第二章 文獻探討與理論分析
第一節、 套裝服務應用趨勢
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第二章 文獻探討與理論分析
第一節、套裝服務應用趨勢
一、匯流趨勢：從二合一服務到多合一服務
根據國際電信協會 ITU 之定義，套裝服務包含兩種或兩種以上電信及傳播 服務（包含：市話、行動通訊、固網、行動上網、影音服務），並以組合形式之 定價提供（ITU, 2010）。而歐盟電信管制機關 BEREC（Body of European Regulators for Electronic Communications）則定義套裝服務為：「將兩種以上之 服務組成為一套裝，並以特別定價之。」（BEREC, 2010）。國際套裝服務服務 趨勢始於 1990 年代撥接式網路服務，網路需求成長開創電話線提供語音服務外 的可能性，業者開始嘗試在既有基礎設施上提供多元服務，首先推出結合語音 及上網數據的打包服務，也就是「二合一服務」（double-play）（OECD, 2005）。
其後，隨著傳輸技術進步，業者整合影音（video）、語音（voice）以及數據（data）
服務，組合成為「三合一服務」（triple-play），其後並進一步整合行動通訊領域 成為多合一服務（multiple-play）。以發展套裝服務進程最早的國家之一－美國 為例，有線電視業者 Cox 於 1997 年率先推出包含語音、寬頻網路以及有線電 視影音的多合一服務。時任 Cox 總裁 Jim Robbins 如此描述 Cox 推出的套裝服 務：「Cox 為家庭多合一服務的先驅者，透過有線或無線網路形式，讓消費者 在家及外出都能同步接收語音、影音、網路、資訊、娛樂、通訊等 Cox 全面整 合性服務。」明確清楚點出套裝服務之特性：「服務、傳輸以及接收裝置匯流」， 為消費者帶來極為便利的整合式家庭娛樂通訊服務（Cox, 2015）。
從服務匯流層面觀察，以往由個別業者分別提供之通訊、數據及影音服務，
有賴於科技革新引導之匯流技術，使業者突破以往傳輸設施的限制，可透過自 有線路上提供多元服務，消費者也可享受服務一站購足之便利性（圖 2-1）。
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資料來源：改編自 OECD. (2005). Multiple play: pricing and policy trends, p.9
從傳輸匯流層面觀察，以有線電視業者跨業經營數據與通訊服務為例，其 主要提供之通訊服務約分類為兩種，一為透過有線電視纜線傳輸之纜線電話服 務（cable phone），另一為將語音訊號經數位化壓縮後，以 IP 網路基礎傳輸之 網路電話服務服務（VoIP）（黃琳君，2009）。而目前 VoIP 形式已成為各國有線 電視業者之主要通訊服務供應形式。
以電信業者跨業提供影音服務為例，電信業者透過傳輸技術以及用戶迴路 使用效率提升，得透過網路協定傳輸形式（IP mode）於單一網路傳輸多元服務，
如透過網路協定傳輸形式之影音服務即為「IPTV」服務（黃琳君，2009）。以
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定的多螢影音服務品質（AT&T, 2015）。從接收裝置匯流層面來看，如機上盒 (Set-top boxes)等匯流服務接收裝置有效整合傳輸以及接收方式透過整合主要 接收裝置，業者可進一步提供整合式家庭服務，透過有線與無線網路將服務遍 及家中各個螢幕，用戶無論身處家中各處皆可使用寬頻上網、通訊與影音等服 務，業者以及消費者皆能共享便利性效益（OECD, 2005）。
觀察台灣套裝服務發展歷程，市場規模最大的電信業者中華電信自2003年起，
正式推出影音多媒體服務（MOD），並於2014年起整合既有寬頻上網（光世代 /ADSL）以及MOD影音服務，推出二合一套裝促銷方案。其餘市場競爭業者如：
有線電視系統業者中嘉、東森、台灣寬頻、富洋與台基網，與固網業者台固、亞 太，於2006年透過策略聯盟組成「大聯網」，攜手推出cable phone寬頻電話服務。
「大聯網cable phone服務」強調用戶不需改變使用習慣，透過型式相同的電話機，
透過固網業者所配發的市話號碼，即可網內互播電話（張馨芳，2006）。大聯網 聯盟業者期望透過價格以及既有訂戶規模優勢，搶佔原先中華電信在市話服務的 龐大用戶群。然而，聯網cable phone服務卻未能成功吸引消費者，因服務特性及 價格優惠不夠突出，消費者的轉移意願不足。加上行動通訊服務興起，具有機動 性及便利性優勢，使用戶的通訊習慣從市話逐漸轉移至行動通話。面臨整體市話 市場用戶流失的困境，使業者更難有效回收投資成本，策略聯盟所推出的大聯網 cable phone服務可說以失敗收場。其後，有線電視系統業者與固網業者雖然仍各 自推出cable phone服務，仍然也面臨上述市場發展侷限問題，目前僅持續維護少 數用戶，並未積極推展。此外，為有效發揮數位匯流綜效，近幾年台灣各大固網 及有線電視業者積極整合居家保全、多螢收看、加值影音等多元服務。然而，以 套裝服務本質而言，目前台灣的套裝服務仍停留在「付費影音+寬頻上網」、「VoIP+
