以及用戶習慣轉移，既有電信業者面臨既有核心業務規模縮 減的挑戰下，除藉由持續投資新型通訊技術及固網建設，並積極透過套裝服務 策略開拓利潤來源。電信業者因擁有廣大範圍的通訊基礎線路建設，提供發展 穩定高速網路服務之良好基礎與市場優勢，也因較早經營數據服務市場與消費 者建立良好的品牌關係（Lee, 2009）。對於家庭聯網整合服務而言，電信業者佔 有既有寬頻網路線路以及高速無線網路等核心資源，即使有線電視系統業者積 極布局寬頻網路市場，電信業者目前仍占有主要固網服務市場優勢。以下將以 台灣經營規模排名前三大的的電信業者－中華電信、遠傳、台灣大哥大，了解 其推動套裝服務現況以及相關策略應用。其中，台灣大哥大與有線電視系統台 灣大寬頻同屬一集團，以台灣大寬頻為主推動家庭套裝服務，因此，本研究將 針對台灣大哥大整體集團策略進行討論。
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（一）中華電信
中華電信身為台灣電信服務規模最大業者，其業務範圍涵蓋市話、固網、
影音以及行動通訊服務。其中，在市話以及固網市場中，中華電信因歷史因素 佔據超過七成以上市場規模，即便後期電信市場自由化後新進業者進入市場競 爭，中華電信仍在市話及固網市場佔有優勢地位。隨匯流趨勢中華電信也開始 積極搶佔影音市場，於 2003 年開始推出多媒體影音服務 MOD，透過與頻道業 者策略聯盟（例如：愛爾達、博斯運動頻道）、積極取得國際大型體育賽事轉播 權等，藉以充實影音資源，持續布局家庭聯網服務，包含居家環境監控、智慧 家庭等服務。此外，中華電信進一步與網路串流影音業者進行策略聯盟，計畫 拓展影音內容服務之多元性。2016 年中國最大影音網站業者-愛奇藝計畫與中 華電信攜手合作，愛奇藝平台上的熱門節目將組成頻道組合上架至 MOD 平台，
成為國內首例電信業者與外國影音網站合作之首例。中華電信藉由與影音網站 業者合作，將有效強化影音內容之競爭力，提升既有 MOD 服務訂戶之開機率
（林淑惠，2016）。
在固網服務方面，中華電信除掌握既有市內用戶迴路之市場優勢資源外，
並持續推展光纖網路建設藉以有效提升用戶上網速率。於 2014 年已推出最快達 300Mbps 的光纖上網服務，於 2015 年更進一步推出 500Mbps 與 1Gbps 光纖上 網服務，為中華電信數位家庭之整合服務提供最佳聯網環境。持續推動固網寬 頻升級以及套裝服務策略，中華電信於 2015 年之整體營收為 2,318 億元，較 2014 年成長 2.3%。其中，固網寬頻服務市佔率達 75.8%，其中光纖上網服務用 戶數已達 335 萬戶。而 MOD 影音服務方面，至 2015 年 12 月訂戶數已達 129.8 萬戶（中華電信，2015）
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（二）台灣大哥大集團
為有效拓展固網及有線電視業務，台灣大哥大於 2007 年收購台灣固網及旗 下有線電視系統台固媒體，並轉投資上游影音內容製作及代理頻道業務，正式 宣告進入有線電視服務以及固網服務市場。台灣大哥大在積極整合行動、固網、
有線電視服務資源，於 2010 年進一步推出家庭數位平台「四螢一雲」服務，整 合電視、電腦、智慧型手機、平板電腦以及數位雲端服務。以套裝服務之推展 策略來說，以旗下台灣大寬頻作為主體，推行包含數位有線電視、光纖上網、
居家保全、WiFi 之整合服務（台灣大哥大，2014）。
從台灣大哥大旗下固網服務（台灣固網）以及有線電視服務（台固媒體）
來看，於 2007 年被台灣大哥大集團收購前，台灣固網（後更名為：台灣大寬頻）
早一步和永佳樂、觀天下、聯禾、鳳信等四家有線電視合作，於 2006 年率先推 出結合有線電視服務與寬頻上網之二合一服務，為台灣最早推出套裝服務的先 行業者之一。於 2007 年被台灣大哥大集團收購後，台灣固網後更名為台灣大寬 頻，目前身為台灣第四大 MSO，佔有近 59 萬名有線電視訂戶以及 20 萬名寬頻 上網服務訂戶（台灣大哥大，2015）。
在影音內容方面，台灣大寬頻提供跨螢收視，並同時整合上游頻道產業，
身兼頻道代理商代理境外頻道，並同時經營 momo 親子台、購物台等頻道，掌 握影音內容資源上游產業鏈以及下游系統播送平台，在台灣影音市場佔有一席 之地。在寬頻固網服務方面，台灣大寬頻也持續升級固網建設，部建綿密的光 纖網路節點，提供訂戶最快達 300Mbps 的光纖上網服務，藉以提升訂戶使用滿 意度。台灣大寬頻持續布局影音內容、提升固網服務競爭力，以及大力推展套 裝服務策略，於 2015 年有線電視服務及寬頻上網年營收成長率分別為 5%以及 19%，新訂戶之滲透率雙雙提升，既有用戶額外訂閱有線電視及寬頻上網服務
