大型 TFT LCD 產業發展之特性

大型 TFT-LCD 產業的發展特性有幾個特點，簡要說明以下:

(一) 資本密集廠商進入障礙與退出成本高

大型 TFT-LCD 產業的特色與半導體產業類似，除了需要大量的資本

密集投入外，更需要大量的後段組裝勞力，其資材與行政經營管理能力優 良與否，將影響公司經營之績效，故其進入障礙與退出成本均相當高。

(二) 需與國外廠商策略聯盟以尋求技術來源

早期台灣廠商均是透過日本大廠技術移轉來大量投入TFT-LCD 的生 產，因此技術基礎較薄弱，許多上游零組件與技術專利目前仍掌握在日本 或美國大廠手中，因此國內TFT-LCD 業者仍需與國外廠商進行策略聯盟 以尋求穩定之技術與上游零組件來源。TFT-LCD 之內部構造與重要零組件 介紹如圖2 所示。

(三) 價格易受市場供需狀況與景氣循環影響

就生產成本而言，在各大廠之第五代、六代生產線量產後，大尺寸 TFT-LCD的生產成本才可能大幅下滑。在大尺寸面板競爭上，液晶電視與 電漿電視在價格與性能方面，競爭將呈現白熱化，Display Search預估液晶 電視價格必須達到1吋5000日圓，才是客廳電視普及的接受價格。因此目前 台日韓各面板廠商均致力於新世代生產線量產以降低成本與面板售價，因 普及的關鍵在於價格，故未來TFT-LCD面板價格將再度受市場供需狀況與 景氣循環影響。

圖2 TFT-LCD 構造示意圖 資料來源:友達光電

(四) 上下游產業合作分工形成群集現象

TFT-LCD 產業是一個高度複雜與高難度整合管理的新興產業，其上下 游產業合作分工相當複雜，而形成群聚現象將有助其快速蓬勃發展，整體 TFT-LCD 上下游產業之架構與供應鏈分析如下圖 3:

偏光片 玻璃基板

彩色濾光片(亦需玻璃基板) 透明導電膜(ITO)

液晶 電子晶矽 玻璃基板 偏光片

圖3 TFT-LCD 產業架構圖 資料來源: 光電科技工業協進會(PIDA) 2.2 液晶電視產業之發展現況與未來趨勢展望

2.2.1 液晶電視產業的發展現況

隨著大尺寸TFT-LCD 技術演進與玻璃基板擴大化，TFT-LCD 之應用產品 由OA 的應用產品-Notebook、LCD Monitor 等，逐漸擴展至 AV 及 IA 之應用與 LCD-TV 等領域。LCD 中傳統之超扭轉向列液晶顯示器（STN-LCD）因反應速 度較慢、色彩數有限等因素，不適用於LCD-TV。而 TFT-LCD 係利用控制液晶 排列方向，讓光線通過液晶時產生不同的折射率，再配合配向膜與偏光板

（Polarizer）作用產生影像，具有高解析度的顯示能力與低耗能、極輕薄的優 點，使其有機會成為下一世代高畫質數位電視(HDTV, High-Definition Television) 的主流產品，故目前液晶電視所採用的顯示器為TFT-LCD。在各大尺寸

TFT-LCD 廠商及家電大廠皆競相投入開發的情況下，預期液晶電視將是 TFT-LCD 應用市場崛起的黑馬。

液晶電視之市場可分為10 吋以下中小尺寸、著重於攜帶便利性的產品（如

汽車用LCD-TV），與著重觀賞品質之大尺寸LCD-TV 產品，其中以 10 吋以上 之LCD-TV 產品之產量及產值佔整體 LCD-TV 較大的比重，本研究將針對 10 吋以上之大尺寸LCD-TV 之市場規模、技術與尺寸演進、TFT-LCD 面板與系統 製造商概況等，進一步探討大尺寸TFT-LCD 面板之神奇應用(Magic Application) 與液晶電視之發展現況與趨勢。圖4 為 10 吋以上之液晶電視應用市場發展趨勢 圖。

圖4 液晶電視應用市場發展趨勢圖 資料來源: 本研究整理

目前的TFT-LCD 面板產業對於未來 LCD-TV 之廣大市場發展具有絕佳的 關鍵機會，其特點分析如下：

(一) LCD-TV 技術發展迅速

LCD-TV 與 Monitor、NB 用 TFT-LCD 面板不同，差別在於色相表現、亮 度(最為重要)及反應速度等方面均要求較高的品質。然而目前具這方面量產技 術的面板廠商僅有日本Sharp 和南韓 Samsung、LG. Philips LCD 等少數幾家，

由於生產成本仍高，導致價格無法大幅下降，在需求未明朗之前，預計整體產 業將不會有太大的供貨。為迅速擴大LCD-TV 市場，Sharp、三星電子及 LG.