寬頻上網」的二合一服務，與美國、歐盟、英國等先進國家相比，台灣套裝服務 的多元性明顯不足。
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二、套裝服務線路建設
以傳輸匯流角度而言，網路速度可說是業者提供套裝服務之關鍵要素，穩 定快速的網路頻寬可提升使用者正向體驗外，對業者提供的影音服務而言，高 速網路可讓高畫質影片在各裝置間傳輸，甚至可進一步提供影音會議等相關服 務。以寬頻網路服務技術而言，以往電信業者透過 ADSL 技術（非對稱數位式 用戶線路，Asymmetric Digital Subscriber Line ）提供用戶網路服務，若終端訂 戶位置距離網路中央位置過遠可能導致連線品質不穩，若訂戶欲使用網路影音 通話等服務可能導致服務品質不穩之情形。有線電視業者若透過 Cable modem 形式提供訂戶寬頻網路服務，訂戶在同一接點上共享網路頻寬，造成尖峰時間 之網路速度壅塞以及服務品質不穩定情形（OECD, 2005）。
基於 ADSL/Cable modem 網路傳輸技術之缺點與限制，具備高速及穩定品 質的光纖網路逐漸成為寬頻網路線材首選。然而，礙於高昂鋪設成本，業者目 前在主要傳輸骨幹已逐漸替換為光纖線纜，用戶終端接取仍使用銅纜材質，以 光纖網路鋪設之終端線路（fiber-to-the-home, FTTH）作為未來主要達成目標。
根據 OECD 2014 年寬頻網路調查報告指出，寬頻網路市場目前提供用戶接取之 最後一哩建設（Last mile）可概略以下數種（表 2-2）。
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（Distribution）
最後一哩
（Last Mile）
有線電視系統線路 光纖 銅纜線 銅纜線
光纖／同軸纜線混合網 路（Hybrid fiber coax）
光纖 光纖 銅纜線
資料來源：改編自OECD. (2014). The development of fixed broadband networks, p.7
有線電視系統業者利用同軸纜線之高傳輸量特性為用戶提供穩定的多頻道 影音服務，也因廣泛鋪設線纜而搶占終端用戶之近用接取優勢，為有線電視系統 業者拓展寬頻服務打下根基。以OECD會員國為例，多數有線電視系統業者提供 的寬頻網路服務多為光纖與同軸纜線混合網路（hybrid fiber coax, HFC），網路速 度可達到每秒數百Mbps。以美國有線電視系統業者Comcast為例，其提供用戶505 Mbps的下載速度以及100 Mbps的上傳速度，與電信業者Verizon提供之寬頻網路 服務同等級。然而，有線電視系統寬頻網路服務目前仍存在技術性限制，骨幹（光 纖）以及傳輸支線（銅軸纜線）之線路傳輸容量不對等，以及用戶共同使用最後 一哩的線路，以上限制都造成傳輸容量不足以及速度不穩等問題，需要有線電視 系統業者良好的傳輸量管理政策加以改善（OECD, 2014a）。根據OECD於2010年 市場報告指出，有線電視系統線路範圍涵蓋美國近96%家戶區域，極密集之線路
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網讓美國成為OECD會員國中有線電視寬頻服務的最大市場。於2008年底前，美 國市場估計有近四千萬名訂閱有線電視寬頻服務訂戶，約佔美國整體寬頻網路服 務市場之56%（Chung, 2010）。
以套裝服務而言，高速穩定寬頻網路是支持服務品質的關鍵。為維持服務品 質與消費者使用體驗，業者透過價格折扣、穩定網路連線品質及網路速度作為吸 引消費者訂閱之主要誘因。然而，目前主流寬頻網路傳輸技術ADSL與Cable modem存在網路連線速度不穩以及分享頻寬不足等技術缺失（OECD, 2005）。而 光纖網路因高傳輸量之特性，成為鋪設網路基礎線路的首選材料。電信業者與有 線電視系統業者為提升其網路服務之競爭實力，透過將既有銅纜線升級為光纖／
銅纜線混合線路或全光纖線路，提供用戶更順暢的高速網路服務。目前光纖網路 服務方案速度已提升至1 Gbps，比起既有網路服務快10至100倍以上（OECD, 2014a）。觀察全球固網服務趨勢，根據OECD 2015年傳播市場報告指出，既有DSL
（51.54%）以及有線電視寬頻上網（31.36%）仍為目前主流網路服務接取形式，
市場占比有逐年下滑的趨勢，而光纖上網之佔比已達16.64%，成長幅度顯著
（OECD, 2015）。高速與穩定性為光纖到府網路之競爭優勢，而高昂鋪設成本也 形成既有業者轉換線路的高障礙門檻，基於光纖網路建設高投入成本，既有業者 遂從線路骨幹逐步逐批更換至用戶端。以業者正面效益而言，更換網路線路將為 匯流服務創造更具競爭力的環境，然而，也因既有業者的線路設施佔據與終端用 戶接觸之「最後一哩」，容易形成市場自然獨占，對其餘小型業者形成不公平競 爭之情形（Picot & Wernivk, 2007）。
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