基礎建設

根據經濟部投資業務處編印的丹麥投資環境簡介，丹麥最早是以農立國的 國家，除了農業之外，其他主要產業還包括生物科技、能源、船運、家具、批 發零售、紡織、資通訊、電信、金融等。其中，資通訊、電信、金融與本研究 主題具相關性。本章節除了詳盡介紹資通訊、電信、金融這三個產業外，還會 探討相關法規。

一、資通訊業

ICT（Information and Communication Technology）是指資訊與通訊科技產 業，簡稱資通訊產業。發展該產業產品的主要目的是，無論產品為實體物品或

克朗兌美元匯率（月平均值）

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服務，將資訊的處理與傳播透過電子工具來達成。丹麥最初是以農立國的國 家，並非一開始就是 ICT 高度發展國家，以下依序介紹丹麥 ICT 產業現況以及 改革的過程及內容。

（一）現況

丹麥鄰近歐盟與北歐，除了商業環境地理位置優越有利市場進入外，先進 科技、高素質人才、積極創新等優勢，使丹麥被譽為世界上最好的測試市場。

再加上丹麥擁有世界級 IT 基礎設施，其行動電話、寬頻和電腦的 ICT 滲透率為 全球頂尖。

全球第一支 GSM 手機是在丹麥開發的，這使得丹麥在「行動通訊研究與 開發」的領域中具有歷史性優勢。自此之後，丹麥在此一領域一直具有相當大 的貢獻。丹麥的 ICT 產業中，無線與行動產業含括了世界最先進的通訊技術與 軟體工程。此優勢吸引了許多國際科技大廠進駐，配合學校與業界間的密切合 作，使丹麥保持著其在 ICT 產業中的全球頂尖地位。但這樣的榮景在近幾年已 逐漸式微。

根據 2016 年的「網絡就緒指數（networked readiness index）」，目前丹麥在 139 個國家中排名第 11 名，總分 5.6 分（指數 1-7 為最差到最佳）。「網絡就緒 指數」是世界經濟論壇全球資訊科技報告（the global information technology report）中的著名指標（表 4-4），用來衡量一個國家利用資訊所能提供機會的能 力。表 4-5 為丹麥 2006 年至 2016 年「網絡就緒指數」的全球排名，2009 年以 前丹麥還穩定維持在全球前三名，2012 年降至第四名，2014 年跌至十名之外，

2015 年甚至跌到第十五名。2016 年雖然名次有攀升至十一名，但仍在十名之 外。

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表 4- 4

2016 年丹麥「網絡就緒指數」各項評分指標框架與分數

次指標 支柱（pillar） 內容 名次 分數

環境

Environment

第一支柱：政治與法 Readiness

第三支柱：基礎設施 Impact

第九支柱：經濟影響

資料來源：World Economic Forum (2016)

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資料來源：World Economic Forum (2016)

雖然丹麥名次下滑，但 ICT 產業仍持續發展進行。根據歐盟統計局

（Eurostat）2016 年 10 月最新統計資料顯示，2015 年丹麥的 ICT 專家就佔了歐 洲全部 ICT 雇員的 3.9%。此外， 2016 年丹麥統計年鑑統計資料顯示丹麥 10

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表 4- 6

1994 年起丹麥政府 ICT 重要政策整理表

年 政策名稱 內容

1994 Information Society 2000

是最早關於 ICT 的政策計劃。委員會起草 Info-Society 2000，目標是帶領丹麥成為邁向資訊社會的 國際尖端。最早提出的 ICT 政策，將 ICT 的政治優

1996 The Info-Society for all-Danish Model

認為資訊社會是一個人人共享的社會，同時也必須

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表 4-6 僅將丹麥初期較重要的 ICT 政策列出，關於 ICT 的政策最早於 1994 年推行，從 1994 年到 2006 年間共推出了七大政策。丹麥政府的這幾個初期政 策從基本教育、全民知識、社會福祉等基層開始紮穩根基，奠定了丹麥 ICT 立 國基礎，自 2006 年起丹麥連續幾年「網路就緒排名」指數都位居第一名。自 2009 年起名次開始下滑，但仍維持前十名。2014 年起丹麥開始跌出十名之外，