Philips等LCD三家面板廠商，紛規劃興建更大尺寸TFT-LCD生產線，其中Sharp 與Samsung 已著手規劃第六代生產線，預計玻璃尺寸為 1500*1800mm2；而台 灣廠商友達光電、奇美電子、中華映管、瀚宇彩晶、廣輝電子等，也積極在研 發LCD-TV 生產技術，並佈局 LCD-TV 市場；在台日韓各廠商積極佈局 LCD-TV

數位式TV 28~40吋 HDTV（1080i）

寬螢幕TV SDTV（480i/p）

標準型 10〜20吋

VGA SXGA

16：9 4：3

PC Monitor

附TV功能之 PC Monitor

市場的情況下，預估在2004 年各面板廠商所投入之第五代生產現陸續量產與技 術精進後，LCD-TV 用面板供貨將會呈現倍數成長。

(二)產品特性符合消費者需求

以消費者需求觀點論之，隨著生活品質的提升，大部分消費者將LCD-TV 作為闔家觀賞的視聽娛樂設備，因此具廣視角、高亮度、高對比度、大尺寸特 性的LCD-TV，便成為各 TFT-LCD 面板及 LCD-TV 廠商開發的重點市場。為 了因應消費者的需求，並克服目前LCD-TV 面板價格高昂的困境，市場上有部 分業者推出超薄、高畫質液晶顯示器，同時可收看電視節目，其加入了

「De-interlace 技術」，讓影像更為逼真，減少影像鋸齒、模糊、毛邊或扭曲變 形現象發生，並支援雙語(MTS)系統，並具有色差、S-Video、AV 輸入埠，可 輕易連接多種視訊裝置如D8、DVD、VCR 或 PS2/XBOX 遊戲機等，附加 4 個 2W 揚聲器及 1 個重低音喇叭設備，使消費者可享受家庭劇院或玩遊戲機的樂 趣。

但此仍未能滿足消費者對高畫質的視聽影音設備的需求，真正驅使消費者 熱烈使用LCD-TV 的關鍵，將在於售價及數位電視播放於全球推展的進度。目 前各國極力推動的數位電視廣播中，在音質上改採PSK、QAM、VSB、OFDM 等調變方式，藉以產生高品質立體音響效果，且因訊號為數位格式，可透過 MPEG2 或 MPEG4 等壓縮技術增加頻道接收數目，並提供互動式服務。而 LCD-TV 之面板生產成本將隨著技術改良與玻璃基板的擴大化，而有效降低，

並進一步反應至市場價格。可以預期TFT-LCD Monitor 替代 CRT Monitor 後，

將進一步引發LCD-TV 替代 CRT-TV（Cathode Ray Tube Television）的效益。

(三) 新世代生產線創造大尺寸LCD-TV市場之開啟

表1為各世代LCD面板廠對應其可切割尺寸之對照表。以投資效益而言，第 五代以上生產線最適合生產的TV用LCD，是20吋.與24吋寬螢幕的產品，優於用 以切割28吋、30吋及32吋產品，故隨著第五代生產線良率提升，可大量生產後，

成本效益提升，價格可有效降低，引發潛在需求市場，預計20吋.與24吋LCD-TV 將大幅成長。就生產成本觀之，第六代生產線量產後，22吋寬螢幕LCD-TV的 售價可由目前的1250美元降至800美元以下，而30吋寬螢幕LCD-TV則可由目前 的3000美元大幅降至1,200美元，因此可預期此兩種尺寸的產品將是未來 LCD-TV高成長的領域。三星電子宣稱於2004年時，其第六代生產線即會大量 生產30吋寬螢幕之LCD-TV用面板，而Sharp亦預計於2004年開始運轉第六代生 產線，規劃玻璃基板尺寸為1,500*1,800mm2，可切出8片30吋面板，為五代線切

