第三章 歐盟及英國套裝市場競爭與相關規範
第二節、 英國
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可為其他競爭業者複製（包含經濟面以及技術面）（EU Explanatory note, 2014, section 3.2.）。此外，除了電信設施之瓶頸設施外，非既有認定之瓶頸設施：如 關鍵影音內容可否為其餘競爭業者公平接取也逐漸成為套裝服務市場重要議題。
歐盟雖未於該份市場建議中進一步闡釋，卻也帶出影音內容定義為套裝服務之 關鍵投入要素之討論可能性。
第二節、英國
英國管制機關 Ofcom 透過上游市場有效管制，要求固網主導業者 BT 以合 理平等條件提供其餘業者批發服務，除促進既有市話網路開放接取及細分化規 範外，並持續推動光纖網路接取與服務普及化，讓其餘業者得透過主導業者網 路向終端消費者提供服務。在影音內容服務方面，則落實公平供給原則。為套 裝服務營造良好市場環境外，消費者得以受益於市場有效競爭成果，享受到最 佳價格與服務品質。本節將針對英國主管機關 Ofcom 之相關管制及規範，了解 其如何透過相關管制達到促進套裝服務市場競爭，維持市場活絡發展與消費者 受益之三贏成果。
一、英國套裝服務市場現況
根據 Ofcom 2015 年消費者科技使用行為追蹤報告（Ofcom Technology Tracker, 2015）統計，2015 年第一季套裝服務英國家戶訂閱率為 63%，其中二 合一服務占比為 27%，三合一服務為 25%，而四合一服務僅佔有 2%訂閱率（圖 3-2）。從英國套裝服務訂閱率及服務滿意度觀察，因四合一服務雖然有其便利 性，但價格高昂，且行動通訊服務之市場競爭激烈，替代選擇更多元以致消費 者訂閱意願不高。其中，根據 Ofcom 2015 消費者調查報告指出，英國消費者 對於現行套裝服務的整體滿意度約 90%，較 2014 年成長 5%，而在服務費率方 面，因套裝服務的平均費用相較於單一服務高，因此消費者對於套裝服務費率
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資料來源：本研究改編自 Ofcom Technology Tracker（2015）Ofcom technology tracker 2015 Q1, Ofcom / Operators / ONS, Three Reasons. Base for fixed
broadband, smartphone, tablet and bundles is adults 16+.
二、英國電信及有線電視業者套裝服務策略應用
（一）電信業者 1. BT
因四合一服務因需要整合市話、寬頻上網、影音與行動通訊服務，英國目 前有能力統合上述四合一資源之業者為 British Telecom、Virgin Media、TalkTalk 與 EE 四大電信業者與有線電視系統業者，藉由方案內容及資費差異化策略，
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盒、加值頻道、BT Sport App、TV Everywhere）+寬頻上網1. 既有寬頻上網訂戶，
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優勢，大幅提升 BT 行動通訊服務的上網速率及服務範圍優勢，2015~2016 一 年間 BT 行動通訊方面大幅成長 400,000 名訂戶。
(3) 持續強化影音內容服務之競爭力
在影音內容策略方面，BT 自 2013 年起開始拓展及垂直整合影音服務，以 Freeview 結合 IPTV 平台模式提供影音服務。BT 影音服務之內容多元性雖不及 有線電視系統業者或衛星頻道業者，BT 藉由 BT Sport、YouView Box 增加影音 內容服務的豐富性外，並持續導入有競爭力的影音內容如：Sky Movies、Netflix 等，試圖滿足訂戶全方面的影音娛樂需求。以英國觀眾最喜愛的運動賽事轉播 為例，BT 自 2015 年 8 月推出自有運動頻道 BT Sport，提供 SD、HD 以及 Ultra HD 三種畫質選擇，訂戶可透過 BT Sport 專屬 App 以及網站收看，大幅提升訂 戶收看之便利性。BT Sport 訂戶從 2015 年 8 月至 2016 年 3 月成長了 45%，幾 乎每場 FA Premier League 賽事收看人數達到百萬名以上。BT Sport 內容優勢持 續成長之下，BT 轉而成為影音服務之上游供應商，將 BT Sport 之影音內容以 批發價格提供給 Virgin Media（BT, 2016）。