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之比例也逐漸增加，顯示套裝服務策略能有效提高既有用戶之黏著度，每用戶 每月平均貢獻度（ARPU）也有所提升（台灣大哥大，2015）。
（三）遠傳
遠傳身為台灣第三大行動通訊業者，除固守既有行動通訊市場外，並積極 跨出行動通訊及數據服務市場，於 2007 年收購固網業者新世紀資通以及 WiFi 業者安源資訊，進軍固網市場並推動「遠傳大寬頻服務」，整合 VoIP 以及寬頻 上網服務，發揮集團資源整合綜效（朱南勳、鍾曉君，2008）。在影音資源方面，
遠傳於 2011 年展開遠傳影城服務（2015 年更名為 friDay 影音服務），透過網路 影音服務策略搶佔影音用戶市場，並透過多螢服務提升用戶體驗。
觀察遠傳推出的套裝服務方案，目前推行的方案為網路語音服務 VoIP 以及 寬頻上網之整合服務，依上網速率方案（6Mbps~300Mbps）不同，價格在新台 幣 272~499 元之間，為個別訂閱服務總價之 6~8 折，並透過上網月租費折抵通 話費增加訂閱誘因（遠傳，2016）。在服務內容方面，遠傳雖然在方案內整合 friDay 影音服務，卻是透過免費附加形式提供，不符套裝服務將服務組合後打 折售出的概念，因此遠傳推出之套裝服務方案仍歸類為二合一服務。
遠傳目前事業版圖範圍橫跨行動通訊、固網以及市話服務（VoIP），在影音 內容部分僅握有網路影音資源，缺乏影音市場主流之付費電視資源。為有效拓 展影音市場業務及獲取影音服務資源，於 2015 年轉投資荷商 NHPEA Chrome Holding B.V.（簡稱荷商 NHPEA），申請併購台灣第二大有線電視系統－中嘉，
並於 2016 年 1 月 27 日獲得 NCC 併購許可。併購案通過後，遠傳可與荷商 NHPEA 策略結盟方式，尋求與中嘉系統旗下 11 家系統業者之合作機會（朱正 庭，2016）。
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二、有線電視業者
台灣有線電視業者面新興影音服務挑戰，影音服務業務面臨持續下滑的困境，
其中在訂戶收視費以及頻道出租費用方面下滑幅度最為顯著，而寬頻服務利潤則 逐年成長，顯見有線電視訂戶之影音及上網需求之改變。然而，有線電視業者雖 面臨核心業務量下滑的困境，其在影音市場紮下的深厚根基及市場影響力仍不容 忽視。在網路影音與多螢服務趨勢下，影音內容服務的關鍵因素在於成功扮演影 音資源整合者（aggregator），與影音內容供應商長期建立的深厚合作關係尤為重 要，以利爭取影音內容之各平台授權（Sherman et al., 2014）。以影音內容授權為 例，影音授權的流程取決於媒體平台所擁有市場規模、整體消費者潛在價值，以 及媒體本身的傳輸能力（Waterman, 2014）。
以有線電視系統業者而言，其主要優勢在於內容業者間緊密的長期合作關係，
進而得以取得最具市場競爭力的影音內容。為迎合網路串流影音及多螢收看趨勢，
有線電視系統業者進一步推出TV Everywhere服務，將其系統提供的電視節目內 容以網路平台形式提供，讓其訂戶不須再另外付費，便可透過網路在各接收裝置 上觀看節目內容（Waterman, 2013）。開發新客源的同時也留住既有訂戶。而業者 也可將TV Everywhere服務與既有核心業務結合（加值影音、隨選影音等服務），
以優惠價格提供給消費者整合式服務，防止既有訂戶退訂風潮（cord-cutting）外，
同時提升新進訂戶之訂閱誘因（Sappington, 2012）。然而，即便在影音市場仍握 有極大優勢，有線電視仍面臨主要業務訂戶收視費項目的缺口，仍需積極透過多 角化經營策略挽回市場頹勢。以下透過規模前三大之有線電視系統業者凱擘、中 嘉以及TBC之套裝服務，了解台灣有線電視業者推行套裝服務現況與策略應用。
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（一）凱擘
凱擘為台灣目前規模最大有線電視系統業者，其面臨網路串流影音服務瓜分 市場，導致既有訂戶不斷流失，加上訂戶已習慣有線電視服務月費吃到飽的模式，
在既有之商業模式上發展性有限。為趕上數位匯流發展熱潮，凱擘除利用既有有 線電視線路提供寬頻服務外，並持續透過光纖網路升級提升寬頻服務之競爭力。
在既有之商業模式上發展性有限。為趕上數位匯流發展熱潮，凱擘除利用既有有 線電視線路提供寬頻服務外，並持續透過光纖網路升級提升寬頻服務之競爭力。