但丹麥政府依舊每年都會推出 ICT 相關的計畫或政策，整體上丹麥 ICT 產業仍 維持一定水準。。

二、電信業

（一）現況

丹麥電信業的主管機關是丹麥商業管理局（The Danish Business

Authority），除了對網路負監督與規範的責任外，還結合頂尖 ICT 基礎設施協 助丹麥電信業發展。2011 年丹麥政府啟動了一項數位化策略（Digital Strategy 2011-2015），該策略的目標是自 2011 年至 2015 年達到數位化服務，主要項目 包括去紙化、福利數位技術以及公共部門數位化。第二波數位化策略（Digital Strategy 2016-2020）目標則著重在品質與安全性的提升，包括：

1. 方便使用、快速、優質的數位解決方案 2. 公共部門數位化須提供良好的發展條件 3. 隨時聚焦在安全與信任

科技進步以及數位化策略的推行，使得公共與私人間相互依存的關係更趨 緊密。

丹麥電信業蓬勃發展、公司數量眾多，截至 2016 年 6 月止，丹麥的前 20 大電信公司營業額如圖 4-8 所示，明顯可見 TDC 為丹麥最大電信公司，其營業 額就佔了前 20 大的八成以上，足具代表性。1990 年丹麥議會決議將當時四家 電信公司合併成一家公司，名為「Tele Danmark」，之後便在丹麥、瑞士、英

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國、德國以及其他歐洲地區提供服務，並於 2000 年更名為「TDC Group」

（TDC Group，2016）。TDC 歷史悠久，且經營範圍觸及北歐及歐洲，使其在 丹麥與瑞士擁有穩定客群，在歐洲地區也擁有龐大客戶群。

圖 4- 8. 2016 年 6 月丹麥前 20 大電信營業額排名

資料來源：Statista Denmark (2016).

TDC 做為丹麥電信龍頭，數位化轉型無疑是未來發展之路。為了提升現有 網路品質提供客戶更先進的 4G 行動網路獲得更多市場，2014 年 TDC 集團做了 一個重大決定，就是與中國技術公司華為（Huawei）合作。在此之前 TDC 的電 信供應商是瑞典大廠易利信（Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson）。新合約簽訂 後華為將取代易利信，成為 TDC 的設備供應商。華為是中國的大陸通訊設備大 廠，根據合約，除了大量通訊設備的採購升級外，華為還包辦了之後六年內的 管理與服務。其於今年底（2017 年）的短期目標包括：

1. 家庭用戶：為 50%以上的用戶提供 1Gbps 的連接速率

24,366,000 984,665

870,151 536,862 517,824 464,144 349,502 308,220 297,479 194,935 118,295 105,857 94,523

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 TDC A/S

Viasat A/S Tt-Netvaerket P/S Global Connect A/S Fibia P/S Waoo A/S RTX A/S Energimidt Energu A/S Nianet A/S Dansk Beredskabskommunikation A/S Nokia Solutions And Networks Danmark A/s COMX Networks A/S Bredbånd Nord, Nordjylland A/S Energi Fyn Bredbånd A/S Nord Energi Fibernet A/S Cirque A/S Ascom Danmark A/S Mitel Denmark A/S Flexfone A/S Zenitel Denmark A/S

營業額（單位：1000克朗）

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2. 個人用戶：為 70%以上的用戶提供 100Mbps 以上的連接速率 3. 郊外用戶：為用戶提供 10Mbps 以上的寬頻連接速率

（二）經營策略：化繁為簡

TDC 官網明確說明其 2018 年的企業策略就是「always simpler and better」

（TDC Group 2016-2018 Strategy, 2016），「簡化」成為 TDC 的核心策略。此 策略將會持續至未來的三年，並訂定目標以提供更快的速度、更佳的產品以及 更優的使用經驗。在業務部份，由於 TDC 具有 130 年以上的悠久歷史、業務版 圖範圍大，故 TDC 的傳統網路範圍非常廣。再加上透過不同的平台提供多元的 費用方案，使得 TDC 產品目錄非常複雜。由於技術提升，許多舊技術或舊商品 已無法因應丹麥國人目前的生活需求或不符合丹麥政府政策目標，故 TDC 欲將 這些平台與產品予以整合簡化、將部分舊商品退出市場，讓客戶更容易了解業 務內容。