在持續推動多角化經營策略及套裝服務策略之下，BT 於 2016 年獲得的每 月每用戶每月平均貢獻度（Average revenue per user, ARPU）為 446 英鎊，相較 於 2012 年 343 英鎊，4 年間成長約 30%。在 BT TV 訂戶數方面，從 2012 年 707,000 名成長至 1,463,000 名訂戶（BT, 2016）。
2. Talk Talk
Talk Talk 為英國最主要的電信業者之一，於 2004 年率先推出市話網內互 打免費的服務。於 2007 年併入 AOL，持續拓展固網寬頻服務市場的版圖。於 2012 年開始提供行動通訊服務，並順勢推出四合一服務，並於 2016 年與行動
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通訊業者 Telefonica 合作，提供更有競爭力之行動通訊服務。觀察 Talk Talk 提 供的套裝服務方案，以二合一、三合一及四合一等多元方案形式，讓訂戶依個 人預算與需求選擇適合之套裝方案（表 3-2）。在寬頻上網服務方面，Talk Talk 提供最快 78MB 的光纖寬頻上網服務。在影音內容服務方面，Talk Talk 也與 YouView、Sky、Netflix 等內容業者合作，並提供回看、錄影、多螢等加值服務，
滿足消費者影音娛樂服務的便利性需求。在積極推動套裝服務策略、加值服務 及促銷策略下，Talk Talk 每月平均每位消費者利潤明顯提升，並貢獻 2015 年 整體營收成長了 4.2%。（Talk Talk, 2015）。
表 3-2 Talk Talk 套裝服務方案（英鎊計）
套裝服務類型 方案內容 服務資費
二合一服務 市話+寬頻上網（速率 17~76Mbps） ₤7.5~17.5 元/月
三合一服務 市話+影音服務（YouView 機上盒、BBC iPlayer、Sky Sports、Sky 電影、Netflix、
電影 VOD、TV Everywhere）+寬頻上網
₤7.5~30 元
四合一服務 Plus TV 訂戶可免費獲得 SIM 卡一張
（100 分鐘通話量、250 則簡訊、200MB 行動上網）
資料來源：本研究整理自 Talk Talk 官方網站（2015 年 12 月）
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（二）有線電視系統業者 1. Virgin Media
英國影音市場服務類型多元，市場由數位無線電視、數位有線電視、IPTV 以及衛星電視服務分屬之，在有線電視市場中又以 Virgin Media 最具規模，因 此，本研究僅就有能力提供多元套裝服務的有線電視業者 Virgin Media 作為代 表研究業者。針對 Virgin Media 發展套裝服務之資源優勢與相關策略，相關說 明如下：
(1) 套裝服務內容與定價多元化
英國有線電視系統業者 Virgin Media 在數位有線電視市場有 560 萬名訂戶，
在英國付費電視服務市場佔有舉足輕重的地位（Liberty Global, 2015）。Virgin Media 提供消費者二合一、三合一、四合一等多元方案選擇（表 3-3），價格約 在 6~75 元英鎊之間，約為個別定價總和之 7~9 折。
表 3-3 Virgin Media 套裝服務方案（英鎊計）
套裝服務類型 方案內容 服務資費
二合一服務 市話+寬頻／光纖上網（速率 200Mbps） ₤6~21 元/月 三合一服務 1. 市話+寬頻上網+ Netflix+影音服務
2. 市 話 + 影 音 服 務 （ Sky movies 、 Sky Sports 、 BT Sports 、 BBC iPlayer、
FOX、Netflix）+ TV Everywhere+光纖上 網
₤15~75 元/月
