第一章 緒論
第一節、 研究背景
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第一章 緒論
第一節、研究背景
「透過有線或無線網路形式，讓消費者在家及外出都能同步接收語音、影音、
網路、資訊、娛樂、通訊等整合性服務。」美國有線電視系統服務商Cox總裁Jim Robbins一席話，清楚點出套裝服務具有服務、傳輸以及接收裝置之匯流特性（Cox, 2015）。始於1990年代撥接式網路服務興起，既有業者開始在既有基礎設施上提 供多型態的服務（OECD, 2005）。在套裝服務演進初期，既有電信業者與透過既 有線路設施提供數據（data）服務與語音（voice）之「二合一服務」（double-play），
隨匯流趨勢與技術發展，有線電視系統業者進入套裝服務競爭市場，並加入影音
（video）服務，成為「三合一服務」（triple-play），後期持續整合行動通訊（mobile）， 邁向「多合一服務」（multiple-play）階段。對市場業者而言，套裝服務使既有電 信業者以及有線電視業者得以跨越既有市場疆界，大幅拓展既有市場規模，帶來 整體營收提升以及經營綜效的正面效益。對於消費者而言，套裝服務趨勢為消費 者帶來極為便利的整合式家庭娛樂通訊服務，同時，也可享受套裝服務費率的優 惠折扣。
隨著網路頻寬升級以及匯流服務趨勢，以往傳播與電信服務之分野已不再逕 渭分明，業者皆可透過高量傳輸技術提供用戶影音、寬頻網路以及通訊之整合式 服務。無論是電信業者抑或是有線電視業者，都將成為服務承載平台，藉由自行 開發應用服務或與多方業者合作，提供終端用戶整合式服務，翻轉以往封閉式的 經營思維。因應服務匯流趨勢，既有業者不再固守既有市場範圍，並透過積極併 購事業獲取經營資源，藉以整合網路、通訊、多媒體影音服務，互相競爭匯流市 場大餅。除科技革新、行動載具興起與使用習慣變遷為促進匯流服務趨勢之因素 外，從市場競爭觀點解釋，既有業者面臨市場規模與優勢地位流失之困境下，套
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裝服務為維持市場競爭優勢之重要商業策略。
以台灣電信及有線電視產業為例，面臨市場變化以及用戶習慣改變，既有 服務利潤占比已逐漸下滑。其中，觀察台灣電信產業市場趨勢變化，國家通訊 傳播委員會 NCC 公布 2013 年電信業務營收報告中，台灣整體電信服務營收較 去年下跌約 2%，其中以市內、國際以及長途電話業務類別以及 2G 行動電話業 務類別下跌趨勢最為明顯（減少 4.74%）；而其中成長幅度顯著的業務類別為行 動 3G 服務（增加 6.82%）、網路與加值服務（增加 4.81%）以及電路出租服務
（增加 8.1%）。自 2007 年起，台灣行動通訊話務量正式超越固網話務量，智慧 型手機趨勢普及並帶動通訊軟體與相關加值服務成長，固定通信服務營收利潤 逐年下滑，2013 年較 2012 年減少約 59 億元。電信業者主要獲利來源轉為行動 網路數據服務與相關加值服務等項目（NCC，2014）。由下圖（圖 1-1）可得知，
包含行動通信數據服務、網際網路與加值服務及電路出租業務等收入項目，佔 電信業務整體營收之比例有逐年攀升之趨勢，自 2006 年之 23.57%提升至 2015 年之 50.45%（NCC, 2016）。
圖 1-1 2005 年-2014 年整體數據通信營收占電信服務總營收之比例 資料來源：本研究改編自NCC 104年度電信統計圖表（2016）
23.57% 24.65% 25.47% 26.40% 29.05% 30.36%
34.92%
41.16%
46.31% 50.45%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
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另一方面，台灣既有有線電視系統業者也面臨既有市場規模流失的衝擊，
包含：
一、影音網站瓜分既有觀眾，觀眾收視行為逐漸轉變
根據資策會與尼爾森（2014）發布的台灣觀眾之媒體使用行為報告指出，
多元媒體裝置使用風潮間接助長觀眾多螢（multiscreen）媒體使用習慣，有近 三成家庭在觀看電視節目的同時，會使用智慧型手機、平板電腦等行動裝置，