30吋面板之片數的兩倍。

表1 各世代 LCD 玻璃基板可切割尺寸對照表

Gen. Substrate 15" 17" 18" 19" 20" 20" 22" 23" 24" 25" 26" 27" 30" 32" 36" 40" 42" 46"

Size (mm) Wide Wide Wide Wide Wide Wide Wide Wide Wide Wide Wide Wide Wide

資料來源: Lahman Brothers April, 2003

TV 為一成熟穩定的市場，但因汰舊換機與第二台以上 TV 之需求，估計全 球TV 市場每年仍以 3-4％幅度擴張，而 2002 年全球 LCD-TV 出貨量僅 145 萬 台，產值為14 億美元，雖 2002 年出貨量較 2001 年成長 93.48％，但 2002 年之 LCD-TV 出貨量佔整體 TV 市場的比重仍不及 1%，因此可預期 LCD-TV 仍有 很大的成長空間。預計韓國三條第五代線及台灣五條第五代線以上投入量產 後，於2004~2006 年 LCD-TV 之出貨量將呈現大幅成長。根據預估 2004~2006 年10 吋以上 LCD-TV 出貨量將分別達 791 萬台、1,080 及 1,800 萬台，其中 2006 年佔整體TV 市場比重將提升至 6.5%，預估至 2006 年 LCD-TV 市場複合平均 成長率(CAGR)將達 84%，年營業額超過 50 億美元，成為 LCD 之第三大市場。

目前LCD-TV 受限於玻璃基板尺寸、經濟切割率與生產技術等因素影響，以 20 到30 吋為主要產品，俟各家廠商之第五代廠量產後，LCD-TV 將是各大廠較勁

的主力。

過去LCD TV 業者向來鎖定 30 吋以下的產品為主，然而隨著面板技術逐 漸成熟，未來各業者朝30 吋以上發展的比例將逐漸提高，如表 2 為國內外 TFT LCD 面板業者對 TV 產品尺寸規劃表，預料未來數年，將是 30 吋 LCD-TV 大 展鴻圖之日

表2 國內外 TFT LCD 面板業者對 TV 產品尺寸規劃表

尺寸 AUO CMO CPT HannStar Quanta Sharp LG Samsung 20 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

22 ◎ ◎ ◎

23 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

26 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

27 ◎

28 ◎

30 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

32 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 37 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

40 ◎ ◎ ◎

42 ◎ ◎

45 ◎

46 ◎ ◎

47 ◎

50 ◎

52 ◎

54 ◎

資料來源: ITRI IEK(2004/2)；本研究整理 2.2.2 液晶電視之技術發展與市場特性分析

(一) 20寸以上LCD-TV 將成為主流

以生產線來看，第四代以下之生產線因受玻璃基板尺寸限制，較不具生產 20吋以上LCD-TV之經濟效益，預計第五代以上之生產線相對較具有生產20吋 以上LCD-TV之經濟規模效益，故待各廠之第五代以上之生產線開出後，將有 助於LCD-TV市場之開啟，依據工研院經資中心預估統計，20吋以上之LCD-TV 將於2003年起將大幅成長，並於2004年下半超越20吋以下之LCD-TV產品，成 為LCD-TV之市場主流。

2002年在大尺吋LCD應用市場分佈方面(如圖5)，主要仍以NB及LCD Monitor為主， 液晶電視的應用雖然比重不高，但成長率卻表現突出，預估將

以55.4%的年複合成長率向上提升，2006年將達到1800萬台的市場規模。其中在 產品尺吋分佈方面，將因新的面板生產世代的導入，而使得切割面積加大，2002 年大尺寸(20吋以上)的液晶電視比重小於三成，預估2006年將提高到七成以 上，未來在應用面的需求助力及面板生產新世代的導入下，預估20吋以上的產 品將是液晶電視 的市場主流。

0%

10%

20%

30%

40%

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80%

90%

100%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

LCD TV Desktop Monitor Notebook

圖5 大尺寸LCD應用市場分佈圖 資料來源: ITRI IEK 經資中心

圖5 大尺寸LCD應用市場分佈圖 資料來源: ITRI IEK 經資中心