另外，過去 TDC 的經營策略是依據不同市場採用不同品牌來覆蓋，這樣的 經營方式雖然可以依據不同品牌來區別市場，但較為複雜。因此，秉持著

「always simpler and better」一貫策略，TDC 把產品結構與品牌數量予以簡化，

此方式將有助於品牌形象統一，並且更有效率地提供更好的服務。

（三）業務質量指標

業務質量指標（key quality indicators）簡稱 KQI，可用來衡量組織的績 效，為組織營運的重要參考資訊。過去傳統網路多採用關鍵績效指標 KPI（key performance indicator）進行衡量，但 KPI 的傳統測量方式有限、與客戶的實際 感知存在差距，故改以 KQI 進行組織績效衡量。華為作為 TDC 的新供應商，

採取「以價值為核心」的新營運模式，從三方面來建構，包括以業務為核心、

客戶無感知過渡以及網路現代化。其中網路現代化與電信基礎建設最具直接關 聯性。

華為自 2014 年起成為 DTC 的電信供應商之後，提供了建置網路的服務與

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2G、3G、4G 的行動無線設備。截至 2015 年，在華為的協助下，短短一年內 DTC 的 3G 網路覆蓋率就達到了全丹麥人口的 97%、4G 網路覆蓋率更達到了 99.8%。能夠如此快速擴張，在於華為提出了頻譜重整和 SingleRAN 的方案，

並簡化網路架構、降低成本。除了覆蓋率提升外，網路品質也不馬虎。在這樣 的基礎上，DTC 比其他電信業者提供了更好的品質與選擇，且成效顯著。根據 Open Signal 在 2016 年 5 月的報告顯示，北歐國家中，丹麥的 3G、4G 下載速 度都位居第一，整體網路下載速度也是第一；Open Signal 同年 8 月的全球整體 網路速度測試報告中，丹麥在全球排名中列居第五。

三、金融業

（一）現況

根據行政院主計處「中華民國職業標準分類」所編定的定義，只要是經營 與存放款、信託、投資、匯兌、貼現、票券金銀買賣等相關業務的行業均屬於 金融業。也就是與貨幣流通及信用活動相關聯的經濟活動的總稱。故央行、國 內外銀行、信託投資、證券業等均包含在內。丹麥的銀行主管機關是丹麥金融 監管局（Danish Financial Supervisory Authority），針對各種銀行活動予以立法 規範，確保銀行業善盡社會責任以及丹麥社會對金融機構的信心。

丹麥銀行的特點是總資產規模大，區域性小銀行家數多、密度高。根據 TheBanks.EU 的網站統計顯示，截至目前為止，丹麥境內有在營運的國內外銀 行共計 111 家。2016 年底，前 20 大銀行中，有 18 家是丹麥本國控股銀行、2 家是國外控股（表 4-7），前三大銀行就占了銀行總資產的 50%左右。此外，

Danske Bank、Nordea Bank、Jyske Bank、Nykredit Bank、Sydbank 這五家銀行 被視為系統性重要銀行（systemically important banks），表示其金融活動影響 著整個丹麥經濟（與系統性風險相關）。若連續兩年達到下列標準的其中一 個，即被認定為系統性重要銀行：

63 6 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 瑞典

7 Jyske Bank 丹麥

13 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank 丹麥

14 Saxo Bank A/S 丹麥

15 ingkjøbing Landbobank, Aktieselskab 丹麥

16 Vestjysk Bank A/S 丹麥

17 LR Realkredit A/S 丹麥

18 Sparekassen Kronjylland 丹麥

19 Nordjyske Bank A/S 丹麥

20 Lån & Spar Bank A/S 丹麥 資料來源：TheBanks.EU (2016)

世界經濟論壇 2016 年到 2017 年的全球競爭力報告顯示，丹麥在的金融市 場發展部分獲得 4.8 分（總分 7.0），在 138 個國家中排名第 24。銀行的穩健性 為 5.6 分（排名第 41），金融市場的可信度和信心得分為 5.4（排名第 16）。

世界經濟論壇 2016 年到 2017 年的全球競爭力報告顯示，丹麥在的金融市 場發展部分獲得 4.8 分（總分 7.0），在 138 個國家中排名第 24。銀行的穩健性 為 5.6 分（排名第 41），金融市場的可信度和信心得分為 5.4（排名第 16）。