四合一服務 套裝服務既有訂戶加₤5~23 元英鎊
（依方案內容而定），即可享有行動通訊及 上網服務
資料來源：本研究整理自 Virgin Media 官方網站（2016 年 5 月）
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(2) 掌握影音內容優勢，持續拓展影音內容多元性
Virgin Media 挾帶有線電視系統業者之優勢，在影音內容服務版圖與競爭 業者實施差異化策略，提供超過 260 個影音頻道，包含 Sky movies、Sky Sports、
BBC iPlayer、FOX 等主流頻道與 HD 頻道外，另與網路影音串流服務 Netflix 進行策略聯盟，讓喜愛網路影音內容的消費者也能享受套裝服務的優惠價格及 便利性。Virgin 另透過 TV Anywhere 策略，讓訂戶透過 TiVo 機上盒以及 WiFi 熱點即可隨時隨地收看影音內容，並有錄影裝置讓訂戶可以隨時回放，以及影 片搜尋功能（Virgin Media, 2016）。
此外，與網路影音串流業者 Netflix 進行策略聯盟，為 Vingin Media 帶來影 音內容多元性，有效消費者的訂閱意願。同時，Netflix 也能獲得不同影音平台 的曝光量，以及接觸到高娛樂花費的消費族群（有線電視月費通常比網路影音 服務月費高）。藉由影音內容業者之策略合作，消費者不須改變既有影音媒體之 使用習慣，在既有影音平台上即可享受多元豐富的內容。
(3) 發展固網及行動通訊服務，搶佔電信服務市場
透過持續佈建光纖網路，Virgin Media 提供最高速率達 200Mb 的光纖上網 服務，以及優惠的市話及行動通訊服務。極高速的寬頻上網服務使訂戶可快速 下載高畫質節目、順暢收看網路串流影音，並透過 WiFi 熱點連結家中各種行 動裝置。Virgin Media 透過不斷提升寬頻網路競爭力，有效提升訂戶之整體服 務滿意度，增強服務使用之正面感受。在持續推動套裝服務策略下，Virgin Media 於 2016 年之套裝服務訂閱率有逐年提升的趨勢，其中以三合一服務最受訂戶偏 好，佔 64.5%；二合一訂戶佔比為 19.4%，而在市話及行動通訊套裝服務
（Fixed-mobile convergence）方面，則獲得 20.7%的訂閱率。歸功於每用戶每 月平均貢獻度（ARPU）成長以及多元服務策略，相較於 2015 年，Virgin Media 於 2016 年第一季整體利潤成長 4%（Liberty Global, 2015）。
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觀察上述英國各業者採取套裝服務策略之推動成效，從套裝服務之訂閱率 逐年上揚之趨勢，可反映消費者對於套裝服務之接受度有明顯提升，其中又以 三合一服務之接受程度最高，2015 年整體英國家戶訂閱率約 27%。套裝服務之 優勢包含一站式購足的便利性，並節省向不同業者購買產品所消費的時間成本，
加上套裝服務之優惠折扣以及多元服務方案，使消費者對於套裝服務之接受程 度逐年提升。隨著套裝服務訂戶規模持續成長，以及套裝服務高附加價值之特 性，帶動業者整體營收逐年上揚，市場規模較大的既有業者得以持續鞏固既有 訂戶規模，並持續拓展市場版圖，有效維持競爭力及市場優勢，卻也帶來市場 不公平競爭之疑慮，如：濫用市場優勢、不當阻擋新進業者競爭等。
三、市場界定與市場主導者認定原則
因應匯流服務以及新科技趨勢，英國電信及影音市場主管機關通訊管理局
（Office of Communications, 以下簡稱 Ofcom）引進歐盟電子通訊架構管制思維，
針對非市場主導者經營套裝服務，並無特殊限制與事前管制措施。而針對市場 主導者之相關事前管制，因 Ofcom 未針對套裝服務界定獨立市場，因此相關事 前管制仍以個別服務市場原先相關管制為主。以電信服務市場為例，Ofcom 僅 對於電信市場主導者 BT 實施批發市場管制，並未干預零售市場之價格制定。
因 此 ， 本 研 究 接 續 以 市 話 及 固 網 市 場 主 導 業 者─ 英 國 電 信 （ British
因 此 ， 本 研 究 接 續 以 市 話 及 固 網 市 場 主 導 業 者─ 英 國 電 信 （ British