進行打電話、使用社群網站、線上即時通訊軟體及線上遊戲等活動。在節目收 看方式方面，已有近 36%的台灣觀眾不僅透過電視收看電視節目，也經由網路 收看節目，網路收視逐漸成為新興收視風潮。網路影音服務隨選隨看以及不限 瀏覽量（binge-viewing）之點播方式，能滿足觀眾不受時間及地點限制的收視 需求。年輕族群甚至成為「零世代」族群，即為家中無訂閱如有線電視、IPTV 或衛星電視等實體接收線路之影音服務，僅靠網路滿足影音收視需求的觀眾族 群（資策會，2014）。
二、訂戶收視費減少，市場優勢流失
於多螢收視以及多工操作等新型態媒體行為趨勢下，台灣民眾觀看電視的 專注程度以及黏著度已逐漸減低。有線電視訂戶數流失與訂戶收視費減少，為 有線電視系統的主要收益來源下滑的主因。以影音內容為例，網路媒體不僅瓜 分既有電視服務的黃金收視時段，連帶造成廣告收益減少、付費訂戶流失等問 題。根據 NCC 公布 2015 年第一季之家戶訂閱普及率約 59.65%，以下圖 2006 年至 2015 年之有線電視服務普及率趨勢為例，2015 年之訂閱率有稍微下滑之 趨勢（圖 1-2），而總體普及率波動服務不大，隔年都有稍微增減之變化，較難 觀察產業變化趨勢。然而，從主要營收來源項目觀察，2014 年有線電視服務之 主要收入來源訂戶收視費以及頻道出租費皆有下滑趨勢，其中訂戶收視費較 2012 年減少約 14.7 億元，而電路出租收入等新興服務項目則有成長趨勢。即便 如此，仍難以彌補占總業務收入 80%之訂戶收視費項目的缺口，需積極透過多
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資料來源：本研究改編自NCC第1季有線廣播電視訂戶數資料（2006~2015）
持續邁向「多合一服務」（multiple-play），從語音、付費影音、寬頻網路之整合 式服務方案，延伸至無線網路、行動通話、網路影音等範疇，為消費者提供全
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（Line rental）
速率 10M，
300 通+1GB 上網傳輸量
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資料來源：改編自 OECD. (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015 , p.121 進一步探究台灣套裝服務發展限制因素，自 2001 年起，台灣有線電視系統 業者 TBC 率先推出二合一服務（有線電視＋寬頻上網服務），後續其餘有線電 視系統跟進推出，而固網市場主導業者中華電信至 2014 年 1 月才正式推出整合 光世代以及 MOD 影音之二合一服務，推展時程晚了十年以上（中華電信，2015）。
中華電信身為台灣規模最大之電信業者，在市話、固網以及行動通訊市場皆擁 有相對優勢的市場規模及集團資源。於 2003 年起，中華電信進一步推出 MOD 多媒體影音服務，正式跨足影音服務市場。然而，中華電信雖坐擁市話、固網、
行動通訊以及影音服務之跨業市場資源，因固網市場主導業者之身分，受限於 現行電信法不對稱管制，在套裝服務組合以及費率方面皆受限制。中華電信則 必須定期向主管機關申請核准套裝服務費率，經營模式處處受限的情形下，導 致主導業者推展創新服務時程不斷被拖延。
根據現行電信法不對稱管制，固網業者中華電信在推行套裝服務前，其固 網費率受零售及批發價格管制，須向主管機關申請核可。其餘固網業者以及有 線電視系統業者雖然也必須向主管機關提寬頻上網費率，但不受限於價格管制，
實施費率以及套裝組合之彈性空間較大。固網主導業者中華電信在經營模式受 限於現行電信法不對稱管制，連帶限縮其套裝服務的發展空間。此外，在影音 市場方面，因台灣影音市場特殊頻道代理商生態，有線電視系統商與頻道代理 商常有垂直整合現象，影音服務市場在傳輸及內容供應鏈皆集中在少數業者手 中，可能對影音市場之小型業者及新進業者施加不公平競爭手段（例如：杯葛 頻道上下架、不當提高頻道授權金等），而現行廣電法中仍未對影音市場之不公 平競爭現象制定明確規範，為此，本研究欲進一步探究現行電信及影音市場之 相關不對稱管制，是否為台灣套裝服務發展停滯，並阻礙台灣整體套裝服務市 場發展動力的因素之一。
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